Taille du marché des boîtes de vitesses automobiles, part et analyse de l’industrie, par type de boîte de vitesses (transmission manuelle (MT), transmission manuelle intelligente (IMT), transmission manuelle automatisée (AMT), transmission automatique (AT), transmission à variation continue (CVT) et double embrayage transmission (DCT)), par type de carburant (IC, HEV et BEV), par type de véhicule (hayon/berline, SUV, LCV et HCV) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des boîtes de vitesses automobiles était de 63,53 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 68,30 milliards USD en 2024 à 103,86 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé la part de marché des boîtes de vitesses automobiles avec une part de 52,96 % en 2023.

Une boîte de vitesses automobile est un composant mécanique qui transmet la puissance du moteur aux roues, permettant aux véhicules de changer de vitesse et de direction. Il se compose d'engrenages, d'arbres et d'embrayages qui facilitent le transfert de couple à des rapports variables. Le marché mondial connaît une croissance constante, tirée par l’augmentation de la production de véhicules, les progrès technologiques et la demande croissante de transmissions automatiques. Des acteurs clés tels que ZF Friedrichshafen AG et Aisin Seiki Co., Ltd. dominent le marché avec leurs solutions de boîtes de vitesses innovantes répondant aux divers besoins automobiles.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la part de marché mondiale des boîtes de vitesses automobiles, entraînant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, les opérations de fabrication et la demande des consommateurs. Les confinements et les incertitudes économiques ont entraîné une baisse de la production et des ventes de véhicules, affectant les revenus des fabricants de boîtes de vitesses. Cependant, à mesure que les activités économiques reprennent et que la demande automobile rebondit, le marché devrait se redresser progressivement, avec un regain d'intérêt pour l'innovation et la durabilité, moteur de la croissance future.

Tendances du marché des boîtes de vitesses automobiles

Demande croissante des consommateurs pour les véhicules électriques, les incitations gouvernementales et la sensibilisation à l'environnement  est une tendance continue sur le marché.

Les systèmes de transmission électriques, y compris les transmissions à une seule vitesse et les systèmes à entraînement direct, gagnent du terrain en raison de leur efficacité, de leur simplicité et de leur adéquation aux groupes motopropulseurs électriques. En 2023, véhicules électriques (VE) devraient poursuivre leur trajectoire de croissance, avec des ventes qui devraient atteindre de nouveaux sommets à l'échelle mondiale. Selon des sources industrielles telles que les rapports de l'industrie automobile et les annonces des principaux constructeurs automobiles, les ventes de véhicules électriques devraient augmenter considérablement, stimulées par les progrès technologiques, les incitations gouvernementales et la sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement.

L’essor des véhicules électriques s’accompagne d’une évolution vers des technologies de boîtes de vitesses innovantes optimisées pour les transmissions électriques. Les grands constructeurs automobiles investissent massivement dans le développement de systèmes de transmission avancés explicitement adaptés aux véhicules électriques, notamment des transmissions à plusieurs vitesses et des unités de changement de vitesse et de moteur intégrées. Ces solutions de boîtes de vitesses visent à améliorer l’efficacité, l’autonomie et les performances globales des véhicules électriques, en relevant des défis clés tels que l’optimisation de la fourniture de puissance et la gestion thermique.

Une autre tendance notable sur le marché est la demande croissante de transmissions manuelles automatisées (AMT) et de transmissions à double embrayage (DCT), en particulier dans les véhicules de tourisme. Les AMT et DCT offrent un équilibre entre la commodité des transmissions automatiques et l'efficacité énergétique des transmissions manuelles, attirant les consommateurs à la recherche d'expériences de conduite améliorées sans compromettre l'efficacité. Les prévisions de l'industrie suggèrent une croissance constante de l'adoption des AMT et des DCT dans les véhicules de tourisme, soutenue par les progrès des systèmes de commande de transmission et l'évolution des préférences vers les options de transmission semi-automatique.

