Taille du marché des logiciels de gestion du cycle de vie des produits (PLM) d’ANZ, part et analyse d’impact du COVID-19, par déploiement (sur site et cloud), par secteur (automobile, aérospatiale et défense, fabrication, soins de santé, vente au détail et autres (construction, médias) et divertissement)) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des logiciels de gestion du cycle de vie des produits (PLM) d’ANZ était évaluée à 302,6 millions de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 332,0 millions de dollars en 2023 à 669,8 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision.

Un logiciel de gestion du cycle de vie des produits permet à des équipes multidisciplinaires et géographiquement dispersées de collaborer stratégiquement avec des partenaires et des clients en utilisant des informations produit à jour. Il permet aux organisations de distribuer, centraliser, sécuriser et automatiser les données produit en normalisant le développement de produits. En outre, le marché des logiciels de gestion du cycle de vie des produits consolide les données, les systèmes commerciaux, les processus et les personnes liées au développement de produits.

Le marché australien et néo-zélandais est florissant et en croissance constante. Les deux pays ont adopté transformation numérique et adopté de nombreuses solutions logicielles dans tous les secteurs pour améliorer la productivité, rationaliser les opérations et améliorer l'expérience client. Les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché dans les régions comprennent les politiques gouvernementales favorables, la pénétration du cloud, l’augmentation de la fabrication numérique, la numérisation, le commerce électronique et les activités en ligne, ainsi que les technologies émergentes.

IMPACTS DE LA COVID-19

Initiatives de transformation numérique pour ouvrir la voie aux industries dans la période post-pandémique

Contraintes par l’impact du COVID-19, les industries des régions ANZ et l’économie mondiale sont confrontées à une croissance négative et à des défis importants. Les investissements technologiques en 2020 ont été considérablement impactés en raison des confinements prolongés imposés par les gouvernements d’ANZ et de l’incertitude persistante autour du COVID-19. La propagation du COVID-19 a limité la circulation des biens, des services et des personnes à l’échelle mondiale, affectant l’économie et les industries dans leur ensemble en raison des confinements, des restrictions de voyage et des fermetures d’entreprises à l’échelle mondiale. En raison d'une économie temporairement stagnante, les organisations ont réduit leurs investissements dans des solutions technologiques, telles que PLM, PDM, CAO et autres, car elles ont découvert qu'il était possible de développer et de concevoir des solutions sans recourir aux logiciels PLM. Ainsi, cela ralentit temporairement le taux de croissance du marché des logiciels de gestion du cycle de vie des produits ANZ.

Cependant, avec la dynamique continue autour de la transformation numérique, le marché devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Cependant, la pandémie a encouragé les gouvernements et les organisations d’ANZ à mettre en œuvre des logiciels informatiques basés sur les technologies numériques pour rationaliser leurs opérations. Par exemple, pour soutenir la reprise des activités des entreprises touchées par le COVID-19 en Nouvelle-Galles du Sud, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé de nouveaux programmes, subventions et remises élargis, notamment le programme de soutien aux petites entreprises de 2022.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adoption de la technologie Digital Twin pour améliorer les capacités de simulation et d’analyse du logiciel PLM

Les jumeaux numériques, représentations virtuelles sophistiquées de produits, services et actifs physiques, sont parfaitement intégrés aux systèmes PLM, permettant aux fabricants de créer des copies virtuelles de produits du monde réel. Ces jumeaux numériques capturent les données en temps réel des capteurs et des appareils connectés, fournissant une représentation complète et précise du comportement et des performances du produit physique tout au long de son cycle de vie. En tirant parti des jumeaux numériques au sein du gestion du cycle de vie des produits marché des logiciels, les entreprises d'ANZ peuvent effectuer des simulations détaillées, effectuer des analyses avancées et obtenir des informations précieuses.

Cette technologie de pointe permet aux fabricants d'optimiser leurs conceptions, de prédire les résultats en matière de performances, d'identifier les problèmes potentiels et d'effectuer des tests virtuels, réduisant ainsi considérablement les coûts de développement et accélérant les délais de mise sur le marché des produits innovants.

Ces approches sont appliquées sur le marché des logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour aider les entreprises à optimiser, réduire les coûts et accélérer la réponse de l’organisation aux nouveaux besoins des clients. 

En mai 2023, PTC a lancé Creo+, une solution de CAO SaaS et la dixième version du logiciel Creo CAD, intégrant des outils de collaboration de conception en temps réel et jumeau numérique capacités de fabrication avancée et de conception basée sur la simulation. Il a amélioré l'intégration de la CAO et ses capacités pour des processus de conception collaboratifs et efficaces plus rapides.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Montée de la fabrication additive dans la région ANZ pour améliorer l'adoption des logiciels PLM dans les systèmes de CAO

La fabrication additive, communément appelée impression 3D , est un processus de création d'objets tridimensionnels par superposition ou ajout de matière. Le logiciel PLM est utilisé dans la fabrication additive pour rationaliser les processus de conception, de simulation et de production, garantissant ainsi un développement et une optimisation efficaces des composants imprimés en 3D. Selon le Bureau australien des statistiques, la région ANZ a connu une augmentation notable de l'EBITDA manufacturier, qui a augmenté de 17,8 %, après une augmentation de 6,9 ​​% en 2020-2021. Le revenu manufacturier à valeur ajoutée (IVA) a également connu une augmentation significative de 15,2%, après une augmentation de 0,5% en 2020-2021. En outre, les dépenses des entreprises en R&D ont atteint 18 171 millions de dollars, dont 39 % sont alloués aux sciences de l'information et à l'informatique. Ainsi, les investissements dans l’innovation et la technologie ainsi que l’adoption de logiciels PLM dans les systèmes de CAO devraient être renforcés, avec l’utilisation croissante de la fabrication additive dans la région, stimulant ainsi la croissance du marché.

Par exemple, en août 2022, MLC CAD Systems, l'un des principaux fournisseurs de solutions de fabrication et d'ingénierie possédant une expertise en FAO, CAO, PLM et fabrication additive, a acquis San Diego CAD CAM Inc. Cette fusion a élargi la part de MLC sur le marché des revendeurs à valeur ajoutée. et a renforcé son engagement à fournir un support technique complet pour les logiciels PLM et la fabrication additive, bénéficiant à plus de 13 000 consommateurs. Il s'agit d'une diffusion basée aux États-Unis, mais elle s'applique également au marché ANZ.

FACTEURS DE RETENUE

Intégration limitée et défis d’interopérabilité des logiciels pour entraver la croissance du marché

Sur ce marché, une intégration limitée et des défis en matière d'interopérabilité des logiciels posent d'importants obstacles technologiques. La nature fragmentée des solutions logicielles utilisées dans les industries manufacturières, notamment les systèmes de CAO, de FAO, d'IAO et d'ERP, entrave l'échange transparent de données entre les différentes plates-formes PLM et autres outils logiciels.

Ce manque de standardisation et de compatibilité crée des silos de données, entrave la collaboration en temps réel et empêche l'établissement d'un fil numérique cohérent reliant les informations sur les produits tout au long de leur cycle de vie. En conséquence, de nombreuses industries ont du mal à exploiter tout le potentiel des solutions PLM pour optimiser efficacement les processus de développement de produits et de fabrication. Surmonter ces défis est essentiel pour parvenir à une plus grande agilité, une compétitivité accrue et une meilleure prise de décision dans un paysage industriel en évolution rapide.

De plus, le manque de main-d'œuvre qualifiée et de gestion des talents a également entravé le déploiement de logiciels PLM sur le marché ANZ.

En juin 2022, article du Bureau australien des statistiques, Les facteurs entravant les activités de plus des deux tiers des entreprises (68 %) comprenaient l'incertitude concernant les conditions économiques (36 %), les problèmes de chaîne d'approvisionnement (30 %) et une pénurie de personnes qualifiées. sur le marché du travail (25%).

