Medición durante la perforación (MWD) Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria, por aplicación (en tierra y mar adentro {aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas}) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de medición durante la perforación (MWD) se valoró en 3,62 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que tendrá un valor de 3,93 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 6,94 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,38% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de medición durante la perforación con una participación de mercado del 33,39% en 2025.

La medición durante la perforación (MWD) se refiere a los sistemas y herramientas integrados que se utilizan para recopilar, procesar y analizar datos de fondo de pozo en tiempo real durante las operaciones de perforación. Estos servicios brindan mediciones integrales de diversos parámetros de perforación, incluidos rayos gamma, resistividad, porosidad y presión, entre otros.

El mercado global está experimentando un crecimiento sólido, impulsado principalmente por la creciente demanda de una mayor eficiencia de perforación y una ubicación más precisa de los pozos en formaciones geológicas complejas.

National Oilwell Varco (NOV) es uno de los principales actores del mercado. Con un fuerte enfoque en la innovación, NOV ofrece una amplia gama de soluciones MWD que ayudan a aumentar la eficiencia y mejorar la precisión de la transmisión de datos para las operaciones de perforación.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La creciente complejidad de la exploración de recursos no convencionales impulsa la demanda de servicios MWD

El creciente enfoque en el desarrollo de recursos no convencionales, como el gas de esquisto y los recursos de petróleo compacto, que están atrapados dentro de formaciones geológicas complejas, exige una mayor precisión y recopilación de datos durante el proceso de perforación. La perforación horizontal, una técnica empleada a menudo en la extracción de recursos no convencionales, requiere un control direccional preciso y un seguimiento en tiempo real de la trayectoria del pozo. Las herramientas MWD proporcionan los datos esenciales para dirigir la sarta de perforación dentro de puntos estrechos y óptimos del yacimiento, maximizando la recuperación de recursos.

En el informe de enero de 2023, la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. predijo que la producción de gas de esquisto seguiría creciendo en EE. UU., destacando la continua dependencia de recursos no convencionales. Esta tendencia se refleja a nivel mundial, con países como Argentina y China invirtiendo fuertemente en el desarrollo del gas de esquisto. Este creciente enfoque en recursos no convencionales se traduce directamente en una mayor demanda de servicios MWD, ya que los operadores dependen de sus datos en tiempo real para una dirección precisa y una ubicación optimizada de los pozos.

Las preocupaciones ambientales impulsan la demanda de tecnología de medición durante la perforación (MWD)

Las regulaciones gubernamentales son cada vez más estrictas en cuanto a la gestión de residuos y la prevención de la contaminación del subsuelo. MWD permite a los operadores monitorear las condiciones del fondo del pozo, como la presión y la temperatura, en tiempo real. Estos datos permiten ajustes inmediatos a los parámetros de perforación, evitando problemas como el colapso del pozo que puede provocar pérdidas.fluidos de perforacióny posible contaminación de las aguas subterráneas. Al mitigar proactivamente estos riesgos, MWD permite a los operadores cumplir con estrictas regulaciones ambientales y evitar costosos esfuerzos de remediación y posibles sanciones.

Cada vez más, los organismos gubernamentales han estado promulgando leyes que exigen que las operaciones de perforación minimicen el uso de la tierra y eviten áreas ambientales sensibles. MWD permite una perforación direccional precisa, lo que permite a los operadores dirigir el pozo con precisión hacia el yacimiento objetivo con una desviación mínima.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

El alto costo de entrada es un obstáculo importante para la expansión del mercado

La importante inversión de capital inicial requerida es uno de los factores restrictivos más importantes para la adopción generalizada y el crecimiento de la Medición mientras se conduce (MWD) global. La tecnología MWD se basa en equipos sofisticados y altamente especializados, que incluyen avanzadossensores, sistemas de telemetría y hardware robusto capaz de soportar entornos hostiles en el fondo del pozo. Los costos asociados con el diseño, la fabricación y la implementación de estas tecnologías son considerables, lo que crea una importante barrera de entrada, especialmente para las empresas de exploración y producción más pequeñas.

