Tamaño del mercado de equipos de prueba automotrices, participación y análisis de impacto de COVID-19, por ubicación (pruebas de producción y pruebas de servicio), por propulsión (ICE y EV), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de equipos de prueba para automóviles se valoró en 10,11 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 10,42 mil millones de dólares en 2023 a 13,20 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,44% durante el período de pronóstico. Asia Pacífico dominó la cuota de mercado de equipos de prueba automotrices con una participación del 55,88 % en 2022

El equipo de prueba automotriz evalúa el desempeño de varios componentes del vehículo, incluidos motores, transmisiones, sistemas de suspensión , sistemas de dirección y sistemas de frenado. Este equipo se utiliza para evaluar la calidad y consistencia de componentes, subconjuntos y vehículos terminados. Esto garantiza que los vehículos cumplan con estrictos estándares de calidad antes de llegar a los consumidores, lo que reduce los defectos y las retiradas del mercado.

Los vehículos modernos están equipados con una multitud de componentes y sistemas electrónicos, incluidas unidades de control del motor (ECU), sistemas de información y entretenimiento, sistemas de navegación, sensores y más. Estos sistemas electrónicos requieren pruebas exhaustivas para garantizar que funcionen de manera correcta y confiable. Los equipos de prueba también optimizan el diseño del vehículo y las características de rendimiento. Además, la seguridad es una prioridad absoluta en la industria del automóvil. Se utilizan equipos de prueba para evaluar la eficacia de los sistemas de seguridad, incluidos los airbags, cinturones de seguridad , frenos antibloqueo y control electrónico de estabilidad, para garantizar que funcionen correctamente en diversas condiciones de conducción y escenarios de colisión.

Con las crecientes preocupaciones ambientales y regulaciones gubernamentales, los equipos de prueba automotrices son cruciales para medir y verificar los niveles de emisiones, la eficiencia del combustible y el cumplimiento de los estándares ambientales. Por ejemplo, la UE. Las regulaciones requieren que los vehículos estén equipados con sistemas de diagnóstico a bordo que monitoreen el desempeño de los sistemas de control de emisiones y notifiquen al conductor sobre cualquier mal funcionamiento o desviación de los límites de emisiones. De manera similar, en abril de 2023, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) anunció nuevas normas para reducir aún más las emisiones de contaminantes atmosféricos nocivos de los vehículos livianos y medianos a partir del año modelo 2027.

IMPACTO DEL COVID-19

La disminución de la producción de vehículos en medio de la pandemia afectó la producción del mercado global

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente a la industria automotriz, incluido el mercado de pruebas de automóviles. El alcance y la naturaleza del impacto variaron dependiendo de varios factores, como la duración y la gravedad de los bloqueos, las interrupciones de la cadena de suministro y las condiciones económicas generales.

La pandemia trastocó las cadenas de suministro mundiales, provocando interrupciones en la producción y entrega de equipos de prueba de vehículos. Los fabricantes enfrentaron desafíos en el abastecimiento de componentes y materias primas, lo que, a su vez, afectó la disponibilidad de equipos de prueba. Las ventas y los beneficios disminuyeron debido a la paralización de las actividades corporativas afectadas por la pandemia y el confinamiento.

El COVID-19 provocó retrasos en los proyectos de investigación y desarrollo automotor, incluidos los relacionados con vehículos eléctricos, vehículos autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor . Estos retrasos afectaron la demanda de equipos de prueba especializados.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Demanda creciente de soluciones de prueba más confiables y eficientes

Los fabricantes de automóviles invierten constantemente en actividades de I+D para mejorar la eficiencia y confiabilidad de sus procesos de prueba. Esto está impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías de equipos de prueba que pueden proporcionar resultados de prueba más rápidos, precisos y confiables. Por ejemplo, existe una demanda creciente de soluciones de prueba integradas que puedan combinar múltiples pruebas en una única secuencia de prueba. En octubre de 2022, AVL abrió un laboratorio interior para la validación y verificación de sensores para sistemas de asistencia al conductor en Roding, Baviera. En el área de pruebas de 1.600 metros cuadrados se pueden probar funciones relevantes para la seguridad en condiciones climáticas adversas, independientemente de las condiciones exteriores reales, garantizando así la seguridad de los vehículos en funcionamiento semiautónomo.

