Tamaño del mercado de automatización industrial, participación y análisis de impacto de COVID-19, por componente (hardware, software), por industria (automatización discreta, automatización de procesos) y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de automatización industrial se valoró en 205,86 mil millones de dólares en 2022 y se proyecta que alcance los 395,09 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,8% durante el pronóstico 2022-2029.

Europa representó un valor de mercado de 61,85 mil millones de dólares en 2021. En el informe de investigación, hemos estudiado las soluciones ofrecidas por los actores del mercado como Emerson Electric Co. Sus soluciones de automatización incluyen controladores de automatización programables, E/S industriales, control de movimiento y automatización. /Software de Control, Paneles y PC Industriales, Paneles Web Industriales y Monitores Industriales. De manera similar, los productos de automatización de ABB incluyen sistemas de control, turbocompresores y controladores lógicos programables.

La llegada de la tecnología inalámbrica 5G y la creciente adopción de la Industria 4.0 están aumentando la demanda de soluciones de automatización en todos los sectores. Ampliación de realidad aumentada (RA) Se espera que el gemelo digital, la digitalización y la IoT industrial sean indicadores importantes del crecimiento del mercado mundial de automatización industrial. Por ejemplo, en julio de 2021, Rockwell Automation Inc. colaboró ​​con una plataforma de trazabilidad y digitalización de productos basada en la nube, Kezzler AS. La asociación tiene como objetivo permitir a los fabricantes capturar el recorrido de su producto de extremo a extremo desde las fuentes de materia prima hasta el punto de venta o más allá mediante el uso de soluciones de cadena basadas en la nube.

IMPACTO DEL COVID-19

Los actores del mercado toman una iniciativa activa para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en las empresas

El cierre de fábricas y plantas y las restricciones de viaje impuestas por los gobiernos afectaron significativamente las instalaciones de fabricación. La escasez de materias primas, mano de obra y las interrupciones en la cadena de suministro perjudicaron los volúmenes de producción. La tecnología de automatización desempeña un papel crucial para ayudar a salvaguardar los procesos y las personas durante la pandemia mundial de COVID-19. La principal organización industrial que ofrece soluciones de tecnología de automatización está invirtiendo para contrarrestar la disminución del material y satisfacer las necesidades de los consumidores durante el confinamiento. Por ejemplo, Emerson ha desarrollado capacidades virtuales que incluyen pruebas de aceptación de fábrica virtual (vFAT), herramientas digitales MyEmerson e ingeniería en la nube en la industria de la automatización para minimizar los viajes del equipo. Estas soluciones virtuales permiten la colaboración remota y reuniones virtuales para los contactos de la organización.

Los actores del mercado están tomando iniciativas activas para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en las empresas. Por ejemplo, en mayo de 2020, Honeywell aceleró el desarrollo y la producción de vacunas y terapias médicas a través de Fast Track Automation. Del mismo modo, en abril de 2020, ABB ofreció acceso gratuito a Software como servicio (SaaS) y aplicaciones digitales en medio de pandemias para ayudar a las plantas de fabricación y las industrias de procesamiento.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Aumento de la implementación de gemelos digitales y tecnología AR en la fabricación para favorecer el crecimiento del mercado

El gemelo digital ayuda a las organizaciones a comprender la viabilidad, reducir el riesgo durante la implementación y estimar posibles mejoras. Con la llegada del Internet industrial de las cosas, como los sistemas en la nube y los sensores inteligentes, la implementación y el mantenimiento de los gemelos digitales se han vuelto más manejables. Las organizaciones incorporan tecnología de gemelos digitales en sus operaciones comerciales para reducir el riesgo de fallas de los equipos. También ayuda a programar automáticamente las reparaciones mediante la creación de una simulación del proceso. Por ejemplo, en julio de 2019, DHL International GmbH, una empresa de logística alemana, integró una solución de cadena de suministro utilizando un gemelo digital para el almacén de Tetra Pak. Ayudaría a ofrecer operaciones de cadena de suministro escalables, rentables y ágiles. La tecnología Internet de las Cosas (IoT) se incorpora a los vehículos de transporte para crear un gemelo digital. Mantiene el envío de elementos esenciales, como alimentos y bebidas, seguro desde la granja hasta el consumidor. Esta creciente adopción de la tecnología de gemelos digitales se atribuye a la creciente demanda de soluciones de automatización en los próximos años.

Tecnologías disruptivas como la realidad aumentada (AR) y realidad virtual (RV) ayuda en la automatización del rendimiento empresarial y operativo. Las organizaciones están aprovechando la RA para mejorar las habilidades de sus empleados para manejar operaciones digitales. Los actores del mercado están incorporando la tecnología AR con sus herramientas de fabricación. Por ejemplo, Siemens ofrece Assist AR, una solución de realidad aumentada que automatiza el proceso de montaje, mantenimiento e inspección y extracción de modelos 3D del software de fabricación digital y Siemens PLM. Es probable que estas soluciones fomenten la demanda de soluciones de automatización en los próximos años.

Adopción creciente de IoT industrial para impulsar el valor de mercado

IoT desempeña un papel crucial en la tecnología de automatización, ya que ayuda a crear y optimizar arquitecturas de sistemas eficaces, asequibles y con capacidad de respuesta. Las soluciones de IoT industrial (IIoT) ayudan a conectar activos industriales, crear transparencia de forma rápida y sencilla y aumentar la productividad. Las soluciones de IIoT y computación de vanguardia ayudan a simplificar la administración de dispositivos y el software de planta durante todo el ciclo de vida. Por lo tanto, las organizaciones implementan soluciones IIoT para automatizar el proceso de fabricación y brindar una mejor experiencia al cliente. Se espera que una adopción tan rápida de soluciones IIoT en todas las industrias fomente el crecimiento del mercado.

Las soluciones de IoT industrial aprovechan la inteligencia artificial (IA), el análisis avanzado, la informática de punta y la computación en la nube para analizar los datos de las máquinas y obtener información valiosa para optimizar la productividad y la disponibilidad de los activos. Por ejemplo, Siemens ofrece soluciones de IoT industrial: IndustrialEdge, MindSphere y Mendix, que brindan información a partir de datos industriales utilizando tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, computación de punta, nube y análisis avanzado. Schmalz, un proveedor de soluciones de manipulación ergonómica y automatización del vacío, aprovecha las capacidades de Siemens Industrial IoT para mejorar el mantenimiento del cliente y los servicios de análisis ampliados. De ahí que esa creciente expansión de IoT industrial Es probable que en todas las industrias impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

FACTORES IMPULSORES

Cuarta revolución industrial para adoptar asociaciones y colaboraciones en el mercado global

La Industria 4.0 ha transformado la cadena de suministro digital en todas las industrias. Los requisitos cambiantes de los clientes, como los servicios personalizados e instantáneos, obligan a las organizaciones a adoptar la Industria 4.0. Con la rápida evolución tecnológica, los actores del mercado se asocian con empresas conocedoras de la tecnología para desarrollar nuevas soluciones basadas en tecnologías probadas. Por ejemplo, en febrero de 2020, Honeywell International Inc. y Tech Mahindra Limited se asociaron para desarrollar “fábricas del futuro” digitalizadas aprovechando las tecnologías digitales. La colaboración tiene como objetivo acelerar el viaje de transformación digital empoderando a los fabricantes. De manera similar, Siemens colaboró ​​con SAP SE para ofrecer procesos de negocios habilitados para la industria 4.0 a las empresas. Estos procesos permitirán construir un hilo digital para todo el ciclo de vida del producto.

Con tales asociaciones y colaboraciones, las empresas se están centrando en capitalizar 5G, la industria 4.0 y las capacidades de software y transformación digital para permitir a los fabricantes aumentar su crecimiento y aprovechar el potencial de las tecnologías y soluciones de la industria 4.0. Se prevé que estas asociaciones y colaboraciones impulsen la demanda de soluciones de automatización en todas las industrias en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altas inversiones de capital iniciales para impedir el crecimiento del mercado

Los procesos de automatización industrial son rentables, pero el costo de capital inicial requerido para la implementación de tecnología y la capacitación de los empleados es alto. Además, no se puede predecir el retorno de la inversión (ROI) debido a la naturaleza fragmentada de la industria. Los altos costos iniciales y el impredecible retorno de la inversión hacen que las pequeñas y medianas empresas (PYME) duden en adoptar los beneficios de la tecnología. Sin embargo, es probable que las políticas gubernamentales y de fabricación inteligente, como el plan de préstamos comerciales para MIPYMES del Gobierno de la India y el movimiento Make in India, superen esta restricción y creen oportunidades de mercado para las soluciones en breve.       

SEGMENTACIÓN

Por análisis de componentes

La creciente demanda para optimizar los procesos comerciales está impulsando la adopción de software de automatización

Según los componentes, el mercado de la automatización industrial se clasifica en hardware y software. Es probable que el software tenga una importante cuota de mercado durante el período de previsión. El software de automatización incluye interfaz hombre-máquina (HMI), software de gestión de operaciones de fabricación (MOM), control de supervisión y adquisición de datos (SCADA). Permite a las empresas optimizar el proceso de fabricación. Se proyecta que el segmento de hardware muestre un rápido crecimiento durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de IoT de procesos de automatización avanzados en las industrias.

Por análisis de hardware

Avances en tecnología para impulsar las innovaciones en robots industriales

El segmento de hardware comprende sensores, Controlador lógico programable (PLC) , Interfaz hombre-máquina (HMI), servo, marcadores láser, cortina de luz de seguridad y robots. Se prevé que Servo tenga una importante cuota de mercado, seguido de los sensores dentro del hardware. Se prevé que los robots muestren una tasa de crecimiento notable. Con los avances tecnológicos y el surgimiento de la Industria 4.0, los actores del mercado están introduciendo robots avanzados con fines de automatización. Por ejemplo, en enero de 2021, Omron Corporation lanzó el robot SCARA de la serie i4, que automatiza procesos de transporte y ensamblaje de alta precisión y alta velocidad. De manera similar, en mayo de 2020, Mitsubishi Electric Corporation lanzó Melfa Assista, una serie de robots que trabajan en colaboración con humanos.

Por análisis de sensores

Los sensores inductivos representarán una importante cuota de mercado de la automatización industrial

Los sensores se clasifican además en fotoeléctricos, láser, inductivos y otros. Se prevé que los sensores inductivos tengan una importante participación de mercado debido a sus capacidades, como un alto grado de flexibilidad de montaje, inmunidad al campo de soldadura y detección metálica robusta. Se estima que el sensor fotoeléctrico exhibirá un crecimiento notable debido a sus capacidades, como detectar un cambio en la condición de la superficie y detectar objetos a través de varias propiedades ópticas. Los actores del mercado introducen sensores avanzados para recopilar datos de sistemas automatizados y proporcionar análisis y toma de decisiones. Por ejemplo, en febrero de 2019, Rockwell Automation lanzó un nuevo sensor fotoeléctrico, “Allen-Bradley 42AF RightSight M30”, diseñado para la detección a larga distancia y la mejora de la resistencia ambiental.

