Taille, part et analyse de l’industrie du marché des moteurs électriques, par type de moteur (moteur à courant alternatif, moteur à courant continu, moteur hermétique), par puissance de sortie (puissance fractionnée (jusqu’à 1 HP), puissance intégrale (au-dessus de 1 HP)), par tension (jusqu’à 1 kV) , 1kV - 6,6kV, au-dessus de 6,6kV), par application (machines industrielles, véhicules automobiles, équipements CVC, appareils électriques, autres), par utilisateur final (Industriel, Commercial, Résidentiel, Agriculture, Transport) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des moteurs électriques était évaluée à 145,15 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait valoir 155,40 milliards de dollars en 2025 et atteindre 258,17 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,52 % au cours de la période de prévision.

Un moteur électrique est une machine électrique utilisée pour convertir l’énergie électrique en énergie mécanique. La plupart des moteurs électriques actuels fonctionnent grâce à l'interaction entre le champ magnétique du moteur et le courant électrique dans un enroulement de fil pour générer une force sous la forme d'un couple appliqué sur l'arbre du moteur. Les secteurs industriel, agricole et automobile sont les principaux secteurs pour le déploiement de tels moteurs. Mais avec l’amélioration de la technologie et de l’urbanisation, la demande de moteurs a augmenté dans les secteurs commercial et résidentiel. De plus, les secteurs du chauffage et de la climatisation (CVC) sont devenus le secteur à la croissance la plus rapide en matière de déploiement de moteurs.

L’urgence sanitaire mondiale provoquée par la propagation soudaine du nouveau coronavirus ou pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur toutes les industries. Les industries doivent subir une perte significative de temps opérationnel en raison de l’imposition de politiques strictes telles que des confinements à l’échelle nationale pour freiner la portée du virus. En conséquence, l’apparition de la maladie a modifié la demande de moteurs électriques. Le marché étant vaste et comprenant de nombreux acteurs disposant de canaux de vente étendus répartis dans différents pays, l’indisponibilité des travailleurs et les restrictions de déplacement ont mis un terme aux activités de production et paralysé le marché.

Tendances du marché des moteurs électriques

Une urbanisation rapide pour promouvoir la croissance du marché

L’urbanisation croissante entraîne directement une forte demande pour divers services et crée donc des opportunités pour déployer des moteurs électriques. Par exemple, les activités croissantes de construction stimulent le déploiement de moteurs électriques, car ceux-ci sont nécessaires lors de plusieurs activités de construction. De même, dans le secteur résidentiel, la demande de moteurs augmente pour diverses applications domestiques. La forte demande d’énergie entraîne en outre une croissance des capacités de production d’énergie. En outre, la culture des cultures a un impact direct sur l'adoption de la machine électrique dans le secteur agricole, car les moteurs sont d'une importance primordiale à des fins d'irrigation des cultures. De tels facteurs devraient favoriser la croissance du marché mondial des moteurs électriques dans les années à venir.

Accent croissant sur l’adoption de véhicules fonctionnant à partir de sources renouvelables pour soutenir la croissance

Les constructeurs automobiles lancent actuellement divers projets visant à adopter diverses alternatives pour éliminer l’utilisation de combustibles fossiles dans les véhicules. Les entreprises ont mis au point des véhicules électriques fonctionnant avec des véhicules électriques à batterie et à pile à combustible (FCEV) alimentés par des réactions dans piles à combustible . Par exemple, en 2019, Toyota prévoyait d’augmenter sa production mondiale à 30 000 piles à combustible d’ici 2020 et a commencé à déployer ses chariots élévateurs, bus et camions lourds à hydrogène. En outre, en décembre 2018, Hyundai Motor Group a lancé un nouveau plan visant à fabriquer 700 000 systèmes de piles à combustible par an, dont 500 000 MW seraient utilisés pour les FCEV privés et commerciaux.

