Tamaño del mercado de equipos de manipulación de materiales, participación y análisis de la industria, por tipo de equipo (equipos de transporte, equipos de manipulación, equipos de almacenamiento y estanterías, y otros), por industria (bienes de consumo y electrónica, automoción, alimentos y bebidas, farmacéutica, construcción, minería, Semiconductores y Otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de equipos de manipulación de materiales se valoró en 226,80 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 238,61 mil millones de dólares en 2024 a 391,44 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período previsto.

El equipo de manipulación de materiales (MHE) es un equipo mecánico que se utiliza para transportar, almacenar, regular y proteger materiales, productos básicos y productos durante los procesos de fabricación, consumo, eliminación y distribución. Los equipos de transporte, los equipos de posicionamiento, los equipos de configuración de carga y los equipos de almacenamiento son las cuatro categorías principales de equipos de manipulación disponibles.

Después de la COVID-19, las principales economías del mundo han experimentado una importante caída económica con tipos de cambio reducidos. Los principales actores establecidos en el mercado observaron una disminución considerable de sus ingresos y posteriormente presenciaron una reducción de sus márgenes de beneficio. La causa del cierre abrupto de la planta de fabricación que afectó la tasa de producción diaria de las instalaciones de producción jugó un papel fundamental en la caída de las ventas de estos actores del mercado.

El mercado mundial de equipos de manipulación de materiales es competitivo y dinámico, impulsado por los avances tecnológicos y la integración de Industria 4.0 en las instalaciones de gestión de almacenes y la infraestructura logística. Además, las cambiantes demandas de los consumidores, complementadas con el crecimiento del comercio electrónico, están desarrollando capacidades para los robots de entrega de última milla. Estos impulsores y tendencias en toda la dinámica regional reforzaron la demanda de sistemas de manipulación de materiales. En consecuencia, la incertidumbre económica aumentó después de la caída de la pandemia y la tensión geopolítica regional está obstaculizando el mercado en el corto plazo. Sin embargo, el aumento de las ofertas de entrega rápida y el crecimiento de la entrega de última milla están aumentando la cuota de mercado global de equipos de manipulación de materiales del período previsto.

Tendencias del mercado de equipos de manipulación de materiales

Adopción de robots móviles autónomos (AMR) e integración de análisis de datos para impulsar el crecimiento del mercado

La adopción de robots ha remodelado las operaciones y los procesos de producción en todo el sector de manipulación de materiales. Las instalaciones de fabricación están adoptando rápidamente robots móviles automatizados en sus instalaciones de producción para maximizar la productividad. En consecuencia, la alta adopción de este equipo en toda la cadena de suministro vertical maximiza las ganancias para los socios repartidores.

Además, con la creciente demanda de automatización y el uso de robots, la demanda de productos más automatizados liderará la industria. Por lo tanto, los procedimientos automatizados desempeñan un papel importante en la industria de la cadena de suministro para reaccionar rápidamente e impulsar la productividad.

• Por ejemplo, en junio de 2022, Amazon, un gigante del comercio electrónico y un grupo tecnológico, presentó su primer robots móviles autónomos por sus instalaciones que levantarán carros porta-paquetes.

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Factores de crecimiento del mercado de equipos de manipulación de materiales

Aumento del comercio electrónico y la implementación de AGV para impulsar el crecimiento del mercado

Durante el bloqueo mundial de COVID, el crecimiento de la demanda de entrega y distribución de comestibles y alimentos ha dado a los fabricantes mayores esperanzas. Además, el crecimiento del sector del comercio electrónico y la promoción de las compras en línea requieren una gran automatización. Por lo tanto, los gigantes del comercio electrónico que operan en la industria, como Amazon, Walmart, Flipkart y otros minoristas operativos, están integrando gradualmente robots guiados automatizados, montacargas y otras herramientas automatizadas de manipulación de materiales en sus operaciones. Esta actualización adicional está ayudando a los minoristas de comercio electrónico a realizar entregas más precisas, seguras y rentables minimizando los recursos laborales.

