Tamaño del mercado de soluciones de procesamiento de pagos, participación y análisis de impacto de COVID-19, por método de pago (tarjeta de débito, tarjeta de crédito, billetera electrónica, cámara de compensación automatizada (ACH) y otros), por industria vertical (banca, servicios financieros y seguros ( BFSI), manufactura, TI y telecomunicaciones, viajes y hotelería, venta minorista y bienes de consumo, atención médica, transporte y logística, y otros) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de soluciones de procesamiento de pagos se valoró en 48,60 mil millones de dólares en 2019 y se proyecta que alcance los 116,17 mil millones de dólares en 2027 y se expanda aún más a 180,84 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,7%. América del Norte dominó el mercado de soluciones de procesamiento de pagos con una participación de mercado del 36,21% en 2019.

El crecimiento del mercado se atribuye principalmente a la creciente adopción de soluciones de pago móvil y a las empresas que optan por soluciones de pago alternativas como billeteras electrónicas, tarjetas y aplicaciones móviles, entre otras. Las crecientes demandas de los consumidores de compras en línea han llevado a los comerciantes a decidir opciones para la gestión de pagos. Las soluciones de procesamiento de pagos permiten a los comerciantes reducir el riesgo y mejorar la experiencia del cliente con compras fraudulentas.

Aprendizaje automático (ML) y los sistemas de inteligencia artificial, que son una herramienta antifraude, se utilizan para manejar soluciones de procesamiento de pagos. Además de esto, estas soluciones se pueden combinar eficazmente con sistemas POS y, por lo tanto, impulsar el desarrollo empresarial. Las iniciativas gubernamentales para impulsar la adopción de estas soluciones de procesamiento de pagos han impulsado aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2020, el Banco Central de Brasil lanzó una plataforma de pago instantáneo basada en tecnología de código QR llamada PIX. Con este avance tecnológico, los ciudadanos brasileños pueden realizar transferencias de dinero sin complicaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La demanda de soluciones de procesamiento de pagos en línea aumentará en medio del COVID-19

La COVID-19 afecta la viabilidad de las empresas en la mayoría de los sectores, debido a factores como la falta de oferta, los empleados migrantes y las nuevas barreras regulatorias. Los beneficios comprimidos debido a la disminución de la demanda tienen el mayor efecto en las empresas de pagos. Uno de los aspectos más notorios en los que la crisis del coronavirus impactó al sector de pagos es el impacto financiero, la disminución del gasto de los consumidores, la caída del comercio exterior y una recesión global eventualmente disminuiría el volumen de transacciones.

En la crisis de la pandemia de COVID-19, varias grandes empresas están lanzando nuevos productos en la industria de procesamiento de pagos para atraer la creciente demanda de transacciones sin contacto después de la pandemia. Por ejemplo, PayU, una de las principales empresas de pasarelas de pago con sede en India, lanzó la Resident Welfare Association (RWA), una iniciativa para recaudar y transferir fondos en línea en medio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en algunas regiones, las transacciones de comercio electrónico han experimentado un aumento repentino a medida que la gente realiza pedidos de comestibles y otros productos en línea. Las crecientes preocupaciones sobre la propagación del nuevo coronavirus han planteado la necesidad de que los minoristas y las tiendas de comestibles acepten tarjetas de crédito y billeteras electrónicas. Es probable que esto contribuya al crecimiento del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Mayor adopción de servicios de valor agregado por parte de empresas bancarias y de tecnología financiera para aumentar el crecimiento

Para obtener una ventaja competitiva en el mercado, los bancos y las empresas financieras se están alejando de los módulos de oferta de servicios estándar. Están adoptando modelos basados ​​en el cliente y el negocio en ofertas contextuales y personalizadas. Estos servicios de valor agregado permitirán a los bancos adaptarse a un papel más estratégico y abrir nuevas fuentes de ingresos para ellos y sus clientes. Por ejemplo, los bancos están en una mejor posición para mejorar sus servicios de asesoramiento corporativo en gestión de liquidez y previsión de efectivo aprovechando herramientas tecnológicas como análisis de datos y marketing dirigido, entre otras.

Al aprovechar el análisis de datos, los bancos pueden proporcionar un modelo eficiente de previsión de efectivo basado en transacciones anteriores y actualizar su tecnología de pago. Aprovechando Inteligencia artificial (IA) , los bancos pueden facilitar los procesos automatizados de toma de decisiones y pueden ofrecer tesorería como modelo de servicio a pequeñas y grandes empresas. Además, la adopción de tecnologías avanzadas ha permitido a los bancos y empresas de tecnología financiera automatizar importantes operaciones contables y brindar servicios de extremo a extremo y gestionar las operaciones de liquidez.