Además, el mantenimiento y la calibración de las herramientas MWD son complejos y exigen técnicos capacitados, lo que aumenta los gastos operativos generales. El precio de una sola serie de herramientas MWD puede alcanzar fácilmente cientos de miles de dólares, lo que la convierte en una inversión financieramente exigente y retrasa su adopción generalizada. Elpetróleo y gasLa naturaleza cíclica de la industria exacerba aún más el desafío que plantean los altos costos iniciales.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

El potencial sin explotar de la exploración de energía geotérmica es un importante factor de oportunidad para el mercado

A medida que los países se esfuerzan por diversificar sus fuentes de energía y reducir las emisiones de carbono, la energía geotérmica está ganando terreno. La tecnología involucrada en la perforación de recursos geotérmicos comparte muchas similitudes con la perforación de petróleo y gas, lo que crea una sinergia natural para los servicios de MWD. Esto incluye el uso de herramientas MWD para una buena ubicación precisa, evaluación de formaciones en tiempo real y optimización de los parámetros de perforación en entornos de alta temperatura, un elemento crucial para aprovechar con éxito yacimientos geotérmicos profundos.

Por ejemplo, Islandia, una nación reconocida por su utilización geotérmica, continúa invirtiendo fuertemente en expandir su capacidad geotérmica. En noviembre de 2023, Landsvirkjun, la Compañía Nacional de Energía de Islandia, anunció planes para invertir 100 millones de dólares en nuevos proyectos de energía geotérmica, lo que indica un claro compromiso con la tecnología. Estas inversiones crean una demanda directa de servicios MWD, ofreciendo una oportunidad de crecimiento considerable para las empresas que deseen adaptar su experiencia a las demandas específicas de la exploración geotérmica. Esto es especialmente significativo dado el creciente enfoque global en las fuentes de energía sostenibles y la necesidad apremiante de alternativas más limpias a los combustibles fósiles. Debido a este factor, se espera un crecimiento del mercado de Medición durante la perforación (MWD) durante el período de pronóstico.

DESAFÍOS DEL MERCADO

La escasez de habilidades limita la innovación y el crecimiento en el mercado

Un desafío importante para el mercado es la escasez de personal capacitado capaz de operar y mantener equipos MWD cada vez más sofisticados e interpretar los complejos datos generados. La industria requiere personas altamente capacitadas con experiencia en geofísica, geología, ingeniería y análisis de datos. El actual "gran cambio de personal" con trabajadores experimentados que se jubilan, junto con la falta de iniciativas de capacitación adecuadas, está exacerbando este problema, obstaculizando potencialmente la innovación y desacelerando el crecimiento en el sector.

La creciente necesidad de técnicos e ingenieros capacitados en elservicios petrolerosEl sector, particularmente en el espacio de la tecnología digital, es un desafío para los actores del mercado. Sin un esfuerzo concertado para atraer, capacitar y retener personal calificado, el mercado corre el riesgo de desacelerar la adopción tecnológica y perder todo el potencial de las innovaciones. Abordar esta escasez de habilidades a través de programas de capacitación específicos, asociaciones con universidades y paquetes de compensación competitivos es crucial para garantizar la salud y la sostenibilidad a largo plazo de la industria de MWD.

MEDICIÓN DURANTE LA PERFORACIÓN (MWD) TENDENCIAS DEL MERCADO

El creciente enfoque en la optimización de la perforación, la reducción de costos y la mejora de la seguridad es una tendencia más reciente

La industria del petróleo y el gas busca constantemente formas de reducir los costos de perforación y mejorar la eficiencia operativa. La tecnología MWD juega un papel crucial en el logro de estos objetivos. Al proporcionar datos en tiempo real sobre los parámetros de perforación, como la presión, la temperatura y la inclinación del pozo, las herramientas MWD permiten a los operadores abordar de manera proactiva problemas potenciales, como tuberías atascadas o inestabilidad del pozo. La detección temprana y la mitigación de estos problemas pueden evitar costosos tiempos de inactividad y fallas en los equipos.

En octubre de 2023, Schlumberger y Amazon Web Services (AWS) anunciaron una colaboración con Schlumberger para desarrollar e implementar soluciones impulsadas por IA para operaciones upstream de petróleo y gas. Esta colaboración se centra en aprovechar la infraestructura de nube de AWS y los servicios de IA/ML para mejorar MWD yLWD (Registro durante la perforación)capacidades, lo que permite un procesamiento de datos más rápido.