Además, una mejora considerable en las operaciones del sector manufacturero está teniendo un impacto excepcional en el crecimiento del mercado de equipos de manipulación de materiales. En el pasado reciente, ha habido una escasez considerable de mano de obra calificada. La integración de soluciones automatizadas de manipulación de materiales podría ser una alternativa óptima para los operadores de instalaciones de fabricación, así como para las operaciones de mantenimiento y almacenamiento en los almacenes de estas empresas. También se prevé que el uso de estos productos elevará la eficacia operativa para mejorar el margen de beneficio y reducir el costo de operación.

• Por ejemplo, en junio de 2022, ek Robotics completó la asociación de solución con el fabricante líder de automóviles BMW Group. Los nuevos AGV se implementan en la aplicación de fabricación y almacén de BMW.

FACTORES RESTRICTIVOS

La alta inversión inicial y el mantenimiento frecuente son probables limitaciones al crecimiento del mercado

La automatización es una necesidad para el acelerado sector de la logística y el comercio electrónico, y los equipos de manipulación automatizados encajan perfectamente en ella. Sin embargo, la alta inversión inicial en la integración de equipos de manipulación de materiales en los almacenes para la adquisición, instalación y embalaje, que implica accesorios complejos, programación y otros servicios, está restringiendo el crecimiento del mercado. Esto limita a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Como resultado del bajo volumen de fabricación y el retraso en el retorno de la inversión (ROI), muchas empresas necesitan ayuda para recaudar grandes cantidades de efectivo. Los altos costos de mantenimiento también son un obstáculo para la expansión del mercado global.

Los altos costos asociados con la incorporación de soluciones de software y las actualizaciones críticas requeridas en la infraestructura de las instalaciones para el funcionamiento fluido de los sistemas automatizados obstaculizan la capacidad de los operadores de piso en la adquisición de equipos. Además, el equipo debe someterse a la sustitución oportuna de ciertos componentes y al mantenimiento posterior al uso.

Análisis de segmentación del mercado de equipos de manipulación de materiales

Por análisis de tipo de equipo

Aplicación de equipos de transporte en logística para representar la CAGR más alta

Por tipo de equipo, el mercado se divide en equipos de transporte, equipos de manipulación, equipos de estanterías y almacenamiento, y otros (equipos de formación de carga unitaria, equipos de control, identificación). 

En todo el sector de la logística, se prevé que el equipo de transporte tenga la CAGR más alta para el próximo período. La creciente industria del transporte necesita principalmente equipos pesados ​​para transferir material entre puntos (por ejemplo, transferir paletas desde un muelle a un centro de almacenamiento). Transportadores, vehículos industriales, grúas y otros (tolvas, recuperadores) son algunos de los principales equipos que se están adoptando ampliamente en todas las industrias.

Mientras que los equipos de posición experimentarán un gran crecimiento en el futuro. Este equipo permite una mayor productividad en áreas que solo necesitan movimiento punto a punto. Tiene aplicaciones importantes para orientar, cargar/descargar, alimentar o manipular de otro modo artículos en lugares de trabajo que requieren menor movimiento en el área y transferirlos para su posterior procesamiento. Este equipo incluye además un nivelador de muelle, un polipasto y otros, es decir, una mesa indexadora giratoria, una mesa elevadora/inclinable/giratoria, un alimentador de piezas y un equilibrador.

Además, la creciente demanda de comercio electrónico, bienes logísticos y otras tiendas minoristas necesita equipos de almacenamiento avanzados e improvisados, como sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación que están experimentando un crecimiento progresivo en los próximos años. Por lo tanto, los dispositivos de almacenamiento mejorados y su uso en los almacenes reflejan una compensación entre el origen y el proveedor, mejorando la asignación de productos y disminuyendo los costos de manejo de materiales al hacerlos convenientemente accesibles y aumentar el uso del espacio (o cubo). Los sistemas automáticos de almacenamiento/recuperación, los racks selectivos para tarimas y otros (racks deslizantes, bastidores apilables y racks push-back) son sistemas clave utilizados principalmente debajo de los equipos de almacenamiento.

