Taille, part du marché de la sécurité frontalière et analyse de l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, par système (scanner de fret, détecteur d’isotopes élémentaires, capteur au sol, système radar, lunettes de vision nocturne, systèmes sans pilote, surveillance par satellite, système de communication, système biométrique et autres) , par plate-forme (port terrestre, ports et aviation) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la sécurité des frontières était évaluée à 48,81 milliards USD en 2023 et devrait passer de 51,25 milliards USD en 2024 à 73,51 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de sécurité aux frontières avec une part de marché de 54,78 % en 2023.

Les mesures de protection des frontières sont utilisées pour détecter et identifier les menaces sur une vaste zone. Certains d’entre eux incluent l’immigration illégale, les activités de trafic d’êtres humains, etc. Ce système comprend des performances élevées radars et des caméras qui effectuent une alerte immédiate et une évaluation des menaces pour développer des solutions efficaces de sécurité aux frontières. La demande de solutions de sécurité avancées augmente à l’échelle mondiale en raison du nombre croissant de conflits fréquents, associé à la montée des instabilités géopolitiques et des activités territoriales, qui font proliférer la croissance du marché. Une tendance croissante à moderniser les infrastructures de sécurité frontalières existantes accélère encore la croissance du marché de la sécurité frontalière.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Demande croissante de systèmes de protection des frontières pour stimuler la croissance du marché

La guerre entre la Russie et l’Ukraine est une question géopolitique complexe ayant d’importantes implications en matière de sécurité régionale et mondiale, remettant directement en question l’ordre et les infrastructures sécuritaires établis après la Seconde Guerre mondiale. En outre, certains facteurs qui ont influencé la sécurité des frontières sont le nombre croissant de conflits fréquents et les préoccupations accrues concernant la protection des frontières en Europe et dans le reste du monde. Ces facteurs ont conduit à une demande accrue de systèmes de surveillance des frontières, de technologies avancées et d’équipements destinés à renforcer la protection des frontières. Par exemple, en août 2023, la Pologne et les pays baltes ont annoncé la fermeture de leur frontière avec la Biélorussie. Cette évolution est due à la présence de mercenaires de Wagner en Biélorussie et à l’afflux de migrants illégaux en provenance des pays du Moyen-Orient et d’Afrique dans les villes frontalières du Bélarus.

Citant un autre exemple, en mai 2023, le Conseil européen a pris la décision de signer un accord avec le Monténégro prévoyant des activités opérationnelles menées par Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Sous réserve de l'accord du Monténégro, l'accord facilitera la coordination entre les opérations et le déploiement des équipes de gestion des frontières de Frontex au Monténégro.

En outre, certains pays européens ou ceux préoccupés par les effets d’entraînement potentiels ont alloué davantage de ressources à leurs budgets de défense, qui incluent des investissements dans la protection des frontières. En outre, la demande croissante de répondre aux nouveaux défis de sécurité découlant du conflit a stimulé l'innovation dans les technologies de sécurité aux frontières, telles que Véhicules aériens sans pilote (UAV) , des outils d'identification biométrique et des systèmes de capteurs avancés. Par exemple, en juin 2022, Thales Technology a été sélectionné pour fournir le nouveau système d’entrée-sortie Schengen en Espagne. La gestion des frontières, la vérification de l'identité, la documentation et la biométrie sont les domaines dans lesquels une expertise est nécessaire dans ce projet. Le contrat comprend plus de 1 500 unités d’inspection manuelle aux frontières, dotées du matériel et des logiciels nécessaires pour garantir un contrôle de sortie en douceur.

Tendances du marché de la sécurité aux frontières

L’adoption croissante des technologies de haute technologie pour protéger la frontière est une tendance majeure

La sécurité des frontières est essentielle à la défense d'un pays, ce qui a des implications importantes pour les gouvernements du monde entier. Les défis complexes liés à la prévention du terrorisme, de l’immigration clandestine et du trafic de drogue ont stimulé l’adoption de nombreuses technologies. Certains d’entre eux incluent la biométrie et l’IA, qui révolutionnent la surveillance des frontières.

En outre, le renforcement des frontières avec de nouvelles technologies émergentes, telles que des barrières physiques, des technologies d’identification biométrique, des dispositifs de détection de marchandises de contrebande et des technologies de surveillance des frontières, pour suivre les personnes dans les zones reculées, alimente la demande de systèmes avancés de sécurité aux frontières. Par exemple, en février 2023, pour aider les pays à renforcer leurs capacités en matière de sécurité et d’infrastructures, le Conseil européen a appelé la Commission à mobiliser des fonds européens importants dès que possible. Ces fonds seront réservés exclusivement à la fourniture d'un ensemble complet d'infrastructures portables et fixes telles que des voitures, des caméras, des tours de surveillance électroniques et autres.

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Facteurs de croissance du marché de la sécurité aux frontières

Adoption croissante de systèmes sans pilote pour la protection contre les menaces afin de propulser la croissance du marché

Les produits de sécurité sont utilisés dans plusieurs secteurs pour diverses applications, telles que la cartographie et l'arpentage, la photographie et la vidéo aériennes, l'inspection des actifs, les opérations de sauvetage, la recherche et les interventions d'urgence. L’acceptation croissante des avions sans pilote et des véhicules terrestres ou sous-marins sans pilote dans le secteur de la défense devrait stimuler la demande de systèmes de détection d’obstacles et d’évitement de collision à longue portée plus efficaces et efficients.

En outre, le besoin de sécurité s'intensifie en raison de l'introduction de systèmes autonomes pour des tâches telles que l'exploration de sites, les efforts de sauvetage et de récupération, la surveillance de localisation et la surveillance des foules par les forces de défense et les autorités de régulation. Par exemple, en mai 2022, l’armée américaine a engagé Teledyne FLIR Defence, qui fait partie de Teledyne Technologies Incorporated, pour fournir les systèmes de reconnaissance personnelle (PRS) Black Hornet 3. Le montant total de l'accord était évalué à environ 14 millions de dollars. Ces nano drones améliorent les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) au niveau des escouades et des petites unités.

Adoption croissante des technologies modernes de protection des frontières pour accélérer la croissance du marché

Les pays émergents subissent une pression accrue pour maintenir le plus haut niveau de sécurité en raison du nombre croissant de menaces. À cette fin, les gouvernements ont adopté des technologies avancées de protection des frontières pour garantir une protection efficace et fiable des frontières. Ces stratégies visent à identifier et à atténuer les risques potentiellement nocifs lorsqu'ils sont présents dans un scénario susceptible de constituer une menace pour la sécurité nationale. De plus, les technologies de sécurité se présentent sous de nombreuses formes, chacune ayant ses avantages particuliers.

En outre, les innovations technologiques, telles que les portails électroniques, les scanners de sécurité, les caméras de surveillance, les systèmes de détection d'intrusion périmétrique, les systèmes radar, les véhicules terrestres, les avions et aéronefs rotatifs, les navires maritimes et fluviaux et les véhicules aériens sans pilote (UAV, UAV et UGV), offrent une protection potentielle contre diverses menaces émanant de diverses plates-formes. Par exemple, en mai 2023, l’industrie de défense turque a annoncé son nouveau projet de système radar à basse altitude. Ce système, utilisé pour renforcer la sécurité des frontières, sera prochainement déployé à la frontière turque.

FACTEURS DE RETENUE

Lenteur de la mise en œuvre des systèmes de sécurité et manque de mesures proactives pour entraver la croissance du marché

L’un des défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises de solutions de sécurité est la lenteur du processus de mise en œuvre des systèmes et solutions de sécurité. Par exemple, la mise en œuvre de cybersolutions repose sur la collecte de renseignements grâce à une surveillance continue des réseaux. La principale raison du manque de passation de marchés et de mise en œuvre proactive est le manque de mesures proactives, en particulier dans cybersécurité et les interventions d'urgence.

Une action rapide joue un rôle important dans la protection d’un pays contre la menace d’un danger imminent. Dans les premières phases de l’introduction d’un système de numérisation et de reconnaissance faciale, les préoccupations en matière de confidentialité sont importantes pour les gouvernements. En prenant de telles décisions et en adoptant rapidement des systèmes et des solutions, les protestations publiques affectent également les gouvernements.

Analyse de la segmentation du marché de la sécurité aux frontières

Par analyse du système

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Adoption croissante de systèmes radar avancés pour accélérer la croissance du segment

Sur la base du système, le marché est segmenté en scanner de fret, détecteur d'isotopes élémentaires, capteur au sol, système radar, lunettes de vision nocturne, systèmes sans pilote, surveillance par satellite, système de communication, système biométrique , et d'autres.

