Taille du marché des protéines animales, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (lactosérum, protéine d’œuf, gélatine et caséinate), par utilisation finale (produits pharmaceutiques, aliments et boissons, cosmétiques et aliments pour animaux) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des protéines animales était de 23,22 milliards USD en 2025. La taille du marché devrait passer de 24,16 milliards USD en 2026 à 34,19 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 4,44 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des protéines animales avec une part de marché de 43,60 % en 2025.

Les protéines sont de grosses biomolécules et macromolécules constituées de longues chaînes de résidus d’acides aminés et sont essentielles à la construction musculaire. Les protéines animales sont utilisées dans diverses industries telles que les produits pharmaceutiques, l’alimentation et les boissons, les cosmétiques et l’alimentation animale.

Le marché mondial est segmenté par type, notamment le lactosérum, les protéines d'œufs,gélatine, et caséinate. Le lactosérum devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante pour ces produits sur les marchés émergents tels que l'Inde et la Chine. L’industrie agroalimentaire connaît le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population mondiale et de la demande des individus pour des régimes alimentaires centrés sur les protéines.

Les régions Asie-Pacifique et Europe détiennent une part de marché importante en raison de la forte demande dans des pays comme l’Allemagne, l’Inde, la Chine et d’autres. Les deux principales régions sont suivies par l'Amérique du Nord en raison de la demande croissante de produits nutraceutiques aux États-Unis. En outre, les produits à base de protéines animales ont connu une croissance rapide au cours de la période de prévision, stimulée par la tendance à l'urbanisation dans les pays de la région Asie-Pacifique.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19 ont eu un impact significatif sur le marché mondial

La pandémie mondiale a amené les gouvernements à mettre en œuvre plusieurs restrictions, réglementations et confinements pour contrôler la propagation rapide du virus. Ces mesures ont considérablement restreint la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits à base de protéines animales en raison du manque de main-d'œuvre. En outre, la fermeture des frontières a eu un impact négatif sur le commerce mondial, entraînant une hausse des prix mondiaux et un effet négatif sur la rentabilité. Par exemple, selon Chuck Grassley, sénateur américain de l’Iowa, la pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement en œufs, entraînant une baisse des prix des œufs liquides et une augmentation des prix de détail et à la ferme.

La pandémie a gravement impacté les ventes de produits cosmétiques. Bien que les ventes de produits alimentaires et de boissons aient connu une augmentation soudaine en raison de la constitution de stocks par les consommateurs dans un contexte de peur croissante du confinement, les stocks se sont davantage concentrés sur les produits alimentaires nécessaires. Ainsi, il y a eu une baisse notable de la demande de produits protéinés tels que le lactosérum.

Cependant, après la pandémie, en raison de la prise de conscience croissante de la consommation de protéines et d’une alimentation saine, la demande de produits nutraceutiques et à base de protéines a connu une croissance significative, entraînant une augmentation de la valeur du marché mondial. Par exemple, selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), il y a eu un changement significatif dans la tendance de consommation des individus vers des aliments sains après la pandémie.

Aperçu et faits saillants du marché des protéines animales

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 23,22 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 24,16 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 34,19 milliards de dollars
• TCAC : 4,44 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des protéines animales avec une part de 43,60 % en 2025, tirée par les principaux marchés des produits laitiers et de la volaille, une population urbaine croissante et une capacité de dépenses croissante dans des pays comme l'Inde et la Chine.

Faits saillants du pays :

• Inde : Détenait environ 22 % de la production mondiale de lait, contribuant ainsi de manière significative à la demande en protéines animales.
• États-Unis : La forte demande de produits nutraceutiques et la forte consommation de produits de nutrition sportive soutiennent la croissance du marché.
• Allemagne et France : une consommation élevée de protéines et une demande de produits de boulangerie et diététiques soutiennent la position de l'Europe sur le marché.
• Chine : L’urbanisation rapide et la demande croissante de régimes alimentaires centrés sur les protéines alimentent la croissance.
• Brésil et Afrique du Sud : la consommation croissante d'aliments et de boissons et les tendances soucieuses de leur santé stimulent le potentiel du marché régional.

Tendances du marché des protéines animales

Croissance rapide de l'industrie nutraceutique pour alimenter la croissance du marché des protéines animales

L’industrie nutraceutique a connu une croissance significative ces dernières années en raison de la prise de conscience croissante des avantages potentiels des compléments alimentaires chez les individus. Les produits nutraceutiques sont connus pour aider à gérer les problèmes de santé tels que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, les autorités et autres.

Par exemple, en 2021, selon l'Administration du commerce international, les compléments alimentaires détiennent environ 65 % de l'industrie nutraceutique, qui a connu une croissance de plus de 15 % et devrait croître de 22 % en glissement annuel en Inde.

