Tamaño del mercado de pellets de madera, participación y análisis de la industria, por materia prima (residuos forestales, desechos agrícolas y otros), por aplicación (calefacción, calor y energía combinados (CHP) y generación de energía), por usuario final (residencial, comercial, e Industrial), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de pellets de madera se valoró en 18,09 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que tendrá un valor de 19,48 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 32,88 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,8% durante el período previsto (2024-2032). Se prevé que el mercado de pellets de madera en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 976,98 millones de dólares para 2032, impulsado por los mandatos federales y estatales de energía renovable y el impulso para combatir las emisiones de GEI.

Los pellets se produjeron originalmente como alternativa al petróleo, especialmente para calefacción, debido a su alta densidad y calidad del combustible. Varios factores, como la disponibilidad de recursos, las características geográficas, el clima y otros factores económicos, influyen en el crecimiento del mercado. Estos elementos del mercado están entrelazados con la intervención de diversas políticas nacionales y regionales, tejiendo una compleja red comercial. El crecimiento constante y rápido del mercado está impulsado por varios factores relacionados con diferentes segmentos del mercado (pélets industriales para co-combustión, pellets industriales para cogeneración y calefacción urbana, y pellets para calefacción residencial); sin embargo, los mercados siguen dependiendo en gran medida de la disponibilidad de medidas de apoyo directas o indirectas.

La pandemia mundial de COVID-19 no tuvo precedentes y fue asombrosa, y los pellets de madera experimentaron una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Las estrategias están redactadas para capacitar a las empresas para que continúen sus operaciones de manera efectiva con beneficios fiscales. En consecuencia, la reactivación de las verticales de la industria revelará nuevas posibilidades para integrar soluciones confiables. planta de energía virtual soluciones para maximizar la eficiencia y mitigar los riesgos operativos. El brote de la pandemia de COVID-19 afectó significativamente a la industria de la energía sostenible en todo el mundo. Como resultado del escenario actual, varios fabricantes de pellets en todo el mundo tuvieron que limitar sus operaciones y servicios en varios lugares, ya que los países estaban implementando estrictas medidas de bloqueo para hacer frente a la pandemia.

Tendencias del mercado de pellets de madera

Demanda rápida de electricidad para aumentar la demanda del producto

El rápido crecimiento demográfico, el floreciente sector industrial y la rápida expansión de la infraestructura han provocado un aumento significativo de la demanda de electricidad. A medida que aumenta la demanda de electricidad, las regiones de todo el mundo están aumentando su capacidad de generación de electricidad ampliando la capacidad de las plantas existentes o instalando nuevas plantas. Debido a la estricta política gubernamental con respecto a las emisiones de CO2, los actores de la industria son más propensos a utilizar fuentes de energía renovables para generar electricidad, especialmente bioenergía , energía solar y energía eólica.

En la carrera por abordar el cambio climático, minimizar las emisiones de GEI y cumplir los acuerdos del Protocolo de Kioto, los pellets de madera atraen mucha atención en todo el mundo como una estrategia innovadora. Según la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, al minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la generación de energía con biomasa, los pellets fabricados a partir de madera pueden reducir las emisiones de carbono en relación con el carbón entre un 74% y un 90%.

Según el World Energy & Climate Statistics – Yearbook 2022, el consumo mundial de energía aumentará un 5,5% en 2021. China, el mayor consumidor de electricidad con el 31% del consumo mundial, desencadenó la recuperación de la COVID-19. Los países europeos, incluidos Alemania, Francia e Italia, han mostrado un fuerte aumento en el consumo, y el consumo en los países asiáticos, incluidos Corea del Sur, Indonesia e India, aumentó un 5% durante 2021.  

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Factores de crecimiento del mercado de pellets de madera

Aumento de los precios del combustible primario para impulsar el mercado

Los pellets de madera se fabrican a partir de subproductos forestales, como residuos agrícolas y aserrín. Se está volviendo cada vez más popular en todo el mundo debido al aumento de los precios del combustible primario. Existe una gran demanda de productos ya que el combustible de biomasa está aumentando rápidamente en todo el mundo debido a la gran demanda para fines industriales y comerciales. Además, la fácil disponibilidad del pellet como materia prima combustible y los bajos costes de producción han propiciado un mayor consumo en el sector industrial.

Europa tiene la mayor cuota de mercado y muchos actores europeos clave están convirtiendo sus centrales eléctricas de carbón en biomasa. Además, los gobiernos de toda Europa están eligiendo tipos de pellets de madera y otros energía renovable para cumplir sus compromisos de energía renovable utilizando biomasa para generar electricidad. Por ejemplo, el Grupo Drax ha comenzado a convertir sus unidades de carbón a leña mientras el gobierno del Reino Unido impone límites estrictos a las emisiones de CO2 para ayudar a combatir el cambio climático. El Reino Unido también anunció su plan para eliminar por completo la generación de energía a partir de carbón para 2025, y en la UE, la biomasa está clasificada legalmente como una fuente de energía neutra en CO2. Debido a la insuficiente producción interna de pellets en Europa, varios países dependen en gran medida de las importaciones. Según la Red Mundial de Información Agrícola (GAIN), Europa importó alrededor de 5,4 millones de toneladas por valor de mercado por valor de 924 millones de dólares en 2021.

Además, según los Servicios Agrícolas Exteriores del USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.), EE. UU. exportó 1,01 millones de toneladas métricas de pellets de madera en diciembre de 2023, y la exportación total para 2023 fue de 9,54 millones de toneladas métricas. Estados Unidos exportó estos pellets de madera a más de 16 países, siendo el Reino Unido el principal destino, que exportó 653.970 toneladas métricas, seguido de Japón con 130.830 toneladas métricas y Dinamarca con 126.693 toneladas métricas. Las exportaciones anuales totales alcanzaron los 1.750 millones de dólares, frente a los 1.560 millones de dólares en 2022.

Políticas e iniciativas gubernamentales de apoyo para impulsar el crecimiento del mercado

Recientemente, debido a la rápida industrialización, las emisiones de CO2 han aumentado significativamente, lo que ha provocado el cambio climático. La creciente población mundial, el próspero sector industrial y la expansión de la infraestructura han llevado a un enorme aumento en la demanda de electricidad. Los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por reducir el efecto del cambio climático aumentando la adopción de tecnologías renovables. Los gobiernos están ofreciendo varios programas de incentivos fiscales globales, como la exención del impuesto estatal sobre las ventas, el crédito fiscal estatal sobre la renta, la deducción del impuesto sobre la renta empresarial y la exención del impuesto local sobre la propiedad para fomentar la adopción de energías renovables. Muchos incentivos federales también están disponibles para corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y proyectos comunitarios. Estos incluyen un Plan de Recuperación Acelerada de Costos (MACRS) modificado, incentivos fiscales para subsidios e incentivos fiscales para empresas. El apoyo y las regulaciones gubernamentales, incluidos los programas de subsidios y los incentivos fiscales a las empresas que brindan beneficios fiscales y subvenciones a la inversión, desempeñan un papel clave en la promoción del mercado global. Varios programas gubernamentales, como el Incentivo de Calor Renovable (RHI), han generado un interés significativo en el mercado de pellets del Reino Unido. Se espera que estos programas impulsen el mercado a largo plazo.

En 2024, el gobierno del Reino Unido propuso ampliar los subsidios existentes a la generación de electricidad con pellets de madera. El gobierno está respaldando un nuevo apoyo financiero para el antiguo subsidio de alrededor de USD 760 millones, que se extenderá de 2027 a 2030. Apoyará financieramente a las empresas que generan electricidad a partir de pellets de madera, incluida la central eléctrica más grande de Gran Bretaña, Drax en North Yorkshire.

