Tamaño del mercado de detección y prevención de fraudes en América Latina, participación y análisis de impacto de COVID-19, por componente (soluciones y servicios), por área de aplicación (reclamaciones de seguros, lavado de dinero), por implementación (en la nube y en las instalaciones), por tamaño de empresa ( Grandes empresas y pymes), por vertical (BFSI, TI y telecomunicaciones, venta minorista y bienes de consumo empaquetados, gobierno, construcción y bienes raíces, energía y servicios públicos) y pronóstico geográfico, 2021-2028

El tamaño del mercado de detección y prevención de fraudes en América Latina fue de USD 729,4 millones en 2020. El impacto de COVID-19 en América Latina ha sido excepcional y sorprendente, y las soluciones de detección y prevención de fraudes (FDP) fueron testigos de un shock de demanda diverso en toda la región durante el pandemia. Según nuestra investigación, el mercado global exhibió un crecimiento sustancial del 12,0% en 2020, en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. Se prevé que el mercado alcance de 821,6 millones de dólares en 2021 a 2.945,3 millones de dólares en 2028 con una tasa compuesta anual del 20,0% durante el período 2021-2028.

Detección y prevención de fraude Las soluciones son un conjunto de software y servicios implementados por las empresas en sus unidades comerciales para aprovechar soluciones de seguridad avanzadas para hacer frente a incidentes de fraude. Las soluciones ayudan a las empresas a detectar y eliminar futuras ocurrencias de actividades delictivas como estafas, fraudes, etc.

El crecimiento del mercado en América Latina está impulsado por el hecho de que los usuarios están cambiando su enfoque hacia el comercio electrónico y las plataformas de comercio móvil. Debido al aumento del cambio hacia las plataformas en línea, las actividades fraudulentas están aumentando. Por ejemplo, en abril de 2020, en Brasil, alrededor de 850.000 víctimas fueron objeto de una campaña de phishing de comercio electrónico conocida como “campaña de cuestionario de tres preguntas”. Las víctimas fueron estafadas cuestionando su información personal y bancaria y convenciéndolas de instalar adware desconocido en sus dispositivos inteligentes. Al mismo tiempo, esto ha provocado una creciente demanda de soluciones de detección de fraude.

Las empresas clave del mercado se centran en completar diversas estrategias comerciales para ampliar su oferta de productos. Por ejemplo, en abril de 2019, NICE Actimize lanzó una solución de detección de fraude CDD-X. La solución se basa en análisis avanzados y plataformas de inteligencia artificial. Esta solución se utiliza para ejecutar los programas KYC/CDD.

Impacto de la COVID-19

El aumento de las reclamaciones de seguros en medio de la COVID-19 impulsará la demanda en todo el sector sanitario

La nueva pandemia de coronavirus está impactando la economía latinoamericana. Al observar varios indicadores preliminares del primer trimestre de 2020, se observa una disminución menor en la demanda general de prevención del fraude en diversas aplicaciones. Asimismo, debido al COVID 19, diversos planes de negocios, estrategias gubernamentales e inversiones proyectadas, entre otros, se encuentran en suspenso por falta de operatividad. La postura sobre el tamaño del mercado de detección y prevención de fraude en la segunda mitad del año 2020 y más allá sigue siendo incierta.

En Brasil, en todos los sectores de la salud, las personas están procesando sus reclamaciones de seguro por gastos médicos por COVID-19. Este aumento en el número de reclamaciones de seguros en línea ha ofrecido oportunidades para que los estafadores desarrollen casos de fraude para obtener reclamaciones de seguros de hospitales y gobiernos. Esto impulsará la adopción de soluciones de prevención de fraude en los sectores gubernamental y de salud. Además, según MasterCard Incorporated, el estudio revela que la mayoría de los usuarios están adoptando modos de pago sin contacto basados ​​en soluciones de prevención de fraude durante esta situación de pandemia.

Se espera que el mercado general en América Latina se desarrolle con una CAGR considerable durante el período (2021-2028). El crecimiento significativo del mercado se debe a la creciente demanda de ventas minoristas en línea en países como Brasil, México, Perú y otros países. En Brasil, México y otros países, al comprar en línea, los usuarios generalmente prefieren métodos de pago seguros para completar el pago y garantizar la seguridad contra fraudes y estafas de pagos en línea.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Tecnologías emergentes como la nube y el IoT para ayudar a la tasa de adopción

Se espera que la creciente adopción de servicios de detección de fraude basados ​​en la nube sea un buen augurio para el crecimiento del mercado. La adopción de la nube para la detección y prevención del fraude se considera una de las tendencias clave, ya que proporciona acceso a través de Internet y tiene una potencia de procesamiento y espacio de almacenamiento sólidos, al tiempo que permite un seguimiento rápido de los ciberataques en línea.

