Tamaño del mercado neobancario, participación y análisis de la industria, por tipo de cuenta (personal y comercial), por servicio (cuentas corrientes/de ahorro, pagos y transferencias de dinero, banca móvil, préstamos/seguros/inversiones y otros) y pronóstico regional, 2024- 2032

El tamaño del mercado neobancario global se valoró en 98,40 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 143,29 mil millones de dólares en 2024 a 3,406,47 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 48,6%. Europa dominó el mercado global con una participación del 38,32% en 2023.

Los neobancos son plataformas bancarias exclusivamente digitales que operan en línea y no tienen presencia física. Mejoran la experiencia bancaria tradicional con una experiencia en línea fluida, aprovechando la tecnología para la creación de cuentas fáciles de usar (cuentas comerciales y de ahorro) y brindando acceso sin complicaciones a diversos servicios sin la necesidad de sucursales físicas. Los neobancos facilitan depósitos y retiros, emiten tarjetas de débito, brindan oportunidades de inversión y extienden servicios de crédito y préstamos. Sin embargo, la mayoría de los neobancos no tienen una licencia bancaria independiente y suelen colaborar con bancos autorizados para ofrecer servicios financieros. El mercado está impulsado por la creciente demanda de digitalización de las actividades bancarias, servicios bancarios digitales, un aumento de las inversiones en el industria de tecnología financiera , mayor apoyo regulatorio, infraestructura pública digital favorable y otros factores.

La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador, creando un entorno propicio para que los neobancos gestionaran eficientemente la incorporación y los servicios esenciales de forma remota. Además, la pandemia aceleró la proliferación de teléfonos inteligentes en la tendencia de la digitalización. Los consumidores han incorporado cada vez más las tecnologías digitales a sus estilos de vida, adoptando pagos digitales, tecnología de inversión, seguros solo en línea y otras facetas del cambiante panorama digital.

IMPACTO GENERATIVO DE LA IA

Aprovechar e integrar la IA generativa en los neobancos para mejorar las operaciones y crear oportunidades de mercado

La Inteligencia Artificial (IA) permite a los neobancos fortalecer las relaciones con los clientes y mejorar el desempeño financiero. Más allá de adoptar una mentalidad que priorice la IA, los neobancos deben garantizar que estas capacidades de IA generen un valor comercial tangible. Muchos neobancos líderes a nivel mundial han aprovechado eficazmente la IA. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Neobank Bunq lanzó la inteligencia artificial generativa (IA) en su plataforma, lanzando Finn, un IA generativa herramienta disponible para 11 millones de usuarios. Cambia la función de búsqueda en la aplicación de Bunq, lo que permite a los consumidores planificar su presupuesto, sus finanzas, encontrar transacciones y navegar por la plataforma.

Además, los neobancos impulsados ​​por IA son diligentes en el seguimiento del desempeño de la participación, dedicando equipos a analizar métricas como el tiempo promedio diario de uso de las aplicaciones por parte de los clientes y los usuarios activos mensuales. Además, estos bancos están reemplazando las formas tradicionales con diseños conversacionales, empleando chatbots, asistentes de voz y consultas por video en vivo. El Webank de China está utilizando ampliamente la IA en las interacciones de los usuarios, afirmando que casi el 98% de las consultas de los clientes son manejadas de manera efectiva por chatbots impulsados ​​por IA.

Por lo tanto, esta integración estratégica de la IA optimiza la experiencia del usuario y posiciona a los neobancos para un crecimiento sostenible y competitividad en el panorama financiero.

Tendencias del mercado neobancario

La creciente integración de las criptomonedas y la tecnología Blockchain en las plataformas neobancarias para impulsar el crecimiento del mercado

Algunos neobancos están implementando criptomonedas y tecnología blockchain, lo que permite a los usuarios administrar sus activos digitales directamente dentro de la aplicación neobanca. Con la continua expansión y evolución del mercado de las criptomonedas, junto con la búsqueda de ventajas competitivas por parte de los neobancos, se anticipa que más neobancos adoptarán las criptomonedas en el futuro cercano.

Además, el sector neobancario está explorando activamente las criptomonedas y blockchain para facilitar transacciones más rápidas, rentables y seguras. La influencia continua de las innovadoras soluciones de aplicaciones de billeteras de criptomonedas contribuye aún más a esta tendencia. Numerosos bancos ya han integrado criptomonedas en sus plataformas neobancarias, lo que permite a los clientes comprar, vender y mantener activos digitales sin problemas. Por ejemplo, Revolut se destaca por permitir a los usuarios realizar transacciones en criptomonedas sin esfuerzo con transacciones transparentes y sin tarifas ocultas. De manera similar, SEBA, un neobanco suizo, permite a sus clientes realizar transacciones con criptomonedas, incluida la compra, venta y almacenamiento seguro de activos digitales, todo a través de su aplicación fácil de usar.