Le segment des systèmes radar est le segment dominant et représente la plus grande part de marché en 2023. L’adoption croissante de systèmes radar avancés pour améliorer la protection des frontières stimule la croissance du segment. L'utilisation des systèmes radar augmente pour la sécurité des frontières, la surveillance de zones étendues, la sécurité du périmètre et de la côte, ainsi que pour prévenir les menaces telles que la lutte contre les drones. Par exemple, en novembre 2021, Echodyne a remporté le contrat du département américain de la Sécurité intérieure pour concevoir un système radar pour l'équipe d'innovation des douanes et de la protection des frontières.

Le segment des systèmes biométriques devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. On observe une adoption croissante de systèmes biométriques modernes tels que la reconnaissance du visage et de l’iris ou la numérisation des empreintes digitales pour identifier rapidement les individus et déterminer leur statut. Cette technologie est utile pour empêcher les entrées non autorisées et accélérer le contrôle des passagers autorisés. Par exemple, en juin 2023, l’Union européenne a signé un contrat avec le consortium IDEMIA et Sopra Steria pour fournir un système avancé de correspondance biométrique partagée (sBMS). Ce système remplacerait les tampons des passeports d’entrée/sortie européens et renforcerait la protection des frontières.

Par analyse de plateforme

Déploiement croissant de solutions radar avancées au-delà des frontières pour stimuler la croissance du segment des ports terrestres

En fonction de la plate-forme, le marché est classé en ports terrestres, ports et aviation.

Le segment des ports terrestres devrait dominer, croître au taux de croissance le plus élevé et être le segment connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de systèmes radar avancés pour détecter, identifier et surveiller l’activité des drones et autres au-delà des frontières et des périmètres stimule la croissance du segment. Par exemple, en novembre 2021, le service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis, relevant de l'équipe d'innovation du ministère de la Sécurité intérieure (DHS), a signé un contrat de livraison indéfinie/quantité indéfinie (IDIQ) avec Echodyne pour fournir des radars de pointe pour le Protection des frontières américaines. Ces nouveaux radars seront déployés pour protéger les frontières terrestres et maritimes ainsi que les ports d’entrée/sortie du pays.

Le segment de l’aviation devrait être le deuxième segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Avec l'augmentation du nombre de passagers aériens et le nombre croissant d'aéroports à travers le monde, la demande de solutions de sécurité augmente considérablement pour prévenir les migrations illégales, les activités narcoterroristes, le trafic de drogue, etc. Par exemple, en avril 2023, Idemia Identity and Security USA et la Transportation Security Administration (TSA) ont signé un contrat de livraison indéfinie, quantité indéfinie (IDIQ) pour fournir des systèmes et des services de support de technologie d'authentification d'identification (CAT-2) de deuxième génération. Dotés d'une caméra intégrée offrant des capacités biométriques et en libre-service, les systèmes CAT-2 de deuxième génération permettent une vérification automatisée de l'identité. TSA utilisera ce nouveau contrat avec Idemia pour tester, concevoir et installer plus de 1 500 nouveaux systèmes CAT2 à travers les points de contrôle de sécurité des aérodromes du pays.

APERÇU RÉGIONAL

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En fonction de la région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché de la sécurité frontalière en 2023. L’augmentation du budget de la défense et les programmes de modernisation croissants des forces militaires en Inde, en Corée du Sud et en Chine stimulent la croissance régionale. L’expansion régionale peut également être attribuée au nombre croissant de conflits bilatéraux, d’activités territoriales, de migrations illégales, d’activités de trafic de drogue, etc. De plus, les petites et moyennes entreprises en Chine, en Inde, au Japon, en Australie et dans d’autres pays connaissent également une demande croissante de solutions et de systèmes de protection des frontières, propulsant la croissance du marché en Asie-Pacifique. La région devrait connaître une croissance à long terme sur le marché mondial.

L’Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. En raison de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, l'Allemagne, la France, la Pologne, l'Italie et le Royaume-Uni augmentent leurs budgets militaires en raison du renforcement de leurs capacités militaires et de la gestion de la sécurité des frontières des pays. Les investissements croissants dans la modernisation des forces armées, l’acquisition de solutions avancées de sécurité aux frontières et l’amélioration des niveaux de préparation pour répondre efficacement à toute menace potentielle stimulent davantage la croissance régionale.

Ces dernières années, l’Amérique du Nord a connu une croissance continue de ce marché. Ces dernières années, les États-Unis ont investi dans la modernisation des systèmes naval, terrestre et aéronautique. En outre, la présence d'acteurs majeurs du marché dans la région, tels que Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation et Lockheed Martin Corporation, stimule la croissance du marché aux États-Unis. Au Canada, l'adoption croissante de technologies avancées dans la gestion des champs de bataille et la demande croissante. pour les systèmes de communication stimulent la croissance du marché.

