Taille du marché, part et analyse de l’industrie des hayons composites automobiles, par type (hayon conventionnel et hayon électrique), par processus de fabrication (moulage par compression, moulage par injection et moulage par transfert de résine (RTM)), par type de véhicule (hayons/berlines et SUV) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché des liftings composites automobiles était évaluée à 1,69 milliard USD en 2023. Le marché devrait passer de 1,82 milliard USD en 2024 à 2,89 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision.

Un hayon composite automobile est un système de porte arrière d'un véhicule, généralement trouvé sur les hayons, les VUS et certaines berlines, fabriqués à l'aide de matériaux composites au lieu de métaux traditionnels tels que l'acier ou l'aluminium. Des matériaux composites, tels que des plastiques renforcés en fibre de verre (GFRP) ou en fibre de carbone renforcée plastiques (CFRP), offrent plusieurs avantages, notamment un poids réduit, une amélioration de l'efficacité énergétique, une durabilité améliorée et une plus grande flexibilité de conception. Dans l'ensemble, les liaisons composites sont des composants automobiles avancés qui combinent les performances, l'efficacité et la conception moderne, jouant un rôle crucial dans l'évolution de la fabrication et de la conception des véhicules.

La croissance du marché mondial est robuste, tirée par la demande croissante de véhicules légers et économes en carburant. Les constructeurs automobiles adoptent des matériaux composites pour réduire le poids des véhicules, améliorer les performances et se conformer aux réglementations strictes en matière d'émissions. Le marché devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, soutenu par les progrès de la science des matériaux et des technologies de fabrication.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les arrêts de production et la diminution des ventes de véhicules ont entraîné un ralentissement temporaire. Cependant, le marché a montré une résilience, avec la reprise motivée par la demande refoulée et l'accent accru sur la durabilité et l'efficacité énergétique. La pandémie a accéléré l'adoption de matériaux légers alors que les constructeurs automobiles visaient à améliorer les performances des véhicules et à réduire les émissions. Malgré les retraits initiaux, le marché est prêt pour la croissance, car l'industrie s'adapte aux nouvelles préférences des consommateurs et aux normes réglementaires post-pandemiques.

Tendances du marché des hayons composites automobiles

L'adoption croissante de matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions est tendance sur le marché

La recherche incessante de l’industrie automobile pour améliorer le rendement énergétique, améliorer les performances et réduire les émissions a initié cette tendance. La légèreté implique l'utilisation de matériaux composites avancés, tels que les plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) et les plastiques renforcés de fibres de verre (GFRP), pour remplacer l'acier traditionnel et aluminium Composants dans les liftings de véhicules.

Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier appliquent des normes strictes en matière d'économie de carburant et d'émissions, obligeant les constructeurs automobiles à adopter des matériaux légers. Selon un rapport de 2023 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), réduire le poids des véhicules de 10 % peut améliorer le rendement énergétique de 6 à 8 %, soulignant l'impact significatif de l'allègement sur le respect des exigences réglementaires.

Les équipementiers sont à l’avant-garde de cette tendance, investissant massivement dans la recherche et le développement pour intégrer des matériaux composites dans la conception de leurs véhicules. Un exemple notable est General Motors (GM), qui a utilisé un hayon composite dans ses SUV Chevrolet Tahoe et GMC Yukon. Ces hayons élévateurs, fabriqués à partir d'une combinaison de CFRP et GFRP, entraînent une réduction de poids de 20 % par rapport aux hayons traditionnels en acier. Cette réduction améliore le rendement énergétique et améliore également la maniabilité et les performances du véhicule.

Un autre cas exemplaire est l’application par Ford de liftings composites dans la Ford Escape 2021. En partenariat avec la technologie Magna International, Ford à effet de levier sur la résine de résine (RTM) pour produire un hayon composite qui est 30% plus léger que son homologue en acier. Cette collaboration souligne le changement de l'industrie vers des processus de fabrication avancés qui permettent la production de composants complexes et légers avec une résistance et une durabilité supérieures.

La légère pondération est une tendance centrale dans la croissance du marché mondial des élévateurs de hayon de l'automobile, tirée par les pressions réglementaires et les progrès technologiques. Les OEM tels que General Motors et Ford ouvrent la voie, démontrant les avantages tangibles des matériaux composites grâce à des réductions de poids importantes et à des améliorations de performances dans leurs véhicules. Cette tendance devrait se poursuivre alors que l'industrie s'efforce de atteindre les doubles objectifs de durabilité et d'efficacité.

