Taille du marché des matériaux d’intérieur automobile, part et analyse de l’industrie, par matériau (plastiques, tissus, composites, cuir {synthétique et naturel} et autres), par application (tableau de bord, sièges, airbags et ceintures de sécurité, panneaux de porte et garnitures, tapis et têtes d’affiche, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des matériaux d’intérieur automobile était évaluée à 51,09 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 66,38 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 3,84 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux d'intérieur automobile avec une part de marché de 14,93 % en 2018.

L’intérieur d’une automobile est l’un des facteurs les plus importants qui plaisent et attirent l’attention du consommateur sur un véhicule. Ainsi, une sélection appropriée de matériaux pour des intérieurs automobiles attrayants est cruciale. Une variété de matériaux tels que les plastiques, les composites, le bois, les tissus, le caoutchouc et bien d'autres sont utilisés dans l'intérieur de l'automobile en fonction du confort.

De plus, ces matériaux doivent répondre à certaines normes industrielles telles que les normes de sécurité incendie pour les matériaux intérieurs. Différents pays ont des limites différentes en matière d'inflammabilité des matériaux intérieurs automobiles. Par exemple, la norme GB 8410-2006 est une norme chinoise qui définit les exigences de certification CCC (China Compulsory Certificate) des matériaux intérieurs automobiles destinés à être utilisés sur le marché chinois. Selon la National Fire Protection Association des États-Unis, plus de 25 % des incendies de véhicules proviennent de l'intérieur et pour protéger les passagers, les matériaux intérieurs des automobiles doivent être correctement choisis pour garantir à la fois confort et sécurité.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MATÉRIAUX D’INTÉRIEUR AUTOMOBILE

L’adoption croissante des bioplastiques et du « véganisme » est sur le point d’alimenter la croissance du marché

L'industrie automobile adopte depuis longtemps les plastiques pour diverses applications, notamment à l'intérieur, à l'extérieur, sous le capot et autres, car les plastiques offrent plusieurs avantages tels qu'un poids réduit, une flexibilité et un design. Les combustibles fossiles étant une ressource en diminution pour les plastiques, l'industrie adopte désormais les plastiques d'origine biologique pour continuer à utiliser les automobiles afin de garantir une réduction de poids et de solides performances. Par exemple, les intérieurs de la Lexus HS 250h sont fabriqués en bioplastique. Les grands constructeurs automobiles tels que Toyota ont adopté une variété de plastiques d'origine biologique tels que les biopolyesters, le bio-PET (polyéthylène téréphtalate) ainsi que les mélanges de PLA (acide polylactique) dans divers composants intérieurs du véhicule. Les modèles Toyota Prius et Toyota SAI sont dotés de garnitures de pavillon, de pare-soleil, de tapis de sol et de plusieurs autres pièces en bioplastique.

De plus, le concept de « véganisme » a été introduit dans l’industrie automobile. Les constructeurs automobiles proposent désormais du cuir intérieur végétalien à leurs clients alors que la demande augmente. Par exemple, le constructeur automobile allemand Volkswagen a dévoilé son véhicule électrique pleine grandeur « ID Roomzz » doté d'intérieurs en cuir de pomme au Salon automobile de Shanghai en 2019. De même, d'autres constructeurs automobiles tels que Volvo et Audi ont également annoncé des projets à venir qui comprendront des produits végétaliens. intérieurs.

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FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES MATÉRIAUX D’INTÉRIEUR AUTOMOBILE

L’évolution du paysage réglementaire, associée à la réduction du poids, stimule la croissance du marché

Augmenter le rendement énergétique et réduire les émissions en réduisant le poids du véhicule est l’objectif central de l’industrie automobile.  Par conséquent, les consommateurs adoptent divers matériaux légers qui devraient favoriser la croissance du marché. Avec l'imposition de normes strictes telles que CAFE (Corporate Average Fuel Economy), les constructeurs automobiles visent une forte consommation de matériaux légers comme les plastiques, composites et tissus dans les véhicules. Par exemple, les normes CAFE 2025 en Amérique du Nord exigent que les constructeurs automobiles offrent une moyenne de flotte d'au moins 54,5 mpg. De plus, les constructeurs automobiles bénéficient également d’une plus grande liberté pour modifier la conception afin de maximiser les performances en adoptant des matériaux comme les plastiques et les composites. De plus, la sensibilisation croissante et les réglementations PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) sur l’utilisation du cuir naturel propulsent la demande de cuir synthétique léger dans l’industrie automobile.  

Le marché des véhicules électriques en expansion rapide pour stimuler la demande de matériaux intérieurs automobiles

Le véhicules électriques Le marché se développe rapidement à travers le monde en raison des préoccupations environnementales croissantes et de l’épuisement rapide des ressources fossiles.  Les véhicules électriques sont en grande partie fabriqués à partir de plastiques et d’autres matériaux légers afin d’offrir un meilleur rendement énergétique et de réduire les délais de recharge. Les législateurs du monde entier font la promotion des véhicules électriques comme une option économique et écologique par rapport à la technologie automobile traditionnelle. Divers programmes et subventions sont proposés aux clients de véhicules électriques pour accroître l'adoption de technologies plus propres. Cela a en effet stimulé les ventes de véhicules électriques et un certain nombre de clients sont encouragés à rejoindre la ligue des véhicules propres dans les années à venir. Par exemple, le nombre de véhicules électriques vendus dans le monde a augmenté de 73 % en 2018.

FACTEURS DE RETENUE

L'incertitude dans l'industrie automobile mondiale limite l'expansion du marché.  

La croissance lente ou stagnante des principaux marchés automobiles dans le monde a eu un impact sur l’expansion du marché des matériaux intérieurs automobiles ces dernières années. Des pays comme la Chine, l'Espagne, la Turquie, le Canada, la Corée du Sud, etc. ont enregistré des taux de croissance négatifs dans l'industrie automobile en 2018, selon les statistiques de l'OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles). En 2019, des pays comme l’Inde ont également enregistré une croissance négative qui a largement affecté les revenus du marché régional. L’épidémie de coronavirus en Chine a encore affaibli la croissance de l’industrie automobile dans le pays ainsi que dans plusieurs autres régions. Par exemple, Hyundai, un constructeur automobile sud-coréen, a suspendu la production de véhicules pendant plusieurs jours en février 2020, en raison de l’interruption de l’approvisionnement en pièces automobiles en provenance de Chine, également attribuée à l’épidémie de coronavirus. La situation pourrait encore entraver la croissance du marché en 2020. En outre, l’évolution des normes réglementaires sur les émissions des véhicules telles que BSIV (Inde) {Bharat Stage 6}, Euro6, etc. a perturbé l’industrie automobile à travers le monde.  Ainsi, avec le nombre croissant de perturbations de ce type dans l’industrie automobile, la croissance du marché devrait être freinée au cours de la période de prévision.

ANALYSE DE LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MATÉRIAUX D’INTÉRIEUR AUTOMOBILE

Par analyse des matériaux

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Les plastiques et le cuir dominent le marché mondial

Plastique est le matériau très utilisé sur le marché des matériaux d'intérieur d'automobile en raison d'un certain nombre d'applications telles que les panneaux intérieurs, le tableau de bord, les sièges, les garnitures intérieures, etc. Les composants moulés par injection sont courants dans les garnitures intérieures d'automobile, permettant de réduire le bruit, les vibrations et la dureté. (NVH) dans la cabine. En revanche, le segment du cuir domine le marché en termes de valeur. Le cuir naturel est très cher par rapport au cuir synthétique. Les clients de véhicules de luxe et haut de gamme exigent des sièges et des intérieurs en cuir véritable, ce qui stimule le marché du cuir naturel pour l'intérieur des automobiles. Les véhicules haut de gamme de taille moyenne consomment également une quantité considérable de cuir naturel. Cependant, avec l’amélioration des performances et de l’apparence du cuir synthétique ainsi que l’introduction du cuir végétalien, la demande pour un segment de cuir naturel pourrait connaître une croissance lente dans l’industrie automobile.

