Taille du marché des services aéroportuaires, part et analyse de l’industrie, par type d’aéroport (international et national), par application (services aéronautiques et services non aéronautiques), par type d’infrastructure (aéroport de Greenfield et aéroport de Brownfield) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des services aéroportuaires était évaluée à 222,26 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 251,68 milliards USD en 2026 à 727,68 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 14,19 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des services aéroportuaires avec une part de marché de 28,92 % en 2025. De plus, la taille du marché des services aéroportuaires aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 130,37 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’augmentation du trafic aérien et de passagers et du transport de marchandises pour stimuler la taille et la croissance du marché.

La croissance de l’industrie aéronautique a eu un effet majeur sur le marché. Ces opportunités commerciales incluent la gestion d'étage (fret et fret/livraison, contrôle de vol et autres) et la gestion des passagers (fonctions de service client). Le développement accru des infrastructures, le trafic de passagers et la congestion dans les pays en développement devraient entraîner une croissance significative du marché des services aéroportuaires. Une augmentation significative de la rénovation des infrastructures aéroportuaires existantes et du nombre d’aéroports devrait également conduire à un développement ultérieur du marché.

L'aéroport propose généralement des installations de réparation et des pistes pavées et fournit un dépôt de passagers et de fret. Les prestataires de services recherchent actuellement des partenaires commerciaux et commerciaux de plus haut niveau et à long terme pour en bénéficier à long terme, comme la modernisation deinfrastructures aéroportuaires. En outre, les pays du monde entier investissent pour rendre leurs infrastructures aéroportuaires conviviales et avancées. Par exemple, en octobre 2023, l'AAI (Airports Authority of India) a attribué un contrat de 18,1 millions de dollars pour l'agrandissement du terminal de l'aéroport de Prayagraj. Les services aéroportuaires ont connu une baisse drastique de la demande dès que les confinements ont été imposés suite à la propagation de la pandémie de COVID-19. Un million d’emplois ont été perdus, les pertes dans l’aviation industrielle atteignant 126 milliards de dollars. En outre, les liaisons aériennes ont diminué de plus de 50 % en 2020, la fréquentation des passagers ayant diminué de plus de 1,7 milliard. Il y a également eu une baisse de 60,2% des vols par rapport à 2019.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DES SERVICES AÉROPORTUAIRES

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2025 : 222,26 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 251,68 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 727,68 milliards de dollars
• TCAC : 14,19 % de 2026 à 2034

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services aéroportuaires avec une part de 28,92 % en 2025, évaluée à 57,08 milliards de dollars, portée par des acteurs majeurs tels que S.A.S. Services Group, Inc. et Air General Inc.
• Par type d'aéroport, le segment intérieur devrait dominer le marché en raison de l'augmentation du trafic de passagers intérieur, en particulier dans des pays comme l'Inde et la Chine.

Faits saillants du pays

• États-Unis : le marché américain des services aéroportuaires devrait atteindre 130,37 milliards de dollars d'ici 2032, alimenté par l'augmentation du trafic de passagers, du transport de marchandises et des contrats de modernisation à long terme.
• Inde : La croissance rapide de l’aviation intérieure, des transporteurs à bas prix et des investissements dans les infrastructures positionne l’Inde comme le troisième marché mondial de l’aviation.
• Chine : censée dépasser les États-Unis en termes de trafic de passagers aériens d’ici 2024, la Chine investit massivement dans le développement et la modernisation des aéroports.
• Allemagne, France, Royaume-Uni : le marché aéroportuaire européen est soutenu par de solides prestataires de services tels que Fraport AG, LHR Airports Ltd. et Worldwide Flight Services.
• Japon : l'aéroport international de Tokyo Haneda a rouvert son terminal 2 après trois ans de fermeture due à une pandémie, signalant une reprise de la croissance des services aux passagers.