FACTORES RESTRICTIVOS

El cumplimiento de los criterios de certificación puede actuar como un factor que impide el crecimiento del mercado

La certificación gubernamental ayuda a garantizar a los clientes que los pellets de madera provienen de bosques cultivados de manera sostenible, lo que demuestra que es una herramienta valiosa.  Incrementar las medidas de certificación para la exportación a países europeos y otros países donde numerosas directivas exigen la producción de energía renovable es una limitación clave para el crecimiento del mercado de pellets de madera.

El Programa para el respaldo de la certificación forestal (PEFC), la Iniciativa Forestal Sostenible (SFI), el Consejo de Administración Forestal (FSC) y el American Tree Farm System son algunas de las organizaciones y sistemas de estándares de certificación forestal más grandes del mundo. FSC y SFI son reconocidos en EE. UU., mientras que FSC y PEFC tienen una excelente reputación en Europa. Esto último requiere la protección del agua, la vida silvestre, la calidad visual, los sitios especiales y otros recursos esenciales.

En el sector, los productores de pellets están preocupados por la certificación de sostenibilidad. Esto es para mostrar a sus clientes y gobiernos que los pellets utilizados para la electricidad se producen de forma sostenible. En el sector de la calefacción, las certificaciones de calidad de terceros cobran cada vez más importancia para dar a los consumidores la tranquilidad de que el pellet que compran tiene un rendimiento óptimo en estufas y calderas.

Por ejemplo, las normas establecidas por el Forest Stewardship Council y la Sustainable Forestry Initiative, una organización de certificación de América del Norte, restringen el crecimiento del mercado en los EE.UU. Actualmente, los EE.UU. poseen hectáreas de tierras forestales, que ascienden a más de 300 millones. Sin embargo, las principales normas estadounidenses sólo cuentan el 19% de las tierras forestales comerciales del país.

Análisis de segmentación del mercado de pellets de madera

Por análisis de materia prima

El segmento de residuos forestales mantiene la cuota de mercado dominante debido a su conveniencia

Según las materias primas, el mercado se divide en residuos agrícolas, residuos forestales y otros. Los residuos forestales ocupan la cuota de mercado dominante, ya que los pellets se fabrican principalmente a partir de subproductos de operaciones forestales convencionales, que incluyen productos de madera acabados y aserraderos. Varios actores clave, como Drax Group y Eviva, poseen bosques privados para la producción de pellets. En Estados Unidos, alrededor del 85% de las tierras forestales son propiedad de familias privadas y pequeños propietarios. La mayoría de estos propietarios cultivan sus tierras como bosques en funcionamiento o bosques cuidadosamente gestionados para proporcionar un suministro sostenible de productos forestales a numerosas industrias.

Se prevé que el segmento de residuos agrícolas aumente significativamente en el mercado durante el período de estudio. Según Estadísticas Globales de Bioenergía, la producción de energía a partir de residuos agrícolas podría representar alrededor del 3% al 14% del suministro energético total del mundo.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de generación de energía mantiene la cuota de mercado dominante debido al creciente cambio hacia la utilización de biomasa

Según la aplicación, el mercado se segmenta en calefacción, Calor y energía combinados (CHP) y generación de energía.

El segmento de generación de energía tiene la cuota de mercado dominante a nivel mundial a medida que los gobiernos de todo el mundo intentan cambiar a la generación de energía con biomasa. Se espera que la demanda aumente debido a la urbanización, la industrialización y el crecimiento demográfico. Además, los gasificadores de biomasa tienen una demanda cada vez mayor a medida que la electrificación rural permite la generación de energía descentralizada.

Las emisiones de las chimeneas derivadas del uso de dendroenergía para generar electricidad y calor son consideradas neutras en carbono por los reguladores y formuladores de políticas a nivel mundial. Esto tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado en todas las regiones. Los pellets de madera se consideran mejores para el medio ambiente que el carbón o los combustibles fósiles que utilizan las antiguas centrales eléctricas para generar electricidad. Según la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, la sustitución del carbón por biomasa ha reducido las emisiones de CO2.