Por análisis de la industria

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La industria de la construcción tendrá la CAGR más alta debido a las actividades de desarrollo de infraestructura

El mercado se distribuye por industria en automoción, farmacéutica, bienes de consumo y electrónica, alimentación y bebidas, construcción, semiconductores , minería y otros.

A nivel mundial, la industria de la construcción está dominando la aplicación de equipos de manipulación con la CAGR más alta debido al alto desarrollo de infraestructura y financiación, lo que ha traído un ritmo impecable a las actividades de construcción a nivel mundial. Además, las políticas, iniciativas y fondos gubernamentales para desarrollar parques logísticos, puertos, aeropuertos e instalaciones de fabricación contribuyen a la demanda de equipos de manipulación de materiales en la industria de la construcción. Estos proyectos requieren equipos como grúas, transportadores y montacargas para un movimiento eficiente de materiales. Por lo tanto, aumenta en consecuencia el crecimiento del mercado de equipos de manipulación de materiales para el período de pronóstico.

El creciente uso de equipos de manipulación en la industria automotriz se concentra en mejorar el proceso de ensamblaje con un tiempo de respuesta mínimo e implementar una gestión eficiente para la entrega puntual de los vehículos. Así, los equipos de manipulación de materiales implementados para la optimización de procesos aumentan el potencial del equipo en el mercado.

Además, se espera que el segmento de bienes de consumo y electrónica tenga un aumento sustancial durante el período previsto debido al creciente embalaje y la entrega segura de productos. Este equipo garantiza la calidad y la integridad de un producto y luego guía la recogida y colocación robótica de los paquetes.

Además, se prevé que la industria farmacéutica experimente un crecimiento considerable debido al mayor enfoque del gobierno en mejorar el acceso a la atención médica. La iniciativa del gobierno de desarrollar suministros médicos para la creciente población en el marco del módulo de Asociación Público Privada (APP) desempeña un papel fundamental para los actores privados.

Además, se espera que las industrias de semiconductores y minería aumenten a un ritmo moderado debido al crecimiento de la población y al creciente uso de metales y materiales electrónicos esenciales en todo el sector de bienes de consumo.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El alcance del informe comprende cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América Latina.

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Se estima que el mercado de Asia Pacífico exhibirá un crecimiento impecable, con la CAGR más alta. El crecimiento del mercado asiático se atribuye al sólido progreso económico de India, China y ciertos países de la ASEAN, con un desarrollo acumulativo del mercado en Asia Pacífico. La creciente inversión en el desarrollo de infraestructura para desarrollar parques logísticos y centros de entrega más grandes que apoyen a los compradores de comercio electrónico implica el tamaño del mercado en el período de pronóstico.

Además, se estima que China será testigo de un crecimiento fenomenal, con el potencial del país como centro de fabricación para la industria de equipos. El país tiene la mayor participación de mercado con las crecientes instalaciones automotrices y de fabricación respaldadas por actividades de construcción en todo el país.

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Se prevé que el mercado de América del Norte tenga un crecimiento progresivo durante el período previsto debido a la fuerte presencia de empresas destacadas en la región. Además, los intentos indirectos de estas empresas en términos de avances tecnológicos, alianzas estratégicas y ofertas de productos innovadores están contribuyendo aún más al crecimiento del mercado para el período previsto.

Además, se prevé que el mercado europeo crezca moderadamente debido a la creciente demanda de una estructura de cadena de suministro eficiente, racionalizada y flexible para mejorar las operaciones. Además, las actividades de promoción gubernamental para la infraestructura de la cadena de suministro inteligente y automatizada contribuyen al mercado.