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Facteurs de croissance du marché des hayons composites automobiles 

L'imposition de réglementations strictes sur les émissions par les gouvernements et les organismes de réglementation stimule la croissance du marché

Les réglementations sur les émissions sont conçues pour lutter contre les changements climatiques et réduire l'impact environnemental des véhicules en obligeant les émissions de CO2 inférieures et l'amélioration de l'efficacité énergétique. En conséquence, les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers des matériaux composites légers, tels que les plastiques renforcés en fibre de carbone (CFRP) et les plastiques renforcés en fibre de verre (GFRP), pour réduire le poids du véhicule et améliorer l'économie de carburant.

L’Union européenne (UE) est à l’avant-garde de l’application de normes d’émission rigoureuses. L’objectif de l’UE de réduire les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves à 95 grammes par kilomètre d’ici 2025 a exercé une immense pression sur les constructeurs automobiles pour qu’ils innovent et adoptent des matériaux légers. Cette réglementation constitue un moteur important en faveur de l'adoption de hayons élévateurs composites pour l'automobile, car la réduction du poids des véhicules est une méthode éprouvée pour réduire les émissions.

Les OEM répondent à ces pressions réglementaires en incorporant des liftings composites automobiles dans les conceptions de leurs véhicules. Un exemple de premier plan est BMW, qui a implémenté les liftings CFRP dans des modèles tels que BMW I3 et i8. Ces licenciements contribuent à des économies de poids importantes, améliorant l'efficacité globale et les performances des véhicules. L'utilisation des composites par BMW s'aligne sur sa stratégie de durabilité plus large, qui vise à réduire l'empreinte carbone de ses véhicules.

Aux États-Unis, les normes Corporate Average Fuel Economy (CAFE) ont également favorisé l’adoption de matériaux légers. Les constructeurs automobiles doivent atteindre une économie de carburant moyenne de 54,5 miles par gallon d'ici 2025, ce qui nécessitera des réductions de poids significatives dans l'ensemble de leurs flottes de véhicules. General Motors (GM) a relevé ce défi en intégrant des hayons composites dans ses SUV Chevrolet Tahoe et GMC Yukon, obtenant ainsi une réduction de poids de 20 % et une meilleure efficacité énergétique.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts de production élevés associés aux matériaux composites peuvent freiner la croissance du marché

Les coûts de production élevés associés aux matériaux composites constituent un facteur restrictif crucial sur le marché mondial. Malgré leurs avantages en termes de réduction de poids et d'amélioration des performances, les composites tels que les plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) et les plastiques renforcés de fibres de verre (GFRP) sont nettement plus coûteux à produire que les matériaux traditionnels tels que l'acier et l'aluminium. Cet obstacle de coût affecte l’adoption plus large des hayons composites, en particulier dans les segments sensibles aux coûts du marché automobile.

La production de matériaux composites implique des processus de fabrication complexes qui demandent plus de main d’œuvre et nécessitent des équipements spécialisés. Par exemple, les techniques de moulage par transfert de résine (RTM) et de moulage par compression utilisées pour créer des hayons composites automobiles exigent un contrôle précis et une main-d'œuvre qualifiée, ce qui entraîne des coûts opérationnels plus élevés. De plus, les matières premières pour les composites, telles que fibres de carbone , sont coûteux. Selon un rapport de 2022 de l'Institut national des normes et de la technologie (NIST), le coût de la fibre de carbone peut être jusqu'à dix fois plus élevé que celui de l'acier.

Les équipementiers ont été confrontés à des difficultés pour équilibrer les avantages des hayons composites automobiles avec leurs coûts de production élevés. Un autre exemple est General Motors (GM), qui a intégré des hayons composites dans ses SUV Chevrolet Tahoe et GMC Yukon. Bien que ces véhicules bénéficient d’une réduction de poids de 20 % grâce à l’utilisation de composites, le coût de production élevé a limité l’application plus large de cette technologie dans la gamme de véhicules GM. Le prix élevé des hayons composites a un impact sur la capacité de l’entreprise à les intégrer dans des modèles plus sensibles aux coûts, où la compétitivité des prix est cruciale.

Les efforts de l’industrie automobile en faveur de la réduction des coûts et de l’efficacité ont créé une pression supplémentaire sur les constructeurs pour qu’ils trouvent des moyens de réduire le coût des matériaux composites. Des efforts sont en cours pour développer des méthodes de production plus rentables et des matériaux alternatifs. Cependant, ces progrès n’en sont qu’à leurs débuts et n’ont pas encore atteint l’échelle nécessaire pour avoir un impact significatif sur les coûts globaux.

Analyse de la segmentation du marché des hayons composites automobiles

Analyse par type

Le segment de la hayon conventionnel est entraîné par une demande continue de composants de véhicules fiables et abordables

Par type, le marché est classé en hayon conventionnel et en hayon électrique.  

Le hayon conventionnel, généralement utilisé manuellement, domine le marché en raison de son utilisation généralisée dans divers types de véhicules, en particulier dans les segments budgétaires et de milieu de gamme. Ils sont rentables et simples à fabriquer, ce qui en fait un choix populaire parmi les constructeurs automobiles visant à maintenir les coûts de production bas. Des entreprises telles que Ford et General Motors utilisent des liftings électriques conventionnels dans des modèles tels que Chevrolet Tahoe et GMC Yukon, où la durabilité et la réduction du poids sont cruciales.

Les liftings électriques, équipés de mécanismes d'ouverture et de clôture automatique, sont le segment la plus rapide. Ils offrent une commodité et un luxe améliorés, attrayants pour le marché des véhicules premium. L'intégration des technologies intelligentes, telles que le fonctionnement mains libres et les contrôles basés sur les capteurs, stimule leur popularité. Par exemple, l'utilisation par BMW de liftings composites de puissance dans des modèles tels que la BMW X5 montre la demande de fonctionnalités avancées qui améliorent l'expérience utilisateur. La préférence croissante des consommateurs pour les fonctionnalités haut de gamme propulse l'adoption rapide des liftings électriques mains libres.

Par analyse du processus de fabrication

La rentabilité avec une plus grande production de volumes de composants fait du moulage par compression un segment dominant

Par processus de fabrication, le marché est divisé en moulage par transfert de résine (RTM), moulage par compression et moulage par injection. 

Le moulage par compression est un processus de fabrication dominant en raison de sa rentabilité et de son efficacité dans la production de grands volumes de composants. Il est largement utilisé pour fabriquer des liftingates composites automobiles robustes et légers. Les OEM tels que Toyota utilisent des moulures de compression pour obtenir une qualité cohérente et des taux de production élevés pour leurs liaisons composites, équilibrant les performances et coûts.

Le moulage par transfert de résine (RTM) est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de son rapport résistance/poids supérieur et de sa production de haute qualité. Il permet l'intégration de matériaux avancés, tels que la fibre de carbone, améliorant ainsi les performances globales des hayons composites automobiles. Le partenariat de Ford avec Magna International pour le hayon du Ford Escape démontre le potentiel du RTM en matière de réduction significative du poids et d’amélioration des performances.  

Le moulage par injection est reconnu pour sa précision et sa capacité à produire des formes complexes, ce qui le rend idéal pour les conceptions complexes de hayon. Bien qu'il ne soit pas aussi répandu que le moulage par compression, il gagne du terrain en raison des progrès des techniques de science des matériaux et de moulage.

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Par analyse du type de véhicule

Popularité croissante des SUV avec la préférence des consommateurs pour des composants avancés et durables afin de stimuler l’expansion du segment

En termes de type de véhicule, le marché est classé en VUS et berlines / berlines.

Le SUVS est le segment dominant et la plus rapide. La demande de durabilité, de réduction du poids et de fonctionnalités avancées entraîne leur utilisation approfondie. Les liftings composites automobiles dans les VUS tels que la Chevrolet Tahoe et Ford Escape réduisent considérablement le poids du véhicule, l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la manipulation. La popularité croissante des VUS, couplée à la préférence des consommateurs pour les composants avancés et durables, alimente la croissance de ce segment.

Les berlines et les berlines utilisent des hayons composites pour améliorer le rendement énergétique et les performances. Bien que ces types de véhicules soient répandus, l’adoption des hayons composites dans ce segment est modérée par rapport aux SUV. Les fabricants se concentrent sur l’équilibre entre les coûts et les performances, ce qui fait des hayons composites un ajout précieux. Par exemple, Honda intègre des hayons composites dans certains modèles de berlines pour obtenir une meilleure économie de carburant et une meilleure répartition du poids.

Idées régionales

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique domine la part de marché de la hayon composite automobile, entraînée par une forte demande de VUS et de technologies de véhicules avancées. Des pays comme la Chine et le Japon investissent dans des matériaux légers pour améliorer les performances des véhicules et l'efficacité énergétique. Toyota et Nissan illustrent les dirigeants régionaux incorporant des liftings composites pour répondre aux besoins en évolution du marché et aux normes réglementaires.

L'Europe est la région à la croissance la plus rapide en raison de la réglementation stricte des émissions et d'un fort accent sur la durabilité. Les cibles de réduction de CO2 agressives de l'Union européenne poussent les constructeurs automobiles à adopter des matériaux composites légers. Les OEM tels que BMW et Volkswagen ouvrent la voie avec l'intégration avancée de la hayon composite, favorisant les conceptions de véhicules écologiques et efficaces.

L’Amérique du Nord, avec la présence de grands équipementiers tels que General Motors et Ford, qui intègrent activement des hayons composites dans leurs modèles, soutient la croissance de cette région. Les innovations et les investissements dans les matériaux légers soutiennent également la croissance du marché.

Le reste de la région mondiale connaît une croissance modérée, tirée par l'adoption de nouvelles technologies automobiles dans les économies émergentes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Une expertise approfondie, des capacités de fabrication avancées et des partenariats stratégiques font de Magna l'un des principaux acteurs du marché

Magna International se distingue comme l’acteur dominant sur le marché mondial des hayons composites automobiles. L'entreprise est à la pointe de l'innovation technologique sur le marché des hayons composites. Elle utilise des procédés de fabrication avancés tels que le moulage par transfert de résine (RTM) et le moulage par compression pour produire des hayons légers et de haute qualité. Les collaborations stratégiques de l’entreprise avec les principaux équipementiers renforcent sa domination du marché. Par exemple, son partenariat avec Ford pour le hayon composite du Ford Escape 2021 démontre sa capacité à proposer des solutions innovantes qui répondent aux normes élevées des principaux constructeurs automobiles. De telles collaborations renforcent la réputation de Magna et élargissent sa portée sur le marché, garantissant ainsi une demande constante pour ses hayons composites.

Magna propose une gamme complète de hayons composites adaptés à différents types de véhicules, notamment les berlines, les berlines et les SUV. Cette polyvalence lui permet de servir une large clientèle, des véhicules économiques aux modèles de luxe. La capacité de l’entreprise à adapter ses produits pour répondre aux besoins spécifiques des différents segments de véhicules constitue un avantage concurrentiel significatif.

L'omnium en plastique excelle dans la fabrication de liftings composites légers et hautes performances utilisant des matériaux avancés tels que la fibre de carbone et les plastiques renforcés en fibre de verre, ce qui en fait un acteur clé. Sa gamme de produits comprend à la fois des liftings conventionnels et électriques, s'adressant à divers types de véhicules, y compris les VUS et les berlines.

Liste des principales entreprises de hayon composite automobile :

• Magna International Inc. (Canada)


• Omnium en plastique (France)


• Continental Structural Plastics (CSP) (États-Unis)


• Trinseo (États-Unis)


• Gordon Auto Body Parts Co., Ltd. (Taiwan)


• Sabic (Arabie saoudite)


• Le groupe Woodbridge (Canada)


• IDI Composites International (NOUS.)


• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon)


• Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En avril 2024, Magna a introduit des solutions avancées de structure corporelle, y compris des solutions d'accès arrière thermoplastiques à pondération légère appelées nomingates.  Ce sont de 20% à 30% plus légers que les solutions en acier traditionnelles, contribuant à réduire le poids global du véhicule. Ils sont également parfaits pour différentes architectures de véhicules telles que la glace, l'électricité ou l'hybride et optimiser la gamme.


• En mars 2024 , Rivian, un véhicule électrique constructeur, a dévoilé son SUV, le R2, représentant la prochaine évolution de leur gamme. Construit sur une nouvelle plate-forme offrant des configurations d'entraînement électrique à un, deux et trois moteurs. Le véhicule est équipé de hayon électriques offrant plus d’espace de chargement.


• En août 2023, RLE International a développé une technologie innovante de panneaux de sandwich thermoplastiques initialement pour les composants intérieurs. L'entreprise a maintenant révisé sa technologie pour produire des panneaux extérieurs tels que des hottes, des liftings et des panneaux de toit.


• En juillet 2023, L'équipe de recherche de Volkswagen, en collaboration avec l'Université du Tennessee (UT) et l'Oakridge National Lab (ORNL), a créé le hayon d'un Volkswagen Atlas MY2020 à l'aide d'un composé de moulage en feuille (SMC). Il s'agit d'un type de plastique renforcé de fibre de verre qui s'est avéré 13 lb plus léger que la version conventionnelle à base de métal. Son poids a été réduit de plus de 35 %, ce qui a permis d’augmenter l’autonomie des véhicules électriques et de ceux propulsés par un moteur thermique.


• En novembre 2022, Continental AG a initié une collaboration importante avec Ford, marquant le début d'un partenariat axé sur la conception complète, le développement et la fabrication d'un module composite de la hayon électrique. Ce module a été spécifiquement adapté pour répondre aux exigences uniques du modèle de véhicule Mustang Mach-E de Ford.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des hayon composites automobiles fournit une analyse détaillée du marché en se concentrant sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de services et les applications de produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Composite Liftgate Market

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Rapport Portée et segmentation