Taille du marché des logiciels automobiles, analyse des actions et de l'industrie, par type (logiciel d'application, middleware et système d'exploitation), par application (ADAS & Sécurité, Infodionment & Instrument Cluster, Moteur Management & Powertrain, and Other), par type de véhicule (voitures de tourisme et véhicules commerciaux) et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des logiciels automobiles était évaluée à 27,99 milliards USD en 2023 et devrait passer de 31,71 milliards USD en 2024 à 91,86 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,2% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des logiciels automobiles avec une part de 34,26% en 2023.

Les logiciels automobiles englobent une large gamme de solutions logicielles utilisées dans la conception, la fabrication, l'exploitation et la maintenance des véhicules. Ces solutions sont spécifiquement conçues pour les applications automobiles, notamment les systèmes embarqués, les systèmes de gestion des véhicules, l'infodivertissement, les systèmes de sûreté et de sécurité, la télématique, la conduite autonome, etc. Ces solutions peuvent être utilisées par les constructeurs automobiles, les fournisseurs et les prestataires de services pour améliorer les performances, la sécurité, l'expérience utilisateur et l'efficacité globale des véhicules. Ce marché est tiré par l'intégration croissante des logiciels dans les systèmes automobiles, les progrès technologiques et la demande croissante de produits connectés, autonomes et véhicules électriques . En outre, il existe une demande croissante de véhicules équipés de fonctionnalités de connectivité, permettant une communication en temps réel et un échange de données entre les véhicules, les infrastructures et les services cloud. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des logiciels automobiles au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par une augmentation de la demande d'automatisation des processus, du contrôle de la qualité, des véhicules définis par les logiciels (SDV) et des progrès technologiques dans les véhicules.

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur diverses industries dans le monde. Comme la pandémie a provoqué des perturbations importantes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la disponibilité des composants matériels nécessaires aux systèmes de logiciels automobiles. Ces perturbations ont entraîné des retards dans les cycles de production et de développement. Cependant, la pandémie a accéléré le changement de l'industrie automobile vers la numérisation, en se concentrant sur l'amélioration des ventes en ligne, des diagnostics à distance et des mises à jour logicielles en direct (OTA).

Dans le cadre du travail, nous avons inclus des solutions proposées par des entreprises, telles que BlackBerry Limited, KPIT Technologies Ltd, Montavista Software, LLC., Microsoft, Intellias, Harman International et autres.

Impact de l’IA générative sur le marché des logiciels automobiles

La demande croissante d’automatisation des processus et de contrôle qualité devrait stimuler la croissance du marché

AI génératif la technologie se concentre sur la génération de nouveaux contenus et de nouvelles solutions basées sur des modèles et des données apprises. Ce logiciel a un impact profond sur diverses industries, dont le secteur automobile. L'IA générative peut rapidement créer et évaluer plusieurs options de conception pour les composants du véhicule, ce qui accélère les processus d'itération et de raffinement. Les algorithmes d’IA peuvent optimiser les conceptions en termes d’aérodynamisme, de réduction de poids et d’utilisation des matériaux, améliorant ainsi l’efficacité et les performances globales du véhicule. L'IA générative peut également concevoir des processus de fabrication optimisés, identifiant les moyens les plus efficaces d'assembler les composants et de réduire les déchets. Les systèmes de vision basés sur l'IA peuvent détecter les défauts et les anomalies en temps réel, garantissant ainsi des normes de qualité plus élevées en production. De plus, l’IA générative peut améliorer la précision et la robustesse des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), rendant plus fiables des fonctionnalités telles que l’assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif.

Par exemple,

• En mai 2024 , KPIT Technologies s'est engagée dans des partenariats avec plusieurs constructeurs automobiles américains. Grâce à ce partenariat, la société visait à lancer sa technologie d'IA générative propriétaire intégrée dans les voitures.

Ces progrès devraient alimenter la croissance du secteur automobile au cours de la période de prévision.

Dernières tendances du marché des logiciels automobiles

L’augmentation du passage aux véhicules définis par logiciel (SDV) favorise la croissance du marché

Les véhicules sont de plus en plus définis par leurs capacités logicielles plutôt que simplement par leur matériel. Ce changement permet des mises à jour et des améliorations continues grâce aux mises à jour logicielles Over-the-Air (OTA). Les constructeurs automobiles adoptent des architectures logicielles modulaires qui facilitent les mises à jour et l'intégration de nouvelles fonctionnalités. À mesure que les véhicules deviennent plus connectés, garantissant une robustesse cybersécurité des mesures de protection contre le piratage et les violations de données sont essentielles. En outre, les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur l’intégration de solutions durables et respectueuses de l’environnement dans les véhicules autonomes. Cela comprend le développement de logiciels qui optimisent les performances des véhicules afin de réduire les émissions et d’améliorer le rendement énergétique. Des fonctionnalités telles que les modes d’éco-conduite aident les conducteurs à réduire leur impact environnemental. À mesure que l’industrie continue d’innover, les logiciels joueront un rôle de plus en plus crucial dans la définition des capacités des véhicules et dans l’amélioration de l’expérience de conduite globale. Ces progrès devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs moteurs du marché des logiciels automobiles

Les progrès technologiques croissants dans les véhicules alimentent la croissance du marché

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et Apprentissage automatique (ML) dans les logiciels automobiles permet des fonctionnalités avancées telles que la conduite autonome, la maintenance prédictive et les expériences utilisateur personnalisées. Le développement de fonctionnalités ADAS sophistiquées, notamment l’assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence automatique, repose en grande partie sur des logiciels avancés. De plus, la prolifération des appareils IoT dans les véhicules permet l'échange de données et la connectivité en temps réel, améliorant ainsi les fonctionnalités telles que la navigation en temps réel, les diagnostics du véhicule et les fonctions de contrôle à distance. De plus, la demande croissante de systèmes télématiques pour la gestion de flotte, l'assurance basée sur l'utilisation et le suivi des véhicules entraîne le besoin de solutions logicielles automobiles robustes. Ces facteurs devraient façonner l’avenir du marché, conduisant à une croissance et un développement continus.

 Par exemple,

• Selon un rapport d'enquête sur l'industrie, il est prévu que 12% des véhicules sur la route dans le monde en 2030 seront entièrement autonomes.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données peuvent entraver la croissance du marché

Les logiciels automobiles fonctionnent souvent dans des environnements critiques de sécurité où les échecs peuvent avoir de graves conséquences. Assurer une fiabilité élevée et un fonctionnement à sécurité défaillante est primordial, nécessitant des tests et une validation rigoureux. Même les bogues de sécurité mineurs peuvent entraîner des problèmes de sécurité ou des rappels importants, un impact sur la confiance des consommateurs et l'augmentation des coûts pour les constructeurs automobiles.

De plus, ce logiciel collecte et traite souvent de grandes quantités de données personnelles, ce qui soulève des préoccupations concernant la confidentialité et la protection des données. Assurer le respect des lois sur la confidentialité des données telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Central Consumer Protection Authority (CCPA) est crucial. Le maintien de la confiance des consommateurs en gérant en toute sécurité et en divulguant de manière transparente l'utilisation des données présente des défis continus dans ce secteur. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché.

Segmentation du marché des logiciels automobiles

Analyse par type

Segment logiciel d’application mené en raison de Demande croissante de capacités de conduite autonome

Sur la base du type, le marché est classé en logiciels d'application, middleware et système d'exploitation.

Les logiciels d’application ont conquis la part maximale du marché en 2023, car les logiciels d’application font partie intégrante du développement et de l’exploitation des systèmes de conduite autonome, permettant aux véhicules de naviguer et de prendre des décisions sans intervention humaine. En combinant les données de plusieurs capteurs (LIDAR, caméras et RADAR ) Grâce aux applications logicielles, améliore la précision et la fiabilité des systèmes autonomes.

Le système d'exploitation devrait se développer au CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision, car le système d'exploitation automobile alloue efficacement les ressources système (CPU, mémoire et E / S) à diverses applications, garantissant des performances optimales. Les systèmes d'exploitation gèrent la planification des tâches, la hiérarchisation des fonctions critiques telles que la sécurité et le traitement en temps réel sur les tâches non critiques. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché au cours des prochaines années.

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Par analyse d'application

Le segment ADAS & Sécurité a dominé le marché en raison de Accent croissant sur une sécurité améliorée

En fonction de l'application, le marché est divisé en ADAS & sécurité, infodivertissement et groupe d'instruments, gestion du moteur et groupe motopropulseur, et autres (télématique et connectivité).

ADAS & Safety a capturé la part de marché la plus élevée en 2023, car les logiciels automobiles alimentent les fonctionnalités ADAS essentielles telles que l'assistance à la main-d'œuvre, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique et la détection des pointslins, améliorant considérablement la sécurité des véhicules. De plus, ce logiciel permet le traitement des données en temps réel et la prise de décision pour empêcher les collisions, protégeant les passagers et les piétons. Alors que la technologie continue d'évoluer, l'importance et l'impact des logiciels d'application dans l'industrie automobile devraient croître, ce qui stimule l'innovation et l'amélioration des performances des véhicules et la satisfaction des utilisateurs.

L'infodivertissement et le groupe d'instruments devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car ils sont devenus une caractéristique importante dans les automobiles. Avec les progrès technologiques, les jauges et cadrans analogiques ont été remplacés par des groupes d’instruments numériques. Il offre des informations importantes sur le véhicule telles que la vitesse, l'état du moteur et les niveaux de carburant. De plus, les systèmes d'infodivertissement modernes s'intègrent aux smartphones, offrent des fonctionnalités de commande vocale et offrent une large gamme de services pour améliorer l'expérience de conduite.

Par analyse du type de véhicule

Segment des voitures de tourisme conduit en raison de Intégration croissante de la technologie IoT et V2X  

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures de tourisme et véhicules commerciaux.

Les voitures particulières ont conquis la part de marché la plus élevée en 2023. L’intégration des appareils IoT et des technologies de communication V2X (Vehicle-to-Everything) permet aux voitures de se connecter les unes aux autres, aux infrastructures de trafic et au cloud. Cette connectivité facilite l'échange de données en temps réel et améliore la gestion du trafic. De plus, de nombreuses voitures particulières sont désormais équipées de fonctionnalités semi-autonomes, telles que le pilote automatique et le stationnement automatique. Ces fonctionnalités exploitent des algorithmes logiciels avancés pour améliorer le confort et la sécurité des conducteurs.

Les véhicules commerciaux devraient croître au plus haut TCAC dans les années à venir, car des caractéristiques telles que les diagnostics de véhicules en temps réel, la surveillance à distance et l'assurance basée sur l'utilisation deviennent de plus en plus courantes en raison des progrès des logiciels télématiques. Les logiciels automobiles jouent un rôle crucial en permettant aux opérateurs de véhicules commerciaux de suivre et de garantir la conformité aux réglementations sur la sécurité, les émissions et les heures de conducteur, qui sont importantes dans de nombreuses régions du monde.

Idées régionales

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché des logiciels automobiles en 2023. La région, en particulier les États-Unis et le Canada, connaît une croissance significative de l’adoption des véhicules électriques, tirée par des entreprises telles que Tesla et des incitations réglementaires. Un logiciel avancé pour gérer les performances de la batterie, l’efficacité énergétique et l’infrastructure de recharge est essentiel pour le marché en pleine croissance des véhicules électriques. Les grands constructeurs automobiles et entreprises technologiques d’Amérique du Nord, comme Waymo, General Motors et Tesla, investissent massivement dans le développement de technologies de conduite autonome.

Par exemple,

• La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et d'autres organismes de réglementation encouragent ou imposent l'inclusion de certaines fonctionnalités ADAS pour améliorer la sécurité routière.

L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La région a connu une croissance significative du marché automobile, la Chine, le Japon et la Corée du Sud étant leaders sur le marché des véhicules électriques, avec des investissements importants dans les technologies et les infrastructures des véhicules électriques. Les systèmes avancés de gestion des batteries sont essentiels pour optimiser les performances des batteries et garantir la sécurité et l’efficacité des véhicules électriques. De plus, il existe une forte demande dans la région pour des systèmes d'infodivertissement avancés, offrant une intégration transparente avec téléphones intelligents , connectivité Internet et interfaces utilisateur sophistiquées. Les véhicules connectés fournissent une navigation en temps réel, des informations de circulation et des diagnostics à distance, améliorant l'expérience globale de conduite. Par exemple,

• En avril 2024 , Huawei, un fournisseur chinois de technologie, a lancé un nouveau logiciel automobile pour la conduite intelligente. Grâce à ce lancement de logiciel, l'entreprise visait à développer ses activités dans le secteur des véhicules électriques.

L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC remarquable dans les années à venir. Les fonctionnalités ADAS telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie, le freinage d'urgence automatique et l'aide au stationnement sont largement adoptées dans les véhicules européens. L'Union européenne (UE) dispose de réglementations de sécurité strictes, telles que le Règlement général sur la sécurité (GSR), exigeant l'inclusion de certaines fonctionnalités ADAS dans les nouveaux véhicules pour améliorer la sécurité routière. De plus, les véhicules européens intègrent des interfaces homme-machine (IHM) avancées, notamment des écrans tactiles, des commandes vocales et des écrans de réalité augmentée, pour améliorer l'expérience utilisateur.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. De nombreux constructeurs automobiles de la région adoptent des capacités de mise à jour en direct permettant des mises à jour logicielles à distance, l'ajout de fonctionnalités et la correction des vulnérabilités de sécurité sans nécessiter de visites physiques.

En Amérique du Sud, le marché augmente régulièrement, car les constructeurs automobiles investissent de plus en plus dans des technologies de conduite autonomes. De nombreux programmes pilotes et initiatives de test sont en cours, en particulier au Brésil et en Argentine ouvrant la voie à une adoption plus large de véhicules autonomes .

Paysage compétitif

Les principales organisations unissent leurs forces pour accroître leur empreinte mondiale

Les principales sociétés se concentrent sur la consolidation de leur position sur le marché en présentant des services spécifiques à l'industrie. Ces sociétés déploient des acquisitions et des stratégies de fusion avec les acteurs nationaux pour cimenter leur position. Les entreprises établies dévoilent des solutions de pointe pour augmenter leur pool client. De plus, l'augmentation des dépenses en capital dans la recherche et le développement pour lancer des produits technologiquement avancés devrait développer une expansion du marché. En outre, des entreprises éminentes déploient des stratégies pour maintenir un avantage sur d'autres entreprises sur le marché concurrentiel.

Liste des meilleures sociétés de logiciels automobiles:

• BlackBerry Limited (Canada)


• KPIT Technologies Ltd (Inde)


• Google LLC (États-Unis)


• Airbiquity Inc (États-Unis)


• Systèmes Wind River, Inc. (NOUS.)


• Microsoft (États-Unis)


• Montavista Software, LLC. (NOUS.)


• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Intellias (NOUS.)


• Harman International (États-Unis)

DERNIER Logiciel automobile  Développements de l'industrie:

• Avril 2024: Tata Motors a sélectionné le Store Harman Ignite, comme son App Store de véhicule, aidant les clients à accéder facilement et en toute sécurité à travers le monde.


• Mars 2024 : Valeo s'est associé à Sdverse Vehicle Software Marketplace, General Motors, Magna et Wipro pour développer une plate-forme de vente B2B pour la vente et l'achat de logiciels automobiles.


• Mars 2024 :   Arm a dévoilé ses processeurs Arm Automotive Enhanced (AE) de pointe ainsi que de nouvelles plates-formes virtuelles pour accélérer les cycles de développement automobile jusqu'à deux ans.


• Janvier 2024 : Hyundai Mobis a choisi Wind River pour propulser son développement de véhicules définis par logiciel, dans le but de renforcer son activité de logiciels automobiles en utilisant Wind River Linux et le système d'exploitation en temps réel VxWorks.


• Octobre 2023: Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. s'est engagé dans un partenariat avec Wind River pour construire la plate-forme de véhicules de sécurité intelligente Hozon Automotive, offrant de nouvelles possibilités pour les consommateurs et les constructeurs automobiles.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications de premier plan du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Software Market

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Rapport Portée et segmentation