De plus, la participation croissante aux sports, à l’athlétisme et aux activités récréatives parmi les populations millénaires et gériatriques est l’un des principaux facteurs alimentant la croissance de la consommation de produits nutraceutiques. En outre, la croissance rapide de la population urbaine et l’augmentation de la capacité de dépenses des individus contribuent à la demande croissante de produits de consommation.suppléments de protéines.

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Facteurs de croissance du marché des protéines animales

Prévalence croissante d’un régime riche en protéines chez les individus pour stimuler la croissance du marché

Les protéines animales comme le lactosérum,blanc d'oeuf en poudre, et d'autres ont considérablement gagné du terrain parmi les fabricants de boissons alimentaires en raison de la consommation croissante de régimes riches en protéines chez les individus. La demande mondiale d’une alimentation riche en protéines a augmenté au fil des années en raison de la prise de conscience croissante des bienfaits associés à la consommation de protéines.

En outre, la prévalence croissante des protéines au sein de la population gériatrique et l’augmentation de la population gériatrique alimentent la demande de protéines animales dans l’industrie agroalimentaire.

Par exemple, selon le Bureau du recensement des États-Unis, en 2023, environ 10,1 % de la population totale dans le monde était âgée de 65 ans et plus, et cette proportion devrait atteindre 20 % d'ici 2050. En outre, la prise de conscience croissante des avantages offerts par les suppléments protéiques et les produits alimentaires parmi la population gériatrique contribue à augmenter la demande sur le marché mondial.

FACTEURS DE RETENUE

Croissance rapide du marché des protéines végétales pour freiner la croissance du marché des protéines animales

La demande de protéines végétales a considérablement augmenté en raison de l’évolution des préférences des consommateurs en faveur des aliments d’origine végétale. L'impact négatif deviande rougeLa consommation est l’un des principaux facteurs à l’origine du changement rapide du comportement des consommateurs. Par exemple, en 2022, selon la Plant-Based Food Association, environ 6 ménages sur 10 aux États-Unis achètent désormais des produits alimentaires à base de plantes.

En outre, la prise de conscience croissante de l’impact négatif de l’industrie avicole et de l’élevage sur l’environnement a restreint la consommation de protéines animales chez les individus plus enclins aux produits durables. En outre, il y a eu une prise de conscience croissante des pratiques néfastes menées par l’industrie de la volaille et de l’élevage sur les animaux, entraînant une baisse significative de la demande de produits d’origine animale sur le marché. Ainsi, la prévalence croissante des produits alimentaires d’origine végétale freine la croissance de ce marché.

Analyse de la segmentation du marché des protéines animales

Analyse par type

Le segment du lactosérum aura le TCAC le plus rapide en raison de la demande croissante des particuliers

En fonction du type, le marché est segmenté en lactosérum, protéines d’œuf, gélatine et caséinate.

Le lactosérum présente le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la participation croissante des individus à des programmes de sport, d'athlétisme et de remise en forme, ce qui alimente la demande deprotéine de lactosérum.

En outre, l’adoption croissante de la gélatine dans l’industrie alimentaire et des boissons est l’un des facteurs importants à l’origine de la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante de la consommation de protéines chez les animaux et de ses avantages a également alimenté la demande pour ces produits parmi les producteurs d’aliments pour animaux.

Le segment des protéines d'œuf détient une part de marché mondiale importante de 52,11 % en 2026 en raison de son taux de consommation plus élevé encompléments alimentaires, les boissons pour sportifs et les produits de boulangerie en raison de sa capacité à améliorer la solidité des os et sa haute digestibilité. La consommation croissante de produits alimentaires tels que les produits de boulangerie, les snacks, les confiseries et autres contribue encore à son importance.

Ainsi, les progrès rapides de la technologie, les lancements de nouveaux produits et la sensibilisation croissante aux avantages du lactosérum, des protéines d’œuf, de la caséinate (type de protéine du lait) et de la consommation de gélatine stimulent la croissance du marché mondial.

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Par analyse d'utilisation finale

Des progrès croissants dans l’industrie de l’alimentation et des boissons pour alimenter la croissance de l’industrie des protéines animales

Par utilisation finale, le marché est divisé en produits pharmaceutiques, aliments et boissons,produits de beautéet l'alimentation animale.

Le segment des aliments et des boissons détient la part de marché la plus élevée, soit 56,08 % en 2026, en raison de la demande plus élevée d'œufs et de lactosérum parmi les fabricants d'aliments et de boissons. En outre, les aliments et les boissons devraient avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la croissance rapide de la consommation de bars et de boissons sportifs en raison de l'adoption accrue d'activités sportives et récréatives parmi les individus. Par exemple, en 2019, selon la Commission européenne, la participation aux sports et aux activités physiques a connu une croissance significative en Europe et environ 44 % de la population de l'UE pratique au moins une activité physique par semaine.

En outre, la tendance croissante à adopter un mode de vie sain, la préférence pour un régime alimentaire riche en protéines et la demande de préparations pour nourrissons alimentent la croissance du marché mondial. Ainsi, les fabricants de produits pharmaceutiques et alimentaires et de boissons lancent de nouveaux produits tels que des barres protéinées, des boissons, des suppléments et autres pour répondre à la demande croissante.  

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché en raison d’une consommation plus élevée de café 

La région Asie-Pacifique détient une part dominante du marché des protéines animales en raison de sa population plus élevée et de ses principaux marchés de produits laitiers et de volaille. En outre, la croissance rapide de la population urbaine et l’augmentation de la capacité de dépenses des individus dans des pays comme l’Inde et la Chine contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Inde détient à elle seule environ 22 % de la production mondiale de lait. Le marché japonais devrait atteindre 1,21 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 5,36 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 1,59 milliard USD d'ici 2026.

Europe et Amérique du Nord

La région Asie-Pacifique est suivie par l’Europe et l’Amérique du Nord en raison de la consommation plus élevée de protéines dans des pays comme l’Allemagne, la France, les États-Unis, l’Italie et d’autres.  Le marché britannique devrait atteindre 0,64 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 1,24 milliard de dollars d'ici 2026.

Les pays d'Amérique du Nord et d'Europe ont un taux de consommation plus élevé de produits alimentaires tels que la boulangerie. En outre, les pays de cette région, en particulier les États-Unis, constituent l’un des principaux marchés nutraceutiques avec une demande importante de produits de nutrition sportive. Le marché américain devrait atteindre 2,88 milliards de dollars d’ici 2026.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique ont affiché une croissance significative au fil des ans et devraient connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, tirée par l’augmentation de la consommation d’aliments et de boissons. En outre, la tendance croissante des consommateurs de la région à adopter une alimentation saine est un facteur clé qui alimente la croissance du marché.

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ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante de produits protéinés

Arla Foods, Cargill, Kerry Group et d’autres sont les principaux acteurs du marché mondial. Ces principaux acteurs du marché sont enclins au lancement de nouveaux produits, à l’expansion régionale, aux fusions, acquisitions, partenariats et avancées technologiques pour répondre à la demande croissante de ces produits sur le marché mondial. Par exemple, en octobre 2023, Cargill a annoncé le lancement de sa toute nouvelle installation en France appelée Protein Innovation Hub. La nouvelle installation développerait des produits protéiques pour répondre à la demande mondiale croissante.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE PROTÉINES ANIMALES :

• Arla Foods Inc. (Danemark)
• Nitta Gélatine Inc.(Japon)
• Shenzhen Taier Biotechnology Co. Ltd. (Chine)
• Groupe Kerry Plc. (Irlande)
• Peterlabs Holdings (Malaisie)
• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• Trobas Gélatine B.V.(Pays-Bas)
• Cargill Incorporée(NOUS.)
• Kewpie Corporation (Japon)
• Darling Ingredients Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2023– FrieslandCampina Ingredients, l'un des leaders mondiaux des protéines etprobiotiques, a annoncé que l'entreprise doublerait sa production de lactosérum en raison de la demande croissante pour ces produits à l'échelle mondiale.
• avril 2023 –Arla Foods Ingredients a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de produits à base de protéines de lactosérum. Ces nouveaux produits étaient basés sur la technologie brevetée de microparticulation de l’entreprise. Le nouveau lancement répondrait à la demande croissante de protéines de lactosérum sur le marché mondial.
• novembre 2022– Arla Foods, l'une des principales sociétés d'ingrédients, a annoncé son partenariat avec First Milk, une coopérative laitière britannique. Ensemble, ils visaient à produire une poudre de protéine de lactosérum spécialisée, visant à améliorer le niveau de protéines dans les produits alimentaires et les boissons en raison de l'augmentation de la demande de protéines de lactosérum sur le marché mondial.
• octobre 2022 –Arla Foods Ingredients a annoncé le lancement de son tout nouveau produit, qui combine des protéines de lactosérum et des électrolytes pour cibler deux objectifs importants de la nutrition sportive : la réhydratation et la restauration. Selon l'entreprise, les clients participant à des activités physiques se concentraient fortement sur la réhydratation et la restauration.
• Septembre 2020 – DV Sadananda Gowda, ministre de l'Union des produits chimiques et des engrais, a annoncé le lancement de 8 nouveaux produits nutraceutiques dans le cadre du Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Priyojana (PMBJP). Ces produits ont été mis à disposition sur le marché par l'intermédiaire de Janaushadhi Kendras dans toute l'Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type et les utilisations finales. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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