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Facteurs de croissance du marché des moteurs électriques

Progrès continus dans la technologie des moteurs électriques pour stimuler la croissance du marché

Les efforts continus de recherche et de développement se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité des moteurs électriques. Les progrès dans la conception des moteurs, les matériaux et les processus de fabrication contribuent à réduire les pertes d'énergie, ce qui se traduit par une efficacité globale plus élevée et des coûts d'exploitation inférieurs. Le développement de moteurs électriques avec une densité de puissance plus élevée permet des conceptions plus compactes sans sacrifier les performances. Ces moteurs à haute densité de puissance sont particulièrement utiles dans les applications où l'espace est limité, telles que les systèmes de propulsion automobile et les machines industrielles.

En septembre 2022, Mitsubishi Electric Corporation a annoncé avoir développé conjointement un système d'aide à la conception de moteurs électriques avec Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation (TMEIC) qui intègre la technologie Maisart AI de Mitsubishi Electric pour réduire considérablement le temps nécessaire à la production d'électricité, des conceptions de moteurs qui atteindre la même efficacité que les méthodes de conception conventionnelles utilisées manuellement par des ingénieurs expérimentés. TMEIC prévoit d'introduire le système pour le travail interne au cours de l'exercice 2024. Le nouveau système peut être utilisé dans la conception de moteurs électriques pour pompes, compresseurs et ventilateurs industriels.

Adoption croissante des applications CVC pour propulser la croissance du marché

L'industrie du chauffage et de la climatisation (CVC) s'est développée avec la demande croissante de chauffage et de climatisation dans les sites résidentiels, commerciaux et industriels. Cela a conduit les nouvelles activités de construction à considérer la fourniture d'équipements CVC dans les bâtiments comme une caractéristique importante pendant la construction. De plus, cela a finalement alimenté la demande de déploiement de moteurs électriques. Les économies en développement sont les principaux pays bénéficiant de la croissance de l'industrie du CVC, à mesure que les espaces commerciaux augmentent, parallèlement à l'augmentation du niveau de vie.

FACTEURS DE RETENUE

Coût de maintenance élevé pour entraver la croissance du marché

Le principal facteur pouvant freiner la croissance du marché clé est le coût de maintenance élevé du moteur. Dans certains cas, le coût opérationnel est également très élevé, ce qui peut freiner son adoption par les clients. Par exemple, si un moteur de grande puissance est utilisé avec un faible facteur de charge, le coût horaire de l’opération augmente considérablement. Cependant, certains moteurs ne disposent pas d'un couple d'auto-démarrage, comme dans le cas des moteurs à induction. De plus, des auxiliaires peuvent également être nécessaires pour démarrer les moteurs monophasés. Par conséquent, la croissance du marché peut être entravée en raison de ces facteurs.

Analyse de la segmentation du marché des moteurs électriques

Par analyse de type de moteur

Demande croissante de moteurs à courant alternatif en raison de ses avantages opérationnels

En fonction du type de moteur, ce marché est segmenté en moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu et moteurs hermétiques.

Le segment des moteurs à courant alternatif devrait détenir une part de marché importante en raison de l’utilisation intensive des moteurs à courant alternatif dans diverses applications allant des pompes d’irrigation aux opérations industrielles avancées.

Le segment des moteurs à courant continu connaîtra une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de l’application croissante dans les véhicules électriques et du secteur des transports en plein essor.

Le moteur hermétique est largement déployé à des fins de compression, de chauffage et de ventilation, ce qui répond à une demande croissante dans les économies en développement. Cela devrait conduire à une croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

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Par analyse de puissance de sortie

Le déploiement croissant de moteurs dans les petites industries stimulera la croissance du segment de la puissance fractionnée 

Sur la base du segment de puissance de sortie, le marché est segmenté en puissance fractionnaire (jusqu’à 1 HP) et en puissance intégrale (au-dessus de 1 HP).

Le segment des puissances fractionnaires (jusqu'à 1 CV) devrait dominer le marché en raison du déploiement croissant de moteurs électriques d'une puissance allant jusqu'à 1 CV pour les industries à petite échelle telles que les industries du papier et de la pâte à papier, les usines textiles, les entrepôts et d'autres applications.

Les investissements pour le segment de la puissance intégrale (au-dessus de 1 CV) proviendront principalement des industries à grande échelle.

Par analyse de tension

Un segment jusqu'à 1 kV pour détenir la plus grande part de marché

Sur la base du segment de tension, le marché est divisé en segments jusqu’à 1 kV, 1 kV-6,6 kV et au-dessus de 6,6 kV.

Le segment jusqu'à 1 kV détient actuellement la plus grande part du marché en raison de la demande croissante des secteurs résidentiels et commerciaux tels que les appareils électroménagers allant des aspirateurs, machines à café, réfrigérateurs, machines à laver , etc.

Les investissements dans le segment 1 kV-6,6 kV proviendront principalement des secteurs industriel et agricole. Les opérations réalisées dans les secteurs industriels et agricoles nécessitent généralement des moteurs de grande capacité car la demande de puissance des équipements utilisés est élevée. En outre, un débit approprié de liquide de refroidissement ou d’eau doit être maintenu pour garantir le fonctionnement efficace de l’ensemble de l’installation industrielle et de l’activité agricole.

Par analyse d'application

L’augmentation des investissements du secteur automobile dans les véhicules électriques propulse la dynamique du marché

En fonction des applications, le marché est segmenté en machines industrielles, véhicules automobiles, équipements CVC, appareils électriques et autres.

Le segment des véhicules automobiles devrait rester à l'avant-garde en raison des investissements croissants dans les véhicules électriques et dans l'industrie automobile pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone.

Les investissements croissants du secteur industriel et la demande croissante de moteurs économes en énergie stimulent la demande de machines industrielles et d’équipements CVC.

Le déploiement croissant de produits basés sur des moteurs électriques tels que les aspirateurs, les machines à laver, réfrigérateurs , et d'autres, dans le segment résidentiel, stimuleront la croissance du segment des appareils électriques dans les années à venir.

Par analyse de l'utilisateur final

Accent croissant sur les véhicules pour réduire les émissions de carbone afin de stimuler le segment des transports  

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs industriel, commercial, résidentiel, agricole et transport.

Alors que les gouvernements du monde entier s’efforcent de formuler des politiques et des réglementations favorables pour sensibiliser à l’utilisation des véhicules électriques dans leurs pays respectifs, la demande de moteurs électriques de la part de l’industrie automobile a augmenté dans le secteur des transports. Cette tendance devrait se poursuivre pendant plusieurs années et donc stimuler les investissements dans le secteur des transports.

La demande croissante de pompes, de moteurs agricoles et industriels et d’appareils électroménagers propulsera la demande de moteurs électriques car ils font partie intégrante du système de travail.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été analysé dans les principales régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

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L’Asie-Pacifique représentait 59,15 milliards de dollars en 2024 et devrait dominer le marché mondial des moteurs électriques dans les années à venir. Cela est dû à la demande croissante de secteurs tels que l’industrie, l’automobile et l’énergie. De plus, la région constitue une plaque tournante de l’automatisation et connaît une demande massive de véhicules électriques. La région connaît en outre une augmentation significative de la demande d’électricité en raison de l’urbanisation rapide de la Chine et de l’Inde.

L’Europe devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision en raison de l’attention accrue portée aux énergies renouvelables et aux objectifs en matière d’énergie verte. De plus, l’accent croissant mis sur le déploiement de moteurs électriques pour les activités agricoles et industrielles favorisera la demande du marché dans la région. En Europe, selon la dernière mise à jour des objectifs de l'Union européenne pour 2030, cela comprend une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

La demande croissante de véhicules électriques et l’accent croissant mis sur la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables joueront un rôle majeur dans la croissance du marché en Amérique du Nord.

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance exponentielle en raison de l’augmentation des investissements dans le secteur pétrolier et gazier et de l’augmentation des activités de construction dans ces régions, qui favorisent la croissance des secteurs résidentiels et commerciaux.  

Acteurs clés de l'industrie

ABB et GE ouvrent la voie avec un large portefeuille de produits et une large clientèle

Le marché est fortement dominé par ABB et GE, qui proposent une large gamme de produits pour différents segments d'utilisateurs finaux. Ces entreprises sont équipées des produits nécessaires à différentes applications et disposent d'une technologie avancée de stator, de rotor et de rotor en cuivre, qui améliore les performances, la fiabilité et l'efficacité du moteur. En outre, ils sont leaders dans différents secteurs tels que la fabrication de batteries et le secteur des énergies renouvelables, ce qui facilite la recherche d'opportunités d'investissement auprès de plusieurs clients.

Les autres sociétés présentes sur le marché comprennent Nidec Motor Corporation, WEG, Toshiba Corporation et Hitachi. Ces entreprises se concentrent sur l’amélioration de leur portefeuille de produits et de leur portée client en obtenant des contrats et des investissements en R&D.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB (Suisse)


• AMÉTEK (États-Unis)


• Johnson Électrique (Chine)


• Siemens (Allemagne)


• Rockwell Automation (États-Unis)


• GE (États-Unis)


• Nidec Motor Corporation (Japon)


• JEM (Brésil)


• Toshiba Corporation (Japon)


• Hitachi (Japon)


• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)


• TECO-Westinghouse Motor Company (États-Unis)


• Arc Systems Inc. (Japon)


• DENSO (Japon)


• Société Regal Beloit (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023- WEG a étendu ses opérations aux marchés d'Europe de l'Est et d'Asie du Sud-Ouest en ouvrant un nouveau bureau à Dilovas, Kocaeli, Turquie. La zone de 7 000 m2 est utilisée pour fournir un support technique aux clients et assembler les produits. Cette décision permet de raccourcir les délais de commercialisation, non seulement pour la zone locale mais également pour les pays environnants.


• Mai 2023- ABB Inde a annoncé qu'elle étendait sa production avec une nouvelle gamme de modules d'entraînement dans son usine de Peenya à Bangalore. La nouvelle ligne produit des convertisseurs de fréquence de 75 kW à 250 kW et dessert tous les principaux segments industriels. Les variateurs de fréquence ABB contrôlent la vitesse des moteurs électriques pour répondre aux exigences réelles des processus et améliorer l'efficacité énergétique dans toutes les applications industrielles.


• Février 2021 – Le fabricant allemand de systèmes de propulsion Schottel a remporté un contrat pour la fourniture d'unités de propulsion principales à la société Western Pacific Maritime (WPM) basée à Vancouver. La commande du nouveau ferry maritime est passée par le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique. Il sera équipé de quatre Schottel TwinPropellers STP 150 L à haut rendement de 360 ​​kW chacun. Ces hélices seront propulsées par un moteur à aimant permanent (PEM). Unités de propulsion à la société Western Pacific Maritime (WPM), basée à Vancouver. La commande du nouveau ferry maritime est passée par le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique. Il sera équipé de quatre Schottel TwinPropellers STP 150 L à haut rendement de 360 ​​kW chacun. Ces hélices seront propulsées par un moteur à aimant permanent (PEM).


• Février 2021 –    Lordstown Motors prévoit de commencer à produire sa camionnette Endurance entièrement électrique en septembre 2021. La camionnette électrique est équipée d'un moteur électrique à chaque roue qui produit 447 kW et sera disponible à un prix à partir de 52 500 USD. En outre, la société prévoit de réaliser les premiers prototypes bêta, qui seront utilisés à des fins de tests et envoyés aux clients pour recueillir leurs commentaires.


• Décembre 2020 - ABB a annoncé qu'elle élargissait sa gamme de moteurs de série haute puissance avec le lancement de la nouvelle gamme de moteurs M3BP destinée aux clients industriels en Inde. Ces moteurs électriques Made in India Process, fiables et durables, offrent des tailles de châssis de 280 à 355 et une puissance de 75 kW à 560 kW. Leur puissance est supérieure à la norme définie par les moteurs standards de même taille de châssis. Sa conception compacte facilite l'installation, la mise en service et la maintenance.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des moteurs électriques met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension à l’utilisateur. En outre, le rapport d’étude de marché fournit un aperçu des dernières tendances du marché et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du secteur.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT