Taille du marché de l’imagerie intra-orale, part et analyse de l’industrie, par type (systèmes à rayons X, capteurs intra-oraux, systèmes de phosphore photostimulable intra-oraux, caméras intra-orales et scanners intra-oraux), par utilisateur final (pratiques en solo, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’imagerie intra-orale était évaluée à 1,27 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 1,38 milliard USD en 2026 à 2,77 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’imagerie intra-orale avec une part de marché de 38,59 % en 2025.

L'imagerie intra-orale dans l'industrie de l'imagerie dentaire fait référence à l'utilisation de diverses techniques pour capturer des images de l'intérieur de la bouche, principalement à des fins de diagnostic dentaire et de planification de traitement. Cela inclut des méthodes telles que les radiographies périapicales, occlusales et occlusales, qui aident à détecter les problèmes dentaires, notamment les caries, les maladies parodontales et d'autres pathologies buccales. Les technologies d'imagerie intra-orale numérique, telles que les caméras intra-orales, améliorent la capacité de visualiser les conditions buccales, permettant ainsi une meilleure communication avec le patient. Ces technologies améliorent le diagnostic et le traitement dentaires, améliorant ainsi l’efficacité globale des soins dentaires.

La croissance du marché mondial peut être attribuée à la demande croissante de services dentaires tels que l’imagerie intra-orale à l’échelle mondiale. L’incidence croissante des troubles dentaires tels que les maladies parodontales et les caries alimente principalement cette demande. De plus, les progrès technologiques dansdentaireles technologies, telles que les capacités 3D et l'imagerie haute définition, qui améliorent la précision du diagnostic et la planification du traitement, stimulent également la demande pour le produit, qui devrait alimenter la croissance de l'industrie au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mars 2023, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu’environ 19,0 %, soit 1,0 milliard d’adultes dans le monde, sont touchés par des maladies parodontales. Cela devrait alimenter la demande d’équipements d’imagerie intra-orale pour le diagnostic, propulsant ainsi la croissance du marché dans les années à venir.

Le marché mondial a connu un déclin de sa croissance pendant la pandémie de COVID-19. Cette baisse de croissance a été attribuée au report d'achats et de procédures non essentiels par plusieurs cabinets dentaires, affectant les ventes de produits tels que des caméras intra-orales, des capteurs et autres. De plus, en 2021, le marché a retrouvé son rythme de croissance grâce à la reprise des services dentaires reportés et à l’attention accrue des fabricants sur les innovations. Le marché a également connu quelques turbulences dans la croissance en 2022 et 2023, mais il est sur le point de connaître désormais des perspectives de croissance stables au cours de la période de prévision.

Aperçu et faits saillants du marché mondial de l’imagerie intra-orale

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 1,27 milliard de dollars
• Taille du marché en 2026 : 1,38 milliard de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 2,77 milliards de dollars
• TCAC : 9,10 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• Région : L’Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 38,59 % en 2025. Cela est dû à une infrastructure de soins de santé bien établie, à des taux d’adoption élevés de technologies d’imagerie dentaire avancées et à une sensibilisation croissante de la population à la santé bucco-dentaire et à l’esthétique.
• Par type : Le segment des scanners intra-oraux détenait la plus grande part de marché en 2026. La croissance du segment est tirée par des avancées telles que les scanners sans fil qui produisent des images de plus haute résolution, permettant des empreintes numériques précises et une planification de traitement plus précise.

Faits saillants du pays :

• Japon : en tant qu'élément clé du marché en croissance rapide de l'Asie-Pacifique, la demande est alimentée par un nombre croissant de cliniques dentaires, l'essor du tourisme dentaire et l'adoption rapide de technologies d'imagerie numérique avancées.
• États-Unis : le marché est stimulé par le taux d'adoption élevé de technologies dentaires avancées, un nombre important de patients subissant des traitements orthodontiques et une forte orientation préférentielle vers la dentisterie numérique pour améliorer la précision et l'efficacité des diagnostics.
• Chine : La croissance est stimulée par l’essor du tourisme dentaire, le nombre croissant de cliniques dentaires et l’expansion des fabricants internationaux et locaux introduisant de nouvelles technologies sur le marché pour répondre à la demande croissante.
• Europe : le marché progresse grâce à la présence d’entreprises mondiales de premier plan qui lancent de nouveaux produits. Un volume élevé de procédures de couronnes et d’implantation alimente également la demande d’équipements d’imagerie intra-orale précis.

Tendances du marché de l’imagerie intra-orale

Accent croissant sur les progrès et l’introduction de dispositifs d’imagerie intra-orale innovants

Les progrès des équipements intra-oraux génèrent des innovations significatives sur le marché. Ces appareils avancés révolutionnent la façon dont les professionnels dentaires diagnostiquent et traitent les problèmes de santé bucco-dentaire. C'est pourquoi les fabricants introduisent des caméras intra-orales dotées de fonctionnalités améliorées telles qu'une conception ergonomique pour une utilisation facile, une résolution améliorée et une compatibilité avec les systèmes dentaires numériques, optimisant ainsi les capacités de diagnostic des professionnels dentaires et améliorant l'expérience de soins des patients. Il s’agit donc d’une tendance importante du marché mondial.

• Par exemple, en juillet 2024, le Dr Petra Wilder-Smith s'est associé à Rongguang Liang du Wyant College of Optical Sciences, Université de l'Arizona, pour développer une caméra intra-orale commerciale capable de dépister le cancer.

De plus, les progrès des scanners intra-oraux, en particulier l'avènement des capacités sans fil, révolutionnent le cabinet dentaire en éliminant le besoin de câbles et en offrant une plus grande flexibilité et mobilité aux spécialistes dentaires pendant les procédures. Une telle innovation améliore le confort du patient, conduisant à des processus d’imagerie et de numérisation plus efficaces et plus précis. De tels avantages encouragent les acteurs clés à développer et à présenter leurs produits afin d’étendre leur pénétration sur le marché.

• Par exemple, en novembre 2023, Owandy Radiology Inc. a dévoilé son dernier scanner intra-oral numérique alimenté par l'IA, l'Owandy-IOS, lors du Greater New York Dental Meeting (GNYDM) 2023.

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Facteurs de croissance du marché de l’imagerie intra-orale

Transition préférentielle vers la dentisterie numérique pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, on a assisté à une évolution préférentielle vers la dentisterie numérique partout dans le monde. Ce changement stimule considérablement la demande de caméras intra-orales en transformant le processus et la prestation des soins dans les cabinets dentaires. La dentisterie numérique comprend diverses technologies, telles que des caméras intra-orales, des scanners numériques, des systèmes CAD/CAM et des empreintes numériques, conçues pour améliorer l'efficacité, la précision et les résultats pour les patients. Les fonctionnalités avancées des caméras intra-orales améliorent la précision du diagnostic, permettant aux dentistes d'identifier les problèmes plus tôt et de formuler des plans de traitement avec une plus grande précision.

• Par exemple, depuis juillet 2024, Oasis Scientific Inc. propose la caméra dentaire numérique sans fil ViSee T11 Wi-Fi/USB, un produit innovant offrant une qualité vidéo haute définition 720P. Il offre des options de connectivité flexibles, permettant aux utilisateurs de se connecter via Wi-Fi pourtéléphones intelligents/iPads ou via USB pour PC/MacBooks. La caméra comprend également un système de gestion des patients (PMS) gratuit pour Windows et prend en charge plusieurs fonctionnalités, notamment l'instantané, l'enregistrement vidéo et le zoom.

De plus, les capteurs intra-oraux numériques permettent la capture instantanée d’images et leur affichage sur des écrans d’ordinateur, éliminant ainsi la nécessité du traitement traditionnel des films et réduisant les temps d’attente des patients. Cela améliore l'efficacité, permettant aux dentistes d'évaluer et de diagnostiquer rapidement les problèmes dentaires, ce qui entraîne une planification de traitement accélérée et de meilleurs résultats pour les patients. Une telle évolution vers la dentisterie numérique, due aux avantages des équipements d’imagerie intra-orale, devrait stimuler la croissance du marché de l’imagerie intra-orale dans les années à venir.

La demande croissante de restauration dentaire et le vieillissement de la population pour propulser l’expansion du marché

L’augmentation significative du vieillissement de la population à travers le monde entraîne une incidence plus élevée de maladies dentaires telles que les maladies des gencives, la perte des dents et la carie dentaire (caries dentaires). Les personnes âgées ont souvent besoin de traitements dentaires plus complets, notamment de ponts, de couronnes, de prothèses dentaires et d'implants, pour restaurer à la fois la fonction buccale et l'esthétique, ce qui devrait accroître le besoin de dispositifs d'imagerie intra-orale tels que les scanners intra-oraux.

• Par exemple, une étude de BMC Oral Health réalisée en janvier 2024 a révélé qu'environ 10,0 % de la population iranienne est actuellement âgée de 60 ans et plus, et que ce chiffre devrait atteindre 21,7 % d'ici 2050. En outre, l'étude a également mis en évidence une prévalence significative d'édentement et d'utilisation de prothèses dentaires chez les personnes âgées de 50 ans et plus.

Les scanners intra-oraux offrent de nombreux avantages par rapport aux techniques d'empreinte traditionnelles, ce qui les rend très appréciés des prosthodontistes et des dentistes. Ces appareils permettent d'obtenir des empreintes numériques précises et rapides des dents et des tissus buccaux du patient, ce qui élimine le besoin de types d'empreintes obsolètes et de procédures inconfortables. De plus, ils génèrent des images 3D haute résolution qui peuvent être facilement partagées avec les laboratoires dentaires et manipulées pour la création de restaurations personnalisées.

Cette précision et cette efficacité fournies par les scanners intra-oraux sont particulièrement bénéfiques pour répondre aux besoins dentaires complexes de la population vieillissante, ce qui devrait accroître la demande pour ces dispositifs dans le traitement de restauration des personnes âgées, stimulant ainsi la croissance du marché au cours de la période de projection.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés et les inquiétudes concernant l’exposition aux radiations des dispositifs d’imagerie intra-orale pourraient restreindre la croissance du marché

Malgré le fait que ce type d'équipement d'imagerie offre plusieurs avantages et capacités dans les cabinets dentaires, le coût élevé des équipements d'imagerie dentaire et les coûts de maintenance continus devraient limiter leur adoption dans le monde entier. L'achat d'un équipement de numérisation intra-orale nécessite un investissement initial élevé, ce qui peut dissuader plusieurs cabinets dentaires, en particulier les petites cliniques des pays en développement, de l'adopter.

• Par exemple, selon l'article publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en juillet 2023, le prix de détail moyen du TRIOS 4 sans fil de 3Shape A/S était de 30 000,0 USD, et celui du CS3800 de Carestream était d'environ 38 000,0 USD. Les prix aussi élevés de ces appareils avancés devraient limiter leur adoption par les cabinets dentaires, entravant ainsi la croissance du marché.

En outre, malgré les progrès technologiques qui ont réduit les doses de rayonnement par rapport aux rayons X traditionnels sur film, les patients et les prestataires de soins de santé continuent de s'inquiéter des risques potentiels pour la santé associés aux rayonnements ionisants. Les capteurs intra-oraux exposent les patients à une quantité minime de rayonnements ionisants, ce qui pourrait présenter certains risques. Compte tenu de cela, les organismes de réglementation ont établi des lignes directrices strictes pour minimiser l’exposition aux rayonnements dans les établissements dentaires, nécessitant le respect de protocoles de sécurité et une surveillance régulière. Ces réglementations contribuent à augmenter les coûts de conformité et les charges administratives pour les cabinets dentaires, affectant leurs décisions d’adoption, ce qui devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché de l’imagerie intra-orale

Analyse par type

Le segment des scanners intra-oraux dominé par les progrès en termes de scanners sans fil

Par type, le marché est classé en systèmes à rayons X, capteurs intra-oraux, systèmes à phosphore photostimulable intra-oral, caméras intra-orales et scanners intra-oraux.

Le segment des scanners intra-oraux a dominé le marché mondial de l’imagerie intra-orale avec une part de 28,03 % en 2026 et devrait connaître la croissance la plus rapide du TCAC au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée à l’émergence des scanners sans fil. Ces scanners sans fil utilisent des capteurs d'imagerie et des optiques avancés, produisant des images de plus haute résolution et plus nettes. Cette amélioration de la qualité de l'image permet aux professionnels dentaires d'obtenir des empreintes numériques précises avec une clarté accrue, contribuant ainsi à une planification de traitement plus précise et à la création de restaurations dentaires. Une telle efficacité des scanners intra-oraux devrait propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des caméras intra-orales représentait la deuxième plus grande part du marché mondial en 2024. Cette croissance peut être attribuée à l’essor de la dentisterie numérique, qui favorise l’intégration des caméras intra-orales aux systèmes CAD/CAM etdossiers de santé électroniques (DSE). Cette intégration contribue à rationaliser les flux de travail et à accroître l'efficacité. De plus, ces avancées permettent aux professionnels dentaires de capturer, stocker et partager rapidement des images de haute qualité, améliorant ainsi la planification du traitement et l’éducation des patients. 

• Par exemple, un article publié par Discovery Dental en juillet 2024 indiquait que les technologies d’imagerie, telles que les caméras intra-orales, pouvaient identifier les problèmes de santé bucco-dentaire, notamment la carie dentaire, les maladies des gencives et même le cancer de la bouche, plus tôt que les méthodes traditionnelles. De tels avantages dus aux progrès des caméras intra-orales devraient stimuler leur demande, stimulant ainsi la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des capteurs intra-oraux représentait une part modérée en 2024 et devrait se développer à un TCAC significatif au cours de la période d’étude. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) etapprentissage automatique (ML)Les techniques utilisées dans les capteurs intra-oraux ont permis une analyse et une interprétation automatisées des images, ce qui améliore à la fois la précision et l'efficacité du diagnostic. Un tel scénario devrait propulser la croissance du segment dans les années à venir.

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Par analyse de l'utilisateur final

Popularité croissante des équipements d’imagerie intra-orale parmi les praticiens solo pour stimuler la croissance du segment

Par utilisateur final, le marché est divisé en cabinets DSO/groupe, cabinets solo et autres.

Le segment des pratiques en solo occupait la plus grande part, avec une contribution de 52,89 % à l'échelle mondiale en 2026. La croissance segmentaire est attribuée à l'augmentation de la popularité des équipements d'imagerie intra-orale en raison du prix abordable des capteurs intra-oraux par rapport aux techniques de radiographie conventionnelles, de leur facilité d'utilisation et de leurs fonctionnalités de diagnostic supérieures. Les praticiens exerçant seuls bénéficient d'une amélioration des soins aux patients et de l'efficacité opérationnelle grâce à un tel équipement, ce qui devrait stimuler davantage la croissance du segment.

Le segment DSO/pratiques de groupe devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Plusieurs cabinets dentaires se concentrent sur l’introduction de groupes dentaires nouveaux et avancés pour fournir des traitements avancés, favorisant ainsi l’utilisation de caméras intra-orales. De plus, les cabinets DSO/groupe bénéficient également d'économies d'échelle dans l'achat et la mise en œuvre des caméras intra-orales, ce qui devrait stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en janvier 2024, Dental Associates of Connecticut a lancé une organisation de partenariat dentaire multispécialité, Archway Dental Partners, à travers laquelle l'adoption de caméras intra-orales devrait augmenter considérablement.

Le segment autres comprend les hôpitaux dentaires et les instituts de recherche universitaires. Le segment devrait présenter un TCAC modéré au cours de la période d’étude. La croissance du segment est attribuable à la proportion importante de patients préférant ces environnements pour les soins bucco-dentaires.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché a été analysé en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique, en Europe et en Amérique latine.

Amérique du Nord

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La valeur du marché nord-américain s'élevait à 0,49 milliard de dollars et était en tête en 2025. La croissance est attribuable à l'infrastructure de santé bien établie et aux taux d'adoption élevés des technologies avancées d'imagerie dentaire dans la région. En outre, la sensibilisation croissante de la population régionale à l’esthétique et à la santé bucco-dentaires, ainsi que l’augmentation des revenus disponibles, devraient alimenter la demande de technologies dentaires avancées, telles que les équipements d’imagerie intra-orale, stimulant ainsi la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre 0,49 milliard de dollars d’ici 2026.

• Par exemple, en septembre 2023, selon la publication de l’enquête AAO Economics of Orthodontics and Patient Census Survey, le nombre estimé de patients suivant un traitement orthodontique actif parmi les membres aux États-Unis et au Canada était d’environ 5,51 millions.

Europe

Le marché européen détenait la deuxième part la plus élevée en 2025. Cette croissance peut être attribuée à la présence d’entreprises de premier plan axées sur l’introduction de produits nouveaux et avancés dans la région. De plus, le grand nombre de couronnes et de procédures d’implantation stimulent la demande d’équipements d’imagerie intra-orale, ce qui devrait stimuler la croissance du marché régional. Le marché britannique devrait atteindre 0,06 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,12 milliard de dollars d’ici 2026.

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période d’étude. Le TCAC le plus élevé de la région est attribué au nombre croissant de cliniques dentaires et à l’augmentation du tourisme dentaire dans la région. Cela stimule l’adoption de technologies dentaires avancées, telles que ce produit, qui devrait accroître la croissance du marché régional. Le marché japonais devrait atteindre 0,07 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,09 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,03 milliard USD d'ici 2026.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique sont sur le point d’afficher un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la forte prévalence des maladies dentaires et aux initiatives gouvernementales promouvant les soins dentaires dans ces régions. De tels facteurs devraient alimenter l’adoption du produit, propulsant ainsi la croissance régionale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Carestream Dental LLC et d'autres acteurs détenaient une part importante en raison de leur large clientèle et de leur portefeuille diversifié

Des acteurs du marché tels que Align Technology, Inc., Carestream Dental LLC et Aceton représentaient une part importante en 2024. La part de marché importante détenue par ces sociétés est principalement due à des facteurs tels qu'une large clientèle à l'échelle mondiale, un portefeuille de technologies d'imagerie avancées et une forte présence géographique. En outre, l’introduction de nouveaux produits d’imagerie par ces acteurs clés pour améliorer les soins dentaires devrait renforcer leurs positions sur le marché mondial.

D'autres acteurs, tels que Medit, Dentsply Sirona et OMNIVISION, sont impliqués dans de nombreuses activités stratégiques telles que des partenariats et des expansions géographiques pour gagner des parts de marché significatives au cours de la période projetée. De plus, la commercialisation de leurs produits dans diverses zones géographiques et l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans les produits existants devraient accroître la part de marché de ces entreprises.

Liste des principales sociétés d’imagerie intra-orale :

• Actéon(ROYAUME-UNI.)
• Dentsply Sirona (États-Unis)
• OMNIVISION (États-Unis)
• Aligner la technologie, Inc.(NOUS.)
• Méditer (Corée du Sud)
• PLANMECA OY(Finlande)
• Carestream Dentaire LLC.(NOUS.)
• Dental Imaging Technologies Corporation (États-Unis)
• XpectVision Technology Co., Ltd (Chine)
• Midmark Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2024 :DEXIS a lancé le capteur DEXIS Titanium, qui comprend le nouveau capteur intra-oral Ti2. Ce produit est doté de fonctionnalités améliorées, telles qu'une conception de boîtier plus durable et la possibilité d'utiliser la 2D.intelligence artificielle (IA)pour les résultats dentaires.
• mars 2023: COLOGNE a annoncé le lancement de son plus petit et dernier scanner intra-oral PANDA, le PANDA Smart, à l'IDS 2023.
• Décembre 2022 :XpectVision Technology Co., Ltd a annoncé le lancement en Inde du capteur intra-oral de vision Xpect par l'intermédiaire de Unicorn Denmart Ltd, un distributeur local dans le pays. ​
• Novembre 2022 :Ori Dental a lancé le scanner intra-oral Ori, une alternative moderne aux empreintes dentaires PVS traditionnelles. Ce produit offre une solution plus simple, plus rapide et plus précise, améliorant ainsi l’expérience du patient.
• novembre 2022: Aceton a annoncé l'ajout de la nouvelle génération C50, sa caméra intra-orale la plus avancée, lors du congrès ADF.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit un paysage concurrentiel détaillé, y compris les prévisions de l’industrie du marché mondial. Il se concentre sur des aspects clés tels que la dynamique du marché et les lancements de nouveaux produits. En outre, il inclut les développements clés de l’industrie tels que les fusions, les partenariats, les acquisitions et les avancées technologiques du marché. De plus, il fournit une analyse des différents segments dans diverses régions, des profils d’entreprise des principaux acteurs et de l’impact du COVID-19 sur le marché. Le rapport couvre également des informations qualitatives et quantitatives qui contribuent à la croissance du marché.

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Portée et segmentation du rapport