Por análisis servo

Control de posición complejo para aumentar la demanda de servomotores y variadores

Los servos se clasifican en motor y accionamiento. Los servomotores y los variadores son los componentes esenciales de la maquinaria que requieren un control de posición complejo, como el enfoque de la cámara, la cinta transportadora y la automatización robótica. Se espera que los servoaccionamientos tengan la mayor cuota de mercado. Schneider Electric ofrece una amplia gama de servovariadores, incluidos los servovariadores de la serie Lexium XX y los servovariadores Unilink. Se espera que los servomotores crezcan con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Los actores del mercado están introduciendo nuevos servomotores para sistemas de automatización. Por ejemplo, en mayo de 2021, IQ Motion Control, un fabricante de controladores y motores eléctricos, lanzó una nueva gama de servomotores para robótica y aplicaciones industriales.

Por análisis de motor

Los motores de CC serán la solución preferida para aplicaciones industriales    

Según el tipo de motor, el servomotor se clasifica además en motor de CA y motor de CC. Se espera que los motores DC tengan una importante cuota de mercado durante el período previsto. Los motores de CC se utilizan explícitamente en aplicaciones diseñadas para mover cargas pesadas en aplicaciones de automatización industrial. Por ejemplo, Portescap amplió la plataforma de motores de CC al introducir motores 22ECP-2A con un nuevo controlador fusionado. Estos factores contribuyen al crecimiento de los motores de CC en aplicaciones industriales. Es probable que los motores de CA crezcan con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se espera que sea testigo de una adopción significativa atribuida al bajo mantenimiento y la reducción de costos.

Por análisis de la industria

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Automatización discreta para impulsar la demanda de soluciones de automatización

Por industria, el mercado de la automatización industrial se clasifica en automatización discreta y automatización de procesos. Se espera que la industria de la automatización discreta tenga una importante cuota de mercado durante el período previsto. La industria de la automatización discreta se segmenta aún más en automoción, electrónica, fabricación pesada, embalaje y otros. Es probable que las industrias automotriz y de manufactura pesada aumenten la demanda de soluciones de automatización.

La industria de la automatización de procesos se subclasifica en petróleo y gas, productos químicos, pulpa y papel, minería y metales, atención médica y otros. Se prevé que la industria de la minería y los metales tenga una importante cuota de mercado, seguida de la atención sanitaria, el petróleo y el gas y los productos químicos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Europa dominará el mercado global atribuido a la mayor densidad de robots a nivel mundial

Geográficamente, el mercado se analiza en cinco regiones principales, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur. Estas regiones se clasifican además en países.

El tamaño del mercado europeo de automatización industrial se valoró en 61,85 mil millones de dólares en 2021 y está creciendo a una tasa compuesta anual del 9,8% de 2022 a 2029. La cuota de mercado de automatización industrial para Europa alcanzó alrededor del 33% de los ingresos globales en 2021. En enero de 2021, el La Federación Internacional de Robótica (IFR) afirmó que, por regiones, Europa occidental (225 unidades por cada 10.000 empleados) y los países nórdicos Los países europeos (204 unidades por cada 10.000 empleados) tenían la máxima densidad de robots en todo el mundo. Alemania ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor automatización a nivel mundial, con 346 unidades por cada 10.000 empleados. Estos son algunos de los factores clave que contribuyen a la mayor proporción de la región.

Se prevé que Asia Pacífico muestre una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto 2022-2029. Japón es el mayor productor de robots y sistemas de automatización industrial. La presencia de empresas de fabricación y productos de robótica y automatización industrial, como Omron Corp., Yaskawa Electric, Yokogawa Electric, Mitsubishi Electric y Nidec Corp., en todo Japón contribuye a la demanda de automatización industrial en la región.

China es un importante productor de sensores, baterías, microchips y otros componentes utilizados en el sistema IoT. Además, en India, iniciativas gubernamentales como Make in India y MIPYME apoyan a las pequeñas y medianas empresas para que adopten soluciones de fabricación avanzadas. Se espera que estas iniciativas activas por parte del gobierno impulsen el crecimiento del mercado en esta región.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha provocado una recesión económica que ha resultado en una reducción de las inversiones empresariales internacionales. Se espera que las guerras comerciales entre economías potenciales, como China, Estados Unidos e India, impidan el crecimiento del mercado. Según las cifras comerciales del gobierno de Singapur de 2019, EE. UU. posee casi el 20 % de la cuota de mercado de equipos de automatización de Singapur. Los sensores/instrumentación de precisión, los sistemas microelectromecánicos (MEMS), la impresión 3D, la fabricación inteligente y el Internet de las cosas (IoT) forman tecnología de automatización y son factores clave del progreso económico a largo plazo de Singapur. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado.