Le marché mondial se caractérise par l’adoption croissante des systèmes de transmission électrique et les progrès des technologies de transmission automatisée et semi-automatique. De plus, les efforts continus visant à améliorer l'efficacité et la durabilité sont évidents dans tous les segments de véhicules, en particulier dans le voitures particulières segment. Ces tendances reflètent la réponse de l'industrie à l'évolution des préférences des consommateurs, des exigences réglementaires et des avancées technologiques, qui façonnent l'avenir des systèmes de transmission automobile dans le monde entier.

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Facteurs de croissance du marché des boîtes de vitesses automobiles

Augmentation de l'adoption des véhicules électriques dotés de systèmes de transmission avancés  stimule la croissance du marché

Les constructeurs automobiles du monde entier investissent de plus en plus dans le développement et la production de véhicules électriques pour capitaliser sur ce marché en croissance. L’essor des véhicules électriques a été alimenté par divers facteurs, notamment les préoccupations environnementales, les réglementations gouvernementales promouvant les énergies propres et les progrès de la technologie des batteries, qui ont considérablement amélioré l’autonomie et les performances des véhicules électriques. Ces avancées technologiques dans les systèmes de transmission répondent aux exigences uniques des groupes motopropulseurs électriques.

Dans le domaine des véhicules électriques, les systèmes de transmission jouent un rôle crucial dans l’optimisation des performances, de l’efficacité et de la dynamique de conduite. Contrairement aux véhicules à moteur à combustion interne traditionnels qui s'appuient sur des transmissions à plusieurs vitesses pour transmettre la puissance aux roues, les véhicules électriques sont généralement équipés de transmissions à une seule vitesse ou de systèmes d'entraînement direct en raison du couple élevé et des caractéristiques de la large bande de puissance des véhicules. moteurs électriques . Avec l’évolution de la technologie des véhicules électriques et l’introduction de groupes motopropulseurs plus sophistiqués, il existe un besoin croissant de solutions de transmission avancées pour améliorer l’efficacité, étendre l’autonomie et améliorer l’expérience de conduite globale. Cela a conduit au développement de technologies de boîtes de vitesses innovantes spécialement conçues pour les véhicules électriques.

Une tendance notable sur le marché des boîtes de vitesses pour véhicules électriques est l’émergence de transmissions à plusieurs vitesses conçues pour maximiser l’efficacité et les performances. Alors que les transmissions à une vitesse suffisent pour de nombreux véhicules électriques, en particulier ceux équipés de moteurs plus petits ou destinés aux applications urbaines, les transmissions à plusieurs vitesses offrent plusieurs avantages, notamment une accélération améliorée, des vitesses de pointe plus élevées et une efficacité énergétique améliorée. Les progrès de la science des matériaux, tels que les matériaux légers et les composites avancés, ont permis le développement de conceptions de boîtes de vitesses compactes et légères qui minimisent les pertes d'énergie et maximisent l'efficacité globale du véhicule. L’adoption croissante des véhicules électriques dans différents segments, notamment les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les transports publics, stimule la demande de solutions de boîtes de vitesses pour véhicules électriques à l’échelle mondiale. Alors que les constructeurs automobiles continuent d’élargir leur portefeuille de véhicules électriques et que les gouvernements mettent en œuvre des réglementations plus strictes en matière d’émissions, la demande de systèmes de transmission efficaces et fiables pour véhicules électriques devrait augmenter dans les années à venir.

La demande croissante de véhicules électriques et le besoin de systèmes de transmission avancés adaptés aux groupes motopropulseurs électriques entraînent une croissance significative du marché. Avec les innovations technologiques en cours et les investissements croissants dans le développement des véhicules électriques, la demande de solutions de boîtes de vitesses pour véhicules électriques est sur le point de connaître une forte expansion dans un avenir prévisible.

FACTEURS DE RETENUE

La pénurie et la volatilité de l’approvisionnement en matières premières clés essentielles à la fabrication de boîtes de vitesses peuvent entraver la croissance du marché.

