Tamaño del mercado de diagnóstico en el punto de atención, participación y análisis de la industria, por producto (monitoreo de glucosa en sangre, pruebas de enfermedades infecciosas, pruebas de enfermedades cardiometabólicas, pruebas de embarazo y fertilidad, pruebas de hematología y otros), por muestra (hisopos de sangre, nasales y orofaríngeos, orina y otros), por usuario final (al lado de la cama del hospital, laboratorio del consultorio médico, clínicas minoristas y de atención de urgencia, y clínicas para el hogar y Autoprueba) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El mercado mundial de diagnóstico en el punto de atención fue de 30,87 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 31,57 mil millones de dólares en 2024 a 51,19 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,2% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de diagnóstico en el punto de atención con una participación de mercado del 35,37% en 2023.

Las pruebas en el punto de atención (POCT) se refieren a las pruebas realizadas cerca del sitio de atención al paciente donde se brinda atención o tratamiento. La creciente prevalencia de afecciones como trastornos cardíacos, diabetes y enfermedades infecciosas, entre otras, y debido a varios beneficios como el potencial de generar resultados rápidos y eficiencia, entre otros, están llevando a que un número creciente de pacientes se sometan a procedimientos de prueba POCT. globalmente. Según datos de 2021 publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hay aproximadamente 38,4 millones de personas con diabetes en EE. UU. 

Junto con esto, el creciente enfoque de los actores que operan en el mercado en el desarrollo e introducción de productos con tecnología y características avanzadas en varios kits de prueba, incluidos kits de prueba de enfermedades infecciosas, análisis de orina Los kits de pruebas y los kits de pruebas de hematología son otro factor importante que contribuye a la creciente demanda de estos dispositivos en el mercado entre los proveedores de atención médica y los pacientes.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el mercado de diagnósticos en el lugar de atención en 2020. Las pruebas rápidas de COVID-19 aumentaron durante el período, lo que aumentó significativamente la demanda de pruebas POC entre los centros de atención médica del mercado. Sin embargo, el mercado experimentó un crecimiento más lento en 2021 debido al reducido número de casos de COVID-19 y al lanzamiento de varias vacunas a nivel mundial.

Tendencias del mercado de diagnóstico en el punto de atención

Avances tecnológicos para ampliar las aplicaciones de pruebas en los puntos de atención

La creciente demanda de productos novedosos, junto con los sólidos esfuerzos de los actores clave, está llevando al desarrollo y la introducción de productos con tecnología y características avanzadas.

Los principales actores del mercado han aumentado su enfoque en la adopción de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, IoT y aprendizaje automático, entre otras, para fabricar pruebas de diagnóstico eficientes. En noviembre de 2023, F. Hoffmann-La Roche Ltd. lanzó Elecsys HBeAg quant, un inmunoensayo que puede determinar la presencia y cantidad del antígeno de la hepatitis Be (HBeAg) en suero y plasma humanos.

La miniaturización y la mayor movilidad de los dispositivos de prueba POC son algunas de las características más que se incluyen en estos dispositivos debido a los avances tecnológicos. Estos avances tecnológicos están permitiendo bioensayos, como el cultivo microbiológico, los ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) y Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) , para ser utilizado en el punto de atención. En junio de 2023, Sysmex Corporation lanzó un sistema de pruebas en el punto de atención para la detección rápida de la susceptibilidad a los antimicrobianos en Europa utilizando una tecnología de microfluidos exclusiva y patentada.

Por lo tanto, se espera que el creciente enfoque en I+D de los actores del mercado, junto con las crecientes iniciativas de los organismos gubernamentales y las organizaciones sanitarias nacionales e internacionales para crear conciencia sobre las pruebas de diversas enfermedades crónicas, impulsen los avances tecnológicos en los productos. 

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Factores de crecimiento del mercado de diagnóstico en el punto de atención

Aumento de la prevalencia de enfermedades infecciosas y trastornos crónicos para fomentar la demanda de productos de diagnóstico en el lugar de atención

Ha habido un aumento significativo en la aparición de dolencias crónicas como trastornos cardiovasculares, diabetes y diversas enfermedades infecciosas en todo el mundo. Se espera que la creciente población de pacientes que padecen enfermedades crónicas, junto con una mayor conciencia sobre la detección y el diagnóstico tempranos, impulsen la demanda de estos dispositivos de prueba en el mercado.

