"El diseño de estrategias de crecimiento está en nuestro ADN"
El tamaño del mercado mundial de alineadores transparentes se valoró en 3.800 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 4.660 millones de dólares en 2024 a 28.150 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 25,2% durante el período previsto 2024-2032. América del Norte dominó el mercado de alineadores transparentes con una participación de mercado del 56,05% en 2023.
Los alineadores transparentes son productos dentales casi invisibles que se utilizan para corregir problemas de ortodoncia leves a moderados. La prevalencia de maloclusión está aumentando significativamente y estos productos ayudan en la alineación de los dientes, fomentando así su demanda. Según el informe del cuarto trimestre de 2023 de Align Technology Inc., a nivel internacional, la tasa de utilización de Invisalign por parte de los médicos fue de 7,1 casos por médico en el cuarto trimestre de 2023.
Los otros factores que mejoran la demanda de productos incluyen avances tecnológicos significativos en estos productos, mejora en el gasto sanitario per cápita e indicadores económicos saludables. Además, la creciente penetración de empresas clave para atender la creciente demanda de estética en los países en desarrollo está respaldando el crecimiento del mercado de alineadores transparentes. Por ejemplo, según un artículo publicado en BMC Oral Health en 2020, el gasto dental per cápita de los adultos chinos fue de 20,54 dólares. Más del 90,0% de este gasto fue de bolsillo. El aumento de la población adulta y del gasto dental mejorarán la adopción de estos productos, impulsando así el crecimiento del mercado global.
Los países desarrollados están viendo un enorme crecimiento en el número de pacientes adultos que buscan tratamientos de ortodoncia. Estas personas tienden a preferir alineadores transparentes a los aparatos ortopédicos convencionales debido a la comodidad superior y el mayor grado de estética que ofrecen estos productos. Además, la creciente competencia entre los actores clave por el lanzamiento de productos avanzados, como escáneres y impresión 3D Se prevé que impulse el crecimiento del mercado de alineadores invisibles durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Henry Schein, Inc. lanzó un nuevo software de planificación de tratamiento basado en la web llamado Studio Pro 4.0 para Reveal Clear Aligners para lograr resultados predecibles en la planificación del tratamiento con alineadores transparentes.
En los últimos años, el mercado de Invisalign ha observado varios avances tecnológicos que aumentaron la adopción de alineadores transparentes entre los dentistas. La integración de la tecnología de impresión 3D para producir alineadores transparentes es uno de los avances destacados. La impresión 3D acelera el proceso de producción, reduciendo el tiempo necesario para entregar los alineadores a los pacientes. Esta velocidad y precisión mejoran la satisfacción del paciente y permiten a los profesionales dentales manejar más casos de manera eficiente.
Beneficios de los alineadores transparentes sobre los métodos tradicionales para impulsar el crecimiento del mercado
A nivel mundial, la demanda de estos productos frente a los brackets tradicionales ha crecido debido a los resultados favorables que ofrecen en el tratamiento de la maloclusión. Las ventajas de los alineadores transparentes incluyen una mejor apariencia, mayor conveniencia y comodidad y una mayor capacidad de personalización. Además, las empresas se están centrando en desarrollar nuevos productos y mejorar la oferta actual de productos mediante el lanzamiento de diversas iniciativas de I+D.
Además, los participantes del mercado educan a los ortodoncistas, dentistas y médicos de cabecera sobre las ventajas de estos productos mediante formación.
Mayor demanda de estética dental para impulsar el crecimiento del mercado
En 2021, Align Technology, Inc. publicó datos que informaban que la maloclusión era una de las afecciones dentales más prevalentes y afectaba aproximadamente al 60-75,0 % de la población mundial. El informe también reveló que alrededor de 500,0 millones de personas podrían beneficiarse del enderezamiento de los dientes. Factores como la poca conciencia sobre los efectos adversos de la maloclusión y la negligencia general de la población de pacientes hacia el cuidado dental ofrecen al mercado una lucrativa oportunidad de crecimiento.
Además, los crecientes estándares de belleza en términos de salud bucal están aumentando la demanda de ortodoncia avanzada. Muchos estudios muestran que la población joven o adolescente, especialmente el grupo femenino, es un contribuyente clave al crecimiento del mercado. Esto se debe a que la población femenina se centra cada vez más en mejorar su apariencia física.
Según un estudio publicado por Springer en 2019, el 74,0% de los pacientes que requirieron tratamiento con alineadores transparentes eran mujeres de entre 18 y 45 años. Por lo tanto, se espera que la adopción de estos alineadores con fines estéticos aumente en los próximos años.
Mayor costo de los alineadores transparentes para limitar el crecimiento del mercado
Los alineadores transparentes suelen ser más caros que los aparatos ortopédicos tradicionales, lo que los hace menos accesibles para un amplio segmento de la población. Esta barrera financiera limita su adopción, especialmente entre la población de los países en desarrollo que no tienen ingresos disponibles sustanciales.
Además, varios planes de seguro dental no cubren completamente el costo de los alineadores transparentes, lo que genera mayores gastos de bolsillo para los pacientes. La falta de cobertura de seguro dificulta aún más que los pacientes que sufren desalineación de los dientes opten por estos alineadores.
Además, estos alineadores pueden romperse fácilmente, lo que genera mayores costos y tiempo de tratamiento adicional. Además, el alto costo de fabricación y la tecnología avanzada requerida para estos alineadores contribuyen a su mayor precio minorista, lo que se espera que limite su adopción, especialmente en los países emergentes.
Dichos factores limitan la demanda de estos productos por parte de los pacientes, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Necesidades insatisfechas de la población de pacientes para aumentar el crecimiento del mercado
La prevalencia de maloclusión y desalineación dental está aumentando significativamente. Sin embargo, los problemas de accesibilidad a los servicios de ortodoncia y los altos costos del tratamiento han creado una enorme brecha en la atención médica, dejando así insatisfechas las necesidades de los pacientes. El índice de tratamiento necesario para la maloclusión dental está aumentando. Para todas las clases de oclusión dental entre los adolescentes, oscila entre el 25,0% y el 35,0% en varios países europeos, según un artículo publicado por el European Journal of Pediatric Dentistry en 2020.
Muchas empresas e instituciones públicas, como agencias gubernamentales, han emprendido iniciativas para llenar los vacíos en ortodoncia tratamiento a través de asociaciones y políticas. Además, las iniciativas gubernamentales respaldarán los gastos en atención dental, lo que provocará un aumento en la adopción de productos dentales, incluidos los alineadores transparentes. Estos factores pueden impulsar el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.
Introducción de empresas de venta directa al consumidor en países desarrollados
Varios actores que operan con un modelo de negocio directo al consumidor (DTC) están aumentando su presencia en el mercado. En el modelo directo al consumidor, los pacientes no están obligados a consultar a un médico. Las impresiones dentales de los pacientes se toman en casa o en las tiendas de la empresa o son revisadas por ortodoncistas que trabajan de forma remota. Luego, los productos se envían al paciente por correo.
Estas empresas ofrecen una alternativa asequible y conveniente a los tratamientos de ortodoncia tradicionales al proporcionar alineadores transparentes directamente a los consumidores sin la necesidad de visitas frecuentes al dentista en persona.
La creciente adopción de alineadores claros entre los países desarrollados y en desarrollo ha estimulado a las empresas a buscar diversos fondos e inversiones para introducir productos novedosos. Por ejemplo, en julio de 2024, Dr Clear Aligners (DCA), un proveedor de alineadores dentales transparentes, recaudó 8,0 millones de dólares en financiación Serie A de Insignia Ventures Partners.
En los últimos años, se ha observado una tendencia en la demografía del consumidor de que los alineadores transparentes son cada vez más populares entre los niños. La creciente adopción de estos alineadores se debe a sus beneficios estéticos. Además, los factores que influyen en la elección de alineadores transparentes entre los consumidores incluyen la comodidad, la conveniencia y mejores resultados del tratamiento.
Los alineadores transparentes están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en los EE. UU. y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en la Unión Europea. Sin embargo, en algunos países en desarrollo no existen regulaciones para la introducción de estos productos. Esto puede restringir el crecimiento de la cuota de mercado de Invisalign debido a la falta de confianza de los consumidores a la hora de adoptar alineadores no regulados.
La preferencia por las marcas entre los ortodoncistas y los pacientes depende de varios factores, como el precio, la red de ortodoncistas capacitados y la penetración de la marca, la capacidad para manejar casos complejos, la facilidad de uso, el servicio al cliente, la reputación de la marca y el enfoque en la innovación y el desarrollo de productos. Además, teniendo en cuenta estos factores, Invisalign de Align Technologies, Inc. pretendía tener una fuerte presencia de marca en comparación con otros alineadores transparentes.
Los alineadores transparentes se consideran un producto de ortodoncia costoso en comparación con los aparatos de ortodoncia. El costo promedio de los alineadores transparentes puede variar de un fabricante a otro según varios factores. Algunos de los factores incluyen a qué edad se opta por el tratamiento, el tipo de tratamiento que desea el paciente, la ubicación geográfica y la presencia de ortodoncistas capacitados y expertos en varias regiones.
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El segmento de adultos liderará el crecimiento del mercado debido a la creciente demanda de estética dental
Según el grupo de edad, el mercado global se segmenta en adolescentes y adultos.
El segmento de adultos mantuvo la cuota de mercado dominante de alineadores transparentes en 2023 debido a la creciente adopción de productos tecnológicamente avanzados para tratar la maloclusión. Además, se espera que la mayor prevalencia de maloclusión en pacientes del grupo de edad adulta favorezca el crecimiento del segmento. La creciente necesidad de estética dental entre la población adulta también está contribuyendo al dominio del segmento.
Se prevé que el segmento de adolescentes se expanda a una CAGR comparativamente más alta durante el período de pronóstico. Las empresas de este mercado se están centrando en educar a los pacientes, especialmente a los adolescentes, sobre los beneficios del tratamiento de la maloclusión. Además, también están ofreciendo capacitación a odontólogos, médicos generales y ortodoncistas para brindar este tratamiento y promover la adopción de estos productos entre la población adolescente.
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El segmento de consultorios propiedad de dentistas y ortodoncistas dominará debido a la alta preferencia por dentistas y ortodoncistas
Según el usuario final, el mercado se segmenta en consultorios propiedad de dentistas y ortodoncistas y otros.
El segmento de prácticas propiedad de dentistas y ortodoncistas dominó el mercado global en 2023 y se espera que impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto. Esto se debe principalmente a la gran preferencia por los ortodoncistas y otros odontólogos capacitados debido a sus sólidas habilidades. Además, se espera que un número cada vez mayor de sesiones de formación realizadas por empresas destacadas en estos entornos para mejorar el conocimiento de sus productos impulse el dominio de este segmento. La disponibilidad de dentistas altamente calificados también contribuirá al crecimiento de este segmento.
El segmento de otros incluye grandes entornos hospitalarios, que se prevé que representen una participación de mercado menor durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente preferencia de la población de pacientes por clínicas privadas, incluidos consultorios propiedad de dentistas y ortodoncistas, debido a su atención dental oportuna, cómoda y de fácil acceso.
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El mercado global está segmentado por región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.
El valor de mercado en América del Norte ascendió a 2,13 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que domine el mercado global durante el período previsto. Algunos de los factores críticos que contribuyen al dominio de la región incluyen la presencia de importantes empresas en la región, como Align Technology, y el aumento de las inversiones en I+D por parte de estos actores clave. Otros factores que pueden impulsar el crecimiento del mercado en la región incluyen la mayor demanda de estos productos por parte de los ortodoncistas, el aumento de la clientela de los médicos de cabecera, las políticas de reembolso favorables para la odontología y la presencia de clínicas de ortodoncia bien establecidas.
Se prevé que el mercado estadounidense de alineadores transparentes crezca a una tasa compuesta anual sustancial durante el período de pronóstico. El crecimiento en el país está impulsado por la creciente carga de las afecciones dentales y la creciente inversión de las empresas de alineadores transparentes en el desarrollo de tecnologías innovadoras para aumentar la tasa de adopción en el país.
La integración de escáneres intraorales para modelos digitales detallados de los dientes del paciente con el fin de permitir a los ortodoncistas diseñar alineadores que se ajusten perfectamente y aborden problemas de ortodoncia específicos es una de las tendencias de mercado que se ha observado en el mercado.
En términos de panorama competitivo, el mercado de América del Norte está consolidado debido a la presencia de empresas de ortodoncia establecidas y emergentes. Align Technology, Ormco e Institut Straumann AG son las empresas líderes debido a las fuertes ventas de su oferta de sistemas insignia, junto con un mayor énfasis en la adopción de herramientas digitales por parte de estas empresas.
Se estima que Europa tendrá una cuota de mercado significativa en 2023, debido a una mayor conciencia sobre la introducción de tecnologías avanzadas en estos productos para el tratamiento de dientes desalineados. Un número creciente de empresas están ampliando sus instalaciones para fabricar y satisfacer la creciente demanda de estos productos por parte de los adolescentes de la región.
España representó una parte importante del mercado europeo en 2023 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual significativa al final del período previsto. El crecimiento se atribuye a la gran población que opta por alineadores transparentes junto con un tratamiento rentable en comparación con otros países.
Además, se espera que el Reino Unido crezca a la CAGR más alta durante el período previsto. El crecimiento del país se atribuye al creciente número de profesionales dentales para atender a la creciente población que padece trastornos dentales.
La incorporación de materiales avanzados y novedosos para la producción de alineadores y la colaboración de clínicas dentales y actores del mercado para aumentar la adopción son tendencias destacadas en el mercado.
El mercado europeo está muy consolidado con la presencia de Align Technology, Ormco e Institut Straumann AG. Estas empresas se centran en la expansión estratégica aumentando su capacidad de producción junto con colaboraciones y asociaciones para ampliar sus carteras de productos.
Se estima que Asia Pacífico registra la CAGR más alta, especialmente en países en desarrollo como India y China. Las principales empresas se están centrando en establecer su presencia en hospitales y clínicas de ortodoncia en el mercado asiático sin explotar, ya que ofrece una enorme población de pacientes en India y Japón, y una mayor conciencia sobre los productos puede contribuir aún más a la fuerte tasa de crecimiento de la región. Según un artículo publicado en el Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology en 2023, se realizó un estudio transversal entre 449 estudiantes de medicina y odontología de Manipal University College Malaysia (MUCM). El estudio encontró que alrededor del 80,7% de los estudiantes conocen los alineadores transparentes. Sin embargo, la media del porcentaje de conocimiento general fue inferior al 48,6% aproximadamente. Estos estudios ayudan a comprender el potencial del mercado sin explotar.
China representó la mayor cuota de mercado de Asia Pacífico en 2023 debido a la creciente prevalencia de maloclusión en este país.
Además, se prevé que Australia crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. El crecimiento se debe principalmente al creciente gasto sanitario y al creciente número de grandes empresas que amplían su presencia geográfica en el país.
Las tendencias notables del mercado incluyen un cambio hacia opciones de tratamiento personalizadas y en el hogar y avances en la tecnología de ortodoncia.
Align Technology, Institut Straumann AG y Ormco tenían la mayor participación en el mercado de Asia Pacífico, lo que hace que el mercado de alineadores transparentes de Asia Pacífico esté altamente consolidado. La importante participación de estas empresas se atribuye a su sólida posición a través de inversiones en el desarrollo de productos novedosos para introducir en varios países de la región.
El resto del mundo representó una participación limitada en los ingresos del mercado en 2023 debido a la falta de intervenciones de salud bucal, incluido el tratamiento dental, en países clave de Medio Oriente, como Líbano, Palestina y Siria. Esta falta de concientización sobre la salud bucal puede limitar la adopción de estos productos en la región. Sin embargo, se espera que la región del Resto del Mundo, que incluye países latinoamericanos, como Brasil, experimente un crecimiento constante durante el período previsto.
En el mercado se han observado diversas tendencias, como una creciente demanda de soluciones estéticas y un cambio hacia el tratamiento con alineadores desde los tratamientos de ortodoncia tradicionales.
El mercado en esta región está muy consolidado, con una gran parte representada por Align Technology. La posición destacada de esta empresa se atribuye a su colaboración con los proveedores de atención dental de la región.
Alinear el desempeño estelar de ventas de la tecnología para lograr el dominio del mercado
Con respecto al panorama competitivo global, el escenario refleja un mercado consolidado con el dominio de una sola empresa, Align Technology, Inc. El dominio de la empresa es atribuible a la demanda fuerte y sostenida de su cartera de productos clave de alineadores Invisalign. Es el único alineador transparente que se utiliza para tratar varios casos dentales complejos, como los de adultos y adolescentes que padecen dentición inmadura.
Ormco Corporation es el segundo actor más grande en el mercado mundial de alineadores invisibles debido al sólido desempeño de ventas de su producto, Spark Clear Aligner. El fuerte enfoque de la compañía en actualizar su cartera de productos existente y en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su oferta ha impulsado su dominio en este mercado. Otros actores del mercado con una presencia significativa en el mercado global incluyen Institut Straumann AG, 3Shape A/S, Dentsply Sirona y Henry Schein, Inc. Se prevé que estas empresas aumenten su participación de mercado durante el período de pronóstico debido a la implementación de estrategias críticas. , incluidos lanzamientos de nuevos productos.
Las fusiones y adquisiciones notables en el mercado incluyen:
El informe del mercado global proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el pronóstico del mercado y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. El informe también proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado global de alineadores de ortodoncia y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave presentados en el informe son una descripción general de los avances tecnológicos, la prevalencia de la maloclusión en países clave en 2023, análisis de precios, escenario de reembolso para tratamientos de ortodoncia, desarrollos recientes y clave de la industria de alineadores transparentes, como fusiones, adquisiciones y asociaciones, nuevos lanzamientos de productos, análisis de marcas y el impacto de COVID-19 en el mercado global.
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ATRIBUTO | DETALLES |
Período de estudio | 2019-2032 |
Año base | 2023 |
Año estimado | 2024 |
Período de pronóstico | 2024-2032 |
Período histórico | 2019-2022 |
Índice de crecimiento | CAGR del 25,2% de 2024 a 2032 |
Unidad | Valor (miles de millones de dólares) |
Segmentación | Por grupo de edad
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Por usuario final
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Por geografía
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Fortune Business Insights dice que el tamaño del mercado de los alineadores claros fue de USD 3.80 mil millones en 2023 y se proyecta que alcanzará los USD 28.15 mil millones para 2032.
En 2023, el tamaño del mercado de América del Norte ascendía a 2.130 millones de dólares.
Con una tasa compuesta anual del 25,2%, el mercado exhibirá un crecimiento constante durante el período previsto de 2024-2032.
Se espera que el segmento para adultos sea el segmento principal en este mercado durante el período de pronóstico.
Los beneficios de estos productos sobre los aparatos metálicos tradicionales, los avances tecnológicos en el tratamiento dental y el aumento del enfoque en el desarrollo de la estética dental avanzada son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado.
Align Technology, Inc., Institut Straumann AG y Ormco Corporation son algunos de los principales actores en el mercado global.
América del Norte dominó el mercado en 2023.
Se espera que la creciente demanda de tratamiento con ortodoncia, la creciente adopción de estos productos en todos los grupos de edad y un mercado considerablemente subenetrado impulsen la adopción de productos.