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IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente el mercado de medición durante la perforación, provocando retrasos en los proyectos, interrupciones en la cadena de suministro y una reducción de la demanda debido a la disminución de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas. Sin embargo, a medida que las economías se recuperen y aumente la demanda de energía, se espera que el mercado se recupere, impulsado por los avances tecnológicos, la creciente producción de gas de esquisto y la creciente adopción de soluciones de optimización de la perforación.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por aplicación

La inversión constante en exploración terrestre está fortaleciendo el mercado terrestre

En términos de aplicación, el mercado se divide en onshore y offshore.

El segmento terrestre dominó la cuota de mercado con un 71,53% en 2026 debido a su facilidad de operación y disponibilidad de recursos. La exploración terrestre es uno de los métodos tradicionales y confiables para extraer hidrocarburos de los pozos. El costo de perforación es económico en comparación conperforación mar adentro. Además, el segmento terrestre ofrece más opciones para el almacenamiento y transporte del petróleo una vez extraído del pozo.

El mercado offshore está impulsado por las crecientes actividades de exploración y producción en entornos de aguas profundas y ultraprofundas que exigen tecnologías sofisticadas. La exploración en perforación costa afuera requiere datos en tiempo real para la seguridad y el cumplimiento normativo, particularmente aquellos relacionados con los sistemas de prevención de explosiones, y MWD es fundamental para cumplir con estos criterios.

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PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE MEDICIÓN DURANTE LA PERFORACIÓN (MWD)

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del norte

El desarrollo de gas de esquisto y petróleo compacto, las trayectorias de los pozos y las plataformas de pozos múltiples impulsan la demanda de MWD

El resurgimiento de la exploración y producción de gas de esquisto y petróleo compacto impulsa principalmente el mercado MWD de América del Norte. La necesidad de una ubicación precisa de los pozos en la perforación horizontal, crucial para maximizar la extracción de recursos en estas formaciones, es un factor importante. El valor del mercado regional en 2026 fue de 1.330 millones de dólares y, en 2025, el valor de mercado superó a la región en 1.210 millones de dólares.

Además, los avances en la tecnología MWD, específicamente en áreas como los sistemas giratorios direccionales, contribuyen al crecimiento de la región.

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A NOSOTROS.

El aumento de las actividades de perforación en el país impulsa la demanda de MWD

Se espera que el mercado estadounidense alcance los 970 millones de dólares en 2026. Dentro de América del Norte, Estados Unidos posee la mayor parte de la cuota de mercado de medición durante la perforación. Este predominio se debe a las extensas actividades de perforación del país, particularmente en yacimientos de esquisto como Permian Basin, Eagle Ford y Bakken. La Cuenca Pérmica, que aporta alrededor del 46% del petróleo crudo y el 20% delgas naturalproducción en 2024, ha aumentado la producción anualmente. Con un crecimiento de producción anual de 485 kilos de barriles por día, equivalente al consumo de Colombia, la región domina la actividad de número de plataformas y las inversiones en el sector upstream.

Europa

Las regulaciones ambientales exigen al MWD un mejor control de pozos

Se prevé que la región de Europa será el cuarto mercado más grande con 490 millones de dólares en 2026.

El mercado europeo de MWD está impulsado por el creciente interés enRecuperación mejorada de petróleo (EOR)técnicas en yacimientos petrolíferos maduros, especialmente en el Mar del Norte. A medida que se agotan las reservas tradicionales, los operadores recurren a tecnologías de perforación avanzadas como MWD para optimizar la producción y extender la vida útil de los pozos existentes. Un informe reciente de Westwood Global Energy destacó un aumento en la inversión en proyectos de exploración en aguas profundas en la plataforma continental noruega, lo que impulsó aún más la demanda de servicios MWD. Se espera que el valor de mercado en el Reino Unido sea de 0,07 mil millones de dólares en 2026.

Por otro lado, Noruega proyecta alcanzar los 100 millones de dólares y es probable que Rusia tenga 190 millones de dólares en 2025.

