Taille du marché des bus et autocars, part, industrie et analyse d’impact du COVID-19, par type de carburant (essence, hybride, électrique et pile à combustible), par type (à un étage, à deux étages, bus articulé, minibus et trolleybus ), Par application (autobus/autocars urbains, autobus de transport en commun, autobus scolaires et autres), par nombre de places assises (15 à 30 places, 31 à 50 places, plus de 50 places et installation de couchage), par Nombre d\'essieux (2 essieux et 3 essieux) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des bus et autocars était évaluée à 72,11 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 78,33 milliards USD en 2023 à 151,62 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision.

Les bus sont généralement de gros véhicules conçus pour transporter de nombreux passagers dans les villes sur des distances relativement courtes ou moyennes. D'un autre côté, les autocars ressemblent aux bus et sont plus luxueux, plus spacieux et équipés pour les voyages longue distance ; ils sont souvent utilisés pour le transport interurbain, le tourisme ou les charters privés. Le marché comprend divers véhicules tels que les autobus scolaires, les bus interurbains et intraurbains, les bus touristiques et les autocars de luxe. Selon la technologie, ces véhicules sont propulsés par différents carburants, notamment le diesel, l'électricité, l'hydrogène et propane .

Les bus constituent le mode de transport public le plus répandu et desservent les villes, les banlieues et les zones rurales. Ce sont également les modes de transport en commun les plus rentables et les plus adaptables, avec peu de dépenses pour construire de nouvelles lignes ou itinéraires. La demande croissante de voyages en bus est susceptible d’alimenter l’expansion du secteur des autobus et des autocars au cours de la période de prévision. Selon Transport Statistics Great Britain, 62 % des déplacements en transports publics payants ont été effectués à bord de bus locaux en 2022 en Grande-Bretagne.

Le marché est appelé à croître à mesure que de nombreux gouvernements mettent en œuvre des politiques et des réglementations visant à promouvoir les transports publics et à réduire le recours aux véhicules privés. Cela comprend, entre autres, des investissements dans les infrastructures de transport en commun et des subventions pour les services d’autobus. Par exemple, en vertu de l'Infrastructure Investment and Jobs Act, le gouvernement américain a augmenté le soutien annuel du gouvernement fédéral aux transports publics jusqu'en 2026. Le gouvernement a annoncé un investissement annuel de 18 milliards de dollars pour les programmes de transports publics de 2022 à 2026, soit une augmentation de 42 %. sur le montant prévu de 2016 à 2021.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la production et les ventes d'autobus et d'autocars

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences néfastes sur l’industrie automobile. Le confinement mondial a eu un impact significatif sur le marché des bus et des autocars, obligeant plusieurs opérateurs d’autocars et de bus à arrêter complètement leurs services ou à fonctionner à capacité réduite pour contrôler la propagation du virus.

Grâce à la mise en œuvre de mesures de distanciation physique, de bulles sociales et de facteurs d'atténuation du COVID-19, les autocars et les bus ont fonctionné avec un taux d'occupation maximum de 35 à 50 % pendant la pandémie. À mesure que les restrictions de confinement ont commencé à s'assouplir et que les destinations ont commencé à rouvrir, les opérateurs de bus et d'autocars ont pu recommencer à fonctionner avec un nombre limité de passagers, ce qui a freiné la demande, car tous les secteurs n'ont pas pu rouvrir. Selon la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), le marché des autobus et autocars neufs aux États-Unis a connu une croissance modeste de 0,6 % au deuxième trimestre 2022. En outre, les constructeurs d'autobus ont signalé une augmentation notable de la demande d'autobus après la COVID-19. . Par exemple, Volvo Trucks et Volvo Buses ont connu une augmentation remarquable de leurs ventes, avec 189 unités vendues en janvier 2023 contre 109 unités en janvier 2022, soit une augmentation substantielle de 73,4 %.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de technologie de bus intelligent pour améliorer l’expérience de voyage 

L'adoption de technologies innovantes est sur le point de révolutionner le secteur des transports, ouvrant la voie à une nouvelle ère de progrès et d'améliorations utilisant des données et des analyses en temps réel. Avec des technologies avancées telles que Intelligence artificielle (IA) et Machine Learning (ML), les fabricants visent à améliorer l’expérience de voyage globale des passagers. Les bus intelligents offrent une myriade de fonctionnalités visant à améliorer l’expérience des passagers. Cela inclut une planification efficace des itinéraires, la surveillance de l’état des véhicules, le suivi de la consommation de carburant et l’amélioration des performances globales de la flotte. De plus, la technologie des bus intelligents intègre également des fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger les passagers et les conducteurs, notamment des systèmes de surveillance des conducteurs, d'évitement des collisions, de surveillance et de communication d'urgence.