Par analyse d'application

Les panneaux de porte et les garnitures devraient constituer un segment de croissance lucratif

Les panneaux de porte automobiles et les segments de garniture intérieure représentent la part du lion sur le marché en raison de la facilité de traitement et d’application de ces matériaux. Dans un véhicule typique, la consommation moyenne de plastique dans les garnitures intérieures représente environ 40 % du total des plastiques utilisés. De plus, les panneaux de porte et les garnitures représentent une part importante dans le domaine des intérieurs automobiles, offrant aux fabricants l'espace de personnalisation et réduisant considérablement le poids par rapport aux autres composants.   Les différents matériaux utilisés dans ces applications comprennent, sans s'y limiter, l'ABS (acrylonitrile butadiène styrène), le PP (polypropylène), le PET (polyéthylène téréphtalate), le POM (polyoxyméthylène), le PVC (polychlorure de vinyle) et autres. Le segment des tapis et garnitures de toit automobiles est celui qui connaît la croissance la plus rapide, car les clients les personnalisent souvent selon leurs besoins. 

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DES MATÉRIAUX D’INTÉRIEUR AUTOMOBILE

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L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial des matériaux d’intérieur automobile, soutenu par une industrie automobile forte en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Japon et en Thaïlande. En outre, la région devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de l’expansion rapide de la classe moyenne dans les économies émergentes telles que l’Inde, la Chine, Taiwan, la Thaïlande et d’autres. En outre, l’augmentation des ventes et l’adoption des véhicules électriques dans la région devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période prévisible. L’Europe a assuré la deuxième position sur le marché et devrait connaître une croissance modérée grâce à la hausse du marché des véhicules électriques. De grands pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie ont connu une croissance négative de l’industrie automobile en 2018. L’Amérique du Nord devrait également connaître une croissance modérée en raison de l’amélioration constante de l’industrie automobile dans la région. L’adoption croissante des véhicules électriques dans la région devrait donner une impulsion à la croissance du marché dans les années à venir. L’Amérique latine est sur le point de connaître une croissance saine, attribuée à l’expansion des industries automobiles au Brésil et au Mexique. Cependant, de vastes zones de la région, comme le Venezuela, le Honduras, l’Équateur et d’autres, sont actuellement confrontées à une instabilité économique et à des troubles politiques qui devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont également confrontés à une instabilité économique et à de fortes turbulences politiques. Les crises civiles et internationales telles que les crises du Yémen, les crises libyennes, le conflit américano-iranien et d'autres sont susceptibles d'entraver la croissance du marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs comme DuPont restructurent le marché

Le paysage concurrentiel du marché des matériaux intérieurs automobiles décrit un marché séparé. Un portefeuille de produits diversifié est la caractéristique clé adoptée par la majorité des acteurs du marché, offrant aux constructeurs automobiles un large éventail de choix et d'options pour des applications spécifiques. Des acteurs tels que DuPont ont lancé une toute nouvelle série de matériaux d'intérieur automobiles d'origine renouvelable qui comprend de la fibre Sorona pour les moquettes, les garnitures de toit et les tissus des sièges ; Élastomère thermoplastique Hytrel RS pour les systèmes d'airbags et polymère thermoplastique Sorona EP pour les composants électroniques, les cadres de phares et les grilles de ventilation. Avec les préoccupations environnementales croissantes et le changement de préférence des consommateurs des produits non renouvelables vers les produits renouvelables, le marché devrait se restructurer dans les années à venir et évoluer vers la durabilité.     

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS SUR LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX D’INTÉRIEUR AUTOMOBILE :

• Faurecia


• Adient plc


• TOYOTA BOSHOKU CORPORATION


• DuPont de Nemours, Inc.


• Sage Intérieurs Automobiles


• Groupe Antolín


• Intérieurs automobiles Yanfeng


• Stahl Holdings B.V.


• SEIREN Co., Ltd.


• DK-Suisse


• Matériaux de performance Freudenberg


• Société Lear


• Autres

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2020 – FAURECIA, fabricant d'une large gamme de systèmes et composants automobiles dont le siège est en France, a finalisé avec succès l'acquisition de SAS, acteur clé dans l'assemblage complexe et la logistique de modules intérieurs.


• Octobre 2018 – Asahi Kasei, fabricant d'une large gamme de produits chimiques et de matériaux dont le siège est au Japon, a finalisé avec succès l'acquisition de Sage Automotive Interiors, un fabricant américain d'intérieurs automobiles.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des matériaux intérieurs automobiles fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu du marché, des tendances actuelles et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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