Taille du marché du soufre, part et analyse de l’industrie, par application (engrais, produits chimiques, caoutchouc, produits pharmaceutiques et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du soufre était de 6,42 milliards USD en 2025 et devrait passer de 6,61 milliards USD en 2026 à 8,54 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 3,20 % au cours de la période de prévision (2026-2034). L'Asie-Pacifique a dominé le marché du soufre avec une part de marché de 34,30 % en 2025. En outre, le marché du soufre aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 941,0 millions de dollars d'ici 2032, sous l'effet de la croissance de l'industrie agricole du pays, le soufre étant largement utilisé dans la production d'engrais, en particulier d'acide sulfurique, essentiel pour les engrais phosphatés.

L’une des matières premières les plus essentielles de l’industrie chimique est le soufre. Il est principalement utilisé comme dérivé (sous forme acide) dans divers processus chimiques et industriels, et il est particulièrement essentiel dans la production d’engrais phosphatés, qui constitue sa principale application finale. La transformation du caoutchouc, les cosmétiques et les applications médicales sont des domaines d'application importants. Il s’agit d’un produit d’un intérêt considérable en raison de son importance pour les économies industrielles et de sa relative facilité de transport. Raffinage du pétrole, récupération des sables bitumineux, pétrole lourd etgaz naturella transformation, ainsi que les installations de cokéfaction et métallurgiques, en produisent toutes comme sous-produit.

L'acide sulfurique (H2SO4), un dérivé important, est l'un des matériaux les plus importants utilisés dans les industries de base. De ce fait, c’est l’un des éléments industriels les plus essentiels. La plupart du temps, les entreprises utilisent le procédé Frasch pour l'exploitation minière.

En raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur la production des raffineries, l’approvisionnement en soufre liquide est resté limité. L'offre a également été affectée par des facteurs persistants tels que le passage à un brut plus doux, les arrêts d'usines et l'épuisement continu de la production des sources de gaz naturel allemandes. Les acheteurs chinois ont limité leurs importations. En mai 2024, la Chine en a acheté un peu moins de 500 000 tonnes. Il s'agit du niveau d'importations le plus bas en mai depuis 2004 et d'une baisse de 16 % par rapport à mai 2023. L'activité d'importation en Inde a également été étouffée en raison de la réglementation relative au COVID-19. L'industrie des engrais a été touchée depuis le début, notamment en Chine, qui est le plus grand producteur et utilisateur mondial de phosphates et d'acides. À l’avenir, le Brésil et l’Inde devraient devenir les précurseurs. La pandémie en Chine a eu l’impact le plus important à ce jour sur l’industrie chinoise des engrais, affectant le transport et la qualité des engrais.

Aperçu du marché mondial du soufre

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 6,42 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 6,61 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 8,54 milliards de dollars
• TCAC (2026-2034) : 3,20 %

Part de marché :

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché du soufre avec une part de 34,30 % en 2025, stimulée par la demande croissante d’engrais à base de soufre dans les économies axées sur l’agriculture comme l’Inde, la Chine et le Japon.
• Le marché américain devrait atteindre 941,0 millions de dollars d'ici 2032, soutenu par la forte croissance du secteur agricole et l'utilisation élevée de soufre dans la production d'acide sulfurique pour les engrais phosphatés.
• Les engrais restent le segment d'application le plus important, représentant plus de 50 % de la part de marché, en raison de leur rôle essentiel dans la nutrition des cultures et la production alimentaire mondiale.

Faits saillants du pays :

• Chine : La demande est affectée par les perturbations de la production des raffineries et la baisse des importations : en mai 2024, les importations sont tombées à moins de 500 000 tonnes, le plus bas depuis 2004. Croissance à long terme soutenue par la demande d’engrais et de nouveaux projets chimiques liés au charbon.
• Inde : Croissance significative attendue en raison des besoins croissants de production agricole et des politiques gouvernementales favorables.
• États-Unis : demande de soufre tirée par la production d'engrais et les opérations de raffinage en cours ; les réglementations et le contrôle des émissions stimulent les investissements dans une récupération plus propre du soufre.
• Brésil : en passe de devenir un pôle de croissance dans les années à venir, porté par l’expansion agricole et la demande croissante de phosphates.
• Moyen-Orient (CCG) : Croissance de la récupération du soufre grâce à de nouveaux projets de traitement du gaz et de raffinage du pétrole, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite.

Tendances du marché du soufre

La création de nombreuses usines de récupération du soufre est la dernière tendance

La majorité du produit est utilisée sous forme d’acides. Cet acide est un intermédiaire clé dans une variété de processus industriels et chimiques. Le secteur des engrais utilise l’acide pour fabriquer des engrais azotés, phosphatés, potassiques et sulfatés. Pigments, acide fluorhydrique, métaux non ferreux,produits de beauté, les fibres, le sulfure de carbone, les médicaments, les produits de soins personnels, la vulcanisation du caoutchouc et le décapage de l'acier sont quelques-unes des applications.

