Tamaño del mercado de HVAC para vehículos eléctricos, participación y análisis de la industria, por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), por tecnología (automática y manual), por componente (compresor, condensador, evaporador, secador receptor, válvula de expansión y otros), por Tipo de propulsión (BEV y HV) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de HVAC de vehículos eléctricos se valoró en 6,51 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 7,90 mil millones de dólares en 2024 a 24,84 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,4% durante el período previsto.

Un sistema de HVAC de vehículo eléctrico (calefacción, ventilación y aire acondicionado) es un sistema especializado de control climático diseñado específicamente para  Vehículos eléctricos (EV) . Es responsable de regular la temperatura interior y la calidad del aire de la cabina del vehículo eléctrico, garantizar la comodidad de los pasajeros y mantener condiciones óptimas para los componentes del vehículo, incluidas las baterías y la electrónica. El sistema de aire acondicionado enfría la cabina durante las condiciones de clima cálido. De manera similar a la calefacción, la refrigeración en los vehículos eléctricos se puede lograr mediante compresores, bombas de calor u otras tecnologías de refrigeración eficientes accionados eléctricamente.

El componente de calefacción calienta la cabina durante condiciones de clima frío. En los vehículos eléctricos, la calefacción puede proporcionarse a través de calentadores de resistencia eléctrica, bombas de calor u otras tecnologías innovadoras que utilizan el calor residual del tren motriz o del sistema de batería del vehículo. El sistema de ventilación asegura la circulación de aire fresco dentro de la cabina, evitando la acumulación de aire viciado, olores y contaminantes. Puede incluir rejillas de entrada de aire, filtros de aire de cabina y ventiladores para facilitar el flujo de aire.

La pandemia de COVID-19 conmocionó a la mayoría de las industrias. Sin embargo, la industria de los vehículos eléctricos se mantuvo resistente durante este período. La pandemia provocó confinamientos a principios de 2020 y la reanudación de la producción a una capacidad reducida provocó una caída sin precedentes de las ventas mundiales de automóviles. En los primeros meses de 2020, el mercado de HVAC de vehículos eléctricos enfrentó dificultades debido a las estrictas medidas de bloqueo y las restricciones de transporte. Además, la cadena de suministro asociada a los vehículos eléctricos se vio afectada debido a las barreras comerciales. Las instalaciones de producción de vehículos eléctricos y sus componentes relacionados, incluidos los sistemas HVAC, en todo el mundo se vieron ralentizadas debido a la falta de mano de obra y problemas de adquisición de materias primas. Todos estos factores mencionados anteriormente en conjunto desaceleraron considerablemente el crecimiento del mercado durante 2020.

Tendencias del mercado HVAC para vehículos eléctricos

Mejoras de eficiencia mediante la integración de bombas de calor  para aumentar el crecimiento del mercado

Los fabricantes se han centrado en mejorar la eficiencia de los sistemas HVAC de los vehículos eléctricos para ampliar la autonomía del vehículo. Esto incluye avances en bomba de calor tecnología, mejor aislamiento y sistemas inteligentes de gestión térmica. Las bombas de calor han ido ganando terreno en los vehículos eléctricos, ya que son más eficientes energéticamente en comparación con los sistemas de calefacción resistivos tradicionales. La bomba de calor puede extraer calor del aire circundante o de diversos componentes del vehículo, como la batería o el motor, para calentar el habitáculo.

Por ejemplo ,  En abril de 2023, Kia probó la eficiencia del sistema HVAC en su modelo EV9 con una innovadora bomba de calor. A diferencia de los vehículos eléctricos típicos, el EV9 utiliza una bomba de calor en lugar de un calentador eléctrico básico, lo que aumenta la eficiencia. La bomba funciona como un refrigerador inverso, calentando el interior cuando hace frío afuera. Además, el calor residual de los motores eléctricos y el sistema electrónico de potencia calienta la cabina, lo que reduce el uso de energía y amplía la autonomía.