SEGMENTATION

Par analyse de déploiement

Les doubles capacités dynamiques des logiciels basés sur le cloud pour améliorer les capacités de contrôle et de collaboration afin d'augmenter la croissance du marché

Le déploiement de logiciels PLM adopte deux approches principales : sur site et dans le cloud. Le segment cloud devrait dominer le marché avec une part de marché et un taux de croissance plus élevés. En revanche, le déploiement basé sur le cloud est flexible et rentable, permettant l'accès et la collaboration depuis n'importe où, ce qui le rend populaire parmi les équipes et les PME géographiquement dispersées.

Le déploiement sur site implique d'héberger la solution localement, offrant davantage d'options de contrôle et de personnalisation, mais nécessite des investissements initiaux plus élevés et des délais de mise en œuvre potentiellement plus longs. Ceci est souvent favorisé par les grandes entreprises qui donnent la priorité à la confidentialité des données et à une intégration sur mesure. Alors que les solutions cloud minimisent les coûts matériels et offrent des mesures de sécurité, les solutions sur site sont choisies par les secteurs soumis à des réglementations strictes et à des problèmes de propriété intellectuelle.

Par analyse de l’industrie

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Les capacités d’intégration du PLM pour développer le secteur manufacturier et augmenter la demande

Basé sur l’industrie, le marché est segmenté en automobile, aérospatiale et défense, fabrication, soins de santé, vente au détail et autres (construction, médias et divertissement).

Les logiciels PLM jouent un rôle crucial dans de nombreux secteurs en améliorant les résultats et les processus. Le segment de la fabrication devrait dominer la part de marché en raison des capacités de mise en œuvre et de fil numérique plus élevées de la solution. De plus, le PLM facilite la vente au détail en gérant les cycles de vie des produits, et dans la fabrication, il optimise la gestion des données et les processus de production, augmentant ainsi la productivité et réduisant les coûts. De plus, l’impact du PLM s’étend à la construction et aux médias, permettant une meilleure efficacité des projets et une meilleure gestion du contenu.

Dans le secteur automobile, il favorise une conception, une collaboration et une gestion du changement efficaces, conduisant à un développement de produits plus rapide et à une amélioration des performances des véhicules. Le segment de l'aérospatiale et de la défense bénéficie du soutien de PLM dans les domaines du développement complexe et de la conformité réglementaire, tandis que le secteur de la santé utilise le PLM pour garantir dispositif médical la traçabilité, le respect des réglementations et des approbations plus rapides, améliorant ainsi les soins aux patients.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché australien des logiciels de gestion du cycle de vie des produits devrait afficher une part de marché plus élevée que celle de la Nouvelle-Zélande, en raison du développement du marché et des initiatives de transformation numérique du gouvernement. Cela est largement dû au nombre croissant de partenariats et de collaborations entre les acteurs mondiaux et locaux, ce qui donne lieu à divers écosystèmes de partenaires de distribution et de distribution dans l'industrie. En tant qu’outil nécessaire pour les sociétés d’ingénierie, la croissance du marché des logiciels de gestion du cycle de vie des produits reflète également le soutien régional aux nouvelles entreprises axées sur l’ingénierie et une saine concurrence au sein de l’industrie.

En outre, les gouvernements et d’autres parties prenantes du pays travaillent également ensemble pour créer des solutions innovantes répondant aux défis locaux. En Australie, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a investi 1,6 million de dollars dans un partenariat avec deux universités de Sydney et donne aux conseils régionaux les moyens d'utiliser les dernières technologies et solutions basées sur les données. En outre, le gouvernement du Queensland met en œuvre de vastes plans de stratégie pour les petites entreprises, en mettant l’accent sur l’aide aux PME à s’adapter à un monde en évolution et aux changements de comportement des consommateurs liés à la pandémie.