La réduction du traitement du gaz naturel, le changement des mélanges de matières premières du pétrole acide au pétrole quelque peu doux, l'épuisement de certaines sources de gaz naturel et les changements dans la demande de types spécifiques de combustibles ont tous eu un impact sur la production au cours des cinq dernières années. Cependant, de nouvelles installations dans le secteur chimique du charbon en développement au Moyen-Orient et en Chine continentale, qui ont créé des exigences environnementales rigoureuses, ont conduit au développement de plusieurs usines de récupération et ont augmenté la production de 8 %.

La récupération et l'utilisation durables des produits sont une tendance importante

La durabilité devient un moteur clé sur le marché. Les entreprises adoptent de plus en plus de pratiques durables pour la récupération et l'utilisation du soufre. Ils investissent dans des technologies avancées de récupération des produits, telles que les unités de récupération du soufre Claus, et explorent des utilisations alternatives pour les sous-produits obtenus. Par exemple, le soufre peut être converti en éléments destinés à l’agriculture ou transformé en d’autres produits à valeur ajoutée tels que le béton de soufre ou les composites polymères.

De plus, face aux préoccupations croissantes concernant la pollution de l’environnement, l’accent est mis de plus en plus sur la réduction des émissions de soufre. Cela a conduit à des réglementations plus strictes régissant les émissions de produits provenant des processus industriels, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et certaines parties de l'Asie. En conséquence, les industries explorent des technologies et des méthodes plus propres pour la récupération et l’utilisation du soufre afin de se conformer à la réglementation et de minimiser l’impact environnemental.

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Facteurs de croissance du marché du soufre

Demande croissante d’engrais pour propulser la croissance du marché

Les plantes utilisent l’azote, le phosphore, le potassium, le soufre, le calcium et le magnésium en quantités relativement considérables. Les nutriments sont perdus dans l'environnement en raison de la destruction des cultures, de l'érosion, du lessivage, de la fixation du sol et d'autres facteurs. Cela est particulièrement nécessaire tout au long des premières étapes du développement pour la production d’acides aminés, de protéines et d’huiles vitaux. Son rôle le plus important dans la production végétale est d’aider à la création de molécules protéiques et d’acides aminés, nécessaires à la production de chlorophylle, de lignine et de pectine. Pour ce faire, il facilite la photosynthèse, processus par lequel les plantes transforment la lumière du soleil en énergie chimique. La production d’engrais agricoles représente environ 54 % de tous les produits récupérés générés dans le monde.

Le marché des engrais n’est pas seulement une grande entreprise mais aussi un secteur important qui soutient la production alimentaire mondiale. Sans une agriculture intensive et l’utilisation d’engrais, une telle production ne serait pas concevable. Le principal marché final des engrais est celui des céréales, suivi par les cultures commerciales, notamment les légumes, les fruits, les fleurs et la vigne. L’utilisation accrue d’engrais est principalement due à la croissance démographique et économique. La production doit suivre une croissance constante de la consommation. Avec la croissance de la population mondiale, la demande continuera d’augmenter à l’avenir. Les coûts alimentaires doivent finalement être suffisamment élevés pour stimuler l’investissement et l’expansion de la production. Le soufre élémentaire est largement utilisé dans les industries, principalement pour la fabrication de H2 SO4, un pourcentage élevé d'acide étant utilisé dans la production d'engrais.

Selon les perspectives mondiales des engrais, la demande de phosphore (P₂Ô₅) d'engrais en 2020 était estimé à 47 402 milliers de tonnes, qui devrait atteindre 49 096 milliers de tonnes en 2022.

FACTEURS DE RETENUE

Une réaction indésirable à l’exposition pourrait entraver la croissance du marché

DONC₂est un gaz soufre-oxygène qui pollue l’atmosphère. Lorsque des combustibles tels que le charbon, le pétrole ou le diesel sont brûlés, SO₂est produit. Selon l'Environmental Protection Agency des États-Unis, des sources artificielles aux États-Unis ont rejeté environ 6,4 millions de tonnes de SO.₂. Production d'électricité,chaudières industrielles, et d'autres opérations industrielles telles que le raffinage du pétrole et la transformation des métaux sont les principales sources de SO₂émissions. Les vieux bus et véhicules, les locomotives, les navires et les équipements diesel tout-terrain sont tous des sources importantes de moteurs diesel. Les personnes qui vivent et travaillent à proximité de ces sources majeures sont celles qui sont les plus exposées au SO.₂. Quand donc₂est libéré dans l’air, il se transforme en particules de sulfate, qui peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Une exposition continue à des niveaux élevés aggrave les symptômes respiratoires et diminue la capacité des poumons à fonctionner. La respiration par les lèvres, ainsi qu'une respiration rapide pendant l'exercice, favorisent le SO₂pour atteindre les voies respiratoires inférieures. Cela devrait entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché du soufre

Par analyse d'application

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Le segment des engrais détiendra une part importante en raison de la croissance démographique

En termes d’application, le marché est segmenté en engrais, produits chimiques, caoutchouc, produits pharmaceutiques et autres. Le segment des engrais représentait 54,16 % de la part de marché en 2026. L’acide sulfurique est fabriqué à partir d’environ 90 à 95 % du soufre élémentaire collecté. Ce nutriment est devenu plus populaire ces dernières années en raison des dérivés du phosphate d'ammonium et des engrais. Les engrais constituent la destination finale d’environ la moitié de la production mondiale. La fabrication deengrais phosphatésreprésente environ 85 % du total tandis que la production de sulfate d’ammonium est également importante. En conséquence, cette industrie est fortement dépendante du commerce mondial des engrais phosphatés, qui est cyclique.

Le produit est utilisé en agriculture comme nutriment végétal, mais il est également utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de l’acide phosphorique, et donc comme engrais phosphatés. Presque tous les éléments sont utilisés pour fabriquer H₂DONC₄, qui est le produit chimique inorganique le plus couramment utilisé sur la planète et est utilisé dans diverses opérations industrielles et métallurgiques ainsi que dans des applications agricoles.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché du soufre sur le marché mondial et devrait maintenir sa domination d’ici la fin de la période de prévision. La région représentait 2,06 milliards USD en 2023. La demande croissante d’engrais à base de soufre de la part de pays agricoles tels que l’Inde, la Chine, le Japon et le Kazakhstan devrait stimuler la demande. Par exemple, selon le World Fertilizer Magazine, en 2020, la consommation globale d’engrais de l’Inde était de 61,4 millions de tonnes. La demande croissante de céréales alimentaires et de produits agricoles, en raison de la croissance démographique, devrait propulser la croissance du marché. Le marché japonais est évalué à 0,12 milliard de dollars d’ici 2026, le marché chinois à 0,15 milliard de dollars d’ici 2026 et le marché indien à 0,4 milliard de dollars d’ici 2026.

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part importante du marché, en raison de l’importante base manufacturière présente dans les pays du Golfe. C'est un sous-produit majeur des raffineries de pétrole. Un grand nombre deraffinage du pétroleet les entreprises de traitement du gaz devraient alimenter la croissance du marché. De plus, la forte demande de l’industrie du caoutchouc est l’un des principaux facteurs influençant la croissance régionale.

L’Amérique du Nord connaîtra une croissance considérable attribuée à la demande croissante d’acide de la part des industries d’utilisation finale, notamment l’extraction chimique, pharmaceutique et métallique. La croissance des activités minières contribuera à la croissance du marché. L’utilisation prédominante dans les activités d’extraction et de purification des métaux devrait connaître une forte demande. Le marché américain est évalué à 0,83 milliard de dollars d’ici 2026.

L’Europe devrait afficher une croissance significative d’ici la fin de la période de prévision. La forte demande des industries d’utilisation finale est un facteur clé qui influence la croissance dans la région. La large base de consommateurs de produits chimiques et la demande croissante qui en résulte font augmenter la demande de produits. Le marché britannique est évalué à 0,18 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand est évalué à 0,27 milliard de dollars d’ici 2026.

L’Amérique latine devrait enregistrer une croissance modérée en raison des activités minières à grande échelle. Le développement des conditions économiques et sociales des pays d’Amérique du Sud, tels que le Brésil, la Colombie, l’Argentine, le Mexique et d’autres, stimule la croissance du marché du soufre.

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Liste des entreprises clés du marché du soufre

Les entreprises clés adoptent des stratégies de croissance et d'expansion pour étendre leur présence sur le marché

Avec quelques acteurs mondiaux accaparant une part importante, le marché mondial est par nature fragmenté. Suncor Energy Inc., H.J. Baker & Bro., LLC, Abu Dhabi National Oil Company, Marathon Petroleum Corporation, Gazprom et Georgia Gulf Corporation comptent parmi les principaux acteurs.

Les acteurs du secteur opèrent principalement en fonction du prix du produit et de ses qualités d'application. Plusieurs grandes entreprises forment des partenariats stratégiques pour améliorer leur marque et leurs ventes afin d'augmenter leur part de marché et d'obtenir un avantage concurrentiel.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Suncor Énergie Inc. (Canada)
• H.J. Baker & Bro., LLC (États-Unis)
• Compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi (EAU)
• Marathon Petroleum Corporation (États-Unis)
• Gazprom (Russie)
• Aramco Trading (ATC) (Arabie Saoudite)
• Coquille(Pays-Bas)
• Georgia Gulf Corporation (États-Unis)
• Société pétrolière du Koweït (Koweït)
• Petrobras(Brésil)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2020 –En août 2020, Gazprom Export, une partie importante de Gazprom, a augmenté le volume de ses exportations. L'entreprise a fourni environ 1,3 million de tonnes à des consommateurs étrangers.
• Septembre 2019 –Gazpromneft-Badra, filiale de Gazprom Neft, a commencé l'expédition de produits granulés depuis le champ pétrolifère de Badra en Irak.   

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et matières premières. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché de l’industrie.

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Portée et segmentation du rapport