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Factores de crecimiento del mercado de HVAC para vehículos eléctricos

Expansión del mercado de vehículos eléctricos e innovación en HVAC  para estimular el crecimiento del mercado

La creciente adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial es directamente proporcional a la demanda de sistemas HVAC para vehículos eléctricos. A medida que los consumidores y los gobiernos buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar los impactos en el medio ambiente, la demanda de vehículos eléctricos aumenta año tras año. Los sistemas HVAC son componentes esenciales de los vehículos eléctricos y garantizan el confort y la comodidad de los ocupantes.

La innovación tecnológica y la integración de vehículos eléctricos impulsan la demanda de vehículos eléctricos en el mercado de HVAC. Los vehículos eléctricos son tecnológicamente avanzados, con frenado regenerativo, Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), y conectividad. Los sistemas HVAC en los vehículos eléctricos modernos también están evolucionando para incorporar tecnologías avanzadas para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la experiencia del usuario. Estas innovaciones mejoran el atractivo de los vehículos eléctricos para los consumidores, impulsando la demanda de vehículos eléctricos equipados con sistemas HVAC de alta calidad.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las limitaciones de alcance y la ansiedad pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Las preocupaciones sobre la capacidad y el alcance de la batería plantean desafíos importantes para el crecimiento del mercado HVAC de vehículos eléctricos debido a su impacto directo en el rendimiento del vehículo, la aceptación del consumidor y la adopción general del mercado. Los sistemas HVAC consumen energía del sistema del vehículo. batería para operar, lo que afecta el alcance general. Dado que los vehículos eléctricos dependen exclusivamente de la energía de la batería, cualquier consumo de energía adicional, como el de los sistemas HVAC, reduce la autonomía del vehículo por carga. Los consumidores pueden priorizar la maximización del alcance sobre la comodidad, lo que lleva a compromisos en el uso o la adopción de HVAC.

Además, la ansiedad por la autonomía, que es el miedo a quedarse sin carga de la batería antes de llegar al destino o a la estación de carga, es una preocupación importante para los conductores de vehículos eléctricos. La gama limitada de vehículos eléctricos combinada con sistemas que consumen mucha energía, como los HVAC, exacerba esta ansiedad. Los conductores evitan usar el sistema HVAC u optan por configuraciones que consumen menos energía para conservar la energía de la batería, lo que afecta la comodidad y la usabilidad. Por ejemplo, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), a una temperatura de 20 °F, utilizar el sistema HVAC para calentar el interior del vehículo reduce la autonomía de conducción promedio de un vehículo eléctrico en aproximadamente un 41 %. Del mismo modo, con temperaturas que alcanzan los 95°F y el uso de aire acondicionado dentro del vehículo, la autonomía se reduce alrededor de un 17%.

Análisis de segmentación del mercado HVAC para vehículos eléctricos

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de turismos dominará  Debido al aumento se lanzan turismos eléctricos

Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en coche de pasajeros y vehículo comercial.

El segmento de automóviles de pasajeros tuvo la mayor participación de mercado y se espera que crezca al ritmo más alto debido a la creciente adopción de automóviles de pasajeros y al aumento de los lanzamientos de automóviles eléctricos por parte de los fabricantes. La adopción de turismos es directamente proporcional a la demanda del mercado HVAC de vehículos eléctricos. Por ejemplo, en marzo de 2024, BYD anunció el lanzamiento del sedán eléctrico Seal en India. El coche puede recorrer 200 kilómetros con 15 minutos de carga y acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 3,8 segundos. Tiene limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia y rejillas de ventilación de aire acondicionado ajustables eléctricamente. Es probable que este avance tecnológico impulse la demanda del sedán eléctrico BYD Seal, contribuyendo al crecimiento general del mercado en el segmento.