Mientras que la región de Medio Oriente y África está presenciando un crecimiento constante en este mercado. Debido al desarrollo de proyectos de infraestructura logística y minera apoyados por el gobierno, las iniciativas para atraer inversión extranjera directa están ayudando a que el mercado crezca.

Se proyecta que América Latina crecerá moderadamente en comparación con otras regiones, debido a una menor presencia de los actores en la geografía. El sector de la construcción y el desarrollo y gestión de la cadena de suministro ha observado un lento crecimiento en los últimos años, debido a inversiones moderadas en infraestructura.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Principales actores que se centran en estrategias de expansión para fortalecer sus posiciones en el mercado

Los fabricantes se están centrando en adoptar diversas estrategias de marketing, como colaboración y fusiones y adquisiciones con otras empresas de soluciones logísticas, para alcanzar una posición considerable en términos de fortaleza integral. Los actores clave proporcionan constantemente una variedad de máquinas especializadas, como grúas, vehículos industriales y otros, y tecnologías de manipulación de materiales a sus usuarios finales en todos los países para penetrar profundamente en el mercado.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES:

• Daifuku Co., Ltd. (Japón)


• Grupo Liebherr (Suiza)


• Schaefer System International Ltd. (Alemania)


• Corporación de industrias Toyota (Japón)


• Grupo Beumer (Alemania)


• Jungheinrich AG (Alemania)


• Grupo Godrej (India)


• Grupo Kion AG (Alemania)


• Equipos de construcción de acción Ltd. (India)


• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (EE. UU.)


• Swisslog Holding AG (Alemania)


• Crown Equipment Corporation (EE.UU.)


• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (EE. UU.)


• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. (Japón)


• KUKA AG (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2024 – Bobcat, uno de los principales fabricantes de productos de manipulación de materiales, dio a conocer su cartera de productos ampliada tras su decisión de integrar estratégicamente Doosan Industrial Vehicle (DIV). La empresa ha cambiado el nombre de todos los equipos, como carretillas elevadoras y equipos de almacén relacionados, para ofrecer una amplia gama de productos y dirigirse a nuevos clientes.


• enero 2024 – CLARK Europe GmbH desarrolló carretillas elevadoras eléctricas ecológicas que allanarán el camino para una logística sostenible. La compañía también anunció su último invento de una serie de carretillas contrapesadas eléctricas y tecnología de almacén.


• noviembre 2023 – Hyster Yale lanzó su nueva carretilla retráctil que es capaz de operar en ambientes interiores y puede operar en exteriores y terrenos ligeramente irregulares.


• Mayo 2023 - Toyota Material Handling (TMH) anunció el lanzamiento de sus tres carretillas elevadoras eléctricas. La incorporación de estos modelos a la cartera existente de la empresa proyectará a la empresa como uno de los líderes en términos de proveedor de soluciones y productos de manipulación de materiales.


• Abril 2023 – Crown Equipment Corporation, fabricante y proveedor mundial de equipos de manipulación de materiales, ha lanzado sus preparadores de pedidos de alto nivel SP1500 recientemente desarrollados con características pioneras como un compartimento del operador desarrollado ergonómicamente con controles personalizables para una preparación de pedidos más rápida y segura.


• marzo 2023 – KION Group, líder en el sector de equipos de manipulación de materiales, ha realizado una alianza estratégica con Li-Cycle, líder en recursos de iones de litio para fortalecer su reciclaje de baterias y posición de las ofertas de sostenibilidad en la industria.


• enero 2023 – Crown Equipment Corporation amplió su cartera de productos con carretillas elevadoras contrapesadas eléctricas y de combustión interna que pueden ofrecer una capacidad de carga de hasta 5,5 toneladas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis profundo de los tipos, aplicaciones e industrias. Proporciona información sobre empresas líderes y su descripción general comercial, tipos y aplicaciones líderes del producto. Además, ofrece información sobre el panorama competitivo, análisis FODA, tendencias actuales del mercado y destaca los factores y restricciones clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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