En outre, étant donné le grand nombre de fournisseurs et de distributeurs de systèmes de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance régionale devrait être significative au cours des prochaines années. De même, le marché d’Amérique latine devrait bénéficier d’investissements accrus dans la modernisation de la sécurité portuaire, connaissant une croissance significative au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché de la sécurité des frontières

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le paysage concurrentiel de ce marché illustre la domination d’acteurs sélectionnés tels que Lockheed Martin Corporation, FLIR Systems, Thales Group et BAE Systems, entre autres. Un portefeuille de produits diversifié de solutions de protection des frontières et des investissements accrus en R&D et en acquisitions stratégiques sont les principaux facteurs responsables de la domination de ces entreprises. De plus, les principaux acteurs adoptent des stratégies de croissance organique et inorganique telles que des fusions et acquisitions et des stratégies de nouveaux produits.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Airbus SE (NOUS.)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• Groupe Thalès (France)


• BAE Systems plc (Royaume-Uni)


• Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) (Israël)


• Leonardo SpA. (Italie)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (France)


• Teledyne FLIR LLC (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• novembre 2023 – Northrop Grumman Systems Corp a obtenu une modification de contrat de 543 millions de dollars pour étendre la production et la livraison des systèmes d'avions sans pilote MQ-4C Triton à la marine américaine et à l'Australie. L'accord comprend la production de trois avions sans pilote Triton pour la marine américaine, un pour l'Australie et un centre opérationnel principal désigné. Les services de support, l'expertise technique et les données administratives sont inclus dans l'accord aux côtés de l'avion.


• novembre 2023 – Le service des gardes-frontières de l'État lituanien a annoncé un contrat pour trois hélicoptères multimissions H145 à cinq pales au salon européen Rotors. Ces trois H145 supplémentaires renforcent la position d'Airbus Helicopters sur ce segment de mission. La patrouille des frontières, la lutte contre les incendies, le transport de donneurs d'organes et le déploiement opérationnel des forces spéciales lituaniennes sont quelques-unes des missions pour lesquelles les hélicoptères seront utilisés.


• novembre 2023 – Le partenariat entre Centaurium UAS et Thales prévoit la livraison de deux systèmes de drones Thales UAS100 et de stations de contrôle au sol à l'entreprise suisse avant les tests au printemps 2024 et le début prévu des opérations commerciales en 2025. De la surveillance des risques sur les grands- Infrastructure à grande échelle pour la surveillance des frontières, la sécurité des événements, la détection des incendies et la localisation des personnes disparues, l'UAS100 répond aux exigences d'un large éventail de scénarios de mission tout en respectant pleinement les réglementations de l'aviation générale.


• novembre 2023 – QinetiQ a remporté un contrat d'exploitation et de maintenance (O&M) III du système de radar à aérostat captif (TARS) du Département américain de la sécurité intérieure (DHS), des douanes et de la protection des frontières (CBP), d'une valeur de 170 millions de dollars.


• juin 2023 – ASISGUARD, une entreprise de défense turque, a remporté un contrat de 36,5 millions de dollars pour déployer sa solution intégrée de protection des frontières au Nigeria. Les drones nigérians Songar équipés d'IA continueront de remplir leurs fonctions d'identification et de neutralisation de cibles, démontrant ainsi l'engagement du Nigeria à renforcer la gestion de la sécurité des frontières.


• mars 2023 – Accenture Federal Services a remporté le contrat d'exploitation et de modernisation de l'infrastructure informatique décerné par les douanes et la protection des frontières (CBP) des États-Unis. Elle fournirait un soutien technologique à divers programmes en tant qu'agence dédiée à la garde des frontières nationales et à la facilitation de la libre circulation des personnes et du commerce entre les pays. La valeur totale de l'accord s'élevait à 380 millions de dollars.


• Février 2023 - Le ministère de l'Intérieur et AE Systems Digital Intelligence ont annoncé leur collaboration pour développer une technologie d'analyse de données afin de protéger la frontière britannique et de rationaliser les procédures pour les commerçants et les touristes. L'accord de trois ans, évalué à 41,42 millions de dollars, permettra aux forces frontalières et aux agences associées de gérer, en temps réel, les grandes quantités d'informations liées aux 300 millions de voyages de passagers et aux 385 millions de tonnes de marchandises entrant au Royaume-Uni. chaque année.

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché de la sécurité aux frontières et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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