El vehículo comercial El segmento ocupaba la segunda mayor cuota de mercado. Su crecimiento se atribuye a la expansión de los sectores del comercio electrónico, la urbanización y los servicios de entrega de última milla. Por lo tanto, la creciente adopción de vehículos comerciales eléctricos para los sectores de logística y entrega impulsa la demanda del mercado HVAC.

Por análisis de tecnología

El segmento automático tuvo la mayor participación debido a  Avance tecnológico en el sistema HVAC

Según la tecnología, el mercado se segmenta en automático y manual.

El segmento automático tuvo la mayor participación de mercado debido al avance tecnológico en tecnología de sensores. inteligencia artificial y algoritmos de control climático para permitir sistemas HVAC automáticos más sofisticados. Estos avances mejoran el rendimiento, la eficiencia y la experiencia del usuario, impulsando aún más la demanda del mercado HVAC de vehículos eléctricos.

El segmento manual ocupaba la segunda mayor cuota de mercado. Factores como el bajo coste y la facilidad de reciclaje se atribuyen al dominio de este segmento en el mercado. Los sistemas HVAC manuales suelen ser más sencillos y menos costosos de fabricar que otros sistemas. Esta rentabilidad aumenta la demanda de sistemas manuales, especialmente para que los fabricantes de vehículos eléctricos proporcionen modelos asequibles a una base de consumidores fronterizos.

Por análisis de componentes

Segmento del compresor a  Plomo debido a una operación eficaz de HVAC

Según el componente, el mercado se segmenta en compresor, condensador, evaporador, secador receptor, válvula de expansión y otros.

Se espera que el compresor domine su posición en términos de participación de mercado durante todo el período de pronóstico debido a la operación efectiva de HVAC. El compresor es un componente vital del sistema HVAC. Se encarga de comprimir y hacer circular el refrigerante, fundamental para enfriar o calentar el interior del vehículo. Como tal, la demanda de compresores sigue siendo constantemente alta para un funcionamiento eficaz de HVAC.

Se espera que el segmento de condensadores crezca considerablemente durante el período previsto debido a la creciente demanda de sistemas de refrigeración más eficientes para vehículos eléctricos. La eficiencia del condensador para disipar el calor afecta directamente el rendimiento general del sistema HVAC.

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Por análisis de tipo de propulsión

El segmento BEV domina debido a la creciente adopción de vehículos eléctricos con batería

Según el tipo de propulsión, el mercado se divide en BEV y HV.

El segmento BEV tuvo la mayor participación de mercado en 2023, ya que muchos consumidores eligen cada vez más los BEV debido a su funcionamiento silencioso, menores costos operativos y menor impacto ambiental. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2023 se vendieron alrededor de 9,85 millones de BEV. El segmento de BEV experimentó un aumento del 35,67%, en comparación con 2022, que fue de 7,3 millones de BEV. Este cambio en las preferencias de los consumidores es un importante impulsor del dominio del mercado de los BEV.

El segmento HV ocupará la segunda mayor cuota de mercado en 2023. El crecimiento de este segmento está impulsado por las mejoras continuas en la tecnología híbrida, incluidos HVAC, sistemas de batería y sistemas de frenado regenerativo más avanzados, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia de los HEV.

PERSPECTIVAS REGIONALES

La región de Asia Pacífico dominó el mercado en 2023, debido a la presencia de importantes fabricantes de equipos originales de vehículos eléctricos en China

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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A nivel regional, Asia Pacífico dominó el mercado global, y China representa la mayor cuota de mercado de HVAC para vehículos eléctricos. Los países de APAC, especialmente China, son importantes centros de fabricación tanto de vehículos eléctricos como de sus componentes. Estos países han establecido una sólida cadena de suministro y una infraestructura de fabricación, lo que hace que sea rentable producir componentes HVAC y otros componentes para vehículos eléctricos.

Se espera que Europa muestre un crecimiento significativo en el mercado, impulsado por su dedicación al transporte ecológico y la reducción de la huella de carbono. Este compromiso se hace evidente en un sólido respaldo a los vehículos eléctricos (EV) para fomentar una movilidad más limpia y sostenible. En particular, la decisión de la Unión Europea en octubre de 2022 de prohibir las ventas de vehículos no eléctricos para 2035 subraya este impulso.

También se espera que América del Norte muestre un crecimiento significativo en el período previsto. El crecimiento del segmento se atribuye al creciente avance tecnológico de los sistemas HVAC de vehículos eléctricos y al aumento de los contratos de los gobiernos para lograr cero emisiones que contribuyen al crecimiento del mercado de la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se están centrando en los esfuerzos de I+D para desarrollar nuevos productos

Los principales actores en este mercado incluyen Denso Corporation, Valeo y Hanon System. Los fabricantes de HVAC para vehículos eléctricos se centran en ampliar su cartera de productos, mejorar la red de ventas y fomentar asociaciones estratégicas.

Denso Corporation es uno de los fabricantes líderes en el mercado HVAC de vehículos eléctricos. La empresa se centra en actividades de investigación y desarrollo para desarrollar nuevos productos con capacidades y contratos mejorados.

Lista de las principales empresas de HVAC para vehículos eléctricos:

• CORPORACION DENSO (Japón)


• Valeo SA (Francia)


• CORPORACIÓN SANDEN (Japón)


• MAHLE GmbH (Alemania)


• CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS TOYOTA (Japón)


• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Japón)


• Sistemas Hanon (Corea)


• Altamente Marelli (Tokio)


• Brose Fahrzeugteile SE & Co. (Alemania)


• ESTRA Sistemas Automotrices (Corea)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:  

• Febrero de 2024: Hanon Systems anunció su nuevo centro de ingeniería en Palmela, Portugal. El centro está ubicado dentro del campus de fabricación de compresores de la empresa en Palmela, que ha estado operativo desde 1998 en el distrito de Setúbal, a unos 25 kilómetros (16 millas) al sur de Lisboa, la capital de Portugal. La planta de Palmela es el buque insignia europeo de la empresa en compresores scroll eléctricos, componentes esenciales de los sistemas de bomba de calor. .


• Septiembre de 2023:  Brose Fahrzeugteile SE & Co. presentó un compresor de alto voltaje para la carga rápida de vehículos eléctricos. El elemento central de la gestión térmica de Brose es el compresor climático eléctrico. La versión de alto voltaje es especialmente económica y su eficiente electrónica de potencia permite una carga ultrarrápida de las baterías de los vehículos.


• Noviembre de 2022: Highly Marelli Holdings Co. y APM Automotive Holdings Berhad (APM) firmaron un acuerdo para establecer una empresa conjunta, PT. La empresa conjunta tenía como objetivo proporcionar unidades HVAC a clientes de Indonesia. La ceremonia de firma se llevó a cabo en línea el 25 de agosto y asistieron líderes de ambos partidos de China, Japón, Malasia e Indonesia.


• julio 2022 : Toyota Industries Corporation anunció que la compañía aumentaría la capacidad de la línea de mecanizado de su Planta Higashiura y de su filial china TACK*1, la línea de montaje de su Planta Kariya.  Estas ampliaciones fueron parte de una estrategia para construir una capacidad de producción global de 10 millones de unidades, respondiendo a la creciente demanda de compresores eléctricos para automóviles. acondicionadores de aire en medio de la electrificación global de los automóviles.


• marzo 2022 : MAHLE GmbH anunció que MAHLE Aftermarket amplió su cartera para incluir condensadores de aire acondicionado indirectos, que se están convirtiendo en componentes estándar en los sistemas de aire acondicionado de los vehículos modernos. Al ampliar continuamente su gama de productos de gestión térmica, MAHLE Aftermarket facilita a los talleres la generación de nuevos negocios.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación cubre un enfoque detallado en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones de productos líderes. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe ofrece un análisis en profundidad de varios factores que han contribuido a su crecimiento en los últimos años.

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