Taille, part du marché des semi-conducteurs de l’ASEAN et analyse d’impact du COVID-19, par composants (dispositifs de mémoire, dispositifs logiques, circuits intégrés analogiques, MPU, dispositifs d’alimentation discrets, MCU, capteurs et autres), par application (réseaux et communications, traitement des données, secteur industriel) , électronique grand public, automobile, gouvernement) et prévisions nationales, 2021-2028

La taille du marché des semi-conducteurs de l’ASEAN était de 26,91 milliards de dollars en 2020. L’impact régional du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les semi-conducteurs ayant connu un choc négatif de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché a affiché une baisse de -0,2 % en 2020. Le marché devrait passer de 27,64 milliards USD en 2021 à 41,88 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période 2021-2028. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les gouvernements des économies en développement ont tendance à offrir un soutien économique fort sous la forme de politiques telles que des facilités de prêt, un taux de réserves, etc. Avec une inflation en baisse en 2019, où l'Indonésie et l'Inde avaient réduit leurs taux quatre fois, l'Indonésie a abaissé son indice de référence à 100 points de base et Inde 135 points, les politiques monétaires ont été assouplies dans tous les pays de l'ASEAN pour propulser les activités économiques.

En 2020, les autorités monétaires de la région ASEAN ont pris les mesures nécessaires alors que la pandémie frappait les économies. Les institutions financières ont proposé des politiques de taux de réserves obligatoires, de refinancement et de réescompte, censées donc stimuler la croissance de l'industrie des semi-conducteurs de l'ASEAN dans les années à venir.

L'incertitude dans les activités commerciales au milieu du COVID-19 entravera la croissance

De manière générale, la Chine est considérée comme le principal producteur mondial de composants industriels et de matières premières. Cependant, avec l’émergence de la pandémie, l’activité commerciale s’est arrêtée et d’autres économies sont confrontées à des pénuries de matières premières. Compte tenu de la manière dont le COVID-19 s’est atténué, le commerce de la Chine devrait avoir de profondes répercussions sur les exportations des pays émergents d’Asie, à la fois directement et à travers cette chaîne de valeur régionale.

En 2017, plus de 35 % des intrants entrant dans la composition des produits manufacturés d’exportation du Vietnam provenaient de Chine. De même, plus de 20 % des intrants destinés au Cambodge, à la RDP lao, à l’Indonésie et à l’Inde provenaient de Chine. De plus, les entreprises qui adoptent un processus entièrement numérisé peuvent indiquer avec précision les prix modifiés, et le processus de fabrication peut être achevé en une journée, en fonction des limitations régionales. Ce changement de méthode peut faire une différence significative, surtout lorsque les entreprises prennent en compte le coût total, y compris la chaîne d'approvisionnement depuis la commande jusqu'à la distribution. Cependant, les mesures préventives efficaces prises par les agences gouvernementales ont contribué à atteindre une position de croissance du marché des semi-conducteurs de l'ASEAN similaire à celle d'avant la pandémie, avec un besoin croissant d'électronique grand public dans la région.

DERNIÈRES TENDANCES

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Évolution des puces avec fonctionnalités de sécurité pour les appareils IoT

Les appareils et connexions interconnectés augmentent l’exposition aux risques de sécurité et constituent une menace pour un appareil connecté. Plusieurs grandes entreprises s'efforcent de collaborer avec l'ensemble de leurs écosystèmes pour offrir des expériences, des services et une sécurité améliorés avec leurs produits. L’ajout de fonctionnalités de sécurité dans une puce constitue un effort important de la part des fabricants de puces pour augmenter la valeur du produit. Sur le marché actuel de l’IoT connecté, les appareils sont disponibles à faible coût. Ces puces augmentent donc la valeur du produit. Réduisant ainsi le coût et le besoin de composants supplémentaires.

Les principaux acteurs de l'industrie des semi-conducteurs de l'ASEAN s'associent à des entreprises qui peuvent les aider à intégration de la sécurité dans les chips. Cette tendance devrait perdurer et avoir un impact considérable sur le marché à mesure que le marché de l’IoT se développe.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Fusion de l'IA et de la technologie Blockchain pour promouvoir les ventes de produits

L’intelligence artificielle est probablement la technologie la plus adoptée par les industriels ces dernières années. La raison en est qu’il s’appuie sur le matériel comme principal moteur de l’innovation, en particulier pour les fonctions de mémoire et de logique. Les circuits intégrés d’IA improvisent l’architecture globale de l’industrie tout en accélérant le mouvement des données plus efficacement et en augmentant la puissance des systèmes de mémoire. La demande croissante de composants basés sur l’IA de la part des secteurs public et privé stimule rapidement le développement de l’IA dans ce secteur. L’intelligence artificielle pour les véhicules électriques, les systèmes avancés d’aide à la conduite, la reconnaissance faciale, la navigation, l’assistant personnel, etc. créent de nombreuses opportunités de marché pour les principaux acteurs du marché des semi-conducteurs de l’ASEAN.

De la même manière, technologie blockchain minimise le coût des transactions et permet la traçabilité et la transparence des processus de la chaîne d'approvisionnement. De plus, le registre décentralisé de la blockchain permet une transparence accrue sur les données essentielles, ce qui se traduit par une meilleure responsabilité et traçabilité au sein du processus de fabrication.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de droits de protection de la propriété intellectuelle (PI) entrave la croissance de l’industrie

La protection de la propriété intellectuelle (PI) joue un rôle essentiel en offrant aux détenteurs de propriété intellectuelle un avantage concurrentiel et un retour sur investissement garanti pour les innovations. Les pays de l'ASEAN sont devenus une destination populaire pour les petites et moyennes entreprises (PME) avec un développement rapide tout en créant de nombreuses opportunités commerciales prometteuses. Pour garantir une croissance économique durable et atteindre un statut de revenu élevé, les pays de l’ASEAN doivent modifier leur processus de fabrication de base et exporter des produits orientés vers des biens et services innovants et de grande valeur. Par conséquent, pour atteindre ces objectifs, les pays de l’ASEAN devront concevoir un cadre solide pour protéger les droits de propriété intellectuelle et s’intégrer profondément dans les réseaux mondiaux et régionaux de recherche et développement (R&R&D) et dans la chaîne de valeur manufacturière.

SEGMENTATION

Analyse par composants

Le segment des dispositifs de mémoire connaîtra le TCAC le plus élevé avec une gamme d'applications plus large

La demande de dispositifs de mémoire augmenterait considérablement au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux développements technologiques en cours tels que la réalité virtuelle et informatique en nuage dans les appareils modernes des utilisateurs finaux. Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans les dispositifs de mémoire afin de prendre en charge de nouvelles applications telles que les disques SSD d'entreprise, les graphiques et d'autres complexes, associés à des fonctions de charge de travail en temps réel.

Les dispositifs logiques devraient connaître une croissance progressive du marché dans les années à venir, avec une demande croissante de la part des secteurs de l'électronique grand public, du traitement des données et des réseaux pour les puces logiques de circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) et de processeurs de signaux spécifiques à une application (ASSP). D'autres composants électroniques tels que les MCU, MPU, IC, les dispositifs de puissance, les capteurs, etc. devraient connaître une demande stable dans l'industrie des semi-conducteurs, modifiant ainsi les préférences en matière de mix et de technologies hybrides parmi les fabricants.

Par analyse d'application

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Segment d’applications de réseaux et de communications pour dominer le marché

Le segment des réseaux et des communications devrait connaître une croissance exponentielle avec une demande croissante d’électronique grand public dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le segment du traitement des données détient une part de marché importante avec une augmentation de la demande de dispositifs et composants de stockage et de mémoire dans l’ensemble de l’ASEAN au cours de la période de prévision.

Le électronique grand public Le segment devrait connaître une croissance progressive dans un avenir proche avec la demande émergente et les développements technologiques dans les appareils portables, les téléphones mobiles et autres appareils de jeux et électroniques.

Le secteur automobile devrait connaître une croissance stable du marché avec la proposition de fabrication de véhicules électriques et automatisés. Les secteurs industriels et gouvernementaux devraient connaître une croissance constante avec des applications limitées et des investissements consécutifs.

APERÇU DU PAYS

L’ASEAN est déjà un pôle majeur de fabrication de semi-conducteurs en Asie. La mise en œuvre du plan d'intégration de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC) vise à accroître le commerce mondial et intra-régional tout en incitant les organisations multinationales à investir dans les technologies émergentes et dans leur production.

Le Vietnam devrait connaître le taux de croissance le plus élevé avec le secteur manufacturier émergent de l’électronique et de l’électricité (E&E)

Parmi tous les pays de l’ASEAN, c’est le Vietnam qui a connu la plus forte intensification de ce secteur. Le plus grand nombre de fabricants d’électronique s’occupant du développement technologique et sont devenus un important exportateur d’électronique (à faible coût) dans la région au cours de la dernière décennie. Selon l’enquête mondiale Navigator de HSBC du 26 avril 2021, les investissements manufacturiers entrants au Vietnam ont augmenté de 18 % cette année. Les Philippines et la Thaïlande ont connu une augmentation significative de leurs IDE nets (investissements directs étrangers), ce qui devrait stimuler la croissance du marché de l'ASEAN.

Industrie des semi-conducteurs Les fabricants des pays de l'ASEAN améliorent l'ensemble de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement en améliorant l'approvisionnement, la conception, la fabrication et les tests des produits pour garantir que le produit final répond aux besoins du consommateur final.

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Désormais, les fabricants du Vietnam, de Thaïlande, de Singapour et de Malaisie se concentrent sur la gestion durable de la chaîne d'approvisionnement en s'orientant vers des processus durables et une gestion intégrée de la chaîne d'approvisionnement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Samsung, Taiwan Semiconductor et NVIDIA à Focus sur les stratégies d’investissement et de développement technologique

Les principaux fabricants du marché de l’ASEAN mettent l’accent sur une culture d’excellence bien construite dans les opérations de fabrication et le contrôle interne pour se maintenir sur le marché. Avec la durabilité comme base, les principaux acteurs combinent les meilleures technologies dans les solutions logicielles de semi-conducteurs et d'infrastructure, ce qui donne lieu à une activité de premier plan avec des résultats opérationnels et financiers durables dans toute la région.

• Par exemple, NVIDIA Corporation utilise une stratégie de fabrication sans usine en employant les meilleurs fournisseurs pour toutes les phases du processus de fabrication, y compris la fabrication de l'eau, l'assemblage, les tests finaux et l'emballage.


• En 2019, Samsung Electronics Co., Ltd. a développé une V-NAND de sixième génération avec une conception à pile unique de plus de 100 couches, une DRAM de classe 10 nanomètres de troisième génération, un processus EUV et une image de 108 millions de pixels.


• En janvier 2019, Taiwan Semiconductor a collaboré avec EBV Elektronik, spécialiste de la distribution de semi-conducteurs en Europe, pour distribuer l'ensemble de sa gamme de produits, notamment les diodes, transistors, photocoupleurs, ponts redresseurs, etc.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Intel Corporation (Californie, États-Unis)


• Qualcomm (Californie, États-Unis)


• Samsung Électronique (Suwon-si, Corée du Sud)


• SK hynix (Gyeonggi, Corée du Sud)


• Taiwan Semiconductors (Hsinchu, Taïwan)


• Texas Instruments (Texas, États-Unis)


• Société Toshiba (Tokyo, Japon)


• Rohm Semiconductor (Kyoto, Japon)


• Renesas Electronics Corporation (Tokyo, Japon)


• Micron Technology (Idaho, États-Unis)


• NVIDIA Corporation (Californie, États-Unis)


• NXP Semiconductors N.V. (Eindhoven, Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2021 : TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION étend sa capacité de production de dispositifs électriques en construisant une usine de fabrication d'eau de 300 millimètres à Kaga Toshiba Electronics Corporation au Japon. La production de masse devrait démarrer en 1 ^St semestre de l’exercice 2023.


• Janvier 2021 : ROHM CO., LTD. a lancé une nouvelle LED infrarouge à émission latérale ultra-compacte CSL1501RW pour élargir sa gamme miniature PICOLED, en particulier pour les écrans qui sont des systèmes de jeu MR/VRAR (réalité virtuelle, XR) montés sur la tête et des casques industriels. Le CSL1501RW fournit une longueur d'onde maximale de 860 nm dans une conception à vue latérale de petite taille, émettant de la lumière parallèlement à la surface de montage, offrant ainsi une flexibilité de conception exceptionnelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des semi-conducteurs de l’ASEAN propose une analyse approfondie et fournit en outre des détails sur l’adoption dans plusieurs régions. Les informations sur les tendances, les moteurs, les opportunités, les menaces et les contraintes du marché peuvent aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le marché. Le rapport offre un paysage concurrentiel détaillé en présentant des informations sur les principaux acteurs du marché, ainsi que leurs stratégies.

Portée et segmentation du rapport