Tamaño del mercado de insulina humana, participación y análisis de la industria, por tipo (insulina análoga e insulina humana tradicional), por tipo de diabetes (diabetes 1 y diabetes 2), por canal de distribución (farmacia hospitalaria y farmacia minorista y en línea) y pronóstico regional, 2024 -2032

El tamaño del mercado mundial de insulina humana se valoró en 19,19 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 19,69 mil millones de dólares en 2024 a 25,08 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,1% durante el período previsto (2024-2032). América del Norte dominó el mercado de la insulina humana con una participación de mercado del 45,91% en 2023.

La insulina es una hormona que regula el nivel de azúcar en sangre del cuerpo. La diabetes es una afección médica crónica en la que el nivel de glucosa o azúcar en la sangre del individuo es alto. Actualmente existen dos tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1 es una afección en la que las células beta del páncreas dejan de producir insulina, y la diabetes tipo 2 es donde las células del cuerpo pierden sensibilidad a la insulina producida. 

• Según el "Atlas de la Diabetes de la FID, décima edición 2021", a nivel mundial, alrededor de 537,0 millones viven actualmente con diabetes. Además, se estima que el número de pacientes aumentará a 643,0 millones en 2045.

Se prevé que el rápido crecimiento de la población diabética en todo el mundo impulse la adopción de la insulina humana, lo que a su vez está impulsando el crecimiento del mercado. Se prevé que la creciente prevalencia de diabetes debido a la mayor adopción de un estilo de vida sedentario impulse el mercado de la insulina. Combinado con esto, se estima que las políticas de reembolso favorables en los países desarrollados impulsarán el mercado en general.

La aparición de COVID-19 ha impedido la demanda de insulina debido a que menos pacientes optaron por el tratamiento de la diabetes. Además, los actores clave que operan en el mercado registraron una disminución significativa en sus ingresos debido a la pandemia de COVID-19. La disminución en el volumen de pruebas de diabetes y un menor enfoque en el manejo de enfermedades distintas de COVID-19 y otros parámetros importantes afectaron las ventas de insulina, especialmente durante la primera mitad de 2020. En términos de ingresos, el mercado experimentó una caída del 5,5% en 2020. .

Sin embargo, la revocación de las restricciones de bloqueo y los pedidos para quedarse en casa en muchos países, junto con el lanzamiento de nuevos medicamentos y el restablecimiento de la red de la cadena de suministro han sido fundamentales para la recuperación durante 2021. Los ingresos por productos de insulina de Novo Nordisk A/S se recuperaron un 4,3% en comparación con 2020. Además, los ingresos generados por Sanofi en 2021 aumentaron un 1,7% en comparación con los ingresos de 2020. Por lo tanto, la reanudación de las pruebas de diabetes Y los nuevos lanzamientos afectaron positivamente la demanda de insulina humana en 2021.

Tendencias del mercado de insulina humana

Adopción creciente de análogos de insulina para impulsar el progreso del mercado

El lanzamiento de análogos de insulina ha proporcionado estrategias de reemplazo propuestas para imitar más fielmente la fisiología humana normal. Varios estudios han demostrado que sus perfiles farmacodinámicos y farmacocinéticos son más cercanos, lo que da como resultado una compensación y un inicio más rápidos del efecto de la insulina en comparación con la insulina humana regular.

Además, se ha informado que los análogos de la insulina basal (insulina detemir de acción prolongada, insulina glargina) ofrecen menos variabilidad, mayor duración de acción, más previsibilidad, efecto favorable sobre el peso y menos hipoglucemia (especialmente nocturna). Por lo tanto, estos factores respaldan el uso de productos análogos de insulina en todo el mundo.

A pesar de los elevados precios de los análogos de insulina de acción prolongada, el mercado está presenciando una utilización cada vez mayor de estos productos desde los últimos años, especialmente en Europa.

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Factores de crecimiento del mercado de insulina humana

Aumento de la prevalencia de la diabetes para aumentar el crecimiento del mercado

La obesidad y el estilo de vida sedentario son los principales factores responsables del aumento de la diabetes a nivel mundial. La prevalencia de la diabetes ha aumentado significativamente en las últimas décadas y se estima que aumentará significativamente en las próximas décadas. La diabetes se considera una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Según la OMS, el número de muertes atribuidas a la diabetes ronda los 1,5 millones. La prevención de la diabetes tipo 2 es posible. Sin embargo, sigue siendo un desafío importante para los profesionales de la salud.

• Según el 'Atlas de Diabetes de la FID Décima edición 2021', la población diabética crecerá durante los próximos años. Se prevé que aumente a 643,0 millones en 2030 y a 783,0 millones en 2045.


• Además, una gran población padece diabetes tipo 1. La insulina es muy esencial para los pacientes con diabetes tipo 1 y se requiere diariamente para el control de la glucemia. Según un estudio publicado en Diabetologia, la Revista de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), se estima que la prevalencia de diabetes tipo 1 supera los 9,0 millones de personas en todo el mundo. Además, según la Federación Internacional de Diabetes, alrededor del 10,0% del total de personas diabéticas tienen diabetes tipo 1.

Este factor ha provocado un aumento de la demanda de insulina humana a nivel mundial y es responsable del crecimiento del mercado durante el período previsto.

Mayor lanzamiento de nuevos productos de insulina para estimular el crecimiento del mercado

La industria de la insulina está siendo testigo de un número significativo de lanzamientos de nuevos productos en todo el mundo. Los fabricantes se están centrando en el desarrollo de nuevos productos de insulina para ganar una mayor cuota de mercado, aumentando así el crecimiento del mercado de la insulina humana. Por ejemplo, en marzo de 2023, Sanofi introdujo Soliqua (en pluma precargada) en la India después de recibir la autorización de comercialización de la Organización Central de Control Estándar de Medicamentos (CDSCO). Es un fármaco de insulina de acción prolongada. De manera similar, en mayo de 2022, Eli Lilly and Company recibió la aprobación para una inyección de Mounjaro, que ayuda a mejorar el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2. Además, en junio de 2020, la FDA de EE. UU. aprobó la nueva insulina de acción rápida de Lyumjev, Eli Lilly and Company indicada para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 1 y tipo 2. Por tanto, estos factores apoyarán fuertemente la expansión del mercado.

Además, los investigadores también participan activamente en el desarrollo de productos innovadores. Por ejemplo, un equipo de investigadores ha desarrollado una nueva insulina oral que tiene el potencial de reemplazar las plumas de insulina. Esto se basa en la entrega de nanoportadores. Se prevé que estos esfuerzos crecientes impulsen el crecimiento del mercado en un futuro próximo. 

FACTORES RESTRICTIVOS

Falta de reembolso de salud y menores tasas de diagnóstico para restringir el crecimiento en los países emergentes

En la última década, la insulina ha sido testigo de un aumento significativo en la demanda debido a la adopción de nuevos productos y nuevos avances. Sin embargo, la falta de reembolso en los países emergentes y subdesarrollados limitó en cierta medida el crecimiento del mercado.

• Según el artículo publicado en PharmaBoardroom, India carece de una estructura de reembolso de medicamentos, dispositivos médicos y productos biológicos. En la India, el gasto de bolsillo es la vía principal para financiar medicamentos, dispositivos médicos y productos biológicos.

Además, una mayor tasa de casos de diabetes no diagnosticados en los países subdesarrollados obstaculiza el crecimiento general del mercado.

• Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), la proporción de diabetes no diagnosticada es del 53,6% en la región africana.

Generalmente, el reembolso anima a las personas a adoptar el tratamiento y el diagnóstico es el paso previo para someterse al tratamiento. La carga de la diabetes no diagnosticada sigue siendo alta en varios países, lo que lleva a un crecimiento restringido del mercado. Según un estudio publicado por la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins en agosto de 2022, de la carga total de diabetes en los EE. UU., se estima que el 9,5% de la población total de pacientes no está diagnosticada. Por lo tanto, la falta de reembolso y los casos de diabetes no diagnosticados limitan la enorme demanda posible de insulina humana a nivel mundial y limitan el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Análisis de segmentación del mercado de insulina humana

Análisis por tipo

El segmento de insulina analógica dominará respaldado por las ventajas de los productos de insulina analógica

La insulina análoga dominó el mercado en 2023, debido a las crecientes ventajas que ofrece la insulina análoga en comparación con la insulina humana tradicional. Según varios artículos y documentos técnicos publicados, la insulina análoga tiene una mejor adherencia al tratamiento y control glucémico. Además, no supone tanto riesgo de hipoglucemia en comparación con los productos tradicionales. Además, según Diabetes.co.uk, las insulinas análogas son tipos de insulina que actúan de forma rápida y uniforme.

Por lo tanto, la insulina análoga ha experimentado una mayor demanda en los últimos cinco años. Combinado con esto, también se espera que el reciente lanzamiento de insulina genérica impulse el crecimiento del mercado de insulina análoga.

• En enero de 2020, Novo Nordisk A/S lanzó versiones genéricas de NovoLog y NovoLog mix, ambas disponibles con alrededor de un 50,0 % de descuento en comparación con sus versiones de marca.

Se estima que el segmento de insulina humana tradicional crecerá a una tasa compuesta anual más lenta en comparación con la insulina análoga, debido a la menor tasa de adopción de este tipo de fármaco. Aunque ahora existen diferentes tipos de productos tradicionales, como los de acción intermedia y algunos otros, la mayor eficacia y tasa de respuesta de la insulina análoga ha resultado en un cambio de preferencia de los proveedores de atención médica de los productos de insulina tradicionales a los análogos.

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Por análisis del tipo de diabetes

El segmento de diabetes tipo 1 crecerá sustancialmente respaldado por la creciente prevalencia de la diabetes

En términos de tipo, el segmento de diabetes tipo 1 es Se prevé que exhibirá una CAGR fuerte debido a la creciente prevalencia de diabetes y la necesidad diaria de inyecciones de insulina para controlar la sangre. glucosa niveles en pacientes con diabetes tipo 1.

• Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), la insulina es el medicamento más esencial para las personas que viven con diabetes tipo 1. Se prevé que estos factores impulsen este segmento de mercado.

Se estima que el segmento de diabetes tipo 2 crecerá a una tasa compuesta anual más lenta que el tipo 1 debido a las otras opciones de tratamiento disponibles para los pacientes con diabetes tipo 2. A los pacientes con diabetes tipo 2 se les ha recetado insulina humana sólo cuando se vuelven refractarios a otras opciones de tratamiento anteriores. Sin embargo, existe un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a nivel mundial. Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), 541,0 millones de adultos tienen intolerancia a la glucosa (IGT), lo que los hace más propensos a la diabetes tipo 2. Por lo tanto, la diabetes tipo 2 experimentará un crecimiento constante durante el período previsto.

Por análisis del canal de distribución

Entrada de jugadores gigantes que impulsan el crecimiento del segmento de farmacias minoristas y en línea 

Se proyecta que las farmacias minoristas y las farmacias en línea generarán los mayores ingresos del mercado durante el período de pronóstico. Se prevé que la entrada de grandes empresas como Amazon y Walmart en el negocio de las farmacias minoristas y en línea y la introducción de productos de insulina asequibles impulsen el segmento de mercado de las farmacias minoristas y en línea.

• Por ejemplo, en junio de 2021, Walmart lanzó una marca de insulina anal: ReilOn. Está disponible en forma de vial y pluma. El precio de este producto es entre un 58,0 % y un 75,0 % más bajo en comparación con el precio de los productos de insulina de marca. Además, en noviembre de 2020, la farmacia de Amazon comenzó a vender y enviar insulina, por lo que las personas comenzaron a comprar insulina directamente desde el portal en línea de Amazon.

Se estima que la farmacia hospitalaria crecerá a una tasa compuesta anual promedio durante el período previsto debido al desarrollo de la infraestructura hospitalaria a nivel mundial.

ANÁLISIS REGIONAL

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América del Norte generó unos ingresos de 8.810 millones de dólares en 2023. La sólida presencia de los principales fabricantes de insulina, la fuerte competencia entre las empresas y la creciente prevalencia de la diabetes tipo 1 son algunos de los factores que impulsan el mercado de medicamentos de insulina de América del Norte. Por ejemplo, según la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA), 1,6 millones de estadounidenses tienen diabetes tipo 1, incluidos 187.000 niños y adolescentes. Además, el creciente precio de la insulina en Estados Unidos durante la última década ha permitido que el mercado norteamericano acapare una enorme porción del mercado general.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en EE.UU. se gastan alrededor de 237.000 millones de dólares en costes médicos directos de la diabetes. Además, la constante ecologización de los productos de insulina por parte de los principales actores en EE.UU. ha facilitado a las empresas capturar importante cuota de mercado en el mercado de América del Norte. Por ejemplo, según el artículo publicado en Industry Dive, en 2021, CGM y bomba de insulina la penetración es de alrededor del 30% en los EE. UU.

Por otro lado, se prevé que Europa sea la segunda región más destacada en términos de ingresos para 2032 en el mercado global. El crecimiento en esta región se atribuye a la creciente penetración de actores clave en esta región.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, Sanofi inició el suministro de su insulina basal de próxima generación Toujeo Solostar a los países de la Unión Europea.