FACTORES IMPULSORES

Rápido aumento de los pagos en línea en tiempo real para impulsar el crecimiento del mercado

Con los avances empresariales y tecnológicos, las soluciones de pago en tiempo real están evolucionando con una fuerte huella en la industria bancaria. Los bancos y las empresas financieras están tomando iniciativas para respaldar modos de pago digitales y nuevos, como billeteras, canales electrónicos y proveedores de API de terceros, entre otros. Por ejemplo, en octubre de 2017, un grupo de 13 instituciones financieras y bancos colaboraron en una nueva plataforma administrada por New Payments Platform Australia (NPP Australia). Con esta iniciativa se facilita la transferencia de dinero en tiempo real.

La creciente ubicuidad de los dispositivos inteligentes y la próspera industria minorista en los mercados están impulsando que los pagos en tiempo real se realicen rápidamente. Cada vez más, los clientes exigentes recurrirán a teléfonos inteligentes para pagar a minoristas, facturadores, compañeros de trabajo y otros. Si bien la industria privada ha alentado tradicionalmente la promoción del comercio digital, los gobiernos parecen estar rezagados. Sin embargo, un mejor uso de los pagos en tiempo real podría ayudarles a aumentar la recaudación de impuestos e impulsar la prevención del fraude. Por lo tanto, el comportamiento del consumidor y las redes de datos de alta velocidad son los principales factores que impulsan la adopción de pagos en tiempo real, contribuyendo al crecimiento de este mercado.

Importante crecimiento del comercio electrónico en todo el mundo para impulsar la adopción de productos

El mercado minorista ha cambiado de los modelos comerciales convencionales con la llegada de nuevas tecnologías de pago, la expansión de las compras móviles y el creciente uso de pagos con tarjeta en línea. Los comerciantes o minoristas se reorientan a través de sus estrategias de ventas hacia el panorama competitivo en rápida evolución. Los distribuidores también se centran en ofrecer productos creativos. pago movil opciones, gestión de riesgos y atención al cliente, tanto online como offline.

Además, el aumento de las demandas competitivas influye en las decisiones cruciales de inversión en tecnología. Cada vez más, los minoristas de Internet perciben la tecnología como una distinción significativa del mercado. Los grandes distribuidores invierten en programas de desarrollo técnico para realizar compras en línea de forma más segura, sencilla y sencilla. Además de esto, el acceso al mercado de pagos para actores no bancarios ha permitido a los comerciantes en línea ofrecer a sus clientes opciones de pago multicanal.  

FACTORES RESTRICTIVOS

Preocupaciones por la seguridad de los datos y el robo de identidad para impedir el crecimiento del mercado

Si bien medidas estrictas como el cifrado simétrico y la mejora seguridad en la nube , entre otros, existen para garantizar pagos en línea seguros y estables; sin embargo, sigue siendo vulnerable a la piratería. Por ejemplo, los estafadores utilizan ataques de phishing para lograr que usuarios involuntarios tengan datos de inicio de sesión en sus billeteras electrónicas y accedan a información personal y financiera de las víctimas. La falta de autenticación también afectaría los procesos de pago en línea. Cualquiera puede usar las tarjetas y billeteras electrónicas de otra persona y salirse con la suya sin ser atrapado con pasos superiores de autenticación de identidad, como la biometría y reconocimiento facial . Cualquier ciudadano puede dudar en utilizar los servicios de pago electrónico debido a estos problemas de seguridad.

Los sistemas de pago electrónico son cada vez más necesarios para evitar el acceso no autorizado a datos financieros confidenciales contenidos en los sistemas de bases de datos de una empresa. Las empresas con servicios de pago electrónico internos tienen costos adicionales para adquirir, instalar y retener nuevos seguridad de pago soluciones.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de métodos de pago

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El segmento de tarjetas de débito registrará un alto crecimiento

Según el método de pago, el mercado se segmenta en tarjeta de débito, tarjeta de crédito, billetera electrónica, cámara de compensación automatizada (ACH) y otros (transferencia bancaria, tarjeta de débito prepaga, cheque, etc.).

El segmento de tarjetas de débito dominó el mercado en 2019. El crecimiento de este segmento se atribuye principalmente al mayor uso de tarjetas para realizar transacciones diarias en regiones desarrolladas como América del Norte y Europa. La infraestructura de tarjetas de débito está bien establecida en algunas regiones, donde el porcentaje de consumidores bancarizados es alto. Además, el número de titulares de tarjetas de débito ha aumentado recientemente en países como India, China y Alemania. Por ejemplo, según el Banco de la Reserva de la India, en junio de 2018, el número de titulares de tarjetas de débito aumentó a 944,3 millones en la India.

Se espera que el segmento de billetera electrónica experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. La adopción de billeteras electrónicas ha evolucionado con la aparición de los pagos digitales. Según el Informe Mundial de Pagos publicado por Capgemini en 2018, se estima que las transacciones no monetarias realizadas con billeteras electrónicas ascendieron a 41.800 millones en todo el mundo. Debido al aumento de los pagos móviles, la adopción de teléfonos inteligentes y la transición en el comportamiento de los clientes, la prevalencia de este tipo de pago se ha intensificado.

Los gobiernos están tomando iniciativas para la adopción de soluciones de pago en línea a nivel mundial. Por lo tanto, se espera que crezca la adopción de transferencias bancarias y tarjetas de débito prepagas durante el período de pronóstico.

Por análisis vertical de la industria

El segmento BFSI dominó el mercado en 2019

Según la vertical de la industria, el mercado se segmenta en Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI), Manufactura, TI y Telecomunicaciones, Viajes y Hospitalidad, Comercio Minorista y Bienes de Consumo, Salud, Transporte y Logística, y otros.

El segmento BFSI dominó la cuota de mercado global de soluciones de procesamiento de pagos en 2019. El crecimiento de este segmento se atribuye principalmente a la mayor adopción de soluciones avanzadas de procesamiento de pagos por parte de bancos y empresas de tecnología financiera. A medida que Internet crece rápidamente, los bancos han iniciado varios proyectos para crear un mecanismo de pago estable y rentable que permita aumentar las actividades comerciales en red. Si bien los sistemas de búsqueda electrónica a gran escala han estado funcionando durante algún tiempo, los volúmenes de negociación de divisas y valores en rápida expansión se están volviendo mucho más diferentes de las especificaciones del sistema de pago electrónico de bajo valor.

Se espera que el segmento minorista crezca al CAGR más rápido durante el período de pronóstico. Los proveedores se centran en ofrecer soluciones personalizadas para pagos minoristas que permitan a los distribuidores, en el punto de venta, ofrecer métodos de procesamiento versátiles. Esto ayuda a los minoristas a mejorar la experiencia del cliente mediante pagos seguros, fáciles y confiables. Además de esto, los comerciantes están implementando ampliamente soluciones avanzadas de procesamiento de pagos, de modo que las transferencias de pagos estén completamente disponibles.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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La industria de pagos en línea ha experimentado un crecimiento significativo en América del Norte debido a una combinación de la expansión de los márgenes de interés y el rápido crecimiento de las transacciones en línea. Una estructura económica interestatal más sólida ha permitido un ligero pero beneficioso aumento de los márgenes de interés netos sobre la balanza en cuenta corriente cada año. La tasa de crecimiento de las transacciones de pagos electrónicos casi ha duplicado la tasa de crecimiento del PIB, impulsada por el auge del comercio electrónico y la continua transición del efectivo y los cheques.

La mayor aceptación de los pagos digitales en la región conducirá aún más al crecimiento del mercado regional. Además de esto, billeteras móviles Se prevé que se expandan en la región para impulsar el crecimiento de la economía regional. En comparación, el método más común de transferencias de efectivo entre los consumidores, tanto en el punto de venta (POS) como en línea, son las tarjetas de crédito en los países de América del Norte. La región alcanzó los 17.060 millones de dólares en 2019 y se prevé que mantenga su dominio durante el período previsto.

Es probable que el mercado muestre un crecimiento moderado en Europa. Este crecimiento se atribuye principalmente a la presencia de importantes actores en la región y a la creciente adopción de canales online por parte de los clientes minoristas. El cambio continuo del efectivo a soluciones avanzadas de procesamiento de pagos se debe al creciente número de transacciones con tarjeta, junto con soluciones de pago en línea, como pagos en tiempo real y billeteras móviles, entre otras. Además, las regulaciones gubernamentales como la Segunda Directiva de Servicios de Pago (PSD2) y la banca abierta han impulsado aún más la demanda de soluciones de pago avanzadas en la región.

Se espera que Asia Pacífico experimente el crecimiento más rápido durante el período previsto. La creciente industria minorista y de bienes de consumo en países como China, India y Australia ha contribuido al crecimiento del mercado. Según el Banco Mundial, el porcentaje total de titulares de cuentas bancarias en la región alcanzó el 73% en 2017, frente al 13% en 2011. Es probable que el fuerte crecimiento en la adopción de tecnologías avanzadas con fines transaccionales en la región favorezca el crecimiento del mercado. Además, el crecimiento de la industria del comercio electrónico regional, junto con las iniciativas gubernamentales de apoyo, han elevado aún más la demanda de estas soluciones en la región durante el período de pronóstico.

La industria de pagos está actualmente fragmentada en Medio Oriente y África. La mayoría de la población en algunos países, como Egipto, no está bancarizada y el efectivo sigue siendo el factor dominante. La dependencia del efectivo todavía se da en zonas como Turquía y Arabia Saudita. Aún así, existe una gran demanda de soluciones de pago digitales debido a la influencia de los pagos con tarjeta y la creciente adopción de teléfonos inteligentes. Las empresas gubernamentales y de tecnología financiera de la región se están centrando en implementar acciones de apoyo para impulsar los pagos digitales y disminuir la cantidad de transacciones en efectivo.

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Crear una atmósfera en la que los bancos, los reguladores y los proveedores de servicios financieros trabajen juntos para construir, probar y respaldar los mercados emergentes. pagos digitales , organizaciones en América Latina han implementado iniciativas de sandbox digitales. Casi al mismo tiempo, los pagos mediante teléfonos inteligentes y aplicaciones están ganando terreno en varios países. Con la creciente aceptación de las soluciones de pago digitales, el creciente número de organizaciones y clientes que planean adoptarlas para transacciones regulares sin efectivo, es probable que la demanda aumente en los próximos años. Por lo tanto, será fundamental que la región cuente con las instalaciones necesarias para realizar estos pagos de manera rápida y confiable. Además, es necesario brindar acceso al proveedor que permitirá a los bancos participantes ofrecer nuevas opciones de pago en tiempo real en un tiempo más rápido y reducir el riesgo que favorecerá el crecimiento del mercado en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave del mercado mejorarán las ofertas y adoptarán estrategias de asociación para satisfacer las necesidades comerciales

Actores líderes del mercado como PayPal Holdings, Inc., Fiserv Inc., VISA Inc. y Stripe, entre otros, están lanzando ofertas innovadoras debido a los prometedores desarrollos en tecnologías avanzadas. Por otro lado, otros actores clave están estableciendo asociaciones estratégicas con otros competidores para fortalecer su posición en el mercado y lograr una publicidad de marca sólida. Por ejemplo,

• septiembre 2020 – PayMyTuition, uno de los principales proveedores de soluciones de procesamiento de pagos basados ​​en tecnología, lanzó Payment Wheel, una solución innovadora para instituciones educativas canadienses. Esto ayudará a que las matrículas y las instituciones realicen actividades financieras y pagos de manera eficiente.


• abril 2020 – Fiserv Inc., un proveedor líder de soluciones financieras, colaboró ​​con Deluxe Corporation, una empresa de tecnología líder, para lanzar soluciones comerciales para clientes de pequeñas empresas Deluxe. Con Clover, una plataforma de punto de venta, los clientes Deluxe pueden realizar transacciones en línea de manera eficiente.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• PayPal Holdings, Inc. (California, Estados Unidos)


• Fiserv Inc. (Wisconsin, Estados Unidos)


• PAGOS GLOBALES INC. (Georgia, Estados Unidos)


• Mastercard Incorporated (Nueva York, Estados Unidos)


• Cuadrado, Inc. (California, Estados Unidos)


• VISA Inc. (California, Estados Unidos)


• PayMyTuition (Toronto, Canadá)


• Rapyd Financial Network Ltd. (Londres, Reino Unido)


• Raya (California, Estados Unidos)


• PAYU (Hoofddorp, Países Bajos)


• CC Bill, LLC. (Malta, Europa)


• AUTORIZE.NET (Utah, Estados Unidos)


• Jack Henry & Associates, Inc. (Misuri, Estados Unidos)


• Paysafe Group Limited (Londres, Reino Unido)


• Alipay (Shanghái, China)


• BlueSnap Inc. (Massachusetts, Estados Unidos)


• Worldline (Bezons, Francia)


• Fattmerchant Inc. (Orlando, Florida)


• SignaPay (Irving, Texas)


• Dwolla (Iowa, Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2023: La adquisición de Pismo por parte de Visa tenía como objetivo ofrecer funcionalidades esenciales de procesamiento bancario y de emisores para tarjetas de débito, prepago, crédito y comerciales a los clientes a través de API nativas de la nube. Además, Visa buscó ofrecer soporte y conectividad a redes de pagos emergentes, como Pix en Brasil, para instituciones financieras.


• Mayo de 2023: ACI Worldwide dio a conocer una asociación estratégica con Red Hat OpenShift para brindar a las instituciones financieras y proveedores de servicios de pago la capacidad de aprovechar las soluciones de ACI dentro de la plataforma Red Hat OpenShift.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Payment Processing Solutions Market

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El informe de mercado global de soluciones de procesamiento de pagos ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre el producto y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado.  Junto con esto, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo.

Los conocimientos clave proporcionados en el informe son las tendencias de adopción de soluciones de procesamiento de pagos por segmentos individuales, desarrollos recientes de la industria como fusiones y adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, asociaciones, análisis de las cinco fuerzas de Porter y estrategias comerciales de los principales actores del mercado. tendencias de la industria, indicadores macro y microeconómicos.

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