Asia Pacífico

Mayor inversión en actividades de exploración y producción costa afuera para aumentar las necesidades energéticas para impulsar el crecimiento del mercado

Se prevé que Asia Pacífico represente el segundo tamaño de mercado más alto de USD 940 millones en 2025, exhibiendo el segundo CAGR de más rápido crecimiento del 9,55% durante el período previsto.

La región APAC presenta una gran oportunidad de crecimiento, atribuida en gran medida a la creciente demanda de energía en economías en desarrollo como India e Indonesia. Las iniciativas gubernamentales para aumentar la producción nacional de petróleo y gas, junto con la exploración de recursos no convencionales, requieren soluciones de perforación sofisticadas. Por ejemplo, la Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC) de la India está ampliando sus actividades de exploración en aguas profundas, creando así una mayor necesidad de tecnologías MWD. Se espera que el valor de mercado en China sea de 440 millones de dólares en 2026.

Por otro lado, se prevé que India alcance los 190 millones de dólares en 2026, y es probable que Tailandia tenga 110 millones de dólares en 2025.

Porcelana

Iniciativas gubernamentales para aumentar la producción nacional de petróleo y gas, junto con la explotación de recursos no convencionales para impulsar la demanda de MWD

China es un actor clave en el mercado de MWD de APAC, impulsado por sus ambiciosos objetivos de seguridad energética y el aumento de la inversión en exploración costa afuera. El enfoque del país en desarrollar sus recursos de gas de esquisto también contribuye significativamente al crecimiento del mercado de MWD. En noviembre de 2023, la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) anunció avances significativos en la producción de gas de esquisto en la cuenca de Sichuan, mostrando su compromiso de crecer aún más. Estos esfuerzos de producción dependen en gran medida de métodos de perforación avanzados, incluido el MWD.

América Latina

Proyectos de exploración en aguas profundas e iniciativas de recuperación mejorada de petróleo (EOR) en campos maduros para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado latinoamericano de MWD está experimentando un crecimiento debido a importantes actividades de exploración y producción costa afuera en países como Brasil y Guyana. Los descubrimientos del presal en la cuenca de Santos frente a la costa de Brasil han atraído inversiones sustanciales, creando una fuerte demanda de servicios de MWD en perforación en aguas profundas. Por ejemplo, en 2021-2022, el gobierno argentino anunció la implementación de un programa de subsidios de 5.100 millones de dólares para fomentar la producción nacional de gas de esquisto en la formación Vaca Muerta. Este anuncio atrajo casi 5 mil millones de dólares en inversiones externas, junto con al menos una docena de nuevas plataformas de perforación.

Medio Oriente y África

Proyectos de desarrollo de campos petroleros a gran escala y necesidad de optimizar la producción de los pozos existentes para impulsar el crecimiento del mercado

Se prevé que la región de Oriente Medio y África será el tercer mercado más grande, con 680 millones de dólares estadounidenses en 2026. La región MEA está impulsada predominantemente por gigantes del petróleo y el gas establecidos en Oriente Medio, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El enfoque de estos países es mejorar y maximizar sus pozos con tecnología avanzada como MWD. Según el boletín estadístico anual de 2023 de la OPEP, países como Arabia Saudita mantienen constantemente altos niveles de producción de petróleo, lo que requiere el uso de MWD para optimizar la eficiencia de la perforación y la caracterización de los yacimientos. En 2021, Egipto firmó un acuerdo de mil millones de dólares con seis compañías petroleras internacionales diferentes, incluidas Chevron y ExxonMobil, para buscar petróleo y gas en sus aguas del Mediterráneo y el Mar Rojo, con 23 pozos en nueve regiones distintas. En tierra, Apex International Energy descubrió petróleo en el desierto occidental como parte de un plan de exploración de tres pozos. Se estima que el tamaño del mercado del CCG estará valorado en 100 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La innovación y las colaboraciones impulsan el panorama competitivo del mercado MWD

El mercado de MWD se caracteriza por un panorama competitivo que incluye tanto a actores establecidos como a recién llegados innovadores. A medida que los avances tecnológicos continúan remodelando la industria, las empresas responden activamente a las demandas del mercado. Al centrarse en la innovación, la colaboración y las prácticas sostenibles, los actores del mercado están afrontando los desafíos futuros y capitalizando las oportunidades de crecimiento en este segmento vital de la industria del petróleo y el gas. Por ejemplo, en enero de 2025, National Oilwell Varco introdujo un sistema MWD mejorado con características mejoradas.telemetriacapacidades y precisión mejorada de los sensores, apuntando a pozos más profundos y complejos.

Lista de empresas clave de medición durante la perforación (MWD) perfiladas:

• Schlumberger(A NOSOTROS.)
• Halliburton(A NOSOTROS.)
• panadero hughes(A NOSOTROS.)
• Weatherford(Suiza)
• Industrias Nabors (Bermudas)
• Pozo petrolero nacional Varco (EE. UU.)
• Jindal Drilling & Industries Ltd (India)
• Servicios de energía de la catedral (Canadá)
• Soluciones de perforación Cougar (Canadá)
• Sawafi (Arabia Saudita)
• Servicios Energéticos Calmena
• Leam Drilling Systems LLC (EE.UU.)
• COSL - China Oilfield Services Limited (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

enero 2024-SLB y Nabors Industries anunciaron una colaboración destinada a ampliar el uso de soluciones de perforación automatizadas para operadores de petróleo y gas y contratistas de perforación. Este acuerdo permitirá a los clientes integrar las aplicaciones de automatización de perforación y los sistemas operativos de plataformas de ambas compañías, lo que conducirá a un mejor rendimiento de la construcción de pozos y una mayor eficiencia.

febrero 2023-SLB adquirió estratégicamente Gyrodata Incorporated, líder mundial en tecnología de reconocimiento y posicionamiento de pozos giroscópicos, para mejorar sus capacidades comerciales de construcción de pozos. La adquisición integra las tecnologías topográficas avanzadas de Gyrodata en la cartera existente de SLB, prometiendo ofrecer soluciones de perforación más innovadoras y precisas a clientes de toda la industria del petróleo y el gas y servicios de MWD.

Octubre 2021-Sawafi, una empresa de servicios petroleros de Arabia Saudita, adquirió Newsco International Energy Services USA Inc., un proveedor líder de servicios de perforación direccional y medición durante la perforación (MWD) con sede en Estados Unidos. Esta adquisición se alinea con la estrategia de Arabia Saudita de localizar tecnologías de energía y perforación y aprovechar la innovación estadounidense. Sawafi considera que esta adquisición de una importante empresa de perforación direccional es un hito importante.

Agosto 2020-Sawafi Aljazeera Oilfield Products and Services Co. Ltd. y Enteq Upstream plc se asociaron para permitir a Sawafi proporcionar servicios de medición durante la perforación (MWD). Enteq Upstream, una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, desarrolla y suministra equipos de medición, registro y geonavegación.

marzo 2020-Dagang Nexchange Bhd (DNeX) obtuvo un contrato general en Malasia de Petronas Carigali para la prestación de servicios de perforación. Según los términos del contrato, DNeX es responsable de proporcionar perforación direccional, medición y registro durante la perforación.

Análisis y oportunidades de inversión

• En agosto de 2023, Halliburton Strategic Ventures, la rama de capital de riesgo de Halliburton, anunció una inversión en una prometedora startup de análisis de perforación impulsada por IA. La startup está desarrollando algoritmos patentados que utilizan datos de MWD para predecir el desgaste de la broca, optimizar los parámetros de perforación y mejorar la eficiencia de la perforación.
• En 2023, Baker Hughes se asoció con el Instituto Privado de Investigación para desarrollar sensores MWD de próxima generación que puedan soportar condiciones extremas en el fondo del pozo y proporcionar datos más precisos y confiables. La colaboración se centrará en el desarrollo de materiales avanzados,microelectrónicay diseños de sensores para mejorar el rendimiento y la longevidad de las herramientas MWD en entornos de perforación desafiantes.

Estas asociaciones e inversiones están ampliando los límites de la tecnología MWD y abordando las necesidades cambiantes del sector energético upstream.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado global de Medición durante la perforación (MWD) ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave, como las empresas líderes en Medición durante la perforación (MWD). Además, ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento y caída del mercado en los últimos años.

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