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Factores de crecimiento del mercado neobancario

Rápida adopción de plataformas neobancarias entre mipymes, micro y pequeñas empresas  para impulsar el crecimiento del mercado

El considerable potencial de crecimiento de los neobancos está impulsado por su modelo rentable que ofrece a los consumidores finales tarifas mensuales mínimas o nulas por servicios como mantener saldos mínimos, depósitos y retiros. Proporcionan servicios como gestión de crédito, gestión de transacciones y gestión de activos. Además, características como la configuración de cuentas sin esfuerzo, transacciones fluidas y métodos innovadores de evaluación de la solvencia atraen a las micro y pequeñas empresas. Además, el crecimiento del mercado neobancario está impulsado por la rápida adopción de los millennials, las mipymes y las personas con ingresos esporádicos. La adopción de tecnologías innovadoras y el aumento del consumismo contribuyen aún más a su éxito, captando el interés de capitalistas de riesgo, inversores y corporaciones.

Factores como la aprobación anticipada de préstamos y la financiación, junto con tasas de interés más bajas a través de aplicaciones bancarias, están impulsando el crecimiento del mercado. Además, la creciente adopción de tecnologías digitales como la nube, big data y inteligencia artificial ha transformado el panorama de la industria bancaria. Por ejemplo, en enero de 2023, Temenos lanzó una solución de préstamos corporativos basada en inteligencia artificial para consolidar carteras de préstamos comerciales globales en su plataforma bancaria.

FACTORES RESTRICTIVOS

La privacidad de los datos y el cumplimiento de diversas regulaciones son cuestiones que impiden el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado se ve obstaculizado por desafíos y riesgos como los delitos cibernéticos y la piratería informática, que acechan al sector bancario y a otros negocios en línea. Algunas de las amenazas incluyen ataques de malware, ataques de phishing, ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) y amenazas internas. El sector bancario es particularmente susceptible a los delitos cibernéticos debido a la gran cantidad de información financiera confidencial que maneja, lo que lleva a una exposición no autorizada con sus consiguientes impactos.

Además, el cumplimiento de diversas regulaciones plantea un desafío para los neobancos. Al igual que sus contrapartes tradicionales, los neobancos están obligados a cumplir con las mismas regulaciones, un proceso que puede requerir mucho tiempo y recursos.

Análisis de segmentación del mercado neobancario

Análisis por tipo de cuenta

El segmento de cuentas comerciales domina la cuota de mercado, impulsado por la demanda de servicios financieros optimizados

Según el tipo de cuenta, el mercado se divide en tipos de cuentas personales y comerciales.

El segmento de cuentas comerciales tiene la mayor participación del mercado debido a la creciente demanda de servicios financieros optimizados entre las empresas. Los neobancos satisfacen las necesidades únicas de las empresas, como el seguimiento de gastos, la facturación y la integración con herramientas comerciales, lo que los hace esenciales para una gestión financiera eficiente.

Se espera que el segmento de tipos de cuentas personales crezca con la CAGR más alta en el período previsto. La creciente demanda entre los individuos de soluciones de banca digital impulsa el segmento.

Por análisis de servicio

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Los neobancos se centran en cuentas corrientes y de ahorro, atendiendo a las necesidades esenciales de los usuarios para realizar transacciones y ganar intereses

Según el servicio, el mercado se divide en cuentas corrientes/de ahorro, pagos y transferencias de dinero, banca móvil, préstamos/seguros/inversiones y otros.

El segmento de cuentas corrientes/de ahorro tiene la mayor participación en el mercado global. Los neobancos a menudo dan prioridad a la apertura y administración de cuentas corrientes/de ahorro, ya que son esenciales para los usuarios, ya que brindan una base para administrar el dinero, realizar transacciones y ganar intereses.

Se estima que el segmento de banca móvil tiene la CAGR más alta debido a la creciente adopción de teléfonos inteligentes y la comodidad que ofrecen. Además, los avances en tecnología, medidas de seguridad e interfaces fáciles de usar mejoran la experiencia general de banca móvil.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Hemos estudiado el mercado en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África.

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Europa tiene la mayor cuota de mercado neobancaria mundial, impulsada por factores como las crecientes oportunidades para soluciones innovadoras de tecnología financiera, la adopción de tecnología disruptiva y las crecientes asociaciones con las principales instituciones financieras existentes. Según el informe de la industria Fintech del Reino Unido de 2022, la industria FinTech en el Reino Unido está compuesta por más de 1.600 empresas, y es probable que esta cifra se duplique para 2030. Además, la región está presenciando un número cada vez mayor de inversiones en empresas Fintech. Las inversiones totales en empresas Fintech en el mercado del Reino Unido alcanzaron alrededor de 24.500 millones de dólares durante el primer semestre de 2021.