Se proyecta que Asia Pacífico crecerá al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Este factor se atribuye al alto riesgo para el desarrollo de diabetes en la población de esta región, principalmente la población geriátrica.

• Según la Iniciativa Asiática para la Prevención de la Diabetes, las personas en Asia tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes debido a las tendencias en el estilo de vida y la dieta. Estas tendencias de estilo de vida y dieta incluyen fumar, comer poco saludable, falta de ejercicio, etc.

Se estima que el mercado en América Latina, Medio Oriente y África crecerá a un ritmo más lento en comparación con Asia Pacífico. Se estima que la demanda insatisfecha de insulina en países de América Latina, como Brasil, México y otros, es uno de los principales impulsores del mercado en la región.

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Lista de empresas clave en el mercado de insulina humana

Novo Nordisk, Eli Lilly and Company y Sanofi representan una participación dominante en términos de ingresos

Novo Nordisk A/S capturó la mayor cuota de mercado de insulina humana y se prevé que mantenga su posición, debido a las crecientes estrategias de asociación de la empresa y las innovaciones tecnológicas en el descubrimiento de fármacos. Además, las sólidas inversiones en actividades de investigación para desarrollar una cartera de soluciones de tratamiento superiores han permitido a la empresa mantener una posición de liderazgo en el mercado.

• Por ejemplo, en noviembre de 2021, Novo Nordisk A/S completó la adquisición de Dicerna Pharmaceuticals, incluida su plataforma RNAi (interferencia del ácido ribonucleico) de Dicerna, además de las plataformas tecnológicas de investigación de Novo Nordisk utilizadas en todas las áreas terapéuticas de Novo Nordisk.

Novo Nordisk A/S, junto con Sanofi, Eli Lilly y Company, poseen actualmente una importante cuota de mercado en términos de ingresos. Otros actores que operan en el mercado son Biocon, Julphar, Tonghua Dongbao Pharmaceutical, Wockhardt, entre otros. Julphar Diabetes es la división de Julphar que fabrica cristales de insulina humana recombinante y análogos de insulina. La empresa también tiene varios negocios en Oriente Medio. Tonghua Dongbao Pharmaceutical desarrolló la primera insulina recombinante en China. La empresa participa en la investigación y desarrollo, producción y comercialización de productos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)


• Eli Lilly and Company (Estados Unidos)


• sanofi (Francia)


• BIOTON S.A. (Polonia)


• Productos farmacéuticos Gan & Lee (China)


• Biocon (India)


• Farmacéutica Tonghua Dongbao (China)


• julphar (EAU)


• Wockhardt (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2023: Novo Nordisk se asoció con Aspen Pharmacare Holdings Limited (Aspen) y Aspen SA Operations (Pty) Ltd en Sudáfrica para establecer la producción de insulina humana en el país.


• Noviembre de 2022: La FDA de EE. UU. aprobó Rezvoglar, el segundo biosimilar de insulina glargina intercambiable para pacientes con diabetes.


• Abril de 2022: Biocon recibió la concesión de un contrato de tres años para el suministro de insulina humana recombinante, denominada Insugen, del Ministerio de Salud de Malasia, valorado en 90 millones de dólares, y reforzó su presencia en el mercado emergente como Malasia.


• Febrero de 2022: Biocon inició una colaboración con Viatris Inc. para adquirir el negocio de biosimilares de Viatris y fortaleció las instalaciones de investigación y desarrollo y fabricación de la compañía para comercializar sus capacidades.


• Noviembre de 2021: Biocon colaboró ​​con la Sociedad de Investigación para el Estudio de la Diabetes en la India (RSSDI) y lanzó un programa de atención integral para pacientes diabéticos tipo 1 que ayudó a mantener su imagen de marca en el mercado.


• Septiembre de 2021: Eli Lilly and Company redujo el precio de la inyección de Lispro en EE. UU., lo que ayudó a los pacientes a reducir sus gastos de bolsillo y ponerla a disposición a un precio más asequible.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Human Insulin Market

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El informe de investigación de mercado detalla la dinámica del mercado global y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave presentados en el informe son la prevalencia de la diabetes en países clave, el análisis de precios por parte de actores clave, los avances en los productos de insulina, las fusiones, adquisiciones y asociaciones clave, el panorama competitivo y los perfiles de las empresas.

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