Tamaño del mercado de propulsión híbrida marina paralela, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de barco (remolcadores y barcazas, buques de alta mar, buques pesqueros, buques de investigación y reconocimiento, buques de búsqueda y rescate, lanchas patrulleras, buques de pasajeros, embarcaciones recreativas y desembarco) embarcaciones), por potencia nominal del motor (hasta 150 HP, de 150 a 500 HP, de 500 HP a 1000 HP y de 1000 HP a 3000 HP), por componente (motor IC, generador, sistema de administración de energía, batería, caja de cambios), por instalación (ajuste en líne

El tamaño del mercado mundial de propulsión híbrida marina paralela se valoró en 900 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 1.030 millones de dólares en 2023 a 2.250 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,9% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de propulsión híbrida marina paralela con una cuota de mercado del 45,56% en 2022.

Los sistemas de propulsión híbridos paralelos pueden aprovechar motores eléctricos y de combustión de forma simultánea o secuencial. Estos sistemas interconectan el motor de combustión y el motor eléctrico a través de un engranaje y un PTI (Power Take In) a la hélice a través del eje de transmisión.

Los sistemas de propulsión híbridos paralelos marinos hacen funcionar motores eléctricos y de combustión de forma continua durante el ciclo operativo de una embarcación, lo que mejora la eficiencia general. Esto maximiza la efectividad en la operación, utilizando el motor de combustión durante el transporte a alta velocidad.

Diversos buques, como embarcaciones de recreo, remolcadores, barcos de energía eólica y transbordadores de pasajeros de alta velocidad, incorporan sistemas de propulsión híbridos marinos paralelos. Estos híbridos ofrecen una multitud de ventajas en comparación con los sistemas de propulsión convencionales, en particular en la reducción del consumo de combustible y las emisiones. El panorama regulatorio en evolución destinado a frenar las emisiones de carbono dentro de la industria marina está preparado para impulsar el mercado global de sistemas de propulsión híbridos paralelos marinos.

IMPACTO DEL COVID-19

La disminución del transporte marítimo y los retrasos en las entregas de buques obstaculizaron el mercado durante el COVID-19 

La pandemia provocó perturbaciones generalizadas en la cadena de suministro mundial, lo que afectó a la producción y el transporte de componentes esenciales para los sistemas de propulsión híbridos paralelos marinos. Los bloqueos, las restricciones de viaje y las medidas de distanciamiento social afectaron a las empresas, provocando retrasos en partes cruciales y obstaculizando la fabricación oportuna de estos sistemas. La disminución del gasto de los consumidores y las incertidumbres económicas dieron lugar a una fuerte caída de la demanda de barcos y embarcaciones, lo que afectó a industrias como el turismo, que dependen en gran medida del transporte marítimo.

Esta reducción de la demanda de nuevos buques afectó directamente a la adopción de sistemas de propulsión paralelos híbridos marinos. Sin embargo, hubo un aumento notable en la modernización de los buques existentes con estos sistemas. Las industrias de los sectores marítimos reconocieron la importancia de soluciones respetuosas con el medio ambiente para reducir la huella de carbono, lo que podría impulsar futuras inversiones en la investigación y el desarrollo de sistemas de propulsión híbridos marinos paralelos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Las tecnologías ecológicas y sostenibles y los sistemas enchufables a bordo son tendencias destacadas en el mercado

Las tecnologías sostenibles y verdes se han convertido en tendencias clave que están ganando terreno en el mercado. Los principales proveedores de sistemas de propulsión híbridos paralelos marinos están dirigiendo su atención hacia productos innovadores y nuevos avances tecnológicos para capturar participación de mercado.

Por ejemplo, en junio de 2022, Saft, una filial de TotalEnergies, presentó Seanergy 2.0, una novedosa Batería de iones de litio (Li-ion) Sistema diseñado para embarcaciones totalmente eléctricas e híbridas. Estas baterías marinas ofrecen soluciones respetuosas con el medio ambiente a precios competitivos, lo que permite a los operadores de buques reducir el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y NOx y la contaminación del aire manteniendo al mismo tiempo altos estándares de rendimiento.

Los sistemas de propulsión híbridos paralelos marinos se adaptan a varios tipos de embarcaciones, incluidos ferries, embarcaciones de trabajo, remolcadores, embarcaciones de apoyo en alta mar, cruceros, yates y más. Seanergy 2.0 cuenta con una alta densidad de energía de 130 vatios-hora por litro (Wh/l), lo que permite un diseño compacto adecuado incluso para los espacios más reducidos a bordo. Los integradores de barcos pueden utilizar módulos individuales para construir sistemas de baterías a gran escala que alcancen hasta 1060 voltios (V), equipados con capacidades de energía, seguridad, gestión y comunicación.

