Tamaño del mercado de vacunas, participación y análisis de la industria, por tipo (recombinante/conjugado/subunidad, inactivada, viva atenuada, vector viral, ARNm, toxoide), por vía de administración (parenteral y oral), por indicación de enfermedad (enfermedades virales {hepatitis, Influenza, virus del papiloma humano, sarampión/paperas/rubéola, rotavirus, herpes zóster} y enfermedades bacterianas {meningocócicas enfermedad, enfermedad neumocócica, difteria/tétanos/tos ferina}), por grupo de edad (pediátricos y adultos), por canal de distribución (farmacias hospitalarias y minoristas, proveed

El mercado mundial de vacunas se valoró en 90.280 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 87.570 millones de dólares en 2024 a 159.280 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,8% durante el período previsto. Se prevé que el tamaño del mercado de vacunas de América del Norte crezca de 37.570 millones de dólares en 2023 a 38.750 millones de dólares en 2024.

Principales actores en el mercado de vacunas

GlaxoSmithKline plc, Sanofi, Pfizer Inc., Merck & Co. y Moderna Inc son los actores más importantes del mercado. El mercado mundial de vacunas está consolidado y los cinco principales actores representan alrededor del 65% de la cuota de mercado.

Las empresas clave se centran en iniciativas continuas de I+D para aprobaciones y lanzamientos de nuevos productos a nivel mundial para mantener sus posiciones en el mercado. Se prevé que la creciente necesidad de dosis inyectables para enfermedades virales y bacterianas impulse el crecimiento y el valor de mercado de la empresa en la industria humana. Por ejemplo, en junio de 2023, Pfizer recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para una vacuna contra el VRS para adultos mayores.

Impulsores del crecimiento del mercado de vacunas

Cartera competitiva para ampliar el valor de mercado

El enfoque de las empresas farmacéuticas en el desarrollo de productos nuevos e innovadores ha dado como resultado una sólida cartera de vacunas, que se espera que sea un impulsor clave del mercado en el período previsto. Empresas como Inovio Pharmaceuticals, Novavax y Bavarian Nordic se encuentran entre los actores clave que se espera que tengan oportunidades para su cartera de productos durante el período de pronóstico. Pfizer, GSK, Sanofi y Merck tienen candidatos potenciales en cartera que se espera que contribuyan positivamente al crecimiento de la industria mundial de vacunas.

• Los candidatos vacunales de Pfizer incluyen una vacuna profiláctica en fase 3 para la enfermedad de Lyme y Clostridioides


• Novavax tiene una vacuna candidata para la influenza independiente en el ensayo de fase 2

La creciente inversión en actividades de I+D por parte de los principales actores y empresas emergentes ha desarrollado una cartera competitiva que aumentará el crecimiento del mercado de vacunas.

• Moderna, que se centra principalmente en el desarrollo de vacunas de ARNm, aumentó su gasto en I+D a 4.800 millones de dólares en 2023, lo que supone un aumento del 47% con respecto a 2022.


• BioNTech, que se centra fuertemente en el desarrollo de vacunas, gastó 1.780 millones de dólares en I+D en 2023.

Restricciones al crecimiento del mercado de vacunas

La baja tasa de vacunación de adultos obstaculiza el crecimiento del mercado

La vacunación de adultos tiene importantes beneficios, ya que reduce el riesgo de hospitalización y mejora la calidad de vida de los adultos, especialmente los de edad avanzada. La baja vacunación entre los adultos se debe a la falta de concienciación entre la población y a la falta de recomendaciones por parte de los proveedores de atención médica.

• En los EE. UU., la tasa de vacunación anual contra el herpes zóster es inferior al 9 % entre los adultos mayores de 50 años, y la tasa de vacunación anual contra la enfermedad neumocócica es inferior al 20 % entre los adultos mayores de 65 años.

La tasa de vacunación de adultos, que era motivo de preocupación antes de la pandemia, cayó casi un 47% en Estados Unidos durante la pandemia. Es necesario adoptarlo como estándar de atención e implementar programas nacionales de inmunización para mejorar la aceptación de la vacunación en adultos.

Tendencias del mercado de vacunas

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Cambio gradual de fabricantes de viales a jeringas precargadas 

Una de las tendencias más frecuentes observadas en el mercado mundial de vacunas es el cambio gradual de los fabricantes de una forma de vial de vacuna a una forma de jeringa precargada (PFS). Este cambio gradual se debe a los beneficios que ofrecen las jeringas precargadas sobre la forma de vial tradicional. En comparación con los viales, las jeringas precargadas (PFS) ofrecen diversas ventajas en cuanto a velocidad, eliminación, desperdicio y seguridad del paciente, debido a dosis precisas medidas previamente que reducen los errores de dosificación y el riesgo de contaminación microbiana. Por lo tanto, todos estos factores en conjunto han seguido ganando popularidad entre los fabricantes de vacunas, las empresas de tecnología médica y los proveedores de atención médica para las nuevas jeringas precargadas (PFS) alternativas.

• Por ejemplo, en septiembre de 2022, BD lanzó la jeringa precargable (PFS) de vidrio de próxima generación diseñada en colaboración con empresas farmacéuticas líderes para satisfacer las necesidades complejas y cambiantes de la fabricación de vacunas.

Algunas de las vacunas actualmente aprobadas que están disponibles en forma de jeringa precargada son:

• La PCV15 (Vaxneuvance) de Merck Co, Inc. recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. en junio de 2022 para la inmunización activa con el fin de prevenir la enfermedad neumocócica en niños de seis semanas a 17 años. Esta vacuna está disponible en una jeringa precargada de dosis única, una dosis de 0,5 ml que se administra por vía intramuscular.

Se espera que este cambio gradual de los fabricantes para comercializar vacunas de viales a jeringas precargadas, debido a los beneficios de una mayor precisión en la administración de vacunas a los pacientes, impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Impacto de COVID-19 en el Mercado de Vacunas

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto enorme y positivo en el mercado de las vacunas, ya que todas las principales empresas farmacéuticas se apresuraron a desarrollar una vacuna contra el coronavirus. En 2021, el mercado mundial de vacunas experimentó un crecimiento de más del 120% debido a la gran cantidad de aprobaciones de vacunas COVID-19 para combatir el creciente número de casos de COVID-19 mediante la inmunización de personas durante la pandemia.

• Por ejemplo, en diciembre de 2020, la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 estuvo disponible bajo EUA para personas mayores de 16 años. Además, en mayo de 2021 se amplió la autorización para incluir a personas de 12 a 15 años.

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Análisis de tuberías

Fuerte enfoque en las enfermedades respiratorias

Vaccines Europe, una alianza de 15 empresas, publica una revisión de sus proyectos cada año. Basándose en la evaluación de 103 vacunas candidatas en agosto de 2023, concluyeron que las empresas miembro se centraban principalmente en las enfermedades virales.

Además, alrededor de 64 candidatos vacunales se centraron en enfermedades respiratorias.

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Sanofi tiene actualmente 12 vacunas candidatas en preparación, centrándose en enfermedades como el virus respiratorio sincitial, la rabia, la meningitis, la gripe, la fiebre amarilla y la enfermedad neumocócica.

Análisis de inversiones

En la actualidad, hay una grave falta de inversión en el desarrollo de vacunas, incluso con el éxito de empresas como Moderna y BioNTech, que estuvieron a la vanguardia del desarrollo de vacunas contra la COVID-19. En la última década, las empresas involucradas en el desarrollo de vacunas recibieron sólo el 3,4% de la financiación de capital de riesgo para las empresas biofarmacéuticas. En comparación, las empresas involucradas en el desarrollo de medicamentos contra el cáncer recibieron el 38% de la financiación.

• En julio de 2024, Maxvax Biotechnology, una empresa china que desarrolla vacunas, recibió 82,5 millones de dólares en financiación de la Serie C.

Análisis de segmentación del mercado de vacunas

Análisis por tipo 

El segmento recombinante/conjugado/subunidad liderará el mercado debido a su eficacia 

El mercado se clasifica por tipo en recombinante/conjugado/subunidad, inactivado, vivo atenuado, vector viral, ARNm, toxoide y otros.

En términos de valor, el segmento recombinante/conjugado/subunidad representó la mayor parte del mercado mundial de vacunas en 2023 y se prevé que tenga una CAGR más alta durante el período previsto debido a la disponibilidad de varios sistemas de administración. La capacidad de provocar una respuesta inmune adecuada, la protección a largo plazo y la fabricación simplificada a gran escala son responsables de la mayor producción, ventas y demanda de recombinantes/subunidades/conjugados. Estos también son generalmente los preferidos ya que no presentan riesgo de patogenicidad.

• En mayo de 2023, GSK recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para Arexvy, una vacuna recombinante indicada para la enfermedad del tracto respiratorio inferior (LRTD) causada por el virus respiratorio sincitial (VRS) entre la población de 60 años o más.

Además, la comunidad investigadora también participa en el desarrollo de vacunas recombinantes innovadoras.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, investigadores de la Universidad de Buffalo (EE. UU.) desarrollaron una prometedora vacuna recombinante contra la gripe utilizando tecnología de nanoliposomas.

Las vacunas de ARNm son el segundo segmento más grande y se prevé que crezcan al CAGR más alto en el período previsto.

Análisis por vía de administración

Mayor enfoque en el desarrollo de vacunas orales para impulsar el crecimiento de este segmento 

Según la vía de administración, el mercado se segmenta en parenteral y oral.

En cuanto al valor, el segmento parenteral representó la mayor parte del mercado mundial de vacunas en 2023. Aunque se prevé que el segmento parenteral sea el segmento más grande en 2032, se espera que la CAGR del segmento oral sea mayor en el período de pronóstico.

Las empresas están prestando atención a las vacunas orales debido a sus diversos beneficios, incluida la facilidad de administración, mayor seguridad y menor costo.

• iosBio, una empresa de biotecnología con sede en el Reino Unido, se centra en el desarrollo de vacunas orales para enfermedades como la influenza, el Zika y la Nipah.

Por análisis de indicación de enfermedad

Lanzamiento de vacunas virales para impulsar el crecimiento del segmento de enfermedades virales 

Según la indicación de la enfermedad, el mercado se segmenta en enfermedades virales y enfermedades bacterianas. El segmento de enfermedades virales se subsegmenta además en hepatitis, influenza, virus del papiloma humano, sarampión/paperas/rubéola, rotavirus, herpes zoster y otras. El segmento de enfermedades bacterianas se puede subsegmentar en enfermedad meningocócica, enfermedad neumocócica, difteria/tétanos/tos ferina y otras.

En términos de valor, el segmento de enfermedades virales mantuvo la posición de liderazgo en el mercado en 2023 debido a la sólida cartera de vacunas virales en desarrollo.

• Según los datos publicados por Vaccines Europe en 2023, alrededor del 75% de las vacunas que están desarrollando los miembros son contra enfermedades virales.

Además, el creciente número de aprobaciones de productos impulsó aún más el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, la FDA de EE. UU. aprobó la primera vacuna contra el chikungunya, Ixchiq, para prevenir la enfermedad causada por el virus chikungunya.

Se prevé que el segmento de enfermedades bacterianas crezca a una CAGR más alta en el período previsto debido a las mayores ventas de neumococo, meningitis y DTP a nivel mundial.

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Análisis por grupo de edad

Fuerte enfoque en el desarrollo de vacunas para adultos para impulsar el crecimiento del mercado

Según el grupo de edad, el mercado se clasifica en pediátricos y adultos.

Se prevé que el segmento de adultos registre una CAGR más alta debido a un aumento en la investigación y el desarrollo y una sólida cartera de proyectos. Es probable que los próximos lanzamientos de productos aumenten el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

• Según los datos publicados por Vaccines Europe en 2023, el objetivo de más del 80% de las vacunas en desarrollo por los miembros de la asociación eran adultos.

En términos de valor, el segmento pediátrico representó la mayor cuota de mercado mundial de vacunas en 2023, y se espera que esta tendencia continúe también durante el período previsto. El creciente número de nuevas vacunas que se añaden a los programas nacionales de inmunización ampliará el mercado de vacunas pediátricas.

La OMS ha declarado que alrededor del 84% de los bebés en todo el mundo, es decir, alrededor de 108 millones, recibieron 3 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3) en 2023.

Por análisis del canal de distribución

Los proveedores gubernamentales desempeñan un papel clave en la distribución de vacunas, especialmente en los países subdesarrollados y en desarrollo

El mercado está segmentado por canal de distribución en farmacias hospitalarias y minoristas, proveedores gubernamentales y otros.

En términos de valor, los proveedores gubernamentales representaron una participación ligeramente mayor en el mercado mundial de vacunas en 2023 que las farmacias hospitalarias y minoristas, y se espera que esta tendencia también continúe durante el período de pronóstico.

Los proveedores gubernamentales, como la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros, se centran colectivamente en lograr un suministro sostenible de productos a nivel mundial. Estas organizaciones adquieren millones de dosis en volumen de los fabricantes y se centran principalmente en suministrar a países con menor alcance.

• En 2021, UNICEF entregó 2.800 millones de dosis de vacunas a 105 países.

Las organizaciones están en pleno apogeo para expandir su alcance en África, Medio Oriente, Asia Pacífico y América Latina, lo que se prevé que aumentará el valor de mercado de los proveedores gubernamentales desde la perspectiva del canal de distribución en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Mercado de vacunas de América del Norte

América del Norte es la región más grande en el mercado mundial de vacunas, que dominó en 2023 y seguirá dominando el mercado durante el período previsto. La conciencia sobre la vacunación, la presencia de fabricantes sólidos y una política gubernamental segura en materia de bienestar sanitario son los factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado en la región. El creciente enfoque en implementar la inmunización en los países de América del Norte a través de políticas de financiamiento adecuadas también contribuye al crecimiento del mercado.

• Se prevé que el mercado de vacunas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 62,37 mil millones de dólares para 2032, impulsado por la sólida cartera de proyectos y el aumento de la inversión en I+D por parte de los principales actores.

Mercado de vacunas de Asia Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico sea testigo de un enorme crecimiento en el mercado. Los países de Asia Pacífico tienen clases heterogéneas de desarrollo económico, lo que da lugar a diversos enfoques de inmunización. Japón domina el mercado de Asia Pacífico con la mayor participación; sin embargo, se prevé que China e India crezcan a una tasa compuesta anual más alta debido al aumento de población.

• En la India, la cobertura de la vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT) entre los niños ronda el 95%.

Mercado de vacunas en Europa

Se espera que Europa registre un crecimiento constante en el mercado. Es probable que los países de alto crecimiento, como Alemania y Francia, contribuyan a la expansión del mercado de la región.

La cobertura de vacunación en Europa es comparativamente mayor que en otras regiones debido a factores como la imposición de la vacunación obligatoria y una mayor concienciación entre la población.

• La cobertura de la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) en Europa es del 94% en comparación con la cobertura mundial, estimada en alrededor del 77%. 

Mercado de vacunas del resto del mundo

Se espera que América Latina, Oriente Medio y África registren perspectivas de crecimiento debido a la creciente demanda de inmunización para abordar la prevalencia de enfermedades crónicas que requieren vacunación, específicamente en los países africanos. Además, es probable que el lanzamiento de programas gubernamentales de implementación de inmunización impulse el crecimiento del mercado.

Brasil es el mercado más grande de América Latina, Oriente Medio y África, que dominó en 2023 y seguirá manteniendo su posición en el mercado de vacunas durante el período previsto.

• El Programa Nacional de Inmunización de Brasil, establecido hace 50 años, ha logrado controlar o eliminar muchas enfermedades.

Empresas clave en la industria de las vacunas

Sanofi y Pfizer mantienen protagonismo en el mercado gracias a su sólida cartera

Los proveedores clave dominan el mercado global. Empresas líderes, incluidas GlaxoSmithKline plc, Sanofi, Pfizer Inc. y Merck & Co., Inc., destacan en el mercado. Estas empresas tienen una sólida cartera de productos y la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Hacen hincapié en resolver los requisitos insatisfechos en la erradicación de enfermedades complejas mediante la vacunación.

• Por ejemplo, productos potenciales como Prevnar 13 de Pfizer y Polio/Pertussis/Hib de Sanofi son líderes en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• GlaxoSmithKline plc . (Reino Unido)


• Sanofi (Francia)


• Pfizer Inc.  (A NOSOTROS.)


• Merck & Co., Inc. (A NOSOTROS.)


• Novartis AG (Suiza)


• Emergent BioSolutions, Inc. (EE. UU.)


• CSL limitada (Australia)


• Inovio Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)


• Nórdico bávaro (Dinamarca)


• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

Febrero de 2024: UNICEF amplió su colaboración con el Ministerio de Salud de Azerbaiyán para mejorar la vacunación de los niños.

Febrero de 2024: UNICEF y Africa CDC ampliaron su colaboración para fortalecer la gestión de la cadena de suministro, la atención primaria de salud y la inmunización de los niños africanos.

Enero de 2023: Bharat Biotech lanzó una vacuna nasal contra el COVID-19 de fabricación local, iNCOVAC, para personas mayores de 18 años.

Agosto de 2022: GSK adquirió Affinivax, Inc., una empresa en etapa clínica biofarmacéutico Empresa que desarrolla principalmente nuevas vacunas neumocócicas de próxima generación. Con esta adquisición, la empresa pretende reforzar su cartera de productos.

Agosto de 2022: Takeda Pharmaceutical Company Limited recibió la aprobación de la Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos de Indonesia para su vacuna tetravalente contra el dengue, QDenga, para personas de entre seis y 45 años de edad.

Julio de 2022: Bavarian Nordic, una empresa danesa de biotecnología, recibió la aprobación de la UE para Imvanex para la protección contra la viruela simica.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de vacunas proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones de los productos. El informe también ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

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