Se espera que la generación combinada de calor y energía crezca significativamente durante el período previsto. La cogeneración de biomasa está actualmente cualificada para la promoción de calor y electricidad. Esto los convierte en una opción de inversión potencialmente atractiva en áreas con una necesidad continua y sostenida de calor, siempre que la electricidad generada pueda utilizarse in situ o inyectarse a la red.

Por análisis del usuario final

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El segmento industrial mantendrá la cuota de mercado dominante para cumplir el objetivo global de emisiones de carbono

Según los usuarios finales, el mercado se segmenta en residencial, comercial e industrial.  

Es probable que el segmento industrial mantenga la cuota de mercado dominante debido al impulso internacional para minimizar las emisiones de CO2, principalmente del sector industrial. Los pellets de madera se están convirtiendo en un combustible cada vez más atractivo para la generación de energía, según una nueva investigación de la Estación Experimental Agrícola N.H. de la Universidad de New Hampshire, el uso de pellets reduce las emisiones de GEI en más de un 50% en comparación con los combustibles fósiles y el gas natural. Por ejemplo, la central eléctrica de Drax se concibió originalmente como una gran central eléctrica de carbón para añadir capacidad a la red nacional. Aún así, actualmente se ha convertido en la central eléctrica más grande del Reino Unido y Europa occidental, y cuenta con seis calderas, cuatro de las cuales queman biomasa para minimizar las emisiones de carbono.

Se espera que el segmento residencial crezca a un ritmo estancado durante el período previsto, ya que los pellets se están volviendo populares entre los usuarios domésticos debido a sus características, como el respeto al medio ambiente, la limpieza y la sostenibilidad. Estos se utilizan no sólo para cocinar y calentar el hogar, sino también como lecho para caballos y gatos.

Se espera que el segmento comercial crezca considerablemente durante el período previsto, ya que los pellets son respetuosos con el medio ambiente en comparación con las alternativas de gas, petróleo y electricidad. Actualmente, los combustibles más utilizados para los invernaderos comerciales son los combustibles fósiles, lo que genera mayores costos de calefacción y un impacto ambiental significativo.  

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado global se analiza en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y el resto del mundo. Europa lideró con la mayor participación en el mercado global. Según el Consejo Europeo de Pellets, Europa sigue siendo el mayor consumidor mundial de pellets industriales.

Gran Bretaña fue el mayor usuario de energía basada en pellets, con más de 8 millones de toneladas. En Bélgica, el Reino Unido y los Países Bajos, el uso interno de pellets es reducido y las grandes centrales eléctricas dominan el mercado. Los gobiernos de estos países han optado por cumplir sus compromisos de energía renovable utilizando biomasa sostenible para generar electricidad. Dado que estos países no tienen una producción interna adecuada de pellets, dependen en gran medida de las importaciones.

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Se prevé que el mercado de Asia Pacífico sea el que más crezca durante el período previsto. Corea del Sur, China y Japón son los mayores consumidores de pellets. Corea del Sur importa sus pellets principalmente de Malasia y Vietnam, mientras que Japón los obtiene principalmente de Canadá.

Además, la región de América del Norte tiene una participación de mercado significativa, ya que Estados Unidos contiene más de 24 millones de acres de bosques de frondosas de tierras bajas, lo que representa el 65% de la región de América del Norte. Además, el sudeste de Estados Unidos se ha convertido en un importante proveedor y exportador neto de pellets. La industria continúa prosperando gracias a los abundantes recursos madereros del sudeste.

Lista de empresas clave en el mercado de pellets de madera

Los participantes clave se están concentrando en mejorar las capacidades de sus productos

El mercado está muy fragmentado y cuenta con numerosos actores. Cada una de las empresas presentes en el mercado tiene una fuerte presencia en su país y región de base. Drax Group plc, Enviva, LP y Rentech Inc. son los principales actores con una fuerte presencia en diferentes países. El éxito de sus plantas operativas les ayudará a conseguir contratos y tener una cuota de mercado considerable en los próximos años.

