Taille, part et analyse de l’industrie du marché des engrais pour l’aquaculture, par source (urée, triple superphosphate, phosphate di-ammonium, chlorure de potassium, SSP, engrais spécialisés et autres), application (aquaculture en eau de mer et aquaculture terrestre) et prévisions régionales, 2024- 2032

La taille du marché mondial des engrais pour l’aquaculture était évaluée à 13,60 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 15,74 millions de dollars en 2024 à 47,40 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 14,36 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais pour l’aquaculture avec une part de marché de 39,71 % en 2023.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, la demande d’engrais pour l’aquaculture étant inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 24,27 % en 2020 par rapport à 2019. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

On sait qu’une fertilisation adéquate en aquaculture augmente les rendements en poissons jusqu’à cinq fois. Les communautés phytoplanctoniques sont connues pour présenter des successions rapides d’espèces dans les étangs fertilisés. La fertilisation des étangs augmente la productivité du phytoplancton, agissant comme base alimentaire pour les poissons et les crustacés. Au niveau macro, le besoin de turbidité du plancton stimule la demande d’engrais en aquaculture. Les poissons dans les étangs aquacoles fertilisés sont plus faciles à attraper car la turbidité du plancton gêne leur vision, ce qui les rend moins prudents.

De plus, les proliférations de plancton réduisent également la pénétration de la lumière au fond des étangs d’aquaculture, freinant ainsi la croissance de diverses mauvaises herbes aquatiques. Les marques sont susceptibles de commercialiser leurs produits en mettant en avant les autres avantages importants de la fertilisation aquacole au-delà des proliférations de plancton pour attirer les clients. Au niveau macro, les progrès et la disponibilité croissante des équipements aquacoles favorisent l’expansion du marché. CPI and Inc, Reef Industries, Pioneer Group, AKVA group, Lifegard Aquatics, Pentair Aquatic Eco-Systems, Inc. (PAES), Aquaculture Equipment Ltd et FREA Aquaculture Solutions sont les principaux fournisseurs d’équipements d’aquaculture dans le monde.

Il y a eu une croissance rapide de la numérisation dans l’industrie des engrais à l’échelle mondiale. Les progrès technologiques rapides tout au long de la chaîne d’approvisionnement en engrais ont contribué à alimenter la croissance de l’industrie mondiale des engrais, y compris celle des engrais pour l’aquaculture. Les fabricants investissent dans des solutions de haute technologie pour optimiser leurs systèmes de fabrication et de transport. L’adoption croissante du numérique et de l’agriculture de précision alimente encore davantage la croissance. Par exemple, selon ABB Ltd., l'un des principaux fabricants d'automatisation, sa plate-forme numérique centralisée, « ABB AbilityTM », est censée résoudre de multiples problèmes dans le processus de fabrication, en connectant plusieurs parties prenantes de divers segments industriels. Ainsi, il peut encore améliorer le flux, la qualité et le volume de production.

Les principales activités de la chaîne d’approvisionnement en engrais pour l’aquaculture sont la production, la transformation, la distribution, la commercialisation au détail et en gros. L’impact du COVID-19 et les mesures associées ont considérablement perturbé chaque étape de cette chaîne. Les ménages en difficulté financière ont ralenti leurs dépenses de consommation de poisson dans tous les pays dans le contexte de la crise du COVID-19, affectant ainsi indirectement la demande d'engrais pour l'aquaculture.

Selon un rapport publié par la FAO en février 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné une faible demande du marché pour la plupart des entreprises aquacoles dans le monde, ce qui a eu des conséquences négatives directes sur les quantités vendues et sur les revenus. Cette analyse indique également la faible pénétration du marché des engrais aquacoles pendant la crise du COVID-19. Alors que la plupart des agriculteurs des pays se concentrent sur les taux de maintenance plutôt que sur les taux de croissance afin de minimiser l’impact de la pandémie de COVID-19 sur leurs entreprises, le marché des engrais pour l’aquaculture devrait croître lentement tout au long de 2021.

Tendances du marché des engrais pour l’aquaculture

Adoption croissante des engrais dans l’aquaculture en eau de mer dans les pays asiatiques

Alors que les entreprises internationales disposent de possibilités limitées pour investir dans les entreprises de pêche de capture dans les pays asiatiques en raison de diverses restrictions sur les investissements étrangers, l’important territoire côtier de la région suggère que l’aquaculture offre un plus grand potentiel aux entreprises étrangères que la pêche de capture. Les entreprises étrangères sont susceptibles de s’associer à des entités nationales de pays asiatiques pour exploiter les opportunités commerciales liées à l’aquaculture en eau de mer dans un avenir proche. Au-delà de la Chine et de l’Inde, l’aquaculture en eau de mer gagne en popularité dans les pays d’Asie du Sud-Est. Les produits à base de poisson sont considérés comme une partie importante de l’alimentation de l’individu moyen en Asie du Sud-Est.

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Facteurs de croissance du marché des engrais pour l’aquaculture

L’expansion de la production aquacole mondiale déclenchera la demande d’engrais pour l’aquaculture

L’expansion de la production aquacole mondiale et de la consommation de poisson par habitant devrait encourager l’entrée de nombreux fabricants d’engrais dans le secteur de l’aquaculture à court terme. Selon un rapport de la FAO publié en 2020, la Chine est devenue le plus grand producteur aquacole au monde avec 47 559 000 tonnes de production de poisson, suivie par l’Inde (7 066 000 tonnes) et l’Indonésie (5 427 000 tonnes). La solide production halieutique de ces pays met en évidence la nécessité croissante pour les pays de parvenir à une production aquacole nationale adéquate. Du point de vue de la fabrication d’engrais, l’augmentation de la production aquacole dans ces pays indique clairement des opportunités commerciales potentielles sur les marchés asiatiques. Les acteurs du marché placent stratégiquement leurs installations de production à proximité des principaux marchés. Par exemple, Tan International, un fabricant d'engrais pour l'aquaculture basé au Royaume-Uni, dessert des zones reculées d'Irlande et du Royaume-Uni par l'intermédiaire de distributeurs locaux. L'entreprise se concentre principalement sur le renforcement de sa présence au Royaume-Uni, car elle est l'un des producteurs aquacoles les plus importants au sein de l'Union européenne (UE).

Les efforts du gouvernement pour revitaliser l’industrie des engrais favorisent l’expansion du marché régional

Ces dernières années, divers gouvernements de pays, notamment d’Asie, ont intensifié leurs efforts pour stimuler la production nationale d’engrais. Bien que seule une faible part de la production totale d’engrais soit utilisée en aquaculture, les développements majeurs dans le domaine des engrais influencent l’industrie des engrais aquacoles. En février 2020, le gouvernement chinois a demandé aux gouvernements locaux de maintenir des prix stables des engrais et d’assurer un approvisionnement régulier avant la saison printanière. En outre, le gouvernement chinois a également ordonné aux autorités locales de transport routier de donner la priorité aux industries liées à l'agriculture, notamment aux engrais, afin de garantir un approvisionnement stable en engrais dans le contexte de la crise du COVID-19.

Dans son budget annuel 2017-2018, le gouvernement indien a alloué 70 000 crores INR (environ 10,5 milliards USD) à titre de subventions à l'industrie indienne des engrais. À cet égard, le gouvernement indien a assuré de payer aux particuliers la différence entre le coût de production supérieur au prix de détail maximum (MRP) ou le prix auquel le produit (engrais) est vendu, sous forme de subventions. De telles initiatives gouvernementales devraient accroître la production d’engrais dans le pays tout en encourageant l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur des engrais.

FACTEURS DE RETENUE

La fluctuation des prix des engrais, associée au manque de connaissances des consommateurs concernant la fertilisation aquacole, entrave la croissance du marché

La fluctuation des prix des engrais a mis les fabricants au défi de fixer leurs marges bénéficiaires. L’approvisionnement et le coût des engrais sont généralement liés à de nombreuses variables, notamment les marchés mondiaux, les coûts énergétiques, la géographie et la logistique. Comme les engrais sont généralement lourds, la logistique peut représenter une dépense importante pour les fabricants. De plus, la disponibilité des camions et conteneurs maritimes , notamment dans les économies émergentes, a également un impact considérable sur la capacité de transporter des marchandises en temps opportun.

Les prix des engrais devraient augmenter à court terme, ce qui entraînera une augmentation de la consommation d’engrais sur le marché international et une hausse des prix du pétrole. Les fabricants et les consommateurs se tourneront probablement vers des engrais moins coûteux à mesure que les prix des engrais augmentent. Cependant, cette tendance pourrait entraîner la production et la consommation d’engrais de mauvaise qualité, ce qui, à son tour, donnerait des résultats imprévisibles et incohérents en aquaculture.

Analyse de la segmentation du marché des engrais pour l’aquaculture

Analyse par source

L'urée détiendra une part importante, soutenue par l'augmentation des usines de fabrication d'urée dans le monde entier

En fonction de la source, le marché est classé en urée, triple superphosphate (TSP), phosphate diammonique (DAP), chlorure de potassium, superphosphate simple (SSP), engrais spéciaux et autres. Le segment de l’urée détenait une part dominante du marché des engrais pour l’aquaculture en 2020. L’urée est l’engrais le plus couramment utilisé à des fins d’aquaculture. On sait que l’utilisation de l’urée pour l’aquaculture augmente la croissance de la vie aquatique sur une courte période. À cet égard, davantage de vie aquatique pourrait être produite sur relativement moins de terres par moins d’individus dans un laps de temps relativement court, répondant ainsi aux besoins d’une énorme population.

La Chine est le plus grand pays consommateur d’urée au monde, un tiers de la production mondiale d’urée étant vendu en République populaire. La Chine, l’Inde et d’autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique, tels que l’Iran, Oman, l’Arabie saoudite et le Qatar, sont les principaux producteurs d’urée au monde. Ces dernières années ont été témoins de divers développements dans le domaine de la fabrication de l’urée. Par exemple, en juillet 2020, le gouvernement indien a annoncé son intention de mettre en service quatre nouvelles usines de fabrication d’urée d’ici 2021 afin de réduire sa dépendance à l’égard des importations chinoises.

La production de TSP s'élève à environ 5 millions de tonnes chaque année, dont 4 millions de tonnes commercialisées à l'échelle internationale. Le TSP n’est fabriqué que dans quelques pays à travers le monde. Les entreprises chinoises, marocaines, bulgares, israéliennes, égyptiennes et tunisiennes sont les plus grands fabricants et exportateurs de TSP au monde. D’un autre côté, le Brésil, le Bangladesh, les États-Unis, l’Iran et les pays du nord-ouest de l’Europe sont les principaux consommateurs de TSP à l’échelle mondiale. La hausse des prix internationaux du DAP est susceptible d’augmenter la consommation multiple de TSP dans les années à venir, car il est traditionnellement considéré comme un substitut économique au DAP.

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En fonction du type, le engrais spéciaux Le segment est en outre classé en sulfate de potassium, nitrate de potassium, phosphate monoammonique (MAP) et autres engrais spécialisés. Le segment du nitrate de potassium a dominé le marché en 2020. Le nitrate de potassium peut être utilisé comme engrais soluble à des fins d'aquaculture. Cet engrais est une source de potassium et d’azote nitrique et est pratiquement sans chlorure. Le nitrate de potassium est idéal pour l'aquaculture car c'est une riche source de K (potassium) et de N (azote).

Les engrais peuvent être enrobés pour une libération retardée des nutriments sur plusieurs semaines/mois. Alors que les engrais à libération lente étaient à l'origine pulvérisés avec des granulés d'engrais (S fondu), les revêtements polymères sont actuellement plus couramment utilisés. L'ester de glycérol, le polymère d'éthylène-acétate de vinyle et le dicyclopentadiène sont les revêtements polymères les plus populaires dans le monde. Diverses études suggèrent que les engrais pour étangs d'aquaculture à libération lente sont plus efficaces que leurs homologues à libération rapide. Cependant, ces engrais sont rarement utilisés et n’ont pas encore retenu l’attention.

Par analyse d'application

La demande croissante de fertilisation aquacole dans le secteur de l’aquaculture terrestre favorisera les marchés asiatiques

Sur la base des applications, le marché mondial a été classé en aquaculture en eau de mer et aquaculture terrestre. Alors que les pays d’Amérique du Nord et d’Europe dépendent principalement de l’aquaculture en eau de mer, les pays asiatiques dépendent traditionnellement fortement de l’aquaculture en eau souterraine. Cependant, la population croissante de la classe moyenne en Inde, en Chine et dans d’autres pays asiatiques, associée à une demande accrue de produits occidentaux de plus grande valeur, fruit de mer , est susceptible de contribuer de manière significative à la croissance du segment de l’aquaculture en eau de mer dans un avenir prévisible.

Par exemple, le saumon de l'Atlantique, une espèce de poisson traditionnellement élevée dans les pays occidentaux, gagne en popularité dans les pays asiatiques. La Chine importe environ 70 000 tonnes de salmonidés chaque année, principalement de Norvège, du Danemark et du Chili. Les agriculteurs chinois intensifient leurs efforts pour élever du saumon, de la truite et d'autres poissons tempérés afin de réduire les prix et la dépendance aux importations. De tels facteurs encourageront probablement les fabricants d’engrais à explorer et à exploiter le secteur de l’aquaculture en eau de mer dans un avenir proche. L’élevage en cage de poissons d’eau salée a été encouragé dans plusieurs pays, notamment en Inde, ces dernières années. La disponibilité et l'accès croissants à l'information génomique des poissons d'élevage, associés aux progrès technologiques dans les systèmes de production aquacole, ont suscité un intérêt accru pour l'aquaculture en eau de mer dans le pays. La culture en cage est également populaire sur les marchés occidentaux. Aquafarm Equipment AS, une société basée en Norvège, est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de cages flottantes.

La croissance de l’industrie mondiale des algues a une influence directe sur le secteur des engrais pour l’aquaculture d’algues. Contrairement aux principaux pays asiatiques producteurs/cultivateurs d’algues tels que la Chine, l’Indonésie, la Corée du Sud et les Philippines, la consommation directe d’algues n’est pas encore devenue une pratique courante dans les pays occidentaux, notamment européens. À cet égard, les consommateurs européens diffèrent de leurs homologues asiatiques en ce qui concerne l'importance socioculturelle associée aux algues.

Analyse des engrais pour l'aquaculture terrestre par type

La demande croissante pour une grande variété de poissons d’eau douce créera un besoin pour l’aquaculture en eau douce

En fonction du type, le segment de l'aquaculture terrestre a été subdivisé en étangs remplis d'eau de mer et d'eau souterraine. L'aquaculture en eau douce est populaire pour la production de poisson-chat rayé et de tilapia, produits principalement pour la consommation intérieure et l'exportation. La consommation croissante de ces poissons, notamment sur les marchés asiatiques, va accroître dans un avenir proche la demande d’engrais pour les étangs d’eau douce et souterraine.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Asie-Pacifique s’élevait à 6,72 millions de dollars en 2020. La Chine est le marché le plus important en Asie-Pacifique. Les opérations piscicoles chinoises se caractérisent par l’aquaculture en eau douce. La carpe chinoise continue d’être élevée comme espèce principale dans la plupart des plans d’eau intérieurs du pays. Cependant, ces dernières années, le gouvernement chinois s’est également concentré sur l’exploitation des réservoirs de stockage d’eau pour l’aquaculture basée sur l’élevage. La Chine va probablement développer son aquaculture dans les eaux côtières/marines et intérieures à court terme.

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L’Inde devrait devenir le marché régional connaissant la croissance la plus rapide. Cette croissance est attribuable à la popularité croissante de l’élevage de crevettes d’eau douce dans tout le pays. La reproduction induite de poissons-chats et de carpes dans le pays contribue également au développement de l'aquaculture en eau douce. L’aquaculture indienne en eaux saumâtres continue de se concentrer sur la crevette tigrée géante. Cependant, l’élevage de crevettes à pattes blanches encourage les agriculteurs nationaux à investir dans des étangs fertilisants, compte tenu de leur croissance rapide et de la faible prévalence des maladies indigènes. La sous-région de l’Asie du Sud-Est, comprenant le Cambodge, les Philippines, Brunei Darussalam, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam, possède la mer. Leurs côtes devraient être exploitées pour l’aquaculture en eau de mer à court terme. Les fabricants d’engrais cibleront probablement ces pays pour réaliser une expansion régionale dans un avenir prévisible. La quantité croissante d'eau douce crevette Les écloseries stimulent la production de crevettes dans le monde entier. Aquaculture of Texas, Inc., une société basée aux États-Unis, fait partie du nombre important d'écloseries de crevettes dans le monde qui s'efforcent de rester compétitives sur les marchés intérieurs.

Comme c’est le cas sur les marchés internationaux, le marché nord-américain des engrais pour l’aquaculture en est encore à ses balbutiements. Cependant, les sociétés d’engrais potentielles cibleront probablement les marchés nord-américains, notamment les États-Unis, tout au long de la période de prévision, étant donné le besoin croissant de production nationale de produits de la mer afin de réduire la dépendance du pays à l’égard des importations. La majeure partie de la production aquacole en eau de mer aux États-Unis est constituée d'huîtres, de moules, de crevettes et de saumon. Les progrès dans les techniques de gestion et la technologie contribuent à la disponibilité d'un plus grand nombre d'espèces de poissons pour le public, conduisant ainsi à un intérêt accru pour la fertilisation des étangs et des réservoirs.

Liste des entreprises clés sur le marché des engrais pour l’aquaculture

Nutrien Limited, Yara International ASA et Mosaic Company vont acquérir une position de leader sur le marché mondial

Le marché mondial des engrais présente une structure modérément consolidée. Les trois acteurs clés du secteur détiennent approximativement la part majeure du marché, soutenus par leur vaste clientèle, leur solide fidélité à la marque et leur réseau de distribution. Les fusions et acquisitions ainsi que les partenariats et accords sont deux stratégies adoptées sur le marché mondial des engrais pour l’aquaculture pour la croissance et l’expansion mondiale. Les préoccupations croissantes liées à l’environnement et aux émissions de carbone ont incité les fabricants à investir dans le développement d’engrais respectueux de l’environnement, accélérant ainsi la croissance dans les années à venir.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• URALCHEM JSC (Moscou, Russie)


• Sinofert Holdings Limited (Pékin, Chine)


• Luxi Chemical Group Co. Ltd. (Liaocheng, Chine)


• Yara International ASA (Oslo, Norvège)


• Nutrien Limitée (Saskatoon, Canada)


• La société mosaïque (Floride, États-Unis)


• OCP S.A. (Casablanca, Maroc)


• ICL Group Ltd. (Tel Aviv-Yafo, Israël)


• Saudi Basic Industries Corporation (Riyad, Arabie Saoudite)


• Koch Industries, Inc. (Kansas, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : La plateforme d’agriculture moderne (MAP) du groupe Syngenta a annoncé le lancement d’un produit d’engrais à efficacité améliorée (EEF) appelé Endos. L'Endos est issu de micro-organismes endophytes.


• Mai 2021 : Sinochem Fertilizer, une filiale de Sinofert, a annoncé un accord avec Agrimin Limited pour la fourniture de 150 000 tpa de sulfate de potasse (SOP) produit à partir du projet de potasse Mackay pour vente et distribution en Chine.


• Janvier 2020 : Sinochem, filiale de Sinofert, a annoncé sa fusion avec ChemChina, l'un des principaux fabricants de produits chimiques. Cette fusion devrait permettre à l’entreprise de former la plus grande entreprise agrochimique du pays.


• Mai 2018 : URALCHEM JSC s'est associé au 22e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. L'entreprise a pu informer les participants et les invités des derniers développements et réalisations dans la production d'engrais minéraux et d'autres produits.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Aquaculture Fertilizer Market

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Le rapport d’étude de marché comprend des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie. Il offre également des perspectives et une analyse détaillées du secteur avec la taille du marché et le taux de croissance pour tous les segments possibles. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, du paysage concurrentiel, des développements récents de l'industrie tels que les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances de l'industrie des engrais pour l'aquaculture.

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