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FACTORES IMPULSORES

Se espera que las regulaciones estrictas de las organizaciones impulsen el mercado de propulsión híbrida marina paralela

Los armadores se enfrentan a regulaciones medioambientales más estrictas, con tres nuevas normas de la OMI destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el impacto ecológico de los buques. Estas normas están en vigor desde el 1 de enero. ^calle , 2023. En particular, según el Reglamento CII, se prevé que aproximadamente el 40% de los buques portacontenedores y el 80% de los transportistas de carga no cumplan. Existen diferentes estándares que cumplir según las clases y tamaños de barcos.

Se aplican diferentes requisitos de eficiencia a los buques más pequeños en cada etapa. Políticas como el Índice de eficiencia energética de los buques existentes (EEXI), el Indicador de intensidad de carbono (CII) y el Plan de gestión de la eficiencia energética de los buques (Parte III) se encuentran entre las políticas de descarbonización internacionales y europeas para el sector marítimo.

Además, un transporte más lento ofrece un medio más rápido de reducir las emisiones. Los armadores pueden considerar invertir en técnicas de ahorro de energía para sus buques, permitiendo la adopción de combustibles alternativos, como el gas natural licuado, metanol o amoníaco, además de modificaciones operativas. Sin embargo, estos cambios generarán costos más altos e impactarán la cobertura de seguros, así como el acceso a nuevas inversiones y capital. En la actualidad, el coste de los combustibles alternativos es entre 2 y 5 veces mayor que el del gas natural, lo que lo hace antieconómico en el futuro previsible.

Se prevé que el aumento del comercio marítimo y las actividades offshore impulsen el crecimiento del mercado

La industria del transporte marítimo es la columna vertebral del comercio mundial. La expansión esperada del comercio internacional está preparada para impulsar el crecimiento del mercado global, a medida que aumenta la demanda de embarcaciones para transportar mercancías en todo el mundo de manera eficiente. La pandemia ha impulsado un aumento del comercio electrónico de bienes de consumo enviados en contenedores. Incluso cuando la pandemia disminuya y la economía mundial se reabra, se espera que estas tendencias persistan. Los transportistas, minoristas y gerentes de la cadena de suministro están adaptando progresivamente sus operaciones y reevaluando sus sistemas logísticos.

·         Por ejemplo, en 2021, los principales centros de manipulación del comercio marítimo mundial de los países en desarrollo representaron el 55 % de las exportaciones de carga y el 61 % de las importaciones de carga a nivel mundial. Asia se mantuvo como el principal centro de manipulación de carga, contribuyendo con el 42% de las exportaciones y el 64% de las importaciones en 2021, seguida de América, Europa, Oceanía y África.

Además, las principales empresas de transporte han ampliado sus operaciones, diversificándose hacia el transporte aéreo, la entrega de última milla y la logística del comercio electrónico. En 2021, Maersk, la segunda línea de contenedores más grande del mundo, adquirió varias empresas de logística de comercio electrónico, incluida una startup basada en la nube especializada en tecnología de almacenamiento B2C para la industria de la moda.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los desafíos de integración pueden obstaculizar el crecimiento del mercado de propulsión híbrida marina paralela

La conversión de grandes buques a motores de combustible dual se considera cada vez más como una forma para que la industria marítima alcance sus objetivos de descarbonización, particularmente porque los biocombustibles actualmente carecen de escalabilidad. La conversión de motores de un solo combustible en motores de doble combustible permite que los motores de los barcos funcionen utilizando un segundo combustible sostenible, generalmente como inyección piloto junto con los combustibles convencionales.

Para la modernización de barcos con motores de dos tiempos, los requisitos clave incluyen motores controlados electrónicamente y un diámetro interior mínimo de 50 cm. Los costos asociados con los sistemas de almacenamiento y suministro de combustible suelen oscilar entre 5 y 15 millones de dólares, y varían según el tipo de combustible utilizado. La normativa estipula que este coste no puede exceder el 25% del gasto de construcción de un nuevo barco para garantizar la viabilidad económica. En consecuencia, estos factores podrían impedir la demanda de sistemas de propulsión híbridos paralelos marinos durante el período de pronóstico.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de barco

El segmento de remolcadores y barcazas domina debido a la creciente demanda de diversas operaciones de remolque

Por tipo de barco, el mercado se clasifica en remolcadores y barcazas, buques de alta mar, buques pesqueros, buques de investigación y reconocimiento, buques de búsqueda y rescate, lanchas patrulleras, buques de pasajeros, embarcaciones de recreo y lanchas de desembarco.

El segmento dominante son los remolcadores y barcazas, atribuido a su mayor utilización en ríos pequeños para remolcar o guiar barcos grandes. Por ejemplo, en febrero de 2023, se firmó un memorando de entendimiento entre el arquitecto marítimo canadiense Robert Allan Limited y el constructor y propietario naval turco Uzmar para desarrollar vehículos eléctricos.  remolcadores .

Se estima que el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto de 2023 a 2030 son las lanchas patrulleras. Este crecimiento está impulsado por una mayor demanda de seguridad marítima, incluidas patrullas marítimas, control fronterizo, operaciones contra el contrabando, esfuerzos antiterroristas, prevención de la piratería y salvaguardia de la pesca.

• En febrero de 2023, la Marina Real de Australia recibió de Austal una cuarta lancha patrullera avanzada clase Cape. La Commonwealth de Australia aprobó formalmente el buque ADV Cape Capricornio.

Por análisis de potencia del motor

El segmento de 1000 HP a 3000 HP lidera con la creciente demanda de buques de gran tamaño para diversos transportes marítimos

Por potencia de motor, el mercado se segmenta en hasta 150 CV, de 150 a 500 CV, de 500 CV a 1.000 CV y ​​de 1.000 CV a 3.000 CV.

El segmento de 1.000 HP a 3.000 HP capturó la mayor cuota de mercado en 2022. Su crecimiento está impulsado notablemente por la creciente demanda de un mayor consumo de energía en buques grandes y pesados ​​que transportan cargas sustanciales.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, MAN Engines presentó MAN Smart Hybrid Experience para sus motores diésel marinos con una potencia nominal de hasta 2000 caballos. Este sistema integra un motor diésel, un embrague y un motor o generador eléctrico.

Se espera que el segmento de 500 HP a 1000 HP experimente el crecimiento más rápido durante el período previsto de 2023 a 2030. Este aumento se debe a una mayor demanda dentro de la categoría de barcos de tamaño mediano, lo que impulsa la expansión del mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2023, HST Marine de Purus Wind encargó cuatro buques de transferencia de tripulación (CTV) híbridos paralelos StratCat 27 (SC27) a Strategic Marine, un constructor naval con sede en Singapur. Las necesidades de una industria de energía eólica oceánica en rápida expansión se adaptan muy bien al concepto SC27 desarrollado por BMT.

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Por análisis de componentes

El segmento de motores IC impulsa el crecimiento debido al creciente uso de motores IC en el Flota de buques existente

Por componente, el mercado se clasifica en motor IC, generador, sistema de gestión de energía, batería, caja de cambios y otros.

El segmento de motores IC (motor de combustión interna) dominó el mercado en 2022. A nivel mundial, la flota de buques existente depende de motores IC propulsados ​​por diversos combustibles, como diésel, GNL y metano. La creciente utilización de motores IC con combustibles respetuosos con el medio ambiente está impulsando el crecimiento del mercado.  

• Por ejemplo, en septiembre de 2020, un astillero de Turquía comenzó a construir un remolcador ASD para el puerto de Dinamarca. Con alrededor de 65 toneladas de tracción de bolardo, iba a ser un remolcador RAmpart 3000 ASD llamado Hermes. Con un tirón de bolardo de 20 toneladas, reemplazará a un remolcador más antiguo llamado Hermes que ha estado operando en el puerto.

Se prevé que el segmento de baterías será el de más rápido crecimiento entre 2023 y 2030. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de energía eléctrica para alimentar sistemas de propulsión híbridos paralelos.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, se encomendó a P&O Ferries la prestación del servicio de ferry más amplio entre Dover y Calais. El P&O Pioneer de doble extremo tiene propulsión eléctrica híbrida y fue entregado por Guangzhou Shipyard International (GSI) de China y diseñado por OSK-ShipTech de Dinamarca.

Por análisis de cuotas

La creciente instalación de sistemas de propulsión paralelos sobre la flota existente impulsó el crecimiento segmentario de Retro Fit

A plazos, el mercado se divide en ajuste de línea y ajuste retro.

El segmento de modernización fue el segmento dominante en 2022. La flota de embarcaciones existente contribuye a nuevos avances tecnológicos mediante la modernización.

• Por ejemplo, en abril de 2019, el primer PSV que se convertirá en un híbrido de GNL en América será Harvey Energy, el primer buque de suministro de plataforma propulsado por gas natural licuado. El sistema híbrido de batería Wartsila de 1450 kW podrá reducir las emisiones de escape, el consumo de combustible y el ruido de los buques. Se espera que el ahorro global de combustible se sitúe entre el 10 % y el 20 %.

El segmento de ajuste de línea será el mercado de más rápido crecimiento durante el período previsto de 2023-2030. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de buques de nueva construcción por parte de entidades públicas y privadas, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, BOS Power obtuvo un contrato para suministrar sistemas de propulsión eléctricos/híbridos para un nuevo buque de construcción de acuicultura para un cliente final, el contratista marítimo noruego AQS. Skagen Ship Consulting fue responsable de entregar el diseño y el equipamiento del buque de servicio híbrido de 18,5 m en colaboración con Macduff Ship Design.

Por análisis de capacidad del motor

Timones del segmento de 200 KW a 400 KW debido a la creciente demanda en los buques de transporte marítimo pesado

Por potencia de motor, el mercado se clasifica en hasta 50 KW, de 50 KW a 200 KW y de 200 KW a 400 KW.

El segmento de 200 KW a 400 KW dominó el mercado en 2022 y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de avances tecnológicos en la capacidad de los motores, que se han vuelto más manejables y compatibles con la capacidad de manejo de carga.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, un consorcio del Reino Unido equipará el buque de investigación Prince Madog de la Universidad de Bangor con un sistema de propulsión híbrido eléctrico de hidrógeno. Como parte del proyecto Transship II, se instalará un sistema de almacenamiento de hidrógeno junto al motor diésel existente del Madog. Esto permitirá que el barco opere con cero emisiones en viajes cortos, como excursiones de un día facilitadas por estudiantes de ciencias marinas de la Universidad de Bangor.

Se prevé que el segmento de 50 KW a 200 KW sea el segundo de más rápido crecimiento entre 2023 y 2030. La creciente demanda de embarcaciones pesqueras medianas, grandes patrullas barcos , buques de pasajeros, buques de investigación y reconocimiento, y aplicaciones similares impulsan el crecimiento.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, la turca Cemsre entregó un barco pesquero noruego propulsado por GNL. Diseñado por Salt Ship Design y clasificado por DNV, el cerquero/arrastrero pelágico de 86,5 metros de largo es el segundo en el mundo que cuenta con propulsión propulsada por GNL y un paquete de baterías, tras el reclamo de Cemre después de Libas.

PERSPECTIVAS REGIONALES

En términos de geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente, África y América Latina.

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La región de Asia Pacífico representó la mayor cuota de mercado de propulsión híbrida marina paralela en 2022 y se espera que mantenga la CAGR más alta durante todo el período previsto. El crecimiento del mercado de la región se atribuye al aumento del comercio internacional y al aumento construcción naval actividades en China, India, Japón y otros. En particular, en marzo de 2022, el gobierno indio aprobó una asistencia financiera de 110,39 millones de dólares para la construcción de 47 buques en el marco de la Política de asistencia financiera a la construcción naval (SBFA).

Europa ocupó la segunda mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que crezca de manera constante durante el período previsto. La expansión de la región está impulsada por regulaciones de control de emisiones más estrictas y crecientes preocupaciones con respecto al comercio marítimo, lo que obliga a los fabricantes de equipos originales (OEM) a innovar y cumplir con los estándares regulatorios.

En América del Norte, el mercado está en alza debido al creciente número de buques marítimos. Un factor importante que impulsa este crecimiento es el mayor enfoque de varios fabricantes de equipos originales en I+D para implementar sistemas de propulsión híbridos paralelos. Además, en abril de 2022, los gobiernos federal y provincial de Canadá invirtieron 3 millones de dólares en la adaptación de motores híbridos y eléctricos eficientes para buques pesqueros, lo que permitió a los pescadores invertir en sistemas híbridos a costos reducidos.

Medio Oriente y África están presenciando una creciente demanda de inversión en el sector del petróleo y el gas, creando oportunidades de crecimiento en buques offshore, portacontenedores y graneleros. En noviembre de 2021, Dubai lanzó una nueva patrullera, Ribcraft, equipada con un sistema eléctrico híbrido único proporcionado por Transfluid y Elcome International.

Se espera que América Latina experimente un crecimiento moderado durante el período previsto, impulsado en gran medida por mayores pedidos de motores híbridos marinos en Brasil y Argentina. Por ejemplo, en noviembre de 2020, CBO, un operador brasileño de buques de propulsión híbrida de apoyo en alta mar, firmó un contrato con Wärtsilä para convertir el CBO Flamengo en un buque de propulsión híbrida.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave adoptan innovación continua de productos y adquisiciones, adquisiciones y asociaciones estratégicas para sostener el crecimiento del mercado

El mercado global está relativamente consolidado y alberga a varios actores clave como ABB Ltd. (Suiza), Rolls-Royce Holdings plc (Reino Unido), Caterpillar Inc. (EE.UU.), General Electric Company (EE.UU.), Nidec Industrial Solutions (Italia), MAN Energy Solutions (Alemania), Siemens AG (Alemania) y otros. La principal métrica competitiva para las empresas radica en implementar un sistema de propulsión híbrido marino paralelo en varios tipos de barcos.

Lista de empresas clave perfiladas:

• ABB Ltd. (Suiza)


• Rolls-Royce Holdings plc (Reino Unido)


• Caterpillar Inc. (EE.UU.)


• Compañía eléctrica general (A NOSOTROS.)


• Soluciones industriales Nidec (Italia)


• Soluciones de energía MAN (Alemania)


• Siemens AG (Alemania)


• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japón)


• Wärtsilä Oyj Abp (Finlandia)


• Cummins Inc. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Julio de 2023: Con la aparición de una serie de transportistas que planean invertir en combustible dual de metanol, Evergreen se convierte en otro transportista principal. Están esperando proteger sus inversiones en nueva capacidad en lugar de comercializar la tecnología para otros combustibles alternativos. Los transportistas están buscando utilizar metanol como una tecnología disponible en el mercado que pueda cumplir con los requisitos de bajas emisiones. El valor total del contrato ascendió a unos 5 mil millones de dólares.


• Marzo de 2023: Cummins Inc. y Leclanche S.A. anunciaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU). De acuerdo con el MOU firmado entre Leclanché y Cummins, los clientes de aplicaciones marítimas disponen de una amplia gama de soluciones híbridas, solo de batería o de pila de combustible, aprovechando diferentes fuentes de energía, como motores, pilas de combustible de hidrógeno, baterías. embalajes y estanterías, así como componentes adicionales.


• Octubre de 2022: ABB e Incat Tasmania firmaron un acuerdo para diseñar un barco eléctrico con propulsión híbrida, que podría adaptarse al uso de energía de la batería gracias a la disponibilidad de carga en tierra. Esta colaboración allana el camino para que ABB ofrezca un innovador sistema de propulsión sin emisiones y soluciones energéticas. El acuerdo también contempla la evaluación futura de la adquisición de ferries y buques similares de 148 metros.


• Abril de 2022: Un total de seis embarcaciones eléctricas híbridas energéticamente eficientes de Chowgule and Company Pvt. Limitado. Ltd. fueron encargadas por AtoB@C Shipping AB, la filial sueca de la empresa finlandesa ESL Shipping Ltd., por 86,43 millones de dólares. A medida que la industria naviera mundial se centra cada vez más en los esfuerzos por descarbonizar el sector para combatir el cambio climático, este es un pedido innovador para el astillero indio.


• Marzo de 2022: Cummins anunció el lanzamiento del B4.5 con un generador marino y módulo de propulsión, ampliando su paquete de compatibilidad híbrida a otros modelos como QSB6.7 y QSL9. El motor B4.5 y el grupo electrógeno son dos de los productos marinos más pequeños pero más potentes de Cummins, disponibles por separado o como paquete combinado. El B4.5 es adecuado tanto para uso comercial como recreativo sin tratamiento adicional, cumpliendo con las regulaciones de IMO II, ST V y ECD 2.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Marine Parallel Hybrid Propulsion Market

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El informe de investigación de mercado global de propulsión híbrida marina paralela proporciona un análisis detallado de la industria. Cubre todos los aspectos principales, como desarrollos clave, tendencias emergentes y panorama competitivo. Además, el informe ofrece información sobre la dinámica del mercado global, la participación de mercado, el análisis regional, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el panorama competitivo de varias empresas perfiladas con competencia en el mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

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