Tamaño del mercado de contenedores ISO, participación y análisis de la industria, por modo de transporte (carretera, ferrocarril y marítimo), por capacidad (menos de 20 000 litros, 20 000-35 000 litros y más de 35 000 litros), por tipo de contenedor (tanque de múltiples compartimentos, revestido) tanque, tanque frigorífico, tanque criogénico y de gas, y tanque de caja móvil), por industria de uso final (químicos, petroquímicos, alimentos y bebidas, Farmacéuticos, Gas Industrial y Otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de contenedores ISO se valoró en 801,8 mil unidades en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 869,5 mil unidades en 2024 a 1.832,4 mil unidades en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,8% durante el período previsto.

Los contenedores ISO, también conocidos como contenedores intermodales, son cajas de acero estandarizadas que se utilizan para transportar mercancías en diversos modos de transporte, incluidos barcos, trenes y camiones. Estos contenedores siguen las especificaciones marcadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), salvaguardando la uniformidad en tamaño, diseño y métodos de manipulación. La estandarización permite una transferencia fluida entre diferentes modos de transporte sin la necesidad de descargar y recargar la carga. Por lo general, están hechos de paneles de acero corrugado, lo que brinda durabilidad y resistencia para soportar los rigores del transporte. Las esquinas de estos contenedores están reforzadas para facilitar el apilamiento y elevación.

Si bien los contenedores secos estándar son el tipo más común, estos contenedores también vienen en variaciones especializadas. Algunos tipos son contenedores refrigerados (reefers) para mercancías sensibles a la temperatura, contenedores cisterna para líquidos y gases, estantes planos para carga de gran tamaño y contenedores abiertos para cargar fácilmente mercancías desde arriba. Estos contenedores también se consideran para el transporte intermodal, lo que significa que pueden moverse sin esfuerzo entre diferentes modos de transporte sin necesidad de desembalar y reembalar la carga. Esta interoperabilidad mejora la eficiencia y reduce los costos de manipulación de carga.

Durante la pandemia de COVID-19, las exportaciones de China superaron significativamente a las importaciones, ya que hubo una caída del 5,8% en las importaciones entre marzo y mayo de 2020, mientras que las exportaciones experimentaron un aumento del 1,3%. La UNCTAD descubrió los factores que obstaculizaban la recuperación del comercio debido a una escasez sin precedentes de contenedores. Inesperadamente, la demanda de transporte de contenedores también aumentó durante la pandemia, lo que hizo posible una rápida recuperación de una desaceleración inicial. Sin embargo, después de la pandemia, los fabricantes reestructuraron su modelo de negocio operativo. Crearon un modelo más resistente a las perturbaciones para hacer frente a situaciones tan cruciales en el futuro.

Tendencias del mercado de contenedores ISO

La digitalización y la integración de IoT en contenedores ISO para impulsar el crecimiento del mercado

La integración de las tecnologías digitales y Internet de las cosas (IoT) Solutions continúa transformando el mercado. Los contenedores inteligentes equipados con sensores para rastrear la ubicación, la temperatura, la humedad y otros parámetros son cada vez más frecuentes. Este enfoque basado en datos mejora la visibilidad de la cadena de suministro, mejora la seguridad de la carga y permite el mantenimiento predictivo, lo que en última instancia impulsa la eficiencia y reduce los costos.

Además, los avances en tecnologías como la automatización, la robótica y la inteligencia artificial están a punto de impactar el mercado. Terminales de contenedores automatizadas, camiones autónomos y drones para inspección de contenedores son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología está transformando los procesos de manipulación y transporte de contenedores. Estas innovaciones tienen el potencial de aumentar la eficiencia, reducir los costos laborales y mejorar la seguridad en la industria de contenedores, contribuyendo al crecimiento del mercado de contenedores ISO.

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Factores de crecimiento del mercado de contenedores ISO

Énfasis en Contenedorización y aumento de las actividades comerciales para acelerar el crecimiento del mercado

La expansión del comercio internacional es el principal impulsor del mercado de contenedores ISO. A medida que aumentan los volúmenes del comercio mundial, hay un aumento correspondiente en la demanda de contenedores para transportar mercancías a través de las fronteras. Factores como el crecimiento económico, el crecimiento demográfico y la proliferación de acuerdos de libre comercio contribuyen a la expansión del comercio mundial.

