Tamaño del mercado de sistemas militares integrados, participación y análisis de la industria, por solución (hardware y software), por tipo de instalación (nueva instalación y actualización), por aplicación (comunicación y navegación, comando y control, radar, aviónica, dispositivos portátiles y otros), Por plataforma (terrestre, aérea, naval, vehículos aéreos no tripulados y espacio) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de sistemas integrados militares se valoró en 1,75 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 1,81 mil millones de dólares en 2024 a 3,23 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,5% durante el período de pronóstico.

Los sistemas militares integrados son sistemas informáticos especializados integrados en plataformas o dispositivos militares más grandes, diseñados para realizar tareas específicas críticas para las operaciones de defensa. Estos sistemas involucran hardware, software, integración de tecnología, gestión de la obsolescencia y varios otros temas técnicos específicos del ejército. En comparación con los sistemas integrados de uso general, estos sistemas se caracterizan por su mayor confiabilidad, seguridad, robustez y estructura.

El uso principal de los sistemas integrados es supervisar y salvaguardar estos dispositivos mientras se analizan grandes cantidades de datos recopilados de diversas fuentes. Básicamente, estos sistemas integrados facilitan el funcionamiento inteligente de los dispositivos, permiten el control remoto de los sistemas y protegen los dispositivos de diversos ataques de software malicioso, lo que los prepara para el crecimiento del mercado global.

La pandemia de COVID-19 provocó el cierre de plantas de fabricación e interrupciones en la cadena de suministro. Los cierres y las restricciones de viaje obstaculizaron el movimiento de trabajadores y materiales, afectando directamente la producción de estos sistemas.

La recesión económica provocada por la pandemia resultó en una disminución de los presupuestos de defensa a medida que los gobiernos redirigieron fondos a la atención sanitaria y a los esfuerzos de respuesta a la pandemia. Este cambio condujo a una reducción de la demanda de sistemas militares, que a menudo están vinculados al gasto en defensa.

Además, la guerra entre Rusia y Ucrania tuvo un impacto significativo en el mercado de sistemas militares integrados, ya que la guerra provocó una mayor demanda de sistemas integrados, ya que tanto Rusia como Ucrania intentaron mejorar sus capacidades militares. Estos sistemas se emplean en diversos ámbitos, desde vehículos y aviones hasta misiles y dispositivos de vigilancia. La guerra aceleró el desarrollo de la tecnología de estos sistemas militares, ya que los países buscaban obtener una ventaja en el campo de batalla.

Tendencias del mercado de sistemas militares integrados

La visión integrada para crear una transformación tecnológica en aplicaciones militares y de defensa impulsa el crecimiento del mercado

Los sistemas de visión integrados están dando forma al futuro de la tecnología militar. Estos sistemas mejoran las habilidades únicas de los soldados e introducen niveles sin precedentes de visibilidad e independencia en las misiones militares, contribuyendo significativamente a la revolución tecnológica en curso en el ejército. Por ejemplo, en junio de 2023, Concurrent Technologies anunció que había conseguido un contrato con una empresa del FTSE 250 del Reino Unido para entregar un conjunto personalizado de sistemas integrados para una instalación de defensa nacional. Los sistemas se entregarán en 2025.

Los soldados se benefician de una mayor visibilidad y autonomía a través de sistemas de visión integrados. La principal aplicación de visión integrada en aplicaciones de vigilancia para drones y aviones son las imágenes multiespectrales. Las cámaras y sensores de visión integrados generan visión sintética para proporcionar a los pilotos información esencial en situaciones con visibilidad natural limitada. Los sistemas de visión integrados están integrados en vehículos militares autónomos para maniobrar en terrenos desafiantes. Los soldados tienen acceso en tiempo real a los datos de navegación y a las ubicaciones del enemigo a través de pantallas frontales que aprovechan los sistemas de visión integrados.

Los sistemas de visión integrados están remodelando el panorama de la tecnología militar y afectando prácticamente todas las áreas. La creciente demanda de modernización militar y el papel fundamental de la visión integrada se reflejan en el importante crecimiento a corto plazo. Los avances en la tecnología de visión integrada conducirán al surgimiento de nuevas aplicaciones en el sector militar y de defensa, impulsando a los ejércitos del mundo hacia el futuro.

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Factores de crecimiento del mercado de sistemas militares integrados

Diversos usos de los sistemas militares integrados en diferentes plataformas para diferentes aplicaciones catalizan el crecimiento del mercado

El mercado está experimentando un crecimiento significativo debido al progreso tecnológico en electrónica, semiconductores y software. Robusto ciberseguridad se está convirtiendo cada vez más en una máxima prioridad a medida que los sistemas militares están cada vez más conectados y basados ​​en datos. Los sistemas integrados desempeñan un papel crucial en la protección de aplicaciones militares sensibles y diversas operaciones. Las operaciones son las siguientes:

• Sistemas de mando y control: Los sistemas integrados desempeñan un papel crucial en los sistemas de mando y control militares, ya que permiten la toma de decisiones y el seguimiento y gestión de las operaciones militares. Estos sistemas son una infraestructura indispensable para las operaciones militares, ya que facilitan la recopilación y el intercambio de información, la ejecución de comandos y la comunicación con otros sistemas.


• Sistema de radio táctico conjunto (JTRS): El sector militar de los países desarrollados utiliza principalmente un sistema de radio definido por software conocido como JTRS. Las radios JTRS están integradas en diversos equipos militares, como vehículos, aviones y dispositivos portátiles. El sistema JTRS está diseñado para ser extremadamente adaptable, permitiendo que diferentes tipos de radio establezcan comunicación entre sí y con otros sistemas militares.


• Inteligencia militar: Las agencias de inteligencia militar pueden acceder a la radio, la televisión y otras redes de transmisión de sus adversarios. Estas herramientas pueden utilizar sistemas integrados para ayudar al personal de inteligencia en sus esfuerzos de vigilancia. Además, los sistemas integrados se utilizan en sistemas de radar, satélites de vigilancia y sistemas de control de tráfico militar. Además, facilitan las operaciones de control remoto, protegen los sistemas contra el acceso no autorizado y mejoran la confiabilidad del sistema.


• Sistemas de armas: Los sistemas integrados desempeñan un papel crucial en el desarrollo y operación de sistemas de armas militares. Los misiles y drones dependen de sistemas integrados de guía y control para recopilar datos sobre su posición y dinámica de vuelo, que luego se utilizan para controlar su movimiento.

Los sistemas integrados aprovechados en operaciones militares y aeroespaciales catalizan el crecimiento del mercado

Los sistemas militares integrados encuentran un amplio uso en varias plataformas, incluidos sistemas aéreos, terrestres, acuáticos y espaciales. Se emplean en diversos equipos y dispositivos electrónicos para diversas aplicaciones militares, incluida la vigilancia, sistemas de misiles, sistemas satelitales, sistemas de comunicación, almacenamiento y adquisición de datos, sistemas de municiones y aviónica, etc.

Avances en tecnologías inalámbricas, tecnologías multinúcleo y computación en la nube están impulsando los sistemas militares actuales. Los sistemas integrados son esenciales en el sector aeroespacial y de defensa, ya que conducen al progreso tecnológico y a la mejora de las capacidades. Cumplen estrictos estándares de confiabilidad, seguridad y rendimiento, lo que impulsa la innovación en estas industrias. A medida que la tecnología se desarrolle, los sistemas integrados tendrán un papel cada vez más importante en la configuración del futuro de la industria aeroespacial y de defensa, impulsando el progreso que fortalece la seguridad nacional y respalda el cumplimiento de la misión.

Por ejemplo, en junio de 2024, AMETEK Abaco Systems presentó una nueva computadora integrada de placa única en un factor de forma 3U VPX que se creó específicamente para mejorar las capacidades de inteligencia artificial (IA) para aplicaciones informáticas de vanguardia en la Cumbre de Industria y Gobierno MOSA.

FACTORES RESTRICTIVOS

La escasez de materias primas y los retrasos en el envío frenan el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de sistemas militares integrados se enfrenta actualmente a importantes dificultades debido a la escasez de materias primas y retrasos en los envíos. Los componentes clave utilizados en los sistemas integrados están experimentando aumentos de precios debido a la escasez de materias primas. Los fabricantes se enfrentan a mayores costes por semiconductores , placas de circuitos y otros materiales.

Como resultado, los márgenes de ganancias se están reduciendo y los costos de los productos finales están aumentando. El cronograma para resolver los problemas de la cadena de suministro sigue sin estar claro, lo que agrega desafíos continuos para los fabricantes. Por lo tanto, gestionar las expectativas de los clientes y la planificación de la producción es un desafío importante; además, las políticas de envío de cada país difieren, lo que genera retrasos en los envíos.