Se espera que Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta debido al costo operativo mínimo, el uso extensivo de inteligencia artificial y el apalancamiento tecnológico en la región. Los inversores de capital riesgo y entidades privadas están observando con atención las oportunidades en esta región para las plataformas neobancarias. Además, el énfasis en la transformación digital y la adopción de la banca móvil, combinado con las necesidades financieras y crediticias tanto de los segmentos minoristas como de las mipymes, presenta oportunidades de mercado vitales para los neobancos en la región APAC. Según un informe de una empresa de investigación de tecnología financiera en 2020, la tasa de penetración de teléfonos inteligentes en la India fue del 54%, y se espera que crezca al 96% para 2040. Esto muestra el potencial que tienen los neobancos en la India en los próximos años.

América del Norte tiene la mayor cuota de mercado después de Europa, debido a la creciente adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la Internet de las cosas . Los neobancos utilizan estas tecnologías para realizar una amplia gama de operaciones bancarias, impulsando la eficiencia de diversos productos bancarios que ofrecen las instituciones financieras. Además, los actores clave de la región se están centrando en las pymes y las nuevas empresas. Por ejemplo, en octubre de 2022, el neobanco Winden, con sede en California, recibió una financiación de 5,3 millones de dólares. El neobanco ofrece servicios y productos bancarios para SEM y emprendedores.

De manera similar, se prevé que Oriente Medio, África y América del Sur crezcan potencialmente a lo largo de los años. El crecimiento se atribuye a una creciente dependencia de los servicios bancarios en línea en la región. Según un informe de Banca digital en Oriente Medio de 2022, el 58 % de los consumidores de la región MEA prefieren métodos de pago digitales y sin efectivo, y solo el 10 % de los consumidores eligen el efectivo. La industria fintech en estas regiones está impulsada por una baja tasa de inclusión financiera y una alta penetración de Internet.

Lista de empresas clave en el mercado neobancario

Colaboraciones y asociaciones entre proveedores para impulsar el crecimiento del mercado

Los actores clave en este mercado están colaborando e integrándose con empresas similares para generar importantes ganancias financieras para ambas partes. Las asociaciones ayudan a las empresas a aumentar las ventas y reducir costos al compartir o combinar recursos. Por ejemplo,

• Octubre de 2023: Neobank PoetrYY se asoció con Mbanq para brindar soluciones financieras digitales a nuevas empresas, comunidades desatendidas, individuos y pequeñas empresas.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Nu Pagamentos S.A (Brasil)


• SoFi (EE.UU.)


• Chime Capital, LLC (EE. UU.)


• Revolut Ltd. (Reino Unido)


• N26 AG (Alemania)


• Monzo Bank Limited (Reino Unido)


• Banco Varo (Reino Unido)


• Banco Estornino (Reino Unido)


• Atom Bank plc (Reino Unido)


• Actualización (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Enero de 2024: Nu México se asoció con Félix Pago para lanzar la opción de recibir dinero de EE. UU. La asociación simplificó el proceso de envío de dinero de EE. UU. a México y transformó el proceso de transferencias de dinero transfronterizas.


• Noviembre de 2023: N26 amplió su cartera de productos con el lanzamiento de una cuenta de Ahorro Instantáneo. El neobanco declaró que los clientes en Alemania buscarán ventajas de hasta un 2,6% de interés anual. con condiciones claras y sin costes adicionales ni límites de depósito de por medio.


• Septiembre de 2023: Monzo agregó una función de inversión a sus ofertas. La función permite a los clientes depositar su dinero en fondos administrados por BlackRock, lo que permite a los usuarios invertir incluso una sola libra esterlina, según el sitio web de la empresa Monzo.


• Noviembre de 2022: Varo creó Zelle (red de pagos entre pares) como parte de su aplicación móvil sin asociarse con un banco. El lanzamiento brindó a los titulares de cuentas acceso temprano a sus cheques de pago, abrir cuentas corrientes y de ahorro gratuitas y solicitar préstamos a plazos.


• Agosto de 2022: Revolut amplió sus líneas de productos y presencia geográfica en el mercado de los neobancos. Lanzó productos crediticios aprovechando su licencia crediticia en Australia y su licencia bancaria en Europa y también está ingresando al mercado de pequeñas y medianas empresas.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Neobanking Market

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El informe de investigación de mercado de neobanca proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe