Tamaño del mercado de benceno y sus derivados, participación y análisis de impacto de COVID-19, por derivados (etilbenceno, cumeno, ciclohexano, alquilbenceno y otros), por aplicación (químico industrial, petróleo y gas, caucho y plásticos, farmacéutico y otros), y Pronóstico Regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de benceno y sus derivados fue de 25.400 millones de dólares en 2020 y se prevé que crezca de 34.600 millones de dólares en 2021 a 53.500 millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período 2021-2028. Asia Pacífico dominó el mercado del benceno y sus derivados con una cuota de mercado del 24,41% en 2020.

El impacto de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes: el benceno y sus derivados han sido testigos de un shock negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución del 22,9% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El repentino aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

El benceno es una materia prima importante que se utiliza para fabricar diversos productos químicos y sirve a diferentes industrias, incluidas la textil, la automoción, la edificación y la construcción, y la eléctrica y electrónica. Algunas industrias utilizan benceno para fabricar otros productos químicos que se utilizan para fabricar nailon, plásticos, fibras sintéticas y resinas. El producto también se utiliza para fabricar algunos tipos de tintes, cauchos, lubricantes , pesticidas, detergentes y medicamentos. La creciente industria química y la creciente demanda de polímeros impulsarán el crecimiento del mercado del benceno y sus derivados.

IMPACTO DEL COVID-19  

El efecto perjudicial en la industria petroquímica afectó la demanda de benceno

El brote de COVID-19 y la consiguiente desaceleración económica tuvieron un efecto perjudicial en la industria petroquímica. China representa una cuota de mercado significativa en la producción de petroquímicos. China fue el epicentro del brote y las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus tuvieron un impacto significativo en las instalaciones de producción del país, lo que resultó en una reducción de la capacidad o incluso un cierre total. La reducción de la producción china provocó conmociones en la cadena de suministro y afectó a las industrias que dependen de las importaciones chinas. Los bloqueos, las restricciones de movimiento y la incertidumbre económica durante las primeras etapas de la pandemia provocaron graves interrupciones en la cadena de suministro y retrasos en numerosos proyectos industriales. Las restricciones de la pandemia, junto con los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, provocaron una inestabilidad sustancial en el mercado, y las empresas manufactureras presenciaron cambios drásticos en la demanda, tiempos de inactividad de la producción y retrasos logísticos.

Durante las primeras etapas de la pandemia, los precios del petróleo crudo se desplomaron, poniendo en desventaja a regiones productoras de petróleo como América del Norte y Oriente Medio. Sin embargo, permitió a países importadores de petróleo como Corea del Sur, India y China la oportunidad de construir reservas estratégicas de petróleo crudo para sus industrias petroquímicas. La demanda de sectores de aplicaciones como atención médica, embalaje y electrónica ha comenzado a aumentar a medida que las principales economías de todo el mundo han comenzado a recuperarse del shock causado por COVID-19, y se espera que continúe durante el período de pronóstico. China ha aumentado significativamente su capacidad de fabricación de derivados del benceno como el estireno durante este tiempo, lo que se espera que dé lugar a cambios significativos en la dinámica del mercado durante el período previsto.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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El proceso de producción de estireno para volverse más ecológico y barato es una tendencia clave para el crecimiento del mercado

En marzo de 2021, investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte desarrollaron un nuevo catalizador que aumenta significativamente el rendimiento en la fabricación de estireno y, al mismo tiempo, reduce el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El proceso de conversión se produce a unos 500-600 grados Celsius, lo que es comparable a los procesos convencionales. Sin embargo, los investigadores afirman que el nuevo proceso proporciona un rendimiento del 91%, que es sustancialmente mayor que el rendimiento del 54% producido en los procesos convencionales. Esto puede reducir significativamente la huella de carbono del proceso, ya que se puede lograr la misma conversión con menos combustible. El novedoso proceso aborda las crecientes preocupaciones medioambientales y la tendencia a utilizar métodos de producción respetuosos con el medio ambiente. Es probable que los fabricantes opten por métodos más respetuosos con el medio ambiente como estos a medida que los gobiernos de todo el mundo apliquen regulaciones medioambientales más estrictas.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de polímeros de estireno de diversas industrias de uso final para impulsar el crecimiento del mercado

