Tamaño del mercado de FPSO, participación, crecimiento y análisis de la industria, por capacidad de almacenamiento (menos de 1 MMBBL, 1-2 MMBBL y más de 2 MMBBL) por profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas), por tipo de construcción ( Construcción nueva y reconvertida), por tipo de casco (casco simple y casco doble), por propiedad (propiedad del contratista {administrado por el contratista y administrado por el operador} y propiedad del operador {Administrado por contratista y administrado por operador}), y pronóstico regional, 2020-2032

El tamaño del mercado mundial de FPSO se valoró en 13,06 mil millones de dólares en 2019 y se proyecta que crecerá de 6,78 mil millones de dólares en 2020 a 34,65 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14,56% durante el período previsto. El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, ya que las unidades flotantes de almacenamiento y descarga de producción han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado exhibirá una enorme caída de más del -48% en 2020. El aumento repentino de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termine.

La unidad flotante de almacenamiento y descarga de producción o FPSO es un tipo especial de embarcación que se utiliza en la industria del petróleo y el gas para producir y almacenar una gran cantidad de hidrocarburos de cuencas marinas. El buque se utiliza ampliamente en diferentes profundidades de agua para almacenar y procesar el petróleo crudo producido en los pozos. Se fabrica utilizando un barco existente mediante las modificaciones necesarias o construyendo un nuevo barco especial desde cero. La unidad cuenta con varios tipos de equipos para realizar acciones como el tratamiento y separación del petróleo crudo para ayudar a los contratistas a realizar una gestión y descarga eficiente de la producción, reduciendo la dependencia de la infraestructura de oleoductos externos.

La reducción de la demanda mundial de petróleo y gas en medio de la COVID-19 obstaculizará el crecimiento

La rápida propagación del COVID-19, un tipo de síndrome respiratorio agudo severo (SARS), ha empeorado significativamente la situación de diferentes industrias. Varias naciones han introducido medidas severas para mitigar el impacto del coronavirus, como el bloqueo a nivel nacional o estatal. En consecuencia, la pandemia ha obstruido la industria del petróleo y el gas y ha dejado el mercado en crisis. Varios factores, como la caída de la demanda mundial y la guerra de precios en curso provocada por la crisis internacional, han impactado la salud financiera de diferentes industrias. Además, se prevé que la escasez de inversión en los proyectos incompletas y los problemas importantes en toda la cadena de transporte de petróleo crudo y productos derivados del petróleo desempeñen un papel fundamental mientras no se contenga la propagación de la infección viral.

Por ejemplo, en marzo de 2020, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó que la demanda mundial de petróleo crudo en 2020 será de aproximadamente 99,9 millones de barriles por día, lo que supone una disminución de unos 90.000 barriles por día en comparación con el año anterior.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La imposición de contratos a largo plazo entre empresas es una tendencia clave para impulsar el crecimiento

El mercado global está experimentando una gran cantidad de acuerdos a largo plazo entre varios participantes de la industria. Estos contratos implican la construcción y operación de los buques, tales como ingeniería y diseño inicial (FEED), operaciones y mantenimiento, puesta en servicio y actualización de tecnología. Por ejemplo, en septiembre de 2020, SRO Solutions, una empresa de tecnología con sede en el Reino Unido, anunció la digitalización completa de un par de buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga propiedad de MODEC en Ghana.

Esfuerzo colaborativo de los actores de la industria para desarrollar campos de alta capacidad para favorecer el panorama de la industria

Diferentes empresas de petróleo y gas están haciendo esfuerzos para integrar las ofertas de tecnología y producir a partir de diversos activos. Las asociaciones brindarán la oportunidad de generar importantes inversiones para el despliegue de diferentes plataformas y equipos. Por ejemplo, en octubre de 2020, dos actores clave de la industria de los hidrocarburos, BP y Equinor, anunciaron colectivamente que encontrarían dos nuevas reservas de petróleo en la costa de Canadá. Los dos recursos denominados Cambriol y Cappahayden se encuentran a 600 metros y 1.000 metros de profundidad de agua, respectivamente.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la demanda de energía a nivel mundial para ayudar al crecimiento del mercado

Varios países emergentes y desarrollados han observado un aumento significativo en el consumo de energía a lo largo de los años. La creciente necesidad de fuentes confiables de combustible como petróleo, gas y otros petroquímicos desde centrales de generación de energía para operar diversas maquinarias está destinado a impulsar el mercado flotante de almacenamiento y descarga de producción. Por ejemplo, en septiembre de 2019, la EIA de EE. UU. anticipó que más de la mitad del aumento del consumo mundial de energía provendrá de India y China, naciones asiáticas que no pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para 2050. Además, el informe proyectó que el consumo de energía casi se duplicaría en la región, siendo India y China contribuyentes importantes al aumento de la demanda.

Descubrimientos continuos de nuevas reservas marinas con alto potencial de producción para aumentar el crecimiento

Diferentes empresas de exploración de petróleo y gas han demostrado sus esfuerzos para encontrar nuevos yacimientos de gran capacidad que desbloqueen un nuevo potencial de la industria. Las empresas han perforado varios pozos salvajes en diferentes cuencas para corroborar sus hallazgos y cuantificar la capacidad de producción de las zonas. Por ejemplo, en diciembre de 2020, la empresa brasileña Petrobras confirmó el descubrimiento de una nueva reserva de petróleo en el campo de Búzios en la cuenca de Santos, ubicada en la costa de Brasil. El pozo está ubicado en aguas ultraprofundas de aproximadamente 1.850 metros con un yacimiento de petróleo de excelente calidad.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo de construcción inicial para obstaculizar el crecimiento del mercado

La construcción de buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga requiere construir e integrar varios componentes y estructuras, lo que genera una cantidad significativa de dinero. Además, se consideran ciertos factores de selección y diseño para el despliegue de FPSO en la industria del petróleo y el gas, incluida la capacidad de producción, las reservas de hidrocarburos, la cantidad de pozos, la profundidad del agua y la infraestructura existente que limita la construcción y la flexibilidad operativa. Es probable que estos factores afecten el crecimiento del mercado de FPSO.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de capacidad de almacenamiento

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Se prevé que 1-2 segmentos de MMBBL lideren

Según la capacidad de almacenamiento, el mercado se divide en menos de 1 MMBBL, 1-2 MMBBL y más de 2 MMBBL.

Se proyecta que las unidades FPSO con una capacidad de almacenamiento de menos de 1 millón de barriles (MMBBL) muestren un aumento significativo durante el período de pronóstico, ya que los buques ayudan en gran medida en profundidades cercanas a la costa proporcionando operaciones menos complejas.

Se prevé que el segmento de 1-2 MMBBL experimente un crecimiento considerable debido a la adjudicación de nuevos contratos de buques de gran capacidad y la detección de nuevas reservas a granel.

Por análisis de profundidad del agua

El segmento de aguas profundas dominará respaldado por el descubrimiento de nuevas reservas en formaciones más profundas

Según la profundidad del agua, esta industria se puede segregar principalmente en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas.

El descubrimiento continuo de reservas de aguas profundas, junto con la creciente inclinación de las empresas de exploración y producción a producir en yacimientos más profundos, impulsará el segmento de aguas profundas.

Se espera que el segmento de aguas poco profundas tenga una participación de mercado significativa, ya que varias regiones se están centrando actualmente en producir en plataformas y taludes continentales.

Por análisis de tipo de construcción

Se proyecta que el segmento de nueva construcción generará la CAGR más alta

Según el tipo de construcción, el mercado se segmenta en construcción nueva y reformada.

Se espera que el segmento de nueva construcción tenga un crecimiento sustancial debido al mayor costo de construcción de nuevas embarcaciones y una amplia gama de opciones de configuración, y una flexibilidad de diseño óptima según los requisitos del contratista.

Es probable que el segmento convertido crezca considerablemente debido a su bajo gasto de capital, junto con ciclos de adquisición cortos.

Por análisis de tipo de casco

La demanda del segmento de doble casco se ve aumentada por varias ventajas de diseño que respaldan operaciones sencillas

Según el tipo de casco, el mercado se divide en casco simple y casco doble.

Es probable que el segmento de doble casco experimente un crecimiento significativo durante el período previsto, ya que el diseño ofrece un área de contención dedicada y reduce los riesgos de derrames de petróleo.

Un solo tipo de casco imparte más estabilidad de diseño al sistema, ya que equilibra de manera óptima la altura metacéntrica y el centro de gravedad de los buques. Es probable que esto conduzca a un crecimiento segmentario durante el período de pronóstico.

Por análisis de propiedad

Segmento propiedad del operador que mantendrá una posición dominante

Según la propiedad, el mercado se puede clasificar en términos generales en propiedad de contratistas y propiedad de operadores, con divisiones adicionales en subcategorías centradas en la gestión de los buques.

Varios contratistas están participando en toda la industria para proporcionar embarcaciones a los operadores de campo en poco tiempo, impulsando el tamaño del segmento propiedad de los contratistas.

La presencia de operadores clave y una presencia de larga data en el desarrollo de yacimientos marinos complementan el crecimiento del segmento propiedad de operadores.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado ha sido analizado en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Se prevé que Asia Pacífico sea una de las regiones líderes en el mercado mundial de almacenamiento y descarga de producción flotante debido al rápido aumento de la demanda de energía entre las economías en desarrollo. Además, se espera que las crecientes actividades de exploración y producción en la región favorezcan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2017, la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) anunció el descubrimiento de nuevas reservas en la cuenca de Junggar, ubicada en la provincia de Xinjiang, con una capacidad total estimada de depósito de entre 0,52 y 1,24 mil millones de toneladas de petróleo crudo recuperable.

América del Norte tiene una presencia de larga data en la industria de descarga y almacenamiento de producción flotante y opera una de las unidades probadas en el tiempo en las duras condiciones del agua. Además, se espera que los altos objetivos de producción de las agencias regionales y la presencia de varios gigantes de la industria favorezcan el crecimiento regional. Por ejemplo, en noviembre de 2019, la Administración de Información Energética de EE. UU. informó que alrededor del 19% de la producción total de petróleo crudo del país en 2018 se obtuvo de las aguas federales del Golfo de México. La organización afirmó además que aproximadamente el 3% del gas seco nacional se derivaba de los mismos campos.

Se proyecta que Medio Oriente y África serán la región más prominente a nivel mundial debido al aumento de las inversiones en la exploración de activos costa afuera y el descubrimiento de nuevas reservas a granel. La región ascendió a 4.750 millones de dólares en 2019. Varios países de la región, incluidos Angola, Nigeria y Ghana, cuentan con reservorios marinos significativamente probados y no probados y exhiben una presencia establecida en el despliegue de unidades FPSO a diferentes profundidades. Los esfuerzos de colaboración de varios actores para explorar estas reservas es otro factor que aumenta el crecimiento regional. Por ejemplo, en noviembre de 2020, una empresa nigeriana de petróleo y gas, First E&P, anunció que iniciaría la producción de petróleo a través del buque flotante de almacenamiento y descarga de producción Abigail-Joseph ubicado en aguas poco profundas de la cuenca costera del país. La compañía fletó el barco a Yinson en febrero de 2019 con un acuerdo de siete años y una opción de extenderlo hasta 15 años.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

MODEC avanzará en la propiedad de su flota e iniciará varios contratos para fortalecer su presencia en la industria

Varias empresas regionales y globales participan activamente en la industria para proporcionar diferentes componentes, equipos, servicios y soluciones. Las empresas se concentran en mejorar sus ofertas para ofrecer soluciones operativas rentables y fomentar las capacidades de producción y procesamiento. MODEC, Inc. es una empresa japonesa que se dedica a la ingeniería, adquisición, construcción e instalación de unidades flotantes de almacenamiento y descarga de producción. La empresa ofrece una amplia gama de servicios relacionados principalmente con el casco y el amarre de FPSO, junto con soluciones de operación y mantenimiento, para obtener varios acuerdos a largo plazo.

Por ejemplo, en diciembre de 2020, Modec Inc. obtuvo un contrato de Woodside para entregar el contrato de operaciones y mantenimiento de los buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga Sangomar en Senegal. El nuevo acuerdo cubrirá las operaciones de instalación y puesta en servicio, junto con la operación y mantenimiento, durante una década con una extensión opcional de hasta 10 años adicionales después del período inicial.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Petrobras (Brasil)


• CNOOC (China)


• Total (Francia)


• Royal Dutch Shell (Países Bajos)


• Chevron (Estados Unidos)


• ExxonMobil (Estados Unidos)


• BP (Reino Unido)


• Equinor (Noruega)


• Energía Woodside (Australia)


• Soluciones Aker (Noruega)


• Dana Petroleum Limited (Reino Unido)


• Vår Energi (Noruega)


• Vietsovpetro (Vietnam)


• Eni (Italia)


• Dommo Energia (Brasil)


• Keppel Offshore & Marine (Singapur)


• BW Offshore (Noruega)


• Teekay (Bermudas)


• Bumi Armada Berhad (Malasia)


• SBM Offshore (Países Bajos)


• Yinson Holdings Berhad (Malasia)


• Agua azul (Países Bajos)


• MISC Berhad (Malasia)


• Módec Inc. (Japón)


• Rubicón Offshore (Singapur)


• Saipem (Italia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• diciembre 2020 – SBM Offshore amplió su contrato vigente con Shell para el arrendamiento de la FPSO Espirito Santo ubicada en Brasil. La prórroga tendrá una duración de cinco años, siendo el nuevo período operativo de diciembre de 2023 a diciembre de 2028.


• noviembre 2020 – Keppel Offshore & Marine obtuvo un pedido por valor de aproximadamente 75 millones de dólares de un cliente desconocido para realizar trabajos de conversión para un buque FPSO. El contrato incluye operaciones de fabricación e integración de componentes como balcones verticales, módulos superiores y soporte de amarre extendido, entre otros servicios.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de FPSO Market

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