Taille du marché des biolubrifiants, part et analyse de l’industrie, par application (fluides hydrauliques, fluides de travail des métaux, huiles de tronçonneuse, agents de démoulage, huiles moteur à deux temps, huiles pour engrenages, graisses et autres), par industrie d’utilisation finale (automobile et autres transports , travail des métaux, mines, foresterie, marine, moteurs et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des biolubrifiants était évaluée à 3,26 milliards USD en 2023 et devrait passer de 3,44 milliards USD en 2024 à 4,90 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des biolubrifiants avec une part de marché de 44,78 % en 2023. Le marché des biolubrifiants aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 1,96 milliard de dollars d'ici 2032, stimulé par le soutien réglementaire et la demande des secteurs automobile et industriel. .

Il est largement admis que les biolubrifiants utilisent des matières premières durables et biodégradables pour leur formulation. La demande mondiale de lubrifiants d’origine biologique devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de ces produits chimiques dans les secteurs du transport et de la fabrication. La demande croissante de lubrifiants d’origine biologique est principalement due à la prise de conscience et à la compréhension croissantes de l’environnement, à l’introduction d’une législation stricte et à l’acceptation par les industries des lubrifiants d’origine biologique. En outre, l’introduction de lois et l’augmentation des dépenses publiques en matière de recherche, développement et innovation de produits devraient créer des opportunités lucratives pour la croissance du marché des biolubrifiants.

Au-delà de l’effet négatif sur la demande en volume, les répercussions néfastes du COVID-19 pourraient se traduire par le report, voire l’extension de la réglementation concernant les lubrifiants conventionnels. Dans le même temps, l'industrie automobile européenne a demandé à la Commission européenne d'assouplir ses  dioxyde de carbone objectifs de réduction. En outre, les flux d’investissements diminueront ou s’arrêteront très probablement pendant la majeure partie de 2020 en raison du COVID-19.

Tendances du marché des biolubrifiants

Lubrifiants biodégradables pour remplacer les lubrifiants à base d'huile minérale

L'utilisation accrue de biolubrifiants comme substitut acceptable aux huiles à base de pétrole a résolu les problèmes environnementaux. Les huiles végétales et les graisses animales sont progressivement utilisées comme matières premières renouvelables. Dans le domaine des lubrifiants, des considérations environnementales et économiques contribuent, après modifications chimiques nécessaires, à l'utilisation d'huiles végétales et de graisses animales ou d'huiles et graisses usagées. Les lubrifiants à base d'huile végétale, notamment biodégradables, rentables, renouvelables et à moindre impact environnemental, offrent des avantages majeurs par rapport aux lubrifiants à base de pétrole. Sur le marché, les lubrifiants à base d'huile minérale sont couramment utilisés. L'utilisation de lubrifiants est immense et, en raison de fuites, de blessures, d'instabilité et de défaillances globales des applications, 50 % de la quantité est rejetée dans l'atmosphère. Le lubrifiant frais est modifié plusieurs fois avant d'être rejeté dans l'environnement. De telles pertes ont eu de graves conséquences sur l’atmosphère en permettant la pollution de l’air, de l’eau douce et du sol. Avec la sensibilisation croissante du public aux effets environnementaux des lubrifiants à base d’huile minérale, le besoin de lubrifiants biodégradables d’origine biologique a augmenté.

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Marché des biolubrifiants Facteurs de croissance

Des réglementations gouvernementales strictes régissant les lubrifiants à base d’huile pour stimuler le marché

Les États-Unis et l’Europe sont les régions les plus avancées en matière de réglementation, ayant introduit des programmes obligatoires et facultatifs encourageant l’utilisation de matériaux d’origine biologique pendant toute la durée de vie des biens et services en raison de leur moindre impact environnemental. Le permis général de bâtiment (VGP) est la législation la plus importante en Amérique du Nord. L'Europe dispose du label écologique de l'UE, un forum principalement axé sur les labels écologiques établis par divers pays européens, notamment l'Allemagne (Ange Bleu), les Pays-Bas (règlement VAMIL) et la Suède (norme suédoise). Les entreprises d'utilisation finale sont impatientes d'introduire des lubrifiants de haute qualité et d'un rendement exceptionnel incarnés dans lubrifiants ainsi que l'efficacité énergétique et la durée de vie prolongée des machines. Même si la responsabilité environnementale et l’opinion publique sont importantes, ces facettes occupent une place secondaire. Si l’on veut que l’écolabel européen touche un plus large éventail d’utilisateurs finaux, des initiatives plus concrètes, telles que l’équilibre entre les prix, l’efficacité et la durabilité, sont nécessaires. Une hypothèse répandue est que des normes plus strictes, telles que la limitation de l’utilisation de composés (y compris des additifs pour lubrifiants tels que la chaleur intense, les inhibiteurs de corrosion et les biocides) contenant les propriétés nocives requises pour satisfaire aux spécifications d’efficacité, préoccupent les autorités.

Les régulateurs imposent également des exigences plus strictes en matière de renouvelabilité. Certains signes indiquent que la teneur en énergies renouvelables de 25 à -50 % passera à 60 %, voire 80 %. Bien que bénéficiant aux huiles de base biosynthétiques et aux esters oléochimiques synthétiques, cela exclurait les huiles de base synthétiques pétrochimiques de l’industrie des lubrifiants d’origine biologique. Une approche systématique est adoptée aujourd'hui dans l'analyse du cycle de vie des biolubrifiants, y compris les effets environnementaux des lubrifiants d'origine biologique à travers le traitement, l'utilisation et l'élimination. Une attention particulière est portée aux huiles moteur pour voitures. L’intérêt croissant pour les questions environnementales profiterait aux lubrifiants biosourcés, mais aussi dans le contexte de la réglementation actuelle. Par conséquent, le climat actuel favorable aux lubrifiants d’origine biologique rend les acteurs du marché très positifs quant à la durabilité d’une industrie toujours verte.

Développement rapide de technologies nouvelles et avancées pour rendre les biolubrifiants plus efficaces et plus rentables afin d’alimenter la croissance du marché

Les biolubrifiants gagnent en popularité en tant qu’alternative durable aux lubrifiants traditionnels à base de pétrole. Le développement de technologies nouvelles et avancées joue un rôle clé dans l’amélioration de l’efficacité et de la rentabilité de ces lubrifiants respectueux de l’environnement. Les récents progrès technologiques ont permis la production de biolubrifiants haute performance, plus efficaces et plus rentables que jamais. Par exemple, la nanotechnologie a conduit au développement de nanofluides et de biolubrifiants contenant des nanoparticules. Ces nanoparticules améliorent les performances lubrifiantes des biolubrifiants en réduisant les frottements et l'usure. De même, l’utilisation de liquides ioniques a conduit au développement de biolubrifiants plus stables avec une durée de conservation plus longue.

La demande croissante de lubrifiants respectueux de l’environnement stimule la croissance du marché des biolubrifiants. Des secteurs tels que l'automobile, la fabrication et l'aérospatiale adoptent des biolubrifiants pour réduire leur empreinte carbone et se conformer aux réglementations environnementales. La rentabilité des biolubrifiants favorise également leur adoption, car ils offrent une durée de vie plus longue et réduisent les coûts de maintenance. Alors que la demande de lubrifiants durables continue de croître, nous pouvons nous attendre à de nouveaux progrès dans la technologie des biolubrifiants, conduisant à des lubrifiants encore plus efficaces et respectueux de l'environnement.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des lubrifiants d’origine biologique et leurs faibles propriétés lubrifiantes entravent le marché

Les lubrifiants à base d'huile végétale sont organiques et largement biodégradables et peuvent donc être utilisés comme alternative potentielle aux lubrifiants conventionnels. Cependant, leur utilisation directe comme huile de base est limitée par leurs faibles propriétés oxydantes, leur stabilité thermique et hydrolytique, leurs mauvaises propriétés à basse température et une gamme étroite de viscosités accessibles. Ces inconvénients peuvent être atténués grâce à des modifications chimiques appropriées, des formulations contenant des antioxydants et des combinaisons avec des huiles minérales. Cependant, ils contribuent à l’augmentation des coûts, à la contamination et au déclin de la biodégradabilité. C’est donc un grand défi de produire un lubrifiant d’origine biologique rentable avec une combinaison révolutionnaire de biodégradabilité et de propriétés lubrifiantes élevées.

Le coût de ces lubrifiants constitue un obstacle important par rapport à un lubrifiant conventionnel ; un lubrifiant d’origine biologique coûte entre 30 % et 40 % plus cher. La plupart des produits d’origine biologique ont un prix qui concurrence celui des produits à base d’huile minérale dont les performances sont moyennes à élevées. Cependant, pour une utilisation dans de nombreuses applications où la biodégradabilité, le pouvoir lubrifiant, la viscosité et la protection contre l'incendie sont particulièrement importants, des produits plus chers peuvent également être justifiés.

Analyse de la segmentation du marché des biolubrifiants

Par analyse d'application

Le segment des fluides hydrauliques détiendra une part substantielle du marché mondial

En fonction des applications, le marché est segmenté en fluides hydrauliques, fluides pour le travail des métaux , huiles pour tronçonneuses, agents de démoulage, huiles moteur à deux temps, huiles pour engrenages, graisses et autres.

Le segment des fluides hydrauliques détenait la part de marché majeure en 2023. Pour améliorer les opérations telles que les abatteuses, les grues, les tracteurs ou les supports de charge en forêt, les lubrifiants d'origine biologique sont souvent utilisés comme fluides hydrauliques. De nombreux fabricants de lubrifiants d'origine biologique sont conscients de cette opportunité de marché et ont actuellement et/ou conçoivent des produits qui représentent les zones les plus vulnérables aux déversements et aux applications perdues lors de l'utilisation.

Une autre application perdue d’usage qui nécessite une lubrification supplémentaire des barres et des chaînes de tronçonneuse est l’huile pour barres et chaînes. Il s’agit d’un marché minuscule mais potentiellement lucratif, à condition que la plupart des tronçonneuses soient utilisées à l’extérieur et dans des zones écologiquement vulnérables telles que les forêts et l’agriculture. Dans la lubrification des tronçonneuses, des lubrifiants d'origine biologique sont utilisés. Le pétrole est exposé à une force centrifuge pendant le fonctionnement de l’instrument et s’étend sur le sol forestier.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

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Le segment de l'automobile et des autres transports va se développer rapidement en raison de sa faible toxicité et de ses fortes propriétés lubrifiantes

Le marché est segmenté par industrie d’utilisation finale en automobile et autres transports, travail des métaux, exploitation minière, foresterie, marine, moteurs et autres.

En termes de volume, les segments de l’automobile et des autres transports représentaient la principale part de marché en 2023. Dans les secteurs de l’automobile et des machines, un intérêt considérable se concentre sur la maximisation du respect de l’environnement, de la longévité, des performances et de l’efficacité énergétique des matériaux lubrifiants. En raison de leur faible toxicité, de leurs fortes propriétés lubrifiantes, de leur indice de viscosité élevé, de leur température de combustion élevée, de la durée de vie prolongée des machines, etc., les lubrifiants d'origine biologique sont des lubrifiants de remplacement potentiels dans l'industrie automobile.

De nombreuses industries utilisent des huiles de coupe de métaux et des liquides de refroidissement d'origine biologique pour la taille des engrenages, le meulage et l'usinage général. Les fluides de travail des métaux d'origine biologique présentent plusieurs avantages par rapport aux matériaux à base de pétrole, outre les avantages environnementaux tels que des performances de viscosité/pression supérieures, une volatilité plus faible, un point d'éclair plus élevé, moins de fumée et de risque d'incendie, entre autres. Les biograisses sont particulièrement adaptées à la lubrification des équipements forestiers, des véhicules de construction, des courbes et des semelles de rails et aux applications marines. Il existe une simple condition de perte de lubrification dans tous les cas ci-dessus, où la graisse lubrifiante se retrouve inévitablement dans le sol ou dans l'eau. Le marché est actuellement constitué de nombreuses biograisses performantes, mais la quantité générée reste faible.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord a dominé le marché des biolubrifiants avec une taille de marché de 1,46 milliard de dollars et une part de 44,79 % en 2023, susceptible de maintenir sa position au cours de la période de prévision. La revitalisation de l'industrie automobile aux États-Unis et au Canada devrait stimuler le marché mondial, parallèlement à l'intervention réglementaire croissante du gouvernement américain concernant l'utilisation de lubrifiants conventionnels. En tant qu'approche stratégique et fondamentale de la défense nationale, qui constitue une autre force directrice du marché, l'US Air Force encourage également les produits biodégradables d'origine végétale. Les dépenses gouvernementales croissantes en biolubrifiants utilisés dans les industries maritime et automobile sont susceptibles de créer des opportunités lucratives pour le marché.

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L’Asie-Pacifique abrite d’importants centres de production automobile autres que ceux développés comme les États-Unis et l’Allemagne. La Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande fabriquent et vendent voitures particulières et d'autres véhicules vers les régions développées. Le déplacement des installations de fabrication vers les pays asiatiques devrait accroître encore les dépenses automobiles et l’industrialisation en raison de politiques gouvernementales favorables et d’une main-d’œuvre bon marché. En outre, un changement dans la tendance vers des véhicules durables et plus productifs devrait alimenter ce marché dans la région.

L’utilisation de produits chimiques d’origine biologique en Europe est encouragée par une législation stricte et par la transition en cours vers une bioéconomie en Allemagne, en Italie, dans les pays nordiques, au Benelux et en France.

La prise de conscience croissante des lubrifiants biodégradables en Amérique latine devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. En outre, la forte croissance des principales industries d’utilisation finale, telles que l’automobile, les mines, la métallurgie et autres, devrait stimuler le marché dans la région.

La croissance rapide du marché de l’huile de base, combinée à une industrialisation rapide, à la croissance démographique et à l’urbanisation, devrait stimuler la croissance du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique et connaître un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. La forte demande de voitures particulières haut de gamme et hautes performances est née d'une croissance économique rapide combinée à une augmentation du niveau de vie. De telles tendances ont largement attiré d’importants investissements de la part des constructeurs automobiles internationaux, ce qui devrait alimenter le marché.

Liste des entreprises clés du marché des biolubrifiants

Planification stratégique adoptée par les entreprises pour renforcer leur part de marché

La part de marché clé est extrêmement compétitive, les grandes compagnies pétrolières étant aux prises avec des acteurs clés indépendants, de petite et moyenne taille. Le marché est actuellement dans une phase de croissance naissante, mais avec la part majoritaire détenue par de grandes entreprises telles que Panolin, Fuchs, Total, Shell, Exxon Mobil Corporation et bp p.l.c., le marché est fortement concentré.

Les raffineurs de pétrole mondiaux, historiquement engagés dans la fabrication de lubrifiants conventionnels, fournissent rapidement des lubrifiants biodégradables pour les applications de transport. Outre les entreprises mentionnées ci-dessus, la plupart des fournisseurs sont de petites entreprises basées uniquement sur la R&D dans le domaine des lubrifiants d'origine biologique. Plusieurs autres sociétés, telles que Cargill, Axel Christiernsson, BECHEM, Cortec Corporation, Environmental Lubricants Manufacturing, Inc., Kl         - ber Lubrication et Novvi, LLC, participent activement au marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE BIOLUBRIFIANTS :

• PANOLIN AG (Suisse)


• FUCHS (Allemagne)


• Shell (Pays-Bas)


• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)


• Total (France)


• Cargill (NOUS.)


• Axel Christiernsson (Suède)


• BECHEM (Allemagne)


• Cortec Corporation (États-Unis)


• Environmental Lubricants Manufacturing, Inc. (États-Unis)


• Kl         - ber Lubrification (Allemagne)


• Novvi, LLC. (NOUS.)


• Repsol (Espagne)


• bp p.l.c. (ROYAUME-UNI.)


• Emery Oleochemicals (Malaisie)


• IGOL (Norvège)


• LanoPro (Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 - Exxon Mobil prévoyait d'investir 110 millions de dollars dans une usine de production de lubrifiants en Inde, qui devrait entrer en activité d'ici fin 2025. L'usine vise une capacité de production allant jusqu'à 159 millions de litres de lubrifiants par an, répondant à la demande croissante. dans divers secteurs, tels que la fabrication, l'acier, l'énergie, les mines et la construction, ainsi que les industries des véhicules commerciaux et des véhicules de tourisme.


• Juillet 2022 - Chevron Corporation a lancé une nouvelle graisse synthétique conforme aux réglementations du permis général de navire de 2013 pour les lubrifiants respectueux de l'environnement. Ce produit biodégradable est polyvalent et présente des caractéristiques d'écoulement optimales, ce qui le rend compatible avec divers secteurs. Il représente un développement prometteur dans le domaine des lubrifiants durables et constitue un choix optimal pour les systèmes de lubrification centralisés modernes.


• décembre 2020 – Axel Christiernsson a introduit la graisse biodégradable très résistante. Une nouvelle graisse biodégradable pour usage intensif, ALASSCA 762 BD, est conforme à la fois aux réglementations VGP et à la norme suédoise 155470.0.


• novembre 2020 – Chevron et Novvi LLC ont annoncé la première production d’huile de base entièrement renouvelable à partir de l’installation de Novvi à Deer Park à Houston, au Texas. L'entreprise a ajouté des mesures de traitement principales et des processus de désengorgement pour créer un site autonome pour l'installation de Deer Park et permettre la production de gammes de produits 100 % propres et durables.


• Mai 2020 - FUCHS et BASF collaborent pour développer des produits lubrifiants respectueux de l'environnement. Récemment, ils ont mené une analyse d'éco-efficacité pour les fluides hydrauliques à base d'huile minérale, établissant ainsi la nécessité d'une évaluation de la durabilité fondée sur des preuves. Le partenariat vise à créer des produits lubrifiants conformes aux pratiques respectueuses de l’environnement.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les biolubrifiants fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années. Il comprend en outre des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur.

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