Tamaño del mercado de software bancario central de EE. UU., participación y análisis de impacto de COVID-19, por implementación (SaaS/alojado, con licencia), por tipo de banca (bancos grandes, bancos medianos, bancos pequeños, bancos comunitarios y cooperativas de crédito) y por final. usuario (Banca Minorista, Tesorería, Banca Corporativa y Gestión Patrimonial), 2023-2030

El tamaño del mercado de software bancario central de EE. UU. se valoró en 4.030 millones de dólares en 2022. Se prevé que el mercado crezca de 4,61 dólares a mil millones en 2023 a 12,54 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual de 15,4 % durante el período de pronóstico.

Core Banking System (CBS) es una solución de back-end utilizada por las organizaciones bancarias para gestionar sus actividades financieras, como transacciones, pagos, actualizaciones de cuentas y mantenimiento de registros. Proporciona a los clientes servicios bancarios en línea centralizados y en tiempo real. Muchos bancos están implementando CBS para permitir a sus clientes realizar diversas tareas bancarias, como transferencias de dinero, procesamiento de préstamos, gestión de deudas y acceso a sus cuentas.

El crecimiento del mercado de software bancario central de EE. UU. está impulsado por la importante presencia de actores clave en el país. Los factores adicionales que impulsan el crecimiento de la industria son la creciente demanda de gestión de cuentas centralizada y la expansión regional debido a innovaciones e implementaciones tecnológicas previas.

IMPACTO DEL COVID-19

Tasas de interés más bajas y problemas de gestión de crédito en medio del crecimiento restringido del mercado por la pandemia de COVID-19

La pandemia obligó a numerosos bancos y otras instituciones financieras y a sus empleados a adoptar la política de trabajo desde casa (FMH), lo que resultó en que la mayoría de los ingresos regionales se dirigieran a instituciones médicas y de atención médica. Según el informe Schroeder de 2021, el beneficio interanual disminuyó a 18.500 millones de dólares, ya que la industria sufrió reveses que provocaron una disminución general del 70% en los ratios de beneficio. Por tanto, la pandemia provocó una ligera desaceleración en el mercado debido al agotamiento de las tasas de interés y los márgenes de ganancia de la industria. Sin embargo, a medida que se relajaron las limitaciones de la cuarentena, el mercado demostró una elevada tasa de crecimiento.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Transformación digital y crecientes implementaciones móviles para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adopción de tecnologías como la nube, Inteligencia artificial (IA) , y Big Data está cambiando el panorama de la industria bancaria. Según Pendo.io, el uso de aplicaciones de banca móvil aumentó un 41% y mantuvo la mayor adopción después de la pandemia. Para mantener la integridad del mercado, los actores clave implementaron soluciones bancarias en línea para ayudar a los consumidores en los servicios bancarios. Además, actores como Capital Banking Solutions y Fidelity han iniciado inversiones en experiencias digitales para resistir el cambio de los consumidores hacia proveedores de banca digital.

FACTORES IMPULSORES

Implementación de servicios en la nube y presencia de un gran número de instituciones financieras en la región para ayudar al crecimiento

Uno de los impulsores clave es la creciente implementación en el mercado de soluciones basadas en SaaS o en la nube. El crecimiento de la industria se verá impulsado aún más por la creciente necesidad de productividad y eficiencia en las empresas a medida que las plataformas basadas en la nube permitan a los bancos vigilar los pagos, las transacciones y otras operaciones bancarias. Además, según la Oficina Nacional de Estadística, el país albergó 4.488 instituciones financieras en 2019. La gran presencia de instituciones financieras en el país proporciona innovaciones en el análisis de datos, lo que contribuye aún más a la creciente demanda de software bancario central.

FACTORES RESTRICTIVOS

La experiencia del usuario insatisfactoria y la mano de obra no cualificada obstaculizan el crecimiento del mercado

Los errores de software y los problemas técnicos provocan una experiencia de usuario deficiente, lo que da como resultado un crecimiento reducido del mercado. Además, no todos software bancario central incluir flexibilidad operativa a escala, lo que resulta en violaciones de datos y riesgos regulatorios. Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), las violaciones de datos en varios bancos e instituciones financieras aumentaron un 52% en el período 2020-2021. En marzo de 2021, Flagstar Bancorp, con sede en EE. UU., enfrentó un incidente de violación de datos y perdió datos privados de empleados y clientes, como identificaciones de correo electrónico, números de seguridad social, números de teléfono y más. El pirata informático aprovechó el software de archivos de transferencia de datos de la empresa para obtener acceso a la entrada.

Por lo tanto, la incapacidad de asegurar adecuadamente el funcionamiento back-end de los sistemas bancarios centrales muestra la necesidad de mano de obra calificada para obstaculizar el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de implementación

Importante adopción de servicios y presencia clave de proveedores de nube para favorecer el crecimiento del segmento SaaS/alojado

Según la implementación, este mercado se divide en técnicas de implementación SaaS/alojadas y con licencia. Entre ellos, se proyecta que la implementación SaaS/alojada tendrá la mayor participación de mercado, al tiempo que proyecta la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La creciente viabilidad de los servicios en la nube y la creciente tasa de adopción contribuyen a mejorar Software como servicio (SaaS) -implementaciones basadas en.

Por análisis de tipo bancario

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Base masiva de usuarios de grandes bancos para ayudar al crecimiento del mercado de software bancario central de EE. UU.

El mercado se clasifica en bancos grandes, bancos medianos, bancos pequeños, bancos comunitarios y cooperativas de crédito, según su tipo bancario. Se espera que el segmento de los grandes bancos tenga la mayor cuota de mercado debido a su enorme base de usuarios y sus capacidades para gestionar una inmensa cantidad de datos, incluso en tiempos difíciles como la pandemia.

Se espera que el mercado sea testigo de la CAGR más alta de los bancos comunitarios debido al factor de confianza y la lealtad brindada por las instituciones financieras locales. Las grandes instituciones están contribuyendo a apoyar a los bancos comunitarios en términos de transformación digital, que desempeña un papel vital para impulsar el mercado estadounidense. Por ejemplo, en julio de 2022, CSI se asoció con Bankers que ayudan a los banqueros para apoyar iniciativas de empoderamiento de los bancos comunitarios. CSI ayudó a crear e implementar estrategias de banca digital y a proporcionar soluciones de software bancario central, lo que permitió el crecimiento de numerosos bancos comunitarios.

Por análisis del usuario final

Adopción creciente de sistemas bancarios avanzados para contribuir al crecimiento de la cuota de mercado de los bancos corporativos

Según el usuario final, este mercado está segregado en banca minorista, tesorería, banca corporativa y gestión patrimonial. Se proyecta que el segmento de banca corporativa tendrá la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente digitalización y adopción de aplicaciones móviles por parte de los usuarios para aprovechar servicios bancarios avanzados y realizar transacciones de forma remota.

La gestión patrimonial crecerá al CAGR más alto en el período previsto. Esto se debe a la creciente adopción de la automatización de procesos y a la creciente demanda de soluciones de inversión.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El énfasis de los actores clave en el desarrollo de soluciones bancarias avanzadas fortalecerá sus posiciones

Fiserv, Inc., Finastra, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) y Nymbus, entre otros, son algunos de los actores clave en la industria fintech de EE. UU. Estos actores están desarrollando soluciones de software bancario central con tecnologías avanzadas como IA, nube, cadena de bloques , Big Data y otros.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Corporación Oráculo (A NOSOTROS.)


• Jack Henry y asociados (A NOSOTROS.)


• Nymbus (Estados Unidos)


• nCino (Estados Unidos)


• Soluciones de banca de capital (EE. UU.)


• EdgeVerve Systems Limited (Infosys) (India)


• Servicios de información nacional de fidelidad, Inc. (A NOSOTROS.)


• Fiserv, Inc. (EE. UU.)


• SAP SE (Alemania)


• Temenos AG (Suiza)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Octubre de 2022: Zenus Bank, que es un banco retador digital con sede en EE. UU. que atiende a ciudadanos no estadounidenses, se asoció con Finxact, una subsidiaria de Fiserv. La asociación dio como resultado el despliegue de una plataforma bancaria central, que ofrece y administra cuentas bancarias de EE. UU. a millones de personas en todo el mundo.


• Septiembre 2022 – El proveedor de servicios financieros con sede en Nueva York llamado Stash lanzó Stash Core, que era una plataforma bancaria central patentada. La plataforma implementó banca centralizada, administración remota y tiempos de entrega más rápidos para ayudar a los clientes a mejorar el crecimiento empresarial.


• marzo 2022 – SoFi adquirió Technisys, con sede en Buenos Aires, en un acuerdo por valor de 1.100 millones de dólares. La empresa pretende fusionar Technisys con su filial de pagos, Galileo Processing Inc., para desarrollar nuevas ofertas basadas en el sistema bancario de Technisys, como tarjetas de crédito y servicios bancarios. La compañía también planeó implementar soluciones bancarias para bancos comunitarios.


• Octubre 2021 – Banking Industry Architecture Network (BIAN), que incluye a Fargo, JP Morgan Chase e IBM, lanzó su versión actualizada de la plataforma bancaria sin núcleo para ayudar a las organizaciones a modernizar y digitalizar sus sistemas bancarios centrales.

COBERTURA DEL INFORME

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El informe de investigación de mercado ofrece un examen exhaustivo del mercado, enfatizando elementos cruciales como las principales empresas y aplicaciones de productos. Además, enfatiza los avances clave de la industria y brinda comprensión de las tendencias del mercado. El informe también incluye varios factores que contribuyen al crecimiento en los últimos años.

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