Además, el cambio del manejo tradicional de carga fraccionada a la contenedorización es un importante impulsor de la participación de mercado de contenedores ISO. La contenedorización ofrece numerosas ventajas, incluida una mayor eficiencia, menores costos de transporte, menores daños a la carga y tiempos de respuesta más rápidos en los puertos. Como resultado, las industrias y los proveedores de logística prefieren cada vez más el envío en contenedores para el transporte de mercancías.

FACTORES RESTRICTIVOS

La volatilidad en los precios del combustible y las limitaciones de infraestructura obstaculizarán el crecimiento del mercado

Las fluctuaciones en los precios del combustible, en particular el diésel utilizado en camiones y barcos, pueden afectar los costos de transporte y la rentabilidad de las líneas navieras y los proveedores de logística. Los altos precios del combustible aumentan los gastos operativos, mientras que los bajos precios del combustible pueden incentivar el envío en contenedores sobre otros modos de transporte. Sin embargo, los aumentos repentinos en los precios del combustible pueden afectar los márgenes de ganancias y provocar ajustes en las tarifas de envío de contenedores.

Además, una infraestructura de transporte inadecuada, incluidos puertos, ferrocarriles y terminales intermodales, puede limitar el crecimiento del mercado de contenedores ISO. Los cuellos de botella en los puertos, la congestión en las redes de transporte y la falta de inversión en mejoras de infraestructura pueden limitar la capacidad y la eficiencia de las operaciones de transporte marítimo en contenedores, obstaculizando la expansión del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de contenedores ISO

Por análisis del modo de transporte

El segmento marítimo domina debido al transporte rentable

Según el modo de transporte, el mercado se clasifica en ferroviario, marítimo y por carretera.

El modo de transporte marítimo domina el mercado debido a su adopción en el transporte de contenedores ISO a larga distancia, especialmente para el comercio internacional. Los grandes buques portacontenedores transportan contenedores entre puertos de todo el mundo, lo que facilita las cadenas de suministro globales. El transporte marítimo ofrece transporte rentable a largas distancias y puede acomodar grandes volúmenes de carga.

Se proyecta que el segmento del transporte por carretera lidere el mercado en términos de CAGR, ya que desempeña un papel crucial en la entrega de contenedores ISO de primera y última milla, así como en el transporte de contenedores entre puertos, almacenes, centros de distribución y destinos finales. Los camiones equipados con chasis transportan contenedores en distancias cortas y medias, proporcionando flexibilidad y accesibilidad a ubicaciones remotas. El transporte por carretera ofrece capacidades de entrega puerta a puerta y permite la entrega justo a tiempo. Sin embargo, enfrenta desafíos como la congestión, las limitaciones de la infraestructura vial y las preocupaciones ambientales.

Se espera que el segmento del transporte ferroviario experimente un crecimiento considerable durante el período previsto, ya que se utiliza comúnmente para el transporte interior de contenedores, conectando puertos con centros de distribución interiores y centros industriales. El transporte ferroviario ofrece ventajas como alta capacidad, confiabilidad y reducción de emisiones de carbono en comparación con el transporte por carretera.

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Por análisis de capacidad

20.000 - 35.000 litros dominan la posición en el mercado debido a requisitos específicos de la industria

Según la capacidad, el mercado se divide en menos de 20.000 litros, entre 20.000 y 35.000 litros y por encima de 35.000 litros.

Se prevé que los contenedores ISO de 20.000 a 35.000 litros de capacidad tendrán una importante cuota de mercado y exhibirán una CAGR sustancial durante el período siguiente. El crecimiento del segmento se atribuye a su versatilidad y uso común para transportar una amplia gama de productos perecederos y no perecederos, incluidos productos alimenticios, productos químicos industriales y productos agrícolas.

Se prevé que los 35.000 litros anteriores muestren un gran crecimiento durante el período previsto debido a su uso predominante en industrias como las de petróleo y gas, fabricación de productos químicos y procesamiento de alimentos, donde son necesarios envíos de gran volumen.

Por análisis de tipo de contenedor

El tanque multicompartimento liderará el mercado gracias a la flexibilidad en el manejo de carga

Según el tipo de contenedor, el mercado se divide en tanques revestidos, tanques frigoríficos, tanques criogénicos y de gas, tanques de carrocería intercambiable y tanques de múltiples compartimentos.

El segmento de tanques multicompartimentos lidera el mercado en términos de participación de mercado y CAGR, ya que estos contenedores están equipados con múltiples compartimentos dentro de un solo contenedor, lo que permite el transporte simultáneo de diferentes tipos de líquidos o gases. Estos contenedores se utilizan comúnmente para transportar diversos productos químicos, aceites y materiales peligrosos donde es necesaria la segregación de la carga.

Se espera que los contenedores cisterna criogénicos y de gas muestren un desarrollo sólido, ya que estos contenedores están especialmente diseñados para transportar gases licuados a temperaturas extremadamente bajas. Se utilizan para el transporte de gases como GNL (gas natural licuado), GLP (gas licuado de petróleo) , nitrógeno, oxígeno e hidrógeno.

Por análisis de la industria de uso final

La industria petroquímica domina con rentabilidad y eficiencia en el transporte

Según la industria de uso final, el mercado se segmenta en gases industriales, petroquímicos, alimentos y bebidas, productos químicos, productos farmacéuticos y otros que incluyen pinturas.

La industria petroquímica domina el mercado con la mayor participación de mercado y exhibirá la CAGR más alta durante el período proyectado. El desarrollo del segmento se atribuye a los contenedores ISO, ya que son ampliamente utilizados en el transporte de productos petroquímicos derivados del petróleo y gas natural tratamiento. Los petroquímicos transportados en contenedores incluyen gas licuado de petróleo (GLP), etileno, propileno, butadieno, benceno y otros hidrocarburos.

Se espera que la industria de alimentos y bebidas experimente un gran crecimiento en los próximos años a medida que estos contenedores se utilicen en la producción, procesamiento, envasado y distribución de alimentos y bebidas. Estos productos van desde la agricultura y el procesamiento de alimentos hasta productos y bebidas envasados, como refrescos, bebidas alcohólicas y productos lácteos.

Además, también se espera que otras industrias, como la farmacéutica, los gases industriales y las pinturas, muestren un crecimiento considerable durante el período previsto.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El alcance del informe de mercado comprende cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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Asia Pacífico es el mercado más grande y de más rápido crecimiento para contenedores ISO debido a su papel como centro de fabricación y potencia comercial mundial. Los puertos de China (por ejemplo, Shanghai, Shenzhen y Ningbo-Zhoushan), Singapur y Corea del Sur son importantes centros de contenedores. La rápida industrialización y urbanización de la región impulsan la demanda de contenedores tanto para importaciones como para exportaciones. China, que es el mayor productor de contenedores del mundo, representa más del 80% de la producción mundial. En los últimos años, cuando la India comenzó a fabricar sus contenedores para reducir su dependencia de los comerciantes chinos, la producción de China en el mercado mundial ha disminuido. Actualmente, debido a los altos impuestos y al aumento de los costos de flete de las mercancías originarias de ambos países, la India paga hasta el 40% del costo real de los contenedores importados.

Se prevé que China muestre un crecimiento modesto durante el período previsto. Además, también se ha convertido en una importante base de fabricación para contenedores de transporte alrededor del mundo. Grandes empresas están instalando instalaciones de producción en China para beneficiarse de los bajos precios de la mano de obra y las materias primas. El país también está aumentando las inversiones para ampliar sus puertos y su capacidad de transporte marítimo. Las políticas de apoyo y el entorno favorable de China, junto con sus crecientes capacidades industriales, han permitido el crecimiento del mercado global. Esto desencadenará la demanda de contenedores de envío a escala global. Además, varias iniciativas, incluido el One Belt de China, tienen como objetivo mejorar el escenario actual para los puertos marítimos de la región, permitiendo así el crecimiento del mercado.

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Se prevé que Europa observe un crecimiento significativo debido al aumento de las actividades comerciales marítimas. Además, la presencia de importantes actores clave en la región impulsará aún más el crecimiento del mercado de contenedores de envío de la Organización Internacional de Normalización (ISO) en la región en los próximos años.

También se espera que América del Norte tenga una participación importante en el mercado con la rápida construcción de almacenes y centros de distribución en la región. Crecimiento en productos químicos, petroquímicos , y los productos farmacéuticos desempeñarán un papel importante en el crecimiento de los ingresos. La fuerte presencia de destacados fabricantes en América del Norte también contribuye al crecimiento del mercado.

Se prevé que Oriente Medio y África experimenten un crecimiento considerable en los próximos años. El crecimiento de la región se atribuye a un próspero sector de transporte y logística y a un aumento de la actividad comercial marítima y terrestre. Además, la creciente demanda de comodidad y asequibilidad ha llevado a una enorme adopción de productos en múltiples sectores. Los petroleros ISO se utilizan principalmente para la importación y exportación de petróleo y gas, ya que la región está formada por muchas economías basadas en el petróleo. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita son los dos principales consumidores de bienes de la región.

América Latina sigue siendo considerada una región emergente en el mapa mundial del comercio de contenedores. A pesar de esto, el volumen del comercio en la región ha aumentado significativamente en la última década y los países dependen en gran medida del transporte de contenedores para desarrollar y mantener sus economías. América Latina también alberga el Canal de Panamá, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. Además, con la digitalización y la globalización continua, los países latinoamericanos se esfuerzan más que nunca por formar parte de la economía global.

Lista de empresas clave en el mercado de contenedores ISO

Adopción de diversas estrategias comerciales para abordar la brecha entre oferta y demanda

El mercado de contenedores ISO se identifica como un mercado altamente competitivo con la presencia de múltiples actores que operan a nivel global, así como ciertas regiones donde los actores nacionales tienen una participación de mercado sustancial. Stolt Tank Containers, New Port y el grupo Intermodal Tank Transport Hoyer, entre otros, son los actores destacados en el mercado global y cubren una parte decente del mercado. Estos actores clave también poseen negocios de operación de contenedores, que se han expandido a muchos países.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Transporte Intermodal de Cisternas (A NOSOTROS.)


• Bertschi AG (Suiza)


• Bulkhaul Limited (Reino Unido)


• Logística Royal Den Hartogh (Países Bajos)


• HOYER GmbH (Taiwán)


• Interflow TCS Ltd. (Reino Unido)


• Nuevo tanque de puerto (Países Bajos)


• Sinochain Logística Co., Ltd. (China)


• Stolt-Nielsen Limited (Reino Unido)


• VTG Tanktainer GmbH (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2024 : Con la adquisición de H&S Group, uno de los mayores transportistas de alimentos y líquidos de Europa, Royal Den Hartogh Logistics amplía su gama de productos para incluir el transporte mundial de productos químicos, gas y alimentos.


• octubre 2023 : Aldrees Bertschi Logistic Services, ha introducido la primera instalación de almacenamiento de contenedores con temperatura controlada del mundo en Arabia Saudita en una terminal de Aldrees Bertschi. Esta instalación ofrece una solución única para los clientes que buscan proteger y enfriar sus productos, ya que es capaz de soportar los extremos del calor del desierto.


• diciembre 2023 : Stolt Tankers es la primera compañía naviera del mundo en utilizar un revestimiento duradero y de última generación en el casco de uno de sus buques cisterna para productos químicos.


• diciembre 2022 : En Value Park Terneuzen, Bertschi ha ampliado en 22.000 metros cuadrados sus instalaciones de transporte y almacenamiento multimodal.


• marzo 2022 : Suttons Group anunció que ha invertido en contenedores ISO. Se invirtieron cien tanques ISO de 24.000 litros para reforzar la flota internacional de tanques de la empresa.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de ISO Container Market

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Alcance y segmentación del informe