Tamaño del mercado de motores marinos, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de barco (petroleros, graneleros, buques de carga general, portacontenedores, gaseros, quimiqueros, buques de apoyo, ferries y buques de pasajeros), por capacidad (0- 10000 caballos de fuerza, 10000-20000 caballos de fuerza, 20000-30000 caballos de fuerza, 30000-40000 caballos de fuerza, 40000-50000 HP, 50000 - 60000 HP, etc.), por combustible (fuel oil pesado, fuel oil intermedio, gasóleo marino, gasóleo marino, GNL), por velocidad (velocidad alta, velocidad media y velocidad baja), por Accidentes

El tamaño del mercado mundial de motores marinos se valoró en 12,03 mil millones de dólares en 2022 y se proyecta que crecerá de 12,67 mil millones de dólares en 2023 a 16,52 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,85% durante el período previsto de 2023-2030. Asia Pacífico dominó el mercado de motores marinos con una participación del 44,13% en 2022.

Un motor marino es un motor térmico que se utiliza para convertir el calor generado al quemar combustible en trabajo útil, es decir, desarrollar energía térmica y convertirla en energía mecánica. Estos motores se emplean ampliamente en muchas aplicaciones diferentes, como cruceros y ferries, embarcaciones marinas , actividades de pesca en alta mar, industriales y de pequeña escala, embarcaciones militares y gubernamentales, y más. Los buques de transporte marítimo son una de las principales fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Además, el desarrollo de diversos avances tecnológicos en los últimos años ha llevado a la creación y desarrollo de motores especiales, mejorando significativamente el mercado de estos motores. Además, el mercado también está siendo testigo de una enorme demanda de tecnología de generación de electricidad limpia y eficiente, lo que contribuye aún más al crecimiento general del mercado. Por tanto, estos factores contribuirán a promover el crecimiento del mercado en los próximos años.

Impacto de COVID-19:

La falta de acceso a materias primas en medio de la pandemia de COVID-19 afecta gravemente al mercado Crecimiento

El brote de COVID-19 provocó malestar y preocupación generalizados en todo el mundo, lo que provocó el cese de todas las actividades normales. Las implicaciones de esta pandemia afectaron a muchas industrias de diversas maneras, como cierres industriales nacionales, interrupciones en la cadena de valor, falta de transacciones internacionales para comercializar productos, falta de pedidos de nuevos productos, falta de acceso a materias primas, falta de fuerza laboral operativa y muchas otras. otros. El impacto de la COVID-19 en este mercado era impredecible. El brote de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo el mundo a implementar estrictas medidas de bloqueo y prohibir la importación y exportación de materias primas esenciales durante la mayor parte de 2020 y algunos meses de 2021. Esta situación provocó una disminución repentina en el suministro de materias primas vitales para este mercado. Debido a las interrupciones en las cadenas de suministro y los cronogramas de producción causadas por la pandemia de COVID-19, los fabricantes de embarcaciones y motores sufrieron grandes pérdidas. Además, el confinamiento a nivel nacional obligó a las fábricas de componentes a cerrar total o parcialmente sus actividades.

Sin embargo, el mundo está volviendo gradualmente a la normalidad en las operaciones comerciales diarias mediante la adopción de medidas adecuadas en diversos sectores económicos. El aumento de la vacunación y la reducción de las muertes han mejorado el escenario del mercado de construcción y renovación naval, que se espera que impulse la demanda en el mercado mundial de motores marinos durante el período previsto.

Tendencias del mercado de motores marinos

Flexibilidad en la fuente de combustible en motores marinos modernos para aumentar el crecimiento

La flexibilidad en el tipo de combustible utilizado para la propulsión marina es una ventaja vital de los sistemas de motores modernos para el sector marino. Este combustible actúa como una medida rentable para la propulsión marina, reduce los gases de efecto invernadero y los mantiene dentro de límites. Los motores marinos de doble o triple combustible están ganando importancia en los buques de nueva construcción. Estos motores están preparados para el futuro y pueden adaptarse rápidamente a los cambios en las normas y regulaciones relativas a las emisiones marinas.

