Taille du marché de la fabrication additive pour l’aérospatiale et la défense, part et analyse d’impact du COVID-19, par plate-forme (aviation (avions et drones), défense (véhicules de combat, EPI militaires, armes, coques de sous-marins et autres), espace (moteurs, satellites, engins spatiaux) , et fusées)), par vertical (imprimante, matériel et autres), par application (composants de moteur, composants spatiaux, composants structurels, équipements de défense et autres), par technologie (FDM, DMLS, SLA, CLIP, SLS et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial de la fabrication additive pour l’aérospatiale et la défense était de 3,58 milliards de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 3,73 milliards de dollars en 2021 à 13,01 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 19,51 % au cours de la période 2021-2028. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la fabrication additive pour l’aérospatiale et la défense avec une part de marché de 36,31 % en 2020.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, la fabrication additive pour l’aérospatiale et la défense ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a connu une énorme baisse de -6,18 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2017 à 2019. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La fabrication additive est un processus de fabrication avancé dans lequel une imprimante 3D reçoit des commandes d'un logiciel et crée un produit tridimensionnel. La technologie d'impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive (FA), est utilisée dans diverses industries telles que l'aérospatiale et la défense, l'automobile, la santé, etc. L'aérospatiale et la défense sont l'un des premiers à adopter la technologie FA. La conception et le développement de pièces aérospatiales complexes, d’UAV imprimés en 3D et une adoption accrue dans la fabrication d’équipements de défense stimuleront la croissance du marché de la fabrication additive pour l’aérospatiale et la défense.

Par exemple, Airbus a imprimé plus de 1 000 pièces en 3D sur son nouvel avion A350 XWB. De plus, la NASA utilise impression 3D technologie pour développer et tester un rover spatial contenant plus de 70 pièces imprimées en 3D par modélisation par dépôt fondu (FDM).

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense a été confronté à des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19

L’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché a été élevé. L’industrie de la fabrication additive pour l’aérospatiale et la défense connaît une réduction du nombre d’imprimantes et de matériaux en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement dans les régions. En outre, le ralentissement économique a gravement affecté le secteur manufacturier et les plans d’approvisionnement des utilisateurs finaux.

• La baisse de la demande d’avions, l’arrêt de la production en raison du confinement et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement entravent la croissance du marché.


• Les rapports annuels des principaux acteurs font état d’une baisse des revenus en 2020 par rapport à l’année précédente. Stratasys Ltd. a connu une baisse de ses revenus de -22,13 entre 2019 et 2020, tandis que 3D Systems, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 629,0 millions de dollars, diminuant à 578,7 millions en 2020. Ainsi, l'impact global du COVID-19 a été négatif sur le secteur de l'aérospatiale et de la défense. marché de la fabrication additive.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’impression 3D dans les missions d’exploration spatiale pour augmenter la croissance du marché

La fabrication additive dans l’espace joue un rôle clé pour permettre l’avenir de la colonisation interplanétaire et des voyages spatiaux humains. L’impression 3D produit des satellites, des fusées et des moteurs plus légers et peu coûteux pour le secteur spatial. La fabrication additive pour l'aérospatiale et la défense contribue à réduire le coût des activités spatiales commerciales en développant des matériaux avancés tels que des polymères hautes performances, le remplacement des métaux et composites .

Les efforts de fabrication additive de la NASA pour la Station spatiale internationale se sont concentrés sur l’impression 3D de plastiques ou de polymères. La fabrication de filaments fondus (FFF) fonctionne bien en microgravité et répond aux contraintes de volume, de puissance et de masse de la Station spatiale internationale. La NASA a livré chaque année environ 7 000 livres de pièces de rechange à l'ISS.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de pièces et de composants légers pour alimenter la croissance du marché

Le poids d’un avion est l’un des paramètres essentiels dans la conception et le développement d’un avion. Réduire le poids d'un avion réduit sa consommation de carburant, ses émissions de dioxyde de carbone et sa charge utile. L'impression 3D est utilisée pour fabriquer différents composants, pièces et cadres d'avion sans compromettre la résistance et l'aérodynamisme de l'avion.

Les fabricants disposent de centaines de guides, accessoires, modèles et jauges imprimés en 3D pour chaque avion, réduisant ainsi les délais et les coûts de 60 à 90 % par rapport aux autres processus de fabrication. Ainsi, la demande croissante de pièces légères et rentables stimule la croissance du marché de la fabrication additive pour l’aérospatiale et la défense au cours de la période de prévision.