En 2021, Enviva LP tuvo la mayor participación de mercado. La empresa posee y opera plantas con una capacidad de producción combinada de aproximadamente 6,2 millones de toneladas métricas de pellets de madera por año en Florida, Carolina del Norte, Virginia, Carolina del Sur, Mississippi y Georgia. La empresa es el principal proveedor de pellets industriales para los países europeos. Wood Pellet Energy U.K. (LTD), German Pellets Trading GmbH, Snow Timber Pellets, LLC, Lignetics y Westervelt Company son los otros actores clave que operan en el mercado.

La competencia entre los principales actores del mercado es muy alta, ya que su objetivo es expandirse en todas las regiones. El que tenga ofertas únicas en tecnología, cartera, diseño, eficiencia y más captará la máxima atención del usuario final.

Una vez más, el mercado no está estancado; Si una empresa ofrece beneficios y avances adicionales, otras empresas se centrarán en una mayor innovación. Por eso, siempre hay una competencia dura entre los jugadores de primer nivel.  

Lista de empresas clave perfiladas:

• Grupo Drax PLC (Reino Unido)


• Enviva, LP (Estados Unidos)


• The Westervelt Company (EE. UU.)


• Fram combustibles renovables LLC (A NOSOTROS.)


• Rentech Inc. (EE.UU.)


• Wood Pellet Energy Reino Unido (LTD) (Reino Unido)


• German Pellets Trading GmbH (Alemania)


• Snow Timber Pellets, LLC (EE. UU.)


• ENERGEX AMERICAN, INC . (A NOSOTROS.)


• LIGNETICA (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto 2022 - El Grupo Drax firmó un acuerdo con Princeton Standard Pellet Corporation (PSPC) para adquirir su planta de pellets en Princeton, Columbia Británica y Canadá, que está en funcionamiento desde 1995 y puede producir 90.000 toneladas de pellets de madera al año, principalmente a partir de residuos de aserradero. . Una vez completada la adquisición, se espera que la planta contribuya a la estrategia del grupo de aumentar la producción de pellets a 8 millones de toneladas por año para 2030.


• Abril 2021 - Drax anunció la adquisición de la totalidad del capital social emitido de Pinnacle Renewable Inc. Pinnacle operaría como una subsidiaria de Drax y mantendría su sede en Columbia Británica. Más de 480 empleados de Pinnacle, incluidos sus directivos actuales, serán bienvenidos en Drax Group.


• julio 2020 - Enviva adquirió todas las participaciones de responsabilidad limitada en Georgia Biomass Holding LLC, una sociedad limitada de Georgia y propietaria indirecta de una instalación de fabricación de pellets de madera en Waycross, Georgia, por una contraprestación total de 164,0 millones de dólares en efectivo, después de tener en cuenta ciertos ajustes de garantía. La adquisición de Georgia Biomass se contabilizó como una combinación de negocios y se contabilizó utilizando el método de compra.


• junio 2020 - Grupo Drax plc. y Mitsubishi Heavy Industries Group firmaron un acuerdo para construir nueva bioenergía con una planta piloto de captura y almacenamiento de carbono (BECCS). Esta planta piloto recién construida permitirá a Mitsubishi Heavy Industries (MHI) demostrar que su tecnología BECCS se puede implementar a escala y ayudar a alcanzar los objetivos de cero emisiones de carbono del Reino Unido.


• Octubre 2019 - Enviva Partners L.P. construyó una nueva planta de fabricación en Lucedale, Mississippi, EE. UU. La empresa invertirá casi 140 millones de dólares en estas nuevas plantas. La empresa cuenta con ocho plantas de fabricación ubicadas en el sureste de Estados Unidos, que producen más de 3 millones de toneladas métricas de pellets al año. La construcción de estas nuevas plantas se completará en 15 a 18 meses.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis regional detallado del mercado y se centra en aspectos clave como el panorama competitivo, los tipos y las aplicaciones del sistema. Además de esto, el informe ofrece información sobre el análisis del mercado de pellets de madera y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido a las oportunidades de crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Wood Pellets Market

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