Tamaño del mercado de aviónica, participación y análisis de la industria, por sistema (hardware y software), plataforma (comercial, militar, aviones comerciales y aviación general), uso final (OEM y posventa) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de aviónica se valoró en 91,32 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 99,33 mil millones de dólares en 2024 a 179,44 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,67% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de la aviónica con una cuota de mercado del 37,25% en 2023.

El término aviónica es la combinación de los términos "aeronáutica" y "electrónica". Se instala en una aeronave o nave espacial y puede incluir controles de motor, sistemas de control de vuelo, navegación, comunicaciones, registradores de vuelo, sistemas de iluminación, detección de amenazas, sistemas de combustible y sistemas electroópticos. (EO/IR), radares meteorológicos, monitores de rendimiento y sistemas que realizan cientos de otras tareas de control de vuelo y misiones. Aviones comerciales, helicópteros, cazas militares, aviones de negocios y las naves espaciales utilizan aviónica para proporcionar servicios, ejecutar misiones, hacer nuevos descubrimientos, monitorear e informar medidas de desempeño y operar dentro de los parámetros de seguridad establecidos.

Los sistemas más avanzados integran múltiples funciones para mejorar el rendimiento, simplificar el mantenimiento y reducir costes. El hardware es una combinación de un sistema automático de gestión de vuelo (AFMS), comunicación, navegación, vigilancia (CNS), sistema eléctrico, acelerador automático, sistema de emergencia, sistema táctico y de misión, sistema de entretenimiento a bordo, sistema de monitoreo de salud, sistema para evitar colisiones, sistema meteorológico y sistemas de gestión de combustible. El software consta de software aerotransportado crítico para la seguridad, software de gestión de vuelos de misión, software de gestión de vuelos, software de diagnóstico del estado de las aeronaves, software de capacitación y simulación, y otros.

Se espera que la participación de mercado de la aviónica represente un inmenso crecimiento en términos de avances e ingresos. El creciente mercado de aplicaciones y aviación comercial, la creciente adopción de tecnología y sistemas avanzados como el fly-by-wire son algunos de los principales factores responsables del crecimiento del mercado. Además, el creciente estado del arte en materia de adquisiciones aviones militares para que las aplicaciones de transporte y combate se sumen al crecimiento durante el período previsto.

Airbus y Boeing, los dos fabricantes de aviones, entregaron un 30% y un 60% menos de aviones en 2020 y registraron los pedidos de aviones más bajos en más de una década. Además, Airbus, uno de los mayores fabricantes de aviones comerciales del mundo, redujo su producción de aviones en aproximadamente un tercio debido a la pandemia de COVID-19.

Tendencias del mercado de aviónica

Aparición de la IA en sistemas de combate militares es la tendencia destacada del mercado

Como casi cualquier otra industria, inteligencia artificial (IA) tiene un enorme impacto en la industria de la aviación. Se están desarrollando aviones de combate de quinta y sexta generación y se inclinan cada vez más hacia versiones opcionales o no tripuladas. Significa que los sistemas de aviónica, con la ayuda de la inteligencia artificial, permitirían operaciones de aviones no tripulados. El F-16 ya tiene una versión no tripulada y se prevé que el bombardero B-21 de próxima generación esté equipado con sistemas autónomos. AI. ya está desplegado en aviónica para proporcionar a los aviones de combate perfiles de intercepción optimizados, guía y trayectoria de armas, prevención de despegues e ISR. El F-35 cuenta con asistencia de inteligencia artificial en sus sistemas de aviónica.

Otra área de aviónica que A.I. Lo que se puede implementar es el reconocimiento de objetivos. En abril de 2021, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. demuestra nuevas capacidades de reconocimiento automático de objetivos (ATR) y sistemas de armas autónomos capaces de operar en entornos privados de GPS utilizando sistemas de navegación inercial (INS) . Navegación básica en el área de objetivos y modo ATR para la detección e identificación automática de objetivos asignados individualmente. Así, la integración de A.I. con el sistema moderno genera numerosas oportunidades para el crecimiento de la tecnología y el crecimiento del mercado de aviónica durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de aviónica

Mejorar la adopción de sistemas de gestión de vuelos y computación de aeronaves para impulsar el crecimiento del mercado