Según datos de 2022 publicados por la OMS, aproximadamente 39,0 millones de personas vivían con el VIH en 2022. Además, alrededor de 1,3 millones de personas contrajeron el VIH en 2022 en todo el mundo.

Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes, entre otras, es otro factor importante que contribuye a la creciente demanda de estos kits y dispositivos de prueba POCT entre la población.

Por lo tanto, se espera que la creciente población de pacientes, junto con el sólido enfoque de los actores del mercado en el desarrollo e introducción de nuevos productos y kits de prueba para satisfacer la creciente demanda, impulsen el crecimiento del mercado de diagnóstico en el punto de atención durante el período de pronóstico.

Proliferación de sistemas sanitarios descentralizados para respaldar la expansión del mercado

El aumento de las pruebas de diagnóstico en el lugar de atención se ha vuelto crucial para la atención médica centrada en el paciente debido a los resultados de diagnóstico rápidos necesarios para tomar decisiones de tratamiento más precisas y rápidas. El cambio de pruebas centralizadas en el lugar de atención a pruebas descentralizadas para enfermedades crónicas e infecciosas ha dado como resultado un acceso conveniente a estos diagnósticos para los pacientes.

El aumento de la demanda de pruebas de rápida rotación ha permitido a muchos actores desarrollar pruebas de enfermedades infecciosas para ubicaciones descentralizadas. Por lo tanto, la creciente demanda de diagnósticos rápidos y eficaces, que puedan realizarse en casa o en el consultorio médico para facilitar al paciente, ha impulsado la demanda de entornos sanitarios descentralizados. Por ejemplo, en febrero de 2023, Anavasi Diagnostics recibió la Autorización de uso de emergencia (EUA) de la FDA para su detector molecular AscencioDx y su prueba AscencioDx COVID-19. La portabilidad y asequibilidad de los productos permitieron realizar pruebas moleculares de calidad en el punto de atención en sitios de pruebas móviles, centros de atención de urgencia y centros de atención de enfermería asistida.

La adopción de pruebas de diagnóstico rápido está relacionada con un aumento en los entornos descentralizados, ya que permite un fácil acceso a dispositivos médicos y elimina la necesidad de transporte. Se espera que estas tendencias influyan positivamente en el mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de precisión de las pruebas en el lugar de atención puede limitar la adopción de los dispositivos  

Los kits y dispositivos de prueba POC tienen varias ventajas, que están aumentando rápidamente la adopción de estos dispositivos en el mercado. Sin embargo, existen algunas limitaciones, como la precisión limitada de los resultados de las pruebas que utilizan kits y dispositivos POC, entre otras.

El alto costo asociado a las tecnologías es otra barrera importante para la adopción limitada de estas pruebas entre la población. La infraestructura sanitaria subdesarrollada en los países emergentes da como resultado una conectividad deficiente, lo que requiere el ingreso manual de los registros médicos de los pacientes al sistema, lo que genera errores, retrasos y pruebas duplicadas, lo que aumenta aún más los costos asociados con estas pruebas.

Por lo tanto, se espera que la falta de precisión, junto con el creciente costo de los dispositivos, obstaculicen el crecimiento del mercado a nivel mundial durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del mercado de diagnóstico de punto de atención

Por análisis de producto

El segmento de monitorización de glucosa en sangre registró la mayor proporción debido al aumento de la prevalencia de la diabetes

El mercado está segmentado por producto en  monitoreo de glucosa en sangre , pruebas de enfermedades infecciosas, pruebas de enfermedades cardiometabólicas, pruebas de embarazo y fertilidad, pruebas de hematología y otras.

El segmento de monitorización de glucosa en sangre dominó la cuota de mercado mundial de diagnóstico en el punto de atención en 2023. La creciente prevalencia de diabetes entre la población, junto con un creciente enfoque de los actores del mercado en el desarrollo e introducción de productos con características y tecnología avanzadas, son algunos de los principales factores que apoyan el crecimiento del segmento. En febrero de 2024, Dexcom, Inc. lanzó Dexcom ONE+, la última monitorización continua de glucosa (MCG), con el objetivo de llevar una nueva y potente tecnología de control de la diabetes a los pacientes de los Países Bajos.

Se prevé que el segmento de pruebas de embarazo y fertilidad se expanda significativamente durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se puede atribuir a los crecientes problemas de fertilidad y la conciencia sobre la salud sexual. La creciente adopción de diversos kits y productos de prueba, especialmente en países desarrollados como EE. UU., Alemania y el Reino Unido, entre otros, es otro factor importante que contribuye al crecimiento del segmento.

También se prevé que las pruebas de hematología, las pruebas de enfermedades infecciosas y otros segmentos crezcan durante el período de pronóstico debido a la creciente prevalencia de diversas enfermedades infecciosas y afecciones crónicas como el VIH y el cáncer, entre otras, y a una mayor tasa de detección y diagnóstico temprano de estas condiciones, entre otros factores.

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Por análisis de muestra

Aplicación de muestras de sangre en el diagnóstico de diversas enfermedades para contribuir al crecimiento del segmento de muestras de sangre

El mercado se divide en sangre, hisopos nasales y orofaríngeos, orina y otros en función de la muestra.

El segmento de sangre dominó el mercado y tuvo una participación de mercado significativa en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico. Los análisis de sangre pueden ayudar a los médicos a diagnosticar eficazmente al paciente diversas enfermedades, incluido el VIH/SIDA, la enfermedad de las arterias coronarias y el funcionamiento de órganos como el riñón, el hígado y la tiroides. Por lo tanto, la aplicación de análisis de sangre para diagnosticar diversas enfermedades y su eficiencia en el diagnóstico de diversas enfermedades ha impulsado el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento de orina crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico debido a la creciente prevalencia de trastornos relacionados con las funciones renales entre la población. Según datos de 2023 publicados por los CDC, se estima que aproximadamente 35,5 millones de adultos en los EE. UU. padecen enfermedad renal crónica (ERC), lo que representa 1 de cada 7 adultos en el país.

Por análisis del usuario final

Adopción de instrumentos avanzados para estimular el crecimiento del segmento de cabecera de hospital

El mercado de diagnóstico en el punto de atención está segregado por usuario final en cabecera de hospital, laboratorio de consultorio médico, atención de urgencia y  clínicas minoristas , y en casa y autoevaluación.

El segmento de cabecera de hospital dominó el mercado en 2023. La creciente adopción de dispositivos e instrumentos de prueba POC avanzados en hospitales de países desarrollados, la mejora de la infraestructura sanitaria y el aumento de las inversiones de los sectores público y privado en los países emergentes debido al aumento del gasto sanitario entre estos países son algunos de los factores vitales que impulsan el crecimiento del segmento en el mercado.

Se espera que el segmento de clínicas minoristas y de atención de urgencia experimente la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Es probable que el cambio de centros de atención primaria a clínicas de atención de urgencia para el diagnóstico rápido de diversas enfermedades y el creciente número de centros de atención de urgencia en muchos países desarrollados impulsen la demanda de pruebas de diagnóstico rápido en clínicas minoristas y de atención de urgencia. Según datos de 2023 publicados por la Asociación de Atención de Urgencia, había aproximadamente 14.075 centros de atención de urgencia en los EE. UU. a finales de 2022, lo que supone un crecimiento de alrededor del 22,6 % en comparación con 2019.

Se prevé que el segmento de pruebas domésticas y automáticas crezca a un ritmo nominal durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente adopción de kits y dispositivos de pruebas caseras entre los pacientes, junto con el creciente número de lanzamientos de productos que respaldan las pruebas caseras.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado de diagnóstico en el lugar de atención se divide por regiones en Asia Pacífico, Europa, América del Norte, Oriente Medio y África, y América Latina.

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América del Norte generó unos ingresos de 10,92 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que domine el mercado durante el período previsto. Es probable que la intensa penetración de los diagnósticos avanzados en el punto de atención para detectar diversas enfermedades crónicas e infecciosas, el creciente entorno de financiación y la disponibilidad de políticas de reembolso favorables impulsen el crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, en junio de 2022, Visby Medical anunció la ampliación de la Ronda Serie E para obtener un fondo adicional de 35 millones de dólares, por un total de más de 135 millones de dólares recaudados en la misma ronda. Los fondos se utilizaron para aumentar la capacidad de producción de pruebas de diagnóstico caseras para paneles de resistencia a los antimicrobianos y pruebas avanzadas de salud respiratoria.

El mercado europeo de diagnósticos en el lugar de atención captó una participación notable en 2023 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual constante durante el período previsto. Los actores clave en Europa se están centrando en el lanzamiento de pruebas de diagnóstico rápido para el diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas. Además, el gobierno ha invertido en actividades de I+D para fortalecer el sector de diagnóstico relacionado con pruebas de diagnóstico en el lugar de atención altamente avanzadas. Estos factores apoyan el crecimiento del mercado en la región.

Además, se espera que Asia Pacífico se expanda a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. Es probable que la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas y crónicas en toda la región impulse la adopción de pruebas de diagnóstico en el lugar de atención. En junio de 2023, Sysmex Corporation anunció el lanzamiento de un kit de ensayo en Japón para identificar la acumulación de beta amiloide en el cerebro, una de las causas de la enfermedad de Alzheimer.

Actores clave de la industria en el mercado de diagnóstico en el punto de atención

Empresas clave se centran en I+D para impulsar su cartera de productos

El mercado mundial de diagnóstico en el lugar de atención es un mercado semiconsolidado, en el que unos pocos actores destacados representan la mayor parte de la cuota de mercado.

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott y Danaher Corporation son algunos de los principales actores que operan con una amplia gama de carteras de productos. El creciente enfoque de I+D de estas empresas en fortalecer sus carteras de productos con un número creciente de aprobaciones y lanzamientos de productos y expandir la presencia de su marca a nivel mundial son algunos de los principales factores que respaldan sus crecientes cuotas de mercado.

Hay varios participantes nuevos en la industria que intentan establecer sus marcas con dispositivos y productos con tecnología avanzada. El creciente interés de estas empresas en desarrollar e introducir productos novedosos es un factor crucial que contribuye a sus cuotas de mercado.

• En mayo de 2022, QuantuMDx Group Limited, una empresa con sede en el Reino Unido que se centra en el desarrollo de diagnósticos en el lugar de atención, lanzó una nueva prueba de panel respiratorio para la detección de COVID-19, gripe A, gripe B y virus respiratorio sincitial (VRS).

Otros actores importantes, incluidos bioMérieux y Becton Dickinson and Company (BD), tienen un fuerte enfoque en el desarrollo de dispositivos de prueba en el punto de atención relacionados con la incorporación de tecnologías más nuevas como la nanotecnología, inteligencia artificial y otros.

LISTA DE PRINCIPALES PUNTOS DE EMPRESAS DE DIAGNÓSTICO DE ATENCIÓN:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)


• Abbott (A NOSOTROS.)


• EKF Diagnostics Holdings plc (Reino Unido)


• Cardenal Salud, Inc. (A NOSOTROS.)


• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)


• Quest Diagnostics Incorporated (EE. UU.)


• BD (Estados Unidos)


• bioMérieux SA (Francia)


• QuidelOrtho Corporation (EE.UU.)


• Bio-Rad Laboratories Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre de 2023: EKF Diagnostics inauguró su nueva planta de fabricación de ciencias biológicas de última generación en los EE. UU. La instalación está diseñada para satisfacer la creciente demanda de su creciente base de clientes.    


• Marzo de 2023: BioLytical Laboratories Inc. recibió la autorización de Health Canada para su prueba de anticuerpos contra la sífilis INSTI Multiplex VIH-1/2 en entornos de punto de atención.


• Febrero de 2023: bioMérieux recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para su sistema de panel respiratorio BIOFIRE SPOTFIRE con el objetivo de ampliar su cartera de productos de pruebas POC.


• Enero de 2023: Cipla Limited lanzó Cippoint, un dispositivo de punto de atención que ofrece pruebas de enfermedades no transmisibles, enfermedades infecciosas y otras afecciones de salud.


• Noviembre de 2022: Boditech Med Inc. recibió la aprobación para uso doméstico de la prueba Boditech Quick COVID-19 Ag Saliva del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS). Quick COVID-19 Ag Saliva es una prueba casera avanzada para COVID-19 Ag que utiliza una muestra de saliva para detectar todas las variantes del virus, incluida la variante Omicron, y produce resultados en 15 minutos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Point-of-Care Diagnostics Market

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El informe global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. También ofrece información sobre las tendencias del mercado de diagnóstico en el punto de atención y destaca desarrollos clave de la industria y análisis de participación de mercado para empresas clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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