Tamaño del mercado de equipos de hemodiálisis, participación y análisis de la industria, por producto (máquinas de hemodiálisis (máquinas de hemodiálisis en centros y máquinas de hemodiálisis en el hogar) y consumibles de hemodiálisis (dializadores, dializador, productos de acceso y otros)), por usuario final (centro de diálisis) y atención sanitaria hospitalaria y domiciliaria) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de equipos de hemodiálisis se valoró en 14,12 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 14,67 mil millones de dólares en 2024 a 26,31 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,6% durante el período previsto (2024-2032). América del Norte dominó el mercado de equipos de hemodiálisis con una cuota de mercado del 38,24% en 2023.

La hemodiálisis es un proceso de filtración de sangre que se utiliza para tratar a pacientes que padecen insuficiencia renal. El proceso ayuda a limpiar la sangre con la ayuda de un dializador, también conocido como “riñón artificial”. Hay dos tipos de opciones para la hemodiálisis: la hemodiálisis en un centro o la hemodiálisis en el hogar. La hemodiálisis en un centro generalmente se realiza tres veces por semana durante aproximadamente 4 horas, mientras que la hemodiálisis en el hogar se realiza con mayor regularidad, de 4 a 7 veces por semana durante menos horas cada vez.

La creciente prevalencia de la enfermedad renal terminal (ESRD) y la población geriátrica mundial son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado mundial. Ciertas afecciones como la diabetes, la presión arterial alta, el alcoholismo excesivo, el abuso de drogas y los trastornos genéticos también están causando enfermedad renal terminal.

• Por ejemplo, según datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 2020, la diabetes es la principal causa de casos de ESRD en los países desarrollados.

Además, se espera que los avances tecnológicos en los equipos de hemodiálisis, como máquinas mejoradas con características de seguridad mejoradas, impulsen la demanda de estos dispositivos para tratar enfermedades renales crónicas. Además, se prevé que la creciente demanda de máquinas domésticas y el creciente número de fusiones y adquisiciones por parte de los actores del mercado crearán varias oportunidades de crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico.

• En agosto de 2022, W. L. Gore & Associates, Inc. anunció la adquisición de InnAVasc Medical, Inc., una empresa privada dispositivos médicos empresa enfocada en brindar atención avanzada a pacientes que padecen trastornos renales y que utilizan circuitos de injerto para tratamientos de diálisis.

Durante el período de la pandemia se produjeron numerosos casos graves de COVID-19 que registraron insuficiencia renal aguda. Esto contribuyó a una mayor demanda mundial de equipos de hemodiálisis a pesar de varias limitaciones, como las restricciones de bloqueo. Además, el aumento de la demanda provocó una escasez de máquinas de diálisis y de enfermeras especializadas en diálisis en todo el mundo. Por ejemplo, según los datos publicados por el Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de Indiana (CTSI), en abril de 2022, los hospitales de Nueva York informaron de una escasez de máquinas de diálisis en las UCI. Esta mayor demanda ha generado una presión significativa sobre los actores clave del mercado. Además, el segmento de atención renal de Baxter experimentó un aumento del 3,2 % en sus ingresos en 2020 en comparación con el año anterior y estuvo valorado en 3.757,0 millones de dólares. El crecimiento se debió principalmente a mayores ventas de productos para tratamientos de cuidados intensivos.

Sin embargo, el mercado experimentó un crecimiento más lento en 2021, 2022 y 2023 debido a la normalización de operaciones tras la pandemia. Además, en 2024, se espera que el mercado alcance la tasa de crecimiento de los niveles prepandémicos.

Tendencias del mercado de equipos de hemodiálisis

Adopción creciente de la modalidad basada en el hogar para impulsar el crecimiento del mercado

La prevalencia de pacientes que requieren terapias de reemplazo renal (TRR) está aumentando a nivel mundial y, debido a la falta de disponibilidad de tratamiento, muchos de estos pacientes mueren prematuramente. La hemodiálisis en centros es el tratamiento que se realiza con más frecuencia a nivel mundial. Sin embargo, muchos pacientes lo consideran inadecuado debido a sus frágiles condiciones de salud, el tiempo perdido en los viajes y las dificultades para caminar. Como resultado, estos pacientes encuentran atención domiciliaria diálisis máquinas más adecuadas. Además, el aumento de la conciencia sobre los beneficios de las modalidades domésticas ha permitido a varios fabricantes aumentar sus actividades de investigación clínica para introducir máquinas domésticas.

• Por ejemplo, en junio de 2021, Max@Home se asoció con NephroPlus para lanzar servicios de hemodiálisis domiciliaria. Esta asociación impulsaría la adopción de estos productos durante el período previsto.

El creciente interés en el desarrollo y lanzamiento de máquinas domésticas Se estima que aumentará la demanda de equipos entre 2024 y 2032.

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Factores de crecimiento del mercado de equipos de hemodiálisis

La creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica impulsará el crecimiento del mercado

La creciente prevalencia de trastornos renales, como la insuficiencia renal y las enfermedades renales crónicas, es el factor principal que impulsa la creciente adopción de equipos de hemodiálisis en todo el mundo. Por ejemplo, según el Informe Anual de Fresenius Medical Care 2022, alrededor de 4,8 millones de personas sufrieron insuficiencia renal crónica en 2022, y se prevé que esta cifra supere los 6,5 millones en 2033. Además, se prevé que la demanda de productos como dializado y máquinas aumentará debido al gran número de pacientes que reciben tratamiento de diálisis. Por ejemplo, en 2022, aproximadamente 3,9 millones de pacientes se sometieron regularmente a tratamiento de diálisis en todo el mundo. Como resultado, los fabricantes están lanzando nuevos equipos, impulsando el crecimiento del mercado global.

• Por ejemplo, en diciembre de 2020, Medtronic plc anunció el lanzamiento comercial en EE. UU. de la máquina de emergencia para diálisis pediátrica cardiorrenal Carpediem para tratar la lesión renal aguda.

Se prevé que estos lanzamientos de nuevos productos, junto con la creciente prevalencia de trastornos renales, aumenten la población de pacientes que buscan tratamiento de diálisis, influyendo así en el crecimiento del mercado global.

El aumento de las actividades clínicas para la introducción de productos tecnológicamente avanzados impulsa el crecimiento del mercado

La creciente prevalencia de diversos trastornos relacionados con los riñones, como las enfermedades renales terminales y las enfermedades renales crónicas, ha llevado a los proveedores de atención médica a intensificar sus actividades de investigación y desarrollo para introducir equipos tecnológicamente avanzados.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, Kidney Research U.K., la organización benéfica de investigación renal más grande del Reino Unido, en colaboración con la plataforma Discover de IN-PART, lanzó una competencia Kidney MedTech para mejorar las opciones de tratamiento de diálisis que impactarían significativamente la vida de los pacientes.

Además, varios fabricantes se están centrando en el desarrollo de equipos de última generación para el tratamiento de diversas afecciones relacionadas con los riñones.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Kidney Research U.K. en octubre de 2023, el equipo de la Universidad de Edimburgo, financiado por Kidney Research U.K., había alcanzado el paso final para crear un riñón viable y portátil.

Se espera que estos avances de productos, que ofrecen características de seguridad mejoradas, aumenten la adopción de equipos de hemodiálisis a nivel mundial.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos y los efectos adversos asociados con estos equipos obstaculizan el crecimiento del mercado

Las máquinas de hemodiálisis pueden exponer potencialmente a los pacientes a compuestos tóxicos nocivos, según el estudio revelado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA de EE. UU.). Además, la FDA de EE. UU. descubrió máquinas de diálisis específicas que pueden provocar dicha exposición. Por ejemplo, las máquinas de diálisis de Fresenius Medical Care, como los modelos 2008K2, 2008T y 2008K, provocaron una posible exposición a compuestos tóxicos como los no similares a las dioxinas (NDL), los ácidos bifenílicos policlorados (PCBA) y los bifenilos policlorados (PCB) NDL. ). Además, la FDA de EE. UU. está trabajando con los fabricantes para recopilar y evaluar datos para regular el riesgo de exposición a los PCB NDL y los PCBA NDL en pacientes y desarrollar estrategias para abordar este problema.

Aunque la diálisis suele ser esencial para las personas con enfermedad renal crónica (ERC) y enfermedad renal terminal (ESRD), puede generar gastos importantes.

• Por ejemplo, según los datos publicados por TalktoMira, Inc. en enero de 2024, según el estado del seguro y el tipo de diálisis que reciben los pacientes, los costos pueden variar entre 10.000 y 90.000 dólares al año. Se informó que el costo promedio de la hemodiálisis en un centro era de casi 72 000 a 88 000 dólares por año.

Los mayores costos asociados con la instalación y el mantenimiento de dichos equipos están obstaculizando el crecimiento del mercado. Además, se espera que las infecciones asociadas con los equipos de hemodiálisis obstaculicen hasta cierto punto el crecimiento del mercado mundial de equipos de hemodiálisis.

Análisis de segmentación del mercado de equipos de hemodiálisis

Por análisis de producto

El segmento de consumibles para hemodiálisis tendrá la mayor participación debido al creciente número de procedimientos de tratamiento

Según el producto, el mercado se segmenta en máquinas de hemodiálisis y consumibles de hemodiálisis. El segmento de máquinas de hemodiálisis se subdivide en máquinas de hemodiálisis para centros y máquinas de hemodiálisis domiciliarias. El segmento de consumibles para hemodiálisis se subsegmenta además en  dializadores , dializado, productos de acceso y otros.

El segmento de consumibles para hemodiálisis representó la mayor participación de mercado en 2023. El crecimiento se atribuyó principalmente a la creciente prevalencia de trastornos renales y la alta demanda de consumibles para hemodiálisis, particularmente en los países desarrollados. Se prevé que el creciente número de procedimientos de tratamiento de hemodiálisis y la introducción de productos consumibles avanzados por parte de los actores del mercado impulsarán el crecimiento del segmento rápidamente durante el período previsto.

• Por ejemplo, en noviembre de 2021, Fresenius Medical Care lanzó FX CorAL, un nuevo dializador para hemodiálisis que combina el rendimiento clínico con una hemocompatibilidad mejorada.

Además, algunas de las empresas participan en el desarrollo de accesorios tecnológicamente avanzados para procedimientos de diálisis.

• Por ejemplo, según los datos publicados por MMDI en marzo de 2022, Ubiplug, una nueva empresa con sede en Francia, está desarrollando válvulas inteligentes para facilitar la hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal terminal. Las innovadoras válvulas inteligentes minimizan el riesgo de infecciones al permitir a las enfermeras cambiar entre los pasos de la sesión sin abrir el catéter.

El segmento de máquinas de hemodiálisis está preparado para tener una cuota de mercado considerable durante el período previsto de 2024-2032. El crecimiento segmentario se debe al lanzamiento de diversas políticas gubernamentales para mejorar la atención renal.

• Por ejemplo, en julio de 2019, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para reorganizar el sobrecargado sistema de trasplante y atención renal en Estados Unidos. Esta iniciativa tenía como objetivo mejorar el cuidado de los riñones mediante la introducción de nuevos tratamientos, incluida la diálisis en el hogar.

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Por análisis del usuario final

Los centros de diálisis y los hospitales representaron la mayor proporción debido a la alta adopción de equipos de hemodiálisis para el diagnóstico 

Según el usuario final, la industria de equipos de hemodiálisis se segmenta en centros y hospitales de diálisis y atención médica domiciliaria. En 2023, el segmento de centros de diálisis y hospitales representó la mayor cuota de mercado mundial de equipos de hemodiálisis y se prevé que registre una CAGR significativa durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye principalmente al creciente número de pacientes que buscan tratamiento para trastornos relacionados con los riñones en estos entornos sanitarios. Además, se espera que la creciente adopción de consumibles como dializadores, dializados y productos de acceso para el tratamiento continuo en estos entornos impulse el crecimiento segmentario durante el período previsto. Además, la presencia de una gran cantidad de instalaciones para el tratamiento de diálisis es uno de los principales factores responsables del crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) en mayo de 2020, un total de 4.413 instalaciones en Japón proporcionaban tratamiento de diálisis en 2017.

Se espera que el segmento de atención médica domiciliaria crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico. Las empresas que operan en el mercado están centradas en lanzar servicios de diálisis a domicilio. Se prevé que esto, a su vez, impulsará el crecimiento de la demanda de productos en entornos de atención domiciliaria en un futuro próximo.

• Por ejemplo, en abril de 2021, Apollo Dialysis Clinics, un proveedor de servicios de diálisis en la India, lanzó un nuevo servicio de hemodiálisis domiciliaria en Bangalore y Chennai para brindar a los pacientes una atención de diálisis óptima y segura.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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América del Norte tuvo la mayor cuota de mercado en 2023, registrando unos ingresos sustanciales de 5.400 millones de dólares. Se espera que esta posición dominante persista en los próximos años, impulsada por varios factores clave. Estos incluyen el creciente número de pacientes afectados por enfermedades renales, una creciente afluencia de pacientes que buscan tratamiento y diagnóstico, y la formidable presencia de los principales actores del mercado en los EE. UU. Además, la rápida adopción de máquinas de hemodiálisis domésticas y la introducción de dispositivos de corte. Se prevé que la tecnología de punta en equipos de hemodiálisis por parte de los principales actores de la industria impulse aún más la expansión del mercado en América del Norte.

• En julio de 2022, Fresenius Medical Care lanzó CombiSet SMARTECHTM, la primera línea de sangre integrada de un solo uso, para respaldar la gestión de líquidos en diálisis en América del Norte.

Europa, en 2023, ocupó la segunda mayor cuota de mercado y se prevé que registre una CAGR sustancial durante el período previsto. Esta expansión se puede atribuir al considerable número de pacientes que padecen enfermedad renal terminal (ESRD) y enfermedades renales crónicas en la región. Además, se espera que las crecientes aprobaciones de equipos de hemodiálisis por parte de la Unión Europea abran perspectivas de crecimiento para los países de la región.

• Por ejemplo, en junio de 2022, Quanta Dialysis Technologies recaudó 48 millones de dólares para el lanzamiento comercial de un dispositivo que hace que la hemodiálisis domiciliaria sea más sencilla y económica para pacientes con insuficiencia renal. El dinero se utilizó para el lanzamiento de esta tecnología en el Reino Unido.

Se espera que Asia Pacífico muestre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento está impulsado por la creciente conciencia sobre el tratamiento de los trastornos renales, el mayor enfoque en mejorar la infraestructura sanitaria y el aumento de los lanzamientos de productos por parte de empresas de China, Japón e India. Además, la presencia de un gran número de instalaciones para el tratamiento de hemodiálisis es uno de los factores responsables del crecimiento del segmento.

Se espera que los mercados de América Latina y Medio Oriente y África sean testigos de sólidas perspectivas de crecimiento durante el período previsto. Esto se debe al aumento de las visitas de pacientes a los centros de diálisis en estas regiones.

Lista de empresas clave en el mercado Equipo de hemodiálisis

Fresenius Medical Care y Baxter International Inc. tendrán en cuenta la importante participación de mercado en términos de ingresos

En 2023, Fresenius Medical Care y Baxter se destacaron como actores importantes en el mercado, y juntos poseían una participación de mercado significativa.

Fresenius Medical Care es un actor dominante en el mercado global y posee una participación importante. La empresa está reforzando su posición estratégica debido a su sólida red de distribución, soporte posventa, calidad superior y fuerte presencia de marca.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Fresenius Medical Care recibió la aprobación 510(k) de la FDA de EE. UU. para su sistema de hemodiálisis 5008X. Este sistema está diseñado para proporcionar terapia de diálisis por hemodiafiltración de alto volumen.

Otros actores que operan en la industria incluyen B. Braun SE, NIPRO CORPORATION, Nikkiso Co., Ltd., Asahi Kasei Corporation, TORAY INDUSTRIES, INC. y JMS Co., Ltd. Estas empresas emplean diversas estrategias, como asociaciones, colaboraciones, Actividades de I+D y lanzamientos de nuevos productos para fortalecer sus posiciones en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Alemania)


• Baxter (Estados Unidos)


• B. Braun SE (Alemania)


• NIPRO (Japón)


• Nikkiso Co., Ltd. (Japón)


• Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (Asahi Kasei Corporation) (Japón)


• Medtronic (Irlanda)


• Kimal (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2023 - Quanta Dialysis Technologies, una empresa de tecnología médica, anunció que había presentado una notificación previa a la comercialización 510(k) a la FDA de EE. UU. para la expansión de indicaciones del Quanta Dialysis System, un dispositivo de hemodiálisis compacto y fácil de usar.


• agosto 2023 - Fresenius Medical Care anunció la autorización de la FDA de EE. UU. para Versi HD con el software GuideMe, una interfaz autoguiada completamente reinventada para el sistema de hemodiálisis crónica domiciliaria (HHD) Versi HD de la compañía.


• abril 2022 - Dialyze Direct, un proveedor de servicios de hemodiálisis domiciliaria, anunció que había completado la adquisición previamente anunciada de Compass Home Dialysis. La empresa es un proveedor regional de diálisis en Pensilvania que ofrece servicios de diálisis in situ en nueve centros de enfermería especializada (SNF) y una clínica de diálisis para pacientes ambulatorios.


• marzo 2022 - Nipro Medical Corporation anunció el lanzamiento comercial del sistema de hemodiálisis SURDIAL DX en EE. UU.


• febrero 2022 - D.Med Healthcare GmbH & Co. KG y Metco Care Health Services firmaron una asociación estratégica para proporcionar servicios y productos de alta calidad en Qatar.


• julio 2019 - Quanta Dialysis Technologies recaudó 48 millones de dólares en financiación para apoyar el lanzamiento comercial de un dispositivo de hemodiálisis doméstico para el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Hemodialysis Equipment Market

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