El estireno, en forma polimerizada o copolimerizada, se utiliza en una amplia gama de industrias, incluidas la construcción, la automoción, el embalaje y la electrónica. La mayor parte del estireno producido a nivel mundial se utiliza para fabricar poliestireno, una versión polimerizada del estireno que se presenta en forma sólida, de espuma y de película. El poliestireno se utiliza ampliamente en la industria del embalaje debido a su excelente resiliencia, peso ligero, flexibilidad y resistencia a la humedad. En la última década, economías emergentes como India y China han experimentado un crecimiento significativo en el sector del comercio electrónico. Es probable que esta expansión continúe como resultado del mayor poder adquisitivo y la mayor accesibilidad que ofrecen empresas de comercio electrónico como Alibaba, Amazon y Flipkart.

India tiene una de las industrias de comercio electrónico de más rápido crecimiento del mundo. Según la Agencia Nacional de Promoción y Facilitación de Inversiones, se prevé que el negocio minorista en línea de la India represente el 37% del total del sector minorista organizado para 2030. Es probable que una mejor penetración de Internet y de los teléfonos inteligentes, así como estrategias de marketing innovadoras, atraigan a más clientes a comprar en línea. Como se prevé que el sector del comercio electrónico se expanda durante el período previsto, se espera que la industria del embalaje se expanda simultáneamente, impulsando el crecimiento del mercado.

La industria automotriz ha sido un gran consumidor de caucho de estireno-butadieno (SBR), un copolímero de estireno que se utiliza para fabricar neumáticos. Durante el período previsto, se prevé que la industria automotriz se expanda sustancialmente, particularmente en economías emergentes como India y China. A medida que la industria automotriz pasa de gasolina o de vehículos diésel a vehículos eléctricos, el neumático no tiene alternativa y seguirá existiendo. Según Niti Aayog, India tiene sólo 22 automóviles por cada 1.000 habitantes, mucho menos que China, el Reino Unido y Estados Unidos. Además, según un estudio publicado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se prevé que esta cifra aumente hasta 175 coches por cada 1.000 habitantes en 2040, lo que representa un crecimiento del 775%. Se prevé que la expansión del sector del automóvil en diferentes regiones del mundo aumentará la expansión de la industria de los neumáticos, lo que impulsará este mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los efectos nocivos de la exposición al benceno obstaculizan el crecimiento del mercado

Es probable que los crecientes problemas de salud y ambientales relacionados con la exposición al benceno restrinjan la expansión del mercado. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado el benceno como cancerígeno para los seres humanos. La exposición a corto plazo puede causar narcosis, irritación de los ojos y de la piel, mientras que la exposición a largo plazo puede causar problemas de salud graves como anemia, inmunidad reducida y cáncer. Según los estándares de benceno de OSHA, el límite máximo de exposición promedio ponderado en el tiempo (TWA) es de 1 ppm para una jornada laboral de 8 horas y el límite máximo de exposición a corto plazo es de 5 ppm durante 15 minutos. Estos estándares se siguen en los EE. UU. y el Reino Unido, y Europa tiene su propio conjunto de estándares comparables, que los fabricantes deben cumplir rigurosamente para garantizar la seguridad de los trabajadores. Los polímeros y resinas derivados del benceno, al igual que otros polímeros sintéticos, tienen un problema de degradabilidad, lo que resulta en contaminación plástica. Debido a la mayor conciencia de los consumidores, la demanda de alternativas ecológicas a estos polímeros de estireno ha aumentado constantemente. Es probable que las regulaciones sanitarias y medioambientales más estrictas limiten el uso de derivados, restringiendo así el crecimiento general del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de derivados

El segmento de etilbenceno dominará el mercado  

En base a los derivados, el mercado se segmenta en etilbenceno, cumeno, clorobenceno, alquilbenceno y otros.

El segmento de etilbenceno representó la mayor parte del benceno mundial y sus derivados durante el período previsto. La industria petroquímica utiliza una cantidad significativa de etilbenceno como precursor para fabricar estireno, que se utiliza para fabricar poliestireno. El poliestireno es un material polimérico versátil que se utiliza en una variedad de industrias de uso final, incluidas las de embalaje, construcción, caucho, automoción y electrónica. Etilbencina Tiene un alto índice de octanaje y se utiliza en la gasolina como agente antidetonante. Sin embargo, debido a su naturaleza cancerígena, varias agencias reguladoras han impuesto estrictas restricciones a su uso. Además, el producto se utiliza ampliamente en pinturas, tintas, insecticidas y en la industria tabacalera.

Cumene representó la CAGR de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Posteriormente, el cumeno se utiliza en diversos procesos de producción industrial para sintetizar polímeros y resinas, incluidos poliestireno, fenol-formaldehído y policarbonatos. El cumeno tiene pocas aplicaciones directas, pero los compuestos derivados de él tienen una variedad de aplicaciones en industrias como la del plástico, el caucho sintético y los revestimientos. Además, por su alta solubilidad, se utiliza como diluyente de pinturas, lacas y esmaltes.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de productos químicos industriales representará una participación importante durante el período de pronóstico

Según la aplicación, el mercado se segmenta en productos químicos industriales, petróleo y gas, cauchos y plásticos, productos farmacéuticos y otros.

El químico industrial puede representar una parte importante durante el período de pronóstico. La mayoría de las industrias utilizan benceno y sus derivados para fabricar productos químicos que pueden utilizarse en plástico, resinas y nailon.

Muchos analgésicos contienen derivados del benceno, esto incluye analgésicos como aspirina, ibuprofeno, naproxeno y rofecoxib, entre otros, que se utilizan para aliviar el dolor, reducir la fiebre y la inflamación. La fenilpropanolamina, que se deriva del benceno, se ha utilizado como descongestionante para aliviar la congestión nasal. Sin embargo, la FDA de EE. UU. ha emitido un aviso público sobre el compuesto debido al descubrimiento de efectos secundarios como el mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares en los pacientes. Aparte de eso, debido a su facilidad de esterilización, poliestireno Se utiliza a menudo en la industria del cuidado de la salud para fabricar equipos médicos. Pocos de los dispositivos médicos fabricados con poliestireno incluyen kits de prueba, tubos de ensayo, placas de Petri y componentes de diagnóstico, entre otros.

El estireno es un derivado utilizado ampliamente en la producción de caucho de estireno-butadieno (SBR). El SBR se utiliza principalmente en la producción de neumáticos para automóviles y vehículos ligeros. SBR ofrece propiedades únicas como baja fricción de rodadura, alta tracción durante el frenado y resistencia a la abrasión, lo que lo convierte en un material ideal para satisfacer las demandas de alto rendimiento y durabilidad de la industria de los neumáticos. Además de neumáticos, el SBR se utiliza para fabricar cintas transportadoras, mangueras, juntas, aislamiento de cables y suelas de zapatos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico representa una importante cuota de mercado en términos de consumo interno y exportación de benceno y sus derivados. Según el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas, la industria química de Asia Pacífico contribuyó aproximadamente con 2,3 billones de dólares al PIB mundial en 2017, lo que representa alrededor del 45 por ciento de la contribución del sector químico mundial. Se prevé que la industria química regional se expandirá aún más durante el período previsto. Muchas industrias de aplicaciones, como caucho y plástico, adhesivos, pinturas, productos farmacéuticos y petroquímicos , emplean benceno y sus derivados en sus procesos productivos. Dado que se prevé que estas industrias de aplicaciones se expandirán para satisfacer la creciente demanda de los consumidores, particularmente en economías emergentes como India y China, esto impulsará el crecimiento de la industria.

Se espera que América del Norte sea testigo de una tasa de crecimiento significativa debido a la creciente demanda del sector petroquímico en expansión. El benceno es una materia prima comúnmente utilizada en la industria petroquímica para la fabricación de una amplia gama de productos químicos y se produce principalmente mediante reformado catalítico y craqueo con vapor de petróleo crudo. El sector petrolero upstream de la región se ha expandido significativamente en la última década debido a los avances tecnológicos, especialmente la extracción de petróleo de esquisto mediante fracturación hidráulica. Dado que la producción de petróleo y gas de la región ha superado la demanda interna de combustible, los inversores están centrando sus esfuerzos en la adición de valor y la construcción de nuevos complejos petroquímicos. Se prevé que la creciente demanda del sector petroquímico en expansión, así como la disponibilidad de excedentes de petróleo crudo, aumenten el crecimiento del mercado.

Se prevé que Europa se expandirá de manera constante como resultado de las estrictas regulaciones que rigen el uso de benceno y sus derivados en bienes de consumo. La demanda de estireno y fenol está aumentando debido al aumento de la demanda de las industrias automotriz, farmacéutica y del plástico. El mercado regional está maduro y se prevé que la demanda de benceno y sus derivados se mantendrá estable. Sin embargo, es probable que las estrictas restricciones de la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) y otras organizaciones reguladoras limiten el crecimiento del mercado regional.