La tendencia en la industria del transporte marítimo y la navegación ha cambiado hacia la reducción de las emisiones de GEI, principalmente debido a factores ambientales. Los gaseros utilizan gas natural como combustible y emiten la menor cantidad de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. El número de petroleros, graneleros, buques de carga general y portacontenedores aumenta constantemente e impulsa el crecimiento de este mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de motores marinos

Alto crecimiento del comercio marítimo para impulsar el mercado

El comercio marítimo continúa expandiéndose en el mercado internacional, ya que el transporte marítimo es el alma de la economía global. El envío brinda beneficios a los consumidores de todo el mundo a través de costos de flete bajos y decrecientes. El comercio internacional, el transporte a granel de materias primas y la importación/exportación de alimentos y productos manufacturados son esenciales en cualquier economía. La industria del transporte marítimo internacional es responsable de realizar alrededor del 80% del comercio mundial. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las operaciones de buques mercantes aportan cerca de 380 mil millones de dólares en fletes dentro de la economía global, lo que equivale aproximadamente al 5% del comercio mundial total. La expansión del comercio marítimo ha ampliado el alcance del transporte de contenedores en todo el mundo.

La creciente demanda de motores marinos a gas aumentará el crecimiento del mercado

El gas natural es uno de los tipos de combustible más limpios disponibles para propulsar barcos y barcos . Los motores a base de gas natural se utilizan predominantemente en los gaseros. Aunque el almacenamiento y manipulación del gas natural a bordo son complicados, la quema de gas natural emite cantidades mínimas de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, que entran dentro de las normas de emisión. Los motores de gas marino a base de propano se están volviendo más populares para embarcaciones pequeñas, yates y otros. Para limitar las emisiones de azufre, del 1 al ^calle En enero de 2020, la Organización Marítima Internacional (OMI) reguló el uso de combustible que contenga menos del 0,5% de azufre o la instalación de depuradores o tecnología equivalente para reducir las emisiones netas de azufre. La dinámica del mercado ha impulsado la investigación, desarrollo y demostración de tecnologías alternativas para la propulsión marina. El escenario del mercado mundial se inclina favorablemente hacia el GLP como combustible y se están realizando investigaciones al respecto.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente adopción de tecnologías de energía limpia junto con estrictas normas de emisión pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Diferentes gobiernos y organizaciones regionales han implementado amplios objetivos para implementar tecnologías de energía verde, como la solar, hidráulica, eólica y muchas otras, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, las directrices del Anexo VI de MARPOL publicadas por la Organización Marítima Internacional (Reino Unido) en 2005 definieron los límites para las emisiones de NOx y exigieron el uso de combustibles con bajo contenido de azufre. Estas directrices son aplicables a embarcaciones y barcos que comercian en aguas estadounidenses, así como dentro de las 200 millas náuticas de la costa de América del Norte. Es probable que la adhesión de varias naciones a superar los objetivos requeridos obstaculice el ritmo del mercado.

Además, las estrictas normas introducidas por numerosas administraciones para reducir el uso y la emisión de sustancias nocivas de diferentes fuentes pueden obstaculizar el tamaño de la industria. Estas leyes también pueden generar gastos excedentes, ya que pueden descartar el uso de metales existentes y requerir reemplazos en los componentes de la maquinaria. Por ejemplo, la Directiva 2011/65/UE de la Comisión Europea hizo cumplir la legislación de Restricción de Sustancias Peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RoHS 2), limitando el uso de materiales nocivos en diferentes herramientas. Es probable que la ley obstaculice la instalación de estos motores en todo el mundo.

Análisis de segmentación del mercado de motores marinos

Por análisis de tipo de barco

Mayor enfoque en la reducción de GEI para impulsar el crecimiento del segmento de gaseros

Según el tipo de barco, el mercado se segmenta en petroleros, graneleros, buques de carga general, portacontenedores, gaseros, quimiqueros, buques de apoyo, transbordadores y buques de pasajeros, entre otros.

Se espera que el segmento de gaseros crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. La industria del transporte marítimo se está centrando en reducir los GEI y los gaseros emiten la menor cantidad de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, lo que está fomentando el crecimiento del segmento.

Los petroleros, graneleros, buques de carga general y portacontenedores son el sustento del comercio y la economía mundiales. Cualquier interrupción en las operaciones de estos barcos afecta negativamente al comercio y la economía. Los buques de apoyo se utilizan en todos los puertos y son clave para las operaciones de varias instalaciones de petróleo y gas en alta mar.

Por análisis de capacidad

0 – El segmento de 10.000 HP tendrá la mayor parte del mercado mundial gracias a la modularidad de los motores de menor capacidad

Según la capacidad, el mercado se segmenta en 0 – 10000 HP, 10000 – 20000 HP, 20000 – 30000 HP, 30000 – 40000 HP, 40000 – 50000 HP, 50000 – 60000 HP, 60000 – 70000 HP, 70000 – 80000 HP, 80000 – 90000 HP, 90000 – 100000 HP, 100000 – 110000 HP y más de 110000 HP.

