Taille du marché, part et analyse de l’industrie des systèmes de suspension automobile, par système (système passif, système actif et système semi-actif), par composant (amortisseur, jambes de force, bras de commande, rotule, compresseurs d’air et autres), par suspension Type (suspension hydraulique, suspension pneumatique et ressort à lames), par type de véhicule (voitures particulières et autres) et prévisions régionales, 2024-2035

La taille du marché mondial des systèmes de suspension automobile était évaluée à 45,45 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 47,25 milliards USD en 2024 à 107,12 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.

Un système de suspension automobile comprend un système mécanique de ressorts ou d'amortisseurs reliant les roues et les essieux au châssis d'un véhicule à roues. Ce système permet en outre le mouvement relatif entre les roues et les essieux, absorbant ainsi l'impact des différentes surfaces routières.

La demande croissante d’un confort amélioré et d’une qualité de conduite plus sûre dans les véhicules alimente le marché mondial. De plus, les progrès technologiques dans les systèmes de suspension concernant la mobilité future, l’électrification et la technologie de conduite autonome devraient stimuler la croissance du marché. Cependant, les coûts élevés des investissements en capital et des composants de suspension ainsi que la pénurie de matières premières entravent la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a affecté le marché, provoquant une perturbation des chaînes d’approvisionnement et entraînant des pénuries de matières premières et de composants. Les fabricants ont connu une augmentation des coûts de production, en raison de l'augmentation du coût des matériaux et de l'exploitation, tout en suivant les protocoles de sécurité émis pour la prévention de l'épidémie de coronavirus. Les principaux acteurs se sont tournés vers une plateforme de commerce électronique en pleine croissance pour générer des ventes et se sont concentrés sur le développement de systèmes de suspension pour les véhicules électriques et hybrides.

Tendances du marché des systèmes de suspension automobile

Utilisation de matériaux légers avancés pour soutenir davantage l'adoption et la tendance de l'électrification des véhicules

L'une des tendances du marché des systèmes de suspension automobile est l'utilisation accrue de matériaux avancés, tels que fibre de carbone et de l'aluminium, pour réduire le poids de la suspension et augmenter son efficacité. Par exemple, en février 2023, Elka Suspension a testé un prototype de ressort composite pour véhicules tout-terrain lors du King of the Hammers 2023, un événement de course tout-terrain organisé à Johnson Valley, en Californie, du 5 au 11 février 2023. Cette technologie a été testé sur Can-Am Maverick X3. Les ressorts composites sont jusqu'à 30 % plus légers que les ressorts métalliques. Pour les UTV, les ressorts composites pourraient réduire le poids du véhicule de 14 livres. La capacité du composite à stocker de l’énergie par unité de masse est également supérieure à celle de l’acier.

L’adoption croissante des systèmes de suspension pneumatique et active a contribué à la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les systèmes de suspension dynamique jouent un rôle essentiel dans un véhicule électrique, offrant confort et sécurité au conducteur. Des capteurs et des systèmes de contrôle avancés sont utilisés pour améliorer les performances du système. Ainsi, le développement de nouveaux systèmes de suspension plus économes en énergie, plus intelligents et plus légers stimule le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, un système de suspension active à commande électronique (ECASS) comporte moins de pièces mobiles et fonctionne sans liquide dans les amortisseurs. Le système génère également de l’énergie à l’aide de moteurs électriques linéaires et d’amortisseurs, ce qui profite aux véhicules électriques.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché des systèmes de suspension automobile

Augmentation de la demande de véhicules électriques et autonomes pour propulser la croissance du marché

Les véhicules électriques ont généralement un centre de gravité plus bas que les véhicules équipés d’un moteur à combustion interne. Cela conduit à une maniabilité et une stabilité améliorées, ce qui entraîne une demande accrue de systèmes de suspension avancés capables d'améliorer encore la maniabilité et les performances des véhicules électriques. De plus, l’utilisation de moteurs électriques et de batteries dans les véhicules électriques offre un espace supplémentaire sous le capot, permettant des conceptions de suspension plus innovantes.

Récemment, une population croissante s’oriente vers l’adoption de véhicules électriques pour des raisons environnementales efficaces, propres et durables. Cela a créé une croissance lucrative pour le marché des véhicules électriques, qui stimule la croissance du marché des systèmes de suspension automobile. De plus, les voitures autonomes et connectées nécessitent des systèmes avancés pour garantir un fonctionnement fluide et une sécurité améliorée. Voitures autonomes ont besoin de capteurs et de caméras avancés pour naviguer et communiquer avec d’autres véhicules, ce qui nécessite des systèmes stables et fluides pour garantir une collecte de données précise. Les voitures connectées, quant à elles, nécessitent une conduite stable et fluide pour le confort et la sécurité des passagers, ainsi que pour le bon fonctionnement des technologies embarquées telles que les systèmes d'infodivertissement. Cela propulse le marché au cours de la période de prévision.

En juillet 2023, ClearMotion a signé un partenariat avec le groupe BWI. Le groupe BWI est spécialisé dans la technologie des systèmes de freinage et des systèmes de suspension automobiles. Ensemble, les sociétés ont développé le système de suspension active à large bande passante ClearMotion1 (CM1), qui comprend la technologie d'amortissement de BWI et le portefeuille de propriété intellectuelle ainsi que le savoir-faire en matière de contrôle de véhicule et de moteur/pompe hydraulique de ClearMotion.

Demande croissante de SUV pour stimuler la croissance du marché

Les SUV ont généralement une garde au sol plus élevée que les berlines ou les véhicules à hayon. Cela signifie que les SUV nécessitent des systèmes de suspension plus robustes pour affronter les conditions hors route et les terrains accidentés. Cela a conduit les constructeurs à investir dans de nouvelles technologies et composants de suspension pour répondre au marché en pleine croissance des SUV.

La préférence croissante des consommateurs pour les SUV de luxe dotés de fonctionnalités avancées et d’un confort de conduite alimente la demande pour ces systèmes. Ces véhicules intègrent également des technologies de suspension avancées telles que la suspension pneumatique et les systèmes d'amortissement adaptatifs, augmentant ainsi le marché de ces systèmes de suspension haut de gamme et alimentant la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2022, XPENG Inc. a lancé sa 4e production du SUV phare modèle G9 en Chine. La gamme G9 comprend trois séries, chacune avec une autonomie diversifiée, et six configurations au total. Il s'agit des RWD 570G, RWD 570E et RWD 702E ; les 4WD Performance 650E et 650X ; et l'édition de lancement 650X.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts d’investissement et de suspension élevés ainsi que la pénurie de matières premières entravent la croissance du marché

Les investissements élevés en capital dans la recherche et le développement font qu’il est difficile pour les entreprises d’investir dans les technologies et d’innover de nouveaux produits sur le marché. De plus, le coût élevé de fabrication et d’assemblage des systèmes de suspension avancés limite la demande des consommateurs, créant ainsi un problème d’abordabilité. Le coût élevé de ces systèmes constitue un frein à la croissance de ce marché. Le coût élevé des suspensions augmente le prix des véhicules. En outre, la pénurie de matières premières entraîne également une augmentation des coûts du système et des retards dans la production et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ce qui freine encore davantage la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des systèmes de suspension automobile

Par analyse du système

Le segment des systèmes passifs détiendra une part plus importante grâce à son taux d'adoption plus élevé dans de nombreux véhicules

Basé sur le système, le marché est segmenté en système passif, système actif et système semi-actif. Le segment des systèmes passifs devrait détenir une part de marché importante en 2023. Le segment des systèmes passifs domine le marché en raison de son taux d'intégration plus élevé dans divers véhicules automobiles, tels que les voitures particulières, véhicules utilitaires , et les véhicules tout-terrain.

Le segment des systèmes actifs devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Le développement continu des systèmes de suspension active surpasse la popularité des systèmes de suspension passive. Les entreprises améliorent les capacités des systèmes actifs, ce qui alimente le développement du marché segmentaire. De plus, la demande de systèmes de suspension active a connu une augmentation des applications dans les véhicules électriques. Ainsi, à mesure que la demande de véhicules électriques augmente, la demande pour le marché segmentaire augmente également. Par exemple, en décembre 2023, ClearMotion a signé un contrat avec NIO. Le contrat comprend la fourniture d'une technologie de suspension active pour l'ET9, un modèle EV de berline de luxe de NIO. Le contrat porte sur la fourniture de systèmes de suspension pour environ 750 000 voitures.

Par analyse de composants

Les autres segments détiennent une part de marché maximale et stimulent le marché des systèmes de suspension

En fonction des composants, le marché est classé en amortisseurs, jambes de force, bras de commande, rotule, compresseurs d’air et autres. En 2023, les autres segments détenaient une part de marché importante. Le segment autres comprend les éléments essentiels du système de suspension, notamment les ressorts à lames, les bagues en caoutchouc et les barres stabilisatrices. Le segment autres comprend également les jambes de force, les bras de commande, les compresseurs d'air et les rotules.

Le segment des jambes de force devrait connaître une croissance significative au TCAC le plus élevé de 8,7 % au cours de la période de prévision.

Le segment des amortisseurs représentait une part de marché de 21 % en 2023. La croissance est directement intégrée à la hausse des ventes automobiles dans le monde entier, entraînant une forte demande d’amortisseurs de la part des équipementiers automobiles et sur le marché secondaire.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Par analyse du type de suspension

La croissance du segment des suspensions hydrauliques tirée par la forte demande de l’industrie automobile

En fonction du type de suspension, le marché est classé en suspension hydraulique, suspension pneumatique et ressort à lames. En 2023, le segment des suspensions hydrauliques occupait la majorité du marché. Les principaux acteurs de l'industrie automobile se concentrent sur l'introduction de suspensions hydrauliques améliorées pour une meilleure maniabilité du véhicule et une expérience de conduite plus douce. La suspension hydraulique est la plus largement utilisée dans divers véhicules, alimentant ainsi la croissance du marché.

La suspension pneumatique et les ressorts à lames détenaient également des parts de marché importantes en 2023. Le segment des ressorts à lames représentait un taux d'intégration élevé dans les véhicules commerciaux et tout-terrain, affichant ainsi leurs parts de marché respectives. Cependant, la demande croissante de types de suspension avancés dans divers véhicules électriques et à combustibles fossiles à venir stimule considérablement le segment des suspensions pneumatiques au cours de la période de prévision.

Analyse par type de véhicule

Le taux de production croissant et la vente de véhicules de tourisme alimentent la croissance du marché

En fonction du type de véhicule, le marché est classé en voitures particulières et autres. Le segment des voitures particulières détient la plus grande part de marché et est le plus dominant sur les autres segments. Les voitures particulières sont le type de véhicule le plus produit et le plus vendu. Ainsi, il représente la majorité de la production automobile mondiale et des ventes de véhicules. Selon l'OICA, en 2022, le volume de production de voitures particulières a augmenté de 7,9 % par rapport à l'année précédente 2021. L'augmentation de la production et des ventes de voitures particulières entraîne une augmentation de la demande du marché.

Le segment autres représente également une part de marché sensible en 2023. Le segment autres comprend les véhicules utilitaires, véhicules électriques , et les deux-roues. Le segment autres devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec une production de véhicules en hausse.

APERÇU RÉGIONAL

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des systèmes de suspension automobile en 2023. La croissance régionale est attribuée à l’augmentation du taux de production de véhicules survenue dans le cadre de la reprise après la pandémie dans cette région. Les principaux acteurs clés des régions se concentrent sur le développement de technologies innovantes pour renforcer la tendance à l’électrification dans l’industrie automobile. La demande croissante de kits de suspension hautes performances dans les principaux pays, tels que la Chine, l’Inde et le Japon, stimule encore davantage la croissance du marché en Asie-Pacifique.

Le marché européen représentait une part de marché importante en 2023 et devrait être la région la plus exigeante en systèmes de suspension avancés au cours de la période de prévision. De nombreux pays intègrent des réglementations strictes en matière d’émissions pour réduire la consommation de carbone et se tournent vers des solutions de mobilité durable. De plus, la demande croissante de véhicules électriques et de voitures connectées entraîne le besoin de systèmes de suspension avancés, propulsant ainsi le marché des systèmes de suspension automobile dans cette région.

L’Amérique du Nord représentait également une part de marché substantielle en 2023 et constitue la deuxième région la plus dominante, suivie de l’Asie-Pacifique. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de nouveaux véhicules avancés, en particulier les SUV et les camions, qui ont tendance à être dotés de systèmes de suspension plus grands et plus avancés. Cela propulse la croissance du marché dans la région Amérique du Nord.

Le reste du monde représentait une part de marché décente en 2023 et devrait croître de manière équilibrée au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la forte demande de véhicules de luxe dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Ces véhicules de luxe sont équipés de systèmes de suspension avancés et performants. En outre, l’augmentation du tourisme dans ces endroits entraîne une demande accrue de voitures de location, ce qui entraîne une demande accrue pour ces systèmes et alimente la croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des systèmes de suspension automobile

Les entreprises se concentrent sur les fusions et acquisitions et les partenariats pour gagner un avantage concurrentiel

Divers acteurs régionaux et internationaux des systèmes de suspension automobile développent constamment des stratégies avancées pour franchir une étape de leader dans le paysage concurrentiel. De nombreuses entreprises procèdent à des fusions et acquisitions ainsi qu’à des stratégies de partenariat et de collaboration pour permettre la croissance du marché. Par exemple, en février 2024, SAF-HOLLAND SE, l'un des principaux fournisseurs de composants de remorques et de camions, a acquis Tecma Srl, qui fabrique des systèmes d'essieux et des suspensions spéciaux. Tecma Srl est spécialisée dans le développement de systèmes d'essieux et de suspensions pour véhicules spéciaux et applications lourdes selon les exigences du client.

Liste des principales entreprises profilées :

• Société KYB (Japon)


• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• ThyssenKrupp AG (Allemagne)


• Tenneco Inc. (États-Unis)


• Continental AG (Allemagne)


• NHK Springs Co., Ltd. (Japon)


• Benteler International AG (Allemagne)


• HL Mando Corp. (Corée du Sud)


• Groupe Sogefi (Italie)


• Marelli Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En décembre 2022, Sono Motors a dévoilé un véhicule électrique à énergie solaire, équipé d'une suspension de type MacPherson.


• En décembre 2022, Magnaflow Group a acquis Camburg Engineering, l'un des principaux fabricants de suspensions tout-terrain et de rechange. Camburg a conçu et distribué des pièces testées en course.


• En décembre 2022, Fleetpride a acquis Keystone Spring Service. Keystone Spring Service proposait des pièces et des services spécialisés dans les pièces de suspension, d'extrémité de roue, de transmission, d'hydraulique et de camion, basés à Pittsburgh et à Portersville.


• En août 2022, BMW, en collaboration avec ZF, a développé une suspension en fibre de carbone pour la K 1600 GT Duolever. Le matériau léger contribuerait à réduire le poids et permettrait à BMW d'étudier les caractéristiques de sa superbike, la M 1000 RR.


• août 2022 – Vibracoustic a développé un système économique de hauteur de caisse et de nivellement de suspension. Le système peut permettre aux constructeurs automobiles de bénéficier des avantages de nivellement en hauteur d'une suspension pneumatique avec moins de complexité et de dépenses. Les suspensions pneumatiques sont bénéfiques pour les véhicules électriques, et le développement d'un nouveau système peut contribuer à réduire le coût des véhicules électriques. Le système contribue également à accroître l'efficacité des véhicules électriques en leur permettant d'utiliser une plus petite batterie emballer et maintenir la même gamme.


• juillet 2022 – Rheinmetall a développé des ressorts de suspension uniques en fibre de verre. Les nouveaux ressorts en plastique renforcé de fibres de verre offrent un avantage de poids en termes de masse non suspendue allant jusqu'à 75 % par rapport aux ressorts hélicoïdaux en acier conventionnels, ce qui est particulièrement adapté aux véhicules électriques à autonomie optimisée. En plus du poids réduit, le ressort offre également une stabilité maximale en tangage et en roulis et un amortissement inhérent élevé du matériau, garantissant des caractéristiques optimales de bruit, de vibration et de dureté. Un autre type de ressort de suspension résiste à la corrosion.


• En mai 2022, Dexter Axle Company, Inc. a acquis The Expediter, un fournisseur haut de gamme de pièces de remorque en gros, de systèmes de freinage, de solutions de remorquage, de suspensions et de pièces électriques de remorque.


• En janvier 2022, Wheel Pros a acquis Teraflex, qui conçoit, fabrique et distribue des suspensions, des amortisseurs et d'autres composants de rechange pour le segment automobile et tout-terrain.


• avril 2021 – KYB Corporation a annoncé son expansion dans l'application KADS, un système de suspension à commande électronique pour motoneiges. Le système de suspension électronique intègre des technologies de contrôle et hydrauliques de base. Le système étendu comprend également une technologie de contrôle d'attitude qui améliore la maniabilité des motoneiges.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse du marché mondial et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Suspension System Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Portée et segmentation du rapport