Los sistemas informáticos de las aeronaves proporcionan capacidades de fusión prolina, soluciones electrónicas integradas de cabina, sistemas de comunicaciones, sistemas de navegación, sistemas de vigilancia, controles de vuelo integrados y sistemas de simulación y entrenamiento. Todos estos sistemas están mejorando el rendimiento operativo de los aviones. Las capacidades de fusión de Proline son una combinación de guía de vuelo y gestión de información, control táctil de pantallas de vuelo primarias y gestión avanzada de vuelo y rendimiento. El sistema de gestión de vuelo permite una navegación y un rendimiento fluidos, garantizando la seguridad y una gestión eficaz de la aeronave.

Un sistema de navegación consta de sensores de aterrizaje que se utilizan para permitir aterrizajes totalmente automáticos. Los sistemas de vigilancia y conciencia situacional, los controles de vuelo integrados y los sistemas de simulación y entrenamiento están mejorando el rendimiento operativo de las aeronaves. La seguridad en los viajes aéreos se ha incrementado gracias al sistema de aviónica. Un aumento de los viajes pospandemia ha dado lugar a un aumento posterior de la demanda de sistemas integrados especializados, aumentando así la demanda general del mercado.

Aumento de la adquisición de aviones de generación moderna debido al crecimiento de la industria aérea para impulsar la expansión de la industria

Los aviones comerciales de próxima generación ahora están equipados con sistemas de aviónica de alta tecnología para operaciones de vuelo sin problemas. Estos sistemas de alta tecnología ayudan a facilitar las operaciones de mantenimiento al reducir el tiempo de inactividad. Por otro lado, la industria aérea ha comenzado a recuperarse del impacto de la pandemia de COVID-19 y está centrada en ampliar sus flotas mediante la adquisición o el arrendamiento de aviones de próxima generación. El creciente mercado de compañías aéreas de bajo coste y de bajo coste es uno de los principales factores responsables del aumento de la adquisición de aviones de pasajeros. Estas aerolíneas de bajo costo ya han realizado pedidos al por mayor de aviones de fuselaje estrecho y ancho para ampliar su flota.

Además, los operadores de aerolíneas de coste total también han realizado pedidos al por mayor a los OEM y esperan entregas para finales de 2025.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Airbus anunció que había obtenido 2.094 pedidos netos de aviones en 2023. Los nuevos pedidos fueron asombrosos, ya que rompieron el récord anterior de Airbus de 2013 de 1.503 aviones. Principalmente, los pedidos se realizaron para la familia A320 para vuelos más cortos y el A350 para vuelos de larga distancia.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo de mantenimiento de sistemas para restringir el crecimiento del mercado

El costo es uno de los principales factores considerados en términos de operaciones y mantenimiento de aeronaves. El coste de mantenimiento es extremadamente elevado para los aviones de generación moderna. Puede llegar a representar hasta un tercio del coste de mantenimiento de la aeronave. La aviónica moderna incluye una gran cantidad de LRM y LRU. A su vez, cada LRU/LRM consta de varios conjuntos de placas de circuito impreso con equipo de prueba incorporado (BITE) para un monitoreo continuo durante el vuelo.

Estas LRU, cuando se prueban como defectuosas, todo el sistema se reemplaza por un sistema nuevo o de repuesto. Los defectuosos luego se llevan a un taller dedicado para su mantenimiento y requieren personal de mantenimiento capacitado para realizar acciones de mantenimiento en ellos. El proceso de reemplazo y mantenimiento no es rentable para las aerolíneas y los operadores de aeronaves, lo que obstaculiza el desarrollo del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de aviónica

Por análisis del sistema

El segmento de hardware dominará impulsado por las capacidades de proyección de trayectoria

Según el sistema, el mercado se ha segmentado en hardware y software. El segmento de hardware tuvo una participación dominante en el mercado en 2022. El dominio de este segmento se atribuye a la capacidad multitarea del sistema de hardware. Realiza predicción de trayectoria y guía de ruta a la aeronave. Además, varios fabricantes de equipos originales han comenzado a lanzar soluciones de alto rendimiento para aplicaciones comerciales y militares.

Se proyecta que el segmento de software registre una CAGR alta durante el período de pronóstico. Esto se debe al uso cada vez mayor de sistemas de software en aviónica para mejorar la capacidad de operación de vuelo. Numerosos fabricantes de equipos originales en todo el mundo han iniciado asociaciones y empresas conjuntas para proporcionar el mejor software posible en aviónica.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, el proveedor de comunicaciones aerotransportadas con sede en Nueva Zelanda, Flightcell, presentó un nuevo registrador SmartHub de cabina todo en uno dirigido al mercado de helicópteros. Se dice que la cabina es avanzada y está bien equipada con el último software de aviónica.

Por análisis de plataforma

El segmento militar crecerá a un ritmo más rápido debido al aumento del gasto gubernamental relacionado con la defensa

Según la plataforma, el mercado se clasifica en comercial, militar, aviones de negocios y aviación general. El segmento comercial representó la mayor participación en el mercado durante el período previsto. La creciente demanda de aviones comerciales durante las últimas dos décadas ha llevado al dominio del segmento. Se prevé que el aumento del número de pasajeros aéreos en todo el mundo impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Se prevé que el segmento militar registre una CAGR alta durante el período previsto debido al aumento del gasto en defensa en países importantes como Estados Unidos, China e India. India gastará 72.600 millones de dólares en gasto militar en 2023-2024, mientras que se prevé que China gaste 225.000 millones. El crecimiento del 7% del gasto militar de China en realidad supera su objetivo de tasa de crecimiento económico de alrededor del 5%. Además, estos países adquieren continuamente aviones militares de alta tecnología para aplicaciones de combate y transporte. Por ejemplo,

• En abril de 2023, GE Aerospace anunció que la compañía firmó un acuerdo con Lockheed Martin para respaldar los sistemas de aviónica y energía eléctrica del F-35. El acuerdo de cuatro años incluye servicios MRO de aviónica para los sistemas GE Aerospace en el avión F-35 Lightning II.

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Por análisis de uso final

Actualización de aeronaves y crecientes oportunidades de posventa para impulsar el segmento de posventa

Según el uso final, el mercado se clasifica en fabricantes de equipos originales y mercado de repuestos.

El segmento del mercado de repuestos tuvo una participación dominante en el mercado en 2022. El crecimiento se atribuye a los programas de mejora de varias aerolíneas comerciales. La renovación de los contratos de mejora de diferentes fabricantes de equipos originales de aviones, como Boeing y Airbus, con aerolíneas europeas impulsa el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Se prevé que el segmento OEM crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. El alto crecimiento se atribuye al creciente número de entregas de aviones comerciales y militares en todo el mundo. Se prevé que los programas de investigación y desarrollo (I+D) para desarrollar componentes informáticos de aviación tecnológicamente avanzados para mejorar la fiabilidad de los aviones impulsen el mercado. Por ejemplo,

• En octubre de 2023, RTX anunció que había demostrado con éxito el funcionamiento de un disyuntor de estado sólido para mejorar los sistemas de propulsión híbrido-eléctricos en futuras aeronaves. La iniciativa es una parte clave para lograr emisiones netas de carbono cero para 2050.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado en América del Norte representó 34,02 mil millones de dólares en 2022. El dominio de esta región se puede atribuir a la creciente demanda de tipos de aviones comerciales para la expansión de la flota. Estados Unidos es una de las industrias aéreas más grandes, y las aerolíneas tienen más de 1.000 aviones en funcionamiento. Además, la región cuenta con la presencia de importantes fabricantes de aviones y sistemas de aviónica como Boeing y General Electric.

Estas empresas trabajan continuamente en asociaciones e invierten en I+D para mejorar las capacidades de aviónica en los próximos modelos de aviones para aplicaciones comerciales y militares. Según un informe de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), se espera que el crecimiento de la demanda de pasajeros impulse el sector de la aviación en 2023, lo que generará un alto crecimiento en el período previsto.

Europa ha registrado un crecimiento sorprendente en el mercado debido a la presencia de actores clave como Thales Group y Safran. Estas empresas son actores destacados del mercado y tienen una amplia gama de carteras de productos. En cuanto a la presencia regional, estos actores clave están considerando instalar plantas fuera de Europa. Además, tienen una fuerte presencia regional en todo el mundo.

Se prevé que el mercado de Asia Pacífico muestre un crecimiento saludable durante el período previsto y debido a la expansión de la industria de la aviación en China e India. Además de esto, la aviación de China sigue siendo la segunda economía con mayor gasto en defensa después de los EE. UU. Según el informe de perspectivas de la industria aeroespacial y de defensa global de 2020, China necesitará 8.090 aviones durante los próximos 15 años. Además, la creciente industria del mercado de repuestos en la región está impulsando el crecimiento de la región.

El resto del mundo tuvo un crecimiento notable debido al crecimiento de la industria aérea en toda América Latina. Este crecimiento se atribuye a la creciente industria aérea en toda la región de Medio Oriente. Además, la creciente adquisición y demanda de aviones militares de regiones emergentes como América Latina impulsará el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de aviónica

Procesos de investigación destacados integrados por actores clave del mercado para desarrollar tecnología innovadora para impulsar el crecimiento del mercado

El diseño de un sistema tecnológicamente avanzado, un sistema de radio definido por software de bajo costo y un sistema de comunicación más eficiente para aeronaves son las próximas tendencias en el mercado. Una cartera de productos diversificada, junto con una ideología de investigación innovadora aceptada por los actores clave, es el factor principal para impulsar el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• BAE Systems PLC (Reino Unido)


• Cobham PLC (Reino Unido)


• Raytheon Technologies Corporation (EE.UU.)


• Garmin Ltd. (A NOSOTROS.)


• electricidad general Empresa (EE.UU.)


• Honeywell Internacional Inc. . (A NOSOTROS.)


• L3Harris Technologies Inc. (EE. UU.)


• Meggitt Ltd. (Reino Unido)


• Safran S.A. (Francia)


• Tecnologías Teledyne incorporadas. (A NOSOTROS.)


• Grupo Tales (Francia)


• Transdigm Group Inc. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo 2023 – Lockheed Martin Corporation se asoció con IFS Global para fortalecer su posición en el mercado utilizando las fortalezas de mercado de cada uno. . La asociación tiene como objetivo promover diversos servicios y productos para ayudar a los grupos aeroespaciales y de defensa a modernizar tanto los equipos como la infraestructura tecnológica de apoyo.


• febrero 2023 – La USAF adjudicó un contrato de 135 millones de dólares a Collins Aerospace para el suministro del sistema de control electrónico del avión C-130. Collins Aerospace proporcionaría soporte de fabricación e ingeniería para la hélice de ocho palas NP2000, el sistema de control electrónico de la hélice y repuestos para la producción del C-130 de la Fuerza Aérea.


• noviembre 2022 - Collins Aerospace amplió su contrato de soporte in situ (OSS) con China Southern Airlines (CSN) a 15 años. El acuerdo agregaría soporte técnico para el Integrated Drive Generator (IDG) de Collins y otros generadores para múltiples aviones como el B787, A320neo y ARJ21.


• noviembre 2022 - BAE Systems PLC recibió un contrato de 89 millones de dólares para dar servicio y soporte a la aviónica del avión Eurofighter Typhoon para las plataformas de las fuerzas aéreas de Alemania, España, el Reino Unido e Italia, durante los próximos cinco años.


• Septiembre 2022 - Safran firmó un acuerdo con Thales para adquirir su segmento de negocio de sistemas eléctricos aeronáuticos. El acuerdo incluía la adquisición de Thales Avionics Electrical Motors y Thales Avionics Electrical Systems. Además, el acuerdo incluía la adquisición de soporte, mantenimiento y actividades de Thales para equipos eléctricos aeronáuticos en Singapur y Orlando, Florida, en Estados Unidos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Avionics Market

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El informe de investigación de mercado global cubre el análisis en profundidad de la industria. Se centra principalmente en aspectos clave como los principales actores del mercado, el efecto de COVID-19 en el mercado, los sistemas de productos y las principales tendencias tecnológicas y la ideología de investigación del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria, análisis y tendencias de las cinco fuerzas de Porter. Además de los factores anteriores, el informe proporciona múltiples factores que contribuirán al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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