Los sistemas integrados se enfrentan a una disponibilidad reducida debido a una combinación de escasez y retrasos. Las limitaciones de la cadena de suministro están provocando que los fabricantes tengan dificultades para satisfacer la demanda, lo que puede afectar la capacidad del ejército para adquirir las últimas tecnologías integradas cuando sea necesario.

Análisis de segmentación del mercado de sistemas militares integrados

Por análisis de solución

La creciente adopción de hardware avanzado en diferentes plataformas impulsa el crecimiento segmentario

Según la solución, el mercado se divide en hardware y software.

El segmento de hardware representó la mayor cuota de mercado en 2023 y se estima que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. La creciente demanda de sistemas integrados, como informática integrada inteligente, sistemas de navegación de comunicación integrados y otros, para diversas aplicaciones militares en todo tipo de plataformas para operaciones fluidas para catalizar el crecimiento segmentario.

Se prevé que el segmento de software experimente un crecimiento lucrativo durante el período previsto de 2024-2032. El crecimiento está impulsado por la creciente complejidad de las operaciones militares y la necesidad de soluciones tecnológicas avanzadas. Las innovaciones en tecnología multinúcleo y la adopción de sistemas de guerra electrónica están impulsando la demanda. Por ejemplo, sistemas como el Sistema de Objetivos de Usuario Móvil (MUOS) mejoran las comunicaciones seguras para operaciones militares.

Por análisis de tipo de instalación

El aumento de la producción de nuevos sistemas de instalación para diferentes plataformas crea oportunidades lucrativas para el crecimiento del segmento

Según el tipo de instalación, el mercado se distribuye entre nuevas instalaciones y actualizaciones.

Se estima que el segmento de nuevas instalaciones será el de más rápido crecimiento durante el período previsto de 2024-2032. La creciente instalación de nuevos sistemas destinados a mejorar las capacidades militares. Las nuevas instalaciones a menudo se centran en mejorar los sistemas de comunicación, navegación, vigilancia y control dentro del equipo militar. La integración de estos sistemas es crucial para la infraestructura militar moderna y para garantizar que las nuevas plataformas cumplan con los requisitos de defensa en evolución.

El segmento de actualización ha visto oportunidades lucrativas durante el período previsto de 2024-2032. El mercado de sistemas integrados está experimentando cambios significativos impulsados ​​por la necesidad de actualizar los sistemas existentes. La incorporación de tecnologías de vanguardia como Machine Learning (ML), Inteligencia artificial (IA), y los sistemas de comunicación mejorados están impulsando la demanda de actualizaciones.

Por análisis de aplicaciones

El aumento de la inversión en el programa de modernización de la defensa cataliza el crecimiento del mercado para otros segmentos

Según la aplicación, el mercado se divide en comunicaciones y navegación, comando y control, radar, aviónica, dispositivos portátiles y otros.

Otros segmentos abarcan sistemas de control de disparos de armas, guerra electrónica, vigilancia y reconocimiento de inteligencia (ISR), sistemas de misiles, etc. Otros segmentos dominaron la cuota de mercado mundial de sistemas militares integrados en 2023. Se espera que el sistema ISR continúe creciendo rápidamente a medida que las naciones prioricen los sistemas nacionales. seguridad. Además, se prevé que el sector de la guerra electrónica experimente el crecimiento más rápido debido a la creciente importancia de los mecanismos electrónicos de ataque y defensa en las tácticas militares contemporáneas. Los sistemas integrados desempeñan un papel vital en la interferencia, interceptación y diversas contramedidas de señales. El crecimiento se atribuye a que los gobiernos invierten fuertemente en programas de modo de defensa destinados a mejorar la preparación militar y la interoperabilidad. El creciente interés en la ciberseguridad requiere actualizaciones para garantizar que los sistemas integrados puedan resistir las amenazas modernas.

Se estima que el segmento de comunicaciones y navegación será el de más rápido crecimiento durante el período previsto de 2024-2032. El segmento está experimentando un rápido crecimiento y transformación debido a que el cambio hacia la guerra centrada en la red requiere sistemas de comunicación sólidos que puedan operar sin problemas en varias plataformas. Los sistemas integrados se diseñan cada vez más para facilitar la interoperabilidad entre diferentes ramas militares y fuerzas aliadas, mejorando las capacidades operativas colaborativas e impulsando el crecimiento segmentario.

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Por análisis de plataforma

Los esfuerzos de modernización y los avances tecnológicos impulsan el crecimiento del mercado para el segmento terrestre

Según la plataforma, el mercado se clasifica en terrestre, aéreo, naval, UAV y espacial.

El segmento terrestre dominó el tamaño del mercado mundial de sistemas militares integrados en 2023. El segmento está experimentando un crecimiento sólido impulsado por los esfuerzos de modernización y los avances tecnológicos en la convergencia de redes. Muchos países están invirtiendo fuertemente en la modernización de sus fuerzas terrestres, lo que incluye actualizar los vehículos y sistemas militares existentes con tecnologías integradas avanzadas, anticipando un crecimiento segmentario.

Se estima que el mercado de vehículos aéreos no tripulados es el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. Vehículos aéreos no tripulados (UAV) están experimentando una transformación significativa, impulsada por los avances tecnológicos y las crecientes demandas operativas. La creciente dependencia de los vehículos aéreos no tripulados para misiones autónomas requiere sistemas integrados sofisticados que puedan manejar tareas complejas como navegación, orientación y comunicación. Esta tendencia está aumentando la demanda de soluciones integradas ligeras, energéticamente eficientes y robustas capaces de funcionar en diversos entornos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

En términos de geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio, África y América Latina.

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América del Norte tiene la mayor cuota de mercado en 2023 y se estima que será la región de más rápido crecimiento durante el período previsto. América del Norte se ha convertido en una región destacada para aplicaciones tecnológicamente avanzadas. Estados Unidos, al ser una nación muy avanzada en términos de tecnología, muestra un potencial considerable para la inversión en esta tecnología de sistemas. El aumento de las inversiones en capacidades militares integradas y tecnología de comunicaciones de próxima generación ha simplificado la expansión del mercado en esta región. El crecimiento del mercado se debe al aumento de las inversiones en hardware y capacidades militares, junto con la adopción de infraestructura centrada en la red.

El mercado de Asia Pacífico representó una participación sustancial en los ingresos en 2023. El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento del gasto en defensa, las tensiones geopolíticas y la modernización de la infraestructura militar. Países como India, Corea del Sur y Australia están invirtiendo fuertemente en mejorar sus sistemas de defensa con tecnologías integradas avanzadas. El enfoque estratégico de la región en mejorar las capacidades de defensa y mejorar la integración tecnológica contribuye a la expansión del mercado.

Se espera que el mercado en Europa experimente una tasa de crecimiento constante, centrándose en mejorar las capacidades de defensa e incorporar tecnologías de vanguardia. Los crecientes presupuestos de defensa en la región, así como las iniciativas de defensa cooperativa entre los miembros de la UE, junto con los esfuerzos de modernización de la OTAN, impulsan la necesidad de soluciones integradas avanzadas. El enfoque en la interoperabilidad y la mejora de la infraestructura militar impulsa la expansión del mercado.

Se espera que el mercado de Medio Oriente y África experimente un crecimiento sustancial como resultado del aumento del gasto en defensa y la actualización de la tecnología militar. Las tensiones geopolíticas regionales y las preocupaciones de seguridad impulsan mayores inversiones en tecnologías de defensa avanzadas. Hacer hincapié en la mejora de los sistemas militares y aumentar las capacidades operativas impulsa la necesidad de soluciones integradas de alto rendimiento.

El mercado en América Latina está evolucionando, impulsado por los esfuerzos de modernización, los avances tecnológicos y las preocupaciones de seguridad regional. Se prevé que la región crecerá significativamente, siendo Brasil y México los principales contribuyentes a este crecimiento. Se espera que el mercado se beneficie del aumento del gasto en defensa y de las iniciativas de modernización destinadas a mejorar las capacidades militares en diversas plataformas, incluidos los sistemas terrestres, aéreos y navales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La alta tasa de adopción de estos dispositivos en todas las plataformas de defensa impulsa la demanda de los fabricantes

Los actores clave están a la vanguardia del desarrollo de sistemas integrados que mejoran las capacidades militares en diversas plataformas, incluidas operaciones terrestres, aéreas y navales. Por ejemplo, en febrero de 2024, Vecow Co., Ltd., un grupo de especialistas globales en integración, se complace en presentar el lanzamiento de su sistema de alta resistencia sin ventilador apto para estaciones de trabajo. El Vecow HEC-1000 ha sido diseñado para funcionar en las configuraciones más exigentes, presentando una sólida capacidad informática basada en el procesador Intel Core i9/i7/i5/i3 de 13.ª generación. Viene con E/S confiables, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en exteriores como ADAS, AMR, control robótico e implementaciones robustas de Edge AI.

Lista de los mejores Empresas de sistemas militares integrados:

• Sistemas Abaco (EE. UU.)


• Advanced Micro Devices, Inc. (EE. UU.)


• Advantech Co. Ltd. (Taiwán)


• Corporación Curtis-Wright (A NOSOTROS.)


• Sistemas de misión de General Dynamics, Inc. (A NOSOTROS.)


• Honeywell Internacional Inc. . (A NOSOTROS.)


• Corporación Intel (EE.UU.)


• North Atlantic Industries Inc. (EE. UU.)


• Semiconductores NXP (Países Bajos)


• QinetiQ (Reino Unido)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Septiembre 2024 - Piasecki Aircraft Corp. logró un hito importante en el desarrollo de la tecnología de conductos basculantes al realizar con éxito el vuelo inaugural de un vehículo de demostración de conductos basculantes como prueba de concepto. El Sistema Integrado Aéreo Reconfigurable (ARES) está recibiendo apoyo de fondos militares de EE. UU. y puede mejorar las operaciones de combate y apoyo logístico, como la evacuación médica o el reabastecimiento de carga.


• marzo 2024 - La Fuerza Espacial solicitó 79,7 millones de dólares para los elementos del sistema terrestre PATS, lo que supone un aumento con respecto al presupuesto del año fiscal anterior de 76,5 millones de dólares. Estos elementos del sistema terrestre se conocen colectivamente como Servicio Empresarial Táctico Protegido (PTES). El objetivo principal de PTES es facilitar la utilización generalizada de la forma de onda táctica protegida, que eventualmente se integrará en cargas útiles en satélites militares estadounidenses y aliados, así como en satélites comerciales.


• Mayo 2024 - Aurora Flight Sciences completó el diseño conceptual de un avión de despegue y aterrizaje vertical para DARPA y está avanzando a la siguiente etapa. El diseño de alas combinadas del avión experimental emplearía tres ventiladores de elevación integrados para el vuelo vertical antes de realizar la transición a un conjunto diferente de motores integrados para el vuelo horizontal. Este diseño innovador tiene como objetivo minimizar la resistencia y permitir vuelos a alta velocidad.


• Septiembre 2024 -  Hanwha Defense Australia (HAD) celebró acuerdos con Safran y Rohde & Schwarz, ambas empresas europeas, para respaldar su programa de vehículos de combate de infantería (IFV) Redback para el ejército australiano. El contrato con Safran prevé la integración del mirador panorámico diurno y nocturno PASEO Joint Fires en el Redback. Al mismo tiempo, el acuerdo con Rohde & Schwarz se centra en el suministro de un sistema de prueba electromagnético para los vehículos. Este sistema incluye un telémetro con un alcance de más de 7 km y un designador láser con un alcance de más de 6 km. Además, incorpora un sistema de navegación inercial Onyx integrado.


• Septiembre 2024 - Un avión de conducto basculante financiado por la USAF completó su primer vuelo, que podría servir como una futura plataforma de rescate autónoma. Este avión podría utilizarse para operaciones autónomas de evacuación y rescate, así como para misiones de reabastecimiento en el campo de batalla. Las demostraciones de prueba de concepto, incluida la primera demostración de un avión autónomo con conducto basculante, se llevaron a cabo simultáneamente en las instalaciones de Piasecki en Essington, Pensilvania. El vuelo inicial involucró el vehículo de demostración del sistema integrado reconfigurable aéreo (ARES-DV) pilotado solo por Piasecki y consistió en un minuto de vuelo estacionario.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis exhaustivo del mercado. Comprende todos los aspectos principales, como las capacidades de I+D, la gestión de la cadena de suministro, el panorama competitivo y la optimización de las capacidades de fabricación y los servicios operativos. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado global de sistemas militares integrados, el segmento de mercado, el análisis de crecimiento y el tamaño, y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

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