Tamaño del mercado de imágenes médicas, participación y análisis de la industria, tipo (imágenes por resonancia magnética, tomografía computarizada, rayos X, ultrasonido e imágenes moleculares), por aplicación (cardiología, neurología, ortopedia, ginecología, oncología y otras), por usuario final (Hospitales, Clínicas de Especialidades, Centros de Diagnóstico por Imágenes y Otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de imágenes médicas fue de 40,33 mil millones de dólares en 2023 y se espera que crezca de 42,67 mil millones de dólares en 2024 a 70,19 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período previsto (2024-2032). La creciente incidencia de enfermedades crónicas como los trastornos cardiovasculares, neurológicos y otros trastornos, combinada con la realineación de los sistemas de salud, ha llevado a un mayor énfasis en el diagnóstico temprano. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2021, la enfermedad de las arterias coronarias (CAD) afectó a aproximadamente 18,2 millones de adultos anualmente solo en los EE. UU. Además, se prevé que el tamaño del mercado de imágenes médicas de EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 16,49 mil millones de dólares para 2032, impulsado por mayores lanzamientos y adopción de productos tecnológicamente avanzados.

El diagnóstico por imágenes se refiere al uso de diferentes modalidades de imágenes para obtener representaciones visuales del interior de un cuerpo con fines diagnósticos y terapéuticos. Esto incluye varios tipos de modalidades que se utilizan para capturar imágenes del cuerpo humano para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que desempeñan un papel vital en la mejora de la salud general.

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer, la ortopedia y la diabetes es responsable de un número creciente de procedimientos de diagnóstico por imágenes en todo el mundo. Según el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan aproximadamente 3.600 millones de procedimientos de diagnóstico en todo el mundo. Del total, se realizan alrededor de 350 millones de exámenes a pacientes pediátricos. Esto, junto con el creciente interés de las organizaciones gubernamentales por el diagnóstico precoz de enfermedades para controlar los costes sanitarios, también influye en el número de pacientes sometidos a radiografía , resonancia magnética y tomografía computarizada a nivel mundial.

Además, el brote de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en el mercado mundial, debido a la importante disminución de las visitas de pacientes a los hospitales. Actores clave, como GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips N.V. y Siemens Healthcare GmbH, informaron una disminución significativa en los ingresos durante 2020. Por ejemplo, el segmento de diagnóstico por imágenes de Koninklijke Philips N.V. registró una disminución de los ingresos del 3,7% en 2020 en comparación con los ingresos generados en 2019.

Tendencias del mercado de imágenes médicas

Equipos de imágenes médicas habilitados por IA para impulsar la demanda de productos

La introducción de equipos de imágenes tecnológicamente avanzados es uno de los principales elementos que estimulan el crecimiento del mercado. El uso cada vez mayor de equipos de diagnóstico avanzados habilitados por IA para un diagnóstico rápido y análisis predictivo en los países desarrollados es uno de los principales factores que se prevé contribuirá a la creciente demanda de productos durante el período de pronóstico.

Además, el constante apoyo gubernamental para el lanzamiento de nuevos productos contribuye aún más al crecimiento del mercado. La FDA estadounidense asegura que todas las herramientas de IA comercializadas tienen una relación beneficio:riesgo positiva para los pacientes.

• En enero de 2024, según la publicación de la FDA, hasta julio de 2023, un total de 692 dispositivos médicos con IA habían recibido autorización de comercialización, de los cuales más del 75% correspondían a aplicaciones de radiología.

Actualmente, sólo un puñado de actores que operan en el mercado proporcionan tecnologías de imágenes basadas en IA a la industria de la salud.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, GE HealthCare anunció el lanzamiento de la suite MyBreastAI, una plataforma de aplicaciones de inteligencia artificial que ayuda en la detección del cáncer de mama y los flujos de trabajo de imágenes.


• En octubre de 2022, Google Cloud anunció el lanzamiento de Medical Imaging Suite, una nueva tecnología para ayudar con la accesibilidad e interoperabilidad de la radiología y otros datos de imágenes.

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Factores de crecimiento del mercado de imágenes médicas

Introducción de sistemas tecnológicamente avanzados para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente enfoque en I+D de los actores clave que operan en el mercado para desarrollar e introducir productos con tecnología novedosa para atender al creciente número de población que se somete a diferentes procedimientos de imágenes es un factor crucial que contribuye a la creciente adopción de estos dispositivos en el mercado.  Junto con esto, el creciente número de aprobaciones y lanzamientos de productos integrados con inteligencia artificial, aprendizaje automático y otras funciones avanzadas es otro factor importante que respalda el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Hyperfine, Inc. lanzó el software de imágenes cerebrales impulsado por IA, el sistema Swoop. La introducción del software más reciente mejora la calidad de la imagen e introduce funciones fáciles de usar, como ayuda en tiempo real para cargar y posicionar con precisión al paciente.


• En diciembre de 2022, Fujifilm Healthcare Americas Corporation, un proveedor de soluciones de diagnóstico e imágenes empresariales, anunció el lanzamiento del sistema SCENARIA View Focus Edition. Este escáner de tomografía computarizada (CT) está equipado con una función avanzada de corrección del movimiento cardíaco, Cardio StillShot, que ayuda a los médicos a capturar imágenes claras del corazón utilizando la avanzada tecnología de estimación del movimiento 4D.

Se espera que el lanzamiento de varios productos nuevos estimule la demanda, impulsando así el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Frecuentes retiradas de productos del mercado obstaculizan el crecimiento del mercado

Los frecuentes retiros de productos en equipos de imágenes son uno de los principales elementos que se prevé obstaculizarán el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en febrero de 2021, Koninklijke Philips N.V. retiró del mercado 109 sistemas de escáner CT incisivo para urgencia. dispositivo medico correcciones.

Esto, combinado con la presencia de un mercado grande y regulado de equipos reacondicionados, especialmente en mercados emergentes y lucrativos como China e India, ha limitado la adopción de equipos nuevos e innovadores en estos países. Varios actores nacionales y establecidos han ingresado a este segmento, ofreciendo equipos reacondicionados y de bajo costo a centros de atención médica en todo el mundo. La relación costo-beneficio general de estos dispositivos reacondicionados para instalaciones sanitarias pequeñas y medianas es mayor, lo que ha llevado a una menor adopción de nuevos sistemas/equipos en el mercado global.

Análisis de segmentación del mercado de imágenes médicas

Análisis por tipo

Avances tecnológicos en sistemas de rayos X para aumentar la demanda

Según el tipo, el mercado se segmenta en imágenes por resonancia magnética, tomografía computarizada, rayos X, ultrasonido e imágenes moleculares.

El segmento de rayos X tuvo una participación de mercado dominante en 2023. El crecimiento de este segmento está impulsado principalmente por el uso cada vez mayor de sistemas de rayos X intervencionistas, incluidos arcos en C y otros, para cirugías guiadas por imágenes. Los avances en los arcos en C, incluidos los mini arcos en C basados ​​en radiografía digital y detectores de panel plano, han sido decisivos para aumentar la demanda de equipos de rayos X a nivel mundial.

• En julio de 2022, Siemens Healthineers AG lanzó un sistema de rayos X móvil, Mobilett Impact. El dispositivo tiene todas las ventajas del sistema de rayos X móvil para obtener imágenes del paciente junto a la cama a un precio económico y con integración digital completa.


• En julio de 2022, Koninklijke Philips N.V. anunció la integración basada en la nube inteligencia artificial (IA) y mapeo tridimensional en su sistema de arco en C móvil Serie Zenition para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y mejorar los resultados del tratamiento endovascular.

Sin embargo, se prevé que el segmento de ultrasonido crezca a una tasa compuesta anual considerable durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas relacionadas con el corazón, la mama, entre otras, el creciente número de ecografías entre la población de pacientes junto con los crecientes avances tecnológicos en los equipos por parte de los actores del mercado son algunos de los factores destacados responsables del crecimiento del segmento.

• En diciembre de 2022, Koninklijke Philips N.V. lanzó un nuevo sistema de ultrasonido compacto de la serie 5000 en RSNA 2022. El nuevo sistema ofrece la calidad de imagen superior necesaria para ayudar a realizar un diagnóstico confiable en una unidad portátil.

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Por análisis de aplicaciones

La prevalencia de trastornos ortopédicos está impulsando el crecimiento del segmento

Según la aplicación, los segmentos de mercado incluyen oncología, cardiología, ortopedia, ginecología, neurología y otros.

El segmento de ortopedia dominó el segmento de aplicaciones en 2023. La participación dominante fue atribuible a la creciente tasa de incidencia de traumatismos y lesiones deportivas entre la población, lo que impulsó aún más el uso de sistemas de imágenes médicas en los entornos sanitarios. Además, los crecientes avances tecnológicos para una intervención médica rápida y eficaz de las lesiones ortopédicas también aumentaron el crecimiento segmentario.

• Según un artículo publicado por Radiology Associates of Ocala (RAO) en diciembre de 2022, cada año se reportan en los EE. UU. más de 7,0 millones de lesiones relacionadas con los deportes y la recreación, que van desde esguinces hasta fracturas óseas y conmociones cerebrales.

Se espera que el segmento de oncología crezca a una tasa compuesta anual considerable durante el período de pronóstico. La creciente incidencia del cáncer en todo el mundo, junto con el creciente énfasis en la detección y el diagnóstico tempranos del cáncer, está impulsando la demanda de imágenes oncológicas. Se prevé que esto, junto con la mejora del acceso a las instalaciones sanitarias y los centros de diagnóstico por imágenes en los países emergentes, impulse la CAGR comparativamente más alta del segmento de aplicaciones de oncología.

Por análisis del usuario final

El aumento de las visitas de pacientes al segmento de centros de diagnóstico por imágenes llevó al dominio del segmento

Según los usuarios finales, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de diagnóstico por imágenes y otros.

El creciente número de centros de diagnóstico por imágenes en países desarrollados y emergentes debido a la consolidación en el mercado son factores destacados que pueden atribuirse a la participación dominante del segmento de centros de diagnóstico por imágenes.

• Según un artículo publicado por HealthCare Appraisers, Inc., en julio de 2020, dentro del segmento ambulatorio, existen más de 6000 instalaciones de pruebas de diagnóstico independientes (IDTF) en EE. UU.

Se prevé que el segmento hospitalario crezca a una tasa compuesta anual significativa de 2023 a 2030. El crecimiento segmentario se atribuyó al aumento de los centros quirúrgicos hospitalarios en los países desarrollados y en desarrollo, lo que se prevé que aumentará la demanda y la utilización de sistemas de imágenes médicas entre los pacientes. Además, el creciente número de cirugías entre los pacientes debido a la creciente prevalencia del cáncer y las enfermedades cardíacas, entre otras, está impulsando la demanda de sistemas de imágenes médicas en los hospitales, contribuyendo aún más al crecimiento de este segmento de mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en 15,35 mil millones de dólares en 2023. Se espera que Asia Pacífico registre la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto (2024-2032), debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la demanda de dispositivos de diagnóstico avanzados. Además, una base instalada grande y antigua de equipos de imágenes en Asia Pacífico presenta una oportunidad lucrativa para los actores del mercado. Se prevé que esto, junto con una infraestructura hospitalaria y sanitaria en rápido desarrollo en la región, especialmente en países como China e India, impulsará la demanda de nuevos equipos de imágenes médicas durante el período previsto.

• Según un artículo publicado por el Instituto Australiano de Salud y Bienestar (AIHW), en julio de 2022, alrededor de 27,7 millones de personas en Australia se sometieron a servicios de diagnóstico por imágenes en entornos no hospitalarios.

América del Norte ocupó la segunda mayor participación del mercado mundial en 2023. El creciente número de pacientes sometidos a procedimientos de diagnóstico por imágenes en el país está impulsando el crecimiento del mercado de diagnóstico por imágenes en esta región. Además, el creciente número de centros de imágenes en toda la región, debido a la alta demanda en toda la región, aumentó aún más el crecimiento del mercado.

• Según los datos publicados por Definitive Healthcare, LLC., en febrero de 2023, hay alrededor de 18,861 centros de imágenes presentes en los EE. UU.

Se prevé que Europa crecerá a una tasa compuesta anual significativa debido a la presencia de instalaciones sanitarias bien establecidas, junto con la creciente demanda de sistemas sanitarios avanzados entre la población que envejece. Además, el creciente énfasis de los actores clave en la producción y el lanzamiento de dispositivos tecnológicamente avanzados en toda la región impulsaron aún más el crecimiento del mercado.

• En julio de 2022, Canon Medical Systems Corporation lanzó el sistema de resonancia magnética Vantage Fortian en el Congreso Europeo de Radiología (ECR) 2022. El nuevo sistema de resonancia magnética presenta soluciones de flujo de trabajo innovadoras, mejora de imágenes y tecnología de escaneo acelerado, que en conjunto contribuyen a reducir el tiempo requerido. para procedimientos de resonancia magnética.

Se prevé que América Latina crecerá con una participación de mercado comparativamente menor debido a la presencia de un enorme mercado poco penetrado. Las redes hospitalarias en rápido desarrollo en Medio Oriente y África están preparadas para impulsar el mercado en las regiones a una CAGR moderada durante el período de pronóstico. Por ejemplo, Mayo Clinic, una red con sede en Estados Unidos, invirtió alrededor de 50,0 millones de dólares en 2021 en un proyecto hospitalario en curso de 741 camas en los Emiratos Árabes Unidos. Además, las asociaciones público-privadas en los países latinoamericanos están conduciendo al rápido desarrollo de los hospitales, debido a las crecientes inversiones del sector privado. Se prevé que esto conducirá a una creciente demanda de nuevos equipos de imágenes médicas en estos países.

• Según datos publicados por Pharma Boardroom Limited en abril de 2023, en el marco del plan Visión 2030 de Arabia Saudita, el país ha estado activando la participación del sector privado en el avance del modelo de asociación público-privada (APP) para acelerar el despliegue de una atención sanitaria nueva y más eficiente. infraestructuras.          

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Lista de empresas clave en el mercado de imágenes médicas

Amplia red de distribución, cartera sólida y presencia de marca sólida para consolidar el mercado

Una cartera diversa de equipos de imágenes médicas, combinada con una red de distribución sólida y amplia a nivel mundial, son algunos de los principales factores atribuidos al dominio de los actores del mercado. GE Healthcare, Philips y Siemens Healthcare GmbH se encuentran entre los principales actores del mercado de imágenes médicas en 2023. Además, el gran énfasis de los actores de la industria en la introducción de equipos de imágenes portátiles y tecnológicamente avanzados frente a los sistemas tradicionales para ayudar en el diagnóstico por imágenes impulsó aún más la cuota de mercado de imágenes médicas en el mercado global.

• En mayo de 2023, GE HealthCare recibió la autorización de la FDA de EE. UU. para su Precision DL, un software de procesamiento de imágenes basado en aprendizaje profundo. El software mejora las capacidades de imágenes médicas al ofrecer información más precisa, sólida y basada en datos, además de respaldar flujos de trabajo y exámenes adecuados.


• Según las estadísticas de GE HealthCare, en 2021, el nuevo dispositivo de ultrasonido portátil Vscan Air se instaló en más de 100 países de EE. UU. y Europa.

Otros actores clave, como Hitachi, Ltd. y Hologic Inc., Butterfly Inc., Analogic, etc., también han entrado en la competencia del mercado mediante la introducción de dispositivos novedosos y tecnológicamente avanzados. Además, las crecientes iniciativas de colaboración entre actores clave para ampliar su cartera de productos existente impulsan aún más el crecimiento de su empresa.

• En febrero de 2024, Hologic, Inc. lanzó su sistema de citología digital autorizado por la FDA, el genio sistema de diagnóstico digital. El dispositivo combina inteligencia artificial (IA) basada en aprendizaje profundo con tecnología de imágenes volumétricas para ayudar a identificar células de cáncer de cuello uterino y lesiones precancerosas.


• En abril de 2021, Hitachi, Ltd. lanzó su nuevo sistema de diagnóstico digital Genius en colaboración con ZotzKlimas Diagnostics Laboratories en Alemania. El sistema es una nueva tecnología de detección de cáncer de cuello uterino que combina inteligencia artificial (IA) basada en aprendizaje profundo con tecnología avanzada de imágenes volumétricas para ayudar a identificar lesiones precancerosas y células de cáncer de cuello uterino en mujeres.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• General Electric (EE.UU.)


• Hitachi, Ltd. (Japón)


• Corporación Shimadzu (Japón)


• Siemens Healthcare GmbH (Alemania)


• Koninklijke Philips N.V. (Países Bajos)


• Hologic, Inc. (EE. UU.)


• Samsung (Corea del Sur)


• Corporación Fujifilm Holdings (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2023: GE Healthcare firmó un acuerdo de colaboración con Mayo Clinic para promover la innovación en imágenes médicas y teranóstica. La colaboración tiene como objetivo proporcionar tecnologías avanzadas a proveedores de atención médica y médicos que puedan ayudarlos a tratar y diagnosticar con precisión afecciones médicas y brindar un tratamiento personalizado a los pacientes.


• diciembre de 2022, Koninklijke Philips N.V. lanzó un nuevo sistema compacto de ultrasonido serie 5000 que ofrece la calidad de imagen superior necesaria para ayudar en un diagnóstico confiable en una unidad portátil.


• junio 2022 - El sistema Symbia Pro.specta recientemente lanzado por Siemens Healthcare GmbH, una tomografía computarizada por emisión de fotón único/tomografía computarizada (SPECT/CT) recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que cuenta con tecnologías avanzadas de imágenes SPECT y CT.


• mayo 2021 – Siemens Healthcare GmbH lanzó Somatom X.ceed, una versión nueva y eficiente del sistema Somatom X.cite que la empresa lanzó en 2019.


• mayo 2021 – Koninklijke Philips N.V. lanzó Spectral CT 7500, un nuevo escáner de TC insignia destinado a realizar imágenes espectrales para el uso diario de rutina.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Medical Imaging Equipment Market

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