Tendances du marché des services aéroportuaires

Le développement d’aéroports intelligents crée des opportunités de croissance pour le marché

En raison des progrès rapides de l'urbanisation, de l'augmentation du revenu disponible et de l'expansion rapide de l'industrie aéronautique ces dernières années, le transport de passagers a considérablement augmenté, en particulier dans la région Asie-Pacifique. À mesure que le développement des aéroports intelligents progresse, l’expérience des passagers à l’aéroport s’améliorera. L'efficacité de ces aéroports s'améliorera également en fournissant une prestation de services automatisée, des opérations prêtes pour les appareils mobiles, une planification opérationnelle en temps réel, des services partagés, etc. Par exemple,

• En juin 2023, Amandeus IT Group, une société multinationale espagnole de technologie, a conclu un partenariat stratégique avec l'aéroport international de Pristina. L’aéroport devrait introduire la suite de gestion aéroportuaire (AMS) d’Amadeus pour la gestion des informations et les horaires de vol un an à l’avance. Il offrira à tous les acteurs de l’aéroport une vision opérationnelle à long terme pour accroître l’efficacité.

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Facteurs de croissance du marché des services aéroportuaires

Augmentation du trafic aérien, des passagers et du transport de marchandises pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation du trafic aérien global et du transport de marchandises a contribué à la croissance du marché des services aéroportuaires. L’adoption d’équipements avancés de soutien au sol et de composants électroniques par les aéroports stimulera la croissance du marché mondial. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), 52,2 millions de tonnes de fret ont été transportées en 2015 et ont enregistré un TCAC de 4,1 % jusqu'en 2021. Les prévisions de l'IATA sur 20 ans en matière de passagers aériens montrent que le nombre de voyageurs aériens pourrait doubler pour atteindre 8,2 milliards d'ici la fin de 2037. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché.

L'Asie-Pacifique connaîtra une croissance significative avec 2,35 milliards de passagers supplémentaires de 2017 à 2037. Ainsi, il y aura un total de 3,9 milliards de voyageurs aériens en provenance de l'Asie-Pacifique en 2037. L'Amérique du Nord connaîtra une croissance de 2,4 % par an et transportera 1,4 milliard de passagers d'ici 2037.

Les voyageurs aériens d'Amérique latine atteindront un total de 731 millions, soit 371 millions de passagers supplémentaires par an avec un TCAC de 3,6 %. La taille totale du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique sera de 501 millions de passagers jusqu'en 2037. La région devrait ajouter 290 millions de passagers supplémentaires avec un TCAC de 4,4 %. D’ici 2037, l’Afrique connaîtra une augmentation de 199 millions de passagers pour atteindre un marché total de 334 millions de passagers.

De plus, l’augmentation du nombre de livraisons d’avions dans le monde devrait alimenter la croissance du marché. Par conséquent, comme le suggèrent les prévisions de l’IATA, le marché devrait gagner du terrain en raison de l’augmentation du trafic de passagers, du transport de marchandises et des livraisons d’avions dans le monde entier après la pandémie.

Développement de services et d’infrastructures aéroportuaires avancés pour soutenir la croissance

Il existe un besoin croissant de développer les infrastructures aéroportuaires dans les petites villes. Par conséquent, les aéroports progressent constamment pour accentuer leurs infrastructures et améliorer l’expérience client. Les nouveaux projets de construction dans le monde se développent de manière exponentielle. Selon une étude de Business Wire, le nombre de projets en phase de mise en œuvre a atteint 377,6 milliards de dollars, tandis que ceux en phase de planification ont coûté 215,8 milliards de dollars. Un exemple de la même chose pourrait être, en décembre 2021, Heathrow – l’aéroport le plus fréquenté d’Europe au Royaume-Uni, a annoncé son objectif de disposer d’une troisième piste prête d’ici 2026. L’aéroport devrait introduire un nouveau système de suivi des composants pilotes pour permettre d’atteindre cet objectif dans les délais. Siemens Digital Logistics développera la technologie. Le système suivra en temps réel des millions de composants de construction vitaux destinés au nouveau site de piste.

De plus, la demande croissante d’équipements pour des itinéraires plus longs et plus modernescontrôle du trafic aérien, et davantage de portes devraient accentuer la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Manque d’infrastructures appropriées et restrictions gouvernementales strictes pour limiter le marchéCroissance

Malgré l'essor de l'industrie aérospatiale et la rénovation d'anciens aéroports, certaines régions du monde sont toujours aux prises avec le manque d'infrastructures appropriées pour prendre en charge des avions hautement équipés et des services appropriés. Le gouvernement ou le ministère de l'aviation civile joue un rôle majeur dans les services et infrastructures liés aux aéroports. Il existe diverses initiatives de secours et de soutien pour les prestataires de services aéroportuaires. Cependant, dans certains scénarios, des règles et réglementations strictes édictées par le gouvernement et les autorités aéroportuaires entravent la croissance des aéroports et de l’aviation. Les aéroports du monde entier disposent de systèmes de gouvernance différents et ciblés. Ainsi, la crise actuelle de l’industrie nécessite davantage de coopération pour aider l’industrie aéronautique à se redresser.

Analyse de la segmentation du marché des services aéroportuaires

Analyse par type d’aéroport

Augmentation du trafic de passagers intérieur pour dynamiser le segment intérieur

Le segment international devrait connaître la croissance la plus rapide après la levée des restrictions de voyage dans le monde entier après la pandémie. L'augmentation des dépenses de voyage des clients de la classe moyenne dans les pays en développement est un facteur essentiel de la croissance du nombre de passagers intérieurs. La demande des compagnies aériennes intérieures augmente en raison du développement accru des affaires, du tourisme et d’autres secteurs.

Le segment intérieur devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, tiré par la croissance du trafic de passagers intérieur, représentant une part de marché de 52,26 % en 2026. L’augmentation de la population de passagers intérieurs dans les pays en développement, comme la Chine et l’Inde, devrait renforcer la croissance du marché. Puisque l'Inde a le 3^rdplus grand marché intérieur au monde, l'augmentation des dépenses dans les aéroports nationaux et le trafic de passagers devrait propulser la croissance du segment.

Par analyse d'application

Demande croissante de services de maintenance d’aéronefs stimulée par l’augmentation de la taille de la flotte active d’avions pour propulser la croissance du marché 

Selon les applications, le marché est segmenté en services aéronautiques et services non aéronautiques.

Le segment des services aéronautiques représentait une part de marché plus élevée en raison de la demande croissante de services aéronautiques avancés, représentant une part de marché de 54,19 % en 2026. Le segment est en outre classé en services d'assistance au sol pour avions, services de maintenance d'avions et services aux passagers.

Les services de maintenance aéronautique comprennent principalement la maintenance de la flotte nécessaire pour assurer la navigabilité d'une partie ou de la totalité de l'avion, y compris les inspections et les réparations périodiques, ce qui stimule la croissance du marché, soutenue par l'augmentation de la taille de la flotte active d'avions de nombreux opérateurs.

Les services d'assistance au sol des avions comprennent, entre autres, les services de stationnement, les services de piste, le nettoyage et le réapprovisionnement des toilettes, tandis que les services aux passagers comprennent les services de transit et de sécurité. Ensemble, ces services représentent une part de marché de 22,25 % en 2026.

Les services aux passagers comprennent les services rendus au passager tels que la restauration, les poussettes, les promenades, les services d'assistance et les services d'enregistrement.

Les services non aéronautiques comprennent les services de location de voitures, de stationnement, de restauration, de boissons, de vente au détail et de manutention des bagages. Le segment des services non aéronautiques devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide du marché. Les recettes non aéronautiques apportent une aide supplémentaire au prestataire de services aéroportuaires en cas de pandémie ou de dépression économique.

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Par analyse du type d’infrastructure

L’aéroport de Greenfield devrait connaître une croissance substantielle grâce aux nouveaux investissements des marchés émergents

En fonction du type d’infrastructure, le marché est divisé entre l’aéroport de Greenfield et l’aéroport de friches industrielles.

Avec l'augmentation soudaine du trafic aérien de passagers et des voyageurs et l'augmentation de la flotte aérienne, les exploitants d'aéroports dépensent davantage et subissent une immense pression concernant le traitement des passagers. L’aéroport de Greenfield est une expression utilisée pour désigner un nouvel aéroport situé dans un nouvel emplacement, construit à partir de zéro. L’augmentation des investissements dans le développement de nouveaux projets aéroportuaires dans le monde devrait connaître une croissance significative du marché et devrait maintenir le TCAC le plus élevé au cours de la période de projection. De plus, en raison de la demande croissante d’aéroports de référence internationale, le segment des friches aéroportuaires devrait augmenter au cours de la période de prévision en raison du développement et de la modernisation des aéroports.

APERÇU RÉGIONAL

Par géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2026 et était évaluée à 72,61 milliards de dollars. La croissance est attribuée aux principaux acteurs du marché tels que S.A.S. Services Group, Inc. et Air General Inc. La région a enregistré le plus grand trafic de passagers au cours de l'année de référence après le début de la pandémie. Ainsi, la région représentait une part de marché considérablement importante et devrait croître à un rythme croissant au cours de la période de prévision. Le marché américain devrait atteindre 58,74 milliards de dollars d’ici 2026.

Europe

La part de marché des services aéroportuaires en Europe devrait connaître une croissance substantielle en raison de la croissance des infrastructures aéroportuaires au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. De plus, l'Allemagne est une plaque tournante principale pour les prestataires de services aéroportuaires, notamment Frankfurt Airport Services Worldwide, Fraport AG, LHR Airport et Worldwide Flight Services. Ce sont quelques-uns des principaux fournisseurs de services de la région. Le marché britannique devrait atteindre 16,79 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 12,94 milliards de dollars d'ici 2026.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait devenir la plus grande région émergente du monde en raison d’une récente augmentation du trafic aérien de passagers. Le trafic aérien de passagers et la croissance des transporteurs à bas prix en Inde et en Chine encouragent la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires ainsi que l'expansion du nombre de nouveaux aéroports dans la région. Selon l'Association du transport aérien international, le trafic aérien de la Chine dépassera celui des États-Unis en 2024. Le marché japonais devrait atteindre 16,38 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 22,04 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 15,79 milliards de dollars d'ici 2026. En outre, l'Inde devrait devenir le troisième plus grand marché de l'aviation en raison à une augmentation des flottes d'avions et à la tendance croissante des compagnies à bas prix au cours de la période de prévision.

Reste du monde

Le reste du monde devrait également connaître une forte croissance du marché en raison de la modernisation et des progrès des aéroports et de l’augmentation de la fréquence des touristes étrangers. De plus, les investissements croissants des gouvernements dans le développement des infrastructures publiques afin de développer le tourisme devraient stimuler la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Stratégies croissantes d’expansion et de modernisation des voies d’acquisition pour conduire à la croissance du marché 

LHR Airports Ltd. et Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide comptent parmi les plus grands aéroports du monde. Ces administrations aéroportuaires offrent divers services dans leurs aéroports. Les prestataires de services aéroportuaires ont eu recours à des stratégies d’expansion spatiale et de collaboration pour être compétitifs sur le marché. L'aéroport international de Francfort dispose des liaisons les plus directes au monde, desservant plus de 300 destinations sur cinq continents. De plus, les aéroports accueillent favorablement de nouvelles alliances et partenariats stratégiques et concluent des contrats à long terme avec des compagnies aériennes pour établir des relations à long terme avec les équipementiers de systèmes d'avion, les compagnies aériennes et les services de maintenance, de rapports et de révisions (MRO) afin de continuer sur le marché.

Liste des principales sociétés de services aéroportuaires :

• Aéroport international de Pékin Capital Co. Ltd. (Chine)
• Fraport AG Services aéroportuaires de Francfort dans le monde entier (Allemagne)
• Air General Inc. (États-Unis)
• ADN(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• Services de vols mondiaux(France)
• S.A.S. Services Group, Inc. (États-Unis)
• LHR Airports Limited (Royaume-Uni)
• Acciona(Espagne)
• Signature Aviation plc (Royaume-Uni)
• Société du terminal aérien international de Tokyo (Japon)
• Çelebi Aviation(Dinde)
• Aéroports de Paris SA (France)