De manera similar, en marzo de 2023, el proveedor de pruebas automotrices A.B. Dynamics presentó una nueva plataforma objetivo altamente maniobrable para probar ADAS y A.V. tecnología. El sistema de prueba está diseñado para ayudar a replicar escenarios de prueba urbanos desafiantes específicamente. El LaunchPad Spin simula movimientos dinámicos, puede transportar una variedad de objetivos vulnerables de usuarios de la carretera y tiene una velocidad máxima de 30 km/h (20 mph).

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FACTORES IMPULSORES

Se espera que la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV) y vehículos autónomos (AV) aumente significativamente la demanda del mercado

Las pruebas del equipo son cruciales para evaluar el rendimiento de los vehículos eléctricos e híbridos, incluidos los sistemas de baterías, los motores eléctricos, la infraestructura de carga y la integración del tren motriz. Los vehículos eléctricos dependen de baterías para obtener energía. Las pruebas de equipos automotrices son esenciales para evaluar el rendimiento, la capacidad y la seguridad de las baterías. Esto incluye pruebas de autonomía de la batería, eficiencia de carga, gestión térmica y durabilidad.

El rápido aumento de la tecnología de baterías para vehículos eléctricos requiere una evolución constante de los equipos necesarios para probarlos. Los fabricantes de equipos originales (OEM) están lanzando soluciones llave en mano para probar baterías potentes. Por ejemplo, en septiembre de 2023, E.A. Elektro lanzó un ciclador de baterías y un sistema de prueba compacto y automatizado para mejorar las pruebas de baterías de mayor potencia. baterías para vehículos eléctricos . El sistema de prueba puede controlar una cámara ambiental y comunicarse con un sistema de gestión de baterías a través de la interfaz CANbus, y se incluye un software de arrastrar y soltar.  

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo de los equipos de prueba automotrices para frenar el crecimiento del mercado

Las pruebas de equipos automotrices pueden resultar muy costosas, lo que puede suponer una barrera de entrada para las pequeñas y medianas empresas. Este es un proceso muy complejo. Debe probarse en una amplia gama de componentes y sistemas en una variedad de condiciones. Esta complejidad requiere el uso de tecnologías y materiales avanzados, lo que eleva el coste del equipo.

Además, también debe poder medir y registrar datos con un alto grado de precisión. Esta precisión requiere el uso de componentes y técnicas de ensamblaje de alta calidad, lo que también aumenta el costo total de producción de los equipos de prueba para automóviles. Todos estos factores están obstaculizando el crecimiento del mercado de equipos de prueba para automóviles.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de ubicación

Pruebas de producción para mantener el mayor tamaño del mercado debido a su amplio uso entre los fabricantes de componentes automotrices

Según la ubicación, el mercado se divide en pruebas de producción y pruebas de servicio.

El segmento de pruebas de producción es el mayor accionista del mercado global y se espera que mantenga su dominio durante el período previsto. Las pruebas de producción son las pruebas de vehículos y componentes durante el proceso de fabricación para garantizar que cumplan con las regulaciones y estándares de calidad. Las pruebas se llevan a cabo en instalaciones de OEM de automóviles, centros de investigación y desarrollo y fabricantes de componentes de automóviles. Para evitar problemas relacionados con el mal funcionamiento del producto o la insatisfacción del cliente, las pruebas de producción se han vuelto cruciales. En aplicaciones más grandes, los defectos del producto tienen el potencial de causar lesiones graves. Para proteger a los usuarios, es importante minimizar el riesgo de defectos probando exhaustivamente los productos antes de venderlos. La creciente complejidad de los vehículos con más componentes electrónicos y componentes ha llevado a una creciente demanda de equipos de prueba de producción.

La creciente preocupación de los consumidores por garantizar la seguridad y confiabilidad de sus vehículos es una de las principales razones que impulsan el crecimiento segmentario de las pruebas de servicio. Los OEM, como PHINIA, brindan servicios de equipos de prueba posventa, como administración y cuidado del combustible, chasis, encendido y electronica de potencia para transmisiones EV y HEV, entre otros, a sus clientes.

Además, las pruebas de servicios tuvieron una cuota de mercado del 8,05% en 2022 y se estima que registrarán una tasa compuesta anual del 2,8% durante el período previsto. Los talleres de automóviles o los centros de reparación y mantenimiento ofrecen pruebas de servicio a un precio muy bajo en comparación con las pruebas de producción.

Por análisis de propulsión

Se prevé que los vehículos eléctricos registren la mayor tasa de crecimiento debido a su creciente popularidad

El mercado se clasifica en ICE y EV según la propulsión.

El segmento ICE ocupó la mayor parte del 89,12% en 2022. Se prevé que el segmento de propulsión ICE experimente un lento crecimiento durante el período previsto debido a las estrictas regulaciones ambientales para frenar los niveles de emisiones y las iniciativas gubernamentales para eliminar gradualmente los vehículos propulsados ​​por ICE en los próximos años. . Sin embargo, la creciente demanda de vehículos híbridos y de alto rendimiento está impulsando la demanda de equipos de prueba de vehículos ICE. Los coches deportivos y de lujo están equipados con potentes motores. Estos motores requieren equipos de prueba especializados para garantizar que funcionen de manera eficiente y sin problemas.

Se estima que el vehículo eléctrico registrará una CAGR más alta durante el período previsto debido a que la alta tasa de crecimiento se atribuye a las iniciativas gubernamentales de apoyo junto con la creciente popularidad de los vehículos eléctricos en los últimos años. El gobierno de Estados Unidos anunció planes para reducir los niveles de emisiones de carbono entre un 50% y un 52% por debajo de los niveles de 2005 para 2030. Además de regulaciones estrictas para frenar el creciente nivel de emisiones, el gobierno está tomando varias iniciativas para promover la electrificación de los vehículos. El equipo de prueba de los vehículos eléctricos se utiliza principalmente para probar el sistema interior y los componentes, incluidas las pruebas de baterías y cargadores de vehículos eléctricos, pruebas de electrónica de potencia y dinamómetros de motores y motores, para comprobar el rendimiento general del vehículo. Por ejemplo, los equipos de prueba de motores se utilizan para verificar el par o la señal eléctrica a alta velocidad del vehículo eléctrico a través de sensores, sondas de voltaje y otro software.

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Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de turismos tiene el mayor tamaño de mercado debido al aumento de la propiedad de automóviles a nivel mundial

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales.

El segmento de turismos es actualmente el mayor accionista y se prevé que continúe siéndolo en la industria mundial de equipos de prueba para automóviles. El predominio puede atribuirse a varios factores, incluido el aumento de la población urbana y sus necesidades de transporte. Además, los coches eléctricos son preferidos a los vehículos con motor IC debido a sus bajos costes operativos, lo que los convierte en la opción preferida de los usuarios finales. Además, se espera que la creciente preocupación por la creciente contaminación ambiental debida a la propulsión de vehículos ICE en los países desarrollados de Europa y América del Norte impulse la demanda de turismos eléctricos.

El vehículo comercial El segmento se está ampliando en términos de ventas y gama de productos. Además, en países como China y Estados Unidos, los vehículos comerciales propulsados ​​por baterías se están convirtiendo en parte de la industria del transporte debido al auge del sector logístico. Se espera que reemplacen a los camiones convencionales durante el período de pronóstico. Por tanto, los vehículos comerciales están contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Asia Pacífico mantuvo una importante participación de mercado debido a la rápida expansión de la industria automotriz y los avances tecnológicos

Asia Pacífico dominó la cuota de mercado mundial de equipos de prueba automotrices en 2022 y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual alta durante el período previsto. Asia Pacífico es un importante centro de fabricación para la industria automotriz. La producción y las ventas de vehículos tradicionales y eléctricos han aumentado, impulsando la demanda de equipos de prueba para automóviles. La expansión de este sector ha impulsado la demanda de equipos de prueba de vehículos para control de calidad, pruebas de emisiones y evaluaciones de seguridad.

América del Norte tuvo una participación de mercado significativa en 2022. Las regulaciones de seguridad y emisiones de vehículos más estrictas en los EE. UU. y Canadá requieren pruebas exhaustivas para garantizar el cumplimiento. Los fabricantes requieren equipos sofisticados para cumplir con estos requisitos reglamentarios. La continua evolución de la tecnología automotriz, incluidos los sistemas de conducción automatizados y las tecnologías de asistencia al conductor, ha aumentado la importancia de las pruebas de producción de automóviles. En 2020, la NHTSA lanzó la transparencia y participación automatizada de los vehículos para realizar pruebas seguras. Como parte de esta iniciativa, los estados y las empresas pueden enviar voluntariamente información sobre las pruebas de sistemas de conducción automatizados a la NHTSA, y el público puede ver la información utilizando la herramienta interactiva de la NHTSA.

Europa contribuyó con una cuota de mercado considerable en 2022 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 3,0% durante el período previsto. La creciente adopción de vehículos eléctricos está aumentando en Europa. Los fabricantes de vehículos eléctricos requieren equipos de prueba especializados para evaluar el rendimiento de la batería, la compatibilidad de la infraestructura de carga y la seguridad general del vehículo.

Se prevé que el resto del mundo sea testigo de la segunda CAGR más alta durante el período previsto. La creciente conciencia sobre la seguridad de los vehículos entre los consumidores ha llevado a una mayor demanda de equipos de prueba para características de seguridad, incluidos los sistemas de frenos antibloqueo (ABS), las bolsas de aire y el control electrónico de estabilidad (ESC). La creciente industrialización y el crecimiento económico positivo han llevado a una creciente demanda de turismos y vehículos comerciales. La alta participación de mercado puede atribuirse al aumento de la inversión por parte de los fabricantes de equipos originales para establecer instalaciones de producción de automóviles y a la creciente demanda de automóviles de pasajeros entre el grupo de ingresos de clase media. En enero de 2020, Mercedes-Benz se asoció con Bosch para construir un centro de pruebas de vehículos de última generación en Brasil. Además de camiones y autobuses, en el futuro también será posible probar turismos, vehículos comerciales ligeros y motocicletas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Centrarse en las asociaciones y adquisiciones por parte de los actores del mercado para obtener una ventaja competitiva

Varios fabricantes de vehículos nacionales y actores internacionales desarrollan constantemente estrategias avanzadas para obtener ventajas competitivas. Muchas empresas están adoptando varias estrategias de mercado, como lanzamientos de nuevos equipos de prueba, creación de centros de pruebas, adquisiciones y estrategias de asociación y colaboración para permitir el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave perfiladas: 

• HORIBA Ltd. (Japón)


• Siemens AG (Alemania)


• Continental AG (Alemania)


• Robert Bosch GmbH (Alemania)


• ABB (Suiza)


• PHINIA Inc. (EE.UU.)


• MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG (Alemania)


• KANSAS. Ingenieros (Austria)


• Softing Automotive Electronics GmbH (Alemania)


• Vector Informatik GmbH (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2023 – Suzhou Chunfen Test Technology Services Co., Ltd (CFI), uno de los principales proveedores de pruebas de automoción con sede en China, fue adquirida por Applus Reliable Analysis Inc. La nueva adquisición tiene como objetivo consolidar todas las pruebas de componentes de automoción en un solo lugar. También tenía como objetivo ampliar su cartera actual en China, además de optimizar y facilitar el proceso para los OEM locales e internacionales.


• junio 2022 – HORIBA UK se asoció con Sentronics para lanzar un nuevo sensor de consumo de combustible, el sensor ultrasónico de medición del consumo de combustible, HORIBA RealFlow, para el mercado automotriz. El sensor proporciona una medición en tiempo real del consumo de combustible para aplicaciones de pruebas de validación y verificación de automóviles.


• julio 2022 – Softing Automotive Electronics, una filial de propiedad absoluta de Softing AG, consiguió un contrato con un fabricante de vehículos premium del sur de Alemania para desarrollar y suministrar un sistema de producción para diagnosticar y parametrizar vehículos en producción.


• febrero 2021 – HORIBA anunció la ampliación de las capacidades de automatización, STARS VETS, para vehículos electrificados y pruebas de emisiones de conducción real. STARS VETS es parte de la plataforma STARS Automation de HORIBA, que permite una mayor eficiencia y usabilidad de las células de prueba.


• noviembre 2021 – Continental anunció la oferta de sus servicios de Qualification Lab a socios externos. Los laboratorios de calificación de Continental con sede en EE. UU., ubicados en Deer Park, Illinois, y Detroit, Michigan, brindan capacidades de prueba y análisis para respaldar el desarrollo de productos. Las empresas pueden asociarse con Continental para realizar pruebas en investigación, desarrollo y producción.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado de equipos de prueba para automóviles y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Test Equipment Market

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