Tamaño del mercado de cuidado avanzado de heridas, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (apósitos avanzados para heridas {apósitos de alginato, apósitos de hidrogel, apósitos de película, apósitos de hidrocoloides, apósitos antimicrobianos, apósitos de espuma y otros}, dispositivos para el cuidado de heridas {terapia de heridas con presión negativa ( NPWT), terapia con oxígeno hiperbárico), terapia con ondas de choque extracorpóreas (ESWT) y otras}, y cuidado activo de heridas), por indicación (Úlceras del pie diabético, úlceras por presión y otras), por usuario final

El tamaño del mercado mundial de cuidado avanzado de heridas se valoró en 11,98 mil millones de dólares en 2023 y se espera que crezca de 12,62 mil millones de dólares en 2024 a 20,33 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto (2024-2032). Varios estudios estiman que alrededor del 1% al 2% de la población de los países desarrollados sufrirá una herida crónica alguna vez en su vida. Además, los países en desarrollo presentan una gran cantidad de pacientes que padecen heridas crónicas como úlceras del pie diabético y úlceras por presión, entre otras. El creciente número de pacientes sometidos a cirugías en todo el mundo ha provocado un aumento en la población de pacientes que sufren heridas quirúrgicas. Una herida crónica se puede clasificar como aquella que no avanza a través de las fases de curación en una secuencia ordenada y oportuna y no muestra una mejora significativa en 30 días.

Por el contrario, las heridas agudas sanan mediante el proceso rutinario de inflamación, formación de tejido y remodelación en un período corto. Los productos para el cuidado de heridas, como NPWT, injertos de piel y sustitutos, están diseñados exclusivamente para tratar heridas crónicas y agudas.

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como diabetes, movilidad limitada, afecciones vasculares y otras, aumenta el riesgo de que los pacientes desarrollen heridas crónicas. Entre todos los tipos de heridas, la úlcera del pie diabético es uno de los tipos más comunes de heridas crónicas que afectan a personas de todo el mundo. Además, el creciente número de traumatismos, accidentes y cirugías provocan heridas agudas. Por lo tanto, los crecientes casos de heridas crónicas y agudas aumentan la demanda de estos productos, impulsando el crecimiento del mercado mundial de cuidado avanzado de heridas en los próximos años.

Según un artículo del NCBI publicado en 2021, cada año se realizan aproximadamente 310 millones de cirugías en todo el mundo. De ellas, entre 40 y 50 millones de cirugías se realizan en los EE. UU. y unos 20 millones en Europa.

Por lo tanto, se prevé que el aumento de los procedimientos quirúrgicos, junto con varios otros factores, impulsen el crecimiento del mercado.

Los países de todo el mundo habían reasignado recursos sanitarios, como camas de hospital, enfermeras, personal esencial y dispositivos médicos, para atender a los pacientes con COVID-19. Esto ha resultado en la exención del cuidado de heridas de la lista de procedimientos esenciales y su implementación en la lista de procedimientos electivos en la mayoría de los países. Instalaciones sanitarias, incluidas clínicas y hospitales especializados en el cuidado de heridas con equipos avanzados dedicados. cuidado de heridas departamentos, se cerraron con la cantidad de camas disponibles en estos entornos, ya que se utilizan para pacientes con COVID-19. Esto ha impactado significativamente el número de visitas de pacientes a centros de heridas y departamentos ambulatorios, especialmente en los EE. UU. y los países europeos.  Sin embargo, el mercado recuperó la normalidad en el período pospandemia debido a la reanudación de diversas cirugías, el aumento de las visitas de pacientes y la creciente demanda de estos productos.

Tendencias del mercado de cuidado avanzado de heridas

Cambio de enfoque para introducir terapias activas para el tratamiento de heridas

Actualmente, pacientes de todo el mundo buscan tratamiento urgente y eficaz para heridas crónicas que incluyen úlceras por presión, úlceras del pie diabético y úlceras venosas, entre otras. Cuidado activo de heridas Los productos, incluidos equivalentes biológicos de la piel y factores de crecimiento, tienen una eficacia establecida y clínicamente probada en el tratamiento de heridas crónicas difíciles de curar. Para satisfacer la creciente demanda, los actores clave están cambiando su enfoque para introducir nuevos bioactivos en el mercado. Por ejemplo:

• En julio de 2022, Tides Medical, una empresa de productos biológicos, lanzó un injerto de piel tricapa, “Artacent”, para tratar heridas complejas o difíciles de tratar.


• En febrero de 2021, Axio Biosolutions recibió la marca CE para un apósito avanzado para heridas, MaxioCel, basado en un gel de microfibra bioactiva para un proceso acelerado de curación de heridas.

De manera similar, los tratamientos integrados con IA para la cicatrización de heridas también han ido ganando terreno en los últimos años. La inteligencia artificial tiene una tecnología de detección de campo cercano que proporciona datos suficientes para ayudar a tomar decisiones de tratamiento y evaluar la eficacia de los medicamentos en el cuidado de heridas.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el Centro Nacional de Información Biotecnológica en mayo de 2022, la inteligencia artificial puede predecir la regeneración de tejidos conectando sensores portátiles inteligentes con vendajes avanzados para heridas.

Por lo tanto, el lanzamiento y la aprobación de productos activos para el cuidado de heridas de próxima generación por parte de varios actores han sido fundamentales para impulsar la adopción de injertos de piel, apósitos de colágeno y otras terapias activas. Se prevé que este factor respalde el crecimiento del mercado durante el período de previsión del mercado de cuidado avanzado de heridas.

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Factores de crecimiento del mercado de cuidado avanzado de heridas

La creciente prevalencia de heridas crónicas y agudas impulsa la demanda de apósitos y dispositivos

Se espera que la creciente prevalencia de heridas crónicas, como las úlceras del pie diabético, las úlceras venosas de las piernas y las heridas agudas, incluidas las quirúrgicas y traumáticas, aumente a nivel mundial el número de pacientes sometidos a tratamiento por heridas crónicas. Además, la creciente carga de trastornos crónicos entre la población de edad avanzada y el creciente número de accidentes son los principales factores que conducen a un aumento de la población que sufre diversas heridas, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Según el informe de 2022 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas mayores de 60 años aumentará de 1.000 millones en 2020 a 2.100 millones en 2050. 

• Además, según la OMS 2022, entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones no mortales debido a accidentes de tráfico.

Además, se espera que el lanzamiento de productos tecnológicamente avanzados con mejores propiedades de curación de heridas en comparación con los productos tradicionales para el cuidado de heridas impulse el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, DuPont anunció el lanzamiento de su nuevo adhesivo para piel suave DuPont Liveo MG 7-9960. Este adhesivo suave para la piel (SSA) de silicona de bajo ciclo está diseñado para apósitos para el cuidado avanzado de heridas y para adherir dispositivos médicos a la piel para un uso prolongado y una extracción suave.


• De manera similar, en agosto de 2022, 3M realizó algunos avances en 3M Veraflo Therapy (sistema de terapia de heridas con presión negativa con instilación) para lograr apósitos más rápidos, más fáciles y menos dolorosos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo asociado a dispositivos y terapias activas para limitar su adopción

A pesar de la mayor prevalencia de heridas crónicas y agudas a nivel mundial, ciertos factores están limitando el crecimiento del mercado. Entre ellos se encuentra el alto costo asociado con los productos avanzados para heridas y el reembolso limitado de estos productos en los países emergentes. Según un análisis económico entre apósitos para heridas y NPWT , el costo promedio de las bombas NPWT en los EE. UU. es de alrededor de 90 dólares, mientras que el de los apósitos para heridas es de alrededor de 3 dólares.

Aunque varios estudios han demostrado que el costo total del tratamiento con apósitos para heridas es comparativamente más alto (estimado en 350 USD) que el NWPT (estimado en 200 USD) por persona, estos costos son más altos en comparación con los apósitos tradicionales para heridas. El costo del tratamiento es mayor para los dispositivos avanzados para el cuidado de heridas, incluida la terapia de heridas con presión negativa y los injertos de piel, y el costo aumenta a medida que la herida progresa de aguda a crónica.

Además, las heridas crónicas afectan a más de 40,0 millones de pacientes en todo el mundo y representan una carga cada vez mayor para los sistemas de salud, con costos anuales estimados que superarán los 15,00 mil millones de dólares para 2022.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Engineered Regeneración en junio de 2022, en Europa, 4,0 millones de pacientes sufren heridas crónicas al año, lo que requiere entre el 25% y el 50% de las camas de hospital para casos agudos. Además, los costos asociados con los tratamientos de heridas crónicas representan al menos el 4,0% del presupuesto anual nacional.

Además, la falta de políticas de reembolso adecuadas, especialmente en los países emergentes, ha limitado la adopción de productos y dispositivos. Una proporción significativa del costo total del tratamiento en los países emergentes es el costo de bolsillo, lo que limita aún más la adopción de apósitos avanzados para heridas y dispositivos para el tratamiento de heridas crónicas. Teniendo en cuenta los factores anteriores, las personas de estas regiones prefieren los productos tradicionales para el cuidado de heridas a los avanzados.

Análisis de segmentación del mercado de cuidado avanzado de heridas

Por análisis de tipo de producto

Alta eficiencia y menor costo para impulsar la demanda de apósitos avanzados para heridas

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en apósitos avanzados para heridas, dispositivos para el cuidado de heridas y cuidado activo de heridas. El segmento de apósitos avanzados para heridas dominó la cuota de mercado en 2023. Se espera que el menor costo de los apósitos para heridas y su alta eficiencia en el manejo del exudado de las heridas impulsen su adopción. Además, se prevé que el lanzamiento de nuevos productos avanzados para vendajes para heridas con propiedades mejoradas contribuya al crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2023, ConvaTec Group PLC lanzó ConvaFoam en EE. UU. El producto es un apósito de espuma avanzado con un mejor manejo de los fluidos absorbidos, una mejor adhesión y una capa superabsorbente para heridas difíciles de tratar.

Es probable que el segmento de cuidado activo de heridas registre una CAGR sustancial durante el período de pronóstico debido al aumento de las aplicaciones de terapias activas, como injertos de piel y productos biológicos, para el tratamiento de heridas crónicas difíciles de curar. Los beneficios asociados con los apósitos activos, como la prevención de la pérdida de calor, la pérdida de proteínas y electrolitos y la posibilidad de desbridamiento autolítico, entre otros, están contribuyendo al crecimiento del mercado. Un factor adicional incluye el aumento de la investigación y el desarrollo para introducir diversos productos activos para el cuidado de heridas.

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Sin embargo, se espera que el segmento de dispositivos para el cuidado de heridas crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico debido al creciente número de actores del mercado involucrados en la introducción de dispositivos avanzados como el NPWT de un solo uso en el mercado global.

Por análisis de indicación

El segmento de úlceras del pie diabético dominó el mercado debido a su mayor prevalencia y alto costo de tratamiento

Según la indicación, el mercado se clasifica en úlceras del pie diabético, úlceras por presión, heridas quirúrgicas y otras. El segmento de úlceras del pie diabético dominó el mercado debido a la creciente prevalencia de diabetes en todo el mundo. Según diversas investigaciones, los pacientes que padecen diabetes no controlada tienen un mayor riesgo de desarrollar úlceras del pie diabético, lo que contribuye aún más a la creciente demanda de productos avanzados para el cuidado de heridas entre estos pacientes.

• Según las estadísticas publicadas en 2021 por la Federación Internacional de Diabetes, se estima que 571 millones vivían con diabetes en todo el mundo, cifra que se espera que aumente a 643 millones y 783 millones para 2030 y 2045, respectivamente.


• Además, según un artículo publicado por el NCBI en 2022, la prevalencia de la úlcera del pie diabético es aproximadamente del 6,3% en todo el mundo.