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La croissance du marché néo-zélandais est principalement tirée par l'évolution dynamique des secteurs industriels tels que la fabrication et l'automobile. Le gouvernement investit activement dans ces secteurs et noue des partenariats avec les industries pour identifier les besoins en compétences numériques et offrir un soutien à la formation. Le gouvernement a également facilité l'expansion des entreprises sur les marchés mondiaux grâce à des initiatives telles que les « subventions de démarrage » de Callaghan Innovation en collaboration avec MZTech, visant à réduire les barrières et à promouvoir l'échange de données transfrontalier dans la région. Ces éléments contribuent collectivement à l’augmentation de la part de marché des logiciels de gestion du cycle de vie des produits en Nouvelle-Zélande.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Lancement de solutions innovantes et d'améliorations opérationnelles dans certains secteurs pour stimuler l'expansion du marché

Les principaux acteurs incitent les clients à adopter des technologies de pointe, à améliorer les déploiements de solutions basées sur le cloud avec des fonctionnalités supplémentaires et des intégrations de logiciels de CAO tiers. De telles pratiques ont permis aux PME d'accéder à des plateformes complètes sans frais supplémentaires, tandis que l'intégration d'applications telles que l'ERP, gestion du personnel et la gestion de la chaîne d'approvisionnement augmentent encore la convivialité et la polyvalence des logiciels de gestion du cycle de vie des produits. De plus, les déploiements croissants de solutions PLM complètes spécifiques au secteur gagnent du terrain sur le marché, ce qui stimule encore davantage les ventes de logiciels de gestion du cycle de vie des produits, ce qui se traduit par une augmentation des revenus.

Par exemple, en janvier 2023, Centric Software a présenté ses innovations en matière de planification, de tarification et de PLM lors de l'audit NRF 2023 Retail Big, proposant des PLMS Centric spécifiques au commerce de détail, des tableaux visuels Centric et une tarification Centric avec une analyse comparative concurrentielle basée sur l'IA. L'événement était soutenu par des témoignages de clients et des séances de conférences, offrant des outils de prise de décision dynamiques pour les objectifs de transformation numérique.

Liste des principales entreprises profilées :

• Centric Software, Inc. (États-Unis)


• Aras Corporation (États-Unis)


• Odoo SA (Belgique)


• Loggia Corp Pty Ltd. (Australie)


• Autodesk Australia Pty Ltd. (Singapour)


• Dassault Systèmes Australie Pty Ltd. (Australie)


• Siemens (Allemagne)


• Bentley Systems, Inc. (États-Unis)


• CTP (NOUS.)


• HCL Technologies Limitée (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 : Centric Software et Swatchbook, Inc. se sont associés pour étendre le pipeline de visualisation de matériaux 3D, au sein de l'écosystème de Centric Software. L'intégration de la plateforme d'approvisionnement en matériaux de Swatchbook avec Centric PLM a rationalisé la gestion des matériaux, permettant un transfert de données efficace et améliorant la collaboration dans la création de produits.


• Juin 2023 : Aras s'est associé à Corman, un fabricant mondial de dispositifs médicaux et de produits de soins personnels. Le partenariat visait à améliorer les activités de distribution, de fabrication et de vente de Corman en tirant parti des capacités d’Aras Innovator, en assurant la gestion des données et en promouvant l’innovation dans le développement de produits.


• Mai 2023 : Odoo SA a collaboré avec AsiaPay, un fournisseur de passerelles de paiement numérique en Asie, pour offrir aux utilisateurs des options de paiement plus localisées, notamment en Australie. L'intégration a permis aux entreprises de répondre aux préférences de paiement de leurs clients en acceptant, entre autres, les cartes de débit, les cartes de crédit et les portefeuilles numériques, tout en garantissant un enregistrement transparent des transitions dans les applications de comptabilité.


• Avril 2023 : Siemens et APS, un distributeur principal en Australie, ont élargi leur relation pour inclure la revente du portefeuille de logiciels Xcelerator, qui comprend un logiciel de mise en service virtuelle. Cela a permis à APS de fournir à ses clients des capacités de jumeau numérique, favorisant ainsi la transformation numérique en Australie.


• Novembre 2022 : Centric Software a acquis StyleSage pour un montant non divulgué, ajoutant ainsi des données sur les tendances des produits et des capacités de veille sur les prix compétitifs à sa suite de solutions d'entreprise destinée aux marques de détaillants. L'acquisition suivie du récent partenariat avec Alvanon offrait, entre autres, un processus 3D de bout en bout, une planification de produits et des solutions de développement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de ANZ Product Lifecycle Management (PLM) Software Market

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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