Taille du marché des munitions de 155 mm, part et analyse de l’industrie, par technologie (guidée et non guidée), par composant (projectiles, amorce, propulseur et fusée) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des munitions de 155 mm était évaluée à 3 981,4 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 4 487 millions de dollars en 2024 à 6 986,3 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 5,69 %.

Le marché des munitions de 155 mm fait référence au segment de l’industrie mondiale des munitions qui se concentre spécifiquement sur les obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm. Ce calibre est un standard de l'OTAN utilisé principalement dans les obusiers et les canons de campagne, ce qui en fait un élément essentiel des systèmes d'artillerie modernes.

Les munitions de 155 mm se caractérisent par leur plus grande taille et sont conçues pour être déployées dans des systèmes d'obusiers. Il contient des matériaux explosifs adaptés à divers scénarios de combat. Le marché comprend des variantes guidées et non guidées, avec des munitions guidées dotées de systèmes de guidage avancés qui améliorent la précision.

La pandémie de COVID-19 a entraîné des changements dans les stratégies de production au sein du secteur de la défense, conduisant à des processus de passation de contrats plus rapides et à une collaboration accrue avec les fabricants privés pour répondre à la demande croissante de fournitures militaires, notamment de munitions de 155 mm. Les enseignements tirés de la pandémie ont permis des réponses plus agiles aux besoins de production.

Tendances du marché des munitions de 155 mm

Développement de munitions à hypervitesse à faible traînée pour des capacités à portée étendue

Ces dernières années, les munitions à hypervitesse ont été largement demandées par les principaux clients du marché. Les munitions à hypervitesse fournissent une munition guidée multirôle de nouvelle génération, à faible traînée, avec une létalité et une portée élevées, une précision élevée et une profondeur de pénétration contre le blindage de nouvelle génération et les structures militaires de surface et souterraines. De plus, grâce à des améliorations échangeables, il peut être utilisé pour améliorer la puissance de feu des plates-formes terrestres et navales, ce qui réduit ses coûts de R&D, de production et de possession. BAE Systems a développé le projectile hypervelocity en tant que principal entrepreneur de défense du département américain de la Défense pour les forces armées américaines et leurs alliés. Il a une faible traînée, une létalité élevée et une portée qui peut être lancée via des canons navals et des systèmes d'artillerie de 155 mm de l'armée.

L’évolution vers des systèmes d’artillerie automatisés et autonomes influence également le marché. Cette tendance améliore l’efficience et l’efficacité opérationnelles, rendant les munitions de 155 mm plus pertinentes dans les stratégies militaires contemporaines. En outre, la demande de munitions à hypervitesse, offrant une portée étendue et une létalité élevée, est en augmentation. Ces munitions de nouvelle génération sont conçues pour offrir des capacités de haute précision et de pénétration contre des cibles militaires avancées, stimulant ainsi la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des munitions de 155 mm

La montée des menaces à la sécurité internationale et des différends entre pays voisins stimule la demande de grosses munitions

Les conflits militaires en cours et les tensions géopolitiques accrues à l’échelle mondiale sont des moteurs importants de la croissance du marché. Les pays modernisent et améliorent leurs systèmes d’artillerie pour renforcer leurs capacités militaires, notamment en adoptant des munitions de 155 mm en raison de leur efficacité dans la guerre sur divers terrains. La montée des activités terroristes, les troubles politiques à travers le monde et les tensions géopolitiques avec les pays voisins ont entraîné une augmentation de la demande de munitions de nouvelle génération et d’équipements associés destinés à renforcer la sécurité nationale. Compte tenu de la forte demande de munitions de grande taille, les principaux fabricants augmentent leurs dépenses en activités de R&D pour développer des munitions techniquement avancées, rentables, à portée étendue et de haute précision. Par conséquent, le développement et la demande accrus d’obusiers et de munitions avancées par les forces de l’ARM pour améliorer les capacités de défense stimuleraient la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2024, le ministère israélien de la Défense a commandé des munitions dans le cadre d’une série de contrats tout au long de 2023, avec le géant israélien de la défense Elbit Systems. La valeur totale des contrats s'élevait à environ 760 millions de dollars.


• Par exemple, en août 2023, Israël a commandé des dizaines de milliers d’obus d’artillerie de 155 mm dans le cadre d’un contrat de 60 millions de dollars avec Elbit Systems, dans un contexte de tensions à la frontière nord du pays.

Les munitions de gros calibre sont principalement utilisées dans les forces de défense pour les opérations de combat car elles ont une portée de performance comprise entre 20 et 40 km. Il existe une demande croissante de capacités d’artillerie à longue portée, fournies par les munitions de 155 mm. Cette demande est motivée par des stratégies militaires qui privilégient la précision et l’efficacité dans le ciblage de plus grandes distances. L’intégration de technologies de munitions intelligentes et guidées devrait propulser la croissance du marché. Les innovations dans la conception des projectiles, la technologie des propulseurs et des explosifs, ainsi que les progrès dans les systèmes de fusée et de détonation rendent les munitions de 155 mm plus efficaces et plus précises. Le développement de propulseurs de nouvelle génération et l'utilisation de impression 3D les composants personnalisés constituent également des tendances notables.

• Par exemple, en juillet 2024, Leonardo a annoncé une nouvelle collaboration avec l'Agence Industrie Difesa (AID), axée sur le renforcement de l'innovation technologique et opérationnelle dans le secteur de la défense et de la sécurité. Le partenariat se concentrera sur le développement conjoint de munitions d'artillerie conventionnelles de 155 mm, principalement destinées à la défense italienne.

Augmenter le budget de la défense pour la modernisation militaire afin d’alimenter la croissance du marché

De nombreux pays augmentent leurs budgets de défense, ce qui permet d’acquérir davantage d’équipements militaires avancés, notamment des munitions de 155 mm. Cette tendance devrait se poursuivre alors que les pays cherchent à renforcer leurs capacités militaires en réponse à l’évolution des menaces à la sécurité. L’escalade des activités terroristes dans le monde nécessite des réponses militaires renforcées, notamment l’utilisation de munitions de 155 mm. L’augmentation des attaques terroristes a mis en évidence la nécessité de disposer d’armes plus puissantes pour lutter efficacement contre ces menaces, augmentant ainsi la demande pour ce calibre de munitions.

• Par exemple, en septembre 2023, Raytheon a signé un contrat pour un nombre indéterminé de munitions d’artillerie M982 Excalibur. Le M928 Excalibur est une munition d'artillerie guidée de 155 mm avec une portée allant jusqu'à 57 km.

À mesure que les pays modernisent leurs systèmes d’artillerie, l’accent est de plus en plus mis sur l’intégration de technologies avancées, notamment les PGM. L’augmentation des budgets de défense, en particulier dans les économies émergentes, facilite l’achat de munitions sophistiquées de 155 mm. Cette tendance reflète une doctrine militaire plus large qui met l’accent sur l’importance des munitions à guidage de précision pour atteindre la supériorité stratégique dans la guerre moderne. La poussée en faveur des PGM stimule les progrès technologiques dans la croissance du marché des munitions de 155 mm. Les pays émergents collaborent avec des entreprises de défense établies pour développer et intégrer de nouvelles technologies dans leurs systèmes d’artillerie. Cela inclut des innovations dans les systèmes de guidage, les technologies de mise à feu et les matériaux qui améliorent les performances des munitions de 155 mm, les rendant ainsi plus efficaces dans les scénarios de combat modernes.

Les pays émergents se concentrent également sur l’interopérabilité avec les forces alliées, notamment celles de l’OTAN. Ce besoin de compatibilité entraîne la demande de munitions de 155 mm standardisées et technologiquement avancées pouvant être intégrées dans des opérations interarmées. À mesure que ces pays renforcent leurs capacités d’artillerie, le marché des munitions à guidage de précision devrait se développer parallèlement à leurs efforts de modernisation militaire.

• Par exemple, en janvier 2024, l’armée italienne a attribué deux contrats à Aris SRL et Leonardo UK. L'objectif de ces contrats est la mise à niveau de l'obusier remorqué FH70 de 155 mm et des systèmes associés actuellement en service.  Sa mise à niveau s'aligne sur les objectifs ambitieux fixés lors de sa création, notamment une vitesse de remorquage élevée, une portée étendue avec des munitions conventionnelles et assistées par fusée, des capacités de tir rapides et une compatibilité avec les munitions OTAN de 155 mm.

FACTEURS DE RETENUE

Différence de réglementations juridiques et politiques entre différentes agences gouvernementales pour entraver la croissance du marché

Le marché des munitions de 155 mm est soumis à des réglementations strictes et au respect des normes internationales. Le respect de ces réglementations augmente la complexité et le coût de la fabrication, car les fabricants doivent investir dans les processus de test, de certification et de documentation. Les règles et réglementations gouvernementales concernant la propriété des armes à feu et des munitions varient selon les pays. Ainsi, les principaux fabricants d’équipements d’origine (OEM) d’armes lourdes et de munitions sont confrontés à de nombreux défis liés aux normes gouvernementales strictes et à la longueur du processus de certification.

Ces lois strictes sur les armes affectent les contrats avec les acteurs clés et les processus d’approvisionnement dans tous les pays européens. Différentes autorités de régulation, telles que les forces de l’ordre et la sécurité intérieure, restreignent fortement le commerce international des munitions de gros calibre, entravant ainsi la croissance du marché. De plus, pendant la pandémie de COVID-19, les ventes ont chuté dans la plupart des pays. Les fabricants de munitions ont arrêté leur production, ce qui a entraîné une diminution des ventes d’obusiers, de canons d’artillerie et de munitions.

En outre, les tensions et conflits géopolitiques peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement, affectant la disponibilité en temps opportun des matières premières et des composants nécessaires à la production de munitions de 155 mm. Cette incertitude dans l'approvisionnement peut entraîner des retards de production et une augmentation des coûts. En outre, l’élimination et l’impact environnemental des résidus de munitions constituent des préoccupations croissantes qui s’ajoutent aux défis auxquels sont confrontés les fabricants. La résolution de ces problèmes environnementaux nécessite des investissements supplémentaires dans des méthodes de production durables et des systèmes de gestion des déchets.

Analyse de la segmentation du marché des munitions de 155 mm

Par analyse technologique

Le segment non guidé domine en raison du déploiement croissant d'obusiers pour les opérations militaires

En termes de technologie, le marché est divisé en guidé et non guidé. Le segment non guidé devrait représenter la plus grande part de marché en 2023. La présence d’une grande flotte d’artillerie et l’augmentation des dépenses dans le secteur de la défense des principaux pays stimulent la croissance du marché. Par exemple, Leonardo Defence Systems propose OTO VULCANO, une famille de projectiles balistiques expansés (BER) non guidés de 155 mm et 152 mm avec des fusibles programmables multifonctions.

Le segment guidé devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,69 %. La croissance de ce segment est motivée par l’utilisation croissante de munitions guidées pour améliorer la précision et permettre aux canons de 155 mm d’étendre leur portée opérationnelle et leur précision au-delà des limites pratiques.

Par analyse de composants

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Les composants propulsifs sont en tête en raison de leur utilisation pour améliorer les performances de l'artillerie

Le marché par composant est segmenté en projectiles, amorces, propulseurs et fusées. Le segment des propulseurs est le composant dominant du marché, détenant la plus grande part de marché tout au long de la période de prévision. Le composant propulsif sur le marché est essentiel pour améliorer les performances de l’artillerie et répondre aux exigences militaires modernes. Avec les innovations en cours et l’augmentation des dépenses de défense, la demande de propulseurs devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, reflétant les tendances plus larges de la modernisation militaire et de la dynamique géopolitique.

Les projectiles devraient constituer le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. La composante projectile des munitions de 155 mm connaît une demande croissante en raison de l'augmentation des dépenses de défense, de l'accent mis sur les munitions à guidage de précision, de la modernisation des équipements militaires, des conflits en cours et du développement de technologies avancées en matière de projectiles.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

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La demande de munitions de 155 mm a fortement augmenté en Amérique du Nord, ce qui en fait une région leader en 2023, notamment en raison des conflits militaires en cours, comme la guerre en Ukraine. L’armée américaine a réagi en augmentant ses capacités de production. Une nouvelle usine à Mesquite, au Texas, vise à produire 100 000 coquilles par mois d’ici la mi-2025, ce qui reflète une augmentation significative par rapport aux niveaux de production précédents. En 2023, les capacités de production de l'armée ont doublé pour atteindre environ 80 000 obus par mois, et il est prévu d'augmenter encore cette production.

L’Europe se trouve à un moment critique, caractérisé par des efforts d’approvisionnement collaboratifs, des initiatives de production accrues et des défis importants pour répondre à la demande. À mesure que la situation évolue, l’accent reste mis sur le renforcement des capacités de production pour soutenir à la fois la défense nationale et l’assistance militaire continue à l’Ukraine.

L’Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance robuste, soutenue par l’augmentation des investissements militaires et des progrès technologiques. À mesure que les pays de la région continuent de moderniser leurs capacités de défense, la demande de munitions de 155 mm devrait augmenter, reflétant les tendances plus larges des dépenses de défense et de la stratégie militaire mondiales.

Le marché du Moyen-Orient devrait connaître une croissance régulière dans les années à venir, tirée par des facteurs tels que l'augmentation des incidents d'activités terroristes dans la région. Ce facteur souligne la nécessité de disposer d’armes améliorées et puissantes pour lutter efficacement contre le terrorisme et d’augmenter les budgets de défense à l’échelle mondiale, permettant ainsi d’augmenter l’achat de munitions sophistiquées de 155 mm.

Le marché africain est prêt à connaître une croissance, tirée par l’augmentation des dépenses de défense, les progrès technologiques et la nécessité de renforcer les capacités militaires en réponse à la dynamique géopolitique.

Le marché en Amérique latine devrait croître, influencé par l’augmentation des budgets de défense et la volonté de moderniser les capacités militaires. Alors que les tensions géopolitiques persistent et que les pays cherchent à améliorer leurs systèmes d’artillerie, la demande de munitions de 155 mm devrait augmenter, contribuant ainsi à la croissance globale du marché mondial. En Amérique latine, le Brésil et le Mexique seront probablement des acteurs clés du marché. Ces pays ont investi dans leurs capacités militaires et devraient continuer à le faire en réponse aux défis de sécurité régionale et à la nécessité de renforcer les mécanismes de défense.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'intégration de technologies avancées pour fournir des capacités supplémentaires dans le secteur militaire est une priorité essentielle des principaux acteurs

Le besoin d’interopérabilité entre les forces de l’OTAN et les programmes de modernisation militaire en cours influencent la demande de munitions de 155 mm. Les entreprises se concentrent sur les innovations technologiques en matière de munitions pour améliorer l’efficacité et réduire les dommages collatéraux dans les scénarios de combat. Les sociétés mentionnées ci-dessous sont engagées dans divers aspects de la production de munitions, notamment la recherche et le développement visant à améliorer les capacités technologiques, en particulier dans le domaine des munitions à guidage de précision. L’augmentation des budgets de défense, les tensions géopolitiques et la modernisation des capacités militaires de divers pays stimulent la croissance du marché.

Liste des principales entreprises de munitions de 155 mm :

• BAE Systems Plc (Royaume-Uni)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• Groupe MSM s.r.o. (Slovaquie)


• Nammo AS (Norvège)


• KNDS (KMW+NEXTER Defence System N.V.) (France)


• Northrop Grumman Corporation (NOUS.)


• Rheinmetall AG (Allemagne)


• Groupe RUAG (Suisse)


• Ingénierie ST (Singapour)


• Groupe Thalès (France)


• Société des industries de Chine du Nord (Chine)


• Munitions India Limited (MIL) (Inde)


• Poongsan Corporation (Corée du Sud)


• Rosoboronexport JSC (Russie)


• Industries aérospatiales israéliennes (Israël)


• Société Raytheon Technologies (NOUS.)


• Leonardo S.p.A. . (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• Juin 2024 : ST Engineering a annoncé que son activité Land Systems avait obtenu des contrats pour des munitions de 155 mm aux normes OTAN avec de nouveaux clients en Europe. Les contrats remportés sont le résultat d’appels d’offres compétitifs et marquent une expansion majeure de la présence de ST Engineering dans le segment des munitions.


• Juin 2024 : L'Allemagne achètera des obus d'artillerie de 155 mm et 1 500 camions militaires suite aux nouvelles décisions du comité du budget. La commission du budget du Bundestag allemand a accepté d'acheter 1 515 nouveaux camions militaires d'une valeur totale d'un milliard de dollars et une commande de munitions d'artillerie de 155 mm.


• juin 2024 :  Rheinmetall a signé un contrat-cadre pour des munitions d'artillerie de 155 mm d'une valeur brute totale de 9,1 milliards de dollars. Les livraisons d’obus devraient commencer début 2025. Le gouvernement allemand fournira une partie des munitions à l’Ukraine. Rheinmetall estime que le principal acheteur est la République fédérale d'Allemagne. Le Danemark, l'Estonie et les Pays-Bas participent également à la commande.


• mars 2024 :  L'Espagne a passé une commande à Rheinmetall pour 94 200 obus de 155 mm dans le cadre d'un accord-cadre de 228 millions de dollars. Les obus d’artillerie seront livrés à l’armée espagnole entre fin 2024 et fin 2025, avec une option de prolongation de deux ans. L'artillerie commandée est constituée de projectiles hautement explosifs (HE) ER02A1, qui ont une portée maximale de 30 km dans la variante Boat-Tail (BT) et de près de 40 km dans la variante Base-Bleed (BB).


• novembre 2023 : Hanwha Aerospace a remporté un contrat pour la fourniture de systèmes de charge bimodulaires d'artillerie de 155 mm à BAE Systems. BAE Systems est un partenaire d'approvisionnement stratégique à long terme du ministère britannique de la Défense. Le contrat s'élève à environ 130 millions de dollars et fournit des composants essentiels à l'opération d'artillerie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché, tirée par les progrès technologiques et l’augmentation des dépenses de défense en réponse aux défis de sécurité mondiaux. La demande de munitions guidées et non guidées façonnera probablement la dynamique du marché dans les années à venir, ce qui en fera un segment critique au sein du marché plus large des munitions.

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