Ces dernières années, l’industrie automobile a été confrontée à d’importantes perturbations dans la chaîne d’approvisionnement en raison de divers facteurs, notamment les tensions géopolitiques, les différends commerciaux et la pandémie de COVID-19. Ces perturbations ont entraîné des pénuries et des fluctuations de prix de matières premières critiques telles que l'acier, l'aluminium et les métaux des terres rares, qui sont des composants essentiels dans la production de boîtes de vitesses.

L’industrie automobile continue de faire face à des défis liés à la chaîne d’approvisionnement dus aux tensions géopolitiques et aux conflits commerciaux. Par exemple, les droits de douane imposés sur l'acier et aluminium les importations des principaux pays constructeurs automobiles ont perturbé l’approvisionnement de ces matériaux essentiels, entraînant une augmentation des coûts de production et des inefficacités de la chaîne d’approvisionnement. De plus, la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs, exacerbée par la pandémie, a eu un impact sur la production de composants électroniques utilisés dans les systèmes de transmission modernes, mettant ainsi à rude épreuve la chaîne d’approvisionnement automobile.

En outre, la volatilité des prix des matières premières ajoute de l’incertitude à la planification de la production et à la gestion des coûts pour les fabricants de boîtes de vitesses. Les fluctuations des prix des matières premières peuvent avoir un impact significatif sur les coûts de fabrication, les marges bénéficiaires et la compétitivité globale sur le marché. En conséquence, les fabricants de boîtes de vitesses pourraient avoir du mal à maintenir des stratégies de prix et une rentabilité stables dans un contexte imprévisible des coûts des matières premières.

De plus, la pénurie et la volatilité de l'approvisionnement en matières premières présentent des risques de retards et de perturbations de la production pour les équipementiers automobiles, entraînant des retards potentiels dans les calendriers de production et de livraison des véhicules. Ces perturbations peuvent se répercuter sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement automobile, affectant les fournisseurs, les distributeurs et les concessionnaires, et finalement impactant la performance globale du marché.

La pénurie persistante et la volatilité de l’approvisionnement en matières premières clés constituent un facteur restrictif important pour le marché mondial. Les tensions géopolitiques, les conflits commerciaux et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement soulignent la nécessité de stratégies de diversification, de résilience et d’approvisionnement stratégique pour les fabricants de boîtes de vitesses et les acteurs du secteur automobile. Relever ces défis nécessite des efforts de collaboration au sein de l’industrie pour atténuer les risques, améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement et favoriser un environnement opérationnel plus stable et durable pour le marché.

Analyse de la segmentation du marché des boîtes de vitesses automobiles 

Par analyse du type de boîte de vitesses

Le favoritisme accru des consommateurs envers les véhicules offrant une expérience de conduite plus douce, contribuant ainsi à son expansion

En fonction du type de boîte de vitesses, le marché est segmenté en transmission manuelle (MT), transmission manuelle intelligente (IMT), transmission manuelle automatisée (AMT), transmission automatique (AT), transmission à variation continue (CVT) et transmission à double embrayage (DCT). .

Le segment des transmissions automatiques (AT) a dominé le marché en 2023 et est sur le point de maintenir sa domination avec un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision. La plus grande part de marché des systèmes de transmission automatique peut être attribuée à la demande croissante d’une expérience de conduite plus fluide et sans tracas.

Suivant de près, le segment des transmissions à double embrayage (DCT) devrait connaître la deuxième croissance la plus rapide. Cette croissance est portée par les efforts continus des grands constructeurs automobiles pour améliorer la maniabilité et l'efficacité énergétique des véhicules. Ces efforts incluent la promotion de la technologie de transmission DCT pour les véhicules de nouvelle génération visant à améliorer l’économie de carburant et à réduire les émissions de carbone.

Les systèmes de transmission à variation continue (CVT), de transmission manuelle intelligente (IMT), de transmission manuelle automatisée (AMT) et de transmission manuelle (MT) détiennent également une part de marché importante et devraient croître régulièrement. Cette croissance est due aux préférences des consommateurs pour divers systèmes de transport répondant aux besoins individuels.

Par analyse du type de carburant

La préférence accrue des consommateurs en raison de l'abordabilité et de la disponibilité des véhicules conventionnels a stimulé la demande du marché pour le segment ICE

En fonction du type de carburant, le marché est segmenté en ICE, HEV et BEV.

Le segment ICE détenait la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cette augmentation de la demande est liée à sa popularité croissante dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers en raison de ses avantages inhérents. Initialement conçue pour les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) afin d'optimiser l'efficacité du moteur et les rapports puissance/vitesse, cette technologie a considérablement mûri, contribuant à l'augmentation de la part de marché de l'ICE par rapport aux autres types de carburant.

Le segment BEV devrait connaître une croissance significative, tirée par l’innovation continue dans les systèmes d’électrification et l’intégration de systèmes de transmission électriques dans les prochains modèles de véhicules électriques.

Le véhicule électrique hybride (HEV) et le véhicule électrique hybride rechargeable également inclus dans le segment devraient croître à un rythme considérable, propulsé par l'adoption croissante de véhicules à technologie hybride dans diverses régions dans le cadre de la transition vers l'électrification.

Analyse par type de véhicule

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L’attrait croissant des SUV, découlant de leurs applications polyvalentes, les positionne comme la force dominante du marché.

Par type de véhicule, le marché est classé en hayon/berline, SUV, LCV et HCV. 

Les SUV ont connu une augmentation notable de la demande mondiale, devenant un choix privilégié pour les consommateurs en raison de leur polyvalence, de leur espace et de leur sécurité perçue.  Les modèles les plus vendus en 2024, tels que le Toyota RAV4 et le Ford Explorer, sont motivés par la préférence croissante des consommateurs pour des véhicules plus gros et une meilleure efficacité énergétique.

La tendance à la hausse sur le marché mondial des voitures à hayon et des berlines est attribuée à leur prix abordable, à leur maniabilité dans les zones urbaines et à leur efficacité énergétique améliorée. Leur attrait continu en 2023 témoigne du fort intérêt des consommateurs pour des solutions de transport pratiques et économiques.

Les véhicules utilitaires légers (VUL) jouent un rôle essentiel dans la logistique et le transport dans divers secteurs, ce qui leur confère une importance croissante dans la croissance du marché mondial des boîtes de vitesses automobiles. En 2023, la demande de véhicules utilitaires légers sera stimulée par l’augmentation des activités commerciales et le développement des infrastructures, en particulier sur les marchés émergents.

Les véhicules utilitaires lourds (VHC) restent indispensables au transport de marchandises, à la construction et au développement des infrastructures, contribuant ainsi à leur croissance sur le marché.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Le marché des boîtes de vitesses automobiles dans la région Asie-Pacifique est en hausse en raison de l'industrie automobile en plein essor, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde. L’augmentation de la production de véhicules, associée aux préférences croissantes des consommateurs pour les transmissions automatiques et les transmissions à variation continue (CVT), stimule la croissance du marché, ce qui en fait la région dominante et à la croissance la plus rapide du marché. De plus, les progrès de la technologie des véhicules électriques alimentent la demande de solutions de boîtes de vitesses spécialisées adaptées aux transmissions des véhicules électriques.

Le marché européen connaît une croissance tirée par la transition vers les véhicules électriques (VE) et la demande de systèmes de transmission plus efficaces pour maximiser les performances des véhicules électriques. De plus, l’accent mis sur la réduction des émissions de carbone encourage le développement de solutions de boîtes de vitesses qui améliorent l’efficacité et la durabilité des véhicules.

En Amérique du Nord, le marché est en croissance, stimulé par des facteurs tels que les progrès technologiques, l'augmentation de la production de véhicules et la demande croissante des consommateurs pour des véhicules équipés de systèmes de transmission avancés, tels que les transmissions automatiques et à double embrayage, pour une expérience de conduite plus fluide.

