Tamaño del mercado de telemedicina, participación y análisis de la industria, por tipo (productos y servicios), por modalidad (almacenamiento y reenvío (asincrónico), en tiempo real (sincrónico) y otros), por aplicación (teleradiología, telepatología, teledermatología, telecardiología , telepsiquiatría y otros), por usuario final (centros de atención médica, atención domiciliaria y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de telemedicina se valoró en 97,15 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que tendrá un valor de 107,52 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 432,31 mil millones de dólares en 2032, registrando una tasa compuesta anual del 19,0% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado mundial de la telemedicina con una participación de mercado del 47,98% en 2023.

La telemedicina ha crecido enormemente en los últimos años. Ayuda a los pacientes a conectarse con los médicos de forma remota y reduce la carga de los costos de la atención médica. Debido a estas ventajas, los médicos y hospitales esperan adoptar tecnologías de salud digitales en sus consultas. Esto también ha alentado a los gobiernos a desarrollar regulaciones y políticas de reembolso en torno a la telesalud.

Los avances en esta industria han hecho que la atención médica sea asequible y accesible para todos. La creciente prestación remota de servicios de atención médica, incluida la atención aguda, y la expansión de los sectores de radiología, cardiología, salud conductual y otros, han resultado en el desarrollo de nuevos modelos comerciales y de atención médica en torno a telesalud . El mercado se está volviendo poco a poco altamente competitivo con el lanzamiento de diversas plataformas y la entrada de nuevos actores con una enorme financiación. Por ejemplo, en marzo de 2023, OpenLoop, una empresa de nueva creación, recaudó 15 millones de dólares en financiación serie A para promover la prestación de atención virtual. La empresa introdujo una nueva red de pagadores de seguros a nivel nacional para ofrecer servicios de reembolso a sus clientes.

La repentina aparición de la pandemia de COVID-19 provocó un aumento significativo en el uso de soluciones de salud digitales. El aplazamiento y cancelación de cirugías electivas y citas resultó en una mayor adopción de la telesalud para conectarse con los pacientes. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años debido a las diversas ventajas que ofrecen las soluciones de medicina electrónica.

Tendencias del mercado de telemedicina

Introducción de clínicas basadas en IA

En los últimos años han surgido stands impulsados ​​por inteligencia artificial (IA) en los centros comerciales locales. El sistema incluye un botiquín inteligente que puede dispensar más de 100 medicamentos. En noviembre de 2018, Ping An Good Doctor anunció el lanzamiento de una pequeña clínica sin personal que incorporaba Inteligencia artificial (IA) . Los pacientes que requerían consultas inmediatas podían sentarse en la cabina de tres metros cuadrados y consultar con un médico, que funcionaba mediante IA.

La máquina de IA recopila el historial médico del paciente y proporciona una estrategia de diagnóstico, que luego se transferirá a un experto clínico. Estas clínicas en miniatura se llaman “Clínicas de un minuto”. Luego, estas clínicas pueden conectar a los pacientes con un médico del equipo médico interno de Ping An Good Doctor. Estas clínicas basadas en IA pueden instalarse en cualquier lugar, desde escuelas hasta centros comerciales, farmacias y estaciones de servicio en autopistas. Además, en febrero de 2023, Vitalchat lanzó E-Sitter con inteligencia artificial para transformar la telesalud para pacientes hospitalizados. Esta solución funciona con voz y movimiento y ofrece tecnología manos libres. Por lo tanto, tales innovaciones en salud digital ofrecerán enormes oportunidades para que el mercado muestre una trayectoria de crecimiento positiva durante el período de pronóstico.

Además, la IA ofrece un enfoque innovador para mejorar el diagnóstico médico al ofrecer una tasa de diagnóstico más rápida en comparación con los profesionales médicos. Por ejemplo, un equipo de la Facultad de Medicina de Harvard ha desarrollado Buoy Health, un verificador de síntomas y curas basado en inteligencia artificial. Utiliza algoritmos para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades.

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Factores de crecimiento del mercado de telemedicina

Reducción significativa de la carga de los costos de atención médica para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y los crecientes gastos de bolsillo han provocado un aumento significativo de los costos de atención médica. Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), el gasto nacional en atención sanitaria en EE. UU. en 2022 fue de 4,5 billones de dólares, lo que aumentó un 4,1% en comparación con el de 2021. El gasto por persona fue de 13.493 dólares en el mismo año. . La proporción del gasto sanitario en el PIB fue del 17,3% en 2022, inferior a la de 2021.

La adopción de tecnologías digitales y las teleconsultas puede ser una herramienta útil para abordar esta cuestión. La telemedicina permite brindar niveles adecuados de atención y gestión de pacientes en el hogar, lo que a su vez reduce los altos costos de los servicios hospitalarios. Las teleconsultas ofrecen servicios más económicos y también reducen la carga laboral de los profesionales sanitarios. Según un artículo publicado en UC Regents en enero de 2023, la telesalud ahorró aproximadamente 33,5 millones de dólares en costos relacionados con viajes durante el período de la pandemia de COVID-19. Esta es la razón principal por la que las organizaciones gubernamentales enfatizan el despliegue de tecnologías de salud digitales, favoreciendo así el crecimiento del mercado de la telemedicina.

Adopción de tecnologías avanzadas para fomentar el crecimiento del mercado

Con la llegada de tecnologías avanzadas, como Aprendizaje automático (ML) , Inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), hospitales virtuales y aplicaciones de telesalud, la adopción de estas tecnologías está aumentando rápidamente. Las aplicaciones desarrolladas a partir de algoritmos de aprendizaje automático pueden ayudar en el diagnóstico de enfermedades crónicas, como el cáncer, la COVID-19, enfermedades raras y otras. El uso del aprendizaje automático y la inteligencia artificial en la implementación de servicios de telesalud, el análisis de datos de pacientes y la integración de dispositivos portátiles y otros dispositivos conectados en sistemas de telesalud también están complementando el crecimiento del mercado.

Además, la creciente preferencia por la monitorización remota de pacientes utilizando productos tecnológicamente avanzados también respaldará el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2022, AMC Health y GE Healthcare firmaron un acuerdo de colaboración para ofrecer atención virtual en entornos de atención domiciliaria. En marzo de 2020, el Ministerio de Salud de los EAU empezó a trabajar con operadores de telecomunicaciones para construir sus primeros hospitales virtuales. Por lo tanto, el aumento de la inversión en hospitales virtuales aumentará el tamaño del mercado global.

FACTORES RESTRICTIVOS

La mala infraestructura y las barreras tecnológicas obstaculizan la expansión del mercado

Las barreras tecnológicas y de infraestructura en los países de ingresos medios y bajos podrían obstaculizar la adopción de este servicio. El despliegue de tecnologías de salud digital requiere lo último telecomunicación dispositivos, internet de alta velocidad con gran ancho de banda y gran capacidad de almacenamiento para la integración y transmisión de datos médicos. Estos requisitos previos siguen siendo un desafío en muchos países en desarrollo. Además, el alto requisito de capital para la implementación de sistemas de telesalud es uno de los factores que contribuyen a la baja adopción de estos dispositivos y software entre los países de ingresos bajos y medios. Por ejemplo, según el Journal of Telemedicine and Telecare, el costo por paciente de la compra, el mantenimiento y el seguimiento del equipo oscila entre 275 y 7.963 dólares al año.

Además, el alto costo de instalación y la falta de profesionales sanitarios capacitados son algunos de los otros factores importantes que restringen el crecimiento del mercado global.

Análisis de segmentación del mercado de telemedicina

Análisis por tipo

Aumento del despliegue de teleconsultas por parte del segmento de servicios favorecidos por hospitales

Según el tipo, el mercado se segmenta en productos y servicios. El segmento de servicios representó la participación máxima de ingresos del mercado en 2023. Los servicios de teleconsulta reducen sustancialmente el tiempo de espera de los pacientes para consultas y derivaciones. Es por eso que un número cada vez mayor de hospitales brindan o implementan servicios de consulta electrónica, lo que, a su vez, favorece el crecimiento del segmento.

Según un artículo publicado en el Times of India en febrero de 2023, el número de consultas gratuitas de telemedicina en la India superó los 100 millones durante el mes. Una cifra tan elevada es indicativa de la creciente adopción de servicios de telemedicina, lo que impulsa el crecimiento de este segmento.

La introducción de tecnologías tecnológicamente avanzadas. dispositivos médicos que se pueda conectar de forma inalámbrica e integrar con teléfonos móviles contribuirá al crecimiento del segmento de productos. Además, se espera que la rápida adopción de dispositivos portátiles de monitorización de pacientes impulse la expansión del segmento.

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Por análisis de modalidad

Número creciente de visitas electrónicas para impulsar la demanda de soluciones de telesalud en tiempo real

Según la modalidad, el mercado se segmenta en tiempo real, Store-and-Forward (S&F) y otros.

Se espera que el segmento en tiempo real experimente un crecimiento lucrativo debido a un aumento drástico en el número de visitas electrónicas. Según un estudio publicado en noviembre de 2023, la consulta de vídeo/audio/texto en tiempo real se utilizó en el 44% de la población total de pacientes considerada en el estudio.

Se espera que la creciente aplicación de la telesalud en el diagnóstico de enfermedades, especialmente en dermatología y radiología, favorezca la expansión del segmento de store and forward. Además, se prevé que la creciente penetración de Internet, incluso en las zonas rurales, junto con un aumento significativo en el número de usuarios de teléfonos inteligentes, aumente el crecimiento del segmento otros.

Por análisis de aplicaciones

Alta demanda de servicios de diagnóstico e interpretación de imágenes para estimular la adopción de servicios de telerradiología

Según la aplicación, el mercado se fragmenta en telerradiología, telepatología, teledermatología, telecardiología, telepsiquiatría y otras.

El segmento de telerradiología dominó el mercado en 2023 y se espera que mantenga su dominio durante todo el período previsto. Los factores atribuibles a la expansión de este segmento son los avances en las tecnologías Store-and-Forward (S&F) y la escasez de radiólogos en las zonas rurales. Según la Asociación de Radiólogos de Canadá (CAR), se necesitarán 1.700 nuevos radiólogos durante el período 2019-2040. Se espera que este factor impulse la telerradiología segmento. Además, el aumento de las aprobaciones regulatorias para productos de telerradiología respaldará el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en octubre de 2023, la FDA de EE. UU. otorgó la autorización 510(k) (K231385) para Rology: plataforma de telerradiología de Medio Oriente y África, que se basa en inteligencia artificial.

La creciente demanda por parte de los pacientes que padecen enfermedades mentales de productos y servicios de salud digital para la salud conductual, especialmente durante la pandemia de COVID-19, es un factor clave en la expansión del segmento de la telepsiquiatría. Según la encuesta de Excellus BlueCross BlueShield, el 22 % de las visitas electrónicas realizadas por los miembros de Excellus BlueCross BlueShield en 2018 en los EE. UU. fueron por motivos de salud conductual, que incluían afecciones como trastornos bipolares, trastornos de atención, depresión y ansiedad. Además, en octubre de 2022, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la Unión de la India implementó servicios de telesalud mental en todo el país. La red consta de 23 centros de salud telemental de excelencia, que trabajarán con el Instituto Internacional de Tecnología de la Información de Bangalore y el Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias (NIMHANS).

La rápida adopción de dispositivos de monitorización cardíaca remota y aplicaciones de salud móvil para rastrear la frecuencia cardíaca y el pulso es un factor destacado que aumenta el crecimiento del segmento de la telecardiología. Es probable que el creciente número de visitas a dermatología y la creciente demanda de dermatoscopios impulsen la teledermatología crecimiento del segmento. También se espera que las crecientes aplicaciones de telemedicina en urología, neurología, enfermedades crónicas y otras impulsen el crecimiento del segmento.

Por análisis del usuario final

Número creciente de iniciativas gubernamentales para impulsar la adopción de la telemedicina entre los centros de atención sanitaria

En términos de usuarios finales, el mercado está segmentado en centros de salud, atención domiciliaria y otros.

Se espera que el segmento de instalaciones sanitarias domine el mercado. El creciente número de programas piloto de telemedicina financiados por el gobierno, el uso de herramientas de telecomunicaciones para capacitar a los médicos en las facultades de medicina y el creciente número de proveedores de servicios para consultas virtuales son los principales factores que impulsarán el segmento durante el período 2024-2032.

Se proyecta que el segmento de atención domiciliaria será testigo de la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Los principales factores responsables del crecimiento de este segmento son los importantes ahorros en los gastos de servicios de atención médica y el aumento de la población geriátrica. Además, se prevé que la adopción de soluciones de telemonitorización para eliminar la necesidad de visitar hospitales impulse el crecimiento del segmento en el futuro.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado está segmentado por región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África.

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El mercado en América del Norte se valoró en 46,61 mil millones de dólares en 2023. La presencia de actores importantes, como Teladoc, MDLive y otros, el fuerte apoyo gubernamental y el aumento de las teleconsultas están impulsando el crecimiento del mercado en esta región. Según la encuesta de la Asociación Médica Estadounidense, el 93% de los médicos informaron una ventaja definitiva al usar  salud digital herramientas en 2022. Esta cifra fue del 85% en 2016. Además, el porcentaje de visitas de telesalud creció del 14% en 2016 al 28% en 2019, y luego aumentó al 80% en 2022. Es probable que esto impulse el crecimiento del mercado en Norte América.

Se prevé que Europa sea la segunda región líder en el mercado global en términos de participación debido a la implementación de directrices gubernamentales de apoyo para el uso de la salud digital y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas. Según la British Skin Foundation, cada año se diagnostican al menos 100.000 nuevos casos de cáncer de piel en el Reino Unido, lo que aumenta la carga de costes para el país. Por lo tanto, el gobierno del Reino Unido implementó Telederm, un servicio de teledermatología que proporciona diagnóstico a más de 50.000 pacientes con cáncer de piel anualmente sin necesidad de una cita en el hospital, lo que se traduce en ahorros de costos efectivos. Se prevé que esto impulse la expansión del mercado en la región.

Como teléfonos inteligentes y las cámaras han abierto nuevas oportunidades para el mercado, una gran cantidad de empresas de nueva creación, como InstaDoc, FirstCheck y otras, están construyendo su base en Asia Pacífico, lo que se prevé fomentará el crecimiento del mercado en la región. Además, se prevé que las regiones de América Latina y Medio Oriente y África muestren un crecimiento significativo debido al creciente número de proyectos piloto y al creciente uso de la telemedicina para superar la escasez de médicos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Teladoc Health Inc. mantuvo una posición de liderazgo en el mercado al colaborar con otros líderes del mercado

Teladoc Health Inc. dominó la cuota de mercado de la telemedicina. Una gran base de clientes, una red establecida de médicos de cabecera y especialistas y colaboraciones estratégicas son los principales factores que han ayudado a la empresa a dominar esta industria. American Well, Ping An Good Doctor y GlobalMed también tenían cuotas de mercado importantes. Se espera que la prestación de servicios novedosos para el tratamiento de diversas enfermedades crónicas y un fuerte enfoque en ampliar su presencia geográfica favorezcan el crecimiento de estas empresas.

• Por ejemplo, en enero de 2023, American Well lanzó el Programa Integral de Salud Conductual para abordar la creciente crisis de salud mental. A través de este programa, los proveedores de atención médica ofrecen soluciones integradas que incorporan terapia virtual, psiquiatría, coaching y programas digitales de salud mental.

Sin embargo, se prevé que el aumento de las inversiones y los modelos de negocio únicos de las empresas de nueva creación cambiarán el panorama competitivo del mercado en los próximos años. Estas empresas reciben una elevada financiación de empresas de capital para ampliar sus negocios. Por ejemplo, en abril de 2022, Avi Medical, una startup alemana de tecnología sanitaria, recibió una financiación serie B de 54,5 millones de dólares (50 millones de euros) para ampliar su plataforma de telemedicina. La aplicación orientada al paciente de la empresa ayuda a controlar su salud. Asimismo, en junio de 2019, Zava recibió una financiación de 32 millones de dólares. La compañía dijo que planeaba utilizar este capital para expandir sus servicios en este mercado y en toda Europa.    

Lista de las principales empresas de telemedicina:

• Pozo americano (A NOSOTROS.)


• MDLIVE Inc. (EE. UU.)


• Teladoc Health Inc. (EE. UU.)


• Médico a la carta Inc. (A NOSOTROS.)


• MeMD (EE. UU.)


• Encuentro con Telesalud (A NOSOTROS.)


• Medicina global (A NOSOTROS.)


• SnapMD (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2023 – El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India anunció que había aprobado el Departamento de Telemedicina del PGI como centro de excelencia en telepatología para la India.


• julio 2023 – Heartnet India, una nueva empresa india, lanzó una solución basada en IoT: Asaan para mejorar la atención médica cardíaca en la India.


• marzo 2023 – Temple University Health System (Temple Health) y Masimo ampliaron su colaboración para incluir varios dispositivos y tecnologías nuevos en ofertas de telesalud y monitorización remota de pacientes (RPM).


• Septiembre 2022 – Medyseva, una startup india de tecnología sanitaria, recaudó 0,18 millones de dólares (15 millones de INR) en financiación previa a la serie para ampliar el acceso a la telemedicina en las zonas rurales de la India.


• marzo 2020 – VivaBem, una nueva empresa de telesalud con sede en Brasil, colaboró ​​con Dokter.se, con sede en Suecia, y recaudó 2,5 millones de dólares para ampliar sus servicios en Brasil.


• Abril 2019 – InTouch Health anunció el lanzamiento de Solo, una plataforma de atención virtual totalmente integrada de extremo a extremo, adecuada para cualquier tipo de usuario en cualquier entorno de atención médica.


• enero 2019 – UnitedHealth Group anunció la adquisición de Vivify Health, Inc., una empresa de seguimiento remoto de pacientes.

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