Taille du marché du soudage robotique, part et analyse de l’industrie, par type de produit (robots de soudage et cobots de soudage), par secteur d’utilisation finale (transport automobile, aérospatiale et défense, métal et machines, électricité et électronique, construction navale, construction et autres), par capacité de charge utile (jusqu’à 5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg et plus de 20 kg) et prévisions régionales, 2026-2034

Le soudage robotisé est une technologie robotique avancée dans laquelle des systèmes robotiques programmables sont utilisés pour effectuer des opérations de soudage et de manutention avec une précision et une cohérence élevées. Ces systèmes minimisent l'intervention humaine tout en garantissant une finition de surface, une répétabilité et une efficacité opérationnelle supérieures dans les environnements de fabrication.

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Le déploiement croissant de soudage robotiséest principalement motivée par des facteurs tels qu'une industrialisation rapide, l'adoption croissante de l'automatisation dans les industries automobile et métallurgique, le besoin de soudures de haute qualité, l'augmentation des coûts et de la disponibilité de la main-d'œuvre, et l'intégration des technologies de l'Industrie 4.0 telles que l'IA et l'IoT pour soutenir la fabrication intelligente. De plus, l’introduction de robots collaboratifs (cobots) encourage l’adoption en facilitant l’engagement homme-robot et leur facilité d’intégration dans les lignes de production. 

Certains des acteurs notables du marché sont ABB Ltd., Carl Cloos Schweisstechnik GmbH, DAIHEN Corporation, FANUC Corporation, Fronius International GmbH, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. et KUKA AG.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Les pénuries de main-d’œuvre et les écarts de compétences stimulent la croissance du marché

Une augmentation des pénuries de main-d’œuvre et un déficit de compétences dans l’industrie du soudage influencent grandement la croissance du marché du soudage robotisé. La main-d'œuvre vieillit et le manque de nouveaux travailleurs entre dans l'industrie, ce qui a provoqué une pénurie extrême de soudeurs qualifiés, incitant les fabricants à rechercher des solutions automatisées. Les systèmes de soudage robotisés servent de méthode pour améliorer l’efficacité, garantir une qualité stable des soudures et atténuer les défis liés à la recherche de soudeurs qualifiés.

L'American Welding Society estime que d'ici 2029, le secteur connaîtra un déficit d'environ 320 500 soudeurs, soit une augmentation de 42 % par rapport au personnel existant. Cette pénurie met en évidence le besoin croissant de soudage robotisé pour soutenir la fabrication, en plus de la pression exercée par l'augmentation des coûts de soudage.

Restrictions du marché

Les coûts élevés et la complexité de l’intégration entravent la croissance et limitent l’évolutivité du marché

Le principal obstacle à l’adoption de systèmes de soudage robotisés réside dans les coûts initiaux élevés et les processus d’intégration complexes. Un capital important est associé à l'achat, à la programmation et à l'entretien des robots, des capteurs, des contrôleurs et des logiciels. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement désavantagées car elles ont de faibles volumes de production et ont souvent des difficultés à acquérir des capitaux. De plus, l’intégration du soudage robotisé dans les processus de fabrication existants implique une complexité et des connaissances techniques qui se traduisent par un long délai de mise en œuvre et des périodes d’amortissement plus longues. Dans les économies en développement, les contraintes financières et technologiques entravent les déploiements à grande échelle de la technologie, limitant ainsi l'adoption généralisée des machines de soudage robotisées malgré les avantages d'une productivité et d'une efficacité opérationnelle accrues.

Opportunités de marché

L’adoption croissante des cobots de soudage crée des opportunités d’innovation

L’utilisation accrue de robots collaboratifs ou cobots dans les applications de soudage crée de nouvelles opportunités d’innovation et d’expansion du marché. Les cobots de soudage sont conviviaux, adaptables en termes de programmation et capables de fonctionner en toute sécurité en collaboration avec les personnes. Ces fonctionnalités font des cobots une option abordable pour de nombreuses petites et moyennes entreprises intéressées par l’automatisation. 

Les cobots de soudage ont la polyvalence nécessaire pour remplir diverses fonctions dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'équipement lourd sans avoir à incorporer des variantes supplémentaires dans l'installation existante. Alors que les fabricants recherchent des systèmes de fabrication plus flexibles, les cobots rendent le soudage robotisé accessible et alimentent la croissance du marché en garantissant le développement de logiciels intelligents, de formation en réalité augmentée et de précision basée sur des capteurs.

TENDANCES DU MARCHÉ DU SOUDAGE ROBOTIQUE 

La détection des défauts de soudure en temps réel apparaît comme une tendance majeure du marché

Une tendance importante dans l’industrie du soudage robotisé est la possibilité d’utiliser l’apprentissage profond pour identifier les défauts en temps réel. Actuel intelligence artificielleles systèmes sont désormais capables d'intégrer non seulement des signaux visuels mais également des signaux sonores pour détecter les défauts de soudage tels que la porosité, les fissures et les contre-dépouilles avec un niveau de précision élevé. 

Pour les défauts détectés par plusieurs capteurs, l’aire sous la courbe (AUC) est d’au moins 0,92, ce qui indique que cette approche est plus efficace qu’un seul capteur. Ce processus permet une assurance qualité continue tout en réduisant les déchets et les coûts de réparation, ainsi qu'en faisant passer le soudage robotisé au niveau supérieur d'automatisation, de fiabilité et de qualité dans le processus d'inspection.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

Une utilisation intensive dans l’automobile et les industries lourdes stimule la croissance du segment des robots de soudage

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en robots de soudage et cobots de soudage.

En 2026, le segment des robots de soudage détient la part de marché la plus élevée (79,78 %) en raison de leur fiabilité, de leur précision et de leur efficacité de production élevées. Le segment des robots de soudage est largement utilisé dans les applications de fabrication automobile et de l'industrie lourde pour améliorer la productivité, maintenir une qualité de soudure constante et permettre de réduire davantage les temps d'arrêt opérationnels.

Le segment des cobots de soudage devrait atteindre le TCAC le plus élevé de 21,6 % en raison de leur coût inférieur, de leur facilité d'intégration dans les environnements de fabrication existants et de leur capacité à travailler en toute sécurité en collaboration avec des travailleurs humains. Ces avantages les rendent toujours plus attrayants, ce qui contribue grandement à leur adoption dans tous les secteurs, car ce segment connaît une croissance rapide et a un impact sur l'avenir des solutions de soudage automatisées.

Par secteur d'utilisation finale

Le segment du transport automobile domine le marché en raison de son utilisation intensive pour la précision et la vitesse

Basé sur l'industrie d'utilisation finale, le marché est divisé en transports automobiles, aérospatiale et défense, métaux et machines, électricité et électronique, construction navale, construction et autres.

En 2026, l’industrie du transport automobile détenait la part la plus élevée du marché avec une part de 42,33 %. La dépendance de l'industrie à l'égard du soudage robotisé pour une plus grande précision, une vitesse de fonctionnement élevée et une production de masse maximisée a maintenu sa première place sur le marché. Ces avantages contribuent à améliorer la qualité de fabrication, à réduire les coûts et à uniformiser la production, confirmant ainsi son leadership.

Le secteur de la construction devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 15,2 % tout au long de la période projetée. La croissance des projets d’infrastructures mondiaux et le recours croissant à l’automatisation dans le soudage des composants structurels accélèrent cette croissance. Les avantages en matière d’efficacité, de précision et de sécurité du soudage robotisé en ont fait une technologie essentielle dans les méthodes de construction actuelles.

Par capacité de charge utile

La capacité à gérer des composants volumineux, complexes et à haute résistance augmente la croissance du segment supérieur à 20 kg

En fonction de la capacité de charge utile, le marché est divisé en 5 kg, 5 à 10 kg, 10 à 20 kg et au-dessus de 20 kg.

En 2026, le segment d'une capacité de charge utile supérieure à 20 kg représentait la plus grande proportion du marché mondial, avec une part de 42,56 % d'une valeur de 3,19 milliards de dollars. Les systèmes de soudage robotisés à charge utile lourde dominent le marché en raison de leur efficacité dans la manipulation de pièces volumineuses, complexes et résilientes, devenant ainsi un incontournable dans les applications de l'automobile, de la construction navale, de l'aérospatiale et de la machinerie lourde.

Les robots d’une capacité de charge utile allant jusqu’à 5 kg devraient avoir le TCAC le plus élevé de 16,1 % du marché. Cette forte croissance est alimentée par l'utilisation accrue de robots de soudage et de robots collaboratifs (cobots) légers et peu encombrants par les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises d'électronique nécessitant précision, flexibilité et automatisation à faible coût pour des lignes de production compactes.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DU SOUDAGE ROBOTIQUE

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique 

La région Asie-Pacifique a dominé le marché. La taille du marché de la région a été évaluée à 3,86 milliards de dollars en 2025. La région connaît une adoption rapide du soudage robotisé, motivée par la fabrication à grande échelle d'automobiles, d'électronique et de machines lourdes. Les initiatives gouvernementales de soutien, la hausse des coûts de main-d’œuvre et la demande croissante d’automatisation, ainsi que le leadership de la Chine dans les installations de robots industriels, stimulent également la croissance du marché.

L’Inde et la Chine détiennent une part de marché notable du soudage robotisé dans la région, contribuant au potentiel de croissance, avec une valeur de marché projetée de 0,49 milliard USD et 2,11 milliards USD respectivement en 2026.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord connaît une croissance modérée, passant de 1,39 milliard USD en 2023 à 1,50 milliard USD en 2024. Cela peut être attribué à l'automatisation continue, aux besoins accrus en productivité de la main-d'œuvre et à l'expansion des opérations manufacturières. 

Les États-Unis ont été le plus grand marché contributeur et atteindront 1,25 milliard de dollars d’ici 2026. De nombreux facteurs déterminent le marché américain. Les besoins croissants des secteurs de l’automobile, de la construction et de l’énergie sont les principaux moteurs de cette croissance. 

Europe

L’Europe devrait également se développer avec une valeur marchande de 2,41 milliards de dollars d’ici 2025, grâce aux contributions de grands pays, dont l’Allemagne avec 0,87 milliard de dollars, l’Italie avec 0,46 milliard de dollars et le Royaume-Uni avec 0,30 milliard de dollars. En outre, la région présente le TCAC le plus élevé au monde, soit 15,7 %. Cette croissance est largement attribuée à l'importance deIndustrie 4.0, des industries telles que l’automobile et l’aérospatiale dépendent d’une automatisation avancée, ainsi que l’intérêt accru pour l’investissement dans la fabrication intelligente. Cette croissance est facilitée par l'accent mis par la région sur la précision, l'efficacité et l'adoption de technologies de pointe dans le secteur manufacturier.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés de l’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et de l’Afrique connaissent une croissance progressive, évalués respectivement à 0,13 milliard USD et 0,08 milliard USD pour 2025. La croissance du marché dans ces régions est impactée par l’automatisation industrielle, les investissements dans la fabrication et les infrastructures, ainsi que par la contribution du CCG de 0,04 milliard USD à travers des initiatives d’adoption technologique généralisées.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs mettent l'accent sur les nouvelles offres de produits pour étendre leur présence sur le marché

Poussés par des prix compétitifs croissants et par la demande industrielle, les robots de soudage ont fait l'objet de nouvelles offres de produits de la part de fabricants de premier plan, qui conduisent à l'adoption de la technologie d'automatisation dans le soudage industriel plus efficacement que jamais. Les principaux acteurs se concentrent sur l’amélioration des compétences en programmation de leurs soudeurs afin d’acquérir une expertise dans la gestion des commandes logicielles avancées.

En outre, les acteurs du marché se concentrent sur l’introduction de nouvelles technologies afin de développer de nouvelles machines et systèmes. Par exemple, en avril 2019, Novarc Technologies s'est associé à ABICOR BINZEL pour étendre son robot de soudage de bobines équipé du suivi de couture d'ABICOR BINZEL. capteurset des chalumeaux de soudage au niveau mondial.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SOUDAGE ROBOTIQUE PROFILÉES :

• ABB SA(Suisse)
• Carl Cloos Schweisstechnik GmbH (Allemagne)
• Société DAIHEN (Japon)
• FANUC Corporation(Japon)
• Fronius International GmbH (Autriche)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.  (Japon)
• KUKA AG(Allemagne)
• Yaskawa Electric Corporation (Japon)
• Panasonic Holdings Corporation (Japon)
• Universal Robots A/S (Danemark)
• Lincoln Electric Holdings, Inc. (États-Unis)
• Amada Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Hyundai Robotics (Corée du Sud)
• Comau S.p.A. (Italie)
• Denso Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2024- LE Robotics (Loyalty Robotics Welding Systems), l'un des principaux innovateurs en matière de technologies de soudage et de découpage automatisés, a lancé une avancée significative dans l'automatisation industrielle. Axées sur l'amélioration de la productivité et de la précision, les solutions de LE Robotics répondent aux demandes changeantes des secteurs du soudage et du coupage, offrant une efficacité opérationnelle et une rentabilité améliorées aux entreprises du monde entier.
• Août 2024-Gauge Capital s'est associé à AGT Robotics pour fournir un capital de croissance et recapitaliser l'entreprise. Cela contribuerait à améliorer la capacité d'AGT à fournir des solutions avancées de soudage robotisé dans l'industrie de l'acier et du métal.
• octobre 2023- Fabricant de godets et de coupleurs, Miller UK a renforcé ses capacités de fabrication en modernisant sa gamme de robots de soudage de pointe, augmentant ainsi considérablement la production et la sécurité de sa main-d'œuvre.
• août 2023- Novarc Technologies Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions robotiques avancées, a annoncé que la société avait mené à bien une levée de fonds de série A auprès de Caterpillar Venture Capital Inc., une filiale en propriété exclusive de Caterpillar Inc.). Le financement sera utilisé pour faire progresser le développement de produits dans des solutions de soudage robotisées basées sur l'IA
• mai 2021- La société américaine Path Robotics a levé 56,0 millions de dollars pour une expansion agressive basée sur l'IA. L'entreprise a été pionnière dans l'industrie du soudage robotisé et a développé un système autonome sur le marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché du soudage robotisé et met en évidence les principaux développements de l’industrie et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. 

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Portée et segmentation du rapport