Otra tendencia clave que impulsa la demanda de soluciones de prevención del fraude es la creciente implementación de la Internet de las cosas (IoT) dispositivos. Con la implementación de soluciones de prevención de fraude en la plataforma de análisis de IoT y en los dispositivos integrados, se está convirtiendo en una parte importante de la organización y las operaciones industriales. Según el Sistema Latinoamericano de Comunicaciones Móviles (GSMA), se espera que el número de conexiones IoT alcance alrededor de 23 millones para 2020.

Alcance y segmentación del informe

FACTORES IMPULSORES

Sector de empresas emergentes emergentes y creciente adopción de plataformas de pago digitales para impulsar el mercado

En América Latina, se espera que el creciente número de nuevas empresas en sectores como el comercio minorista y el comercio electrónico, la manufactura y la atención médica, entre otros, impulsen la demanda de soluciones de detección de fraude. El creciente fondo y la inversión de las agencias gubernamentales están impulsando a las nuevas empresas a adoptar soluciones para proteger su canal comercial de los ciberataques en línea. El creciente número de ciberataques en línea, sitios web falsos, estafas de pagos y otros, en países como Brasil y México, también están animando a las pequeñas y medianas empresas a adoptar soluciones. Por ejemplo, en enero de 2021, en Brasil, PSafe, un proveedor de aplicaciones de seguridad y privacidad, observó que se divulgaban datos confidenciales de alrededor de 220 millones de residentes brasileños en el sitio web oficial del Ministerio de Salud de Brasil.

Además, factores como la aparición de pago digital Los sistemas, los fundamentos de la digitalización, el entorno socioeconómico y otros están impulsando la adopción de soluciones. La adopción de métodos de pago digitales está aumentando en toda la región. Según ACI Worldwide, en Brasil, alrededor del 43% de la población depende del pago electrónico, incluido el pago digital y otros modos.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente incidencia de fraudes de datos y la menor disponibilidad de profesionales cualificados obstaculizan el crecimiento  

Las empresas almacenan sus datos y archivos cruciales junto con los clientes y los datos de los clientes en los servidores. Por tanto, para asegurar y proteger los datos, la detección del fraude es fundamental para las empresas. Sin embargo, es probable que los crecientes ataques cibernéticos avanzados, las actividades fraudulentas y las nuevas amenazas no identificadas desafíen las soluciones tradicionales de detección de fraude.

Se espera que la llegada de tipos avanzados de fraudes con mayor intensidad de ataque obstaculice el crecimiento del mercado durante el período previsto. Con la llegada de tecnologías centrales como la nube, grandes datos , y otras tecnologías, están surgiendo en el mercado herramientas avanzadas de fraude con algoritmos complejos que son bastante difíciles de rastrear y monitorear para las soluciones tradicionales.

Además, cuando una empresa implementa una solución en la nube administrada por un tercero, se forman dependencias con el proveedor de servicios en la nube (CSP). Las actividades de los CSP y los usuarios de la nube pueden afectar a la empresa de numerosas maneras. Pocos de los encuentros que enfrenta la empresa incluyen la complejidad en el despliegue de programas de gestión de riesgos empresariales, preocupaciones de alta seguridad y acuerdos, falta de transparencia, objetivos de ciberataques de alto valor, la amenaza de fuga de datos y otros.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de componentes

Creciente demanda de soluciones de seguridad avanzadas para ayudar al crecimiento del mercado de detección y prevención de fraudes en América Latina

Según los componentes, el mercado se divide en soluciones y servicios.

Las soluciones se dividen en subsegmentos como análisis de fraude, autenticación y gobernanza, riesgo y cumplimiento. Además, el segmento de fraude se divide en subsegmentos como análisis predictivo, análisis de clientes, análisis de redes sociales, análisis de big data y análisis de comportamiento. El crecimiento del segmento de soluciones se debe a la creciente adopción de soluciones de seguridad avanzadas en industrias como BFSI, manufactura, atención médica, TI y telecomunicaciones, petróleo y gas, entre otras.

Se prevé que el segmento de servicios se desarrolle a una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto. Esto se debe a la creciente demanda de servicios gestionados y profesionales por parte de las pequeñas y medianas empresas. Además, el segmento de servicios se divide en servicios profesionales y servicios gestionados.

Por análisis de área de aplicación

Aumento de la adopción de pagos digitales en línea, ayuda a Crecimiento del mercado de pagos electrónicos

Según el área de aplicación, el mercado se clasifica en reclamaciones de seguros, lavado de dinero, pagos electrónicos y otros.

Se espera que el segmento de pagos electrónicos registre la mayor cuota de mercado durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a la creciente adopción de pago en línea , banca móvil, transacciones de billetera móvil, USSD/STK y SMS.

Se espera que el segmento de reclamaciones de seguros crezca significativamente debido al creciente número de compañías de seguros y sus ofertas.

Por análisis de implementación

Aumento de la adopción de soluciones de seguridad en la nube para impulsar el mercado

Según la implementación, el mercado se clasifica en nube y local.

Se espera que el segmento de la nube crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe principalmente al cambio de paradigma de los usuarios finales hacia seguridad en la nube soluciones de las tradicionales soluciones de seguridad locales.

Se prevé que el segmento local aumente con un crecimiento constante debido al uso constante de soluciones y servicios FDP en los sectores gubernamental y educativo.

Por análisis del tamaño de la empresa

Adopción creciente de soluciones de seguridad en las pymes para impulsar el mercado

Por tamaño de empresa, el mercado se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Se espera que el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYMES) crezca con una CAGR excepcional durante el período previsto. El crecimiento se debe a la creciente demanda de soluciones de mercado global FDP entre las PYME y al creciente número de nuevas empresas en países como Brasil, México, Argentina y otros.

Se espera que el segmento de grandes empresas crezca a un ritmo significativo debido a la creciente demanda de consultoría y servicios gestionados entre instituciones financieras.

Por análisis vertical

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Aumento de la adopción de soluciones de autenticación y análisis de fraude en el sector sanitario y gubernamental para contribuir al crecimiento

Por usuario final, el mercado se segmenta en BFSI, TI y telecomunicaciones, venta minorista y bienes de consumo empaquetados, gobierno, construcción y bienes raíces, energía y servicios públicos, viajes y transporte, manufactura, atención médica y ciencias biológicas, medios y entretenimiento, y otros. .

Se prevé que el segmento de atención médica y ciencias biológicas experimente la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Esto se debe a la gran demanda de soluciones de autenticación y análisis de fraude en clínicas y hospitales para proteger la información personal del paciente.

Se prevé que las otras industrias de usuarios finales, como BFSI, gobierno, TI y telecomunicaciones, energía y servicios públicos, medios y entretenimiento y manufactura, observen una tasa de crecimiento considerable. Se prevé que la creciente adopción de herramientas avanzadas de análisis de fraude, como análisis predictivos y análisis de redes sociales, entre otras, impulse el crecimiento segmentario.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado se divide en Brasil, México y resto de América Latina.

Se espera que Brasil domine el mercado latinoamericano de detección y prevención de fraudes durante el período de pronóstico. El crecimiento en el país se debe principalmente al desarrollo de diversos proyectos TI. Además, se espera que la creciente demanda de soluciones antifraude para detectar y eliminar ciberataques durante pagos y transacciones en línea favorezca el crecimiento del mercado. La creciente adopción de aplicaciones de pago en línea y servicios de banca móvil se considera uno de los impulsores clave para el crecimiento del mercado en Brasil.

Es predecible que México crezca con una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. El gobierno de México está adoptando en gran medida diversas estrategias de digitalización para lograr soluciones y servicios sólidos de seguridad en línea. Además, la creciente implementación de varias estrategias y directrices de dominio público para establecer una plataforma de pago robusta y segura basada en soluciones avanzadas de detección de fraude para su funcionamiento. Por ejemplo, en octubre de 2019, Bank of America lanzó una aplicación de banca móvil basada en soluciones de detección de fraude, con aproximadamente 29 millones de usuarios móviles. La aplicación está habilitada con Erica, una asistente financiera virtual impulsada por inteligencia artificial (IA). Esta aplicación está desarrollada para ayudar a sus usuarios a rastrear y administrar sus finanzas e inversiones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores de la industria se centran en desarrollar soluciones avanzadas de detección y prevención de fraudes para las industrias de usuarios finales

Los principales proveedores de América Latina se están centrando en actualizar sus carteras de productos y servicios existentes. Los principales actores del mercado presentes en el mercado son IBM Corporation, Neoway, Accenture Plc, Tata Communication Ltd., Amdocs y Experian. Estos actores se están centrando en ofrecer detección y prevención avanzadas del fraude a sus usuarios finales. Además, las grandes corporaciones se están centrando principalmente en el lanzamiento de productos y en la actualización de sus productos existentes para fortalecer su presencia en América Latina.

Septiembre 2019 – Temenos AG lanzó la solución Temenos Peer Group Identifier, basada en una plataforma avanzada de IA. La solución es una herramienta de elaboración de perfiles financieros que se utiliza para aumentar la detección de delitos financieros en las operaciones de mayor riesgo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Corporación IBM (Nueva York, Estados Unidos)


• Uplexis (São Paulo, Brasil)


• Soluciones de información de Experian, Inc. (São Paulo, Brasil)


• Accenture PLC (Dublín, Irlanda)


• Comunicaciones Tata (Maharashtra, India)


• Clearsale LLC (Florida, Estados Unidos)


• Neoway (Sao Paulo, Brasil)


• Konduto (Sao Paulo, Brasil)


• Inovamind (Sao Paulo, Brasil)


• Único (Sao Paulo, Brasil)


• Cred Defense (Bebedouro, São Paulo)


• HS Prevent (Sao Paulo, Brasil)


• BrScan Tecnologia (Brasilia, Distrito Federal)


• IDWALL TECNOLOGIA LTDA (Sao Paulo, Brasil)


• Gemalto - Grupo Thales (París, Francia)


• Boa Vista Serviços


• Amdocs (Misuri, Estados Unidos)


• Oiti Technologies (Sao Paulo, Brasil)


• Soluciones Biométricas Fullface (Sao Paulo, Brasil)


• Incognia (California, Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2020 - ACI Worldwide, Inc. anunció su colaboración con Nextpayway, un proveedor líder de soluciones de plataformas de pago para la industria del juego. La colaboración tiene como objetivo el desarrollo de ofertas avanzadas de pagos de comercio electrónico UP de ACI para ofrecer pagos de próxima generación y servicios de prevención de fraude.


• Mayo 2020 – TransUnion LLC., lanzó una subdivisión conocida como grupo de soluciones de identidad y fraude en América Latina. El grupo de soluciones se lanzó para combatir el fraude apuntando a los clientes desde sus perfiles de riesgo habituales.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Latin America Fraud Detection and Prevention Market

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El informe de mercado de detección y prevención de fraudes en América Latina ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre la industria y un análisis detallado del tamaño y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. Junto con esto, el informe proporciona un estudio detallado de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes, las oportunidades y el panorama competitivo. Los conocimientos clave que se ofrecen en el informe son las tendencias de adopción de soluciones de detección y prevención de fraude (FDP), desarrollos recientes de la industria, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, análisis de las cinco fuerzas de Porter, análisis FODA consolidado de actores clave, estrategias comerciales del mercado líder. actores, indicadores macro y microeconómicos y tendencias clave de la industria.

COBERTURA PROFUNDA DE LA SEGMENTACIÓN

Por componente

• Soluciones




• Análisis predictivo


• Análisis de clientes


• Análisis de redes sociales


• Análisis de grandes datos


• Análisis de comportamiento


• Autenticación de factor único


• Autenticación multifactor

• Análisis de fraude


• Autenticación


• Gobernanza, riesgo y cumplimiento




• Servicios

• Consultante


• Formación y educación


• Soporte y Mantenimiento

• Servicios profesionales


• Servicios Gestionados

Por área de aplicación

• Reclamaciones de seguros


• Lavado de dinero


• Pago electrónico


• Otros (Transacciones bancarias, etc.)

Por implementación

• En las instalaciones


• Nube

Por tamaño de empresa

• Grandes Empresas


• Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Por vertical

• BFSI


• TI y telecomunicaciones


• Bienes de consumo y minoristas empaquetados


• Gobierno


• Construcción y Bienes Raíces


• Energía y servicios públicos


• Viajes y transporte


• Fabricación


• Salud y ciencias biológicas


• Medios y entretenimiento


• Otros

Por geografía

• Brasil (por componente; área de aplicación; implementación; tamaño de empresa; vertical)


• México (Componente; Área de aplicación; Implementación; Tamaño de empresa; Vertical)


• Resto de América Latina