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Se espera que las regiones de América Latina y Medio Oriente y África experimenten un crecimiento lento debido a sus industrias químicas poco desarrolladas. Se prevé que Oriente Medio se expandirá durante el período previsto debido a una mayor inversión en la industria petroquímica. Según la Asociación Internacional de Energía, la industria petroquímica será un gran consumidor de petróleo durante el período previsto. Los países productores de petróleo, como Arabia Saudita, son conscientes de este hecho y están invirtiendo significativamente en expandir su sector petroquímico nacional para ganar una participación en este mercado en ascenso. Anticipando una transición en el consumo de petróleo del combustible a la industria petroquímica, se espera que el sector petroquímico atraiga altas inversiones y se expanda, lo que, a su vez, probablemente impulsará el crecimiento del mercado de benceno y sus derivados.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave están formulando estrategias para mantener su posición en el mercado

La cuota de mercado mundial de benceno y sus derivados está consolidada por naturaleza con pocos actores destacados involucrados en la industria. La mayoría de los participantes del mercado participan en actividades de I+D para explorar el desarrollo de nuevos productos y aumentar la demanda de productos. Además, la mayoría de las empresas están implementando diversas estrategias de marketing para obtener una ventaja competitiva en la industria. Además, la mayoría de los productos fabricados cumplen con las regulaciones gubernamentales.

• En diciembre de 2020, investigadores de KAUST, en colaboración con Saudi Aramco, desarrollaron un sensor que detecta con precisión concentraciones extremadamente bajas de benceno en tiempo real.  El sensor láser supera a los dispositivos actuales en términos de selectividad y sensibilidad hacia el benceno, con un límite de detección de 2 partes por mil millones. El sensor es lo suficientemente robusto para aplicaciones de campo y puede tomar lecturas en segundos sin ninguna calibración previa.


• En marzo de 2020, en colaboración con investigadores de la Universidad de Oxford, Petra Vasko, de la Universidad de Jyväskylä, demostró que el enlace químico carbono-carbono del benceno se puede abrir y los productos intermedios se pueden aislar utilizando un compuesto aniónico de aluminio. Se rompieron los enlaces de carbono del benceno y se introdujo aluminio en el anillo de benceno, lo que dio como resultado un heterociclo de siete miembros. Esta reacción se considera un hito porque la conversión de benceno químicamente estable en sustancias químicas más complejas tiene el potencial de revolucionar

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• BASF SE (Ludwigshafen, Alemania)


• Corporación Petroquímica de China (Beijing, China)


• Royal Dutch Shell Plc. (La Haya, Países Bajos)


• Corporación Nacional de Petróleo de China (Beijing, China)


• dow (Michigan, EE. UU.)


• SABIC (Riad, Arabia Saudita)


• Exxon Mobil Corporation (Texas, EE. UU.)


• Ineos Group Ltd. (Londres, Reino Unido)


• Chevron Phillips Chemical Company LLC. (Texas, EE. UU.)


• Mitsubishi Chemical Corporation (Tokio, Japón)


• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Texas, EE. UU.)


• Maruzen Petrochemical Co., Ltd. (Tokio, Japón)


• Reliance Industries Limited (Bombay, India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril 2021 – Irán logró la autosuficiencia en la producción de benceno. Según una declaración del Ministerio de Petróleo iraní, la industria petroquímica iraní ahora satisface completamente la demanda interna de benceno, e Irán ya no necesitará importaciones de benceno. La Compañía Petroquímica Bu Ali Sina (BSPC) alcanzó en marzo su producción máxima de 85.610 mil toneladas de benceno, alcanzando el 100% de su capacidad de producción.


• enero 2021 – Sinopec y Lyondell Basell concretaron una empresa conjunta en China para producir óxido de propileno y monómero de estireno. Ambas compañías firmaron un acuerdo para crear una empresa conjunta 50-50 para atender principalmente a la creciente demanda de óxido de propileno y monómero de estireno en el mercado interno de China. La empresa conjunta utilizará la tecnología avanzada de Lyondell Basell para construir una nueva instalación en Zhenhai, Ningbo, China, capaz de producir 600 kilotones de monómero de estireno al año.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Benzene Market

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