Adoption croissante de la fabrication additive dans le secteur de la défense pour soutenir la croissance

De nos jours, l'industrie de la défense se concentre fortement sur le développement du processus de fabrication additive pour les véhicules de combat, équipement de protection individuelle militaire , armes et autres. L'impression 3D permet un développement rapide de produits, une réduction des déchets et une impression 3D métallique pour les composants militaires complexes qui aident sur le champ de bataille. Les établissements de défense indiens et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) utilisent des imprimantes 3D pour développer des composants pour le programme de moteurs indigènes en utilisant la technique de frittage laser direct des métaux (DMLS). Ainsi, la demande croissante de techniques de fabrication additive pour l’aérospatiale et la défense stimule la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Une consommation d’énergie élevée et une technologie d’impression 3D coûteuse pour entraver la croissance du marché

Les coûts élevés associés à l'impression 3D et à la consommation d'énergie plus élevée que les méthodes conventionnelles freinent la croissance du marché. Selon un rapport de recherche de l’Université de Loughborough, les imprimantes 3D consommaient près de 50 à 100 fois plus d’énergie pour faire fondre le plastique à la chaleur ou au laser que pour le moulage par injection. En outre, des facteurs tels que le coût élevé des machines d’impression 3D, la taille de construction restreinte, les matériaux limités et autres entravent la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de plateforme

Le segment aérospatial va dominer le marché en raison de l’adoption croissante de l’impression 3D dans le développement de pièces d’avions complexes

Basé sur la plate-forme, le marché est segmenté en aviation, défense et espace.

Le segment de l'aviation est divisé en avions et véhicules aériens sans pilote (UAV) . Le segment de la défense est classé en véhicules de combat, armes, EPI militaires, coques de sous-marins et autres. Le segment spatial est divisé en fusées, moteurs, satellites et engins spatiaux.

Le segment aérospatial détenait les parts les plus élevées en 2020. Cette domination est due à l'utilisation croissante de l'impression 3D pour concevoir et développer des pièces d'avion complexes telles que des moteurs d'avion, des accessoires de cabine, des conduits d'air, des pièces métalliques moulées et autres.

Le segment spatial connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’adoption croissante des imprimantes 3D pour développer des équipements spatiaux complexes tels que des satellites, des fusées, des moteurs et autres.

Le segment de la défense connaîtra une croissance significative en raison de l’augmentation des composants imprimés en 3D pour le développement d’équipements de défense. En 2018, le budget militaire des États-Unis s'élevait à 639,1 milliards de dollars, dont 13,2 milliards de dollars étaient alloués à l'impression 3D et à l'innovation technologique.

Par analyse verticale

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Le segment des matériaux connaîtra la plus forte croissance en raison de la demande croissante de matériaux composites dans les avions

Sur la base de la verticale, le marché est classé en imprimantes, matériaux et autres.

Le segment des imprimantes détenait les parts les plus élevées du marché en 2020. La croissance est due aux imprimantes 3D avancées et à l’adoption croissante de la technologie FA dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. En mai 2021, Stratasys Ltd. a lancé trois nouvelles imprimantes 3D pour diverses applications.

On estime que le segment des matériaux connaîtra la croissance la plus élevée entre 2021 et 2028 en raison de l’utilisation croissante de divers matériaux pour les composants des moteurs d’impression 3D. De plus, le développement de nouveaux matériaux utilisés pour l’impression 3D de pièces et de composants stimule la croissance du marché.

Par analyse d'application

Le segment des composants spatiaux dominé en 2020 en raison de l'augmentation des missions d'exploration spatiale dans le monde

En fonction des applications, le marché est segmenté en composants de moteurs, composants spatiaux, composants structurels, équipements de défense et autres.

Le segment des composants spatiaux a enregistré la plus grande part en 2020. Cette domination est due à l’augmentation des missions d’exploration spatiale de divers pays du monde. En octobre 2020, Lockheed Martin Corporation a fait appel à Relativity Space, une entreprise de construction de fusées, pour imprimer en 3D des projectiles pour la mission de la NASA.  

Le segment des composants de moteurs devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de livraisons d’avions et de l’augmentation des dépenses en recherche et développement des constructeurs d’avions.

