IA generativa en BFSI Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria, por aplicación (detección de fraude, evaluación de riesgos, experiencia del cliente, comercio algorítmico y otros), por usuario final (bancos, compañías de seguros y proveedores de servicios financieros) y pronóstico regional , 2024 - 2032

El tamaño del mercado global de IA generativa en BFSI se valoró en 1.01 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 1.38 mil millones de dólares en 2024 a 13.57 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 33,1%. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 41,58% en 2023.

La IA generativa en BFSI (banca, servicios financieros y seguros) se refiere a la aplicación de técnicas avanzadas de inteligencia artificial, en particular aquellas que involucran modelos de IA generativa, para crear, analizar y optimizar productos, servicios y operaciones financieras.  IA generativa La tecnología puede generar automáticamente informes financieros, resúmenes de inversiones y análisis de mercado, ahorrando tiempo y reduciendo errores manuales. Además, la IA generativa en BFSI puede garantizar que las transacciones y operaciones cumplan con los estándares regulatorios mediante el monitoreo y análisis continuo de datos. Además, la IA es capaz de generar informes precisos y oportunos, lo que reduce la carga de cumplimiento y minimiza los errores.

En el ámbito de trabajo, hemos involucrado soluciones ofrecidas por empresas como Accenture, SAS Institute, Inc., DataRobot, Inc., Microsoft, IBM Corporation, NVIDIA Corporation, Salesforce, Inc. y otras.

IA generativa en BFSI Tendencias del mercado

La creciente demanda de un mejor servicio al cliente y personalización impulsa el crecimiento del mercado

El uso de asistentes virtuales y chatbots impulsados ​​por IA está creciendo en el sector bancario. Estas herramientas aprovechan Procesamiento del lenguaje natural (PNL) y modelos generativos para proporcionar interacciones personalizadas con los clientes, responder consultas y ofrecer asesoramiento financiero. La IA generativa se está utilizando para diseñar productos y servicios financieros personalizados, como pólizas de seguro y carteras de inversión personalizadas, basadas en datos y preferencias individuales de los clientes. La IA generativa en BFSI simula escenarios económicos y realiza pruebas de estrés, lo que ayuda a evaluar y mitigar los riesgos en diversas condiciones.

Además, la IA generativa en BFSI innova y desarrolla nuevos productos, como modelos dinámicos de precios para seguros e instrumentos financieros novedosos. Estos factores juegan un papel importante en el aumento de la adopción de IA generativa en BFSI, impulsando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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IA generativa en los factores de crecimiento del mercado BFSI

La mayor necesidad de eficiencia operativa y reducción de costos entre las instituciones financieras impulsa el crecimiento del mercado

La IA generativa en BFSI automatiza tareas rutinarias, como la entrada de datos, la generación de informes y las comprobaciones de cumplimiento, lo que reduce el esfuerzo manual y los costos operativos. La IA mejora la velocidad y la precisión del procesamiento de datos, lo que permite a las instituciones financieras manejar grandes volúmenes de transacciones y datos de manera más eficiente. Además, las instituciones financieras están bajo presión constante para reducir los costos operativos. La IA generativa en BFSI ofrece soluciones de ahorro de costos al automatizar procesos y optimizar la asignación de recursos. Las soluciones de IA son escalables y se pueden adaptar fácilmente a las necesidades comerciales cambiantes, lo que brinda flexibilidad en la gestión de costos y recursos.

Además, las instituciones financieras se están asociando cada vez más con fintech empresas y proveedores de tecnología para integrar soluciones de IA, impulsando la innovación y ampliando las capacidades. Estos factores desempeñan un papel vital en el impulso de la IA generativa global en el crecimiento del mercado BFSI.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la falta de mano de obra calificada pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Las instituciones financieras manejan datos personales y altamente sensibles. Garantizar la privacidad y seguridad de estos datos cuando se utilizan soluciones de inteligencia artificial es una preocupación importante. El uso de la IA generativa puede introducir nuevas ciberseguridad vulnerabilidades. Las instituciones financieras deben salvaguardar los sistemas de inteligencia artificial contra los ciberataques, lo que requiere una inversión significativa en medidas de seguridad. Además, la escasez de profesionales capacitados con experiencia en inteligencia artificial, ciencia de datos y aprendizaje automático dificulta que las instituciones financieras encuentren y retengan el talento necesario. Además, capacitar al personal existente para utilizar y gestionar las tecnologías de IA de forma eficaz requiere tiempo y recursos. Por lo tanto, se espera que estos factores obstaculicen el mercado de IA generativa en BFSI.

IA generativa en el análisis de segmentación del mercado BFSI

Por análisis de aplicaciones

La creciente necesidad de detección de fraude en tiempo real en el sector bancario impulsó el crecimiento del segmento

Según la aplicación, el mercado se divide en detección de fraude, evaluación de riesgos, experiencia del cliente, comercio algorítmico , y otros (optimización de cartera).

El segmento de detección de fraude capturó una mayor participación del mercado en 2023. La IA generativa puede procesar y analizar datos en tiempo real, detectando y respondiendo inmediatamente a actividades sospechosas. Esto es crucial para prevenir el fraude antes de que resulte en una pérdida financiera significativa. Los modelos generativos pueden aprender y adaptarse continuamente a partir de nuevos datos, mejorando sus capacidades de detección con el tiempo y adelantándose a la evolución de las técnicas de fraude. La IA puede generar conjuntos de datos sintéticos para simular diversos escenarios de fraude, lo que ayuda a entrenar y mejorar los modelos de detección, especialmente para tipos de fraude nuevos y poco comunes.

Se espera que el segmento de comercio algorítmico crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico, ya que la automatización de los procesos comerciales reduce la necesidad de intervención manual, lo que reduce los costos operativos y el error humano. Al optimizar la ejecución comercial, la IA generativa puede minimizar los costos de transacción y los deslizamientos, lo que lleva a un comercio más rentable.

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Por análisis del usuario final

El creciente enfoque en la adopción de chatbots y asistentes virtuales en los bancos impulsó el crecimiento del segmento

Según el usuario final, el mercado se clasifica en bancos, compañías de seguros y proveedores de servicios financieros.

El segmento de bancos capturó la participación máxima del mercado en 2023. La IA generativa impulsa los servicios bancarios con sofisticados chatbots y asistentes virtuales que atienden las consultas de los clientes, brindan información de cuentas y ofrecen asesoramiento financiero las 24 horas, los 7 días de la semana. Esto reduce los tiempos de espera y mejora la satisfacción del cliente. La IA puede analizar los datos de los clientes para brindar recomendaciones de productos personalizadas y asesoramiento financiero, mejorando la experiencia del cliente y fomentando la lealtad, lo cual es vital para impulsar el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de proveedores de servicios financieros experimente la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La IA ayuda a estos proveedores a evaluar diversos riesgos, incluidos los riesgos crediticios, de mercado y operativos, mediante el análisis de grandes conjuntos de datos y la identificación de posibles factores de riesgo. Además, la IA automatiza el seguimiento y la presentación de informes de las actividades de cumplimiento, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y reduciendo el riesgo de incumplimiento. Por lo tanto, se espera que impulsen el crecimiento del segmento en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global está segmentado según la región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

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América del Norte tuvo la mayor cuota de mercado de IA generativa en BFSI en 2023. La IA ayuda a las instituciones financieras de América del Norte a evaluar varios tipos de riesgos, incluidos los riesgos crediticios, de mercado y operativos, mediante el análisis de grandes conjuntos de datos y la previsión de escenarios de riesgo potenciales. La IA generativa automatiza los procesos de cumplimiento, garantizando que las instituciones cumplan con los requisitos regulatorios y reduciendo el riesgo de multas y sanciones. Además, los actores del mercado que operan en la región participan en asociaciones para desarrollar herramientas de inteligencia artificial generativa para su uso en el sector bancario.

Por ejemplo,

• En mayo de 2024 , Accenture y Oracle ampliaron su asociación para ayudar a los clientes a impulsar la adopción de IA generativa en BFSI.

Se prevé que Asia Pacífico crezca al CAGR más alto durante el período proyectado. China, Japón, Singapur y Australia se están convirtiendo en centros de innovación en tecnología financiera, fomentando el desarrollo y la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en el sector financiero. Varios países de la región han establecido entornos de pruebas regulatorios que permiten a las instituciones financieras experimentar con soluciones impulsadas por IA en un entorno controlado, fomentando la innovación y garantizando al mismo tiempo el cumplimiento. Por ejemplo,

• En octubre de 2023 , OCBC Bank en Singapur compró una prueba de chatbot de IA generativa de seis meses. Esta herramienta les ayudó a aumentar un 50 % su productividad, traducir y agilizar las actividades de redacción e investigación.

Además, la IA generativa mejora las estrategias comerciales al analizar datos de mercado, identificar tendencias y ejecutar operaciones con alta precisión, mejorando así el rendimiento de la inversión.

Se espera que el mercado en Europa aumente a una tasa compuesta anual significativa en los próximos años. Las instituciones financieras europeas están aprovechando los chatbots y los asistentes virtuales impulsados ​​por inteligencia artificial para atender las consultas de los clientes, brindar asesoramiento financiero y realizar transacciones rutinarias, lo que se traduce en una mayor satisfacción del cliente y una reducción de los costos operativos. Además, muchos bancos tradicionales en Europa se están asociando con empresas de tecnología financiera para integrar soluciones de inteligencia artificial generativa, aprovechando la agilidad y la innovación de las empresas de tecnología financiera. Además, hay una inversión significativa en investigación y desarrollo de IA en Europa, respaldada por iniciativas de la Unión Europea y los gobiernos nacionales.

Se prevé que Oriente Medio y África serán testigos de un crecimiento notable en los próximos años. La IA ayuda a las instituciones financieras de la región a mejorar la precisión de los modelos de calificación crediticia incorporando una gama más amplia de puntos de datos, lo que lleva a una evaluación más confiable de la solvencia. Además, el mercado está aumentando constantemente en América del Sur y las instituciones financieras están aumentando sus inversiones en tecnologías de inteligencia artificial para seguir siendo competitivas y satisfacer las demandas cambiantes de los clientes. Por ejemplo,

• Según una encuesta de la industria, en abril de 2024, el 54% de los bancos dicen que ya están utilizando tecnología de IA generativa, ya que son altamente personalizables y adaptables para satisfacer las necesidades específicas de las empresas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las principales empresas se centran en estrategias de asociación y adquisición para aumentar sus soluciones de análisis a nivel mundial

Los actores destacados implementan varias tácticas para aumentar su competitividad en el mercado. Las empresas líderes ofrecen soluciones específicas de la industria para impulsar su alcance geográfico a nivel mundial. Hacen hincapié en fusiones y adquisiciones con empresas locales para mantener el control en todas las regiones. Los principales actores introducen soluciones novedosas para ampliar su base de consumidores. Un aumento de las inversiones constantes en I+D para innovaciones de productos está mejorando la expansión del mercado.

Lista de los mejores IA generativa en empresas BFSI:

• Accenture (Irlanda)


• Instituto SAS, Inc. (A NOSOTROS.)


• Quantifind (Alemania)


• Microsoft (EE.UU.)


• OpenAI (EE.UU.)


• DataRobot, Inc. (A NOSOTROS.)


• Corporación NVIDIA (A NOSOTROS.)


• Google LLC (EE. UU.)


• Corporación IBM (EE.UU.)


• Salesforce, Inc. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Marzo de 2024: J.P. Morgan Chase & Co. lanzó IndexGPT, una herramienta impulsada por inteligencia artificial creada para ofrecer asesoramiento de inversión a clientes minoristas en América Latina. Esta herramienta analiza y selecciona activos financieros para satisfacer las necesidades de los clientes.


• Febrero de 2024: Mastercard lanzó un novedoso modelo de IA generativa diseñado para aumentar la capacidad de los bancos para detectar transacciones sospechosas en su red. Se prevé que este modelo aumentará las tasas de detección de fraude hasta en un 20%.


• Febrero de 2024:   KakaoBank, el banco exclusivamente móvil de Corea del Sur, desarrolló un Inteligencia artificial (IA) laboratorio para ofrecer servicios impulsados ​​por IA. Se centra en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) para nuevos servicios financieros.


• Septiembre de 2023: Temenos lanzó una solución segura habilitada con tecnología de Inteligencia Artificial Generativa para bancos. Esta solución clasifica las transacciones bancarias de los clientes y ayuda a los bancos a brindar información y recomendaciones personalizadas.


• Septiembre de 2023: Emirates NBD, un banco que opera en la región MENA, planea adoptar herramientas de inteligencia artificial generativa con la ayuda de McKinsey & Company. La empresa ayuda al banco a diseñar y poner a prueba casos de uso de IA generativa en toda la empresa.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Generative AI in BFSI Market

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