El segmento de 0 a 10.000 CV tenía la cuota dominante del mercado mundial como resultado de la modularidad de los motores de menor cilindrada. Están disponibles en stock y se pueden personalizar según los requisitos. 

La capacidad del motor de 50000 – 60000 HP, 60000 – 70000 HP, 70000 – 80000 HP, 80000 – 90000 HP, 90000 – 100000 HP, 100000 – 110000 HP y más de 110000 HP se utilizan para grandes embarcaciones o flotas. Estos motores de gran capacidad se fabrican bajo pedido y no están disponibles en stock. Los grandes barcos actualizan sus motores para aumentar la eficiencia y reducir los costos operativos.

Por análisis de combustible

El GNL tomará la delantera, ya que es uno de los combustibles más limpios disponibles para propulsar barcos y embarcaciones.

Según el combustible, el mercado se divide en fueloil pesado, fueloil intermedio, gasóleo marino, gasóleo marino, GNL y otros.

Se espera que el segmento de GNL crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. El GNL es uno de los tipos de combustible más limpios disponibles para propulsar barcos y embarcaciones. La quema de GNL emite cantidades mínimas de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, los cuales se encuentran bajo normas de emisión. Los precios competitivos, junto con la reducción de las emisiones de carbono en regiones comercialmente viables, es uno de los factores clave que contribuyen al crecimiento del segmento.

El segmento de gasóleo marino mantuvo una importante cuota de mercado de motores marinos debido a sus características de oxidación y estabilidad térmica. El diésel tiene la capacidad de generar 10 veces más energía por galón que la gasolina. Las características técnicas del combustible diésel, su mayor eficiencia y su menor coste en comparación con el combustible refinado hacen que el diésel marino sea especialmente favorecido por la industria naviera.

Se espera que el segmento de fueloil pesado contribuya significativamente durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento de fueloil pesado se atribuye a su uso en motores de velocidad media y baja en este mercado.

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Por análisis de velocidad

Los motores marinos de baja velocidad dominarán el mercado debido a su creciente uso en buques de gran capacidad

Según la velocidad, el mercado se clasifica en alta velocidad, media velocidad y baja velocidad.

El segmento de motores de baja velocidad tiene la máxima cuota de mercado y se espera que crezca al CAGR más alto durante el período previsto. Estos motores se utilizan principalmente en barcos de gran capacidad. Los motores de baja velocidad proporcionan un par y una potencia elevados para impulsar el barco hacia adelante. Estas variantes se fabrican a medida y no están disponibles en stock.

Pocas variantes de motores de velocidad media están disponibles en stock y pueden instalarse en barcos y  barcos con un plazo de entrega muy bajo. Los barcos y embarcaciones de tamaño mediano utilizan motores de velocidad media. Las variantes de alta velocidad se utilizan en lanchas a motor, yates, ferries y cruceros, que cubren distancias rápidamente y se utilizan principalmente para recreación y transporte.   

Por análisis de accidentes cerebrovasculares

Los motores de dos tiempos dominarán el mercado mientras impulsan a los superpetroleros

Según el movimiento, el mercado se segmenta en dos tiempos, cuatro tiempos y otros.

Los motores de dos tiempos tuvieron la mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que dominen el mercado con la CAGR más alta. Estos motores son de gran tamaño y baja velocidad, propulsan superpetroleros y buques ultragrandes utilizados para el comercio. Los motores de dos tiempos no son los preferidos para instalaciones de pequeña capacidad, ya que aumentan las emisiones de GEI en comparación con los motores de cuatro tiempos.

Se espera que el segmento de motores de cuatro tiempos contribuya significativamente durante el período de pronóstico. Estos motores se utilizan principalmente en barcos y embarcaciones pequeñas, que se utilizan como medio de transporte y placer. Los niveles de ruido reducidos, la rentabilidad, la alta velocidad y una mayor eficiencia del combustible son algunos de los factores principales que impulsan la demanda de motores de cuatro tiempos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Las regiones del mercado global están segmentadas en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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Asia Pacífico domina actualmente el mercado global y se prevé que lidere durante el período de pronóstico. Asia Pacífico es el centro de fabricación del mundo y muchos artículos, incluidos maquinaria y productos electrónicos, se exportan a diferentes lugares del mundo mediante transporte marítimo. China, la República de Corea y Japón mantuvieron su liderazgo tradicional en las industrias de construcción naval en 2022. Cada país se especializa en diferentes segmentos del transporte marítimo. China es el principal constructor de graneleros, buques de alta mar y buques de carga general; la República de Corea fabrica gaseros, petroleros y portacontenedores; y Japón fabrica buques cisterna para productos químicos.

Europa es el segundo mercado más grande de motores marinos. Es el hogar de la flota naviera más grande del mundo. Los armadores europeos operan una de las flotas más grandes, más jóvenes e innovadoras del mundo. Con su diversa flota de portacontenedores, petroleros, buques de pasajeros, graneleros, buques de servicios offshore y muchos otros buques especializados, las importaciones y exportaciones totales de mercancías externas de la UE en 2021 ascendieron a 2.446,34 mil millones de dólares. La construcción de cruceros o embarcaciones, buques de apoyo y yates de lujo está dominada por Europa.

América Latina y Medio Oriente tienen comparativamente una participación de mercado menor.

Considerando que se espera que América del Norte represente el crecimiento máximo en el mercado durante el período previsto. El aumento del turismo marítimo, la colaboración de los gobiernos y la industria naviera en tecnología marítima y el aumento de la financiación gubernamental para la defensa naval son los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado de motores marinos en América del Norte.

Lista de empresas clave en el mercado de motores marinos

Las soluciones innovadoras de motores marinos de los actores del mercado han garantizado el crecimiento del mercado 

El mercado mundial de motores marinos está muy fragmentado debido a la existencia de una gran cantidad de actores. Varios actores participan cada vez más en desarrollos orgánicos e inorgánicos para solidificar sus posiciones en el mercado a nivel mundial. MAN Energy Solutions tiene una de las tecnologías avanzadas utilizadas en los tipos de motores marinos. En 2020, la compañía creó un récord mundial por la construcción del motor diésel más grande del mundo, que es uno de los motores más potentes clasificados a nivel mundial.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Caterpillar Inc. (EE.UU.)


• Cummins Inc. (EE.UU.)


• Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur)


• Man Energy Solutions (Alemania)


• Mitsubishi Industrias Pesadas (Japón)


• Honda Motors Co. Ltd. (EE. UU.)


• Wartsila (Finlandia)


• Kongsberg (Noruega)


• Mahindra Powerol  (India)


• General Motors (EE.UU.)


• Yanmar Holdings Co., Ltd. (Japón)


• Doosan Infracore (Corea del Sur)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Marzo de 2023: Strategic Marine se asoció con Trakindo, un distribuidor de Caterpillar, para comprar 100 motores Cat C32. Estos 100 motores están preparados para IMO III, junto con un sistema de reducción catalítica selectiva.


• Abril de 2022: Cummins Inc. presentó un nuevo motor marino X15, que es un motor rentable y de bajo consumo de combustible que cumple con los estándares de seguridad para las certificaciones ABS, BV, RINA y DNV de la compañía. Este motor tiene un rango de potencia de 450 – 600 HP (336 – 447 kW), ofreciendo la mayor densidad de potencia para aplicaciones continuas en su categoría, con un peso de 1724 kg (3800 lbs).


• Julio de 2023: Cummins Inc. presentó soluciones de servicios de reacondicionamiento marítimo en Singapur, Malasia, Filipinas e Indonesia, desde Papua Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico. Esta solución de servicio tiene como objetivo mejorar el rendimiento de su flota y mantener una ventaja competitiva en este próspero panorama marítimo. Este nuevo producto ofrece servicios integrales de revisión de motores con una gama flexible y precios competitivos que se adaptan a todos los presupuestos para embarcaciones equipadas con Cummins modelos K19M/D, K38M y K50M.


• Julio de 2023: Hyundai HD Heavy Industries anunció el desarrollo de un motor de tamaño mediano para barcos propulsados ​​por amoníaco utilizando su tecnología y conocimientos para finales del próximo año. La empresa desarrollará, producirá y entregará estos motores en colaboración con MAN Energy Solutions de Alemania y Winterthur Gas & Diesel, también conocida como WinGD, de China.


• Marzo de 2022: Cummins Inc. lanzó el generador marino y el motor de propulsión B4.5, ampliando sus paquetes preparados para híbridos más allá de las líneas eléctricas QSB6.7 y QSL9. Este par resistente y de bajo consumo de combustible, basado en un motor industrial probado, el motor B4.5, está disponible para aplicaciones de propulsión comercial y recreativa y cumple con las normas IMO II, ST V y ECD 2 sin necesidad de tratamiento adicional. Este motor potente y liviano ofrece una potencia excepcional, con un rango de potencia de 102 a 250 caballos de fuerza (76 a 186 kW).

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo de barco líder y la capacidad del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

Una representación infográfica de Marine Engine Market

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