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América del Norte será testigo de un crecimiento significativo en los próximos años debido a las capacidades de producción avanzadas y las prácticas comerciales eficientes de los fabricantes. Se prevé que Oriente Medio y África experimenten un crecimiento notable en los próximos años. Con creciente transformación digital proceso, la adopción de inteligencia artificial y automatización de procesos robóticos está ganando terreno en la región. Se estima que América del Sur representa un crecimiento de mercado constante. Brasil, con una creciente demanda de tecnologías avanzadas, presenta una gran oportunidad para los actores de la automatización.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores del mercado están desarrollando aplicaciones innovadoras para soluciones de robótica y automatización impulsadas por importantes inversiones

Los actores del mercado participan en fusiones y adquisiciones, asociaciones y colaboraciones para ampliar la presencia en el mercado. Los actores clave que operan en el mercado incluyen ABB Ltd, Rockwell Automation y Honeywell International, que están desarrollando aplicaciones innovadoras para robótica y soluciones de automatización para lograr un nuevo potencial de crecimiento. Por ejemplo, ABB Ltd. invierte aproximadamente el 5 % en investigación y desarrollo para ampliar su cartera de productos centrándose en la robótica centrada en máquinas, la automatización digital de fábricas, la robótica colaborativa y la inteligencia artificial.

De manera similar, en junio de 2018, PTC se asoció con Rockwell Automation. En esta asociación, Rockwell Automation invirtió mil millones de dólares en PTC. Con esta asociación, las empresas alinearon la realidad aumentada (AR) de Vuforia, el Internet de las cosas (IoT) Thingworx de PTC, la conectividad industrial de Kepware con FactoryTalk MES FactoryTalk Analytics de Rockwell y otras plataformas de automatización.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• ABB Ltd. (Suiza)


• Electricidad Emerson . (A NOSOTROS.)


• Compañía General Electric (EE.UU.)


• Honeywell International Inc. (EE. UU.)


• Corporación Mitsubishi Electric (Japón)


• Corporación Omron (Japón)


• Rockwell Automation Inc. (A NOSOTROS.)


• Schneider Electric SE (Francia)


• Siemens AG (Alemania)


• Corporación Eléctrica Yokogawa (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2021- Rockwell Automation Inc. colaboró ​​con una plataforma de trazabilidad y digitalización de productos basada en la nube, Kezzler AS. La asociación tiene como objetivo permitir a los fabricantes capturar el recorrido de su producto de extremo a extremo desde las fuentes de materia prima hasta el punto de venta o más allá mediante el uso de soluciones de cadena basadas en la nube.


• julio 2021- Siemens AG amplió su asociación con SAP SE para ofrecer una nueva solución para la gestión del ciclo de vida de los servicios y activos. La asociación tiene como objetivo conectar las operaciones de la planta, el desarrollo de productos a través de gemelos digitales y el monitoreo remoto de la condición con los fabricantes de equipos originales (OEM) para facilitar la colaboración a lo largo del ciclo de vida de los activos.


• junio 2021- Rockwell Automation Inc. adquirió Plex Systems, un proveedor de soluciones de fabricación inteligente, por 2220 millones de dólares. La adquisición tiene como objetivo ampliar la oferta de nube industrial con la plataforma de fabricación inteligente nativa de la nube de Plex Systems.

COBERTURA DEL INFORME

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El informe del mercado global de automatización industrial proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

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