Par analyse technologique

Le segment de la modélisation des dépôts fondus (FDM) a dominé le marché en 2020 en raison d'une précision et d'une stabilité plus élevées

Sur la base de la technologie, le marché est classé en frittage laser direct de métaux (DMLS), modélisation par dépôt fondu (FDM), production continue d’interface liquide (CLIP), stéréolithographie (SLA), frittage sélectif par laser (SLS) et autres.

Le segment FDM détenait une part dominante en 2020. Il développe des pièces d'une grande durabilité et stabilité, de divers thermoplastiques et d'une grande précision dans les structures géométriques.

Le segment DMLS devrait afficher la plus forte croissance. Cette croissance est attribuée à l’utilisation croissante du DMLS pour créer des structures complexes. Le composant fabriqué avec la technologie DMLS présente des caractéristiques de résistance à la corrosion, de légèreté et de bonnes caractéristiques de soudage.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord représentait 1,3 milliard de dollars en 2020 et devrait dominer en raison de la hausse des dépenses des secteurs de la défense et de l’aviation. En avril 2021, l’armée américaine a sélectionné l’Applied Science & Technology Research Organisation (ASTRO) pour développer et fournir la plus grande imprimante 3D métal pour véhicules au monde. En outre, des acteurs clés tels que General Electric, 3D Systems, Inc., ExOne et d’autres propulsent la croissance du marché.

L’Europe connaîtra une croissance significative entre 2021 et 2028 en raison de l’augmentation des investissements dans la fabrication additive de la part du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France, de la Russie et d’autres pays. En outre, les dépenses croissantes dans le secteur de l’aviation et l’achat d’équipements de défense avancés avec des pièces imprimées en 3D stimulent la croissance du marché dans toute l’Europe.

La région Asie-Pacifique connaîtra une croissance rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à l'augmentation des dépenses consacrées au développement de composants légers pour l'industrie de la défense et de l'aérospatiale en provenance de Chine, de Corée du Sud et d'Inde. Selon le rapport d'Ernst & Young (EY), la familiarité avec l'impression 3D en Corée est passée de 24 % en 2016 à 81 % en 2019. De plus, le rapport du magazine TCT indique que les acteurs chinois ont développé 38 imprimantes 3D métalliques de toutes tailles et formes, ce qui a permis la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.

Le marché du reste du monde devrait afficher une croissance modérée. Cette croissance est due à la croissance rapide du secteur de l’aviation et à l’augmentation des dépenses consacrées à l’achat d’équipements de défense de nouvelle génération en provenance de pays du Moyen-Orient tels que l’Arabie saoudite, la Turquie, Israël et d’autres.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion de leurs activités grâce à des contrats avec des constructeurs d’avions et à des partenariats

Les principaux acteurs du marché de la fabrication additive pour l’aérospatiale et la défense présentent des imprimantes et des matériaux 3D avancés. En mars 2021, Stratasys a conclu un partenariat avec Airbus pour fournir des pièces imprimées en 3D à différents avions Airbus. De plus, en juillet 2021, Sintavia, LLC a lancé sa technologie exclusive d'impression 3D sur cuivre pour le GRCop-42 utilisé par la NASA et les acteurs privés du vol spatial pour alimenter les assemblages de chambre de poussée de leur fusée.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Systèmes 3D, Inc. (NOUS.)


• EnvisionTEC (Allemagne)


• ÉOS (Allemagne)


• ExOne (États-Unis)


• General Electric (États-Unis)


• Hoganas AB (Suède)


• Optomec, Inc. (NOUS.)


• ProdWays TECH (France)


• Renishaw plc. (ROYAUME-UNI)


• Solutions GDT (Allemagne)


• Stratasys Ltd. (Israël)


• Ultimaker BV (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2021 – Le ministère américain de la Défense a signé un contrat d'une valeur de 1,6 million de dollars avec ExOne pour conteneur d'expédition Usines d'impression 3D. Dans le cadre de l'accord, la société créera un module d'impression 3D dans un conteneur d'expédition standard mesurant jusqu'à 40 pieds de long.


• novembre 2020 – L'Agence spatiale européenne (ESA) a signé un contrat d'une valeur de 385 000 euros avec Dawn Aerospace pour développer des moteurs de fusée imprimés en 3D. Le contrat a été accordé dans le cadre du programme préparatoire du futur lanceur (FLPP).

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Aerospace & Defense Additive Manufacturing Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principaux fournisseurs, technologies et applications. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances de la fabrication additive pour l’aérospatiale et la défense et met en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport