Tamaño del mercado de alquiler de energía, participación y análisis de la industria, por potencia nominal (menos de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA y más de 750 kVA), por tipo de combustible (diésel, gas y otros), por aplicación (carga continua) , carga en espera y carga máxima), por usuario final (minería, construcción, servicios públicos, eventos, manufactura, petróleo y gas, y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de alquiler de energía se valoró en 11,69 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que valdrá 12,64 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 22,04 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,20% durante el período previsto. Se prevé que el mercado de alquiler de energía en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 3.880 millones de dólares para 2032, impulsado por los frecuentes cortes de energía debido al envejecimiento de la infraestructura y los desastres naturales.

El alquiler de energía, también conocido como alquiler de energía, tiene numerosas ventajas sobre los equipos eléctricos comprados en exceso. Los generadores de alquiler son más efectivos que los generadores comprados, ya que brindan flexibilidad en la potencia nominal requerida, conllevan costos de instalación y mantenimiento insignificantes, están disponibles con poca antelación y tienen costos iniciales más bajos, entre otras características. Los fabricantes generalmente prefieren contratar generadores en caso de mantenimiento del sistema de suministro de energía existente, falta de disponibilidad de infraestructura de red y necesidades temporales de energía. El poder de alquiler es un concepto popular para eventos que se organizan en diferentes partes del mundo.

Generalmente se prefiere el alquiler de energía en áreas con baja infraestructura de red, que incluyen islas presentes en las regiones de Asia Pacífico y América Latina. La industria minera se encuentra entre los principales consumidores de energía de alquiler. Dado que las minas no están conectadas a la red eléctrica, obtienen energía durante un tiempo determinado de los grupos electrógenos alquilados temporalmente. Las industrias manufactureras tienen una demanda moderada de generadores de alquiler en caso de mantenimiento del sistema de suministro de energía existente, como los grupos electrógenos comprados, o cuando hay necesidad de energía adicional en caso de demanda de carga máxima, o cuando hay un corte por un período corto. Por lo tanto, el crecimiento del mercado de alquiler de energía depende en gran medida de industrias con un suministro de energía débil desde las redes.

El mercado de sistemas de alquiler de generación de energía se ha visto afectado de forma intermedia por la irrupción de este problema de salud mundial. Las soluciones de alquiler de generación de energía están ampliamente integradas en diferentes sectores para proporcionar energía adicional para aliviar las posibilidades de cortes y mantener las operaciones. Asia Pacífico y Medio Oriente y África se encuentran entre las principales regiones que fabrican e instalan sistemas de generación de energía debido al inmenso potencial de inversión en estas regiones. Además, estas regiones han sufrido varios cierres a nivel nacional de operaciones industriales, residenciales y comerciales para contener la propagación de esta infección viral. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda mundial de energía caerá un 5% en 2020, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía un 7% y la inversión en energía un 18%.

Tendencias del mercado de alquiler de energía

Incrementar las inversiones en Asia Pacífico para la generación de energía para favorecer el crecimiento

China, India y Corea del Sur se han convertido en importantes centros de inversión de empresas de centrales eléctricas en toda la región de Asia Pacífico. El enfoque continuo hacia la manufactura, el turismo y el establecimiento de oficinas clave por parte de varias multinacionales ha llevado a un aumento significativo en los sectores comercial y de construcción en la región de Asia Pacífico. Entre ellos, China representa el 28% de la generación eléctrica mundial y su demanda de electricidad crece continuamente. Además, en marzo de 2021, el Gobierno de la India permitió el 100% de inversión extranjera directa (IED) en el sector minero y la exploración de minerales metálicos y no metálicos por la vía automática, lo que impulsará el crecimiento del sector. Es probable que este factor impulse la demanda de servicios y equipos de alquiler de energía durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de alquiler de energía

Avances tecnológicos en el alquiler de energía para impulsar el crecimiento del mercado

Los fabricantes están desarrollando generadores con mayor eficiencia de combustible, menores emisiones y mayor producción de energía. Estos avances dan como resultado menores costos operativos e impacto ambiental, lo que hace que las soluciones de energía de alquiler sean más atractivas para los clientes. La integración de fuentes de energía renovables, como paneles solares, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento de energía, en soluciones de energía de alquiler crea sistemas de energía híbridos. Estos sistemas ofrecen mayor eficiencia, menor consumo de combustible y menores emisiones en comparación con los generadores diésel tradicionales únicamente.

En enero de 2024, Caterpillar Inc. lanzó un proyecto de demostración para un prototipo de montacargas agrícola a batería con el fabricante mundial de equipos de recolección de nueces Flory Industries. El prototipo demuestra cómo un tren motriz alimentado por batería de 600 voltios puede proporcionar rendimiento, confiabilidad y durabilidad equivalentes en el campo. Utilizar el elevador como un motor diésel estándar de 74 hp, declaró Caterpillar, reduce el mantenimiento y opera sin emisiones. El tren motriz electrificado es el nuevo prototipo de batería de Caterpillar que utiliza tecnología de iones de litio y tiene un diseño modular que permite un rendimiento óptimo y minimiza el embalaje. Los ingenieros combinan baterías con inversores, motores, controladores electrónicos, servicios digitales y otras tecnologías críticas en una solución poderosa.

Alta demanda de suministro continuo de energía por parte del sector minero para impulsar el crecimiento del mercado

Los grupos electrógenos de alquiler se utilizan principalmente para suministrar energía en zonas con muy baja conectividad a la red. Las actividades mineras se encuentran entre los principales consumidores de energía de los generadores, ya que la mayoría de las actividades mineras se llevan a cabo en áreas ubicadas en las afueras de ciudades o pueblos donde el suministro de energía a través de la red no está disponible. Las actividades mineras no son duraderas y tienen una duración temporal, por lo que los actores involucrados en la industria minera prefieren el alquiler de energía para satisfacer su demanda energética diaria. Las actividades mineras generalmente requieren grupos electrógenos de mayor potencia para realizar operaciones de excavación pesadas. Por lo tanto, el potencial de mercado para grupos electrógenos con capacidades superiores a 750 KVA es alto en la industria minera. Se prevé que los factores mencionados anteriormente acelerarán la demanda de soluciones de alquiler de generación de energía.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las estrictas regulaciones ambientales relacionadas con la reducción de emisiones y el control del ruido probablemente obstaculicen el crecimiento del mercado

Las regiones de América del Norte, Europa y Asia Pacífico han promulgado leyes estrictas para restringir las emisiones de carbono procedentes de la generación de energía. Minimizar la contaminación acústica provocada por generador diésel operaciones, tales regulaciones a menudo definen los niveles de ruido permitidos del generador diesel. Varios organismos ambientales, incluida la Agencia Europea de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, han impuesto regulaciones estrictas a los generadores de energía diésel.

Otro factor crítico que impide la adopción de generadores diésel es la conversión de los proveedores de servicios energéticos a alternativas más ecológicas (ESCO). En comparación con otros tipos de generadores, los generadores diésel generan más decibeles de ruido. Como resultado, varias agencias gubernamentales han establecido leyes y regulaciones para el control del ruido.

Análisis de segmentación del mercado de alquiler de energía

Por análisis de potencia  

El segmento superior a 750 kVA representó la mayor cuota de mercado

Según la potencia nominal, el mercado se segmenta en menos de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA y más de 750 kVA. Entre ellos, el segmento de 750 kVA mencionado anteriormente dominó la cuota de mercado de alquiler de energía en 2020. Se espera que mantenga su liderazgo durante el período previsto, debido a la necesidad crítica de energía de emergencia en aplicaciones de servicio pesado.

La demanda de generadores de 75-375 kVA también está aumentando en todo el mundo como resultado de la creciente instalación de pequeñas instalaciones industriales y el aumento de las actividades de construcción, que se espera que impulsen las perspectivas del segmento.

Varios factores, como la optimización mejorada de la eficiencia del combustible, el fácil mantenimiento, los bajos gastos operativos, las funciones confiables y otros, permitirán que el segmento de menos de 75 kVA experimente un desarrollo prometedor.

Por análisis de tipo de combustible

El segmento diésel crecerá a un ritmo elevado

Según el tipo de combustible, el mercado se clasifica en diésel, gasolina y otros. Se prevé que el segmento de generadores diésel lidere el mercado durante el período de previsión. Los generadores diésel son ampliamente preferidos por los actores clave involucrados en los sectores de minería, petróleo y gas y manufactura. La disponibilidad excedente y el precio económico del gasóleo se encuentran entre los factores clave de la alta demanda de grupos electrógenos diésel para satisfacer la demanda temporal de energía. Además, regiones como América Latina, Asia Pacífico, Medio Oriente y África tienen una infraestructura débil para gasoductos y gasoductos licuados de petróleo, lo que se suma al crecimiento de la demanda de generadores diésel en estas regiones. Sin embargo, regiones como Europa y América del Norte están enfocadas en reducir las emisiones de carbono y, por lo tanto, están fortaleciendo las regulaciones relacionadas con el uso de diésel.  Se espera que esto retrase marginalmente el crecimiento del mercado mundial de alquiler de generadores diésel durante el período previsto.

Los generadores de gas, por otro lado, tienen características respetuosas con el medio ambiente y se utilizan principalmente en Europa y América del Norte, donde existe una buena infraestructura para gasoductos. Se espera que el potencial de mercado de los generadores de gas crezca marginalmente durante el período previsto debido a las regulaciones y políticas ambientales cada vez más estrictas en diferentes regiones.

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Por análisis de aplicaciones

Segmento de carga continua para mantener la posición más alta

Según la aplicación, el mercado se puede dividir principalmente en carga continua, carga máxima y carga en espera.

Se proyecta que el segmento de carga continua representará la mayor participación en el mercado debido a los crecientes desarrollos en regiones que son inaccesibles a la red y exigen energía constante durante un número ilimitado de horas. Los generadores de carga continua se utilizan como fuente de energía primaria, no solo como fuente de energía de respaldo o de reserva.

La carga máxima de reducción es otro segmento importante del mercado, ya que la demanda de componentes para operaciones de carga está creciendo. Debido a los rápidos cambios en las infraestructuras en varios sectores verticales, especialmente para impulsar las actividades turísticas, que requieren accesibilidad eléctrica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se espera que el segmento de carga de reserva se desarrolle a un ritmo rápido.

Por análisis del usuario final

El segmento minero ocupará la posición más alta

Según el usuario final, el mercado se divide en minería, construcción, servicios públicos, eventos, manufactura, petróleo y gas, y otros.

El segmento minero es uno de los principales segmentos del mercado. El sector minero está creciendo rápidamente en todo el mundo, debido a la creciente producción y exportación de diferentes minerales y metales para servir a la producción de diferentes bienes.

La industria de la construcción está ganando terreno en países en desarrollo como China, India, Arabia Saudita y Kuwait, entre otros, debido a una gran cantidad de próximos proyectos de desarrollo de infraestructura. Los actores involucrados en la industria de la construcción generalmente prefieren alquilar energía para minimizar los costos de transporte e instalación de los generadores. Las actividades de construcción incluyen la construcción de espacios comerciales, edificios residenciales, pasos elevados y carreteras, entre otros. Diferentes países se centran en desarrollar infraestructura para brindar más instalaciones a la población local. Se espera que el crecimiento en el desarrollo de infraestructura impulse el crecimiento de la industria de la construcción, que a su vez brindará oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado en los próximos años.  

Las soluciones de alquiler de energía tienen una gran demanda en la industria del petróleo y el gas para operaciones upstream, midstream y downstream. Los actores clave del mercado en el sector del petróleo y gas natural La industria se centra en la exploración de nuevos pozos petroleros con el fin de aumentar las capacidades de producción. Generalmente, la extracción de petróleo de los pozos depende de los precios del petróleo crudo en el mercado. Debido a esto, los pozos de petróleo pueden permanecer sellados por un tiempo específico. Por lo tanto, los productores de petróleo prefieren alquilar energía para operar las operaciones upstream debido a la estructura operativa irregular de los pozos, que depende de las fluctuaciones de los precios del petróleo crudo. Los productores de petróleo y gas también prefieren alquilar energía para las actividades midstream, que no cuentan con ningún suministro de energía de la red.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado ha sido analizado en cinco regiones clave que comprenden América del Norte, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, Europa y América Latina. Se estimó que Asia Pacífico tenía la mayor cuota de mercado por valor de 2.920 millones de dólares en 2023. Actualmente, en Asia Pacífico, China tiene una cuota de mercado significativa por valor en el mercado global. China se encuentra entre los países clave para las actividades mineras. También se informó que China tenía más del 20% de participación en la industria minera mundial en el año 2018. El sector manufacturero en China también está creciendo a un ritmo apreciable impulsado principalmente por la abundante disponibilidad de materias primas y los costos laborales económicos. Debido a estos factores, se prevé que la demanda de energía de alquiler seguirá siendo alta y se espera que el mercado de China tenga la mayor parte del mercado mundial.

Oriente Medio y África se encuentran entre las regiones de más rápido desarrollo en cuanto a soluciones de energía de alquiler. Las actividades de construcción y la industria del petróleo y el gas natural están creciendo a un ritmo constante en la región. En 2018, la región representó una importante participación de mercado global impulsada principalmente por la demanda de las industrias de minería, construcción y petróleo y gas. La falta de disponibilidad de una estructura de red adecuada, el aumento de las actividades mineras en África y la alta demanda de alquiler de energía de pozos de petróleo y gas fuera de la red se encuentran entre los factores clave para el crecimiento del mercado en la región.

América Latina es una región de alto potencial que probablemente se expandirá a una tasa compuesta anual más alta en comparación con otras regiones. La región de América Latina se encuentra entre los principales productores de litio y grafito, impulsado por las actividades mineras en Brasil, Argentina y Chile. La infraestructura de la red en América Latina no ha llegado a lugares remotos como las islas del Caribe, donde el alquiler de energía sigue siendo la principal fuente de energía. Debido a estas condiciones, se espera que el mercado gane tracción en la región de América Latina.

Lista de empresas clave en el mercado de alquiler de energía

Aggreko ampliará su línea de productos y utilizará sus canales para comercializar nuevos productos

El mercado está influenciado por los principales participantes de todo el mundo. Los principales actores como Aggreko, Caterpillar, Cummins, Inc., Atlas Copco y Kohler Power constituyen alrededor de una cuarta parte del mercado y el mercado restante está dominado por un gran número de actores regionales y locales. Aggreko está establecido como uno de los actores líderes y opera en diferentes verticales en la industria del alquiler de energía. La empresa ofrece una amplia gama de grupos electrógenos con diferentes clasificaciones de potencia y tiene una presencia global con alrededor de 10.000 MW de energía en alquiler en el año 2020. En diciembre de 2018, por ejemplo, Aggreko obtuvo un contrato para proporcionar servicios de alquiler de energía a la Juegos Paralímpicos y Olímpicos de Tokio 2020. Se estima que el contrato tiene un valor de alrededor de 200 millones de dólares.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Caterpillar Inc. (Estados Unidos)


• Cummins Inc. (Estados Unidos)


• Aggreko (Reino Unido)


• Atlas Copco (Suecia)


• Kohler-SDMO (Francia)


• Grupo Shenton (Reino Unido)


• GRUPO NIDS (India)


• Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.C. (Kuwait)


• Alquiler de energía para bombas (Reino Unido)


• United Rentals (Estados Unidos)


• Sudhir Power Ltd. (India)


• Servicio de contratación moderno (India)


• Newburn Power Rental Ltd (Reino Unido)


• Suministro de energía global (Estados Unidos)


• Wilson (Reino Unido)


• Alquiler ProPower (Estados Unidos)


• APR Energía (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :  

• enero 2024 - Aggreko adquirió RenEnergy Group en el Reino Unido y Sudáfrica, que construye sistemas de almacenamiento de energía y solares para clientes comerciales e industriales. Damian y Lori Baker fundaron RenEnergy en el Reino Unido en 2006 y se expandieron. En 2012, a Sudáfrica. Instala paneles solares terrestres y en tejados, paneles solares automotrices especializados y sistemas de carga y almacenamiento de energía.


• Octubre 2023- Shenton Group, un proveedor confiable de soluciones energéticas y eléctricas, se complace en anunciar la incorporación de generadores de 500 kVA a su flota de alquiler. Reconocido por la satisfacción del cliente y el servicio eficiente, Shenton Group ahora ofrece estos generadores de alta capacidad que se contratan para satisfacer la creciente demanda en todos los sectores.


• Octubre 2020- La empresa energética alemana RWE colaboró ​​con la empresa francesa de generadores de reserva Kohler-SDMO para crear nuevas soluciones de producción de energía. RWE Supply and Trading utiliza generadores de reserva KOHLER-SDMO para la capacidad de producción de electricidad no utilizada.


• Octubre 2020 –  Aggreko lanzó el 1 MW energía solar solución de alquiler. Esta solución recientemente lanzada está optimizada para aplicaciones débiles o fuera de la red y ofrece energía limpia. Esta solución está disponible sin necesidad de CAPEX inicial y el tiempo de implementación es de tres a cuatro meses.


• Mayo 2020 –  APR Energy Ltd firmó contratos para ocho turbinas y 265 MW en tres sitios en Mexicali, Baja California, México. APR Energy proporciona energía implementable a gran escala y equipos de generación de energía móvil de vía rápida en todo el mundo.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de alquiler de energía presenta una evaluación integral de la industria al ofrecer conocimientos, hechos, información relacionada con la industria y datos históricos valiosos. Se han adoptado varias metodologías y enfoques para formular suposiciones y puntos de vista significativos para formular el informe. Además, el informe cubre un análisis detallado e información según los segmentos del mercado, incluidas las clasificaciones de potencia, los tipos de combustible, las aplicaciones, los usuarios finales y las regiones, lo que ayuda a nuestros lectores a obtener una descripción general completa de la industria global.

Una representación infográfica de Power Rental Market

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