Se prevé que el segmento de heridas quirúrgicas proyecte una CAGR significativa durante el período de pronóstico debido al aumento en el número de procedimientos quirúrgicos junto con la creciente incidencia de Infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) entre los pacientes.

Por análisis del usuario final

Aumento del número de admisiones para impulsar el crecimiento del segmento hospitalario

En términos de usuario final, el mercado está segmentado en hospitales, clínicas, centros de atención domiciliaria y otros. El segmento de hospitales tenía una cuota de mercado dominante y se prevé que continúe su dominio. El predominio se debe al aumento de los ingresos hospitalarios de pacientes que padecen heridas agudas o crónicas.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Duke-NUS, una escuela de la Universidad Nacional de Singapur, en diciembre de 2023, las heridas crónicas le cuestan a Singapur aproximadamente 260,6 millones de dólares al año, lo que representa casi el 0,07% de su PIB. La mayor parte de los costos proviene de los ingresos hospitalarios por heridas crónicas.

Se espera que el segmento de clínicas muestre una CAGR notable durante el período de pronóstico debido al aumento de clínicas independientes en países emergentes y desarrollados.

Además, el segmento de entornos de atención domiciliaria puede registrar un crecimiento sustancial al final del período previsto debido al creciente cambio de preferencia de los pacientes del hospital a los entornos de atención domiciliaria.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado en América del Norte ascendió a 5060 millones de dólares en 2023. Se espera que la creciente prevalencia de heridas agudas y crónicas y los mayores costos de tratamiento asociados con las úlceras por presión, las úlceras del pie diabético y las heridas quirúrgicas impulsen la adopción. Por ejemplo, según estimaciones de la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica, el costo médico total para el tratamiento de las úlceras por presión en los EE. UU. osciló entre 9,1 y 11,6 mil millones de dólares por año. Además, las políticas de reembolso adecuadas en Estados Unidos y Canadá son responsables del dominio de América del Norte en el mercado.

Se espera que el mercado europeo crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. Esto se debe a la creciente conciencia sobre la disponibilidad de tratamientos para heridas crónicas y la creciente demanda de estos productos.

• Por ejemplo, en febrero de 2021, Axio Biosolutions recibió la marca CE para su producto avanzado para el cuidado de heridas MaxioCel. La solución se basa en la tecnología de gelificación de microfibras bioactivas para acelerar el proceso de curación de heridas crónicas como úlceras por presión, úlceras del pie diabético y otras.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico muestre un crecimiento saludable durante el período estimado. Esto se debe al aumento del gasto sanitario per cápita. Además, los actores del mercado en esta región realizan grandes inversiones, lo que, a su vez, impulsará la demanda de productos avanzados para el tratamiento de heridas. Además, también se espera que las crecientes iniciativas gubernamentales para crear conciencia sobre el tratamiento adecuado de las heridas aumenten la adopción de estos productos.

• Por ejemplo, Wound Australia asignó un fondo de 1,5 millones de dólares en las presentaciones previas al presupuesto 2022-23 para crear conciencia sobre la prevención y el tratamiento de heridas crónicas a través de los medios nacionales y campañas digitales.

Además, la creciente carga de heridas crónicas en la región es responsable del crecimiento segmentario. Según los datos proporcionados por la Australian Medical Association Limited, aproximadamente 450.000 australianos viven actualmente con una herida crónica, lo que le cuesta al sistema de salud alrededor de 3.000 millones de dólares al año.

Los mercados de América Latina y Medio Oriente y África representaron una participación de mercado de cuidado avanzado de heridas comparativamente menor debido a sus mercados poco penetrados. Sin embargo, el aumento de los casos de heridas agudas y crónicas debido a traumatismos, enfermedades crónicas y accidentes y los crecientes esfuerzos de los actores del mercado para ampliar su alcance geográfico en las regiones son algunos de los factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los próximos años.

• En mayo de 2021, Sanuwave Health, Inc., proveedor de productos para el cuidado de heridas de próxima generación, y sus socios firmaron un acuerdo de distribución con Grupo Suprimed para vender el sistema dermaPace en Brasil.

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Lista de empresas clave en el mercado de cuidado avanzado de heridas

3M, Smith & Nephew y ConvaTec liderarán el mercado gracias a su sólida cartera de productos 

El mercado está consolidado gracias a una sólida cartera de productos y notables redes de distribución de importantes empresas en países emergentes y desarrollados. Smith & Nephew, ConvaTec, Inc. y 3M lideran el mercado y representan una participación dominante en los ingresos en 2023.

Sin embargo, la falta de fuertes barreras de entrada puede conducir a una creciente entrada de actores nacionales en el mercado mundial. Se espera que este factor conduzca a un mercado ligeramente fragmentado para finales de 2032.

• Por ejemplo, en julio de 2021, PolarityTE, Inc. anunció la presentación de una solicitud de nuevo medicamento en investigación (IND) a la FDA de EE. UU. para solicitar autorización para iniciar ensayos clínicos para el producto SkinTE en el tratamiento de úlceras cutáneas crónicas.

Otros actores clave incluyen Integra Life Sciences, MiMedx, Coloplast Corp, Derma Sciences Inc., Tissue Regenix, Mölnlycke Health Care AB y Organogenesis Inc., que también ingresaron al mercado con productos avanzados para el cuidado de heridas. La introducción de productos innovadores, como NPWT y apósitos avanzados para heridas, y importantes inversiones en el desarrollo de terapias bioactivas para el tratamiento son algunas de las principales estrategias que permiten a las empresas mejorar su posición en el mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2021, Integra LifeSciences adquirió ACell, Inc. para ampliar su cartera de productos ventajosos para el cuidado de heridas. Además, a través de esta adquisición, la empresa pretendía ofrecer soluciones más completas para el tratamiento de heridas a sus clientes.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Herrero y sobrino (Reino Unido)


• 3M (A NOSOTROS.)


• MiMedx (Georgia)


• Coloplast Corp. (Dinamarca)


• ConvaTec Inc. (Reino Unido)


• Tissue Regenix (EE. UU.)


• Derma Sciences Inc. (EE. UU.)


• Mölnlycke Health Care AB (Suecia)


• Organogénesis Inc. (A NOSOTROS.)


• Integra LifeSciences (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2023 – MiMedx Group, Inc. anunció el lanzamiento de EPIEFFECT, la última incorporación de la compañía a su cartera de soluciones avanzadas para el cuidado de heridas.


• diciembre 2022 – MiMedx Group, Inc. obtuvo derechos exclusivos a nivel mundial sobre la plataforma de tecnología antimicrobiana patentada de Turn Therapeutics, PermaFusion, para el desarrollo de productos biológicos centrados en aplicaciones de recuperación quirúrgica y de heridas. Como resultado de esto, la empresa ha ampliado su cartera de productos quirúrgicos y para heridas.


• noviembre 2022 – Reddress Medical, una empresa privada de cuidado de heridas con sede en EE. UU. e Israel, puso a disposición comercial en Puerto Rico su sistema avanzado de gestión del cuidado de heridas, el sistema ActiGraft+.


• Octubre 2022 – Healthium Medtech Limited lanzó Theruptor Novo, un producto avanzado para el cuidado de heridas para el tratamiento de úlceras en las piernas y úlceras del pie diabético.


• junio 2022 – Smith+Nephew anunció que ha construido una nueva instalación de investigación y desarrollo y fabricación para su franquicia Advanced Wound Management en las afueras de Hull, Reino Unido.


• Mayo 2022 – Médico Ganador lanzado es avanzado productos para el cuidado de heridas, incluidos apósitos CMC en Francia.


• Agosto 2021 – MiMedx, uno de los actores destacados del mercado, estableció una filial en Tokio, Japón, para ampliar su presencia geográfica.


• mayo 2021 – Salud activa lanzó un servicio de dispensación de recetas, ActiveCare Direct, para acceder fácilmente a una gama completa de apósitos avanzados para heridas.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Advanced Wound Care Market

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