Tamaño del mercado de máquinas CNC (control numérico por computadora), participación y análisis de la industria, por tipo (corte de metales, conformado de metales), por aplicación (automotriz, maquinaria general, ingeniería de precisión, maquinaria de transporte, otros) y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de máquinas CNC (control numérico por computadora) se valoró en 83,99 mil millones de dólares en 2021 y se proyecta que crecerá de 86,83 mil millones de dólares en 2022 a 140,78 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,1% durante el período de pronóstico. Asia Pacífico dominó el mercado de máquinas CNC (control numérico por computadora) con una participación del 54,44% en 2021.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y es asombrosa, y las máquinas CNC han experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global registró una caída del -0,5% en 2020 en comparación con 2019.

Se espera que la creciente demanda de una mayor eficiencia en productos de mecanizado complejos por parte de las industrias afecte positivamente el crecimiento del mercado. Además, el aumento de la demanda de alta precisión y costos operativos reducidos y los avances tecnológicos en los procesos de producción influyen aún más en la popularidad de la tecnología CNC. Además, el aumento de la producción en masa de productos en todos los sectores verticales, incluidos los de automoción y electrónica, explica el crecimiento del mercado de máquinas CNC (control numérico por ordenador). Un aumento en la demanda de personalización masiva también está impulsando la adopción de estas herramientas. Por ejemplo, CNC programable maquinas herramientas Ofrecer una producción rápida y eficiente de diferentes productos en un solo lote.

IMPACTO DEL COVID-19

Adopción de máquinas CNC en el sector sanitario en medio de COVID-19 para impulsar el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a los sectores manufactureros de todo el mundo. Asimismo, la industria de las máquinas herramienta se enfrenta a varios desafíos en medio de la pandemia. Estos desafíos fueron el resultado de cierres repentinos de plantas de fabricación, interrupciones en la cadena de suministro, escasez de mano de obra y otros. Sin embargo, considerando que el período de recuperación del mercado es primordial, los fabricantes se están esforzando por volver a la normalidad después del cuarto trimestre de 2020.

Además, los fabricantes enfrentan actualmente desafíos de ventas en todos los sectores, como el automotriz, la construcción, el aeroespacial y de defensa, el energético y otros, debido a la caída de estas industrias. Por el contrario, se ha producido un repentino aumento de la demanda de máquinas en los sectores sanitario y farmacéutico. Por ejemplo, en mayo de 2020, la australiana Numerical Control and Automation Pty Ltd (ANCA), conocida por proporcionar herramientas de corte de precisión, se centró en proporcionar componentes para ventiladores, debido a su necesidad de combatir el COVID-19.

Aparte de esto, los fabricantes también están completando los pedidos preexistentes a sus clientes, equilibrando en última instancia las ventas del mercado durante la pandemia. Además, debido a la creciente demanda de automatización y digitalización industrial, se espera que la adopción de la tecnología CNC crezca de manera constante después del período de recuperación.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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  Incorporación de tecnologías digitales en productos y procesos para ayudar al crecimiento

La automatización de procesos ha tenido un impacto significativo en la industria de la máquina herramienta. La necesidad de una mayor calidad, eficiencia y simplicidad del servicio ha resultado en una creciente inclinación hacia la automatización de procesos en la industria manufacturera. Así, los fabricantes están adoptando nuevas tecnologías y fabricando productos que incluyen diversas tecnologías digitales como la Inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Por ejemplo, JTEKT utiliza diferentes tecnologías digitales en sus productos y procesos. Ha desplegado equipos de inspección automatizados, incluida tecnología de procesamiento de imágenes, para reemplazar la inspección manual. Además, la empresa está desarrollando Controladores lógicos programables (PLC) en el dominio de las máquinas herramienta que incorpora informática de punta y amoladora autónoma. Por tanto, la tecnología de IA es una de las principales tendencias que están surgiendo en el ámbito de las máquinas herramienta CNC. 

FACTORES IMPULSORES

Evolución del Internet de las cosas (IoT) para impulsar el crecimiento del mercado

Los fabricantes están adoptando cada vez más el Internet de las cosas en sus procesos de producción, debido al aumento de la demanda de acceso a la información en tiempo real. Este factor, a su vez, mejoraría la productividad, la seguridad, la innovación en la producción y reduciría los costos del tiempo de inactividad. Por ejemplo, en abril de 2020, Zyfra lanzó un control remoto Internet de las cosas (IoT) innovación en forma de una versión basada en la nube de su sistema de monitoreo de máquinas MDCplus, que permite el monitoreo remoto de máquinas de control numérico computarizado que ya están en la India. Se espera que la disponibilidad de sensores, acceso a Internet y computación en la nube impulsen aún más el mercado.

La creciente inversión en IoT en la fabricación está impulsando el crecimiento del mercado global. Por ejemplo, según las fuentes, el sector manufacturero invirtió aproximadamente 267 mil millones de dólares en IoT para 2020. Los fabricantes se están centrando en la adopción de dispositivos inteligentes. Las fuentes afirman que aproximadamente el 31% de los procesos y equipos productivos ya incorporan dispositivos inteligentes.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Altos costos de mantenimiento y falta de capacitación para obstaculizar el crecimiento del mercado  

Generalmente, las máquinas CNC son más costosas que las máquinas operadas manualmente. Sin embargo, se estima que con el tiempo su costo se reducirá efectivamente. Además, para mantener el buen funcionamiento de las máquinas, el mantenimiento regular de las piezas de alta tecnología es fundamental para los fabricantes. Además de eso, los maquinistas deben tener una formación adecuada y familiarizarse con las habilidades profesionales necesarias para operar estas máquinas. Por lo tanto, para minimizar el impacto de la sujeción, los fabricantes están introduciendo varios programas de formación para mejorar las habilidades de los maquinistas. Por ejemplo, en julio de 2020, Mazak Corporation introdujo un programa de capacitación remota en las instalaciones de sus clientes para ayudarlos con lo que se debe y no se debe hacer al operar sus máquinas en el Reino Unido.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

Transformación digital en el ámbito de las máquinas herramienta para acelerar la demanda de corte de metales CNC

Según el tipo, el mercado se segmenta en corte y conformado de metales.

Las máquinas herramienta para corte de metales CNC están ganando inmensa popularidad debido a su alta precisión, tiempo y enfoque en la eficiencia energética. Además, la gran demanda de mecanizado electroquímico da como resultado el crecimiento del segmento de corte de metales. Este factor se atribuye a diversos beneficios del mecanizado electroquímico y el micromecanizado para una mejor integridad de la superficie en diferentes aplicaciones, incluidos agujeros perforados sin tensión en el sector automotriz y la fabricación de formas complejas en la industria aeroespacial.

Se espera que la alta demanda de un rendimiento óptimo con alta precisión y control dé como resultado el crecimiento del segmento de conformado de metales. Se espera que el uso generalizado de operaciones de conformado de metales CNC en el doblado de láminas, incluido el doblado con plegadora, el conformado por rodillos, el doblado de tubos y el estampado, impulse este segmento. Por lo tanto, se espera que la eficiencia de tiempo y espacio que ofrecen las máquinas formadoras de metales CNC favorezca el crecimiento del mercado.

Por análisis de aplicaciones

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La aplicación de ingeniería de precisión experimentará un profundo crecimiento debido a su demanda en todo el sector industrial

Según la aplicación, el mercado se clasifica en automoción, maquinaria general, ingeniería de precisión, maquinaria de transporte y otros.

El segmento de la automoción tiene una cuota importante en el mercado debido a la creciente demanda de una producción más rápida de piezas altamente eficientes en el sector de la automoción. Estas máquinas pueden producir diversas piezas, incluido el motor de combustión de un automóvil, componentes de suspensión, luces, piezas de escape, componentes del sistema de fluidos, casquillos y retenedores de válvulas. El sector de la automoción exige alta exactitud, precisión, tiempos operativos reducidos y tareas repetitivas sin discrepancias, lo que ha provocado una mayor penetración de las máquinas CNC en este sector. Además, se espera que la creciente automatización en los procesos de fabricación y producción impulse el crecimiento segmentario.

La ingeniería de alta precisión es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de los sectores aeroespacial, médico y de defensa.

Se espera que los segmentos de maquinaria general y maquinaria de transporte crezcan, contribuyendo así positivamente a los ingresos del mercado en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Se espera que Asia Pacífico domine la cuota de mercado de máquinas CNC (control numérico por computadora). La creciente demanda de productos de precisión en plazos de entrega cortos conduce a una mayor adopción de máquinas CNC. La producción en masa de aplicaciones complejas como las de automoción, medicina, aeroespacial y semiconductor Se espera que las industrias aumenten la demanda de estas máquinas. Los beneficios que ofrecen las máquinas de control numérico por computadora, incluida la producción rápida y eficiente de diferentes productos en un solo lote, están ganando popularidad.

La creciente adopción de máquinas CNC aditivas y sustractivas es una de las tendencias que evoluciona en la industria de las máquinas herramienta. Por ello, para seguir la misma tendencia, los fabricantes están desarrollando maquinaria híbrida. Por ejemplo, en 2019, DMG MORI lanzó LASERTEC 125 3D, un sistema de fabricación híbrido en Formnext 2019. LASERTEC 125 es un sistema de soldadura por deposición láser de 5 ejes centrado en la reparación, el mantenimiento y la producción de piezas de trabajo grandes de hasta 2000 kg.

Es probable que la creciente demanda de diversas máquinas de control numérico por computadora, como equipos eléctricos, bienes de consumo y fabricación de productos electrónicos, impulse el crecimiento del mercado. La creciente demanda de maquinaria de generación, distribución y transmisión de electricidad en el país da como resultado el crecimiento del análisis de la industria de maquinaria eléctrica. Por ejemplo, según India Brand Equity Foundation (IBEF), se espera que el mercado de equipos de generación eléctrica de la India se expanda a una tasa compuesta anual de alrededor del 12,7% entre 2017 y 2022.

La iniciativa Make in India establece que la producción de equipos eléctricos tendrá un valor de más de 100 mil millones de dólares para 2022. La creciente penetración de teléfonos móviles y computadoras portátiles genera una gran demanda de productos electrónicos de consumo, que se espera que genere un crecimiento del mercado. El aumento de la demanda de varias industrias, incluidas la construcción, la manufactura, la automoción y la aeroespacial, ha provocado una mayor necesidad de este tipo de máquinas. La Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India indicó que el comercio total de vehículos de pasajeros aumentó un 2,7% en el primer trimestre de 2019. Además, el creciente apoyo de los gobiernos está impulsando los ingresos del mercado de máquinas herramienta. Por ejemplo, la campaña “Make in India” fomenta las inversiones extranjeras directas (IED) y los beneficios fiscales para el sector manufacturero de la India. Se espera que el Plan Nacional de Misión de Movilidad Eléctrica y el Plan de Misión Automotriz 2016-26 impulsen aún más el mercado.

Se prevé que América del Norte muestre un crecimiento significativo debido a la creciente adopción de tecnologías avanzadas en los EE. UU. Además, la creciente adopción de máquinas herramienta para instalaciones metalúrgicas en varias industrias impulsará la adopción de dichas máquinas en la región. Además, el aumento de las importaciones atribuidas al sector manufacturero también está promoviendo el crecimiento del mercado.

Se espera que Oriente Medio y África contribuyan al crecimiento del mercado global. Este factor se atribuye a la creciente demanda de los sectores de automoción, alimentos y bebidas, construcción y aeroespacial. El aumento de las ventas de automóviles en Kuwait, Jordania y otros países también aumentará el mercado en la región.

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Se prevé que América Latina contribuya a las máquinas CNC compactas avanzadas utilizadas en diversos sectores, incluidos los sectores de ingeniería de precisión y automoción.

Europa ha observado un crecimiento estable en los últimos años, debido a sus aplicaciones que reducen costos y ahorran tiempo. Las máquinas CNC ofrecen un proceso de trabajo flexible en comparación con el subsegmento convencional, especialmente en la industria manufacturera. Por ejemplo, en diciembre de 2019, Yamazaki Mazak Corporation presentó en Autosport & Southern Engineering un centro de mecanizado compacto de 5 ejes fabricado en el Reino Unido. El compacto centro de mecanizado , el CV5-500, está equipado con una máquina CNC para promover una alta rigidez y precisión.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Liderar a los principales actores a centrarse en mejorar las capacidades de I+D para ampliar sus horizontes

Los fabricantes clave se centran continuamente en I+D para actualizar su cartera de productos con avances en el mercado mundial de máquinas. También están adoptando fácilmente las tendencias marcadas por Industria 4.0 . Okuma Corporation, por ejemplo, ha desarrollado una fábrica inteligente con su oferta de máquinas herramienta llamada Dream Sites (DS1, DS2). Además, se espera que las asociaciones en la industria de las máquinas herramienta impulsen el mercado mundial de máquinas de control numérico por computadora en un futuro próximo. Además, actores clave, como Trumpf, Fanuc Corporation y Yamazaki Mazak Corporation, se están centrando en mejorar la calidad de los productos, invertir más en I+D y ponerse en contacto con los fabricantes de piezas de fundición de metal para tener una presencia destacada y de nicho en la industria. Generalmente, los fabricantes de piezas de fundición de metal tienen vínculos con sus proveedores confiables, ya que estos proveedores personalizan el producto según el tamaño requerido y otras especificaciones. Por lo tanto, es una estrategia vital de los proveedores de máquinas herramienta CNC construir una relación sana con los clientes y mantener la calidad del producto y los servicios.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Corporación Yamazaki Mazak (Japón)


• Doosan Machine Tools Co., Ltd. (Corea)


• Trumpf (Alemania)


• Amada Machine Tools Co., Ltd (Japón)


• Corporación JTEKT (Japón)


• MAG IAS GmbH (Alemania)


• Schuler AG (Alemania)


• Makino (Japón)


• Hyundai WIA (Corea)


• Komatsu Ltd. (Japón)


• Corporación Okuma (Japón)


• Corporación FANUC (Japón)


• Máquinas herramienta XYZ (Reino Unido)


• Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Ltd. (Japón)


• General Technology Group Dalian Machine Tool Corporation (provincia de Liaoning)


• Grupo ANCA (Australia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto de 2021: MES Inc. anunció la adquisición de Versatech, LLC, que opera como un destacado fabricante de soluciones de máquinas CNC. Esta adquisición aumentará las intenciones de MES Inc. de aumentar su prominencia en la industria manufacturera de última milla.


• Abril de 2019: Fanuc Corporation, en colaboración con Preferred Networks, Inc., desarrolló una función de IA denominada AI Servo Monitor que recopila datos de control del eje del husillo y alimenta las máquinas de eje con muestreo de alta velocidad.


• Agosto de 2021: Sandvik adquirió CNC Software Inc., una empresa dedicada al desarrollo y distribución de soluciones de software CAD/CAM para diversos actores que operan en la industria manufacturera. La empresa ahora trabajará bajo la división de automatización de diseño y planificación de Sandvik.


• Marzo de 2022: Ramco Specialties Inc., que trabaja como fabricante de componentes críticos en todo el mercado de EE. UU., ha aumentado recientemente las capacidades de sus instalaciones de fabricación mediante la adquisición de equipos CNC de tolerancia estricta. Se espera que esta instalación anime a otros fabricantes de componentes críticos dentro del área a adquirir equipos de última generación para la fabricación.


• Septiembre de 2021: Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) ha tomado la decisión de realizar una adquisición estratégica de MultiCam, que opera como desarrollador y distribuidor de máquinas de corte CNC. La adquisición ayudará a Kongsberg Precision a aumentar su base de clientes en EE. UU., Canadá y Alemania utilizando las oficinas de ventas de MultiCam en las ubicaciones antes mencionadas.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Computer Numerical Controls (Cnc) Machine Tools Market

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