Les équipementiers et les fournisseurs de télécommunications, en collaboration avec le gouvernement, se concentrent sur la fourniture de solutions de mobilité intelligentes pour améliorer la connectivité des véhicules et le confort des passagers. Par exemple, en mars 2023, Vodafone, en partenariat avec la mairie de Saragosse en Espagne, a déployé avec succès le premier bus intelligent et connecté d'Europe alimenté par la 5G. Le  autobus électrique est intégré à un système d'aide à la conduite qui automatise le freinage, l'accélération et la direction sans assistance du conducteur. Le bus communique en temps réel avec les infrastructures de la ville grâce à la connectivité 5G de Vodafone, lui permettant de détecter les obstacles, d'améliorer l'efficacité énergétique et le confort des passagers. Ce bus intelligent devrait améliorer la sécurité, la mobilité et l'accessibilité dans les zones reculées en réduisant le risque d'accidents et en facilitant une planification et une planification efficaces des itinéraires.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des activités de voyage et de tourisme pour stimuler la taille du marché des bus et autocars

La croissance rapide des voyages et du tourisme après la pandémie a accéléré la croissance du marché des bus et des autocars. Selon les statistiques nationales publiées par le ministère britannique des Transports en mars 2023, le nombre de voyages de passagers en bus locaux a augmenté de 79,6 % en mars 2022. De plus, les bus sont populaires pour les voyages et le tourisme car ils constituent une alternative pratique et abordable à l'avion. voyages et voitures privées et peut accueillir de grands groupes de touristes. À mesure que les voyages et le tourisme se développent à l’échelle mondiale, la demande de bus va probablement augmenter de manière significative.

La demande croissante de systèmes de transports publics efficaces et durables a stimulé la croissance des bus et des autocars. De nombreux pays investissent dans les infrastructures de transport, notamment transport en commun rapide par autobus et des réseaux routiers améliorés. Le développement des infrastructures devrait créer des opportunités pour le secteur des autobus et des autocars. En janvier 2023, le gouvernement indien a annoncé un investissement de 2,42 milliards de dollars pour stimuler le transport public par bus grâce à un partenariat public-privé (PPP) visant à exploiter plus de 20 000 bus pour soutenir le secteur automobile.

FACTEURS DE RETENUE

Des investissements élevés en capital dans la production d’autobus et d’autocars pourraient freiner la croissance du marché

L’investissement initial élevé peut freiner la croissance de ce marché. Comparés aux véhicules utilitaires légers, ces véhicules sont coûteux à l’achat et à l’entretien. L'investissement initial et les coûts opérationnels continus, tels que les coûts de carburant et de maintenance et les coûts du conducteur, peuvent être importants. Selon le ministère des Transports du Colorado, un autocar de 30 pieds coûte 205 000 USD. Le facteur coût peut limiter la croissance du marché des bus et autocars, tant pour les autorités de transport privées que publiques.

La disponibilité et la qualité des infrastructures peuvent constituer un facteur restrictif. Ces véhicules nécessitent des routes bien entretenues, des couloirs de bus, des terminaux adéquats et des parkings. Par conséquent, une infrastructure inappropriée peut avoir un impact sur l’efficacité du service de bus et d’autocars.

SEGMENTATION

Par analyse de propulsion

Le segment électrique détenait la part de marché la plus élevée en raison de ses avantages environnementaux et de son efficacité énergétique

En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en diesel, gaz naturel , hybride, électrique et hydrogène. Le segment électrique représentait une part de marché mondiale importante des bus et autocars en 2022. La popularité croissante des bus et autocars électriques peut être attribuée à leur faible coût de maintenance, à leurs émissions nulles et à leur haute efficacité énergétique. Les bus électriques produisent zéro émission, améliorant ainsi les niveaux de qualité de l’air. De plus, les gouvernements de tous les pays proposent des incitations financières, des réductions d’impôts, des subventions et des politiques réglementaires pour promouvoir l’adoption des bus électriques. Par exemple, en mars 2021, le gouvernement britannique a alloué 140 millions de dollars au déploiement de bus électriques afin de réduire les niveaux d’émissions et d’améliorer la qualité de l’air dans tout le pays.

Le segment de l’hydrogène devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les bus à hydrogène sont alimentés par des piles à combustible qui convertissent l’hydrogène et l’oxygène en électricité, avec de la vapeur d’eau comme seul sous-produit, ce qui en fait une option de transport respectueuse de l’environnement. De plus, les bus à hydrogène ont une autonomie plus longue que les bus électriques, ce qui en fait une option viable pour les voyages longue distance.

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Par analyse de type de bus 

Le segment des bus standard est en tête du marché en raison de sa facilité d'accès et de sa maniabilité

Le marché est classé en autocars standard (à un étage et à deux étages), et articulés en fonction du type de bus.

Le type standard détenait une part de marché leader en 2022. Il est en outre sous-segmenté en un seul étage et un double étage. Les bus à un étage sont généralement plus populaires en raison de leur facilité d'accès et de leur maniabilité que les bus à deux étages. Ils peuvent facilement naviguer dans les virages serrés, les rues étroites et les zones urbaines encombrées, ce qui les rend idéaux pour opérer dans des villes denses avec un espace limité, des réseaux routiers complexes et des infrastructures existantes. La polyvalence des ponts simples leur permet d'être personnalisés à des fins différentes, telles que les transports en commun réguliers, les autobus scolaires, les services touristiques et les navettes. De plus, leurs coûts d’achat initiaux sont inférieurs à ceux des autocars, des autobus articulés et des autobus à deux étages.

Le segment des autocars devrait enregistrer un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision. Les autocars deviennent un choix populaire pour les déplacements longue distance. Ils constituent une alternative pratique et rentable au transport aérien. À mesure que la demande de voyages interurbains continue d’augmenter, la demande d’autocars augmentera au cours de la période de prévision. De plus, l’évolution des modèles d’autobus dotés de fonctionnalités améliorées conçues pour faciliter les voyages longue distance et le confort des passagers stimulera la demande d’autocars. Par exemple, en juin 2023,  Autobus et autocar Pélican  a lancé une version plus étendue de son modèle E9, le E9L. Ce bus électrique mesure 2,4 m de large et 9,5 m de longueur hors tout et est conçu pour offrir une maniabilité et un confort améliorés aux passagers.

Par analyse d'application

Le segment scolaire détenait une part de marché plus élevée en raison de l’augmentation des inscriptions scolaires à l’échelle mondiale

Le marché est segmenté en fonction de l’application dans les écoles, les interurbains et les intra-urbains.

En 2022, le segment scolaire est devenu le détenteur dominant de parts de marché. Cela peut être attribué à l’augmentation mondiale des inscriptions scolaires, qui a ensuite stimulé la demande d’autobus scolaires. De plus, les autobus scolaires ont été rapidement déployés dans des pays comme les États-Unis, le Canada, la Chine et le Royaume-Uni. Par exemple, en juin 2022, les districts scolaires américains se sont engagés à déployer 12 275 autobus scolaires électriques dans 38 États.

L’application des bus intra-urbains devrait enregistrer un TCAC robuste au cours de la période de prévision. L’urbanisation croissante et la croissance rapide de la demande de déplacements parmi les résidents ruraux et urbains ont accru la demande de déplacements intra-urbains en bus. De plus, les bus intra-urbains constituent un mode de transport pratique. Ils donnent accès à diverses zones commerciales, établissements de santé et établissements d’enseignement de la ville.

ANALYSE RÉGIONALE

Au niveau régional, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La région Asie-Pacifique détenait la part de marché dominante en 2022. L’urbanisation rapide des pays de cette région entraîne une demande croissante de systèmes de transports publics abordables et fiables. De nombreux pays d’Asie-Pacifique s’efforcent d’étendre leurs réseaux de bus et de moderniser leurs infrastructures pour améliorer la mobilité urbaine. Par exemple, le gouvernement indien a lancé plusieurs initiatives pour promouvoir les transports publics et réduire la congestion routière. La Politique Nationale des Transports Urbains, la Villes intelligentes Mission, The Atal Mission for Rejuvenation et Urban Transformation se concentrent tous sur l’amélioration du système de transports publics.

L’Europe devrait enregistrer un TCAC de 10,0 % sur la période de prévision. Les pays européens se concentrent sur la promotion des transports durables pour réduire les niveaux de pollution et lutter contre le changement climatique. Les bus à hydrogène et électriques sont considérés comme des alternatives écologiques aux bus diesel. À cet égard, les autorités gouvernementales européennes mettent en œuvre des politiques strictes pour promouvoir l’adoption des bus électriques. Par exemple, en avril 2022, le ministère italien du Développement économique a annoncé un financement de plus de 300 millions de dollars pour développer le secteur des bus électriques. Plusieurs constructeurs ont annoncé leur intention d’augmenter leurs ventes d’autobus zéro émission au cours de la prochaine décennie. De telles tendances sont susceptibles de stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision. Les perspectives positives du marché peuvent contribuer à la demande croissante d’autobus scolaires aux États-Unis et au Canada. De plus, le financement gouvernemental aux niveaux local, étatique et fédéral pour soutenir l’achat d’autobus scolaires électriques accélérera encore la croissance du marché. Par exemple, en juin 2023, la Federal Transit Administration du ministère américain des Transports a annoncé 1,7 milliard de dollars pour des projets de transport en commun dans 46 États et territoires. Ce financement sera utilisé pour construire 1 700 bus et la moitié de ces bus seront des modèles zéro émission pour soutenir l’électrification des bus afin de réduire le niveau d’émissions et de lutter contre le changement climatique.

Le reste du monde devrait afficher un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision. L'urbanisation croissante et l'augmentation du tourisme dans des pays tels que l'Argentine, le Brésil et l'Arabie saoudite sont les principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché. De plus, le besoin croissant de remplacer les bus plus anciens par des modèles plus récents, plus efficaces et plus respectueux de l’environnement soutiendra la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en février 2023, l’Arabie saoudite a lancé le premier bus de transport public électrique à Djeddah. Le bus peut parcourir une distance de 300 km avec une seule charge et consommer moins de 10 % d’électricité par rapport aux autres modèles de bus électriques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Divers acteurs régionaux et internationaux développent constamment des stratégies avancées pour obtenir un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises mettent en place des fusions et acquisitions ainsi que des stratégies de partenariat et de collaboration pour permettre la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2022, GILLIG LLC, en partenariat avec Robotic Research, a annoncé le développement de technologies avancées d’aide à la conduite et de conduite automatisée pour les autobus urbains lourds.

Liste des principales entreprises profilées : 

• Moteurs TATA (Inde)


• Ashok Leyland (Inde)


• Volvo (Suède)


• BYD (Chine)


• Scania (Suède)


• Daimler AG (Allemagne)


• Nouveau dépliant (Canada)


• HOMME (Allemagne)


• Marcopolo S.A. (Brésil)


• Yutong (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 – Volvo a développé son premier bus électrique à deux étages, le Volvo BZL, pour le marché britannique. Le bus est conçu pour réduire la pollution de l’air, offrir des trajets confortables et encourager davantage de personnes à se déplacer en bus.


• août 2022 – Le gouvernement indien a déployé un système à hydrogène pile à combustible bus fabriqué par le Conseil de la recherche scientifique et industrielle et KPIT Limited, une société de logiciels basée en Inde, pour lutter contre le changement climatique et effectuer une transition vers une énergie propre.


• juin 2022 – Switch Mobility, la filiale britannique de mobilité électrique d'Ashok Leyland, a lancé sa plateforme de bus électriques, Switch Eiv 12, pour le marché indien. Cette plateforme devrait permettre à E.V. bus disponibles pour les applications interurbaines, intra-urbaines, scolaires et goudronnées.


• janvier 2022 – BYD a lancé son modèle d'autobus scolaire électrique doté de la technologie véhicule-réseau, permettant aux véhicules de servir de ressources de stockage d'énergie lorsqu'ils ne transportent pas d'élèves en Amérique du Nord. Le bus dispose d'un hayon ADA capable de soulever jusqu'à 800 livres. Le bus a une autonomie allant jusqu'à 140 miles avec une seule charge.


• mars 2021 – BYD a lancé son bus articulé purement électrique pour le marché brésilien. Le bus est développé avec le plus grand fabricant de carrosseries de bus du Brésil et d'Amérique latine, Marcopolo. Le modèle mesure 22 mètres de long, propulsé par batteries au lithium fer phosphate , et peut accueillir 168 passagers.

COUVERTURE DU RAPPORT

  Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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