Tamaño del mercado de sensores industriales, participación y análisis de la industria, por tipo (sensor de temperatura, sensor de proximidad, sensor de presión, sensor de posición, sensor de movimiento, sensor de nivel, sensor de gas y productos químicos, sensor de humedad, sensor de flujo, otros), por industria de uso final ( Discreto, de Proceso) y Pronóstico Regional, 2032

El tamaño del mercado mundial de sensores industriales se valoró en 19,28 mil millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 44,94 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,2% durante el período previsto.

El movimiento hacia Industria 4.0 y la automatización de fábricas ha convertido a los sensores en una herramienta importante en el sector manufacturero debido a su capacidad para maximizar la eficiencia y efectividad de los equipos operativos y aumentar el tiempo de actividad de las máquinas. A medida que aumenta la necesidad de automatización industrial, se espera que la tecnología de detección siga siendo la base para la recopilación de datos para transformar las plantas de fabricación en instalaciones rentables, conectadas y confiables. Por ello, la integración de sensores industriales en sistemas de automatización está recibiendo mucha atención por parte de un número considerable de comunidades industriales e investigadores durante los últimos años. En marzo de 2020, por ejemplo, Omron Automation lanzó la serie E2EW de sensores de proximidad con cara metálica para soportar las duras condiciones de las típicas líneas de producción de metales mixtos. La característica de largo alcance de detección de esta serie ayudará a reducir las paradas y desaceleraciones inesperadas de las instalaciones al minimizar la detección falsa de objetos inestables.

Una representación infográfica de Industrial Sensors Market

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Impacto de la COVID-19

Mano de obra limitada y retrasos en Suministro de materias primas para obstaculizar la producción de sensores

La pandemia de coronavirus ha trastornado el mundo sensor mercado y ha disminuido drásticamente la producción y venta de sensores. Las industrias, incluidas la manufactura, la automatización y la electrónica, entre otras, se han visto muy afectadas debido a los retrasos o cierres de unidades de producción, la mano de obra limitada y la interrupción de la cadena de suministro de materias primas. Según la Asociación AMA de Sensores y Medición, la industria alemana de sensores y tecnología de medición experimentó una ligera pérdida de ingresos en el primer trimestre de 2020, pero las ventas cayeron alrededor de un 8% en el segundo trimestre.

Sin embargo, se espera que el mercado de sensores industriales recupere su trayectoria de crecimiento en el período posterior a la pandemia de COVID-19. Los gobiernos de varias economías emergentes están proporcionando fondos a las industrias para la adopción de sistemas de automatización avanzados para mejorar los procesos industriales. Por ejemplo, en agosto de 2020, el Ministerio de Industria de Tailandia anunció que el gobierno invertirá en tecnologías robóticas y de automatización, además de centrarse en el desarrollo de mano de obra calificada para el mantenimiento y la producción de  automatización industrial sistemas y robots industriales.

Se espera que estas empresas respaldadas por el gobierno aumenten la demanda de sensores industriales en los próximos años. Además, los fabricantes de sensores están realizando mejoras continuas en sus ofertas para ofrecer sensores robustos y avanzados que ayuden a los usuarios finales a desarrollar líneas de producción seguras y eficientes para sus trabajadores.

• En julio de 2020, i-Virtualize, un proveedor de soluciones tecnológicas con sede en Toronto, lanzó TRACE Sensors para proporcionar monitoreo no invasivo de la fuerza laboral y seguimiento de activos de alta precisión para una variedad de industrias. Las funciones de rastreo de contactos y monitoreo de distancia física de los sensores mejoran la seguridad de los trabajadores y también pueden ayudar a contener la propagación de contagios.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Advenimiento de la Industria 4.0 y el Internet industrial de las cosas (IIoT) para impulsar el crecimiento del mercado

Con el surgimiento de la Industria 4.0, el uso de sistemas de control y automatización en la fábrica se ha convertido en una práctica común para aumentar la productividad, la eficiencia y la rentabilidad. La era de la Industria 4.0 ha empujado a las empresas a invertir en tecnologías digitales como sensores, dispositivos conectados y software avanzado como sistemas de ejecución de fabricación (MES), entre otros. La integración de la Internet de las cosas (IoT) con potencia informática local ha transformado sensores normales en sensores inteligentes. Esto ha aumentado la potencia de los sensores, permitiéndoles realizar cálculos complejos sobre datos medidos dentro de un módulo de sensor.

En el dominio IIoT se utilizan más de 20 tipos de sensores debido a sus capacidades mejoradas de monitoreo y detección remota. Los sensores industriales ayudan a mejorar la clasificación de materiales, el recuento de inventarios y la automatización de procesos, aumentando así la productividad de las unidades de fabricación. Aparte de esto, también ayudan a identificar errores de raíz en las instalaciones de producción durante la fabricación. Por ejemplo, las líneas de montaje habilitadas por sensores pueden enviar imágenes en tiempo real a los ingenieros durante la inspección de calidad. Esto ayuda a los ingenieros a identificar cualquier error o problema en la fabricación en las primeras etapas, en lugar de convertirse en un punto de falla en las etapas posteriores, lo que ahorra mucho tiempo y recursos. Por lo tanto, se espera que la llegada de la Industria 4.0 y IIoT impulse el crecimiento del mercado de sensores industriales.

FACTORES IMPULSORES

Adopción de conectividad inalámbrica en unidades de fabricación para impulsar el crecimiento

Los sensores en aplicaciones industriales dependen principalmente de la conectividad inalámbrica. Los sensores y nodos inalámbricos que funcionan con baterías en las instalaciones de fabricación pueden escalar fácilmente cientos de puntos de detección por instalación. Eliminan la necesidad de personas especializadas o capacitadas para controlar o gestionar los procesos. A medida que las empresas buscan formas de mejorar sus procesos, aumentar su productividad, reducir gastos y operar de manera más eficiente, están invirtiendo intensamente en las últimas tecnologías de sensores y redes. Los fabricantes están experimentando una demanda creciente de soluciones de conectividad inalámbrica, principalmente para aplicaciones de robótica y automatización de fábricas.

• En agosto de 2020, PCTEL, Inc., un proveedor de antenas y dispositivos de IoT industrial, agregó una plataforma de sensores de comunicación inalámbrica a su cartera de IIoT. Esta plataforma de sensores consta de una placa de comunicación y un sensor para una fácil integración, un punto final de sensor inalámbrico con batería para una instalación perfecta y un kit de desarrollo para la personalización de aplicaciones específicas.

Aumento en la adopción de tecnología de detección en la industria de procesos para aumentar el crecimiento del mercado

El monitoreo preciso de los procesos junto con el mantenimiento preventivo y predictivo de los activos es responsabilidad exclusiva de la tecnología de detección que se implementa en las plantas de proceso. Los sensores industriales se utilizan para detectar e informar propiedades específicas relacionadas con la seguridad, la salud y la protección de los equipos en la industria de procesos. Por ejemplo, los transmisores o sensores de presión se utilizan para medir la presión de gases industriales y líquidos. Las mediciones estables y precisas garantizan operaciones confiables, seguras y efectivas de la planta.

• En junio de 2019, NevadaNano presentó la familia MPS de sensores de gas para detectar, cuantificar y clasificar una amplia gama de gases explosivos o inflamables mediante una única calibración. Estos sensores pueden detectar con precisión gases refrigerantes metano, inflamables y LGW.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos de instalación pueden causar desgana en la adopción de tecnología de sensores

Las especificaciones de los sensores varían según la aplicación, lo que aumenta su precio. Los OEM esperan que los fabricantes de sensores ofrezcan los mejores sensores a costos más bajos, lo que aumenta la presión sobre los precios sobre los fabricantes. A los fabricantes les resulta difícil reducir el precio debido a la falta de producción en masa en determinadas situaciones, como la actual pandemia.

Aparte de esto, el mantenimiento de los equipos con sensores es elevado. Las pymes que tienen presupuestos reducidos para maquinaria suelen estar menos interesadas en instalar equipos avanzados en sus instalaciones. Además, las posibilidades de pérdida de datos en caso de falla del sensor son uno de los principales obstáculos que restringen el crecimiento de este mercado. Por tanto, los elevados costes asociados a los sensores están frenando el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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Segmento de sensores de presión para capturar la máxima participación respaldado por un uso extensivo en aplicaciones industriales de alto rendimiento

Por tipo, el mercado de sensores industriales se ha segmentado en  sensor de temperatura , sensor de proximidad, sensor de presión, sensor de posición, sensor de movimiento, sensor de nivel, sensor de gases y químicos, sensor de humedad, sensor de flujo y otros.

El segmento de sensores de presión tiene la cuota de mercado máxima debido al uso generalizado de sensores de presión en aplicaciones industriales de alto rendimiento, como medición de presión de líquidos, monitoreo de bombas de vacío, control de procesos industriales, inspección y embalaje, entre otros.

Sin embargo, se espera que el segmento de sensores químicos y de gas muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico debido a la capacidad de estos sensores para detectar cualquier fuga de gas en una variedad de aplicaciones que van desde gases inflamables en plantas de fabricación hasta etanol en las pruebas de alcoholemia.

Asimismo, los sensores de temperatura ayudan a medir, monitorear y controlar la temperatura de la variable del proceso y la carga de trabajo en el procesamiento industrial. Los sensores de nivel detectan el nivel de sustancias como polvos, líquidos y materiales granulares en instalaciones industriales. Del mismo modo, los sensores de movimiento se utilizan para detectar cambios de temperatura y movimientos en el entorno.

Los sensores de flujo se utilizan principalmente para medir la cantidad y el caudal de un líquido o gas en movimiento que fluye a través de una tubería. Sensores de proximidad Detectar la presencia de objetos próximos sin ningún contacto físico.

Por análisis de la industria de uso final

La industria discreta mantendrá una importante participación de mercado respaldada por una creciente aplicabilidad en las industrias automotriz y electrónica  

Sobre la base de la industria de uso final, el mercado se ha segmentado en industria discreta y de procesos.

El segmento de la industria discreta representa la mayor cuota de mercado debido a la rápida expansión de las industrias automotriz y electrónica en todo el mundo. Con la ayuda de sensores industriales, los fabricantes pueden ver el rendimiento de las máquinas y recibir alertas previas de posibles anomalías o problemas para poder abordarlos de forma proactiva.

Se espera que el segmento de la industria de procesos sea el de más rápido crecimiento debido a la creciente adopción de sensores de gas, sensores químicos, sensores de flujo y sensores de nivel, entre otros, en las industrias de petróleo y gas, química, minería y otras.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Por regiones, el mercado de sensores industriales se ha analizado en cinco regiones principales: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

Asia Pacífico domina la cuota de mercado debido a la rápida industrialización en países como India, China y Vietnam.  El surgimiento de la Industria 4.0, el aumento de las inversiones extranjeras y el creciente número de unidades de fabricación en esta región son algunos de los factores que contribuyen al crecimiento del mercado. Aparte de esto, Asia Pacífico también tiene el mayor número de semiconductor unidades de fabricación.

América del Norte y Europa ocupan la segunda y tercera mayor cuota de mercado, respectivamente. La presencia de fuertes industrias electrónica y automotriz en estas regiones está mejorando el crecimiento del mercado. Las altas inversiones en tecnología y la adopción temprana de tecnologías avanzadas son algunos de los otros factores que impulsan el crecimiento del mercado en América del Norte y Europa.

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Además, se espera que Oriente Medio, África y América del Sur tengan una cuota de mercado sustancial durante el período previsto. Las empresas de estas regiones están invirtiendo en el desarrollo de modelos de negocio disruptivos para mejorar sus procesos operativos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Principales empresas que ampliarán el negocio de sensores industriales mediante adquisiciones y colaboraciones estratégicas

El mercado está muy fragmentado debido a la presencia de un gran número de empresas, filiales, divisiones de conglomerados industriales y un número creciente de pequeñas empresas y nuevas empresas que entran en el mercado. Las empresas clave están siguiendo diversas estrategias de crecimiento, como asociaciones y colaboraciones, fusiones y adquisiciones, desarrollo de productos y otras, para mantener su posición en el mercado. Aprovechan las tecnologías y características avanzadas de sus productos para ofrecer productos mejorados que satisfagan las diversas necesidades de las industrias de uso final.

marzo 2020 – TE Connectivity Ltd adquirió el 71,87 % de las acciones de First Sensor, un proveedor de tecnología de sensores, para ampliar su oferta de sensores y ofrecer a los clientes un alto nivel de productos y servicios.

Septiembre 2019 – Measurement Specialties Inc., una subsidiaria de TE Connectivity Ltd, adquirió Silicon Microstructures Inc. para crear su dominio en la tecnología de detección de presión, especialmente en aplicaciones de transporte, médicas e industriales.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• ABB Ltd (Zúrich, Suiza)


• Amphenol Corporation (Connecticut, Estados Unidos)


• Ams AG (Premstätten, Austria)


• Analog Devices, Inc. (Massachusetts, Estados Unidos)


• Bosch Sensortec (Reutlingen, Alemania)


• Figaro Engineering Inc. (Osaka, Japón)


• Primer sensor (Berlín, Alemania)


• Honeywell International (Carolina del Norte, Estados Unidos)


• Tecnología de dispositivos integrados (California, Estados Unidos)


• Microchip (Arizona, Estados Unidos) 


• Semiconductores NXP (Eindhoven, Países Bajos)


• Ingeniería Omega (Biel/Bienne, Suiza)


• Panasonic (Osaka, Japón)


• PCB Piezotronics, Inc. (Estados Unidos)


• Rockwell Automation (Wisconsin, Estados Unidos)


• Safran Colibrys SA (Yverdon-les-Bains, Suiza)


• Sensirion (Stäfa, Suiza) 


• Siemens (Múnich, Alemania)


• STMicroelectronics (Ginebra, Suiza)


• TE Connectivity (Schaffhausen, Suiza)


• Teledyne Technologies Incorporated (California, Estados Unidos)


• Instrumentos de Texas (Texas, Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2020 – STMicroelectronics lanzó QST108, un sensor táctil capacitivo, para permitir la creación sencilla de superficies de detección retroiluminadas, lo que permite a las empresas reducir los costos de los paneles táctiles y al mismo tiempo crear interfaces contemporáneas.


• julio 2019 – SmartSens Technology, un proveedor de sensores de imagen CMOS, lanzó dos sensores de imagen CMOS llamados SC2310T y SC4210T, equipados con una característica de alta dinámica y sensibilidad superior en condiciones de luz ultrabaja para que puedan usarse en entornos hostiles.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de sensores industriales destaca las regiones líderes de todo el mundo para ofrecer una mejor comprensión del usuario. Además, el informe proporciona información sobre las últimas tendencias de la industria y analiza las tecnologías que se están implementando a un ritmo rápido a nivel global. Además, destaca algunos de los factores y restricciones que estimulan el crecimiento, lo que ayuda al lector a obtener un conocimiento profundo sobre el mercado.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME