Taille, part et analyse de l’industrie du marché des équipements électriques, par type (équipement d’éclairage électrique, appareils électroménagers, équipements de production d’électricité, de transmission et de contrôle, batteries et fils et câbles), par application (résidentielle et non résidentielle) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des équipements électriques était évaluée à 1 660,20 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1 822,88 milliards de dollars en 2026 à 4 151,57 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 10,80 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements électriques avec une part de 39,40 % en 2025.

L'équipement électrique est un segment essentiel du secteur industriel qui ingère près de 50 % de l'énergie des usines, que ce soit sous la forme d'outils ou de grandes installations de fabrication. Chaque équipement pneumatique ou électrique avancé nécessite un moteur d'actionnement électrique pour les mouvements directionnels, ce qui fait de l'équipement électrique un produit plus adopté dans l'industrie électrique.

Avec l’accent croissant mis sur la révolution industrielle et des initiatives telles que l’Industrie 4.0, l’utilisation de l’air comprimé a considérablement augmenté. La demande des consommateurs pour des équipements offrant davantage d’avancées technologiques, tels queInternet des objets (IoT), surveillance en temps réel, intelligence artificielle et économies de coûts. L’expansion de secteurs tels que l’industrie manufacturière, l’informatique, la santé et les télécommunications augmente le besoin en machines et équipements électriques. De plus, l'augmentation des échanges commerciaux et la mondialisation facilitent l'échange d'équipements électriques, ce qui conduit à un accès plus large au marché et à une augmentation des ventes. De plus, l’urbanisation entraîne une demande accrue d’appareils électriques destinés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles.

La pandémie de COVID-19 a provoqué l’effondrement de grandes économies du monde entier en raison de situations de confinement, d’un arrêt de la production, de chaînes d’approvisionnement perturbées et de nouvelles variantes du virus provoquant des tensions continues. Cependant, la demande des consommateurs pour des solutions de propulsion électrique efficaces dans les véhicules électriques pendant la pandémie a atténué une partie de l'impact sur le marché. De plus, la transition des entreprises des réseaux de vente hors ligne vers les plateformes d'achat et les sites de vente en ligne a généré des revenus justifiables sur le marché.

• Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a rapporté que les ventes en 2021 ont augmenté de 21 % pour atteindre 2,3 millions d'unités dans la région Europe. En 2020, les pertes de production de l'UE se sont élevées à 4 243 577 unités, ce qui représente 22,9 % de la production totale de l'UE.

Tendances du marché des équipements électriques

Cadre réglementaire pour l’efficacité énergétique et l’adoption des énergies renouvelables afin d’intensifier la tendance du marché

Le marché des véhicules électriques devrait croître très rapidement, grâce à la mise en place d'un cadre réglementaire pour les moteurs économes en énergie et dotés d'une longue durée de vie. L'équipement électrique est le principal élément qui remplit tous les critères, tels qu'un taux d'efficacité élevé, la pureté du produit, la fiabilité, de faibles coûts énergétiques et la durabilité des véhicules sans émissions de carbone. De plus, les objectifs mondiaux en matière de développement durable deviennent de plus en plus stricts, avec des préoccupations croissantes concernant la réduction des émissions de carbone et la promotion de l'adoption de nouvelles technologies.énergie renouvelablesources pour atteindre les objectifs de durabilité. Ces initiatives se concentrent sur la réduction rapide des coûts et l’expansion de la taille du marché mondial des équipements électriques au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mai 2023, ABB, l'un des principaux fabricants d'équipements d'automatisation et de fabrication industrielle, a annoncé l'acquisition de l'activité de moteurs basse tension de Siemens, NEMA, dans le cadre de sa stratégie de croissance commerciale et de l'expansion de sa gamme de moteurs électriques.

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Facteurs de croissance du marché des équipements électriques

Concentration accrue sur la réduction des dépenses opérationnelles afin de renforcer la demande d'équipements électriques

Les industries dépensent aujourd’hui environ 50 % du coût énergétique des équipements électriques, alors que les dépenses maximales déséquilibrent les dépenses opérationnelles. Cette condition met en évidence une lacune qui peut être comblée par l’adoption d’équipements électriques efficaces, entraînant des coûts opérationnels minimes. Un autre facteur favorisant l’adoption d’équipements électriques dans les industries est l’efficacité opérationnelle. Les utilisateurs ont besoin de produits offrant un fonctionnement rentable, un rendement plus élevé, moins d'entretien et un remplacement facile des pièces. De nombreux acteurs de premier plan se concentrent sur l'intégration de l'IoT à leurs équipements, fournissant une mise à jour en temps réel sur les appareils connectés pour un minimum d'accidents et une efficacité maximale. Cet accent mis sur l’efficacité offre aux acteurs du marché l’opportunité de conquérir une part importante du marché des équipements électriques à long terme.

• Par exemple, en juillet 2023, ABB Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques, a lancé ses moteurs NEMA de nouvelle génération, offrant un rendement et une fiabilité supérieurs, même dans des conditions de fonctionnement difficiles.

FACTEURS DE RETENUE

L’augmentation du coût des pièces et les investissements élevés en matière d’approvisionnement entravent la croissance du marché

Les équipements électriques jouent un rôle crucial dans les industries, impactant directement la productivité des lignes de production. Cependant, le marché est confronté à des contraintes dues aux coûts d'assemblage élevés. De plus, les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements électriques coûtent cher en investissements aux fabricants, car l'approvisionnement en matières premières et les frais d'expédition augmentent après la pandémie, entraînant une diminution des marges bénéficiaires. De plus, la compétitivité croissante des prix a conduit la demande mondiale d’équipements électriques sur une trajectoire lente mais régulière. De nombreux fabricants cherchent à minimiser leur production pour maintenir leurs marges bénéficiaires, ce qui a restreint le marché.

• Par exemple, en août 2023, M. Anuj Poddar, directeur général et PDG de Bajaj Electrical, lors d'une séance d'entretien sur le marché financier, a expliqué la pression de la réduction des marges. Il a déclaré que Bajaj Electrical atteindrait une marge de 10 %, voire moins, en raison de la pression sur les prix exercée par la concurrence entre les catégories de produits et de la faible demande des consommateurs.

Analyse de la segmentation du marché des équipements électriques

Analyse par type

Le segment de la production d'électricité sera leader en raison de l'accent croissant mis sur la promotion des énergies renouvelables 

En fonction du type, le marché est classé en produits électriqueséclairageéquipements, appareils électroménagers, équipements de production d’électricité, de transmission et de contrôle, batteries, fils et câbles.

La production d’électricité est susceptible de détenir la part de marché la plus élevée, tirée par les politiques gouvernementales promouvant la production d’électricité durable et mettant l’accent sur l’importance de l’énergie propre, représentant une part de 37,95 % en 2025. Ces politiques stimulent le marché des équipements électriques. En outre, de nombreux gouvernements de plusieurs régions tentent de promouvoir les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’électrification des zones rurales, favorisant ainsi une croissance saine du marché des équipements de transmission et de contrôle.

De plus, les préférences croissantes des consommateurs pour les appareils avancés à économie d'énergie ont accru la demande potentielle d'appareils électroménagers à court terme. En outre, l’accent mis par les OEM sur l’intégration de l’IoT et de l’IA a accru la demande d’appareils électroménagers intelligents qui peuvent facilement être commandés depuis n’importe où et depuis n’importe quel appareil.  En outre, l’innovation continue dans les équipements, tels que les compteurs intelligents, les réseaux de joueurs intelligents, les appareils économes en énergie et les systèmes d’automatisation, stimule la demande d’équipements électriques tels que les batteries, les équipements d’éclairage électrique et les appareils électroménagers. Les fabricants s'engagent continuellement et largement à réaliser des investissements substantiels pour développer et fabriquer des produits efficaces et durables tels que des lampes LED et d'autres câbles métalliques pour une transmission efficace de l'électricité.

• Par exemple, en décembre 2023, l’Association of Home Appliance Manufacturing (AHAM) a félicité les normes du Département américain des économies d’énergie pour avoir créé des applications économes en énergie pour les réfrigérateurs et les congélateurs. Les normes ont été introduites pour permettre aux fabricants d'appareils électroménagers de développer des équipements électriques plus économes en énergie.

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Par analyse d'application

Application non résidentielle dominante pour les besoins en énergie afin de soutenir la demande d'équipements électriques lourds

En fonction des applications, le marché des équipements électriques est divisé en résidentiel et non résidentiel.

Le segment non résidentiel devrait détenir une part importante du marché en raison de l'utilisation généralisée d'équipements électriques lourds tels que les moteurs à turbine pour la production d'électricité, les transformateurs et autres appareils électriques commerciaux pour la production, le transport et le contrôle de l'électricité, représentant une part de 67,35 % en 2025. la croissance du marché des équipements électriques. De plus, les progrès des équipements portables et des solutions de mobilité modernes ont progressivement élargi la part des applications résidentielles sur le long terme.

• Par exemple, en janvier 2023, un fabricant américain de moteurs électriques, Infintum, a lancé sa nouvelle mobilité Aircore, un moteur de traction et à flux axial. Le moteur est équipé d'un matériau de noyau plus léger comme un stator PCB, qui est remplacé par un stator traditionnel à enroulement de cuivre lourd.

APERÇU RÉGIONAL

Par géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 11,7 % en raison de l’augmentation de la population dans les villes urbaines de niveau 1, qui stimule les projets de construction commerciale, s’avérant vitale pour la croissance du marché. Des projets d'infrastructures, tels quevilles intelligentes, les réseaux de transport et l’installation de systèmes d’énergie renouvelable stimulent la demande d’équipements électriques. En outre, l’expansion de secteurs tels que l’industrie manufacturière, l’informatique, la santé et les télécommunications augmente le besoin en machines et équipements électriques. De plus, l’intensification des échanges commerciaux et la mondialisation facilitent les échanges d’équipements électriques, ce qui ouvre un accès plus large au marché et stimule les ventes.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est un marché dominant avec la part la plus élevée, s'établissant fermement comme le centre manufacturier du monde, alors que de nombreuses entreprises mondiales investissent activement dans la région et établissent des installations de fabrication dans des économies en développement telles que l'Inde. En 2025, la taille du marché régional a atteint 653,73 milliards de dollars. La Chine connaît la croissance et la part de marché les plus élevées dans la région Asie-Pacifique en raison de ses installations dominantes et de sa présence manufacturière. Le reste de l’Asie-Pacifique et le Japon sont déjà d’importants exportateurs de composants électriques et l’Inde est en train de devenir une puissance manufacturière. Le marché japonais devrait atteindre 92,29 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 453,27 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 76,99 milliards USD d'ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est susceptible de se développer progressivement, car la région dispose d’un solide écosystème d’institutions de recherche, de startups et d’entreprises établies qui stimulent l’innovation dans le domaine des équipements électriques. Des percées dans la technologie des batteries,véhicule électriquela conception et la production d’énergie renouvelable rendent les équipements électriques plus efficaces, plus abordables et plus attrayants pour les consommateurs. Le marché américain devrait atteindre 430,46 milliards de dollars d'ici 2026.

Europe

L’Europe devrait connaître une croissance constante car les pays développés de la région sont largement considérés comme des pôles d’innovation dans les domaines des énergies renouvelables, des véhicules électriques et des technologies de réseaux intelligents. Le Royaume-Uni et l’Allemagne sont identifiés comme les deux moteurs détenant des parts de marché décisives dans la région. Ces deux pays devraient jouer un rôle central dans l’élaboration d’un scénario optimiste pour le marché au cours de la période de prévision. Le marché britannique devrait atteindre 112,63 milliards USD d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 126,31 milliards USD d'ici 2026.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique connaîtra une croissance lente et détiendra une part moindre dans le marché mondial. La structure basée sur les importations et la portée limitée du développement du marché en dehors des pays du CCG sont les principaux facteurs limitant les projections actuelles du marché et la croissance au cours de la période de prévision.

Les opportunités de niche pour le développement des industries manufacturières, la présence limitée des acteurs du marché mondial dans la région et un canal de distribution sous-développé sont des facteurs en Amérique latine qui ont conduit à une croissance atone dans la région au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’accent accru mis sur l’augmentation des marges bénéficiaires entraîne de lourds investissements

Les principaux acteurs opérant sur les marchés mondiaux ont identifié le déficit d’offre pourmoteurs électriquesdans la région européenne, ce qui nécessite le respect des normes européennes IE4 plus avancées. En outre, les entités étrangères investissent principalement dans la pénétration du marché par le biais de stratégies d’acquisition, élargissant ainsi leur base de consommateurs et la portée de leurs produits.  Les principaux acteurs du marché ont investi massivement dans des programmes de recherche et développement visant à maximiser les performances opérationnelles des systèmes d’entraînement par moteur électrique et d’électrification industrielle.

• Par exemple, en mai 2022, G&W Electric, un fournisseur mondial d'équipements électriques, a annoncé la finalisation d'un investissement stratégique de 3,6 millions de dollars. Cet investissement améliorera les capacités commerciales et technologiques grâce à sa plate-forme Power Suite, élargissant ainsi sa part de marché dans les services d'optimisation du stockage d'énergie.

Liste des principales entreprises d’équipement électrique :

• ABB(Suisse)
• Legrand (France)
• Schneider Électrique (France)
• COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ (États-Unis)
• Groupe Hitachi (Japon)
• Samsung Corporation (Corée du Sud)
• Siemens AG(Allemagne)
• Panasonic Holdings Corporation (Japon)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Havells India Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2022 :ABB a lancé sa nouvelle gamme de moteurs IE5+ SynRM à haut rendement, offrant une efficacité énergétique encore plus ultra premium. Les moteurs sont conçus pour des applications industrielles telles que l'exploitation minière, la pâte à papier et l'industrie métallurgique.
• Avril 2023 :Havells, un leader éminent dans la technologie des équipements électriques, a présenté un système innovant à semi-conducteursDisjoncteur(SSCB) pour leur segment appareillage de commutation en collaboration avec la start-up suédoise Blixt.
• Mai 2023 :Siemens, leader technologique mondial en matière d'électrification et d'automatisation, a acquis la division EV de Mass Tech Control pour élargir la gamme de produits eMobility pour le marché indien.
• Juillet 2023 :Electrified Automation, un important fabricant de moteurs et de composants électriques, a lancé sa nouvelle série de moteurs électriques à aimants permanents EA-193. L'avantage de ces moteurs est une conception équilibrée offrant des performances de poids pour une durée de vie et des performances opérationnelles plus longues.
• Juillet 2023 :Schneider electric a annoncé le lancement d'un onduleur modulaire triphasé conçu pour fournir des charges critiques, offrant une fonctionnalité d'échange en direct par un tiers, disponible en 50-250 KW.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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