Dans le reste du monde, la demande de systèmes de transmission fiables, notamment dans véhicules utilitaires utilisé pour le transport et la logistique, contribue à l’expansion du marché. De plus, l’adoption de véhicules électriques et hybrides dans ces régions renforce le besoin de technologies avancées de boîtes de vitesses pour soutenir les initiatives d’électrification.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation, la diversité du portefeuille de produits, la qualité et la fiabilité font de ZF Friedrichshafen AG un acteur de premier plan

ZF est un fournisseur mondial de premier plan de composants et de systèmes automobiles, réputé pour ses solutions innovantes de boîtes de vitesses. Le leadership de ZF sur le marché découle de sa vaste expérience, de son expertise technologique et de son engagement envers la qualité. La société propose une gamme complète d'options de boîtes de vitesses, notamment des transmissions manuelles, automatiques et à double embrayage, adaptées à différents types de véhicules et préférences de conduite. Les boîtes de vitesses ZF sont connues pour leur efficacité, leur durabilité et leurs performances, ce qui en fait le choix préféré des constructeurs automobiles du monde entier. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, ZF continue d'établir des normes industrielles, en favorisant les progrès de la technologie des boîtes de vitesses automobiles et en maintenant sa position de leader du marché.

Les efforts croissants de la société en matière de partenariats et d'acquisitions lui confèrent un avantage concurrentiel sur le marché, améliorant et élargissant continuellement son portefeuille de produits. De plus, les principaux acteurs de l’industrie automobile bénéficient d’un soutien financier important pour une expansion rapide. Ces facteurs, entre autres, contribuent à leur position dominante sur le marché des transmissions automobiles.

D'autres acteurs importants, tels qu'Allison Transmission, Eaton AG et Schaeffler AG, s'appuient également sur des partenariats et l'adoption de nouvelles technologies pour maintenir leur position sur le marché.

Liste des principales entreprises de boîtes de vitesses automobiles :

• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon)


• Allison Transmission (États-Unis)


• Eaton Corporation plc (Irlande)


• BorgWarner Inc. (États-Unis)


• Schaeffler AG (Allemagne)


• Magna International Inc. (Canada)


• GKN Automotive Limited (Royaume-Uni)


• Groupe Voith (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2024-  Stellantis a lancé sa nouvelle transmission électrifiée à double embrayage (eDCT) au parc automobile Mirafiori en Italie. L'entreprise a également prévu un investissement d'environ 267 millions de dollars dans le site et dans l'industrie automobile italienne pour créer le Mirafiori Automotive Park 2030.


• Février 2024- Magna a conclu un contrat avec un équipementier nord-américain pour fournir un système de propulsion électrique arrière primaire spécialisé pour l'une de ses plates-formes de véhicules de niche haut de gamme. Le système e-drive, une variante du eDS Duo 800 V de Magna, offre une puissance et des performances allant jusqu'à 726 kW et 8 000 Nm et intègre deux moteurs électriques, deux onduleurs et deux boîtes de vitesses.


• Octobre 2023- Lors du salon Busworld Europe en Belgique, Allison Transmission a dévoilé sa dernière innovation, l'eGen Power. e-essieu . En collaboration avec Anadolu Isuzu, la société a intégré le 85S eGen Power de pointe dans un midi bus compact et entièrement électrique de 8 mètres. Cette offre e-Axle s'adresse spécifiquement aux applications de midibus et de petits camions nécessitant un poids nominal brut sur essieu inférieur de 8,5 tonnes.


• Avril 2023 : Volkswagen AG a annoncé l'introduction de la transmission manuelle dans les éditions GT plus récemment lancées par la société pour les marchés automobiles indiens. Les deux modèles, Virtus GT Plus et Tiagun GT Plus, seront équipés d'une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.


• janvier 2023 - Tata AutoComp a investi environ 50 millions de dollars dans une usine de transmission à double embrayage à Chakan. Cet investissement visait à répondre à la demande croissante de voitures équipées d'une transmission automatique en Inde. Tata AutoComp avait pour objectif d'acquérir l'avantage d'être un pionnier sur le marché, avec une nouvelle usine dotée d'une capacité de production initiale de 100 000 unités.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’aperçu du marché mondial des boîtes de vitesses automobiles fournit une analyse détaillée du marché en se concentrant sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de services et les applications de produits. En outre, le rapport d’étude de marché offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport