Tamaño del mercado de ortodoncia, participación y análisis de la industria, por tipo de producto [instrumentos y suministros {fijos (brackets, bandas y tubos bucales, arcos y otros) y removibles (alineadores, retenedores y otros)}], por grupo de edad (adolescentes y Adultos), por usuario final (consultorios propiedad de dentistas y ortodoncistas, y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de ortodoncia se valoró en 7,21 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 8,45 mil millones de dólares en 2024 a 44,81 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 23,2% durante el período previsto (2024-2032).

La ortodoncia se enfoca en la prevención y el tratamiento de diversos problemas dentales, como dientes desalineados y apiñados, maloclusiones y la alineación adecuada de las mandíbulas, conocida como ortopedia dentofacial. Los tratamientos de ortodoncia comúnmente implican el uso de aparatos ortopédicos, alineadores, retenedores y otros aparatos para mover los dientes a las posiciones deseadas gradualmente.

Principalmente, el creciente enfoque en la estética está permitiendo que el mercado crezca a nivel mundial. Además, la creciente prevalencia de dental Los trastornos como maloclusión, mordida cruzada, dientes torcidos y problemas de mordida están aumentando la adopción del tratamiento.

• Según un informe publicado en el Journal of Clinical Medicine en enero de 2023, casi el 50% de la población tiene maloclusiones lo suficientemente graves como para requerir cuidados de ortodoncia.

Además, numerosos lanzamientos de productos y avances tecnológicos están impulsando el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Henry Schein, Inc. lanzó el corrector de mordida Carriere Motion Pro1 para tratar la oclusión de la dimensión anteroposterior de Clase II y Clase III antes de colocar brackets o alineadores y reducir el tiempo de tratamiento de los procedimientos de ortodoncia.

Por el contrario, el coste asociado al tratamiento limita el crecimiento del mercado. Sin embargo, varias iniciativas de fabricantes y proveedores de atención médica para ofrecer soluciones asequibles están impulsando el crecimiento del mercado en los próximos años.

• Según un artículo publicado en noviembre de 2023, el costo de Invisalign en EE. UU. oscila entre USD 3250 y USD 8250. Además, afirmó que los aparatos linguales e Invisalign son comparativamente más caros que los aparatos metálicos estándar.


• Por ejemplo, en noviembre de 2022, Orthobrain se asoció con OrthoSelect para ofrecer mayor eficiencia y rentabilidad a los ortodoncistas con soluciones rentables de alineadores transparentes.

El mercado experimentó una disminución de los ingresos en 2020 en medio de la pandemia de COVID-19 debido a restricciones de viaje, medidas de bloqueo y cierres temporales de clínicas de ortodoncia. Pero, en 2021, el mercado experimentó una recuperación significativa debido a la mayor adopción de herramientas digitales o teleodontología. Estos factores aumentaron la adopción de productos de ortodoncia, incluidos productos de ortodoncia en el hogar, durante la pandemia y se espera que el crecimiento continúe durante los años proyectados.

Tendencias del mercado de ortodoncia

La creciente adopción de herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial en alineadores y aparatos ortopédicos transparentes se identifica como tendencias importantes del mercado

Inteligencia artificial y Aprendizaje automático han estado capacitando a los profesionales de la salud con una mejor planificación del tratamiento y mejores resultados del tratamiento debido al progreso realizado en estos campos. Una tendencia destacada en el mercado es la utilización de herramientas digitales, incluido el aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial (IA), para el diagnóstico y el tratamiento.

En los últimos años, con un desarrollo continuo, la IA ha evolucionado rápidamente en los procedimientos de ortodoncia. Las herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático analizan escaneos, radiografías y otros datos relevantes del paciente, crean modelos 3D precisos para los dientes del paciente y aumentan las posibilidades de un tratamiento más preciso.

Debido a la generación de modelos precisa y eficaz en el tiempo, la adopción de IA y ML en la ortodoncia está aumentando en toda la industria. Además, las inversiones en tecnologías digitales y alineadores transparentes personalizados impresos en 3D están aumentando en todo el mundo.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, LightForce Orthodontics obtuvo un fondo de 80,0 millones de dólares en una financiación serie D liderada por Ally Bridge Group y abrió una segunda fábrica digital. La empresa ofrece aparatos ortopédicos impresos en 3D personalizados utilizando modelos de IA.


• De manera similar, en marzo de 2023, Smile Health Orthodontics (SHO), una empresa dedicada a ofrecer sistemas de alineadores transparentes personalizados, anunció que había ampliado su oferta con la incorporación de alineadores transparentes impresos en 3D y aparatos cerámicos LightForce impresos en 3D.

Por lo tanto, los avances en aparatos ortopédicos impresos en 3D y alineadores transparentes que incorporan ML e IA han permitido a los profesionales de la salud aumentar su eficiencia en la planificación y los resultados del tratamiento.

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Factores de crecimiento del mercado de ortodoncia

La creciente carga de maloclusión impulsará las ventas de productos de ortodoncia

La maloclusión se refiere a la desalineación de los dientes o la posición incorrecta de las mandíbulas. Los productos de ortodoncia, como brackets o alineadores, se utilizan habitualmente para corregir la maloclusión, creando una suave presión sobre los dientes. La maloclusión dental se caracteriza por ser una variación morfológica que puede no estar asociada con otras enfermedades y condiciones patológicas. Sin embargo, es una preocupación estética y se informa que la persistencia de la maloclusión sin tratamiento puede tener un impacto negativo en el estilo de vida.

Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado mundial de la ortodoncia incluye el creciente número de maloclusiones dentales a nivel mundial. Especialmente, la prevalencia es mayor en pacientes que padecen trastornos genéticos, como la osteogénesis imperfecta, que debilita los huesos y deforma la forma de los dientes. Por lo tanto, se prevé que el creciente número de pacientes con maloclusión dental asociada con osteogénesis imperfecta impulse la demanda de tratamiento de ortodoncia.

• Según el informe actualizado de StatPearls en febrero de 2023, la osteogénesis imperfecta es una enfermedad genética rara con una frecuencia poblacional de 1 entre 15.000 y 20.000 nacimientos. 

Aumento significativo en el número de adultos que buscan tratamiento para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, ha habido un crecimiento significativo en el número de adultos que buscan tratamiento en todas las regiones. El factor principal es la creciente conciencia sobre la importancia de la estética dental y la salud bucal, y cada vez más personas están adoptando tratamientos para abordar las maloclusiones. Por lo tanto, el número de personas que utilizan alineadores dentales está aumentando considerablemente en todo el mundo.

• Por ejemplo, en enero de 2021, Berkman + Shapiro Orthodontics publicó un artículo que afirmaba que la cantidad de personas estadounidenses que usan aparatos ortopédicos en un momento dado es de aproximadamente 4 millones.


• De manera similar, un artículo de encuesta publicado en Dentistry Journal en enero de 2022 informó que había habido un aumento en el número de pacientes adultos que buscaban tratamiento de alineación dental en los últimos años.


• Además, una encuesta de la Sociedad Británica de Ortodoncia realizada en agosto de 2023 informó un aumento del 76 % en el número de adultos que buscaban tratamiento de alineación dental después de la pandemia y los modos de trabajo en línea.

Además, los avances en la tecnología de alineación de los dientes hicieron que las opciones de tratamiento fueran más atractivas para los adultos. La disponibilidad de opciones discretas, como alineadores transparentes, aparatos linguales y aparatos de cerámica, ha llevado a más adultos a considerar la corrección dental. Estas alternativas brindan los resultados deseados sin ser tan prominentes visualmente como los brackets metálicos tradicionales.

Por lo tanto, se prevé que la creciente concienciación, los avances tecnológicos y el enfoque en la estética sean factores que impulsen el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de la ortodoncia y los posibles efectos secundarios del tratamiento obstaculizarán la expansión del mercado

A pesar de la creciente demanda de tratamiento debido a la creciente prevalencia de trastornos dentales, como la maloclusión dental, se prevé que varios factores, como el alto costo del tratamiento, junto con los efectos secundarios asociados, restrinjan el crecimiento del mercado global en el período proyectado.

Se prevé que el costo asociado con el tratamiento y la larga duración del mismo limitarán el mercado en los próximos años. El costo del producto limita el número de pacientes sometidos a dichos tratamientos.

• Según un artículo publicado en noviembre de 2023, el coste medio de los brackets en Estados Unidos ronda los 6.000 dólares. Los aparatos linguales pueden costar entre 6.500 y 11.500 dólares. El alto precio de estos productos está restringiendo su adopción entre la población.

Además, diversos informes publicados sobre el tratamiento más prolongado se asocian con diversos efectos adversos, entre ellos aumento de la descalcificación, caries dental, irritación gingival, reabsorción radicular, trastornos temporomandibulares y otros. Junto con los efectos adversos a largo plazo de la respuesta inmune, incluidas las reacciones alérgicas, que impiden el crecimiento del mercado.

Por lo tanto, las preocupaciones relacionadas con el tratamiento de ortodoncia más prolongado impedirían el crecimiento del mercado hasta cierto punto durante el período previsto.

Análisis de segmentación del mercado de ortodoncia

Por análisis de tipo de producto

Alta demanda de alineadores transparentes para impulsar la expansión del segmento de suministros

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en suministros e instrumentos.

El segmento de suministros se divide aún más en fijos y removibles. El segmento removible se segmenta aún más en retenedores, alineadores y otros. Además, el segmento fijo se divide en bandas y tubos bucales, brackets, arcos y otros.

El segmento de suministros representó una mayor participación de mercado mundial de ortodoncia en 2023. El crecimiento del segmento se atribuye a los lanzamientos de nuevos productos y a la alta tasa de adopción de alineadores transparentes removibles. Además, se espera que la colaboración entre proveedores de atención médica y fabricantes aumente la demanda de alineadores transparentes y el lanzamiento de productos avanzados en el mercado.

• Por ejemplo, en julio de 2023, Angelalign Technology lanzó sus alineadores transparentes hechos a medida en el mercado estadounidense. Estos alineadores están diseñados para ofrecer una mejor fuerza ortodóncica y un movimiento dental efectivo y preciso.


• Por ejemplo, en noviembre de 2022, Ormco Corporation presentó Spark Clear Aligners versión 13.  El producto contiene características clínicas innovadoras y tiene como objetivo mejorar la eficiencia del tratamiento junto con la planificación del mismo.

Por otro lado, se espera que el segmento de instrumentos experimente una CAGR considerable durante el período de pronóstico. Se espera que un aumento en el número de visitas clínicas y procedimientos de alineación dental en países emergentes, como India y Australia, impulse el crecimiento del segmento en los años proyectados.

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Análisis por grupo de edad

La creciente conciencia sobre los diferentes tratamientos impulsa el crecimiento del segmento de adultos

Según el grupo de edad, el mercado se divide en adolescentes y adultos.

El segmento de adultos capturó la mayor participación en el mercado global de 2023. El crecimiento del segmento se atribuye al creciente número de adultos que buscan atención dental diaria, el conocimiento de diversos tratamientos y un aumento en la derivación de pacientes adultos a los ortodoncistas.

• Por ejemplo, según los CDC, en 2022, el porcentaje de adultos mayores de 18 años que visitaron clínicas dentales fue del 64,1%.

Por el contrario, el segmento de adolescentes también tuvo una participación significativa en el mercado. Por lo general, los huesos son más blandos y maleables en los pacientes adolescentes, y el tratamiento puede ser más eficaz. Debido a esto, el número de adolescentes que reciben tratamiento es significativamente mayor que el de adultos. Por tanto, el segmento está creciendo a nivel mundial.

Por análisis del usuario final

Número creciente de personas que visitan a los dentistas para impulsar la expansión del segmento de consultorios propiedad de dentistas y ortodoncistas

Según el usuario final, el mercado se segmenta en consultorios propiedad de dentistas y ortodoncistas y otros.

El segmento de consultorios propiedad de dentistas y ortodoncistas tuvo una mayor participación de mercado en 2023. El aumento en el establecimiento de clínicas dentales a nivel mundial, junto con el aumento en el número de personas que visitan consultorios propiedad de dentistas y ortodoncistas, están impulsando la demanda de productos de alineación dental. , incluidos instrumentos y aparatos ortopédicos, alineadores transparentes y otros. Además, se espera que la introducción de alineadores personalizados en las clínicas y la colaboración entre los jugadores para ofrecer productos impulsen el crecimiento del segmento en los años proyectados.

• Por ejemplo, en junio de 2021, 3Shape A/S se asoció con Dentsply Sirona con el objetivo de integrar 3Shape TRIOS y los alineadores transparentes SureSmile de Dentsply Sirona para una mejor generación de modelos 3D para alineadores transparentes.

Se espera que el segmento de otros crezca significativamente en los próximos años debido a la aparición de hospitales multiespecializados. Además, es probable que la mejora del reembolso y la cobertura dental y el aumento en el número de personas que adoptan la cobertura dental impulsen el crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por geografía, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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El mercado norteamericano generó unos ingresos de 3370 millones de dólares en 2023. El dominio de la cuota de mercado norteamericano se atribuye al creciente número de adultos que optan por alineadores transparentes, aparatos ortopédicos y otros tratamientos y a la creciente concienciación sobre el cuidado dental. Además, se prevé que el mayor número de lanzamientos de productos avanzados en la región impulse el crecimiento del mercado.

• En mayo de 2023, Ormco Corporation, una subsidiaria de Envista, lanzó Ultima Hook. Ultima Hook está diseñado y fabricado para corregir dientes malocluidos junto con aparatos de ortodoncia, brindando rendimiento y eficiencia.

Europa ocupó la segunda posición más alta en el mercado en 2023. Se prevé que el mercado europeo sea testigo de un crecimiento notable en el futuro próximo. Los factores clave responsables de este crecimiento incluyen una mayor conciencia sobre los tratamientos dentales, mejores instalaciones sanitarias en los países europeos y una mayor disponibilidad de productos innovadores y avanzados.

Se estima que el mercado en Asia Pacífico crecerá al CAGR más alto durante el período proyectado. Los factores clave que contribuyen a esto son el rápido aumento del número de clínicas dentales especializadas y el cambio de enfoque hacia la adopción de tecnologías avanzadas, entre otros. Además, las iniciativas estratégicas emprendidas por los actores operativos en el mercado apoyan aún más el crecimiento del mercado regional.

• En marzo de 2023, Align Technology, Inc. abrió el Centro de Innovación Align (AIC) en Hyderabad, India. Con esto, la empresa pretende desarrollar aún más su plataforma Align Digital.

América Latina, Medio Oriente y África están experimentando un crecimiento moderado durante el período de estudio. Se espera que el aumento de las colaboraciones y el aumento del número de personas sometidas a procedimientos estéticos impulsen el crecimiento del mercado de la región.

• En mayo de 2022, A.B. Dental Devices Ltd., asociada estratégicamente con TRUCARE., para lanzar sus productos dentales en el mercado dental de los Emiratos Árabes Unidos.

Actores clave de la industria en el mercado de ortodoncia

Amplia cartera de productos de empresas clave para respaldar su posición dominante en el mercado

El mercado a nivel global está consolidado con actores líderes, como Align Technology, Inc., 3M y Ormco Corporation, que representan una participación de mercado significativa.

Align Technology, Inc. capturó la participación dominante del mercado. El dominio de la empresa se debe a su enfoque en expandir la presencia de su marca y adquirir actores clave para aumentar su gama de productos.

• En enero de 2024, Align Technology, Inc. adquirió Cubicure GmbH, pionera en soluciones de impresión 3D directa para la fabricación aditiva de polímeros.

Del mismo modo, Institut Straumann AG representó una considerable cuota de mercado en 2022. El fuerte enfoque de la empresa en el desarrollo de plataformas digitales para agilizar la producción de alineadores transparentes viene respaldando su presencia en el mercado.

• En mayo de 2022, Straumann Group adquirió PlusDental, un proveedor de soluciones de tratamiento de ortodoncia en Europa, para complementar el negocio de alineadores transparentes existente de Straumann.

Algunos de los otros actores destacados del mercado incluyen Henry Schein Inc., Dentsply Sirona, Institut Straumann AG y otros. Estos actores se están centrando en importantes inversiones en investigación y desarrollo de productos innovadores y tecnológicamente avanzados para fortalecer su posición actual en el mercado.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, Henry Schein lanzó Reveal Clear Aligners para pacientes que buscan mejorar su estética facial.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE ORTODONCIA:

• Dentsply Sirona (A NOSOTROS.)


• ORTODONCIA AMERICANA (EE. UU.)


• Instituto Straumann AG (Suiza)


• Align Technology, Inc. (EE. UU.)


• 3M (A NOSOTROS.)


• Henry Schein, Inc. (A NOSOTROS.)


• DB Ortodoncia (EE. UU.)


• ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (A NOSOTROS.)


• Angelalign Technology Inc. (China)


• TP Orthodontics, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril de 2023: Orthodontic Details colaboró ​​con 3M, DynaFlex, G&H Orthodontics, Reliance Orthodontic Products y otros proveedores para adoptar los productos y soluciones.


• Febrero de 2023: Koninklijke Philips N.V. se asoció con Candid Care Co. para ofrecer una amplia gama de productos integrados para el cuidado de la salud bucal, incluidos tratamientos de ortodoncia y soluciones de blanqueamiento dental.


• Octubre de 2022: Carestream Dental LLC. se asoció con Overjet., una empresa dental con sede en EE. UU. inteligencia artificial empresa, para proporcionar una herramienta de análisis de rayos X impulsada por IA para detectar caries y cuantificar la pérdida ósea.


• Agosto de 2021: Sage Dental colaboró ​​con Institut Straumann AG para utilizar IA para el monitoreo remoto del tratamiento de ortodoncia y el escaneo intraoral digital para odontología estética.


• Febrero de 2021: Ultradent Products Inc. anunció su asociación con American Orthodontics para distribuir los productos de la marca Opal Orthodontics de Ultradent, aumentando así los ingresos generales de la empresa.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de análisis de mercado proporciona un panorama competitivo detallado del mercado. Ofrece información sobre la prevalencia de la maloclusión y desarrollos clave de la industria, como asociaciones, fusiones y adquisiciones. Además, se centra en puntos clave como el lanzamiento de nuevos productos en el mercado. Además, este informe cubre el análisis regional de diferentes segmentos, perfiles de actores clave del mercado, las últimas tendencias del mercado y el impacto de COVID-19 en el mercado. También consta de conocimientos cuantitativos y cualitativos que han contribuido al crecimiento del mercado.

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